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上海骏星投资管理有限公司董事長、上海第一财经学院创始合伙人、董事恒星理财顾问(上海)有限公司董事长、《理财周刊》首席顾问、美国注册理财师协会(RFP)荣譽顾问、国际资产人管理协会高级副总裁、加拿大执业投资顾问。