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揭秘巴菲特最爱的15只股票：买苹果赚了5% 仅IBM亏了
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　　巴菲特股东大会21点即将开始，这是否为其最后一次出席？又会有哪些精彩看点？腾讯证券为您全程直播，直播地址http://view.inews.qq.com/a/FIN3500。
　　“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(BRK.N)，美国股市乃至世界股市的第一牛股。在美东时间5月3日收盘时间，A级股的股价高达250130美元一股，约合175万元人民币，相当于4193股贵州茅台。
　　伯克希尔·哈撒韦的背后，是已经87岁高龄的“股神”巴菲特(Warren Buffett)。
　　公司2016年年报显示，伯克希尔·哈撒韦公司拥有61家子公司，47家少数控股公司，33.1万名雇员，公司年收入高达2108亿美元(约合人民币1.47万亿元人民币)。
　　巴菲特执掌伯克希尔·哈撒韦公司至今已经52年，公司所创造的财富，让巴菲特一直位列全球富豪榜的前列，成为世界金融界的“常青树”。
　　与其他华尔街大鳄相比，巴菲特并不经常接受媒体采访，因此，伯克希尔·哈撒韦一年一度的股东大会，就成了全球投资者竞相揣摩巴菲特投资理念的最佳渠道。
　　在2017年股东大会之前，伯克希尔·哈撒韦的年报早在2月26日就已经发布，透过这份年报，也可以管窥巴菲特的最新投资策略。
　　首先，巴菲特的手中持有大量现金。
　　伯克希尔·哈撒韦公司账面上，拥有总额高达860亿美元的“现金及等价物”，其中，大部分是美国国债。这位世人眼中的“价值投资者”，显然不是高风险的追逐之徒，巨额现金所形成的安全垫，让股市投资的风险变得可控。
　　而股票投资所占用的资本，比这巨额的现金要大得多。巴菲特在最近一封写给股东的信中提及，并没有承诺过公司会永远持有手中的股票，但事实上，自己确实并不打算卖掉它们。
　　他说：“有时，来自股东或媒体的言论暗示，伯克希尔·哈撒韦公司将永远持有一些股票资产。事实上，我们持有一些股票，只要我还保持健康就不准备卖掉这些股票。”
　　那么，巴菲特到底买了哪些股票呢？
　　澎湃新闻记者梳理了伯克希尔·哈撒韦公司持股市值最大的前15只个股，知名品牌苹果、可口可乐、IBM等均在其列。
　　不计伯克希尔·哈撒韦公司旗下子公司的养老基金持有的股票资产，据年报资料显示，截至2016年年底，伯克希尔·哈撒韦市值最大的普通股投资是美国运通，持有股票数量为1.52亿股，股权占比16.8%，实际购买股票成本为12.87亿美元，当前市值112.31亿美元，回报率达到773%。
　　前五大重仓股中的另外四家公司，分别是苹果公司、Charter有线电视、可口可乐、达美航空。
　　不过，巴菲特去年大举买入苹果时，苹果股价还处于低谷，所以截至去年年底，巴菲特旗下公司对苹果的投资回报只有5%。鉴于今年以来苹果股价突飞猛进，如果“股神”没卖出的话，收益应该已经超过50%。
　　“股神”去年持有市值最大的15只股票中，投资回报惟一一只为负的是老牌IT公司IBM：去年投资回报为-2%。
　　这也让巴菲特对IBM的信心下降。近日，巴菲特在接受CNBC采访时表示，截至2016年底，他拥有约8100万股IBM股票，在2017年第一和第二季度出售了大约三分之一的股份。“我不像6年前开始买IBM时那样重视IBM。我对它的估值有所下降，”巴菲特对CNBC表示，“当它超过180美元时，我们卖出了合理数量的股票。”
　　澎湃新闻记者统计了巴菲特所投资的市值最大的15家公司，整理成下表所示。
　　这十五项投资，巴菲特的总投入是551.31亿美元，到2016年底的市值总计为1044.72亿美元，回报率达到89.5%。
