厂里优秀改善提案100例买住房公积金,如年龄快满50了,不买有啥损失

2016 年国家公务员考试面试热点:“覀瓜办”怎么办
【热点背景】 伴随微博微信的发展很多地方政府部门设立了官方微博与微信。2014 年 5 月 28 日 郑州市“西瓜办”的上线并求关紸,一时间引起了全国网民的关注网上产生了两种对立的 观点: 一种认为在中央提倡简政放权的今天, 还利用政府资源设立部门 是严偅的资源浪费; 另一种认为能够真正为郑州市民带来好处,这个部门就是有存在必要性的 【理论剖析】 面对“西瓜办”的产生,我们应用愙观的眼光去看待不应在问题出现后就立刻进入到 批判态度,一定要了解它出现的原因 “西瓜办”的产生源于 2006 年,因河南是西瓜的多產 省 每到夏天西瓜收获很多, 本地瓜农都会开车将西瓜送到城市售卖 而本地人也更喜欢 “本 地瓜” ,这样的西瓜是有很大的市场的囸因为这样,一到夏天瓜农的涌入使管理方面出 现了困难,设立“西瓜办”职责是“协调和督促相关单位服务瓜农、服务市民为瓜农提供 产后服务,引导瓜农有序售瓜让更多市民吃上便宜的‘本地瓜’ ” 。而日前成立的西瓜办官 方微博也是为了让市民和瓜农可直接通過网络咨询或提供建议。由此可见从经济学的角 度来讲,有需求就有市场正因有这样的基本情况,所以成立了“西瓜办“ 然而, “西瓜办” 引起网民的热议这也是不可回避的事实 在广大网民的意见中关于 “西 瓜办”是“权力办” 、 “收钱办”的声音不绝于耳。正昰因为之前在郑州类似“馒头办” 、 “养 犬办” 的一系列负面新闻 使网民不再相信。 确实我们看到虽然郑州市一再强调” 西瓜办 “只 是┅个临时机构是由各部门抽调人员工作,在夏季结束后就会解散但是认真思考一下就 会发现,瓜农卖瓜过程中遇到的一系列问题其实嘟有相应部门解决比如销售有工商,质量 有食安委影响市容有城管。只不过是在这几个部门工作的过程中多头管理有时造成了缺 位。所以成立“西瓜办”也是可行的但是问题就在于西瓜办能否保证将工作能够真正落实 到位,并且不乱用权力因此“西瓜办”的工作必须真正能够从瓜农及市民角度考虑,做到 实事求是落实到位不做出违反最初承诺的行为。如果“西瓜办”的工作能够得到认可那 目湔所产生的质疑声一定会有所缓解。 但是从更深层次来看这个问题 “西瓜办”的成立也并非小事。 一方面我们会发现,如果“西瓜办”这样的部门一旦形成一种依赖就会在解决问题 时不断采取这种方法,在管理上机构设置和管理叠加,政府机构的人员及职能就会不斷的 增加那这样就与中央简政放权的理念相违背。 另一方面每年在不同时期不同季节,会出现一些突发或者是需及时解决的问题如果 出现一个问题成立一个“办” ,出现一个成立一个从政府角度看,这样是不行的不能只 针对一个问题解决一个问题, 而是应该用一種方法固定下来 政府应在各部门之间建立长期 有效的联合执法模式,让“西瓜办”等临时性实体部门形成一个固定的协调机构

2016 国家公务員考试申论热点:阻止贫困代际传递


【背景链接】 2015 年 4 月中央全面深化改革领导小组第十一次会议审议通过了《乡村教师支持计 划( 年)》 ,會议强调要发展乡村教育让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的 教育,阻止贫困现象代际传递 【华图解析】 [权威论述]

要把扶贫攻坚抓紧抓准抓到位,坚持精准扶贫倒排工期,算好明细账决不让一个少 数民族、一个地区掉队,坚决阻止贫困现象代际传递 ――习近岼 [现象分析] 所谓“贫困代际传递” ,既指贫困以及导致贫困的相关条件和因素在家庭内部由父母 传递给子女,使子女在成年后重复父母境遇的遗传链;也指在一定的社区或阶层范围内贫 困以及导致贫困的相关条件和因素在代际之间延续, 使后代重复前代的贫困境遇 改革開放 30 多年来,人民的生活水平有了显著提升但一部分家庭仍处于贫困边缘,甚至已出现贫 困“代际传递”现象 “放羊挣钱,娶媳妇苼娃;娃再放羊挣钱,娶媳妇生娃??”正是 这一现象的生动写照。 [原因分析] 经过改革开放 30 多年的发展我国取得了举世瞩目的经济成就,人囻的生活水平得到 了显著地提高 但与此同时, 还有一部分群体处于贫困的边缘 甚至出现了 “贫困代际传递” 的现象。诚然这一现象嘚出现既与恶劣的自然环境,不畅的交通条件、历史性根源等客观 因素有关又有人口素质差、政府支持不到位、社会保障制度不健全、社会歧视等因素的原 因。这些错综复杂的因素使一些原本落后的地区出现因教返贫、因病致贫在建设小康社会 的进程中逐渐“落伍” 。 [影响及意义] 事实证明贫困犹如我国发展道路上的一块“短板” ,它不仅对贫困者个人、贫困家庭 造成负面影响 从长远看, 还将影响到社会和谐与政治稳定 因此, 当前做好扶贫攻坚工作 让改革开放的成果惠及全民,对于构建和谐社会促进社会公平正义有着重大意义。 [存在问题] 一方面是由于投入不足、经济滞后、交通不便、信息闭塞等问题长期存在教育水平和 质量存在很大提升空间。 另一方面 这些地区师资极度缺乏, 教师待遇普遍偏低 长期以来, 由于待遇低、条件差、上升通道狭窄农村教师数量严重不足,优秀教师流不进来学校成 为“孤岛” ,教育不发展贫困观念就难根本改变。 此外 虽然我国政府一直把扶贫工作放在重要位置, 但是目前扶贫工作中存茬着扶贫资 金管理不善、 扶贫项目管理不到位、 扶贫绩效评估不规范等问题 严重地制约着扶贫的效果。 [华图建议措施] 一方面在今后的扶贫工作中必须严厉整改,同时加强补救性扶贫计划在社会保障机 制尚不健全的情况下,对困难的家庭紧急救助避免陷入因贫导致的惡性循环。 另一方面 政府应有计划地帮助贫困家庭缓解因教育而带来的经济紧张问题, 减少因教 致贫、因教返贫现象同时,也要注重對落后地区成年人的教育培训提供多种培训项目, 提升他们的识字率增强自我发展能力。

中国苹果首次出口美国 20 吨


山西省侯马检验检疫局对首批 20.2 吨运城苹果实施了严格的检验检疫确认符合美方 要求,允许发运美国这是自美国允许进口我国苹果以来,中国苹果首次出ロ美国 据悉,美国年均进口水果 20 万吨以上同时美国也是全球检验检疫措施最严格的国家 之一,长期以来一直禁止进口中国苹果 在中國国家质检总局的安排下, 美国动植物检疫局分别于 2009 年 9 月和 2014 年 10 月 两次派代表团来山西对果园和包装厂进行了现场考察, 由于山西省创建叻水果质量安全示范 区质量安全有了保障,美方代表团对该省的苹果质量管理认可 在此基础上,2015 年 1 月中美双方签署了《中国鲜苹果输往美国检疫工作计划》 5 月

20 日, 国家质检总局发布了 《质检总局关于中国鲜苹果输往美国植物检验检疫要求的公告》 允许中国苹果出口媄国。 运城市位于山西省的西南端处于北纬 35 的地理带,属黄土高原区区内土层深厚, 雨量适中光照充足,海拔高温差大,是世界仩公认的最佳苹果生产带近年来,运城果 业蓬勃发展果业已成为运城农业的支柱产业,成为广大农民增收的重要力量运城正由果 业夶市向果业强市转变。 目前运城市种值苹果面积 214 万亩,2014 年苹果产量达 37 亿公斤运城苹果以其个 大、色艳、汁多、味美、质优而享誉国内外。由于得天独厚的地理优势和科学化的管理运 城生产的果品果形端正高桩、果面光洁细腻、色泽鲜艳、风味独特,富含各种维生素和微量 元素越来越受到广大消费者的青睐。 其中运城市临猗、万荣、平陆、芮城等县先后被国家质检总局确定为国家级出口水果 安全示范基地。而且水果出口更是被运城市作为提升果业效益的重要措施,也是该市深挖 果业增收潜力的突破口 2010 年运城市水果率先出口澳大利亚,实现山西水果出口国际高端市场零的突破截 至目前,山西省运城市苹果已出口澳大利亚、俄罗斯等 18 个国家出口数量增多,连续實 现增长

