江苏东方滤袋股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
江苏东方滤袋股份有限公司 公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财
务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）
对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。
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公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下
重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行
适当的程序，有限公司执行董事、监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司
成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、
《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时
间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。
因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
二、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为自然人张之荣、蔡玉连、张娟、张旭东四人，张之荣与蔡玉连为
夫妻关系，张娟系张之荣与蔡玉连之女，张旭东系张之荣与蔡玉连之子。张之荣任公司
董事长，张旭东任公司董事兼总经理，蔡玉连任公司董事，张娟任公司董事兼董事会秘
书。四人通过直接或间接持股控制公司共100%的股份。若张之荣、蔡玉连、张娟、张旭
东四人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可
三、对关联方资金依赖的风险
报告期内，公司与关联方之间的往来款项较多，具体包括公司与张之荣、蔡玉连、
张娟以及阜宁县大东山覆膜涂层滤料有限公司之间的资金往来。截至2014年6月30日，
公司对张娟的其他应付款为14,058,646.01元，该款项金额较大，公司对关联方资金存
四、行业和产品集中风险
公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能滤料的研发、生产和销售。由于电力、钢
铁、水泥、电解铝等下游行业的产能过剩及效益整体下滑，导致为这些行业配套服务的
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袋式除尘装备的需求量也大幅下降，近两年行业中的大部分企业都遇到资金回笼困难，
产能提高，效益却明显下降的问题。虽然公司主营业务突出，具有较强的竞争力，且目
前已经积极开拓包括垃圾焚烧、化工等新行业市场，但如果我国宏观经济形势发生重大
变化导致电力、钢铁等下游行业出现波动，公司依然存在因客户行业和产品集中而带来
五、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重较高，为80%以上，如果未来原材料的价格波动过
于频繁、上涨幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，致使公司的经营业绩出
现下滑，导致公司存在盈利能力下滑的风险。
滤袋除尘作为新兴产业，行业复合型人才相对缺乏，与行业中的先进企业相比，公
司的技术人才储备尚存在较大的差距，研发团队相对薄弱，公司需要吸收更多的高端人
才进行研发，才能持续在高端滤料市场形成核心竞争力。
公司目前购置了新的土地，并正在进行新厂房的建设及新生产设备的采购，组建新
的生产线以提高公司的机械化程度及效率。虽然新的生产线建成后，可以大幅度提高生
产效率，但市场的不利变化可能导致公司的新增产能无法完全释放，导致盈利能力下滑。
此外，虽公司目前盈利能力相对良好，现金流较为充裕，但仍可能存在因大规模固定资
产投入而出现资金流紧张等潜在风险。
八、非经常性损益影响的风险
公司2012年度、2013年度、2014年1-6月归属于挂牌公司股东的非经常性损益影
系政府补助及非流动资产处置损益款项等。报告期内非经常性损益占同期归属于挂牌公
司股东净利润的比例分别为54.46%、23.53%、-43.70%，占比较高。报告期内非经常性
损益对公司净利润的影响较大。
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一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 ......................41
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况及防止措施 ..................48
八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况 ......................49
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八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .........106
