蓝思转债转股价划算吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-06-19 18:39 标签： 蓝思转债转股价格
证券代码：300433 证券简称： 公告编号：临
债券代码：123003 债券简称：
股份有限公司
关于“”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 股票代码：300433，股票简称：
债券代码：123003，债券简称：
2、转股价格：人民币36.50元/股
由于公司限制性股票授予登记及回购注销使得公司股份总额发生变动，公
司于日起将“”的转股价格由原36.59元/股调整为36.50
3、转股时间：日至日
4、日，公司董事会提议向下修正可转换券的转股价格。
本次修正尚须公司2018年第二次临时股东大会审议，能否获得股东大会通过及最
终修正后的转股价格存在不确定性。
一、“”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[
号”文核准，股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年12月8日公开发行了4,800万张可转换券（以下简称“”），每张
面值100元，发行总额48亿元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]号”文同意，公
司于日起在深交所挂牌交易，债券简称“”，债券
代码“123003”。
根据有关规定和《股份有限公司创业板公开发行可转换券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“蓝思转
债”自日起可转换为本公司股份。
二、“”基本情况
1、发行数量：4,800万张
2、发行规模：48亿元
3、票面金额：100元/张
4、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、
第五年1.50%、第六年1.80%
5、债券期限：6年，自日起至日止
6、转股期限：自日起至日止
7、转股价格：36.50元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进
2、持有人可以将自己账户内的“”全部或部分申请转换为本公司
3、转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单
位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。（转股数量=
持有人申请转股的票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并
以去尾法取一股的整数倍）转股时不足转换为1股股票的余额，公司将按
照深交易所等部门的有关规定，在持有人转股当日后的五个交易日内以现
金兑付该余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到
4、转股申报方向为卖出，价格为100元/张，转股申报一经确认不能
5、买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后余额的申
报，按实际数量(即当日余额)计算转换为股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即日至日）深交所交易日的
正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“”停止交易前的停牌时间；
2、本公司股票停牌期间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（三）的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）持有人的转债余额，同时，记增持有人相应的股份
数额，完成变更登记。
（四）转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的当日可申请转股。转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
“”采取每年付息1次的付息方式，计息起始日为“”发
行首日，即日。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、“”转股价格的调整和修正情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
公司本次的初始转股价格为人民币36.59元/股，经调整后的最新转股
价格为人民币36.50元/股。
（二）转股价格的历次调整情况
1、转股价格的调整公式
根据《股份有限公司创业板公开发行可转换券募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换券发行的有关规定，“”在
本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则
转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格
调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
2、转股价格的调整情况
公司于日完成了对符合条件的544名激励对象合计授予
11,107,250股限制性股票的授予、登记、公告工作，授予价格为15.42元/股。另外，
于日以15.42元/股的价格，回购注销了11名因从公司离职而不再具备
激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计161,500股。
根据上述调整公式，公司将的转股价格由原36.59元/股调整为36.50元
/股，调整后的转股价格自日起生效。
（三）转股价格的历次修正情况
1、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
2、转股价格的修正情况
日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议向下
修正可转换券转股价格的议案》等议案，提议根据《募集说明书》中相关
条款的规定，向下修正“”的转股价格。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临）《关
于董事会提议向下修正可转换券转股价格的公告》。
本次修正尚须公司2018年第二次临时股东大会审议，能否获得股东大会通过
及最终修正后的转股价格存在不确定性，请投资者注意风险。
五、转股年度有关股利的归属
因本次转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换券转股形成的股
东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
投资者如需了解“”的全部条款，请查阅日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股份有限公司创业板公开发行可
转换券募集说明书》。
联系部门：股份有限公司证券法务部
联系电话：9
联系传真：0
联系邮箱：
特此公告。
股份有限公司董事会
二○一八年六月十三日48小时排行蓝思转债（370433）- 建议放弃申购
蓝思转债（370433）- 建议放弃申购
$ 蓝思科技 ( SZ300433 ) $ 本周五 12 月 8 日有一支可转债可申购蓝思转债（370433），根据目前的数据，申购蓝思转债（370433）出现中签亏损的概率高于 50%，建议放弃申购。申购蓝思转债（370433）不如直接在二级市场上购买存量转债。转债市场目前存量市场多支转债跌破 100 元面值，如果计划对转债进行投资可从市场中已经上市的转债中寻求机会。转债申购到上市需要大约 2-3 周时间，其中需要承担正股波动的风险，如果安全边际不高，建议暂时放弃申购。蓝思科技（300433）目前估值并不便宜也使得转债申购安全度降低。申购信息（目前转股溢价率 7.33% 与市场上 100 元附近转债的水平接近，上市是否破发风险主要取决于未来 2-3 周的股价表现，建议放弃申购）转债名称：蓝思转债（370433）申购代码：370433申购上限：100 万元转股价：36.59 元目前转股溢价率：7.33%申购时间：2017 年 12 月 8 日 交易时间申购中签收益测算（根据今日存量转债市场估值情况推算，从表中可以看到，最终的中签收益很大程度上取决于蓝思科技（300433）未来 2-3 周的股价表现） ] ] >原网页已经由 ZAKER 转码以便在移动设备上查看
大家都在看您好！请问贵公司的可转债是不是已经满足了转股价格向下修正条件、谢谢！_蓝思科技(300433)股吧_东方财富网股吧
您好！请问贵公司的可转债是不是已经满足了转股价格向下修正条件、谢谢！
蓝思科技：您好，已经满足。感谢您的关注！
（来自 互动易）
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