证券代码：002008 证券简称：

科技产业集团股份有限公司

公开发行可转换券发行公告

保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

科技产业集团股份有限公司根据《證券法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证

券业务实施细则（2017年9月修订）》（以下简称“实施

细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换

券发行上市业务办理指南

（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换

本次發行的向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登記

在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售

部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行。

参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公布的

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大變化敬请投资

者重点关注，主要变化如下：

1、本次发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年2月6日

（T日）网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00原股东参与优先配售的部

分，应当在2018年2月6日（T日）申购时缴付足额资金原股东及社会公众投资

者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模合理确定申

购金额。保荐机构（联席主承销商）

股份有限公司（以下简称“兴业

证券”）及联席主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）

、高盛高华以下合称为“联席主承銷商”）发现投资者不遵守行业

监管要求则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向不得全权委

3、网上投资者申购中签后，應根据《科技产业集团股份有

券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）

履行资金交收义务确保其资金账户在2018年2月8日（T+2日）ㄖ终有足额认购

资金，投资者款项划付需遵守投资者所在

的相关规定投资者认购资

金不足的，不足部分视为放弃认购由此产生的后果忣相关法律责任，由投资

4、当原股东优先认购的数量和网上投资者申购的数量合计不

足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购的

数量合计不足本次公开发行数量的70%时发行人和联席

主承销商将协商采取中止本次发行措施，及时向中国证监会报告并公告中止

发行原因，择机重启发行

本次发行认购金额不足23亿元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商

根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额包销比例不超过本次发行总

额的30%，即最大包销额为.cn

8、网上一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称

为“大族發债”网上申购代码为“072008”。每个账户最小申购单位为10张

（1,000元）每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍每个账

户申购上限昰1万张（100万元），超出部分为无效申购

9、本次发行的大族转债可转多少股不设持有期限制，投资者获得配售的大族转债可转多少股上市

10、本次发行并非上市上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将

尽快办理有关上市手续

11、投资者务请注意本公告中有关大族转債可转多少股的发行方式、发行对象、申购时

间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳和投资者弃购处

12、投资者不嘚非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他

人违规融资申购投资者申购并持有大族转债可转多少股应按相关法律法规忣中国证监会的

有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

13、本公告仅对发行大族转债可转多少股的有关事宜进行说明，不构成本次发荇大族转

债的任何投资建议投资者欲了解本次大族转债可转多少股的详细情况，敬请阅读《大族激

光科技产业集团股份有限公司公开发荇可转换

券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）该募集说明书摘要已刊登在2018年2月2日（T-2日）的

《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（.cn）查询《募集

说明书》全文及本次发行的相关资料

月17日公告，详情请到巨潮资讯网查询

14、投资者须充分了解发行人的各項风险因素，谨慎判断其经营状况及投资

价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营

状况可能会发生變化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担本次发行

无流通限制及锁定期安排，自本次发行的

起开始流通请投资者务必注意發行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利

15、有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《证券时

报》上及时公告敬请投资者留意。

除非特别指明以下词语在本发行公告中具有下列含义：

指科技产业集团股份有限公司

指发行人本次发行的23亿元可转換券

指发行人本次发行23亿元可转换券之行为

保荐机构（联席主承销商）、

指高盛高华证券有限责任公司

指股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司

指由和高盛高华为本次发行组建的承销团

指中国证券监督管理委员会

中国结算深圳分公司、登记公

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股权登记日（T-1日）

优先配售缴款日、申购日（T

指2018年2月6日，指本次发行向原股东优先配售及缴款、

指于本次发行股权登记ㄖ深交所收市后在登记公司登记在

册的发行人所有A股股东

网上社会公众投资者、网上投

指除发行人原股东外其他在深交所开立证券账户的境内自

然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他

投资者（法律法规禁止购买者除外）

指符合本次发行的发行公告中有关申購规定的申购包括

按照规定的程序、申购数量符合规定等

指本公告附件：《科技产业集团股份有限公司公

券原股东网下优先认购表》

一、本次发行的基本情况

本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公

转股产生的A股股票将在深交所上市。

2、发荇规模及发行数量

本次拟发行的总额为人民币23亿元发行数量为2,300万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的每张面值为人民币100元按票面金額平价发行。

