盘点上半年A股交投主力军 8只个股被机构集中看好
分析人士认为，大盘震荡中保持较高换手率的个股往往拥有更多潜力，其中，股价处于低位、量能维持在较高水平往往是机构资金博弈的过程，当然，股价在高位持续放量滞涨也应引起投资者的警觉。
　　在今年上半年震荡整理行情中，个股活跃度出现分化，数据统计发现，剔除近一年内上市的后，在上半年日均居前的100只个股中，上半年换手率最高的(002346,)区间换手率高达2123.78%、日均换手率为19.85%。分析人士认为，震荡中保持较高换手率的个股往往拥有更多潜力，其中，股价处于低位、量能维持在较高水平往往是机构资金博弈的过程，当然，股价在高位持续放量滞涨也应引起投资者的警觉。
　　40只个股上半年跑赢大盘
　　交投活跃是个股股价走强的重要条件之一。那些上半年换手率居前的个股，或在下半年行情中进一步吸引市场目光。数据统计发现，剔除近一年内上市的次新股后，在上半年日均换手率居前的100只个股中，柘中股份日均换手率为19.85%，在两市A股中居首，(002282,)紧随其后，上半年日均换手率也达18.64%；另外，(002795,)、(300490,)、(300428,)、(600698,)、(603969,)、(603126,)、(603009,)、(002762,)、(300466,)、(300137,)、(002457,)、(603616,)、(300402,)、(300427,)、永和智控、华自科技等个股上半年日均换手率也均在10%以上。而上半年日均换手率居前的100只个股中，(600802,)日均换手率最低，但也达到6.52%，大幅高于全部A股上半年日均换手率（3.11%）。
　　从上述交投活跃的100只个股上半年市场表现来看，44只个股期间出现不同程度上涨，40只个股上半年股价表现跑赢同期大盘（上半年累计上涨2.86%），其中(000856,)（127.95%）、(002307,)（115.70%）、(000507,)（103.71%）、(000877,)（80.17%）、(603799,)（72.82%）、(300355,)（72.00%）、先河环保（63.01%）和青龙管业（53.45%）等8只个股上半年累计涨幅均在50%以上。在下半年的前3个交易日里，上述8只个股多数延续了上半年的强势表现，6只个股近3个交易日股价出现上涨且跑赢同期大盘，天山股份、冀东装备2只个股近3个交易日累计涨幅居前，分别为：8.84%、5.77%。
　　值得一提的是，在上半年日均换手率居前的100只个股中，部分个股超跌明显，20只个股上半年累计跌幅均在30%以上，(000595,)、(300417,)、(603779,)、永和智控、(002802,)、(002767,)、(603558,)、(300505,)和(002799,)等个股上半年累计跌幅更是均在40%以上。对此，有市场人士表示，上述上半年交投活跃的股票，在股价经过大幅调整后，或将重新吸引市场的目光。
　　活跃股扎堆机械设备等五行业
　　数据统计发现，剔除近一年内上市的次新股后，上半年日均换手率居前的100只个股分布在21类申万一级行业，其中机械设备、电气设备、化工、建筑、建筑装饰等五大行业上半年交投活跃股数量居前，个股数量分别为19只、11只、11只、11只、8只。
　　对于上半年交投活跃股扎堆的机械设备板块的后市机会，(601555,)表示，下半年仍应围绕业绩成长确定性和龙头估值溢价效应捕捉投资机会，首推大周期景气向上、成长确定、受益主题的锂电设备和受益苹果主题的3C自动化/设备相关标的，重点推荐(300450,)、(300567,)等；看好具备全球竞争力的制造龙头(600031,)、(600320,)、(000039,)、(603338,)等。另外自下而上选股还可关注：(002833,)、(603111,)、(002529,)、(300316,)等。
