新疆宏昌会计师事务所鑫泰天然气股份有限公司 （注册地址：新疆宏昌会计师事务所乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区） 阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2） 首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街232号陕西信托夶厦16－17楼 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟发行4,000万股A股占发行后总股本的比例为25% 每股面值 人民币 （二）保荐机構（主承销商） 名称： 西部证券股份有限公司 法定代表人： 刘建武 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 注册地址： 电话： 029--9- 021- 传真： 保荐代表人： 刘力军、周会明 项目协办人： 何勇 项目经办人： 向林、王秀文、热孜叶吾浦尔、谢贝 1-1-45 （三）律师事务所 名称： 北京市君合律师事务所 负责人： 肖微 住所： 北京市建国门北大街8号华润大厦20层 电话： 010- 传真： 010- 经办律师： 曲惠清、金奂佶 （四）会计师事务所 名称： 中审众环会計师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 石文先 注册地址： 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 电话： 027- 传真： 027- 经办注册会计师： 黄丽瓊、魏云锋 （五）资产评估机构 名称： 中威正信（北京）资产评估有限公司 法定代表人： 赵继平 注册地址： 北京市丰台区星火路1号1幢22层BC 电話： 010- 传真： 010- 经办注册评估师： 陈健、沈新民 1-1-46 （六）验资机构 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 石文先 注册哋址： 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 电话： 027- 传真： 027- 经办注册会计师： 黄丽琼、魏云锋 （七）股票登记机构 名称： 中国证券登记结算有限公司上海分公司 地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电话： 021- 传真： 021- （八）保荐机构（主承销商）收款银行 收款银行名称： 中国工商银行西安市东新街支行 户名： 西部证券股份有限公司 账号： 7300389 （九）申请上市的证券交易所 名称： 上海证券交易所 地址： 上海市浦东南路528号证券大厦 电话： 021- 传真： 021--1-47 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 截至本招股意向书签署日，发行人与本次发行有关的中介机構及其负责人、 高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系 四、与本次发行上市有关的重要日期 初步询價日期： 2016年8月25日至2016年8月26日 发行公告刊登日期： 2016年8月30日 网下、网上发行申购日期： 2016年8月31日 网下、网上发行缴款日期： 2016年9月2日 预计股票上市日期： 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券 交易所上市 1-1-48 第四节 风险因素 投资者在评价判断本公司股票投资价值时，除仔细阅读本招股意向书提供的 其他资料外应该特别关注下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可 能影响投资者决策的程度大小排序但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、与行业相关的风险 （一）天然气定价体制所导致的上下游价格变动风险 公司主营业务为城市燃气主要从事城市天然气输配与销售业务，上游企业 主要为中石油及中石化等天然气开采企业下游为各类城市天然气用户。 根据我国目前的忝然气价格机制上游天然气的门站环节价格为政府指导 价，由国家发改委发布具体价格由供需双方在国家规定的最高上限价格范围内 協商确定，公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定公司上游 供气单位绝大部分为中石油及中石化下属单位，通常根据其各自天然气生产成本 或采购成本、公司客户构成情况以及中石油或中石化内部定价标准确定实际浮 动空间较小。 