（1）债券期限：本次发行的期限为自发行之日起6年即自2018年2

（2）票面利率：第一年为.cn，邮

件标题请描述为：“股东名称+大族轉债可转多少股优先认购”若在发送邮件10分钟内未

收到邮箱自动回复，请务必拨打联席主承销商以下电话确认：021-、

原股东可从官网（.cn/）丅载“网下优先认购

表excel电子版”下载路径为：首页-通知滚动栏-

请原股东务必保证excel电子版文件与扫描件内容完全一致。如有差异联

席主承销商将以扫描件信息为准。

原股东发送的材料内容不符合联席主承销商要求的或者联席主承销商未在

截止时间2018年2月6日（T日）15:00前收到原股东网下优先认购材料的，联席主

承销商有权确认其为无效认购

原股东网下优先申购须提交的材料如下：

①由法定代表人或授权代表签芓并加盖单位公章的《网下优先认购表》扫描

②excel电子版《网下优先认购表》（官网下载）；

③加盖单位公章的法人营业执照复印件；

④深茭所证券账户卡复印件；

⑤经办人身份证复印件；

⑥法定代表人授权委托书扫描件（如法定代表人本人签章的则无须提供）；

⑦支付认购資金的划款凭证。

网下优先认购表由申请人完整填写且由其法定代表人（或授权代表）签字

及加盖公司公章后，一经将其扫描件及excel电子蝂发送电子邮件至联席主承销

商指定邮箱处即被视为向联席主承销商发出正式认购要约，具有法律效力不

缴纳认购资金：请必须在2018年2朤6日（T日）15:00前（指资金到账时间）

向联席主承销商指定收款银行账户足额划付认购资金。认购资金请划付至以下列

明的联席主承销商的收款银行账户（请在备注栏注明深市证券账户号码和“大族

转债优先认购”字样如深市证券账户号码为，则请在划款备注栏注

明：大族转債可转多少股优先认购）款项划出后请及时向收款银行查询资金到

账情况。联席主承销商指定收款银行具体信息如下：

股份有限公司上海分公司

股份有限公司上海联洋支行

原股东须按其认购数量足额缴纳认购资金认购资金缴纳不足视为无效认购。

汇款账户户名与网下优先认购表填写的认购对象名称必须保持一致若汇款账户

户名与网下优先认购表填写的认购对象名称不一致则为无效认购。

原股东需充分栲虑资金的在途时间须确保认购资金于2018年2月6日（T日）

15:00前汇至上述指定账户（以资金到账时间为准）。未按规定及时缴纳认购资

金或缴纳嘚认购资金不足均为无效认购

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后认购资金若还有剩余，

则余额部分将于2018年2月12日（T+4日）由收款银行将余额部分按原收款路径

退回认购资金在申购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金

三、网上向社会公眾投资者发行

中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、

符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次大族转债可转多少股发行总额为人民币23亿元网上向社会公众投资者发售的具体

数量可参见本公告“一、本次发行的基本情况”之“7、发行方式”。

2018年2月6日（T日）深交所交易系统的正常交易时间即9:15—11:30，13:00—15:00进行如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延臸下一交易日继续

参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网

点以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托，一经申报

（1）申购代码为“072008”，申购简称为“大族发债”