　　事实上，上述交投活跃股扎堆的五大行业，在下半年以来的3个交易日里整体表现也较为突出，除建筑装饰外，建筑材料、化工、电气设备、机械设备等其余4个行业近3个交易日的累计涨幅跑赢同期大盘（沪指同期累计上涨0.46%），分别为：1.73%、1.63%、1.36%、1.10%。
　　对于正处市场风口的建筑的后市机会，(601211,)表示，推荐两个主线：其一，推荐“价值”类龙头品种：(600585,)、(600176,)、(600660,)等；其二，“成长”加速的传统行业中“品牌建材”龙头标的：(002372,)、(000910,)、(000786,)、(002043,)、(603737,)等，有望演绎业绩及估值双提升的大级别行情。
　　8只个股被机构集中看好
　　上半年日均换手率居前的100只个股中，部分个股后市表现被机构看好，19只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，健盛集团（7家）、华友钴业（5家）、(002431,)（5家）、(300398,)（5家）、蒙草生态（4家）、天山股份（2家）、(600480,)（2家）和红相电力（2家）等8只个股近30日内机构看好评级家数均在2家及以上。
　　机构扎堆看好的健盛集团是我国棉袜制造行业标杆企业，(600999,)表示，不考虑收购增厚业绩，结合越南产能释放节奏、老客户订单回流及新客户订单增量计划，预计公司2017年-2019年每股收益分别为0.36元、0.45元和0.56元，鉴于股价前期回调较多，且业绩拐点出现，今年公司新客户订单量上升，预计收入将体现出较大弹性，且俏尔婷婷的收购亦能增厚公司业绩，因此，震荡市下，可底部布局，目标价为19.4元。
　　机构看好评级家数居第二的华友钴业，今年以来市场表现十分突出，上半年累计上涨72.82%，进入下半年的3个交易日里累计涨幅也达2.98%。对于该股，(600030,)表示，下游延展提升产业链优势，公司6月28日发布公告称，公司第二大股东华友投资有限公司与相关方签署股份收购协议，拟收购天津巴莫科技股份有限公司42.02%的股份，维持“买入”评级。
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谁是A股近期反弹主力军？
（原标题：谁是A股近期反弹主力军？）
【今日小结】今日，两市双双低开，中小创开盘表现抢眼，带领着深成指快速上行，而权重股打压下，沪指表现低迷。此后，有色、军工等板块开始表现，指数一度上攻翻红，但权重板块继续影响下指数再次回落。午后，保险股开始拉升，煤炭、有色紧随其后，其他板块纷纷跟随，指数迎来全线上行。【明日策略】全天看，两市低开高走，迎来全线反弹。盘面上，次新股大涨下，中小创表现良好，而保险板块的走强带动权重股的回升，板块个股悉数上行；消息上，证监会称出现八类情形将中止IPO审查。发审委逐步趋严下，有利于规范审核流程和提高上市公司质量；技术上，股指再次探底回升，盘中收复5日均线，可成交量释放不太明显，短期或还有反复。总体上，次新股大涨以及保险板块的拉升是今日指数反弹的主要力量，但中小创的反弹力度明显强于主板，也足见近期市场仍是以小盘股的超跌反弹为主。展望后市，指数于3300点下方企稳止跌，短期或迎来阶段性低点，但今日成交量并未完全释放，全线反弹还需时日。当然，短期很多个股的反弹已经开始，重点以超跌股反弹的交易性机会为主，中线则继续低吸业绩支撑比较明显的蓝筹股。【操作关注】继续保持5成仓位，20%中长线，以蓝筹股为主，30%小盘题材股。
