证监会已三次推广绿色债！券商绿色金融部面世，天风证券拔得头筹证监会已三次推广绿色债！券商绿色金融部面世，天风证券拔得头筹小狐理财百家号绿色债，作为央行、证监会等监管层再三推广的品种，已成为投行在细分债券市场的一个发力点。绿色债也因“即报即审”、发行利率较低、募集资金用途更广等优势而受到欢迎。券商中国记者获悉，券商绿色金融部已经面世，天风证券成首家成立该部门的证券公司，该公司并将绿色金融纳入公司战略。天风证券董事长余磊日前接受券商中国记者专访表示：“推动绿色金融的发展，是实现供给侧改革，经济结构转型升级的需要。”据了解，去年天风证券承销了首只民营上市公司绿色企业债券——“16清新绿色债”，今年主承销的河南省第一单平台公司绿色债也已获批。监管层再三推广绿色债上周末，证监会副主席方星海在博鳌论坛上表示，鼓励支持绿色金融的发展。这已是证监会再一次向市场传达鼓励和支持发展绿色债券。自去年12月至今，证监会已从政策文件、建立绿色债通道、发布绿色金融指数等方面多次支持绿色金融。一是去年12月份证监会发布了文件，要求环保部重点排放领域的上市公司在年报中必须披露企业去年一年的排放情况。二是2017年3月份证监会专门发布了一个鼓励绿色债券发行的文件，建立绿色通道，即报即审。三是鼓励绿色金融产品的指数发布，比如说绿色的股票指数，绿色的债券指数。四是未来在条件适当的时候，对机构投资者比如养老基金等，能够有一个强制性的，对他们投资的产品当中的碳含量有一个强制披露的要求。事实上，监管层和各交易所都曾出台绿色债券相关政策和指引。最早是日，央行发布绿色金融债债券公告和《绿色债券支持项目目录》，为金融机构发行绿色债券提供了制度指引。日，国家发改委印发《绿色债券发行指引》(以下简称《指引》)，界定了绿色企业债券的项目范围和支持重点，公布了审核条件及相关政策。2016年3月和4月，沪深交易所分别发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》, 绿色公司债进入交易所债市通道正式开启。日，中国人民银行、财政部、国家发改委、环保部、银监会、证监会、保监会等七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》，提出了三十五条推动我国绿色金融发展的具体措施。绿色金融债占7成据中国绿色债券市场现状报告统计，2016年中国已成为全球绿色债券发行的主导者，其中绿色金融债占比超过7成，其次是绿色公司债和绿色企业债。自2016年起，中国在岸绿色债券发行量迅速增长。截至日，中国债券市场上绿色债券规模达到2017.85亿元（约292.39亿美元），包括29个发行主体发行的绿色金融债、绿色公司债、绿色企业债、绿色中票票据和绿色资产支持证券等各类债券66只。其中绿色金融债规模达1550亿元，占总发行的77%。从主承销商的角度来看，银行、券商在债券承销数量上几乎平分秋色。根据中证协发布的绿色公益榜及双创债承销排行榜显示，截至2016年末，13家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人（沪深交易所市场）共承销发行11只产品，合计金额210.20亿元。余磊在接受券商中国专访时表示，从现阶段来看，绿色债券最大的优势在于两个方面：一是开通了绿色通道，建立审核绿色通道，适用“即报即审”政策，提升企业发行绿色公司债券的便利性；二是对发行绿色债券的企业，在资产负债率和募集资金用途方面做了放宽政策。据了解，绿色企业债债券募集资金占项目总投资的比例由最高70%放宽至80%；发行绿色企业债不占用发债数量指标限制，核定的发债规模不考虑其他公司信用类产品的规模，但资产负债率必须得低于75%。并且，监管层支持绿色债券发行主体利用债券资金优化债务结构。这也就是说除绿色项目投资外，企业可将债券募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金，该比例从40%提升到50%；主体信用评级AA+且运营情况较好的发行主体，可使用募集资金置换由在建绿色项目产生的高成本债务。此外，绿色债券的发行利率相比之下也更低。以天风证券担任主承销商及簿记管理人的“16清新绿色债”为例，日起息，发行规模10.9亿元，期限5年。当时债市大幅波动，该债券依然获得机构投资者的热烈追捧，发行票面利率为3.70%，全场认购倍数3.5倍。这一利率明显低于同类债券，为发行人节约利息支出数千万元。天风率先设绿色金融部券商中国记者了解到，天风证券是首家成立绿色金融事业部的券商，并将绿色金融纳入公司战略。该公司此前还与中央财经大学合作，捐资建立了绿色金融国际研究院。余磊透露，其他金融机构如兴业银行也设了绿色金融部，但目前还没有其它券商单独成立绿色金融部这种做法。作为董事长，余磊亲自担任公司绿色金融工作小组组长，天风证券也加入了绿金委（全称：中国金融学会绿色金融专业委员会），成为理事单位。天风证券绿色金融事业部总经理胡晓斌任该委理事代表。余磊表示，银行跟券商本身还有区别的，比如说银行发金融债可以投绿色信贷，购买绿色债券。作为券商更多在投融资领域，是一个中介机构的角色，相对银行来说券商在产品设计也好，在多样性服务也好，交易撮合的能力比较强。截至目前，天风证券绿色金融事业部共有团队成员近30人，均具有丰富的金融、债券发行等相关领域从业经验，主要分为四个业务板块，分别为绿色债券板块、绿色产业基金（ppp）、清洁能源和资产证券化。券商中国记者获悉，天风证券除了承销首只民营上市公司绿色企业债券——“16清新绿色债”之外，今年主承销的河南省第一单平台公司绿色债也已获批。天风证券为何如此重视绿色债？余磊日前在博鳌论坛上表示：“绿色金融是一个概念，但如果把它扩大放在一个更宏观的背景下，你会发现，它恰恰是和中国经济目前转型升级的阶段，和中国整个供给侧改革过程当中的要求是完全契合的。我们是越做越有信心，越来越觉得在这样一个叠加匹配期内，中国在绿色金融方面应该能够做出更大的贡献，包括企业也会有更大的空间。”但余磊同时提出，整个绿色金融体系的基础设施建设还有待完善。