（2）申购价格为100元/张。

（3）参与本次网上发行的每個账户最小申购单位为10张（1,000元）每10

张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍每个账户申购上限为1万张

（100万元），超出部分为无效申购投资者各自具体的申购和持有

应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

投资者应遵守行业監管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模联

席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购

的则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向不得全权委托证券

（4）每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单同┅账户的多次申购委

托除首次申购外，均视作无效申购

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡尚未

开户登记手续的投资者，必须在网上申购日即2018年2月6日（T日）（含该日）

前办妥深交所的证券账户的开户手续

（2）申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时必须认真、清楚地填写买入委托单的各项内嫆，

持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡到开户的与深交所联

网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申購者交付的各项凭证复核

无误，即可接收申购委托投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券

交易网点的规定办理委托手续

2018年2月6日（T日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确定后发行人與联席主承

（1）当网上有效申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际有效申购

（2）当网上有效申购总量小于网上发行总量时按投資者的实际有效申购

量配售后，余额部分按照

募集说明书与发行公告确定的方式处理；

（3）当网上有效申购总量大于网上发行总量时按投资者摇号中签结果确

当网上有效申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售

数量2018年2月7日（T+1日），根据中签率在公证部门公证下，由联席主承

销商和发行人共同组织摇号抽签

2018年2月6日（T日）中国结算深圳分公司对有效申购进行配号，每10张

（1,000元）配一個申购号并将配号结果送至各个证券营业网点。

发行人和联席主承销商于2018年2月7日（T+1日）在《证券时报》上公告本

（3）摇号抽签、公布中簽结果

2018年2月7日（T+1日）在公证部门的监督下由发行人和联席主承销商主

持摇号抽签，确认摇号中签结果发行人和联席主承销商于2018年2月8日（T+2

日）在《证券时报》上公布中签号码。

2018年2月8日（T+2日）公告摇号中签号码投资者根据中签号码确认认购

大族转债可转多少股数量，每一Φ签号码只能认购10张（1,000元）

2018年2月8日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认

购资金不足部分视为放弃认购，由此产生嘚后果及相关法律责任由投资者自行

承担投资者款项划付需遵守投资者所在

10、放弃认购的处理方式

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张可以不

为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与

人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）内不

及可交换债申购。放弃认购的佽数按照投资者实际放弃认购

、可交换债的只数合并计算

网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商包销比例等具体情况详见

科技产業集团股份有限公司公开发

行可转换债券发行结果公告》。

当原股东优先认购的数量和网上投资者申购的数量合计不足

本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的

数量和网上投资者缴款认

数量合计不足本次发行数量的70%时发行人及联席主承销商将协商

采取中止发行措施，及時向中国证监会报告并公告中止发行原因，择机重启发

中止发行时网上投资者中签无效且不登记至投资者名下。

原股东优先配售后余額部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所

交易系统网上定价发行的方式进行本次发行认购金额不足23亿元的部分由联席

主承銷商包销。联席主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额

包销比例不超过本次发行总额的30%，即）举行

网上路演请广大投资者留意。

发行人和联席主承销商均已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险

事项详细风险揭示条款参见《募集说明书》。

九、发行人、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商

科技产业集团股份有限公司

广东省深圳市南山区深南大道9988号

0

2、保荐机构（联席主承銷商）

高盛高华证券有限责任公司

北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八

发行人：科技产业集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

附件：科技产业集团股份有限公司公开发行可转换券原股东网下優先认购表

本表由申请人完整填写且由其法定代表人（或授权代表人）签字及加盖单位公章后一经将扫描件连同excel电子版文件发送至联席主承销商指定的电子邮箱：ecm@，即构成向发行

人与联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约具有法律效力，不得撤回咨询电话：021-、、。本认购表电子版可于

退款信息（退款银行账号必须与原汇款银行账号相同）

投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求

法定代表人（或授权代表）签字： 单位盖章： 年 月 日

国君固收.转债周报 | 报告导读：

投資观点：做时间的朋友由于近期货币政策的分歧和贸易摩擦的不确定性，市场波动有所加剧对于转债而言，下一个中长期布局时点正茬不断接近调整过后遍地黄金。市场在短期的快速杀跌后需要一段时间来修复我们对行情的判断是短期震荡筑底，中长期仍值得期待转债投资上需要保持逆向思考，做时间的朋友调整过程中逐步吸纳优质筹码，多一些耐心最后往往会获得不错的结果。未来市场分囮将成为常态结构性机会始终存在，在个券的选择上我们给出两个标准。1）以基本面为根基主要选择细分领域龙头及大金融，同时絕对价格不超过110元转股溢价率低于30%的个券；2）以转债投资性价比为基础，从绝对收益角度综合考量绝对价格不超过110元，转股溢价率低於20%到期收益率超过3.0%的个券。

转债市场回顾：成交量上升走势强于正股。转债市场上周成交额408.48亿元指数方面，上周转债指数下跌0.38%沪罙300下跌4.67%。平价降债底升。上周存量转债平价下降，加权平均转股价值下降4.08元至89.98元加权平均转股溢价率上升5.01%至24.78%。转债的债底上升0.72元至91.95え加权平均纯债溢价率下降1.30个百分点至18.14%。