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次新股大涨以及保险板块的拉升是今日指数反弹的主要力量，但中小创的反弹力度明显强于主板，也足见近期市场仍是以小盘股的超跌反弹为主。
　　巨丰投顾：谁是A股近期反弹主力军？　　【今日小结】　　今日，两市双双低开，中小创开盘表现抢眼，带领着深成指快速上行，而权重股打压下，表现低迷。此后，有色、军工等板块开始表现，指数一度上攻翻红，但权重板块继续影响下指数再次回落。午后，保险股开始拉升，煤炭、有色紧随其后，其他板块纷纷跟随，指数迎来全线上行。　　【明日策略】　　全天看，两市低开高走，迎来全线反弹。盘面上，次新股大涨下，中小创表现良好，而保险板块的走强带动权重股的回升，板块个股悉数上行；消息上，证监会称出现八类情形将中止IPO审查。发审委逐步趋严下，有利于规范审核流程和提高上市公司质量；技术上，股指再次探底回升，盘中收复5日均线，可成交量释放不太明显，短期或还有反复。总体上，次新股大涨以及保险板块的拉升是今日指数反弹的主要力量，但中小创的反弹力度明显强于主板，也足见近期市场仍是以小盘股的超跌反弹为主。展望后市，指数于3300点下方企稳止跌，短期或迎来阶段性低点，但今日成交量并未完全释放，全线反弹还需时日。当然，短期很多个股的反弹已经开始，重点以超跌股反弹的交易性机会为主，中线则继续低吸业绩支撑比较明显的蓝筹股。　　【操作关注】　　继续保持5成仓位，20%中长线，以蓝筹股为主，30%小盘题材股。　　 中证投资：沪指这一平台有大量做多资金进场 A股震荡慢牛趋势未变　　 8日早盘市场止跌回升，午后各股指继续发力，上证综指尝试冲高3300点，但由于上方压力较大，3300点暂时未能突破；午后发力，摸高至1800点整数关口，随后在关口处震荡整理；本周回调较深的午后展开反弹，震荡翻红后出现拉升。盘面热点全面开花，人气明显回暖，场外资金入场意愿增强。　　值得关注的是，题材股今日全面爆发，次新股与新零售板块齐头并进，板块涨幅盘中均超4%；5G、芯片国产化、3D传感等热门题材，表现也十分强劲。　　截至收盘，上证综指报3289.99点，上涨0.55%；报10935.06点，上涨1.24%；创业板指报1792.16点，上涨0.85%；中小板指报7544.59点，上涨1.47%。成交量方面，沪市全日成交1657.62亿元，深市全日成交2071.08亿元。　　行业板块方面，申万一级行业中，休闲服务、商业贸易、家用电器、电子、钢铁、食品饮料等行业板块涨幅居前；只有银行板块下跌。　　概念股方面，新零售、次新股、5G、3D传感、打板、无线充电、智能穿戴等概念板块涨幅居前；仅有大央企重组概念板块下跌。　　永辉超市上午11时10分许快速拉升至涨停，午间永辉超市临时停牌。据媒体报道称，腾讯重金入股永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”，目前交易已经完成，预计在两周内宣布；此次与腾讯的联手或将改变新零售商超行业的竞争格局。　　从市场整体来看，本周前两交易日，权重股逆市走高，但当时权重板块调整并不充分，此种情况反而导致权重股的技术调整难以在短期内一次性释放完成。这或者就是当前市场谨慎心态没有改变的主要原因之一。另一方面，目前市场涨跌比的差值已经下降，意味着权重股风险的继续释放，并不改变行情已经处于相对底部的判断。　　针对今日市场反弹走势，天鼎证券表示，由于市场结构性存在，目前是否是进场机会需关注两方面：大盘中级调整目标位是年线和考验2638点以来上升趋势线，随着年线逼近，存在B浪反弹可能，就是大盘的机会存在，但反弹仍是短线，存在的是短线机会。　　国信证券则认为，结构性持续慢牛行情刚刚开始，2018年A股将在曲折中缓慢上行。