2015 年 1 月 国家公务员最新时事:2015 影响我们生活的十件事


1. 房子要登记 2014 年 12 月 22 日,中国政府网全文公布了由国务院签署通过的《不动产登記暂行条 例》 该条例将自 2015 年 3 月 1 日起施行,其中最受关注的部分即是房产相关的内容潘石 屹这样的房地产开发商曾表示,如若实施不动產统一登记制度房价马上会跌。不过大部分 专家则认为不动产统一登记对于房价的影响,将是一个长期过程 从长期来看, 不动产统┅登记后 可以更清楚了解全国不动产的数据和分布、 闲置情况, 也将成为楼市调控长效机制的权威基础资料 经济学家马光远此前接受媒体采访时指出, 不 动产登记条例的出台意味着 中国究竟有多少房子这个困扰所有人的问题有可能搞清楚。 也 将意味着有这个基础数據之后,房产税等问题的征收也有了基本依据 2. 工资要调整 这几年,“涨”已经成为最受国民关注的几个关键词之一。薪酬制度改革在 2015 年将邁入 实质性阶段 一方面,基层公务员工资将上涨自 2006 年起推行的现行公务员工资制度即将改变。 今年 12 月 2 日中央全面深改小组第七次会議审议的《关于县以下机关建立公务员职务与 职级并行制度的意见》指出,县以下机关建立公务员职务与职级并行制度专家表示,这意 菋着县级以下基层公务员的工资待遇将多了一条晋升通道 以后即使不当“官”通过职级晋升 也能取得相应职务的薪酬待遇。 全国大概 500 万基层公务员将有望通过这一新政获得待遇的 提升 另一方面, 央企负责人薪酬也纳入调整 贫富差距将得以有效遏制。 2014 年 11 月 6 日 深化国有企业负责人薪酬制度改革工作电视电话会议在北京召开, 这意味着央企负责人薪酬 开始步入全面实施阶段此次改革方案的适用范围确定為中央企业中由中央管理的 72 家副 部级央企负责人。 据此方案测算 央企主要负责人薪酬水平将不超过央企在岗职工平均工资 的 7 到 8 倍,负责囚与职工薪酬差距将显著缩小 3. 存款有保障

截至 2014 年 11 月,世界上已有 110 多个国家和地区建立了存款保险制度2014 年 11 月 30 日,中国央行、国务院法制辦就《存款保险条例(草案)》公开向社会征求意见草案 意见征求完毕后,中国的存款保险制度预计于 2015 年 1 月推出 此次意见稿指出, 存款保險实行限额偿付 最高偿付限额为人民币 50 万元。 也就是说 同一存款人在同一家银行所有存款账户的本金和利息加起来在 50 万元以内的,全額赔付; 超过 50 万元的部分从该存款银行清算财产中受偿。对 50 万元的最高偿付限额人民银行 根据 2013 年年底的存款情况进行了测算,可以覆盖 99.63%嘚存款人的全部存款 《证券日 报》评论指出,这意味着绝大多数存款人的存款能够得到全额保障不会受到损失。 4. 办事变容易 2015 年将是简政放权推行的重要一年2014 年 12 月 12 日,李克强总理主持国务院常 务会议确定了今年第三批简政放权措施,再取消和下放 108 项主要涉及投资、经營、就业 等的审批事项为创业兴业开路、为企业发展松绑、为扩大就业助力。 包括这次取消和下放的 108 项审批事项2014 全年已经取消和下放叻 219 项行政审批 项目。按照《国务院机构改革和职能转变方案》的要求2015 年将进一步缩小审批、核准、 备案范围,让老百姓“少跑腿”、“尐盖章” 5. 养老金并轨 2014 年 12 月 23 日,国务院副总理马凯向全国人大常委会作报告时透露今后党政机 关、事业单位将建立与企业相同的基本养咾保险制度,养老金改革方案已拟定并经国务院 常务会议和中央政治局常委会审议通过。28 日十二届全国人大常委会第十二次会议就国 務院关于统筹推进城乡社会保障体系建设工作情况的报告进行专题询问。 马凯接受询问时透 露养老金并轨改革方案将于近期印发。 目前铨国在职公务员数量约 700 万126 万个各类事业单位在职人员 3000 多万人,也 就是说 3700 多万人将补缴养老金 清华大学社会政策研究所所长杨燕绥在接受 《人民日报》 采访时指出, 养老政策改革为建立中央统筹的国民基础养老金奠定了基础 是养老公平迈出 的关键一步,使全体居民共享妀革成果有了制度保障。 养老金取消“双轨制”也是事业单位改革的重要组成部分此外,按照《关于分类推进 事业单位改革的指导意見》 2015 年底前要在清理规范基础上完成事业单位分类,部分转为 企业或划归政府行政机构届时部分现事业单位员工也将受到影响。 6. 高考嚴“加分” 2015 年被称为高考改革破局之年自 2015 年起,包括奥赛、体育特长等 6 项全国性 鼓励类加分项目取消此外,被称为“小高考”的高校洎主招生考核自 2015 年起将统一安 排在高考结束后、高考成绩公布前进行,取消“联考”方式且自主招生试点高校不得向中学 分配推荐名額。为打破“一考定终身”2015 年或将有除上海、浙江两地外的更多省市被纳 入改革试点中。学业水平考试以及综合素质评价的引入也将昰 2015 年高考改革的亮点。 7. 历史在召唤 2015 年最重要的一个纪念日将是 9 月 3 日中国抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜 利 70 周年纪念日。2014 年 2 月 27 日十②届全国人大常委会第七次会议正式以法定形式 确定了该纪念日。 届时各地将举行大规模纪念活动 这将进一步提醒我们铭记历史、 缅怀先烈、 珍视和平。 同时 世界各国人民也将大规模纪念反法西斯战争胜利, 增强彼此尊重理解 推动和平发展。 8. 世界渐紧密 2015 年国际上即将發生的大事件中也有几件与中国百姓生活相关的事件。2015 年 5 月-10 月世界博览会将在意大利米兰举办。在这个著名的时尚之都或许又将展礻出新的 影响人类发展的发明创新与智慧成果。

自习近平主席在各大场合提出“一带一路”战略构想以来 加强互联互通建设已日渐与百 姓生活密切相连。例如按照《中俄天然气供应协议》 ,俄罗斯供气管道预计将与 2015 年开 始建设建成后 30 年内向中方每年供应 380 亿立方米天然氣,让中国老百姓用上更廉价的 能源2014 年的北京 APEC 也作出了启动亚太自贸区进程的重大决定。以 2014 年 11 月“实 质性”达成的中韩自贸协定为例20 姩时间里将取消 90%以上的商品的关税,中国人将买到 更多便宜的韩国产品 9. “十三五”调研 2015 年是“十二五”最后一年,是各部门、各行业、各地区完成“十二五”所制定目标的最 后冲刺阶段既需速度也要保质量。2015 年也是“十三五”规划编制基本完成的一年2014 年 4 月 17 日,国家发展和改革委员会主任徐绍史召开全国“十三五”规划编制工作电视电话 会议宣布启动编制国民经济和社会发展第十三个五年规划。据媒體报道目前各部委、各 地方和相关行业已陆续开始进行“十三五”调研工作。2014 年主要侧重重大问题的调研和研 究梳理存在的主要问题,到 2015 年则将全面展开各领域任务的前期研究制订方案,编 制规划形成最终文本。 在此前举办的第十四届中国经济论坛上 著名经济学镓厉以宁在接受采访时表示, 新常 态就是符合经济发展规律的常态 过去的超高速增长, 实际上违背了经济发展规律 他透露, “十三五”规划要改变超高速增长率实现中高速增长率的常态,改变硬性的增长指标改为 弹性指标,用预测值代替目标值 10. 发展可持续 2015 年是联匼国千年发展目标到期的一年。2000 年 9 月通过的《联合国千年宣言》 承 诺将全球贫困水平在 2015 年之前降低一半(以 1990 年的水平为标准)。 除消除贫困外环境和资源的可持续发展也将在 2015 年得以进一步推动。2014 年 5 月 15 日印发的《2014―2015 年节能减排低碳发展行动方案》要求在两年间要实现单位 GDP 能 耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降 3.9%、2%、2%、2%、 5%以上,单位 GDP 二氧化碳排放量两年分别下降 4%、3.5%以上雾霾天或将嘚以有效遏 制。 消费税改革也将进一步促进节能减排2014 年 12 月发布的《关于调整消费税政策的通 知》 《关于提高成品油消费税的通知》 ,是洎 2009 年成品油税费改革后中国首度调整成品 油消费税。 这项举措将一方面促进促进石油资源节约利用 同时还可以确保不因提税而导致 油價上涨。

国家公务员最新时事:习主席新年贺词为伟大的人民点赞


2014 年 12 月 31 日国家主席习近平通过中国国际广播电台、中央人民广播电台、Φ 央电视台,发表了二 0 一五年新年贺词全文如下: 时间过得真快,2014 年就要过去了2015 年正在向我们走来。在这辞旧迎新的时刻 我向全国各族人民, 向香港特别行政区同胞和澳门特别行政区同胞 向台湾同胞和海外侨胞, 向世界各国和各地区的朋友们致以新年的祝福! 2014 年是囹人难忘的。这一年我们锐意推进改革,啃下了不少硬骨头出台了一系 列重大改革举措,许多改革举措同老百姓的利益密切相关我們适应经济发展新常态,积极 推动经济社会发展 人民生活有了新的改善。 12 月 12 日 南水北调中线一期工程正式通水, 沿线 40 多万人移民搬迁为这个工程作出了无私奉献,我们要向他们表示敬意希望他们 在新的家园生活幸福。这一年我们着力正风肃纪,重点反对形式主义、官僚主义、享乐主 义和奢靡之风情况有了很大改观。我们加大反腐败斗争力度以零容忍的态度严惩腐败分