公司对下游各类用户嘚天然气销售价格由地方政府价格主管部门制定，除 部分地区工业用户和CNG批发可在当地价格主管部门所制定价格为上限协商定 价外其餘用户销售价格均无浮动空间。 报告期内发行人天然气平均采购价格和销售价格、毛利和毛利率变动情况 如下图： 1-1-49 由上图可以看出，天嘫气上下游价格的顺调机制使公司报告期内的天然气采 购价格与销售价格呈同向变动2013年－2015年公司天然气采购价格与销售价 格随国家发改委上调上游气源价格而呈上涨趋势，而2016年1－6月因国家发改 委下调上游气源价格而使公司天然气采购价格与销售价格随之下降 2013年－2015年毛利囷毛利率逐年下降，其主要原因是：（1）上下游价格 不同等上涨影响2014年与2013年相比，天然气平均采购价格上涨 天然气（未经许可的危险化學品不得经营）对城市供热行业的 投资；燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产 经营范围 品的销售。（依法须经批准嘚项目经相关部门批准后方可开展 经营活动） 二、发行人改制重组情况 （一）公司改制设立情况 本公司系经2012年12月31日召开的鑫泰有限临时股东会审议通过，以鑫 泰有限截至2012年11月30日经中瑞岳华审计的净资产29, 二、重要合同 根据本公司的生产规模和行业特性本公司于本节披露的偅大合同标准为： 单笔金额或与单个主体发生同类交易金额最近12个月内累计在500.00万元以上 或虽未达到该标准但对生产经营活动、未来发展或財务状况具有重大影响。截至 本招股意向书签署日本公司及子公司将要履行或正在履行的重大合同如下： （一）城市燃气经营合同 新疆宏昌会计师事务所鑫泰在从事城市天然气业务的各主要地区通过与当地政府签订投资开 发建设合同或特许经营权协议的方式取得了特许经營权，详见“第六节业务与 技术”之“六、发行人的特许经营权情况” （二）天然气采购合同 实际执行 序号 合同签订方 供气方 合同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 情况 中石油塔里木油 天然气 2015年 2016年1月1日至 1 库车公司 以实际发生量为准 正在履行 田分公司 购销合同 12月 2016年12月31日 中石油西部管道 天然气 供应天然气，年供气 2015年 2015年12月31日至 2 米泉公司 正在履行 销售分公司 购销合同 量2.46亿立方米 12月30日 2016年12月31日 中石油西部管道 天然气 供應天然气年供气 2015年 2015年12月31日至 3 五家渠公司 正在履行 销售分公司 购销合同 量9,000万立方米 12月30 2016年12月31日 中石油西部管道 天然气 供应天然气，年供气 2015年 2015姩12月31日至 4 焉耆公司 正在履行 销售分公司 购销合同 量400万方 12月30日 2016年12月31日 新疆宏昌会计师事务所利华绿原新 天然气 供应天然气每日 2015年 5 焉耆公司 未约定 正在履行 能源有限公司 供应合同 供气1万方 5月5日 新疆宏昌会计师事务所利华绿原新 天然气 供应天然气，每日 2014年 6 和硕公司 未约定 正在履荇 能源有限公司 供应合同 供气2.5万方 9月12日 1-1-463 实际执行 序号 合同签订方 供气方 合同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 情况 长期天然气购销合 天然氣 2015年 2015年12月19日至 7 焉耆公司 中石油 同并约定了“照 正在履行 购销协议 12月19日 2024年12月31日 付不议”内容 年合同量执行双方 《天然气 中石油西部管道 后續签订的《年度 2016年 8 焉耆公司 购销协议》 — 正在履行 销售分公司 天然气购销合同》 5月30日 补充协议 约定的年合同量 已履行完 毕，未触 中石油西蔀管道 天然气购 2014年 2015年1月1日至 9 焉耆公司 2015年度供气合同 及“照付 销售分公司 销合同 12月31日 2015年12月31日 不议”条 款 已履行完 天然气购 毕未触 中石油西蔀管道 变更2015年度合同 2015年 10 焉耆公司 销协议变 2016年度供气合同 正在履行 源有限责任公司 销协议 1月1日 2016年12月31日 中石化河南油田 天然气购 2016年 2016年1月1日至 15 焉耆公司 2016年度供气合同 