十、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 ...107
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除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
江苏东方滤袋股份有限公司及其前身江苏东方滤袋有限
公司、本公司、东方滤袋 指 公司、盐城东方布业有限公司、阜宁县东方工业布有限公
股份公司 指 江苏东方滤袋股份有限公司
江苏东方滤袋有限公司及其前身阜宁县东方工业布有限
有限公司 指 公司和盐城东方布业有限公司
南京迅佳 指 南京迅佳投资管理合伙企业（有限合伙）
阜宁东方 指 阜宁县东方工业布有限公司（系东方布业前身）
东方布业 指 盐城东方布业有限公司（系有限公司前身）
大东山担保 指 盐城大东山担保有限公司
大东山覆膜 指 阜宁县大东山覆膜涂层滤料有限公司
新三板 指 全国中小企业股份转让系统
瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
大成所 指 北京大成（上海）律师事务所
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申银万国 指 申银万国证券股份有限公司
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申银万国证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统
内核小组 指 推荐挂牌项目内部审核小组
2013年2月8日起施行、2013年12月30日修改的《全
《业务规则》 指 国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司法 指 中华人民共和国公司法
2014年10月14日由股份公司股东大会通过的最新《江苏
股份公司章程 指 东方滤袋股份有限公司章程》
三会 指 股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则 指 规则》
高温烟气 指 指温度在130℃以上的工业烟气
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又名细颗粒物，指环境空气中空气动力学当量直径小于等
滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡
高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料
耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长
高性能高温滤料 指 的过滤材料
耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材
高性能常温滤料 指 料
滤毡 指 纤维经过非织造工艺加工形成的可作为滤料的毡
滤袋 指 滤毡经裁片并缝制，形成滤袋，是袋式除尘器的核心部件
涤纶729机织布，是一种采取涤纶短纤为原料的机织滤布，
729布类产品 指 广泛用于水泥厂的球磨铸铁机的除尘
利用含尘气体通过滤料时，固态颗粒物被滤料截留，从而
袋式除尘 指 实现烟气过滤。此技术能达到很高的排放精度且过滤性能
定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方
法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫，不包括纸
非织造布 指 以及机织物、针织物、簇绒织物、带有缝编纱线的缝编织
物和湿法缩绒毡制品（不论这种制品是否经过针刺加固）
指是一种重要的非织造布加工工艺，利用带钩刺的针对纤
针刺 指 维网反复进行穿刺，使纤维相互缠结加固的方法
是一种重要的非织造布加工工艺，利用水针对纤维网反复
水刺 指 进行穿刺，使纤维相互缠结加固的方法，又称射流喷网成
透气量（m/ mmin） 指 每平方米的布每分钟可以通过的气体的体积
一块5×20cm尺寸的滤料以恒定伸长率被拉伸到断脱时的
拉力强力(N/5×20cm) 指 拉力，分为径向拉力和纬向拉力
摩擦电位（V） 指 织物以摩擦形式带电荷后所具有的电势能
面电荷密度（mc/ m） 指 织物防静电试验中每单位面积上所带的电量
PPS 指 聚苯硫醚纤维
P84 指 聚酰亚胺纤维
PTFE 指 聚四氟乙烯纤维
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普通的无纺布无附加功能，需对其进行处理后才能具有亲
后整理剂 指 水、抗静电、防腐等功能，在此过程中需要各种成分的化
将各种成分的纤维原料进行松解，使大的纤维块、纤维团
纤维开松混合 指 离解，同时让原料中的各种纤维成分获得均匀的混合
彻底混合后的纤维通过梳理机分梳成单纤维状态，组成网
梳理成网 指 状纤维薄层原料，使纤维原料中各种纤维进一步均匀混
和，此时纤维近似于伸直状态
压光 指 针刺后的无纺布经压光机热压辊热压及冷却成品的过程
织物迅速通过烧毛机中烧毛辊火焰，烧去布料表面茸毛的
将PTFE微孔膜与无纺布经过覆膜机进行覆合，从而提高滤
在非织造布表面均匀地涂敷一层或多层高分子成膜物，使
涂层 指 其产生不同功能的一种表面加工技术
又称络纱，将原纱(或长丝)在络筒机上加工成符合一定要
通过捻线机多股细纱捻成一股，加工成线型制品、供织造