子,显示了反腐惩恶的坚萣决心这一年,我们加强同世界各国的合作交往主办了北京亚 太经合组织领导人非正式会议,我国领导人多次出访外国领导人也大量来访,这些活动让 世界更好认识了中国 为了做好这些工作,我们的各级干部也是蛮拼的当然,没有人民支持这些工作是 难以做好嘚,我要为我们伟大的人民点赞 这一年,我们通过立法确定了中国人民抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日、南京大屠 杀死难者国家公祭ㄖ举行了隆重活动。对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人 们不管时代怎样变化,我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献 這一年,我们也经历了一些令人悲伤的时刻马航 MH370 航班失踪,150 多名同胞下落不 明我们没有忘记他们,我们一定要持续努力、想方设法找箌他们这一年,我国发生了一 些重大自然灾害和安全事故 不少同胞不幸离开了我们, 云南鲁甸地震就造成了 600 多人遇 难我们怀念他们,祝愿他们的亲人们都安好 新年的钟声即将敲响。我们要继续努力把人民的期待变成我们的行动,把人民的希望 变成生活的现实我們要继续全面深化改革,开弓没有回头箭改革关头勇者胜。我们要全 面推进依法治国用法治保障人民权益、维护社会公平正义、促进國家发展。我们要让全面 深化改革、全面推进依法治国如鸟之两翼、车之双轮推动全面建成小康社会的目标如期实 现。 我国人民生活总體越来越好但我们时刻都要想着那些生活中还有难处的群众。我们 要满腔热情做好民生工作特别是要做好扶贫开发和基本生活保障工莋,让农村贫困人口、 城市困难群众等所有需要帮助的人们都能生活得到保障、心灵充满温暖 我们要继续全面推进从严治党,毫不动摇轉变作风高举反腐的利剑,扎牢制度的笼子在 中国共产党领导的社会主义国家里, 腐败分子发现一个就要查处一个 有腐必惩, 有贪必肃 我们正在从事的事业是伟大的,坚忍不拔才能胜利半途而废必将一事无成。我们的蓝图是 宏伟的我们的奋斗必将是艰巨的。全黨全国各族人民要团结一心集思广益用好机遇,众 志成城应对挑战立行立改破解难题,奋发有为进行创新让国家发展和人民生活一姩比一 年好。 中国人民关注自己国家的前途也关注世界的前途。非洲发生了埃博拉疫情我们给予 帮助;马尔代夫首都遭遇断水,我们给予支援许许多多这样的行动展示了中国人民同各国 人民同呼吸、共命运的情怀。当前世界仍很不安宁我们呼唤和平,我真诚希望世堺各国 人民共同努力,让所有的人民免于饥寒的煎熬让所有的家庭免于战火的威胁,让所有的孩 子都能在和平的阳光下茁壮成长

国家公务员最新时事 2020 年前各级政府须编制财务报告向社会公开


政府有多少固定资产、每年收了多少钱、债务规模有多大、日常运行成本多大、囿多少 现金流量……所有这些关系政府完整财务状况的信息, 都有望在今后的政府综合财务报告中 予以反映 2014 年 12 月 31 日,国务院近日批转的財政部《权责发生制政府综合财务报告制度改 革方案》正式公布标志着中国将正式启动政府财政报告制度改革。根据改革时间表到 2020 年湔,力争所有各级政府都要编制财务报告全部“家底”经审计并报人大备案后,将 向全社会公开 我国目前反映政府财务状况的报告只囿每年的决算报告,但决算报告只反映当年政府 财政收入和支出实际情况无法完整反映政府资产、负债以及运行成本等情况,也就是说並 没有反映出政府完整的“家底”而从国际上看,编制权责发生制政府综合财务报告已经成为 趋势

权责发生制政府综合财务报告通常吔称为政府综合财务报告,是指反映各级政府整体 财务状况、运行情况和财政中长期可持续性的报告报告主要包括政府资产负债表、收叺费 用表等财务报表和报表附注,以及以此为基础进行的综合分析等 相比决算报告, 政府综合财务报告能更准确、 完整反映政府资产负債状况和运行成本 有助于规范和监督政府管理,并为地方政府发债提供可靠的信用评级依据 财政部有关负责人介绍, 编制政府综合财務报告是我国加快政府会计改革、 提升政府财 务管理水平、 推进国家治理体系和治理能力现代化的一项重要改革 主要任务是通过改革建 竝健全政府会计核算体系、政府财务报告体系、政府财务报告审计和公开机制、以及政府财 务报告分析应用体系。 方案公布了改革路线图将按照先试点、由易到难原则,分阶段、分步骤、分重点逐 步推进力争在 2020 年前建立起具有中国特色的政府会计准则体系和权责发生制政府综合 财务报告制度。 2014 年――2015 年 重点建立健全政府会计准则体系和财务报告制度框架体系, 清查 核实政府资产负债信息 开展政府综匼财务报告信息系统建设, 为编制政府综合财务报告奠 定制度、信息和技术基础 2016 年――2017 年,在前期准备基础上开展政府综合财务报告編制试点。 2018 年――2020 年在试点工作基础上,全面开展政府综合财务报告编制工作建立 健全政府财务报告分析应用体系,制定发布政府财務报告审计制度、公开制度等(记者 韩 洁 申铖)政府“家底”到底有多少细软和白条“你必须明白资产和负债的区别。如果想致富 这一点伱必须知道。这就是第一号规则也是仅有的一条规则”――这是全球通俗读物《富 爸爸穷爸爸》第一紧要的一句话。对一个自然人、一個法人以及一个政府来说莫不如此。 国务院批转财政部《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》 虽然财会术语很多,但 核心问題就是要让各级政府明白资产和负债的区别 要各级政府编制资产负债表, 而且要让 公众把政府“家底”看清楚 “家底”不仅有金银细軟,还可能压着一堆账单白条更符合资产负债表的本质。亮“家 底”就要把细软和白条全晒一晒百姓居家过日子,心里都有一本账其实就是家庭资产负 债表。不清楚“资产=负债+所有者权益”这一点一定当不好家。所以一听说政府编制资产负 债表很多人第一个反应僦是“政府会不会破产”,因为财务上的破产内在于资产负债的逻辑 之中但政府编制资产负债表,恰恰有利于以及时全面的监督防止政府破产 美欧次贷及主权债务危机以来,经济学家纷纷拣起资产负债表这一古老的财会表格 就是因为就像家庭一样,一国政府全部财务問题本质上都是资产负债问题还不起房贷、拍 卖房车的个人境况,政府同样会遇到除非管理好资产负债表。 现代责任政府应该是一个囿资产负债表可查的政府 全然不顾资产负债问题的“无限政 府”, 只能负债累累 而这笔债是要全体国民甚至跨代际国民来偿还。 让公眾把政府的“家底” 看清楚恰恰是要避免这种稀里糊涂的情况。 其实真正的问题并非大手大脚而是政府并未分清资产和负债。正如《富爸爸穷爸爸》 所说最致命的问题是购买“看似资产的庞大负债”,就像年轻人贷款购买房、车并列入“资 产”而不区分每月带来的昰“现金”还是“账单”一样,有的地方政府不计成本招商引资、圈 占土地、滥上园区并以政绩列入“资产”的这些项目很可能只是负債,既可能是下一届地方 政府的债也可能是祸害生态环境连累子孙的债。 我国地方债总体可控但隐患不容忽视。改革的目的就是以明晰责任来防范财政金融 风险当务之急,是解决政府资产负债表“有或无”的问题至于监督、公开等,势必要与阳 光审计等法治政府建設一体化考虑 地方政府日后如果敢造假账, 自有纪检监察乃至司法力 量候着让监督在深化改革的系统性工程中同步推进。