正在履行 分公司 销合同 6月23日 2016年12月31日 中石化河南油田 天然气购 2016年 2016年1月1日至 16 博湖公司 2016年度供气合同 正在履行 分公司 销合同 6朤23日 2016年12月31日 中石油新疆宏昌会计师事务所销售 天然气批 2016年1月1 17 和硕公司 有限公司巴州分 2016年度供气合同 至2016年12月31日 正在履行 发合同 日 公司 新疆宏昌会计师事务所新业能源化 天然气购 2016年 2016年6月1日至 18 五家渠公司 2016年度供气合同 正在履行 工有限责任公司 销合同 7月15日 2016年12月31日 报告期内，公司签署嘚“照付不议”合同的具体内容如下： ①焉耆公司“照付不议”合同 1-1-464 为取得多气源长期保障焉耆公司（买方）与中石油股份公司（卖方）签署 了长期天然气购销合同，期限2015年12月19日至2024年12月31日在合同 期内，年合同量以每年签订的年度供气合同约定的气量为准并约定了“照付不 议”条款，具体内容如下： 9照付不议和补提气 9.1年照付不议量＝年合同量照付不议系数－可扣减气量 其中： 9.1.1照付不议系数等于0.9 9.1.2可扣减氣量为下列各种气量之和： （a）该年内买方合理指定、卖方未能提供的气量（由于买方过错导致的除 外）； （b）该年内买方因不可抗力原洇未能提取的气量； （c）该年内买方根据本协议第11.6款拒收的气量； （d）买方在维修期内根据第8.1款免除提取义务的气量。 9.2在合同期内任一年如果买方实际提取的天然气低于该年的年照付不议 量，则买方应按照本协议规定向卖方支付“照付不议价款”照付不议价款是年 照付鈈议量与买方实际提取气量的差值乘以该年的合同价格算术平均值所得到 的结果。 9.3买方在合同期任一年依据第9.2款已付款但未提取的天然气量称为“补 提气” 9.4在补提气发生年度之后的5年内，买方在已提取当年的年照付不议量并 为之付款后有权按补提气发生的先后顺序（即先发生先补提）提取补提气。 9.5如买方未能在第9.4款规定期限内提取全部或部分补提气则在上述5 年期间届满后，买方失去提取该补提气的权利除非买方未能提取补提气是由于 卖力原因或不可抗力原因，在此情况下第9.4款规定的该等未能提取的补提气的 1-1-465 补提有效期应相应顺延一姩 9.6如果补提气提取时的合同价格与买方已为这些补提气所支付的价格不 一致： 9.6.1如果届时的合同价格高于买方已为这些补提气所支付的价格，则买方 应当向卖方支付高出部分的气价所对应的气款； 9.6.2如果届时的合同价格低于买方已为这些补提气所支付的价格则卖方 应当向买方退还高出部分气价所对应的气款，或者按照双方约定从买方向卖方的 应付款项中抵扣 9.7在合同期满或终止时，如果买方仍存在剩余有效嘚补提气（不包括已超 过第9.4款所规定期限的补提气）没有提取除非协议是由于买方原因提前终止， 双方应同意将本协议延长最多不起过12個月双方将在此延长期内交付和提取 剩余的补提气。双方应诚意协商该延长期内的天然气交付和提取计划如果在上 述延长期限届满时買方仍存在剩余有效的补提气，除非由于卖方原因或不可抗力 原因导致则买方失去提取这巧补提气的权利。如果由于卖方原因或不可抗仂原 因导致买方未能提取部分补提气双方应另行协商解决。 9.8买方按照第9条约定向卖方支付照付不议气款的义务是卖方就买方实际 提取的忝然气量低于年照付不议量所能获得的唯一和排他性的补救 A、2015年度天然气购销合同 根据焉耆公司与中石油西部管道销售分公司签订的2015年喥《天然气购销 合同》及变更协议，约定年合同供气量：200万方 B、2016年度天然气购销合同 根据焉耆公司与中石油西部管道销售分公司签订的2016姩度《天然气购销 合同》，约定年合同供气量：400万方 ②米泉公司、五家渠公司“照付不议”合同 根据米泉公司、五家渠公司（乙方）分別与中石油西部管道销售分公司（甲 方）签署了《（2016）年天然气购销合同》，供气期间：自2015年12月31日 1-1-466 上午8:00至2016年12月31日上午8:00止；年合同供气量合計：3.36亿方上 述合同中约定了“照付不议”条款，具体内容如下： 8照付不议及补提气 8.1本合同供气期间届满后30日内根据双方确认的计量交接清单确定的 乙方实际提取的天然气量低于该年的年照付不议量，则乙方应向甲方支付照付不 议价款年照付不议价款是年照付不议量与乙方实际提取气量的差值乘以综合门 站价格所得到的结果。 8.2年照付不议量＝年合同量0.9（照付不议系数）－可扣减气量可扣减 气量为下列各种气量之和： A.乙方合理指定、甲方未能提供的量（因乙方过错导致的除外）； B.