　　对于所投资的企业，巴菲特的一个选择办法是，投资自己了解的公司。传统的美国品牌，如可口可乐、DQ，就曾靠着好味道赢得了巴菲特的青睐，一份8盎司的可口可乐公司产品，每天每卖出一份，巴菲特就能多赚1美分。
　　澎湃新闻记者发现，除了可口可乐，在巴菲特的故乡奥马哈，随处可见巴菲特的投资印记。比如第九大投资公司Phillips 66，是一家能源企业，在奥马哈的街头就有Phillips 66的加油站。此外，美国合众银行和富国银行也在奥马哈有设点。而当地的一家家具店，内布拉斯加州家具市场，也有巴菲特的投资，这家店在2016年股东大会的当周，收获了4550万美元的销售额。
　　另一种判断的依据是“护城河”，大概可以理解为公司的竞争壁垒，比如，有知名的品牌、独家的技术、足够低的成本或足够强大的实力，就相当于护城河越深，那么这家公司就越容易在同类公司中赢得竞争、生存下来。这与“价值投资”所强调的买优质公司而非便宜公司的理念如出一辙。
　　其实，巴菲特的投资理念也不是与生俱来的。
　　在他投资生涯的早期，巴菲特信奉的是“烟屁股”投资法则，即选择一家便宜的公司，质量无所谓好坏，就好像吸掉香烟屁股的最后一口那样，吸取公司的最后一点价值。
　　伯克希尔·哈撒韦就是这样的一家公司。
　　1962年，巴菲特第一次买入伯克希尔·哈撒韦的股票，当时，这家公司还是一家濒临破产的纺织企业。他的想法是，在企业倒闭关厂时，会释放一定资本金，这时会有人回购股票，在这时候卖掉手中的股票就可以获利。不过，在与公司管理层交流过后，巴菲特被当时的高层背后“捅了一刀”，公布的投标价格比巴菲特的预期价格要低，这让他感觉被骗，非常生气，于是开始大量买进公司的股票，并在之后成为了伯克希尔·哈撒韦的控股股东，伯克希尔·哈撒韦也摒弃了原有的业务，转而发展成了一家的多元化控股公司。
　　在众多业务中，保险是伯克希尔·哈撒韦的主业。巴菲特在1967年斥资860万美元收购了国民保险公司及国家消防和海洋保险公司，前者按净值计算已是全世界最大的财险公司。
　　实际上，对美股投资者来说，投资巴菲特的公司本身或许就已经是一个明智的选择。在巴菲特最初接掌伯克希尔·哈撒韦的时候，公司的每股账面价值只有19美元，到如今超过25万美元，平均每年的增长幅度超过20%。
　　美国当地时间5月6日，巴菲特将以伯克希尔·哈撒韦董事会主席的身份，出席一年一度的股东大会，向股东及全球的投资者详解其投资理念，澎湃新闻将在现场进行全程追踪报道。
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巴菲特的获利秘诀——“5 12 8 2”
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李廷伟为《股市资讯》的研究执行员，他负责追踪的领域为商品、运输和电讯业。请点击此处以查阅其个人简历。 请点击
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不管是买袜子还是买股票，我都喜欢在高级货打折时入手。
　　==本文导读=== & & & & & & & & & &===全文阅读=== & & & &投资教育专家梅里曼(Paul Merriman)在MarketWatch撰文介绍了巴菲特的一些关于投资的名言，并进行了解读。尽管散户很难指望自己获得巴菲特那样的投资成就，但是学习巴菲特的方法、巴菲特的逻辑和巴菲特的纪律，却可以让我们在投资，乃至于更广阔的人生当中受益匪浅。　　以下即梅里曼的文章全文：　　我最钟爱的学习方式之一就是记忆那些言辞精炼却饱含智慧的名言，而在这方面，应该没有谁能够超过巴菲特(Warren Buffett)了。　　下面我将介绍一些我最喜欢的巴菲特语录，他向我们讲述了耐心、简单化、指数基金，以及对自己知道什么和不知道什么必须有正确认识等。