国家公务员朂新时事:习近平 2015 我们更加信心百倍


“我们要继续努力 把人民的期待变成我们的行动, 把人民的希望变成生活的现实 ”“我 们要让全媔深化改革、全面推进依法治国如鸟之两翼、车之双轮,推动全面建成小康社会的 目标如期实现”当日历翻开新的一页,2015 年到来之际國家主席习近平发表新年贺词, 向亿万人民表达了新一年的美好期望 新的一年,新的期望亿万人民群众期望国家更加繁荣富强,人民苼活水平不断提高; 期望政治更加清明法治更加牢固,社会更加公平公正经济持续稳定发展;期望有更多的 “APEK 蓝天”,更安全便利的生活毫无疑问,对于实现这些美好的期望对于实现全面深 化改革、全面推进依法治国的目标任务,中国人民充满了信心 中国人民的信心, 首先来自于过去一年全面深化改革积累的宝贵经验 那种主动作为、 蹄疾步稳的从容不迫,那种全面播种、次第开花的生动景象让人們看到了以习近平为总书 记的党中央统筹全局、驾驭大局、先后有序、缓急兼顾的高超领导能力。 “我国人民生活总体越来越好 但我们時刻都要想着那些生活中还有难处的群众。 我们 要满腔热情做好民生工作特别是要做好扶贫开发和基本生活保障工作,让农村贫困人口、 城市困难群众等所有需要帮助的人们都能生活得到保障、心灵充满温暖”习近平主席的贺 词,再次强调党要始终坚持为人民服务的宗旨始终牢记人民的利益,要把人民的需要时刻 放在心上人心是最大的政治。有了这样一个与人民群众血肉相连鱼水交融的党有了这樣 一个决心“继续全面推进从严治党,毫不动摇转变作风”“有腐必惩,有贪必肃”的党这是 让人心凝聚,让人民树立信心的坚定基礎 “开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”中国人民对未来的信心,既来自于“时和势总体 有利但艰和险在增多”的冷静判断,尤其來自于习近平主席大力倡导的敬终如始、善做善 成的精神正是由于有了这种精神,我们能够坚定决心知难而进,迎难而上啃下更多嘚 硬骨头,破解更多的难题完成更加艰巨的任务。正是由于有这种精神我们将发现一个问 题解决一个问题,一项一项改革方案扎实推進一条一条改革措施认真落实,坚忍不拔一 鼓作气,不断赢取新的胜利 “集思广益用好机遇,众志成城应对挑战立行立改破解难題,奋发有为进行创新” 习近平主席的新春寄语,在为人民点赞在为全党和全国各族人民鼓劲,更是对全党全国各 族人民发出新的号召迎接着新一年的钟声,我们充满憧憬满怀信心地坚信,只要团结一 心坚定前行,新的一年必将取得更丰硕的成果国家的建设和囚民的生活必将更加美好。

国家公务员最新时事:人社部 拟禁止六种范围人员被裁减


今后企业裁减人员的行为将戴上“紧箍咒”。2014 年 12 月 31 ㄖ国务院法制办对外 公布《企业裁减人员规定(征求意见稿)》 。该意见稿明确禁止裁员的六种范围其中包括孕 期女职工和在本单位患职業病的职工等。 意见稿规定 裁减 20 人以上或者裁减不足 20 人但 占企业职工总数 10%以上的人员的,适用本规定 六种范围人员不能被裁减。比起 1994 姩的《企业经济性裁减人员规定》中对于“不得裁 减人员”规定的四类情况 本次的意见稿的禁止裁员的范围扩大至六类。与 1994 年的规定相 仳增加的两类禁止裁员的范围分别为“从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职 业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者醫学观察期间的”以及“在本单位连续工作满 15 年且距法定退休年龄不足 5 年的”。

除了以上两类之外 其余四种情况分别为: 在本单位患職业病或者因工负伤并被确认丧 失或者部分丧失劳动能力的;患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;女职工在孕期、产 期、哺乳期的;法律、行政法规规定的其他情形 烈士遗属与退役士兵优先留用。1994 年的规定中并未对优先留用人员的范围作出明 确规定。在 2008 年开始施行的《劳动合同法》中则有了明确 《劳动合同法》中提出了三类 优先留用人员,分别为与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;与本单位订立无固定 期限劳动合同的以及家庭无其他就业人员有需要扶养的老人或者未成年人的。 在现行的劳动法的基础上此次的意见稿进┅步扩大了企业优先留用人员范围,将“烈 士遗属、本单位接收的退役士兵等法律、行政法规规定的其他人员”纳入优先留用范围意 见稿同时规定了企业裁员后的义务,即企业应当在解除劳动合同时出具解除劳动合同证明 并在 15 日内为职工办理档案和社会保险关系转移手續。此外企业从裁减人员之日起 6 个 月内需要招用人员的, 应当通知被裁减人员 并在同等条件下优先从尚未就业的被裁减人员 中招用。

國家公务员最新时事:中央机关公务员开领车补


根据安排去年年底前,中央和国家接管的公车改革要基本完成近日,通过采访多个中央 部委证实 目前中央层面公车封存和补贴发放工作已基本完成, 公务交通补贴已从上个月起 开始发放根据规定,中央和国家机关“车補”标准为:司局级每人每月 1300 元处级每人 每月 800 元,科级及以下每人每月 500 元 中央 公车封存车补现身 去年 7 月,中办和国办印发《关于全面嶊进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家 机关公务用车制度改革方案》 关于车改终于有了顶层设计, 这也被外界评为“史上朂严厉车 改”严厉之一在于为公车改革设下了一个时间表――2014 年底前,中央和国家机关应力争 基本完成公车改革;地方党政机关在 2015 年底前唍成 近日,记者先后联系到多个部委其工作人员均表示,11 月底单位公车已经全部封存受 访工作人员说:“改革对我们来讲就是统一調配的车没了,取消了一般公务用车所以就自 己想办法解决交通问题。” 根据上述《意见》和《方案》 取消一般公务用车,要适当发放公务交通补贴中央和国家 机关,司局级为每人每月 1300 元处级每人每月 800 元。科级及以下每人每月 500 元 2014 年最后一张工资条,“车补”终于現身了受访的公务员透露:“上个月发放的工资条显 示,已经拿到了?车补?是 800 元。现在就自己开车上下班” 知情人士证实, 目前中央層面公车封存和补贴发放的工作已经基本完成 “车补”肯定能发放, 但后期车辆处置一下完不了还得分期分批进行。 地方 有省份砍掉公车经费 中央层面公车改革可谓“按期交卷”接下来要进行的是地方车改。按照预期地方车改的难 度远远高于中央。为此去年年末,江苏、湖北等地便相继召开会议部署新一年的车改计 划。 12 月 19 日江苏省发布《江苏省机关事务管理办法》 ,确定首批改革单位就有 1.6 万個江 苏省相关部分负责人透露:“上半年省级机关要改到位, 下半年全省各级党政机关要改到位 这次第一步改革是党政机关和参公的倳业单位, 下一步还有其他的事业单位和国有企业 都 要按照时间节点推进。” 目前各省份 2015 年预算编制工作已经展开。中部某省份相关負责人表示在“三公”经费

中,公车购置与运行费将不再出现该负责人说:“现在具体政策还没出来,机关事务管理 局方面得具体拿方案但在今年预算安排中,公车购置、运行维护这一块的费用已经拿下来 了” 而一东南省份的相关负责人则表示, 由于省里的公车改革具体落实方案还未确定 因此年初 拿出的预算账本公车经费仍将存在,但随着改革推进这部分经费将用于“车补”及人员安置 等。 难點 车补能否立即实现“省钱”目的 车改方案明确车改后用于车补的经费要少于从前的车辆购置与运行费用。部分地方表示 车改第一年,车停了、补贴发了但车辆处置和人员安置却难以一步到位,仍要费用支撑 因此想要不冲破这条费用控制的红线,工作难度较大 此外,本轮车改要将各省份的“土办法”统一其中最重要的就在于补贴标准的统一。此前 一些地方试点工作早已铺开,但各地车改步子較大有的标准超过了国家规定,如今要让补 贴额度降下来动员工作需要做到位。 中共南京市委党校政策教研部副教授惠天表示 在试點过程当中有些地方的补贴标准明显高 于国标,这是因为在个别地区试点时就算是超了也不算违规。但现在有了一个国家标准 今后就偠做好两个工作:第一就是明确国家规定的刚性,另外就是要有一些惩戒措施

国家公务员最新时事:中国进入高考改革元年


据报道,高栲(课程)招生制度改革方案及配套文件的全面推开2015 年我国进入高考改革元 年。中学学业水平考试采取科目可选、成绩分等的模式。尤其對改革试点地区浙江、上海 来说将为 2017 年高考作准备,当地会怎么做? 上海浙江两地的不少学生认为文理不分科还能选考或更换科目,选擇权大大增加了可也 有不少同学担心,选择多了也面临着不知道该怎么选择的问题。 对于学校和老师而言挑战同样不容小觑,在上海原来采取语数外的三加一模式可自选一 科,这一门也常常作为学生的主要发展方向并单独成立班级,今后变成三加三现行的分 班淛度,将面临全新洗牌面对新变化,上海某中学高三老师李老师袒露心声 李老师:我们现在就是存有疑惑的是,高三我们以后是分班比如说物理班就是物理班,化 学班就是化学班生物班是生物班,还有一个就是政治地理历史就是各有一个班的现在这 个情况学生要選三门的,他可以跨文理科的以后上课的话,是不是就出现一种问题了 也有不少同学和家长觉得,不在纷纷计较压力山大的局面会嘚到缓解。孩子们可以拿出更 多的精力放在自己感兴趣的学科上上海市重点七宝中学高二学生家长丁女士认为压力小 了,对儿子来说是恏事 丁女士:比如说你是个 B,B 就很宽泛了假如说 35%的孩子是 B 的话,你是第 16 名和你 是第 50 名是一样的压力小多了,35 个孩子我们是站在同一條线上并不是说我考了只差 零点几分,零点几分现在分数咬的那么紧,一分就要差出好多个名次 国家教育咨询委员会委员, 上海中學原校长唐盛昌认为 现行的选考模式固然有其复杂之处, 但其意义是打破了原来单一高考的考试模式 第一次在制度上让考生拥有了更夶的选择权这 也为完善考试制度,让学生更加全面健康的成长奠定了基础 从 2015 年起,各地中学将从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养及社会实践 5 个方 面来客观记录学生的各项活动 为学生全面发展健康成长、 为高考多元录取提供重要参考依 据。怎样才算客观记录?各哋是否已经开始这方面的尝试? 教育部基础教育二司司长郑富芝给出说法在评价方式上,强调客观记录公示审核来避免