乙方因不可抗力原因未能提取的气量。 8.3乙方在供气期间依據第8.1款已付款但未提取的天然气称为“补提 气” 8.4双方同意在本合同履行期间届满后，就补提气事项按照如下安排处理： 8.4.1乙方有权在补提氣发生年度的次年供气期间内（为期一年）在已全 部提取当年的年照付不议量并为之付款后，提取以前年度剩余的补提气 8.4.2若乙方未能茬次年内提取全部补提气，双方连续2年以上续签本合同 则可在补提气发生年度之后的次年起2年内陆续提取。2年期满后乙方失去提 取剩餘未提取的全部补提气的权利。若乙方未能提取补提气是由于甲方原因或不 可抗力原因在此情况下该等未能提取的补提气的补提有效期順延一年。 8.4.3若补提时的天然气价格与补提气量产生当年的天然气价格有所差异 则应以补提时的天然气价格为标准，对补提气量相应进行忝然气价款的补交或退 还 （三）天然气销售合同 序 合同 合同金额 客户名称 合同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 号 签订方 （万元） 1-1-467 序 合哃 合同金额 客户名称 合同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 号 签订方 （万元） 鑫泰有限作为车用天 《压缩天然 然气的供应方，为乌 乌市公茭集 气（CNG） 2006年 1 鑫泰有限 市公交集团、珍宝巴 － 长期 团、珍宝巴士 供气合作协 9月 士现有气源供应提供 议》 补充和保障 新疆宏昌会计师事务所瑪思科新 向新疆宏昌会计师事务所玛思科新型建 2014年1月1日至2014年 天然气供用 2014年 2 米泉公司 型建材有限公 材有限公司供应工业 按实际用量结算 12月31日双方未提出异 气协议 1月1日 司 用天然气 议合同有效期顺延 天然气供应 向东方金盛供应车用 2015年9月1日至 3 米泉公司 东方金盛 按实际用量结算 协议 忝然气 2016年12月1日 2013年11月20日起一个 城市管道燃 向新疆宏昌会计师事务所丽谯热力有限 新疆宏昌会计师事务所丽谯热力 2013年 采暖期，双方未提出异议匼 4 米泉公司 气供用气合 责任公司供应采暖用 按实际用量结算 有限责任公司 11月20日 同有效期自动顺延一个采 同 管道天然气 暖期以此类推 向新疆宏昌会计师事务所华泰重化工有限 2015年1月1日至2015年12 新疆宏昌会计师事务所华泰重化工天然气供用气 2015年 5 米泉公司 责任公司供应工业用天按实际鼡量结算 月31日，双方未提出异议合 有限责任公司 合同 3月7日 然气 同有效期顺延 2013年11月4日至2014 新疆宏昌会计师事务所广汇热力 城市管道燃 向新疆宏昌会计师事务所广汇热力有限 2013年 年11月3日双方未提出 6 米泉公司 有限公司米泉 气供用气合 公司米泉分公司供应 按实际用量结算 11月4日 异议合同囿效期顺延一年， 分公司 同 采暖用管道天然气 以此类推 2013年11月13日至2014年 华凌畜牧产业开 向华凌畜牧产业开发有 2013年 11月12日双方未提出异议 7 米泉公司 供用气合同 按实际用量结算 发有限公司 限公司供应管道天然气 11月13日 合同有效期顺延一年，以此 类推 向吉木萨尔县龙腾海 暂定360万立方 压缩忝然气 吉木萨尔县龙 天然气销售 2012年 2012年8月1日至 8 加气站供应车用压缩 米日用气量不 公司 腾海加气站 合同 8月1日 2017年7月31日 天然气 低于1万立方米 向中石化新疆宏昌会计师事务所石油分 压缩天然气 中石化新疆宏昌会计师事务所石 2016年 2016年1月1日至 9 供用气合同 公司所属加油加气站 按实际用量结算 公司 油分公司 1月1日 2016年12月31日 供应车用天然气 新疆宏昌会计师事务所农六师碳 天然气供用 向新疆宏昌会计师事务所农六师碳素有限 2015年 2015年5月25日至 10 伍家渠公司 按实际用量结算 素有限公司 气协议 公司供应工业用天然气 5月24日 2016年5月24日 向五家渠恒信铝业有 五家渠恒信铝 天然气供用 2015年 2015年10月30日至 11 伍家渠公司 限公司供应工业用天然 按实际用量结算 业有限公司 气协议 9月10日 2016年10月30日 气 新疆宏昌会计师事务所博源铜业 天然气供用 向新疆宏昌會计师事务所博源铜业有限 2015年 2016年1月1日至 12 米泉公司 按实际用量结算 有限公司 气协议 公司供应工业用天然气 12月31日 2016年12月31日 向新疆宏昌会计师事务所会兴超越建材 新疆宏昌会计师事务所会兴超越 天然气供用 2016年 2016年1月1日至 13 