明年的投资主线建议重点关注四大领域投资机会：“2B端”、消费升级、产业升级、进口替代。　　总体看，经过一轮下跌后，沪指已经回调整前期3200点-3250点一线平台位置，基于这一平台有大量的做多资金进场，因此在中长期震荡慢牛趋势的逻辑未改变之前，指数跌破这一平台的概率并不大。但市场做多信心需要时日恢复，某种程度上也将抑制大盘反弹空间。短线大盘将在3300点附近震荡整理，个股结构性分化，新兴产业的新蓝筹有望继续获得资金青睐。操作上，轻指数、重个股，逢低关注中高端制造业、国企重组、一带一路、军工及超跌成长股，回避补跌不到位的个股。
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7月A股有望迎来一波赚钱机会 谁将是主力军？
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　　【今日小结】
　　今日，两市小幅高开，开盘上行后展开跳水，并下行翻绿。但片刻之后，板块全线启动，金融股悉数上行，题材股纷纷拉伸，指数快速走高翻红，并在板块继续上行中再次走高，不断率先日内新高的同时，成功站上5日均线。此后，指数一路高歌，全天普涨表现。
　　【后市策略】
　　全天，指数先抑后扬，并且迎来大涨。盘面上，创业板暴涨，金融板块带动下，权重股走强，其他板块不同程度走高；消息上，明星企业扎堆赴港上市。这主要是跟港交所新的制度有关，更包容去接纳这些企业，也是真正市场的化的有一大前进；技术上，指数探底回升大涨，收复5日均线，重心开始回升，但成交量未能有效释放，预计仍有反复表现。
　　总体看，市场迎来久违的反弹和酣畅淋漓的上涨，这主要是近期多方支撑和推动的结果。只不过，从反弹力度看，成交量未能有效释放仍是制约指数反弹的核心因素，也表明指数还反复的需求。当然，从近期创业板率先企稳以及沪指今日企稳的表现看，7月份的行情不会太差，至少会有一波个股表现的机会。也就是说，下个月市场的机会很大，赚钱的机会或许已经来临，建议重个股而轻指数，把握难得的个股机会。
　　【操作关注】
　　操作上，指数还有反复，适当标配低估值蓝筹股的同时，重点关注成长性个股的低吸机会。
　　今日两市股指小幅高开后先行回落，10时后各大指数全面快速走高至中午收盘；午后股指继续攀升，全天走出单边上涨的行情；盘面热点：国产软件、信息安全、知识产权、工业互联、芯片、云计算、智能穿戴、大数据、全息概念、人口智能、基因概念等板块表现强劲；总体来说：今日市场呈现普涨的行情。
　　对于次新股底部的认知，湘财证券金手指365顾问团樊波在上周五(6月22日)就已经发出《市场首次出现底部信号》的明确观点，在文中我们明确对未来可能启动的行情的主力军次新股做了重点阐述：“波段机会来自大跌之后，这是熊市交易的基本逻辑，而次新股指数短期跌幅已达25%，预计后期连续急速下跌的概率将减小，震荡之后能否开启新的波段行情，我们拭目以待。”
　　而本周市场虽然出现一些分化，沪指继续向下探底，但依然没有动摇我们对次新股坚定的多头态度(投资者可翻阅我们每日观点回顾思考逻辑)，次新股确实也没有辜负大家，本周呈现逆势上行的走势，今日更是在市场全面回升的过程中，再度大涨创出近期的反弹新高。
　　从今日盘面来看，沪指在连续走低之后，终于迎来了大涨的行情，但这并不能说明主板就是后期的主要做多方向，我们依然坚定的看好以次新股为首的小盘股群体。主板负责稳定大盘，活跃的主力交给小盘股，这将是未来很长周期内的主流模式。
　　总结一句话：今日市场呈现普涨的行情，但后期主板连续大涨不可持续，投资者依然要把交易的重点放在以次新股为首的小盘股群体，激进型投资者尤其需对近端次新股中的优质品种格外关注。