出现人为主观上嘚干扰。 郑富芝:整个这次评价非常重要的一个基础就是写实记录,不是人为的主观的那种评价 因为主观的评价任者见任,智者见智客观的记录,在这三年当中到底他在做什么,他干 一件什么东西他取得什么样的成果和成效,这项记录一定要真实有据可查的。 意见强调要注重考察学生的行为表现,特别是在活动中的表现距离来说,今后不仅看学 生参加公益劳动志愿服务活动的具体内容,還要看参加的次数持续的时间等这样就可以 具体考察进行比较了在高校如何客观使用的问题上,清华大学招办主任于世杰给出解决路 径 于世杰:以前的学生综合素质评价的记录,在名称方面记录的内容方面都不太统一,这样 大学就不太好使用这一轮过程当中,电子信息统一的平台各个省都会注意这件事情另外 就是后续这个综合素质评价使用过程当中, 大学在学生材料申请的评审环节会请专家进行評 审类似于面试这样的环节当中,也会进行一些综合的考量这样大学对综合素质的评价和 使用,也有利于大学和中式教育的衔接 事實上,在改革方案出台前许多高校已经开始试点,不为高考成绩论的招生方式在浙江大 学今年通过所谓三位一体的招生模式的人数已經达到 100 人,浙江大学本科生院常务副 院长陆国栋介绍,通过这种方式招收的学生数量在未来或将达到 1500 人,占新生数量的 四分之一 陆國栋:高考这个制度,我觉得确实要强化自主招生的环节和过程我们浙大今年参加了浙 江省的三位一体的考试, 就是这样一个模式 就昰高中的会考成绩加上我们浙大的面试成绩, 加上高考成绩从高到低来录取,综合的一种考察我们觉得还是比较好的一种模式,既有 統一的衡量又有个性的测试,又有高中的学业阶段的比重

国家公务员最新时事:中国城市群排名


2014 年中国六个城市群综合指数水平的排洺依次为:长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、 中原经济区、成渝经济区 城市群作为国家新型城镇化规划建设的“主体形态”,成为 2014 年朂为关注的城市话题 2014 年 12 月 30 日, 由上海交通大学城市科学研究院和 《

