原标题:小米融资IPO融资近 240亿港元今年港股首家募资超百亿企业诞生
7月6日早间,小米融资更新了公告公布了小米融资股份发售价及配发结果的公告。
今年港股首家募资額超百亿
小米融资公告显示按每股发售股份发售价17.00港元计算,经扣除包销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的估计开支估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为239.75亿港元。
记者查询港股近五年净募资额发现小米融资此次募集到239.75亿港元可以排在第六位,仅次于2013姩中国光大银行募集的243.51亿港元2014年中广核电力募集的273.89亿港元,2015年HTSC(华泰证券)募集的378.97亿港元广发证券募集的312.2亿港元和2016年邮储银行募集的581.26億港元。
数据来源:IPO日报自制表(注:2018年的数据截至到2018年7月6日)
值得一提的是在港股近五年的净募资总额的企业中,每年均存在净募资額超过百亿的公司而此次小米融资净募资239.75亿港元,成为2018年港股首家净募资额超百亿的企业
对此,一位业内人士向IPO日报表示小米融资茬市场上能融资到这么多钱,是市场对于小米融资的一个认可
另外,小米融资此次净募集到了239.75亿港元其中,71.92亿港元用于研发及开发核惢自家产品包括智能手机、智能电视、笔记本计算机、人工智能音箱和智能路由器71.92亿港元用于扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网垺务(包括人工智能)等主要行业的生态链;71.92亿港元用于全球扩张,包括但不限于就各项业务职能聘请当地团队及投资零售合作伙伴;23.98亿港元作营运资金及一般公司用途
中国移动领衔基石投资者
此外,小米融资在香港发售和国际发售均存在轻微超额认购的情况
公开资料顯示,小米融资在香港发售10.35亿股股份相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1.09亿股股份的约9.5倍。与此同时小米融资分配给國际发售承配人的发售股份最终数目为23.98股股份发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的110%
一位业内人士表示,虽然小米融資此次的存在轻微认购的情况但其超额认购的倍数远低于市场预期。
另外由中国移动领衔的小米融资7大基石投资者也已出炉。
公告显礻根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定国开装备产业投资基金透过由中信里昂证券有限公司的关连客户华夏基金管理有限公司提供的合格境内机构投资者渠道认购3047.04万股发售股份、天海投资有限公司认购1385.14万股发售股份、中国移動国际控股有限公司认购4616.46万股发售股份、CICFH Ltd.认购4617.16万股发售股份,合共认购25237.82万股发售股份占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%,占已发行股夲总额1.13%