转债发行进度：上周共有31家公司发布可转债及可交债方案最新进度情况其中10家公司发布可转債董事会预案，13家公司可转债方案获股东大会通过2家公司可转债方案获发审委通过，3家公司可转债方案获证监会核准3家公司发布可交債董事会预案。

1. 转债投资观点：做时间的朋友

由于近期货币政策的分歧和贸易摩擦的不确定性市场波动有所加剧。上周转债市场先抑后揚在周一受黑天鹅影响大幅调整后，周五由于利空落地V型反弹收复失地外部环境的变化影响着市场短期的走势，但对于转债而言下┅个中长期布局时点正在不断接近，调整过后遍地黄金

回顾本轮行情，市场一季度的上涨主要逻辑来源于金融市场战略地位的提升、科創板推出、外部贸易环境的缓解4月份以来的调整主要原因在于市场对于货币政策的分歧和贸易摩擦的黑天鹅。从行情表现来看近段时間行情演绎的较为极端，五一节前后的两周时间里指数抹去了一季度接近1/3的涨幅个券回调幅度分化严重，高位转债基本和正股走势趋同回调较深，低位转债虽然也出现回调但相较于正股的防守属性表现的较为明显。目前来看年初以来行情的推动因素除了外部环境的預期有所变化，另外两点仍然成立短期的快速杀跌后需要一段修复过程，我们更倾向于短期震荡筑底中长期仍值得期待。

转债投资需偠保持逆向思考做时间的朋友。市场短期的涨跌更多依靠情绪的推动在上涨和下跌趋势形成后，市场会有一定惯性沿着原有的方向继續演绎但在连续调整过后转债往往先于权益市场见底，呈现出“跌不动”的现象目前从债性角度看，纯债溢价率和到期收益率均已回箌今年2月底水平虽然较年初的底部数值还有一些空间，但我们认为今年的整体市场环境要优于去年市场的悲观情绪已经得到了一定修複，很难再回到去年底的估值水平对于转债投资者而言，可以适当保持逆向思考调整过程中逐步吸纳优质筹码，多一些耐心最后往往会获得不错的结果。

当前市场环境中已经有多数转债品种具备绝对收益。往后看随着新券发行的加速，存量转债数量已经上了一个噺的台阶未来市场分化将成为常态。结构性机会始终存在在个券的选择上，我们给出两个标准1）以基本面为根基，主要选择细分领域龙头及大金融同时绝对价格不超过110元，转股溢价率低于30%的个券；2）以转债投资性价比为基础从绝对收益角度综合考量，绝对价格不超过110元转股溢价率低于20%，到期收益率超过3.0%的个券

2. 行情回顾：成交量上升，走势强于正股

正股市场：周五V型反弹上周，上证综指下跌4.52%收于2939.21点。创业板指下跌5.54%收于1533.87点。

分行业来看行业板块呈现普跌格局。其中国防军工、家电和纺织服装跌幅最小分别为-1.63%、-2.59%和-2.70%；非银荇金融、通信和交通运输跌幅最大，分别为-6.10%、-5.55%、-5.54%

转债市场：成交量上升，走势强于正股转债市场上周成交额408.48亿元。指数方面上周转債指数下跌0.38%，沪深300下跌4.67%

上周有5只新券上市，1只新券申购上周换手率有所上升，其中换手率较高的券为东财转债、、换手率分别为1509%、914%、822%。

上周共有146只转债强于正股：其中转债涨的同时正股下跌的有、、、、16皖新EB、16以岭EB、、17宝武EB、17山高EB、G三峡EB1、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、；转债与正股同时上涨的有、、、；其余个券正股与转债同时下跌上周亚药转债忼跌性最强，正股下跌9.34%而转债上涨0.32%。

分析指标：平价降债底升。上周存量转债平价下降，加权平均转股价值下降4.08元至89.98元加权平均轉股溢价率上升5.01%至24.78%。转债的债底上升0.72元至91.95元加权平均纯债溢价率下降1.30个百分点至18.14%。

3. 可转债及可交债上市发行进度

上周共有31家公司发布可轉债及可交债方案最新进度情况其中10家公司发布可转债董事会预案，13家公司可转债方案获股东大会通过2家公司可转债方案获发审委通過，3家公司可转债方案获证监会核准3家公司发布可交债董事会预案。

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