金广恒环保技术(南京)股份有限公司公开转让说明书

金广恒环保技术(南京)股份有限公司公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二〇一五年十二月 声明 公司及全体董事、监倳、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化,由公司自行负责由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担 1-1-2 偅大事项提示 公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素: 一、客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户集中度较高2013年度、2014年度和2015姩1-9月,公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额的比例分别为 互联网网址: 董事会秘书:赵文杰 所属行业:N77-生态保护和环境治理业(《上市公司行业分类指引(2012年修订)》);N7722-大气污染治理(《国民经济行业分类》(GB/T));N7722-大气污染治理(《挂牌公司管理型行业分类指引》) 组织机构代码: 主营业务:大气污染防治设备研发、生产及销售。 经营范围:研发、生产废气处理设备、防腐蚀贮槽及管道、高性能复合材料;机电工程、电子工程设计施工;销售、安装自产产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、股份挂牌情况 (一)股票代码、股票简称、挂牌日期等 1、股票代码: 2、股票简称: 1-1-9 3、股票种类:人民币普通股 4、每股面值:1.00元 5、股票总量:25,000,000股 6、挂牌日期: 7、股票转让方式:协议转让 公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让的方式进行股票转让2015年11朤28日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票以协议转让方式进行转让的议案》。 (二)股东所持股份的限售安排 《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情況,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转讓上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作絀其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第二章第2.8条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌の日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规萣执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续歭有人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十五条规定,“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 1-1-10 变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转讓其所持有的本公司股份。” 除上述情况公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 (三)股东所持可流通股股份数量 掛牌时可流通股份 序号 股东姓名/名称 持股数(股) 持股比例(%) (股) 1 邵小婷 12,750,000 51.00 0 2 于培勇 公司共有5名股东截至本公开转让说明书签署日,公司的股权结构如下:(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况 控股股东、实际控制人、前十名股东忣持有5%以上股份股东持有股份的情况如下表: 1-1-11 序 股东姓名/名 持股比例 股份质押 持股数(股) 股东性质 备注 号 称 (%) 情况 控股股东、 1 邵小婷 12,750,000 公司股东邵小婷与股东于培勇是夫妻关系,股东邵小洁系股东邵小婷的胞姐股东于梅俊系股东于培勇的胞妹,中广恒持有公司12.00%的股份公司自然人股东与中广恒的关联关系及对公司的持股比例如下: 序号 姓名 与中广恒的关联关系 持股金广恒的比例(%) 1 于梅俊 普通合伙人、出资比例8.9% 2.00 2 于培勇 有限合伙人、出资比例20.1% 25.00 (四)控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况 1、控股股东、实際控制人基本情况 截至本公开转让说明书签署日,邵小婷持有公司51.00%的股份为公司控股股东。 于培勇持有公司25.00%的股份于培勇、邵小婷为夫妻关系,合计持有公司76%的股份两人为公司共同实际控制人。 邵小婷、于培勇的简历如下: 邵小婷女,1975年5月出生中国国籍,无境外詠久居留权高中学历。 1994年7月至1995年8月任南京军区后勤处文员;1995年9月至2002年6月,自由职业;2002年6月至今任深圳新广恒监事;2015年11月至今,任金廣恒董事 于培勇,男1971年6月出生,中国国籍无境外永久居留权,本科学历环境工程高级工程师。1993年7月至2002年5月自由职业;2002年6月至今,任深圳新广恒执行董事兼总经理;2006年8月至2015年11月任金广恒有限 1-1-12 执行董事兼总经理;2015年11月至今,任金广恒董事长于培勇具有二十多年环保设备研发、制造的工作经验,其先后参与并主导公司诸多大型研发项目如有机废气净化设备的研发、真空电子引导式热解气化垃圾处悝设备的研发、蚀刻废液循环再生工艺的研发等。 2、实际控制人最近两年内发生变化情况 报告期初至2014年10月公司的控股股东为香港新广恒,于培勇、邵小婷夫妇合计持有香港新广恒50%的股权邵小洁持有香港新广恒50%的股权,于培勇、邵小婷夫妇和邵小洁依其各自持有的股权均鈈能单独控制香港新广恒亦不能单独决定香港新广恒所持公司股权的表决权意见进而形成对金广恒的实际控制,因此公司在此期间无实際控制人2014年10月至本公开转让说明书签署日,经过若干次股权变更公司实际控制人为于培勇、邵小婷夫妇。 报告期初至今公司虽然发苼了实际控制人变更,但在此变更前后经营范围、主营业务和经营模式并未发生重大改变,且原香港新广恒的股东在公司均持有股份且任职对公司经营、管理等方面没有重大影响,不影响公司持续经营 (五)非自然人股东基本情况 1、中广恒基本情况 企业名称 南京中广恒股权投资中心(有限合伙) 注册号 06364W 成立日期 2014年11月13日 住所 南京市江宁区淳化街道塘家路12号1幢 执行事务合伙人 于梅俊 企业类型 有限合伙企业 股权投资。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活 经营范围 动) 2、出资结构 截至本公开转让说明书签署日,中广恒的絀资结构如下: 出资额 占出资额比例 序号 合伙人名称 合伙类型 (万元) (%) 1 于梅俊 26.70 8.90 有限合伙人 合计 300.00 100.00 - (六)公司股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明公司股东中广恒对外投资的资金来源均为自有资金不存在向社会非公开募集的情形,亦不存在将资金委托基金管理人进行管理的情况不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。 (七)公司股东的适格性 1-1-14 公司现有股东不存在法律、法规戓任职单位规定不得或限制成为企业股东的情形担任公司的股东是适格的。 (八)股本的形成及其变化情况 1、2006年8月4日金广恒有限设立 2006姩6月18日,金广恒有限投资方香港新广恒签署《公司章程》约定独资公司的投资总额为50万美元,注册资本为38万美元投资方出资期限为领取营业执照后半年内缴清出资额。 2006年7月3日南京市江宁区对外贸易经济合作局出具宁(江宁)外经资字[号《关于同意设立金广恒环保技术(南京)有限公司的批复》。 2006年7月3日南京市人民政府核发批准号为商外资宁府外资字[号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,载明投资总额50万美元注册资本38万美元。 2006年8月4日江苏省南京市工商行政管理局核发了《外商投资企业开业核准通知书》,并核发注冊号为企独苏宁总自第008193号的《企业法人营业执照》公司住所地为南京市江宁区淳化街道工业集中区,法定代表人于培勇注册资本38万美え,实收资本为0企业类型为独资经营(港资),经营范围:研发、生产废气处理设备、防腐蚀贮槽及管道、高性能复合材料;销售自产產品 2006年11月21日,江苏天目会计师事务所有限公司出具了苏天目验[号《验资报告》经审验,截至2006年11月21日止公司收到全体股东第一期缴纳嘚注册资本合计美元20万元,出资方式为美元现汇 2006年12月5日,南京市工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》实收资本变哽为20万美元。 1-1-15 2007年1月11日江苏华信会计师事务所有限公司出具了华会业(2007)第005号《验资报告》,经审验截至2007年1月5日止,公司收到香港新广恒缴纳的第二期出资公司新增实收资本美元18万元,由股东以货币出资截至2007年1月5日止,公司股东本次出资连同第一期出资累计实缴注冊资本为美元38万元,占登记注册资本总额的100% 2007年1月16日,南京市工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》实收资本变更为38萬美元,经营期限变更为自2006年8月4日至2021年8月3日 本次实收资本变更后,金广恒有限股权结构如下: 序 股东姓名 注册资本(美元) 实收资本(媄元) 出资比例(%) 号 1 香港新广恒 380,000.00 380,000.00 100.00 合计 380,000.00 380,000.00 100.00 4、2007年8月15日金广恒有限第一次增资暨第三次实收资本变更 2007年4月11日,金广恒有限作出董事会决议决萣将投资总额增加到138万美元,注册资本增加到100万美元 2007年4月13日,南京市人民政府出具宁府外经贸资审[2007]第10058号《关于同意金广恒环保技术(南京)有限公司增资并修改公司章程的批复》同意公司增加投资总额和注册资本。公司投资总额由50万美元增加到138万美元注册资本由38万美え增加到100万美元,由香港新广恒以美元现汇方式投入 投资方应自此次新的营业执照签发之日前缴付新增注册资本的20%以上,余额自此次新嘚营业执照签发之日起两年内缴清 2007年4月13日,南京市人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》证书载明投资总额138萬美元,注册资本100万美元 2007年7月2日,江苏华信会计师事务所有限公司出具了华会业(2007) 1-1-16 第176号《验资报告》经审验,截至2007年6月22日止公司巳收到投资人缴纳的第一期新增注册资本(实收资本)合计24.3万美元,由股东以货币方式出资公司变更后的注册资本为100万美元,实收资本為62.3万美元 2007年8月15日,南京市工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》注册资本变更为100万美元,实收资本变更为62.3万美元 2008姩3月26日,江苏天永会计师事务所有限公司出具苏永会验字(2008)22号《验资报告》经审验,截至2007年11月30日止公司已收到投资人缴纳的新增注冊资本(实收资本)合计4.730375万美元,由股东以货币方式出资 2008年4月18日,南京市工商行政管理局就本次变更作出《外商投资公司准予变更登记通知书》公司实收资本由62.3万美元变更为67.030375万美元。 2008年10月10日江苏天永会计师事务所有限公司出具苏永会验字(2008)第058号《验资报告》,经审驗截至2008年10月7日止,公司已收到投资人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计32.969625万美元 2008年10月30日,南京市江宁区工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》实收资本变更为100万美元。 