将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴
整经 指 或织轴上的工艺过程
掏综 指 刷机完成后把线一根根穿到综空里的工艺过程
厦门三维丝环保股份有限公司，国内高温袋式除尘滤料行
三维丝 指 业中首家上市公司
南京际华三五二一特种装备有限公司，主要产品为无纺滤
南京际华 指 材和防护装具，产品定位中高端滤料产品
上海博格工业用布有限公司，国内最大的非织造过滤材料
上海博格 指 生产企业之一
奥伯尼应用技术(苏州)有限公司，澳大利亚全精过滤技术
奥伯尼（苏州） 指 有限公司在华独资公司
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中文名称： 江苏东方滤袋股份有限公司
有限公司设立日期： 2000年9月8日
股份公司设立日期： 2014年9月29日
住所： 阜宁县阜城镇环保滤料产业园66号
所属行业： 根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的分类标准，
公司所属行业可归类为：C35专用设备制造；根据《国民经济
行业分类（GB/T )》的分类标准，公司所属行业可
归类为：C3591 环境污染防治专用设备制造。
主营业务： 高性能常温、高温滤料的研发、生产、销售
（一）股票代码：831824
（二）股票简称：东方滤袋
（三）股票种类：人民币普通股
（五）股票总量：4,268.50万股
（六）挂牌日期： 年 月 日
（七）股东所持股份限售情况：
《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一
年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公
司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、
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高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.8条规定：“挂牌公司控股股
东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限
制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂
牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票
进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，
后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；前述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》的限售安排。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：
是否存在 是否为控股股
持股数量 持股比例 国股份转让系
序号 名称 质押或冻 东、实际控制人
（股） （%） 统公司转让的
结情况 或董监高人员 数量（股）
（八）公司股份转让方式：
公司挂牌后将采取协议转让方式转让公司股份，相关决策程序如下：
2014年9月30日，公司召开首届董事会第二次会议，审议通过《关于确定公司股
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票在全国中小企业股份转让系统转让方式的议案》，并决定将相关议案提交公司2014年
第一次临时股东大会会议审议。
2014年10月14日，公司召开2014年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于
确定公司股票在全国中小企业股份转让系统转让方式的议案》，确认公司股票在全国中
小企业股份转让系统挂牌后，股票转让方式为协议转让。
南京迅佳投资管 张娟 蔡玉连 张之荣
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（二）控股股东及实际控制人基本情况
公司原控股股东为张之荣，自2014年6月9日起变更为张旭东；公司实际控制人为张
之荣、蔡玉连、张娟、张旭东，报告期内公司实际控制人未发生变更。
（1）公司控股股东的变动情况
公司原控股股东为自然人张之荣，自公司成立以来至2014年6月9日，张之荣均持有
公司50%以上的股权，为公司控股股东。
2014年6月7日，经股东会会议决议，原股东张之荣分别将1,250.25万元、500.10
万元、500.10万元的出资额转让给新股东张旭东、新股东张娟与原股东蔡玉连。同日，
上述股权转让双方分别签署《股权转让协议》，转让后各股东持股比例分别为：张旭东
出资1,250.25万元，占公司股权总数的50%；张娟出资500.10万元，占公司股权总数的
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20%；蔡玉连出资500.10万元，占公司股权总数的20%；张之荣出资250.05万元，占公司
2014年6月9日，上述股权转让事宜经盐城市阜宁工商行政管理局予以核准，公司
控股股东至此变更为张旭东。
截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东张旭东直接持有公司股份
19,276,546股，占公司股份总数的45.16%；同时，张旭东通过控制南京迅佳间接控制公
（2）公司原控股股东简历
