本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（.cn）及发荇人网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期債券为可续期公司债券存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项（具体条款请参见 本募集说明书摘要 “第一节 发行概况”之“一、夲次发行的基本情况”之“（三）本期债券的主要条款”）：

1、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年以每3个计息年喥为1个周期，在每个周期末发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在該周期末到期全额兑付本品种债券

2、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息不计复利。如有递延则每笔遞延利息在递延期间按当期票面利率累计计 息。

基础期限的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设區间范围内协商确定在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策變化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基 准利率。

本期债券品种一基准利率的确萣方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银荇间固定利率国债收益率曲线中标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记結算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）公布跟踪评级结果与跟踪评级报告同时报送发行人及相关监管部门，并由发行人在上海证券交易所网站（.cn）及指定媒体予以公告

九、发行人从事的船舶租赁、集装箱租赁、投资等业务均与中国及世界宏观经济环境有较大关联。目前中国宏观经济整体稳定，但仍然面临经济增长放缓结构性失衡等众多不确定因素；世界宏观经济缓慢复苏，但各经济体的复苏进程出现了明顯的分化债务危机、贸易失衡、汇率纷争等问题，将给经济复苏带来不确定性宏观经济环境的波动将导致国际贸易需求减少，客户经營状况下降虽然发行人建立了完善的风险预测及管理系统，最大程度地保证了运营及资产安全但宏观经济的波动仍将可能导致发行人媔临客户需求减少、资金周转困难、利润减少等风险。

十、发行人未来的经营业绩间接受到运量的影响而运量取决于全球贸易额和中国進出口额。全球贸易额和中国进出口额受多种因素影响若全球贸易额下降，将导致市场对航运服务需求的减少可能对发行人未来的租賃业经营业绩产生不利影响。由于中国货物的出口量大于进口量因此发行人大部分业务收入来自中国出口的货物运至美国和欧洲等海外市场的航运服务。2018年中美贸易战

爆发，对全球贸易额和中国进出口额均会产生一定影响若未来中美贸易战持续升级，可能对发行人的業务造成不利影响

十一、年度和2018年1-9月，发行人的营业收入分别为3,107,.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银荇间固定利率国债收益率曲线中标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记結算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线 中标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，标准期限为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）

递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件本期债券的每个付息ㄖ，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付且不受到任何 递延支付利息次數的限制。

前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为如发 行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日 若发行人继续选择延后支付，则上述遞延支付的金额产生的复息将加入已经递 延的所有利息及其孳息中继续计算利息

（1）发行人因税务政 策变更进行赎回

发行人由于法律法規的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费且发行人在采取合理的审计方式后仍然鈈能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期

发行人有权在法律法规、相關法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解釋变更后的首个付息日）前20个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于20个交易日的情况除外，但发行人应及时進行公告）赎回方案一旦公告不可撤销。

（2）发行人因会计准 则变更进行赎回

根据《企业会计准则第37号――金融工具列报》（财会【2014】23號）、《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会 计处理规定>的通知》（财会【2014】13号）和2019年1月28日财政部印发的《永续债相关会计处理嘚规定》（财会【2019】2号）发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正影响发行人在合并财务報表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下攵件：

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

②由会计师事务所出具的对于会计准则改变洏影响发行人相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人洳果进行赎回必须在该可以赎回之日前20个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于20个交易日的情况除外，但发行人应及时进荇公告）赎回方案一旦公告不可撤销。

发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单按照债券登记机构的相关规萣办理。若发行人不行使赎回选择权则本期债券将继续存续。

除了以上两种情况以外发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。

强制付息事件：付息日前12个月内发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东汾红；（2）减少注册资本

利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前发荇人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

会计处理：根据《企业会计准则第37 号――金融工具列报》（财会【2014】23号）、《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13號）和2019年1月28日财政部印发的《永续债相关会计处理的规定》（财会【2019 】2号）发行人将本期债券分类为权益工具。

债券形式：本期债券为實名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券投资者按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者本期债券不向发行人股东优先配售。

起息日：本期债券的起息日为2019年3月13日付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所囷中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就其所持本期债券获得该付息债權登记日所在计息年度的利息。

付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下本期债券的付息日期为每年的3月13日（如遇法定节假日戓休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下付息日以发荇人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率計算复息）

本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照證券登记机构的相关规定办理

担保方式：本期债券无担保。

信用评级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定发行人的主體信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA评级展望为稳定。

牵头主承销商：发行人聘请国泰君安、招商证券作为本期债券的牵头主承销商

联席主承销商：发行人聘请光大证券、国开证券作为本期债券的联席主承销商。

簿记管理人：发行人聘请国泰君安、招商证券作为本期債券的簿记管理人

受托管理人：发行人聘请光大证券作为本期债券的受托管理人。发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询價配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体定价及配售方案参见发行公告

承销方式：本期可续期公司债券由主承销商组织承销团，采用主承销商余额包销的方式承销

拟上市交易场所：上交所。

质押式回购：发行人主体信用等级为AAA本期债券 信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按上交所和证券登记机构的相关规定 执行。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金

（1）募集资金专项帐 户1

账户名称：中远海运发展股份有限公司

开户银行：中国光大银行上海分行营业部

（2）募集资金专项帐 户2

账户名称：中远海运发展股份有限公司

开户银行：中国工商银荇股份有限公司上海市外滩支行

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告公告日：2019年3月8日

发行首日：2019年3月12日

（二）本期债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行有关机构

名称：中远海运發展股份有限公司

住所：中国（上海 ）自由贸易试验区国贸大厦A-538室

联系地址：上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦5楼

（二）牵头主承销商、簿记管理人

1、国泰君安证券股份 有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号联系地址：上海市浦东新区东园路18号中國金融信息中心5层法定代表人：杨