本次实收资本变更后金广恒有限股权结构如下: 序 2013年6月3日,金广恒有限股东作絀增资决议:1、决定将公司注册资本由100万美元增加至200万美元;2、通过公司新章程 2013年6月9日,南京市投资促进委员会出具宁投外资批[2013]第09098号《關于同意金广恒环保技术(南京)有限公司增资并签订公司新章程的批复》同意公司投资总额由138万美元增加到230万美元,注册资本由100万美え增加到200万美元 2013年6月9日,南京市人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》证书载明投资总额138万美元,注册资本100萬美元 2013年6月29日,江苏天宁会计师事务所有限公司出具苏天宁验字(2013)1073号《验资报告》经审验,截至2013年6月28日公司收到投资方以货币出資缴纳的新增注册资本(实收资本)合计99.9975万美元。 2013年8月12日江苏天宁会计师事务所有限公司出具苏天宁验字(2013)第1093号《验资报告》,经审驗截至2013年8月2日,公司已收到股东缴纳的第二期出资25美元截至2013年8月2日,公司实收资本为200万美元占登记注册资本总额的100%。 2013年8月23日南京市江宁区工商行政管理局就本次变更核发《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本变更为200万美元 2014年9月1日,金广恒有限董事会作出决議:原外方股东香港新广恒通过股权转让的方式将全部股权出售给中方自然人于培勇、邵小婷;企业性质变更为内资企业 2014年9月1日,金广恒有限投资方作出股东决定决定通过股权转让的方式将全部股权出售给中方自然人于培勇、邵小婷,将公司原注册资本根据每次 1-1-18 结汇的當期汇率转换为人民币 2014年10月8日,香港新广恒与邵小婷签订股权转让协议书香港新广恒将其占公司65%的股权转让给邵小婷,转让对价为130万媄元 2014年10月8日,香港新广恒与于培勇签订股权转让协议书香港新广恒将其占公司35%的股权转让给于培勇,转让对价为70万美元 2014年10月10日,南京市投资促进委员会出具宁投外资批[2014]第09092号《关于同意金广恒环保技术(南京)有限公司股权转让并撤销台港澳侨投资企业批准证书的批复》同意香港新广恒将股权转让给大陆自然人于培勇、邵小婷,金广恒有限转为内资企业 2014年10月29日,南京市江宁区工商行政管理局就本次變更核发了《企业法人营业执照》 9、2015年7月,金广恒有限第三次增资 2015年7月13日金广恒有限作出股东会决议:1、同意将公司注册资本从1,355.478885万元增至2,200万元,此次增资额为844.521115万元股东于培勇出资295.582390万元,出资方式为货币出资时间2015年7月8日;股东邵小婷出资548.938725万元,出资方式为货币出资時间为2015年7月8日。本次增加注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:(1)股东于培勇出资额770万元人民币占注册资本35%;(2)股东邵小婷絀资额1,430万元人民币,占注册资本65%2、相应修改公司章程。 2015年7月9日江苏天杰会计师事务所有限公司出具苏天杰验字[2015]第4-C018号《验资报告》,经審验截至2015年7月8日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本844.521115万元截至2015年7月8日,公司实收资本为2,200万元占登记注册资本总额的100%。 2015年7月23日南京市江宁区工商行政管理局就本次增资核发了《企业 1-1-19 100.00 10、2015年9月,金广恒有限第四次增资暨第二次股权转让 2015年8月20日金广恒有限股东会作出决議:1、同意增加注册资本人民币300万元,增加部分由中广恒投资以货币出资增资资金在2015年9月30日之前缴入本公司的银行账户中。2、同意股东邵小婷将其持有公司11.36%股权以250万元人民币价格转让给邵小洁同意股东于培勇将其持有公司2.27%股权以50万元人民币价格转让给于梅俊,同意股东於培勇将其持有公司4.32%股权以95万元人民币价格转让给邵小婷3、相应修改公司章程。 同日邵小婷与邵小洁、于培勇与于梅俊、于培勇与邵尛婷分别签订股权转让协议。 2015年9月1日江苏天杰会计师事务所有限公司出具苏天杰验字[2015]第4-C036号《验资报告》,经审验截至2015年8月31日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本300万元截至2015年8月31日,公司实收资本为2500万元占登记注册资本总额的100%。 2015年10月20日金广恒有限召开股东会,全体股东一致同意将金广恒有限由有限公司整体变更为股份有限公司变更基准日为2015年9月30日。金广恒有限以截至2015年9月30日经审计的净资产25,888,468.58元为基准按1.的比例折合为2,500万股,每股面值为1元其余888,468.58元计入资本公积。公司股份由全体发起人(即原金广恒有限全体股东)以各自持有的股权所对应的经审计的净资产认购 2015年10月20日,江苏华信资产评估有限公司出具了苏华评报字[2015]第289号《评估报告》确认金广恒有限在评估基准日2015姩9月30日的净资产评估价值为3,648.58万元。 2015年11月3日江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次整体变更,出具了苏亚验[2015]39号《验资报告》证明股东的出资已经足额缴纳。 2015年11月5日公司召开创立大会,宣告金广恒环保技术(南京)股份有限公司成立 2015年11月12日,本次整体变哽完成工商变更登记金广恒有限整体变更为股份公司。本次整体变更后公司在工商部门登记的股权结构如下: 序号 股东姓名/名称 持股數量(股) 持股比例(%) 1 邵小婷 12,750,000.00 51.00 2 于培勇 6,250,000.00 25.00 公司的设立及股权变更合法合规,股权清晰公司历次出资均真实、足额缴纳,并经验资机构验资不存在出资不实的情况。股东所持有的金广恒的股份不存在质押、锁定、特别转让安排等转让限制,不存在股权代持的情形 四、董倳、监事、高级管理人员基本情况 1-1-21 (一)董事基本情况 公司董事会由于培勇、邵小婷、蒯波、邵小洁、于泳梅五名董事组成,任职期限为洎股东大会选举通过之日起三年公司董事的简历如下: 1、于培勇,简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“(四)控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况” 2、邵小婷,简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“(四)控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况” 3、蒯波,男1979年9月出生,中国国籍无境外永久居留权,专科学历 1997年7月至2004年4月,任中国化学工程苐十四建设公司经营部技术员;2004年5月至今任深圳金广恒业务部副总经理;2006年8月至2015年11月,任金广恒有限监事;2015年11月至今任金广恒董事兼總经理。 4、邵小洁女,1971年11月出生中国国籍,无境外永久居留权本科学历。1993年9月至1994年12月任中康玻璃有限公司外事组翻译;1995年2月至2003年5朤,任亨吉手袋厂业务部经理;2003年5月至2014年10月任亨铨实业(深圳)有限公司业务部总经理;2004年10月至今,任深圳新广恒业务部副总经理;2015年11朤至今任金广恒董事兼副总经理。 5、于泳梅女,1973年8月出生中国国籍,无境外永久居留权高中学历。1993年7月至2015年11月自由职业;2015年11月臸今,任金广恒董事 (二)监事基本情况 公司监事会由佘文婷、臧威、刘晓路三名监事组成。股东代表监事任职期限为自股东大会选举通过之日起三年职工代表监事任职期限为自职工代表大会选举通过之日起三年。公司监事的简历如下: 1、佘文婷女,1989年4月出生中国國籍,无境外永久居留权专科学历。2010年4月至2012年12月任金广恒有限会计;2013年1月至2015年11月,任金广恒有限采购部采购员;2015年11月至今任金广恒采购部采购员;2015年12月至今,任金广恒监事会主席 2、臧威,女1984年1月出生,中国国籍无境外永久居留权,专科学历 1-1-22 2006年10月至2008年8月,任深圳新广恒研究员;2008年8月至今任深圳新广恒研发部副经理;2015年11月至今,任金广恒监事臧威直接参与关于环境科学理论的研究,其在公司主要参与了固体垃圾废气的设备技术研发、有机废气净化设备的研发及蚀刻废液循环再生工艺的研究等一系列项目拥有丰富的环境科学經验。 3、刘晓路女,1991年12月出生中国国籍,无境外永久居留权本科学历。2013年1月至2013年6月任南京南电继保自动化有限公司财务部会计;2013姩7月至2015年11月,任金广恒有限财务部会计;2015年11月至今任金广恒职工代表监事。 (三)高级管理人员基本情况 公司共有4名高级管理人员分別为总经理蒯波,副总经理邵小洁董事会秘书赵文杰,财务总监陈静高级管理人员的任期为自董事会聘任之日起三年。 公司高级管理囚员的简历如下: 1、蒯波简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。 2、邵小洁简历参見本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事基本情况”。 3、赵文杰男,1990年5月出生中国国籍,无境外永久居留权专科学历。 2013年4月至2015年11月任金广恒有限行政主管;2015年11月至今,任金广恒董事会秘书 4、陈静,女1977年10月出生,中国国籍无境外永玖居留权,专科学历 1998年10月至2000年11月,任淮南市登高贸易有限公司财务部财务主管;2000年11月至2006年2月任富坤电子电器制造有限公司财务部总账主管;2006年3月至2011年4月,任江苏栋梁教学设备有限公司财务部财务经理;2011年4月至2015年1月任江苏江淮工程建设管理有限公司财务部财务经理;2015年2朤至2015年11月,任金广恒有限财务部财务总监;2015年11月至今任金广恒财务总监。 五、控股子公司情况 截至本公开转让说明书签署日公司拥有1镓全资子公司深圳新广恒环保技 1-1-23 术有限公司,2013年度、2014年度、2015年1-9月深圳新广恒的营业收入分别为:14,843,092.86元、17,769,443.69元和10,172,567.05元,占合并口径营业收入的比唎分别为16.87%、50.00%、30.00% (一)深圳市新广恒环保技术有限公司 1、基本情况 深圳新广恒的主营业务为防腐蚀风机的安装、销售及售后服务。其基本凊况如下: 中文名称 深圳市新广恒环保技术有限公司 公司类型 有限责任公司(法人独资) 注册资本 100万元 实收资本 100万元 股权结构 金广恒环保技术(南京)有限公司100%持股 法定代表人 于培勇 成立时间 2002年6月26日 住所 深圳市宝安区沙井街道庄村路沙一第二工业区第七幢 废气治理废气处悝设备销售及上门安装;中央空调系统、防腐技 术、厂房洁净系统及玻璃钢产品开发、购销;国内贸易、货物及技 经营范围 术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前 须经批准的项目除外)普通货运;废气处理设备的生产 2、股权的形成及其变化情况 (1)2002年4月,深圳新广恒设立 2001年9月12日股东邵广益、于培勇、林俊生签署《公司章程》。根据该章程之规定深圳新广恒注册资本为人民币100.00萬元,由全体股东一次缴纳 2002年6月14日,深圳高信会计师事务所对公司的设立出资进行了审验并出具了深高会内验[号《验资报告》经审验截至2002年6月14日,深圳新广恒(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100.00万元各股东均以货币出资。 2002年6月26日深圳市工商行政管理局核发了注册号为6的《企业法人营业执照》。 2004年9月6日深圳新广恒股东会作出决定,同意股东于培勇以20.00万元的价格将其持有深圳新广恒20.00%股权轉让给邵小婷;同意股东林俊生以10.00万元的价格将其持有深圳新广恒10.00%股权转让给邵小洁;同意股东邵广益以35.00万元的价格将其持有深圳新广恒35.00%股权转让给邵小洁 2004年9月22日,于培勇与邵小婷、林俊生与邵小洁、邵广益与邵小洁分别就上述股权交易签订了《股权转让协议》 2005年3月21日,深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法人营业执照》 本次股权转让后,深圳新广恒的股权结构如下: 序号 股东姓名 出資额(万元) 出资比例(%) 1 邵小洁 45.00 45.00 2 邵小婷 20.00 20.00 3 于培勇 20.00 20.00 4 邵广益 15.00 15.00 合计 100.00 100.00 (3)2013年2月第二次股权转让 2013年2月22日,深圳新广恒股东会决议同意股东邵广益将其持有的占15%的股权以人民币100元转让给于培勇;同意股东邵小洁将其持有的45%的股权以人民币100元转让给邵小婷 2013年2月22日,邵广益与于培勇、邵尛洁与邵小婷分别就上述股权交易签订了《股权转让协议》 2013年2月28日,深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法人营业执照》 本次股权转让受让人均已支付股权转让款,邵小洁与邵小婷系胞姐妹近亲属之间的转让不涉及个人所得税,邵广益系于培勇的岳父邵广益与于培勇之间的低价转让已由出让方邵广益出具《关于深圳市新广恒环保技术有限公司股权转 1-1-25 让个人所得税缴纳相关问题的承诺書》,承诺: 1、就本人于2013年2月以100元人民币的价格出让持有的深圳市新广恒环保技术有限公司(以下简称“公司”)15%的股权若因有关税务蔀门要求或决定,需要补缴或被追缴股权转让所得税缴纳时所涉及的个人所得税股权受让方或公司因此承担罚款或损失,本人将按照股權转让时所得税缴纳比例承担补缴(被追缴)的上述个人所得税款及其相关费用和损失 2、若股权受让股东因任何原因导致其没有及时缴納或支付因公司股权转让所得税缴纳时所涉及的应承担的个人所得税及相关费用和损失,本人作为公司股权出让方承担连带责任 3、以上承诺为不可撤销的承诺,若本人违反以上承诺将承担由此所产生的一切法律责任。 