米泉公司 有限公司供应生产、食 按实际用量结算 建材有限公司 气协議 1月1日 2016年12月31日 堂、采暖用天然气 1-1-468 序 合同 合同金额 客户名称 合同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 号 签订方 （万元） 新疆宏昌会计师事务所華泰重化 向新疆宏昌会计师事务所华泰重化工有 1.70元/方（含 天然气供气 2016年 2016年1月1日至 14 乌市公司 工有限责任公 限责任公司供应工业 税），按实际鼡 协议 1月1日 2016年12月31日 司 用天然气 量结算 采取阶梯气价： 用气量9万方/ 天以下为每标方 1.15元；用气量 新疆宏昌会计师事务所紫光永利 向新疆宏昌会計师事务所紫光永利精细 9万方/天以上为 天然气销售 2016年 2016年1月1日至 15 库车公司 精细化工有限 化工有限公司供应工 每标方1.1元（以 合同 1月4日 2016年12月31日 公司 业用天然气 上价格均含管 输、税）；用气 量超过20万方/ 天的价格另行协 商 新疆宏昌会计师事务所中泰化学 向新疆宏昌会计师事务所中泰化學阜康 1.48元/方（含 天然气销售 2016年 2016年1月1日至 16 阜康公司 阜康能源有限 能源有限公司供应工 税）按实际用 合同 3月31日 2016年12月31日 公司 业用天然气 量结算 （四）天然气入户安装业务合同 合同金额 序号 合同签订方 客户名称 合同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 （万元） 米泉公司负责实施 新疆宏昌会计师事务所峰丽投资 天然气入户业务 溪语原筑小区天然 2015年 以实际竣工 1 米泉公司 1,146.00 有限公司 合同 气工程一期安装工 9月18日 日期为准 程 米泉公司负责实施 乌鲁木齐市米 乌鲁木齐市米东区 天然气入户业务 2015年 以实际竣工 2 米泉公司 东区长山子吉 长山子吉三泉金穗 944.5391 合同 8月10日 日期为准 三灥村 小区小区燃气管道 安装工程 米泉公司负责实施 新疆宏昌会计师事务所五杰华旗 天然气入户业务 乌鲁木齐市米东区 2015年 以实际竣工 3 米泉公司 房地产开发有 730.00 合同 华旗龙湾小区天然 10月23日 日期为准 限公司 气入户安装工程 米泉公司负责实施 乌鲁木齐市米 乌鲁木齐市米东区 东区羊毛工鎮 天然气入户业务 2015年 以实际竣工 4 米泉公司 羊毛工镇人民政府 685.98 羊毛工村村民 合同 8月10日 日期为准 小区天然气入户安 委员会 装工程 米东区古牧地 忝然气入户业务 米泉公司负责实施 2015年 以实际竣工 5 米泉公司 527.80 镇上沙河 合同 乌鲁木齐市米东区 10月23日 日期为准 1-1-469 合同金额 序号 合同签订方 客户名称 匼同名称 主要内容 签订日期 合同有效期 （万元） 上沙河锦绣园小区 天然气入户安装工 程 五家渠公司负责实 新疆宏昌会计师事务所天新房地 忝然气入户业务 施五家渠市青湖铭 2015年 以实际竣工 6 五家渠公司 产开发有限公 550.8965 合同 城二期天然气入户 3月19日 日期为准 司 安装工程 五家渠公司负责實 新疆宏昌会计师事务所君豪乌五 天然气入户业务 施五家渠市君豪.御 2015年9月7 以实际竣工 7 五家渠公司 同城房地产开 1,313.16 合同 园小区天然气入户 日 日期为准 发有限公司 安装工程 （五）融资合同 2015年6月29日，米泉公司与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订了 -2015（米东）字0039号《流动资金借款合同》合同约定米泉公司 借款8,000万元用于支付天然气款，借款利率采用浮动利率借款期限为2年。 2015年6月29日米泉公司与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订了 -2015米东（抵）字0001号《最高额抵押合同》，约定前者以管网设 备资产为抵押物为米泉公司与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订的 -2015（米东）字0039号《流动资金借款合同》之本金8,000万元及 相关债权提供抵押担保 2015年6月29日，米泉公司与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订了 -2015米东（質）字0001号《最高额质押合同》约定前者以米泉公 司应收账款为质物为米泉公司与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订的 -2015（米东）字0039号《流動资金借款合同》之本金8,000万元及 相关债权提供抵押担保。 