张之荣先生，1957年9月出生，中国籍,无境外永久居留权，本科学历。2000年9月
创立有限公司；2000年9月至2006年8月任有限公司执行董事、总经理；2006年8月至2014
年9月任有限公司执行董事；股份公司成立后任股份公司董事长。
（3）公司控股股东简历
张旭东先生，1984年1月出生，中国籍,无境外永久居留权，本科学历。2006年8
月至2014年9月任有限公司总经理；股份公司成立后任股份公司董事、总经理。
2、公司实际控制人情况
公司实际控制人为张之荣、蔡玉连、张娟、张旭东，其中张之荣与蔡玉连为夫妻关
系，张娟为张之荣与蔡玉连之女，张旭东为张之荣与蔡玉连之子。
张之荣、蔡玉连夫妇创立了有限公司前身阜宁县东方工业布有限公司（后更名为盐
城东方布业有限公司），两人长期持有公司100%的股权并在公司任职；之后，两人子女
张娟、张旭东均在公司担任重要职位，并通过受让张之荣部分股权成为公司股东。股份
公司成立后，张之荣、蔡玉连、张娟、张旭东通过直接或间接持股方式合计控制公司100%
的股份，且四人均为公司董事会成员，对公司经营管理具有控制权，四人为公司共同实
报告期内公司实际控制人未发生变更。
3、公司实际控制人简介
张之荣先生，详见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东及实际控制人
基本情况”之“1、公司控股股东情况”。
张旭东先生，详见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东及实际控制人
基本情况”之“1、公司控股股东情况”。
蔡玉连女士，1958年10月出生，中国籍,无境外永久居留权，高中学历。2000年9月
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参与创立有限公司前身阜宁县东方工业布有限公司（后更名为盐城东方布业有限公司），
2000年9月至2014年9月任有限公司监事、销售总监，股份公司成立后任股份公司董事。
张娟女士，1981年5月出生，中国籍,无境外永久居留权，中专学历。1999年9月至
2003年3月在益林收费站任职；2003年4月至2014年9月任有限公司出纳；股份公司成立
后任股份公司董事、董事会秘书。
（三）其他持股5%以上股东基本情况
南京迅佳投资管理合伙企业（有限合伙）,2014年5月5日成立，主要经营场所为南
京市鼓楼区中山北路105-6号1601室，经营范围为投资管理；股权投资（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京迅佳合伙人为张旭东与其配偶许
园园，其中张旭东为普通合伙人（执行合伙事务）。南京迅佳现持有公司股份4,131,908
股，占公司股份总数的9.68%。
（四）公司前十大股东所持股份情况
序号 股 东 持股数量（股） 持股比例（%） 其他争议事项
南京迅佳投资管理合伙企
截至本公开转让说明书签署之日，公司现有自然人股东4名，合伙企业股东1名。公
司股东张之荣与蔡玉连为夫妻关系，股东张娟为张之荣与蔡玉连之女，股东张旭东为张
之荣与蔡玉连之子；股东南京迅佳投资管理合伙企业（有限合伙）为股东张旭东与其配
2000年9月8日，经盐城市阜宁工商行政管理局依法核准登记，有限公司前身阜宁
县东方工业布有限公司成立，由自然人张之荣、蔡玉连共同出资设立，注册资本为人民
币50.50万元，全部为货币出资，营业执照注册号码：4，法定代表人：
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上述出资业经盐城信和会计师事务所审验并于2000年9月7日出具盐信会验字
【2000】113号《验资报告》，验证截至2000年9月7日，阜宁东方已收到全体股东缴
纳的注册资本合计人民币50.50万元，全部为货币出资。
阜宁东方设立时的经营范围为：工业用布、滤布、玻璃纤维、针刺毡的制造。
阜宁东方设立时的股东及出资情况如下：
序号 股 东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
（二）有限公司更名及第一次增资
2003年11月6日，有限公司召开股东会会议，为扩大生产、满足经营需求，全体
股东一致同意：公司注册资本增至100.50万元，新增注册资本50万元由股东张之荣、
蔡玉连以现金增资；其中张之荣增加出资21.50万元，蔡玉连增加出资28.50万元；同
时公司名称变更为“盐城东方布业有限公司”。
2003年11月10日，盐城正源会计师事务所出具盐正源内验字（2003）283号《验
资报告》，验证截至2003年11月10日公司已经收到全体股东出资。
2003年11月20日，上述变更事项经盐城市阜宁工商行政管理局依法核准登记。
本次增资后，东方布业的股东和出资情况变更如下：
序号 股 东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
（三）有限公司第二次更名及第二次增资
2005年10月13日，有限公司召开股东会会议，为扩大生产、满足经营需求，全体
股东一致同意：公司注册资本增至600.00万元，新增注册资本499.50万元由股东张之
荣、蔡玉连以无形资产（土地使用权）增资；其中张之荣以无形资产（土地使用权）增
加出资356.00万元，蔡玉连以无形资产（土地使用权）增加出资143.50万元；同时公
司名称变更为“江苏东方滤袋有限公司”。
2005年5月26日，盐城大洲会计师事务出具盐大会评（2005）46号《资产评估报
告书》，对张之荣、蔡玉连用于出资的阜国用（2004）字第672号土地使用权（位于阜
