证券代码：002131 证券简称： 公告编号：
利欧集团股份有限公司
公开发行可转换券发行方案提示性公告
保荐机构（主承销商）：股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“”、“公司”或“发行人”）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第135号〕）、《深圳证券交易所可
转换券业务实施细则（2017年9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司
可转换券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定组织实
施公开发行可转换券（以下简称“”或“”）。
公司公开发行可转换券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[号文核准。本次公开发行的可转换券募集
说明书摘要及发行公告已刊登于日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本
次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行人民币219,754.75万元，每张面值为人民币100元，
共计21,975,475张，按面值发行。
2、本次发行的将向发行人在股权登记日（日，T-1日）
收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次发行总额的
99.9818%。本次的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
3、本次发行的可转换券简称为“”，债券代码为“128038”。
4、原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（日，
T-1日）收市后登记在册的持有“”股份数量按每股配售0.3932元面值可
转债的比例，并按100元/张转换为张数。本次发行向原股东的优先配售采
用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082131”，配
售简称为“利欧配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的
申购。发行人现有A股股本5,587,863,872股，按本次发行优先配售比例计算，原
A股股东可优先配售的上限总额约为21,971,480张，约占本次发行的
总额的99.9818%。
原股东网上优先配售认购数量不足1张部分按照中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业
务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进
位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至
全部配完。
5、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社
会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足
219,754.75万元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的
30%，即65,926.425万元。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“072131”，申购简称为“利欧发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），
每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限
是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为日（T-1日），该
日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
8、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为日（T
9、本次发行的不设持有期限制，投资者获得配售的上市首
日即可交易。
10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽
快办理有关上市手续。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有应按相关法律法规及证监会的有关规定
执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
1、原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082131”，配
售简称为“利欧配债”，每个账户最小认购单位为1张（100元），超出1张必须
是1张的整数倍。
2、原股东优先配售认购时间为日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00，逾期视为自动放弃配售权。
3、原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（日，
T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.3932元的
比例，并按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
4、原股东持有的“”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公
司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
5、原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东除
可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
二、网上向一般社会公众投资者发售
1、一般社会公众投资者在申购日日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行