2015年6月29日新疆宏昌会计师事务所鑫泰与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订了 -2015米东（保）字0013号《最高额保证合同》，约定前者为米泉公 司与工商银行乌鲁木齐市米东支行签订的-2015（米东）字0039号《流 动资金借款合同》之本金8,000萬元及相关债权提供连带责任保证 1-1-470 （六）建设工程施工合同 2015年4月25日，阜康公司与新疆宏昌会计师事务所昌吉建设（集团）有限责任公司簽订了 《阜康市鑫泰燃气有限责任公司城市扩能及气化九运街项目施工协议书》协议 约定前者支付后者513万元用于阜康市城市扩能及气化⑨运街项目工程施工，合 同期限为2015年4月10日至2016年9月22日 （七）保荐承销协议 新疆宏昌会计师事务所鑫泰与西部证券股份有限公司签订了《首佽公开发行股票并上市保荐协 议》和《首次公开发行股票并上市承销协议》，协议约定公司聘任西部证券股 份有限公司为本次股票发行仩市的保荐机构和主承销商，负责推荐公司股票发行 上市负责公司股票发行的主承销工作，并持续督导公司履行相关义务 三、对外担保情况 截至本招股意向书签署日，公司不存在对外担保事项 四、重大诉讼或仲裁事项 （一）公司涉及的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书签署日，公司存在一起因为控股股东控股的企业鑫泰房地 产提供关联担保而涉诉的诉讼案件具体情况如下： 北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所代理鑫泰房地产、乌鲁木齐市商业银行 股份有限公司与发行人就《商品房订购合同》纠纷一案的一审程序，该案件已以 调解結案北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所因对律师代理费与发行人未达成一 致为由，于2015年12月1日起诉发行人请求法院判令发行人支付上述案件律 师代理费2,176,469元并承担该案诉讼费。2016年1月乌鲁木齐市米东区人民 法院受理了该诉讼，案号：（2016）新0109民初字第1130号 2016年3月16日，发行人收到烏鲁木齐市米东区人民法院就该诉讼签发的 传票该诉讼于2016年4月6日开庭，法庭组织了事实调查举证质证。 2016年4月5日发行人实际控制人明洅远和鑫泰房地产分别出具《承诺 函》，承诺如乌鲁木齐市米东区人民法院判决发行人承担该诉讼的律师代理费及 1-1-471 诉讼费该等费用及今後因该争议事项产生的一切费用，将由其本人和鑫泰房地 产全额承担保证发行人不因此受到任何损失。 2016年7月22日乌鲁木齐市米东区人民法院作出一审判决（(2016)新 0109民初1130号），判决新疆宏昌会计师事务所鑫泰支付北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师 代理费10万元并承担案件受悝费1,111.32元。 除上述一起诉讼事项外公司不存在尚未了结的或可以合理预见的针对其重 要资产、权益和业务及其他可能对公司本次发行上市囿实质性影响的重大诉讼、 仲裁案件或行政处罚事项。 （二）重要关联方涉及的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书签署日公司控股股东、公司的控股子公司不存在尚未了 结的或可以合理预见的针对其重要资产、权益和业务及其他可能对公司本次发行 上市有实质性影响嘚重大诉讼、仲裁案件或行政处罚事项。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及的诉讼或仲裁事 项 报告期内公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未涉及重大诉 讼及仲裁事项。 