他显然更喜欢由繁入简，返朴归真。　　我将为各位举些例子，再加上一点我自己的解读和评论。　　既然这篇文章是关于学习的，我们不妨从这里开始：　　“我向历史学习之后的发现是，人们总是不肯向历史学习。”当投资者过分贪婪或者过分恐惧的时候，他们总是会拿“这次不一样”来当借口，十有八九，事后他们会追悔莫及。　　恐惧与贪婪　　“恐惧与贪婪是两种超级传染病，投资世界永远无法彻底根治，而其大规模发病的时间完全不可预测……我们只是尽量在他人贪婪时做到恐惧，在他人恐惧时做到贪婪。”什么叫做逆势投资？这就是了，言简意赅。　　耐心　　“不管你多有才能，多努力，有些时候，你都必须坚持足够的时间。要生一个婴儿，只能是一位女性怀胎十月之后的事，如果只有一个月，十位女性一起怀胎也没用。”　　“我们最喜欢的持有周期是永远。”这才是买进持有投资，纯粹、简单。　　“我从来都不指望能飞跃七英尺的横杆，我只会去找那些一英尺的横杆，一步跨过。”在我看来，指数基金正是一英尺横杆的终极形态。　　只做了解的事　　“不知道自己到底在做什么，这就是风险的根源。”　　“多元化是针对无知的保护措施。”我认为这话切中要害，我们都需要这种保护。想要完全了解全球经济的所有变化，以及我们面前众多的投资选择，根本就是不可能的。　　“只有退潮之后，你才能发现谁在裸泳。”在牛市当中，每个人都是天才。可是，熊市却能够让我们看清楚谁掌握了获得长期成功的诀窍，而谁没有。　　“永远不要投资你无法理解的生意。”这正是个不要选择个股的好理由。我发现，任何一家企业，或者一个行业，都有诸多纷繁复杂的难解之处，要完全理解几乎是不可能。可是，我却可以通过近九十年的历史表现记录去了解一个特定资产门类，而我也可以通过一支指数基金去捕捉这一资产门类的整体回报。　　“就大多数人而言，他们投资的成败与其说是取决于他们了解的东西有多少，还不如说是取决于他们是否能够客观地判断自己不了解的有多少。”不幸的是，越是自以为无所不知的人，下注的胆子越大。因为总是无法汲取历史(也包括自己的历史，如前文所说)经验，他们的错误还会一再重复。　　聪明与成功　　“你不需要是火箭科学家。投资并不是一个智商160的人战胜智商130的人的游戏。”　　“它不见得一定要是做非凡的事情，得非凡的结果……只要定期投资一支指数基金，一个什么都不懂的投资者就可以获得其实好过大多数投资专家的表现。”　　在这个问题上，我的想法是：如果你想在风险低于平均水准的前提下获得高于平均水准的回报，唯一的解决方案就是规律投资指数基金，直至真正需要用钱之前都不要去动这笔投资。　　下面我们再来看看巴菲特话语当中隐藏的另外一些闪光的宝石，在这些地方，他谈到了自己对价值型投资、预测的无意义、从众心理和黄金的投资意义等的看法。　　价值型投资　　“不管是买袜子还是买股票，我都喜欢在高级货打折时入手。”这就是价值型投资的要义。　　从众心理　　“大多数人在其他人对股票感兴趣时，也都会产生兴趣。可是其实，真正应该对股票感兴趣的时候，恰恰是在其他人没兴趣的时候。买进最受欢迎的股票，还指望着获得优秀表现，这是不可能的。”从众可能会是一种非常危险的行为。不信的话，去问问那些1999年把全部身家都押在科技板块上的人们吧。　　预测　　“很长时间以来，我们一直都觉得，股票预言家存在的唯一价值，就是让算命先生显得可信多了。”让我吃惊的是，居然还有那么多投资者会认真看待那些预测，哪怕这些预言家的记录早已告诉大众他们多不靠谱。　　亏损　　“第一条原则，永远不要赔钱。第二条原则，永远不要忘记第一条。”正如我曾经指出的，巴菲特也曾经违背过这两条，但是即便如此，他还是积累起了规模惊人的财富。　　“当你发现自己已经陷在洞里，最重要的事情就是不要再往下挖了。”这当然可以解读为，亏损的投资该卖就卖。不过我想，更好的解读应该是：当你意识到自己在拿自己的钱干傻事，赶快收手。　　