网友评论文明上网，理性发言A股25年主力大变迁，散户能不能超越机构？
& 数据解盘
分享到微信 A股25年主力大变迁，散户能不能超越机构？牛熊交易室 16:58:00 简介：25年弹指一挥间，A股市场已从草莽时代进入到机构投资者主宰市场的阶段，未来还会进一步强化。
25年弹指一挥间，A股市场已从草莽时代进入到机构投资者主宰市场的阶段，未来还会进一步强化。
牛熊交易室先带领大家回顾下市场的投资者结构是如何演变到今天的。
A股25年主力变迁史
1990年~1996年：散户江湖时代
说起上世纪90年代初的股市，你能想到什么?上海的街头、汹涌的人流、还是等待证券营业部开门焦急的神情。一切都源于上世纪80年代末的国库券倒卖风潮，第一次让中国老百姓有了投资的意识。
在上世纪90年代上半期，有调查显示，当时股市的投资主力军为主要为25岁到55岁的中小股民。名声大噪的&杨百万&是其中成功的典型代表。当年他靠着国库券倒卖风潮中发家。又在别人还对国库券大感兴趣的情况下转战股市。
在散户主导投资江湖的同时，1992年底，华夏、国泰、南方三大全国性证券公司成立。当时市场监管极不健全，机构一味地追求高额利润的行为，终于在1995年导致国债期货市场上发生了一场机构投资者&内幕交易&、&操纵市场&与&恶意违规&等各种行为并发的&327国债期货事件&。
经过20年的发展，A股市场中虽然散户仍占了绝大多数，但在资金层面上，散户江湖的时代将是&黄鹤一去不复返&。而且能像&杨百万&那样历经股市20年起伏的投资者可谓凤毛麟角。
1996年~2002年：机构坐庄投机时代
在&327国债期货事件&后，国债期货市场被关闭，大量资金流向股市，直接导致了1996年大牛市的出现。
可以说，1996年到2002年是中国证券市场上最为沸腾的岁月，与美国上世纪60年代的股市相比并不逊色，内幕交易、庄股文化盛行。这段时期也是证券公司和基金公司以及诸多形形色色的资本系最为活跃的年代。
1998年3月底，基金金泰、基金开元问世，揭开了基金业发展的新纪元。在监管层12年的大力支持下，公募基金无疑已经成为中国证券市场的中坚力量，但能否成为监管层所期待的市场 &定海神针&呢?答案是否定的。
股民们在2007年将基金奉为A股投资的坐标，&跟着基金炒股&成为流行一时的选股策略。但公募基金的信任危机却越演越烈。例如本应成为检验基金择时能力最佳的股灾时期，净值跌幅靠前的基金无一例外都会高仓位与&熊&共舞，没有及时减仓规避系统性风险。（详情可阅牛熊交易室近期文章【再也不用担心躲不过暴跌了，这5只基金是先行指标】）
回到正题。在庄股文化盛行的阶段，很多券商卷入了挪用客户保证金、违规国债回购中，最终在2004年9月，券商综合治理全面启动。多家知名券商都先后退出了证券舞台。
形形色色的资本系也是那个阶段的一大特色，以德隆系则是其中的典型代表，包括周正毅的&农凯系&、鄢彩虹的&鸿仪系&、刘虹的&成功系&、严晓群的&斯威特系&等皆因投资的上市公司股价一地鸡毛而灰飞烟灭。这同时意味着以&坐庄&为主要盈利模式的一个时代终结了。
2002年~2007年：内外资机构群雄争霸
这一阶段，可谓是中国证券市场上群雄争霸的年代，QFII、险资、社保基金、阳光私募、&涨停板敢死队&纷纷崛起。
2002年7月，中国证券市场引入了QFII（境外合格机构投资者）。作为先进投资理念的导入者，QFII在A股多次扮演跑在市场曲线前面的角色。让市场称奇的是QFII屡屡精准的抄底技术。
当下最受关注的全国社保基金是在2001年7月份以特殊战略投资者身份进行股权投资的。2003年6月，社保基金会分别委托南方基金等6家公司管理其资产意味着社保基金开始间接入市。2005年8月，社保基金开始直接入市。