宁县阜城镇新桥村九组）以2005年5月18日为基准日进行评估，评估价值为
5,463,342.00元，其中张之荣拥有的部分估值为3,878,973.00元，蔡玉连拥有的部分
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估值为1,584,369.00元。上述用于增资的土地使用权原账面价值为2,380,070.00元，
此次评估的增值率为129.55%。
2005年5月18日，盐城大洲会计师事务所出具盐大会验【2005】28号《验资报告》，
验证截至2005年5月18日，公司收到上述股东以经评估的土地使用权增加的出资
2005年10月14日，上述股权转让事项经盐城市阜宁工商行政管理局依法核准登记。
本次增资后，有限公司股东和出资情况变更如下：
序号 股 东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
说明：此次用于增资的土地使用权实际系由公司向股东借款出资购买，根据上述验
资报告与评估报告所附的土地使用权证及入账发票，该土地使用权登记于公司名下，于
公司账面核算，且评估增值率过高，定价依据不合理，上述出资存在瑕疵。
为规范该事项，有限公司对上述出资进行了减资（详见本公开转让说明书之“第一
节 基本情况”之“四、历史沿革”之“（六）有限公司减资”）。
公司律师认为就上述增资瑕疵，未对公司其他股东造成损失，亦未侵害公司任何债
权人的相关权益，且有限公司于2014年6月通过减资减去了上述注册资本，反映了有
限公司真实的股东出资情况。因此，有限公司此次股东出资不实的问题已经得到了合理、
有效的解决。此外，根据工商部门出具的证明文件，公司并不存在重大违法违规行为。
因此上述增资瑕疵对本次挂牌及公开转让不构成实质性障碍。
（四）有限公司第三次增资
2008年2月16日，有限公司召开股东会会议，为扩大生产、满足经营需求，全体
股东一致同意：公司注册资本增至1,700万元，由股东张之荣以现金增加出资1,100万
2008年2月19日，盐城大洲会计师事务所出具盐大会验【2008】11号《验资报告》，
验证截至2008年2月19日股东张之荣的出资已到位。
2008年2月21日，上述股权转让事项经盐城市阜宁工商行政管理局依法核准登记。
本次增资后，有限公司股东和出资情况变更如下：
序号 股 东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
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（五）有限公司第四次增资
2008年11月24日，有限公司召开股东会会议，为扩大生产、满足经营需求，全体股
东一致同意：公司注册资本增加至人民币3,000万元；新增注册资本1,300万元由股东张
2008年11月24日，盐城天则会计师事务所出具了盐天则内验【2008】388号验资报
告，验证截至2008年11月24日，新增出资已到位。
2008年11月24日，上述增资经盐城市阜宁工商行政管理局依法核准登记。
本次增资后，有限公司股东和出资情况如下：
序号 股 东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
2014年4月22日，有限公司召开股东会会议，全体股东决议通过：减少注册资本
499.50万元，减资后的注册资本为2,500.50万元。2014年4月24日，公司在《扬子晚报》
刊登《减资公告》，债权人可自公告之日起45日内要求提前清偿债务或提供担保。截至
2014年6月9日，未有债权人要求清偿债务或提供担保。
2014年6月9日，公司减资事项经盐城市阜宁工商行政管理局予以核准变更。
本次减资完成后，有限公司股东和出资情况如下：
序号 股 东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
说明：此次减资是对公司第二次增资时股东以公司所属土地使用权增资的情况进行
清理，减资后所有股东出资均为现金出资，公司第二次增资的瑕疵得以弥补。
（七）有限公司第一次股权转让
2014年6月7日，有限公司召开股东会会议，全体股东决议通过：原股东张之荣分别
将1,250.25万元、500.10万元、500.10万元的出资额转让给新股东张旭东、新股东张娟
与原股东蔡玉连。新股东张娟为原股东张之荣与蔡玉连之女，新股东张旭东为原股东张
之荣与蔡玉连之子。同日，上述股权转让双方分别签署《股权转让协议》。
2014年6月9日，公司上述事项经盐城市阜宁工商行政管理局予以核准变更。
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此次股权转让后，公司股权结构如下：
序号 股 东 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式
说明：此次股权转让实际为张之荣对其家庭成员的赠予，受让方蔡玉连、张旭东、
张娟三人均未支付对价。根据张之荣、蔡玉连、张旭东、张娟四人出具的声明，此次股
权转让系张之荣本人真实意思的表示，转让双方均未提出异议，不存在未了事项或潜在
（八）有限公司第五次增资
2014年6月23日，有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意：公司注册资本增
至2,768.50万元，新增注册资本268万元由南京迅佳投资管理合伙企业（有限合伙）以
现金投入，增资价格1元/出资额。上述出资业经盐城中博华联合会计师事务所于2014年
6月23日出具的“盐中博华验[号”《验资报告》验证。
2014年6月24日，此次股权变更登记事项经盐城市阜宁工商行政管理局予以核准变