好习惯　　“习惯的锁链最初总是太轻，难以察觉，可当你感觉到它的沉重时，已经难以挣脱了。”这说的是坏习惯。　　“正确的方法不是花钱之后把剩下的储蓄起来，而是在储蓄之后花剩下的钱。”这是好习惯，如果你能够在年轻时建立，它将为你带来巨大的好处。　　“如果普通股票短期内价值缩水50%就足以让你陷入极度痛苦，那么你一开始就不该持有股票。”类似这样的亏损并不常见，但是出现的时候，往往都足够正常，投资者应该可以有一定心理准备。向投资组合引入债券，可以大大削弱风险。　　“有了足够的内幕消息，再加上一百万美元，你可能只要一年就破产了。”好吧，我曾经目睹了不止一位投资者输掉了自己可能输掉的一切，只因为他们太相信那些自己认为靠谱的内幕消息。　　黄金　　“关于黄金，可以这么去想。如果你把全世界的黄金都收集在一起，大约可以铸成一个每边67英尺的立方体……这样一个黄金立方体，按照现在的市场价格，总价值大约是7万亿美元——或许相当于全美所有上市公司股票总价值的三分之一。用7万亿美元，你可以买下美国所有的农田，买下七家埃克森美孚，还剩1万亿的零花钱……如果你认为我应该选择那个67英尺的金立方，每天看着它……你可以说我疯了，但我会选择那些农田和那些埃克森美孚。”　　我最喜欢的巴菲特名言　　“一生中，你真正需要办好的事情其实很少，只要不把太多的事情办砸就可以了。”这是我最喜爱的一句。长期成功其实正是属于那些持续专注于办好该办好的事情，更警惕不要犯错误的投资者。
　　　　岁月无情催人老，巴神却是几度春。古来稀之2006年，伯克希尔哈撒韦公司股价突破10万美元，耄耋之2014年，突破20万美元关口。不断超越自我，极尽打造全球顶尖股票品牌同时，以其股价之突飞猛进成践行长线看多理念之典范。又有谁能敢问巴菲特，廉颇老矣，尚能饭否？　　Marketwatch专栏作家Tomi Kilgore今日撰文指出，股神99%的财富是50岁之后赚到的，50岁后的身价实现了3连跳，而回顾其生涯手笔最大的10宗收购可以看出，巴菲特的野心越来越大，手笔也越来越大，但不变的是对美国本土企业与传统能源，铁路，制造业的钟情。　　巴菲特屌丝逆袭之路　　另一位专栏作家Shawn Langlois撰写了一篇《6千到670亿！看巴菲特如何屌丝逆袭》的文章，文中指出，作为白手起家的励志男，巴菲特成功绝非一日之功，而是80载的财富神话。　　Langlois写道，一部励志大片正在美国上演，一个裤兜里仅揣有6000美元的小报童，如今成长为叱咤资本市场的股市老顽童，巴菲特完美演绎了屌丝逆袭之路。　　15岁他通过卖报纸赚取的第一桶金6000美元，弱冠之年的他已经坐拥2万美元，而立之年更是变身成为百万富翁，56岁的他更是跻身亿万富翁行列，随后身价继续三连跳，59岁已经拥有38亿美元身价。　　随着年岁的增长，巴菲特的财富并没有丝毫停歇的意思，股神99%的财富是50岁之后赚到的，正如他掌舵的伯克尔哈撒韦的股价一般，从每股7美元上涨到20万美元，长期保持美国第一高价股的地位。　　巴菲特史上第一购　　上周，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司宣布，将以每股235美元的价格收购美国飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司(Precision Castparts)股份。该项交易对价高达372亿美元。若此次交易顺利实施，这将是伯克希尔哈撒韦公司有史以来规模最大的一笔收购。　　投资者不禁要问，PrecisionCastparts造就了股神巴菲特史上第一购，老巴不惜砸重金高溢价收购，该公司究竟有何过人之处呢？　　Precision Castparts是全球著名的航空领域高端装备制造厂商精密机件公司。主营业务包括三块：熔模铸件、锻件和航空产品。锻件为公司最大的业务部门，收入占比高达45.27%，其次为航空产品，占比为32.08%，熔模铸件是最传统的业务部门，收入占比23.35%。