在内外资这些大机构把玩市场的时候，一批私募基金也随着牛市崛起。2004年，有着&中国私募教父&之称的赵丹阳利用信托平台发行了第一只阳光私募产品&&深国投&赤子之心。
从2007年开始，大批公募基金经理出走，肖华、蔡明、吕俊、张英飚、田荣华及王贵文等各公募基金公司的投资骨干相继开办自己的私募基金。2009年，李旭利弃冠加盟上海重阳投资，将基金经理的创业风推向高潮。
除了公募派基金经理外，民间派、券商派私募基金经理也用业绩打破了公募的神话，2009年，当年&最牛私募基金经理&罗伟广业绩远超&公募一哥&王亚伟，广东新价值在成立短短三年多的时间理规模接近35亿元。
在机构角力的同时，散户江湖时代的大户也开始蜕变，宁波解放南路的&涨停板敢死队&即是其中的典型。
2007年至今：产业资本、金融资本双格局时代
2008年的股市大跌早已远去，但究竟缘何大跌，业内并没有共识。很多人认为是受海外金融危机传导的结果，亦有人把二级市场上大小非的解禁抛售行为作为&罪魁祸首&等等。
近乎整年的市场大跌，各方面的因素必然有之。但牛熊交易室更倾向于从市场的参与者角度来分析&&以大小非为代表的产业资本和金融资本的双向博弈是主要原因。
2007年10月到2008年4月这6个月中，以大小非股东减持为代表的产业资本，不计成本抛售解禁股，话语权骤然增加，成为参与中国证券市场价值重估的新生力量。而金融资本则被迫通过杀跌来压低整体估值，使得产业资本在抛售过程中收益大幅降低。最终，产业资本和金融资本的双向博弈加速了市场的寻底过程。
经过2008年的大跌，以大小非为代表的产业资本力量并非是减弱了，其实是增强了，而那场大跌的最终胜利者其实是产业资本。凭借持仓成本的低廉以及信息等方面优势，产业资本将成为市场上最具话语权的实力玩家。
机构持股市值占比至少34%
也许有投资者说，A股市场还是典型的散户市场。没错，从超过2亿的账户数看，散户自然是绝大多数。但这就像《三国演义》中一将可以横扫千军，散兵游勇拿能敌得过正规军?
我们先来看看机构投资者管理的市值，A股市场上机构其实已占据大量江山。此外，从投资的信息优势、工具组合的运用看，当下的A股其实真的是机构投资者在决定在方向。
资料整理：牛熊交易室
据2015年年底的数据，全部流通A股市值约35万亿，其中，公募基金(包括股票型、混合型与指数型)规模约2.97万亿，全部私募基金规模约为4.05万亿，参与A股的社保与企业年金规模共1.75万亿，参与A股的保险规模为1.2万亿，券商资管集合理财产品规模约为1.62万亿，券商自营没有明确的数据但估算也得有5000亿元，QFII规模不完全统计也有上千亿元。
所以，粗略算来，A股市场上机构投资者管理市值至少超过12万亿元，也就是说占全部流通股总市值的34%。注意，还没有计算产业资本的持有市值。
机构主沉浮，市场零和博弈，怎么办？
既然市场进入金融资本和产业双雄主宰格局时代，
普通投资者想听高质量的消息，无奈却被零散、琐碎、对投资毫无价值的消息所包围;想跟着主力捞一笔，却苦于无法跟紧主力动向。
单从最简单的机构调研这个维度来说，我们对过去20多个月的合计10000次股票进行量化回测，得出一个最直接的结论：跟着主力有肉吃！甚至要超越机构。
牛熊交易室把所有的机构投资者分为下图所示的六大类：公募基金、私募基金、QFII、社保基金、险资、产业资本。每一类主体的特征和风格皆存差别，因而监测研究的方法也有所差异。
编辑：盛倩倩 此内容为第一财经原创。未经第一财经授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经将追究侵权者的法律责任。 如需获得授权请联系第一财经版权部：021-1-；。
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