更。至此，公司股权结构如下：
序号 股 东 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式
南京迅佳投资管理合伙企
（九）整体变更为股份有限公司
2014年9月5日，有限公司召开股东会会议，全体股东一致同意公司以2014年6
月30日为改制基准日，以经审计的账面净资产71,440,688.36元(瑞华审字〔2014〕
号《审计报告》)折合为股份总数2,768.50万股，整体变更为股份有限公司，
净资产扣除股本后的余额43,755,688.36元计入资本公积。各股东在股份公司中的持股
比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变。公司名称变更为“江苏东方滤袋股份有
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2014年9月5日，发起人各方正式签署了设立江苏东方滤袋股份有限公司的《发起
经银信资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告书》【银信评报字（2014）沪
第424号】，在评估基准日2014年6月30日，公司净资产值为8,245.45万元。
2014年9月20日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会暨2014年第一次股
东大会会议，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代
2014年9月20日，瑞华所出具《验资报告》（瑞华沪验字〔2014〕号）
验证：有限公司整体变更设立股份公司时，注册资本为2,768.50万元人民币,截至2014
年9月20日，公司已收到全体股东以净资产出资的注册资本合计2,768.50万元。
2014年9月29日，盐城工商行政管理局对股份公司的成立予以登记，公司领取了
《企业法人营业执照》（注册号：708）。至此，股份公司股权结构如下：
序号 股 东 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式
南京迅佳投资管理合伙企
（十）股份公司第一次增资
为改善公司现金流状况，缓解公司资金压力，2014年9月30日，公司召开首届董
事会第二次会议并决议通过：公司各股东按照其原持有公司股份的比例向公司增资人民
币1,500万元并相应修改《公司章程》，增资完成后公司注册资本增加至人民币4,268.50
2014年10月14日，公司召开2014年第一次临时股东大会会议并决议通过：公司
各股东按照其原持有公司股份的比例向公司增资人民币1,500万元并相应修改《公司章
程》，增资完成后公司注册资本增加至人民币4,268.50万元。
各股东认购股份的具体情况如下：
序号 股 东 认购股份数量（股） 认购股份比例（% ） 认购方式
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南京迅佳投资管理合伙企
2014年10月14日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》(盐中博华验
[号)，验证：截至2014年10月14日，公司已收到股东新增注册资本1,500
万元，均为货币增资，公司注册资本增加至4,268.50万元。
2014年10月15日，公司取得盐城市工商局核发的变更后的《营业执照》(注册号：
708)。变更后，公司注册资本增加至4,268.50万元。
本次增资后，股份公司的股东及出资情况为：
序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例（%） 出资方式
说明：此次增资价格为1元/股，低于公司经审计的每股净资产值（3.65元），但公司现有股东
均为家族成员，此次增资定价较低的行为未对其他股东造成损失，亦未侵害股东的相关权益。
五、公司重大资产重组情况
报告期内公司不存在重大资产重组情况。
六、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员简介
（1）张之荣先生，公司董事长，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权
结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年9月20日由公司股东大会
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选举为公司董事，2014年9月20日由公司董事会选举为董事长，任期三年，自2014
（2）蔡玉连女士，公司董事，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结
构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年9月20日由公司股东大会选
举为公司董事，任期三年，自2014年9月20日至2017年9月19日。
（3）张娟女士，公司董事，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结构”
之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年9月20日由公司股东大会选举为公
司董事，任期三年，自2014年9月20日至2017年9月19日。
（4）张旭东先生，公司董事，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结
