P2P媒体单有什么好处？和女孩子做渠道专员好吗单的区别是什么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-30 01:50 标签： 女孩子做渠道专员好吗

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划粻耿纲际蕺宦告为梗力。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

想要打到以上标准，从一个保险业务员发展成为理财规划师需要以下几个方面：

（1）保险知识，包括个人寿险、团险、财险等，客户需要的不光是个人寿险，想从保险代理人发展成为理财规划师首先就要先了解保险的知识，本行都一知半解可不行。

（2）金融知识，保险只是理财中的一块，主要用于风险保障的守端，所谓理财保险从收益角度上来讲很有限，整整的家庭理财计划中需要考虑各种渠道，包括银行存款、人民币理财、国债、基金、股票、期货、信托、P2P小额信贷等。

（3）法律知识，包括继承法、税法、婚姻法、民法、保险法等，这些在实际运作当当中很多时候是需要的。比如如何分割夫妻共有财产、如何进行遗产规划。对于中高端客户可能还需要了解相关移民政策与他国相关法律。（如美国的遗产税、赠与税法案，如何利用非美国籍身份向美籍公民赠与财产，美籍公民如何继承国内父亲的财产等）

以上是针对个人客户，针对企业需要了解的更多了。

理财规划师是一个全方位的规划，所以平台也是很重要的，知道传统保险公司的平台难以实现。一般需要通过保险经纪公司、销售服务公司、咨询公司等第三方平台公司实现，这类平台公司可以代理多家金融公司的产品，所以有这样的平台是很重要的。

虽说学历不等于能力，但是考个国家认证还是很必要的，不光是课程（认真学会受益很多），有了理财规划师认证你的平台和圈子是不一样的，多参加一下圈子里的活动，认识的人不一样，接触的平台不一样对自己提升的会很快。而且没有谁是真正的全才，多交流取长补短。

1.对于保险这块，通读保险法，烂熟于胸，通读条款，了解细节。就这两项至少80%以上的业务员做不到，很多人干了多少年保险的代理人提出的问题都特可笑，其实如果对于保险法与条款都熟悉的话都不是问题。另外是多和运营（尤其是理赔的）聊聊，保险理赔是很重要的一块。

熟悉完自家的之后多看看其他公司的产品，当然如果原来做的寿险还要多了解财险多请教。

2.报以一个理财规划师考试的学习班，理财规划师教程中很多东西都很有用的。好好学。

3.如果在保险公司工作的话，找机会多认识一些保险代理、保险经纪公司的朋友，去了解一下这些公司代理的产品，尤其是非保险类的产品（找成熟的全国性公司，如泛华、大童等）

4.学习一些关于基金、贵重金属、股票、信托等其他金融产品的知识（这些有的可以通过第三方理财公司的课程学到一些知识。）


1、根据公司业务发展需求，寻找挖掘互联网金融P2P类企业的合作资源，评估资源的可合作性；

2、独立完成渠道对接，对整个渠道对接的过程和结果负责，合理规划合作项目计划及进度执行；

3、对数据有相应敏感度，能针对每次的渠道对接完成后，快速做出反映，及最后的数据整理分析输出，给到建设性建议；

4、负责合作关系的紧密长期维护，保持与合作伙伴的良好关系和沟通，争取更多的深入合作；

5、和公司内各部门沟通协调，以获得跨部门的支持与合作；

6、保持对合作方业务相关领域内各类信息的敏感和追踪，及时反馈并建议；

7、主要负责对接平台SEM和信息流、异业合作类渠道对接，有P2P行业竞价、信息流和线上异业推广经验和资源。

1、熟悉资金对接合作、活动合作、整合各种资金渠道，开展深度合作；

2、1年以上P2P线上渠道工作经验，有相关行业资源及具体案例；

3、以结果为导向，对每次的渠道对接数据整理分析并输出；

5、较丰富的金融理财专业知识；

6、有较强的主观能动性、团队意识及抗压能力。

员工福利：周末双休，五险一金，餐饮补贴

1、负责开拓P2P渠道。根据公司发展需求，寻找挖掘互联网金融p2p类企业的合作资源，评估资源的可合作性。
2、负责和P2P达成联系。负责合作关系的紧密长期维护，保持与合作伙伴的良好关系与沟通，争取更多的深入合作。
3、负责公司债权抵押事宜。在谈判过程中，对整个商务合作的过程和结果负责，规划合作项目的计划及进度执行
4、和公司内各部门沟通协调，以获得跨部门的支持与合作。
5、保持对合作方业务相关领域内各类信息的敏感和追踪，及时反馈并建议


1、大专及以上，金融、经济、营销等相关专业
2、一年以上P2P企业合作和开发工作经验，拥有一定的渠道资源者优先
3、熟悉债券债权资金对接合作、活动合作、整合各种资金渠道，开展深度合作
4、较丰富的金融理财专业知识；有金融领域相关客服工作经验者优先
5、头脑灵活反应快且严谨务实，具有良好的商务谈判能力

零用金：通过纯线上风控模式，实现大学生短期快速小额借贷的一款移动端金融产品


工作地点：西湖区文二西路桂花城（西城广场斜对面）
工作时间：做五休二，早九晚六

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