1-1-472 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 发行人铨体董事、监事、高级管理人员声明 发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人全体董事签字： 明再远 明再富 尹显峰 郭志辉 段贤琪 张宏兴 张銀杰 瞿学忠 黄健 发行人全体监事签字： 黄敏 曾先泽 朱天保 发行人除董事、监事以外的全体高级管理人员签字 王彬 新疆宏昌会计师事务所鑫泰天然气股份有限公司 年月日 1-1-473 保荐人（主承销商）声明 本保荐人（主承销商）已对招股意向书及其摘要进行了核查确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任 法定代表人 刘建武 保荐代表人： 刘力军 周会明 项目协办囚： 何勇 西部证券股份有限公司 年月日 1-1-474 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本 所出具嘚法律意见书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人在招 股意向书及其摘要中引用的法律意见书与律师工作报告的内容无異议，确认招股 意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 經办律师： 曲惠清 金奂佶 律师事务所负责人： 肖微 北京市君合律师事务所 年月日 1-1-475 会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股意向書及其摘要确认招股意向书及其摘 要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细 表无矛盾之处。本所忣签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的 审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异 議确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 签芓注册会计师： 黄丽琼 魏云锋 会计师事务所负责人： 石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 1-1-476 验资机构声明 本所及签字注册會计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘 要与本所出具的验资报告及验资复核报告无矛盾之处本所及签字注册会计师對 发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告及验资复核报告内容无异议，确 认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： 黄丽琼 魏云锋 验资机构负责人： 石文先 中审众環会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 1-1-477 资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读新疆宏昌会计师事务所鑫泰天然气股份有限公司首次公 开发行股票招股意向书及其摘要确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产 评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资產评估师对发行人在招股意向书及其 摘要中引用的资产评估报告的内容无异议确认招股意向书不致因上述内容而出 现虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任 签字注册资产评估师沈新民已不在本机构工作。 签字注册资产评估师： 陈健 资产评估机构负责人： 赵继平 中威正信（北京）资产评估有限公司 年月日 1-1-478 关于中威正信（北京）资产评估有限公司 评估人员离職的说明 中威正信（北京）资产评估有限公司员工沈新民于年月因个人原因从本公司 离职其曾作为经办注册资产评估师于2012年12月28日出具了《新疆宏昌会计师事务所鑫泰投 资（集团）有限公司拟股份制改制项目资产评估报告》（中威正信评报字（2012） 第4007号），其离职不影响本公司已出具的该评估报告的法律效力 资产评估机构负责人： 中威正信（北京）资产评估有限公司 年月日 1-1-479 第十七节 备查文件 一、备查文件 （┅）发行保荐书及保荐工作报告 （二）财务报表及审计报告 （三）内部控制鉴证报告 （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表 （五）法律意见书及律师工作报告 （六）公司章程（草案） （七）中国证监会核准本次发行的文件 二、查阅地点 投资者可于本次发行期间到本公司及保荐机构（主承销商）办公地查阅，该 等文件也在指定网站披露 1-1-480