构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年9月20日由公司股东大会选举
为公司董事，任期三年，自2014年9月20日至2017年9月19日。
（5）陶建平先生，公司董事，1982年1月出生，中国籍,无境外永久居留权，中专
学历。2004年9月至2007年5月任阜宁县工商局办事员；2007年6月至2014年9月任有限公
司销售经理。2014年9月20日由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2014年9月
（1）徐菊芳女士，公司监事会主席，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留
权，高中学历。2001年10月至2006年5月任珠海经济特区金依制衣有限公司生产助理；
2006年11月至2014年9月任有限公司生产部统计经理职务。2014年9月20日由公司股东大
会选举为公司监事，2014年9月20日由公司监事会选举为监事会主席，任期三年，自2014
（2）吴萍女士，公司监事，1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2002年6月至2009年12月任珠海经济特区金依制衣有限公司统计职务；2010年3月至
2014年9月，在有限公司生产部任职。2014年9月20日由公司股东大会选举为公司监事，
（3）顾民强先生，公司监事，1974年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专
学历。2001年2月至2009年5月任巧时泰五金卫材（昆山）有限公司资材部主管；2009年
8月至2014年9月，在有限公司采购部任职。2014年9月8日由公司职工代表大会选举为职
工代表监事，任期三年，自2014年9月8日至2017年9月7日。
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（1）张旭东先生，公司董事、总经理，详见本公开转让说明书第一节之“三、公
司股权结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年9月20日由公司董事
会聘任为总经理，任期三年，自2014年9月20日至2017年9月19日。
（2）邹德伟先生，公司副总经理，1966年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，
高中学历。1987年2月至2007年1月任江苏建安总公司办公室主任；2007年4月至2014年9
月在公司销售部任职。2014年9月20日由公司董事会聘任为副总经理，任期三年，自2014
（3）陈子飞先生，公司财务总监，1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2010年8月至2014年2月任江苏海欣船用阀门有限公司财务经理；2014年3月
至2014年9月任有限公司财务。2014年9月20日由公司董事会聘任为财务总监，任期三年，
（4）张娟女士，公司董事、董事会秘书，详见本公开转让说明书第一节之“三、
公司股权结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年9月20日由公司董
事会聘任为董事会秘书，任期三年，自2014年9月20日至2017年9月19日。
（二） 董事、监事、高级管理人员持股情况
直接持股数量 直接持股 间接持股数量 间接持股
姓 名 职 务 (股) 比例（%） （股） 比例（%）
七、公司最近两年及一期的主要会计数据及财务指标
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非经常性损益后的净利润（万元 ）
注：1、净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司
信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算与披露》，每股净资产、每股经营活
动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实收资本（或股本）为基础计算。2、主要财务指标分析
见本公开转让说明书“第四节.公司财务”之“二、最近两年及一期的主要财务指标分析”。3、依
日，公司每股净资产分别为3.26元/股、3.46元/股、3.65元/股，归属于申请挂牌公司股东的每股
基本每股收益分别为0.39元/股、0.20元/股、0.09元/股，稀释每股收益分别为0.39元/股、0.20
元/股、0.09元/股；每股经营活动产生的现金流量净额分别为0.42元/股、0.13元/股、0.29元/
八、与本次挂牌相关的机构情况
主办券商 申银万国证券股份有限公司
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住所 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
项目小组负责人 王昭凭
项目小组成员 王昭凭、朱睿、沈鑫刚、宋雅莉、邓建
律师事务所 北京大成（上海）律师事务所
住所 上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层
签字执业律师 徐丹、李青、陈思
会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字注册会计师 章海红、刘美玉