公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。申购手续与在二级市场
买入股票的方式相同。
2、投资者网上申购代码为“072131”，申购简称为“利欧发债”。每个账户
最小申购数量10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是
10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
3、投资者各自具体的申购和持有数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申
购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不
遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无
4、网上投资者在申购日日（T日）参与网上申购时无需缴纳
资金。当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自
动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽
签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手。网上投资者应根据
日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额
的认购资金。
5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、可转换券及可交换券申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、可转换券、可交换券的只数合并计算。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的数量和网上投资者申购的数量合计不足本次
发行数量的70%时；或当原股东优先认购的数量和网上投资者缴款认购的
数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将
协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启
中止发行时，网上投资者中签无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足219,754.75
万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的
30%，即65,926.425万元。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：利欧集团股份有限公司
地 址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号
联系电话：021-
传 真：021-
联 系 人：周利明
2、保荐机构（主承销商）：股份有限公司
地 址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号
电 话：010-0-
传 真：010-
联 系 人：资本市场部
发行人：利欧集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：股份有限公司
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司公开发行可转换券发行方案提示
性公告》之盖章页）
发行人：利欧集团股份有限公司
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司公开发行可转换券发行方案提示
性公告》之盖章页）
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爱婴室、天邑股份3月21日申购指南
利欧股份发行21.98亿元可转债 利欧转债3月21日申购指南根据利欧股份(002131)公告，公司将发行21.98亿可转债，债券简称&利欧转债&，申购日期为3月21日。社会公众投资者网上申购代码为&072131&，申购简称为&利欧发债&。原股东配售认购代码为&082131&，认购简称为&利欧配债&。债券代码128038债券简称利欧转债申购代码072131申购简称利欧发债原股东配售认购代码082131原股东配售认购简称利欧配债原股东股权登记日原股东每股配售额(元/股)0.3932正股代码002131正股简称利欧股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)21.98申购日期 周四申购上限(万元)100利欧转债申购价值分析：数字营销龙头 延伸布局互娱利欧转债发行安排利欧转债主要条款及评价债底80.77元，面值对应YTM 2.11%：利欧转债发行期限6年，票面利率每年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，到期赎回价格为票面面值的109%(含最后一期利息)。按照中债日6年期AA企业债估值5.88%计算的纯债价值为80.77元，面值对应的YTM为2.11%。若上市价格超过113.10元，对应负的到期收益率水平。初始平价99.28元：利欧股份日收盘价为2.74元，初始转股价格为2.76元，对应初始转股价值99.28元，初始溢价率为0.73%。A股股本摊薄幅度14.25%：发行规模21.975475亿元，假定以2.76元的初始转股价全部转股，对公司A股总股本的摊薄幅度约14.25%。利欧转债上市初期价格分析：预计上市价格在[106,109]区间利欧转债初始平价99.28元，正股利欧股份流通市值约88亿，过去一年年化波动率31%，股价具有一定弹性，估值方面目前处于历史低位，有望在市场风格切换中进一步实现估值修复。参考存量券中平价在面值附近的国祯、崇达转股溢价率约为9%，结合正股基本面，我们预计利欧转债上市初期价格在106-109元区间。申购价值分析：建议投资者积极申购原股东配售方面，前十大股东合计持股47.04%，其中第一、第二大股东(实际控制人及其一致行动人)合计持股27.02%，优先配售意愿较强，预计配售比例在17%左右，其余股东多数为自然人，考虑到为防止股本稀释，预计配售意愿均较强。网上发行时，每个账户申购上限是100万元，额度不高。考虑到利欧转债上市初期价格定位较优，且发行规模不小，绝对收益可以期待，建议投资者积极参与打新。