公司下游客户包括通用电气、波音、劳斯莱斯、空客公司、庞巴迪、赛斯纳、古德里奇等。从终端市场来看，公司收入约70%来自航空相关行业，17%来自发电行业，13%来自于通用工业部门。　　值得注意的是，优秀的企业管理和持续的盈利能力助力Precision Castparts公司持续腾飞。公司从成立开始，共完成超过15次并购，从历史收购来看，公司的出价一般不高，以极低的对价完成收购，并且通过强有力的企业管理能力，释放被压抑的标的公司业绩，提升公司的整体盈利水平。　　过去29个会计年度里，其营收规模和净利润分别增长31倍、72倍，分别保持13%和16.51%的年均复合增速。公司历史上的自由现金流与净利润的比值基本保持在100%以上。持续的盈利能力，让其成长为航空领域的佼佼者。　　此次巴菲特入主工业制造领域，一方面得益于Precision Castparts公司优秀的企业管理能力和良好的财务状况，另一方面也彰显了高端装备领域的长期投资价值，投资者可关注中国制造2025相关的高端装备制造类个股的投资机会。　　野心越来越大　　根据Dealogic的统计数据，此次Precision Castparts不仅是巴菲特生涯最大一次手笔，收购价更是创了老巴收购史的最大溢价幅度。　　盘点巴菲特生涯10大收购后不难发现，巴菲特钟情于美国本土企业，10次最大手笔有9次是投向美国企业，肥水不流外人田。　　从行业看，能源，铁路，制造是巴菲特热衷收购的行业，基本上都是传统行业。　　如果加上债务，Precision Castparts收购案的交易对价358.1亿美元恐怕要排在2009年11月收购的Burlington Northern Santa Fe Corp交易价值359.4亿美元之后了。　　下图就是剔除债务后巴菲特生涯最大的10笔收购。　　值得注意的是，巴菲特大手笔收购对于旗下伯克尔哈撒韦股价提振的边际效应在递减，上述10宗收购的第一宗发生在日，当时至今，伯克尔哈撒韦股价累计上涨165%，而指数同期涨幅为91%。
　　　　近日，华尔街三巨头公布了二季度持仓情况，大鳄们的投资方向有了些变化。　　增持涂料商艾仕得是“股神”巴菲特本季度最大的投资动向；“华尔街之鳄”索罗斯抛售中概股 ，小幅建仓港股 ；激进投资者卡尔·伊坎清仓奈飞股份，并新进了1500万股的广播电视、数字业务集团Tegna与107万股天然气公司Cheniere股票 .　　值得注意的是，巴菲特维持本季度表现平平的几家蓝筹股，表明其坚持长线投资策略 ；而乔治·索罗斯与卡尔·伊坎的建仓状况，也表明他们看好相关板块。　　巴菲特二季度持仓趋稳　　美国监管机构要求大型投资者每个季度披露其持股情况，而这些文件也成为外界了解公司投资策略的窗口。　　巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证监会提交的文件显示，截至6月30日，伯克希尔共持股1071.8亿美元，与一季度的几乎持平。报告期内，巴菲特仍持有4.703亿股富国、近4亿股可口可乐、7960万股IBM和6040万股沃尔玛股票；但这几只股票二季度表现平平，除沃尔玛下跌12.12%外，其他三只股票涨幅仅有1.5%~3.5%。　　此外，伯克希尔哈撒韦还持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份；建仓了2000万股涂料生产商艾仕得，占其持仓比例的0.62%。曾出现在一季度仓位的石油能源企业National Oilwel Varco(国民油井华高)和Philips 66则从其投资组合中消失。　　值得注意的是，巴菲特在今年8月斥资372亿美元收购了飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司，刷新了伯克希尔史上最大手笔投资，成为伯克希尔向工业领域布局的最新例证。　　