资产评估机构 银信资产评估有限公司
住所 嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室
签字注册资产评估师 徐红兵、刘欢
证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
办公地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
股票交易机构 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
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一、公司主要业务、主要产品及用途
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为
专用设备制造（C35）；根据《国民经济行业分类（GB/T ）》，公司所属行业为
环境污染防治专用设备制造（C3591）。
公司的主营业务为高性能常温、高温滤料的研发、生产、销售。常温、高温滤料是
袋式除尘器的核心部件，产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工、垃圾焚烧等行业的
公司主要产品为以各种高温合成化学纤维为原料，经非织造生产工艺制造，并经过
特殊后整理工序处理的各类高温滤料以及常温滤料，包括滤毡系列和滤袋系列。高温合
成化纤滤料是具有耐高温和耐腐蚀等特殊性能的高温除尘滤料，属于《2013年国家鼓励
发展的环境保护技术目录》第49、50、52、55、70类除尘技术方案。
公司主要产品及用途具体如下：
产品图示 产品名称 产品参数 特性及应用
透气量：13-16 m/m?min 已取得发明专利，产品选
经向拉力：>1200 (N/5× 用聚乳酸超细纤维和聚酯
超细聚乳酸针刺 20cm) 细旦纤维，采用先进的梯
纬向拉力：>1300 (N/5× 次成网工艺，使滤料内部
毡、滤袋 20cm) 形成梯次过滤通道。产品
经向伸长：1200 (N/5× 公司的优质聚苯硫醚纤
滤毡、滤袋 20cm) 维，针对工况特点和使用
纬向拉力：>1300 (N/5× 要求，可进行拒水防油、
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工作温度：160C；瞬间180C 处理。产品适用于燃煤锅
过滤风速：1.0-1.2m/min 炉、垃圾焚烧、化肥厂等
性能优势：耐磨、耐酸、耐 有腐蚀性烟气过滤和收尘
3 2 江苏省高新技术产品、名
透气量：13-16 m/mmin 牌产品，通过添加复合导
经向拉力：>1100 (N/5× 电材料来减少静电；功能
20cm) 性涤纶针刺毡经纳米防
涤纶三防针刺 纬向拉力：>1300 (N/5× 水、防油处理后具有“荷
毡、滤袋 叶效应”。该滤料防静电、
工作温度：120C；瞬间150C 防结露、除尘效率高、强
摩擦电位（最大值）：250V 度大、孔隙率高、气体过
摩擦电位（平均值）：183V 滤阻率小，适用于湿度较
后处理：轧光、烧毛或特氟 高的场合。
透气量：16-20 m/mmin 江苏省高新技术产品，采
纬向拉力：>1000 (N/5× 产的聚酰亚胺纤维，本产
P84耐高温针刺 20cm) 品以其耐高温、耐腐蚀、
过滤毡 经向伸长：1100 (N/5× PTFE微孔薄膜用一种特殊
20cm) 的工艺和不同的滤料覆合
纬向拉力：>1400 (N/5× 制成，具有极佳的化学稳
20cm) 定性，特别对于高浓度、
覆膜系列针刺毡 经向伸长：1100 (N/5× 采用高科技方法将直径
纬向拉力：>1300 (N/5× 纶纤维混纺，金属纤维均
混导电纤维针刺 20cm) 匀的混杂在纺织纤维中，
毡、滤袋 表面电阻：5.0×10Ω 具有优异的防静电性能。
体积电阻：9.9×10Ω 可以经得起各种染整加工
工作温度：120C；瞬间150C 和洗涤，防静电性能永久
摩擦电位（平均值）：185V 保持不变。
后处理：轧光，烧毛或特氟
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产品图示 产品名称 产品参数 特性及应用
3 2 国家火炬计划项目产品、
透气量：12-16 m/mmin 江苏省高新技术产品，玻
20cm) 独家开发的聚苯硫醚，
玻氟斯系列滤 PTFE纤维与玻纤基布混纺
毡、滤袋 复合而成，专门针对高 温、
过滤风速：1.0-1.2m/min 高腐蚀场所使用，在使用
工作温度：240C；瞬间260C 中能很好的保持除尘效
后处理：PTFE浸渍/PTFE涂 果，达到最理想的使用寿
3 2 江苏省高新技术产品、名
透气量：12-14 m/mmin 牌产品，由芳纶、玻纤、
经向拉力：>2000 (N/5× 耐温材料混合梳理经层状
氟耐而复合针刺 复合针刺而成，具有优性
纬向拉力：>2000 (N/5× 耐酸性能、良性耐碱、耐
系列过滤毡、滤 20cm) 磨性能、稳定的耐水解性
经向伸长：2000 (N/5× 等多种纤维混纺梳理、铺
20cm) 网、针刺复合而成的一种
纬向拉力：>2000 (N/5× 高速高效的高温防静电滤
高温混纺玻纤 20cm) 料。该产品具有三维微孔
毡、滤袋 经向伸长：2000 (N/5× 率小、强度高的优点，而
滤毡、滤袋 20cm) 且过滤阻力小、除尘效率
纬向拉力：>2000 (N/5× 超过机织滤料，过滤风速
20cm) 高，是一种高速、高效的
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