如果通过抢权配售，假设利欧转债上市定价在106-109元之间，按每股配售0.3932元转债的比例，则买入利欧股份正股可以接受的盈亏平衡比例在0.57%-1.15%之间，风险较近期其他新发转债较小，但鉴于权益市场波动加大，提示投资者谨慎抢权。正股分析数字营销龙头，延伸布局互娱。2014年之前利欧股份主营业务为水泵机械制造，自2014年开始公司通过高效并购迅速向数字营销转型，至2016年9月成功收购上海漫酷等6家细分领域领先标的，完成数字营销产业链布局。2016年起，公司开始以投资参股和体外培育等形式布局互动娱乐板块。公司近五年营收保持高速稳定增长。2017年，公司实现营收105.29亿元，同比增长44.46%，实现归母净利4.23亿元，同比下降24.73%，净利下降的主要原因在于公司数字营销板块部分子公司受行业竞争加剧影响，毛利率持续下滑，使经营业绩未达预期，公司对其投资形成的商誉拟计提减值。另外，公司制造业板块因原材料价格上涨，产品毛利率下降，利润减少。传统泵业务平稳，占比下降。公司的传统制造业板块业务主要为微型小型水泵、工业泵、园林机械、清洗和植保机械的制造和销售，产品制造能力在行业内处于领先地位。根据泵行业179家会员企业2015年上报的资料统计情况，2015年公司实现工业总产值16.17亿元，占会员总产值的3.21%，排名第五，整体而言公司的制造业板块收入增长平稳，但作为传统行业受目前经济形势影响较大，因此增幅较小。随着2014年以来公司收购的互联网业务板块快速发展，制造业板块收入占比呈下降趋势。及2017年上半年，制造业收入占总收入的比例分别为64.71%、45.58%、26.90%和22.42%。数字营销前景广阔，公司产业链完备。数字营销，是指以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒 体代理投放、营销效果监测和优化、媒 体价值提升等内容的完整营销服务链条。国内对其更具口语化的说法有：&互联网广告&、&网络广告&、&网络营销&、&互联网营销&以及&数字广告&等。数字营销产业链从广告主的营销需求出发，通过内容制作、精准投放、效果优化等方式将数字营销的创意内容通过数字媒 体传递给目标受众，实现数字营销。近年来，随着互联网及移动互联网应用的普及率提升，微博、微信、视频等新型传播方式频现，数字营销传播在营销传播中的地位持续提升，市场规模增长迅速，已成为首要的广告投放方式。根据eMarketer数据，在新媒 体渠道的爆发增长和数字营销对传统广告的替代效应作用下，数字营销在年五年复合增长率在20%左右，到2020年预计市场规模为5200亿元。同时，数字营销作为广告投放媒介的占比不断提升，2014年超越电视成为国内广告市场第一大投放媒介，预计2020年占比达到68%。利欧作为较早完善数字营销布局的公司，有望享受行业红利。利欧股份从2014年开始通过收购细分行业领先龙头标的进军数字营销业务领域。年先后成功收购上海漫酷、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代和智趣广告。公司藉由旗下这六家主业为数字营销服务的子公司，搭建起完整的数字营销平台，完成了覆盖营销策略和创意、媒 体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等方面的全数字营销产业链布局，为客户提供全方位精准数字营销服务。其中，上海漫酷主要子公司Media V主营数字媒 体策略购买，上海氩氪主营社会化及创新营销，琥珀传播侧重品牌策略和核心创意内容，微创时代偏向移动营销和精准营销，万圣伟业专注流量运营，智趣广告主营游戏及金融客户营销。公司已成功跻身国内数字营销行业的领先梯队，根据《互联网周刊》公布的《2017中国网络广告公司综合服务水平排行榜》，利欧股份综合评分排名第3位。初步布局互娱，开拓全新增长空间。在数字营销产业链完备的基础上，利欧股份通过投资内容制作和植入广告等优质标的构造利欧互娱板块。公司在2016年相继投资影视剧制作公司盛夏星空(20%股权)和影视剧植入公司世纪鲲鹏(15%股权)，并设立利欧元力、利欧心动进行体外培育。公司以影视植入为入口切入互娱板块，很好地利用了公司原有的营销、策划、创意优势，在服务数字营销业务进一步完善其产业链条的同时为公司发展创造全新增长空间。公司本次发行可转债募资其中2亿元用于收购漫酷15%剩余股权，未来有望打造&数字营销+互动娱乐&双品牌，进一步打开公司成长空间。估值情况：纵向来看，利欧股份于2007年4月上市，近五年估值波动较大，进入2017年后一路下滑，目前最新PE和PB分别为35.5和1.96，处于历史低位。横向来看，利欧股份的PE位于五家可比上市公司中上水平，略高于申万二级行业中位数。
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利欧转债今日申购 机构建议积极参与
中证网讯（记者 葛春晖）利欧转债定于3月22日申购，网上发行申购代码“072131”，可顶格申购1000手。利欧股份从2014年开始通过收购细分行业领先龙头标的进军数字营销业务领域。在数字营销产业链完备的基础上，通过投资内容制作和植入广告等优质标的构造利欧互娱板块。本次发行可转债募资其中2亿元用于收购漫酷15%剩余股权，未来有望打造“数字营销+互动娱乐”双品牌，进一步打开公司成长空间。公司的传统制造业板块业务主要为微型小型水泵、工业泵、园林机械、清洗和植保机械的制造和销售，产品制造能力在行业内处于领先地位。随着2014年以来公司收购的互联网业务板块快速发展，制造业板块收入占比呈下降趋势。国信证券表示，利欧转债初始平价99.28元，正股利欧股份流通市值约88亿，过去一年年化波动率31%，股价具有一定弹性，估值方面目前处于历史低位，有望在市场风格切换中进一步实现估值修复。参考存量券中平价在面值附近的国祯、崇达转股溢价率约为9%，结合正股基本面，预计利欧转债上市初期价格在106-109元区间。网上发行时，每个账户申购上限是100万元，额度不高。考虑到利欧转债上市初期价格定位较优，且发行规模不小，绝对收益可以期待，建议投资者积极参与打新。
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为什么我的股票里多了40股的上海电气的配债啊
我有更好的答案
电气配债的代码，表明你有购买上海电气可转债的权利。可根据给你的配债的数量购买相应的可转债。当然你也可以不买，不买的话，代码过期就自动取消了。
采纳率：100%
我的也有20股，但是我的第二天就不见了，你的怎么回事？？
这应该不是配债，应该是分红送的股
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