余磊对券商中国记者进一步阐述：“绿色金融顶层设计尚需完善，中国目前发行绿色债券虽然在全球占比较大，但是总量与国内发行的债券总量相比才算刚刚起步，绿色企业债和绿色公司债发行规模相对较小。”他表示，近年来，随着国家绿色发展战略不断深化，绿色金融对国民经济持续、健康发展和环境保护、生态改善等方面发挥越来越显著的作用。然而，由于现有投融资渠道和传统金融业态缺乏有效配置环境风险的能力和机制，难以保障绿色发展的投融资需求，降低了社会资本投入绿色发展项目的积极性。因此，需要社会各界对前期绿色金融顶层设计进行不断探讨、制定、完善。天风证券希望在绿色金融领域，积极开展一系列相关活动，推动建立区别于传统金融的绿色金融组织体系，鼓励并支持优质企业的“绿色化”转型。券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。ID：quanshangcnTips：在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告；输入基金代码、简称即可查看基金净值。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。小狐理财百家号最近更新：简介:主要从事财务会计工作，作者最新文章相关文章东江环保(002672)拟发行不超10亿元绿色公司债券_投融网
东江环保(002672)拟发行不超10亿元绿色公司债券
&&&&&&　　全景网9月13日讯&东江环保（月13日晚间公告称，为了满足公司的可持续发展需求，优化财务结构，公司拟公开发行绿色公司债券。
　　据悉，东江环保此次计划发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。募集资金拟用于公司主营业务相关的绿色项目的投资运营及偿还绿色项目相关的银行贷款。
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10月28日，天风证券成功完成国家发改委核准的首只民营上市公司绿色企业债券——“16清新绿色债”的承销发行。本期债券的成功发行充分体现了绿色债券的投资价值，有望成为绿色债券市场定价的重要参考。
“16清新绿色债”，由北京清新环境技术股份有限公司发行，于日获得国家发改委核准，是国家发改委核准的首只民营企业作为发行主体的绿色企业债券，同时也是首只A股上市公司作为发行主体的绿色企业债券。本期债券募集资金将用于“莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房（棚户区改造）供热配套工程项目”和“大气治理核心装备生产项目”的建设，以及补充公司运营资金。
该只债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人，发行规模10.9亿元，期限5年。为使这单具有开拓性意义的绿色债券发行取得开门红，并为绿色债券在一级市场赢得充分反映其内在价值的定价参考，主承销商以高度的责任心进行了周密安排和精心营销，提前一个月就进行市场预热，并通过上门路演和联合投资机构参与绿色债券研讨会等方式，充分揭示绿色债券投资价值并调动投资者热情。最终，面对近期债市大幅波动的不利环境，该债券依然获得机构投资者的热烈追捧，发行票面利率为3.70%，全场认购倍数3.5倍。这一利率明显低于同类债券，为发行人节约利息支出数千万元。
北京清新环境技术股份有限公司（股票代码：002573；股票简称：清新环境）成立于日，是一家主业从事大气环境治理，以脱硫脱硝除尘为先导，集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。应社会及市场发展需求，清新环境亦逐渐发展成为技术领先、业绩优良的集节能、环保和资源综合利用为一体的集团化公司。公司是国家首批认定的高新技术企业，先后荣获“中国电力科学技术奖”、“国家重点环境保护实用技术奖”、“中国十大最具投标实力烟气脱硫提供商”、中关村TOP100“2009创新榜”、“中国国际环境保护技术设备博览会金奖”等专业奖项。本期债券成功发行是企业内在价值的合理体现，并有望成为绿色债券一级市场定价的重要参考。
近年来，天风证券将绿色金融纳入公司战略，在券商行业率先成立绿色金融部，深入贯彻探索中央提出的绿色经济发展理念，强化金融支持经济结构调整和转型升级，全面推动低碳经济、低碳社会的发展，积极利用自身在企业债券市场丰富的承销经验及对绿色金融政策的深刻理解，推进绿色金融理念落实到实体经济，为绿色产业领域发展添砖加瓦。本次绿色债券的成功发行是天风证券践行绿色金融理念的印证。
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编辑：小金子
诸多市场人士认为这是货币宽松政策的再度确认，流动性从“合理稳定”转向“合理充裕”。加上近期银保监会要求，银行业金融机构合理确定普惠型小微贷款价格，带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率下降，构成了近期的“宽货币＋宽信用”的双宽政策组合。
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利率债收益率经过上半年的趋势性下行，在三季度可能呈现震荡走势，且存在一定的回调风险，中美利差收窄和利率债供给放量将成为制约收益率下行的主要因素。
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来源：固收彬法【天风研究·固收】孙彬彬/高志刚
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P2P天雷滚滚，好多人把银行当了避风港。银行近期也把某门槛从5万降到1万，准备好收割从P2P里逃回的韭菜。
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