过去多年，巴菲特一直强调其在业务外的努力。2012年，巴菲特用了“五大金刚”一词来形容伯克希尔旗下的伯灵顿北方圣达菲铁路、能源业务、伊斯卡尔金属制品公司、化学品制造商路博润和提供工程电线电缆以及机动车部件的 。在买入精密机件公司后，伯克希尔哈撒韦在工业领域重金布局的“六大板块”逐渐浮出水面。　　索罗斯减持中概股　　除了巴菲特外，乔治·索罗斯的一举一动也受到投资者高度关注。管理300亿美元资产的索罗斯家族基金在二季度近乎清仓了阿里巴巴的股票，还减持另一中国科技业巨头百度公司80%以上的持仓。　　该基金同时建仓追踪50只在香港上市的中国大蓝筹ETF——iShares China Large-Cap ETF，买入192万股，市值8800多万美元，占持仓比例0.82%；该ETF追踪富时新华50指数。但富时新华50指数从4月底加速下滑，至今已下跌23.24%。　　二季度，索罗斯家族基金持有的阿里巴巴股票由3月31日的439万股锐减至季末的5.93万股，减持幅度高达98.7%，持仓市值由3.7亿美元减少到490万美元；所持百度股票由35.865万股降至4.28万股，减持88%。此外，索罗斯还首次买入时代华纳逾145万股，并大幅增持Facebook股票。　　值得注意的是，大举抛售百度股票的，还有三只老虎系基金。由斯蒂芬·曼德尔管理的孤松资本在3月底抛售了全部百度持仓；菲利普·拉丰的蔻图资本在二季度卖出了约四分之三的百度股票；安德烈斯·哈尔沃森的唯金全球在二季度几乎将百度持仓腰斩。这三只基金因创始人出身于罗伯逊的老虎基金而被称为“老虎系”。　　为何索罗斯与老虎系基金均抛售中概股？记者注意到，在美上市的中概股向来与A股涨跌走势关系密切。今年5月起，跟随A股的向上趋势，阿里巴巴与百度股价攀升。但阿里巴巴股价从5月22日反转下跌，单月暴跌12.37%，百度股价也在6月最后10个交易日内跌10%。　　此外，今年黄金价格连续下跌，索罗斯家族基金二季度却未减持黄金矿商Market Vectors Gold Miners ETF，仍持仓76.1万股，还在当季建仓全球最大黄金生产商巴里克黄金公司，买入将近190万股。　　卡尔·伊坎重仓天然气公司　　三大华尔街巨头之一的对冲基金大佬卡尔·伊坎最近对广播电视、数字业务集团Tegna与天然气巨头Cheniere青睐有加。二季度，卡尔·伊坎新进了1500万股Tegna与107万股Cheniere.　　近期，美国市场内燃料资源储备非常充裕，这压低了美国国内的燃料价格，因此，许多能源公司开始考虑向其他国家运输出口天然气等燃料。在这个节点上，投资大亨卡尔·伊坎决定携重资进入天然气行业。尽管Cheniere能源公司当前的收入损益表看上去并不是很亮眼，但在不远的未来公司业绩预期将会产生巨大的进步。Cheniere能源公司已经得到了美国能源部颁布的出口许可，未来公司可以将液化天然气产品出口至尚未与美国签订自由贸易协议的国家。　　值得注意的是，卡尔·伊坎在6月24日清仓了140万股奈飞公司(Netflix)股票，这部分占其持仓比例的1.84%。作为全球最大的在线视频订阅服务提供商，奈飞今年股价表现可圈可点，1~6月以92.31%的累计涨幅领跑标普500 成分股。　　公开资料显示，卡尔·伊坎2012年首次买入奈飞股票，平均买入价格58美元。截至6月24日收盘，奈飞股价已升至678美元。粗略计算，伊坎自2012年首次投资奈飞至全部清仓，总计获得收益超过20亿美元。卡尔·伊坎之所以减持奈飞，主要由于他认为该公司股价大幅上涨后，风险已经较高。（来源：每日经济新闻）
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(责任编辑：DF134)
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