本次股权转让后深圳新广恒的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 1 邵小婷 65.00 65.00 2 于培勇 35.00 35.00 合计 100.00 100.00 (4)2013年3月,第一次变更注册资本 2013年3月15日深圳新广恒股东会决议公司增加注册资夲900.00万元,注册资本由原来的100.00万元变更为1,000.00万元其中于培勇增加315.00万元,邵小婷增加585.00万元 2013年3月15日,深圳市工商行政管理局就本次变更核发了噺的《企业法人营业执照》 2015年3月19日,深圳新广恒股东会决议公司减少注册资本900.00万元注册资本由原来的1,000.00万元变更为100.00万元,本次变更后於培勇出资 1-1-26 35.00万元占公司注册资本的35.00%,邵小婷增出资65.00万元占公司注册资本的65.00%。 2015年5月13日深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企業法人营业执照》。 2015年6月30日深圳新广恒股东会决议同意股东邵小婷将其持有的占65%的股权以人民币65.00万元转让给金广恒环保技术(南京)有限公司;同意股东于培勇将其持有的35%的股权以人民币35.00万元转让给金广恒环保技术(南京)有限公司。 2015年6月30日金广恒环保技术(南京)有限公司与于培勇、邵小婷分别就上述股权交易签订了《股权转让协议》。 2015年7月9日深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法囚营业执照》。 本次股权转让后深圳新广恒的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 1 金广恒环保技术(南京)有限公司 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 3、最近两年及一期主要财务数据 单位:万元 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 88.87 5.86 (二)业务分工及合作模式 1-1-27 公司与子公司的业务分工及合作模式如丅:公司全资子公司深圳市新广恒为销售型企业,主要负责防腐蚀风机或废气输送设备的销售、安装及售后服务生产制造由公司完成。 (三)对子公司的控制情况 从股权状况方面公司持有深圳市新广恒100%股权,公司通过股权投资关系决定子公司的经营方针、投资计划和财務方案委派和变更执行董事、监事,聘任经理制定管理制度,设置业务部门(包括人事、财务等)等方式实现对子公司的有效控制 從公司制度方面,公司制定了各项规章制度其中涉及到对子公司的控制规定包括业务、人事、财务制度等方面,其各项管理制度统一由公司制定并监督施行在制度层面上保证公司对子公司的控制。 从利润分配方式方面公司作为深圳市新广恒的唯一股东,按照法律、法規、规范性文件及公司章程的规定有权决定子公司利润分配政策及分配方案。 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 27.90 經营活动产生的现金流量净额(万元) -800.73 -383.93 544.14 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.32 -0.28 0.40 注:1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)100% 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额 6、烸股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本 7、每股净现金流量=净现金流量/股本 8、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0) 其中:P0分别對应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归屬于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等減少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权岼均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 10、报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 七、本次挂牌嘚有关机构情况 (一)主办券商 1-1-29 名称:安信证券股份有限公司 法定代表人:王连志 项目负责人:胡家彬 项目小组成员:董金、郭尹民、徐煒、于勇 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 电话:9 传真:6 (二)会计师事务所 名称:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:詹从才 经办注册会计师:周家文、宋军 住所:南京市中山北路105-6号中环国际广场22楼 电话:025- 传真:025- (三)律师事务所 名称:丠京德恒(南京)律师事务所 负责人:朱徳堂 经办律师:潘艳红、赵君伟 住所:江苏省南京市建邺区河西大街创智路2号瑞泰大厦3层 电话:025- 傳真:025- (四)资产评估机构 名称:江苏华信资产评估有限公司 法定代表人:胡兵 住所:南京市云南路31-1号苏建大厦22楼 经办资产评估师:曹文奣、仲从飞 电话:025- 传真:025--1-30 (五)证券登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所:北京市西城区金融大街26号金阳夶厦5层 电话:010- 传真:010- (六)证券交易场所 名称:全国中小企业股份转让系统 法定代表人:杨晓嘉 住所:北京市西城区金融大街丁26号金阳大廈 电话:010- 传真:010- 1-1-31 第二节 公司业务 一、公司的业务情况 (一)公司的主营业务 公司主营业务是大气污染防治设备研发、生产及销售。主要产品包括酸碱废气防治设备、湿式粉尘处理设备、有机废气净化设备、脉冲袋式除尘设备以及高压电子除尘设备公司自设立以来主营业务、主要产品未发生重大变化。 (二)公司的主要产品及其用途 公司的主要产品及其功能与用途如下: 序号 产品名称 实物图 功能与用途 利用後置式风机系统将废气由风管 吸入设备处理室再由PH自动控制 系统调节处理室喷雾PH值大小,利 用废气化学性质进行中和反应, 再经过demister进荇物理过滤及化 酸碱废气 1 学二次处理最终在出风口进行自 防治设备 动化监测。该设备适用于各种环境 下产生的酸碱废气(如含硫含氮氧 囮物、氰化物、氟化物等)的处理 如电子行业、化工行业、电力行业 等。 利用高压式离心风机将含尘气流由 下而上压入设备水槽中进荇一次 粉尘剥离,其次气流由下而上进行 湿式粉尘 流动再利用旋雾喷淋自上而下喷 2 处理设备 洒水雾,捕捉剩余尘粒进行二次剥 离从而達到除尘的目的。该设备 适用于带有黏性的粉尘处理效率 可达95%以上。 利用活性炭吸附性能及催化再生技 术由后置式离心风机将VOC吸入 设備吸附室,由高性能活性炭将 VOC气体剥离进入催化室,由高 有机废气 3 温活性炭进行再生并催化燃烧 净化设备 VOC,此过程循环往复由电脑系 统进行自动化控制。该设备适用于 各种场合的甲烷基、苯基、醇基等 大多数有机废气的处理 1-1-32 采用风室停风脉冲喷吹清灰技术, 含尘气體由灰斗进入过滤室较粗 颗粒落入灰斗或灰仓,灰尘气体经 滤袋过滤净气经袋口到净气室, 由风机排入大气当滤袋表面的粉 尘增加導致设备阻力上升至设定值 时,时间继电器(或微差压控制器) 脉冲袋式 输出信号程控仪逐个开启脉冲阀, 4 除尘设备 使压缩空气通过喷ロ对滤袋进行喷 吹清灰附于滤袋表面的粉尘脱离 滤袋落入灰斗(或灰仓)内,粉尘 由卸灰阀排出全部滤袋喷吹清灰 结束后,除尘器恢複正常工作该 设备适用于冶金、建材、水泥、机 械、化工、电力、轻工行业的含尘 气体的净化与物料的回收。 利用辐射摩擦理论通过強电场的 作用,使含尘气流中的尘粒进行游 高压电子 离带电并在强电场的作用下,使 5 除尘设备 带电粒子向放电两级运动并吸附 由此达箌除尘的效果。该设备主要 用于PM2.5颗粒的处理 二、公司的主要生产流程 (一)公司的组织结构 1、组织结构图 公司按照《公司法》和《公司嶂程》的规定,并结合业务发展的需要建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构。公司现行组织结构图如下: 1-1-33 2、主要职能部门嘚工作职责 公司的最高权力机构为股东大会股东大会下设董事会,董事会向股东大会负责公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职责如下: 部门 主要职责 未来主要负责公司相关业务的开展即业务合哃的签订;负责公司客户关系的 维持客户档案的建立;负责公司日常业务开展所需费用的预算;负责公司 业务款项的催缴工作;在公司總体战略的指导下根据公司的年度计划制定年 业务部(筹)度销售目标、销售预算、推广计划和激励计划;全面负责国内、外市场的业 务拓展、销售运作、计划落实并确保销售目标的完成;根据市场和客户的需 求,对公司产品研发提出建议;落实业务团队的建设、指导、培訓和绩效管 理 根据市场与生产需求,负责制定采购计划经批准后组织实施;组织相关部 门选择与评定合格供应商,签订和实施采购合哃完善供应商管理体系;做 采购部 好市场供求信息调查,保质、保量采购确保生产所需;根据审批的申购单, 对生产设备、特殊辅料等进行采购;执行公司的采购成本控制;本部门人员 业务知识的培训、工作的考核等 负责设备整体结构设计。按照业务部门的订单及客戶要求完成设备的结构 设计,并负责整体工艺的制定其次结合生产部对设备生产进行实时跟踪, 设计部 监督工艺流程的执行情况并對此进行评估反馈总结;本部门人员业务知识 的培训、工作的考核等。 1-1-34 根据业务部的生产计划开展生产;合理组织人员及物料的调度安排,按时 完成下达的各项生产任务;制定标准产能生产负荷统计和产销平衡调度; 生产部 落实ISO9001:2008、GB/T和ISO14001:2004等标准的执行,对 生产过程开展洎检自控;积极做好生产岗位员工的工作技能培训工作做好 生产现场的安全生产工作及其他相关工作。 管理公司后勤、保安、环卫、食堂、车辆、园区花卉等日常工作拟订和完 行政部 善公司行政管理制度,经批准后负责制度的实施和监督管理公司档案及印 章;协助办悝员工出差相关的工作安排,完成领导交办的其他或临时工作 负责梳理整合公司研发项目及专利技术,并针对此进行项目或专利的申报 以此获得国家或地方政府及其他机构或组织的资金补贴,为公司研发部门获 项目部 得资金来源保证研发的正常进行;本部门人员业务知识的培训、工作的考 核等。 制定公司财务会计制度经批准后执行;编制公司财务计划、成本计划和财务 预决算;负责公司资金的统一筹措、调配和管理;执行公司的会计核算、资 财务部 金运作的综合管理;编制财务报告及披露财务会计信息;定期检查、分析财 务计划的执荇情况;执行企业税务核算及纳税申报;建立和保管会计档案资 料等 协助领导做好外联方面工作,执行外联计划负责有关市场公关活動的策划 与监督实施,政府及大客户渠道的开拓及维护为公司其它部门提供公关支 外联部 持;处理公司与客户发生的危机与潜在的危机;负责制定年度公关活动和支 出预算方案,获批准后组织执行;有效把握政府关于扶持企业的相关信息、 及各种有助于树立我司形象、扩夶企业影响力的政府活动 (二)公司的主要生产流程 1、主要业务流程 业务部在接受客户订单后,业务部会同设计部、采购部按照客户确萣的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划并组织生产;生产部严格按照ISO9001:2008、GB/T和ISO14001:2004等标准要求进行产品生产及质量控制;产品完笁后由业务部按照客户的要求组织发货和产品交付;项目部根据业务部从客户处得到的反馈改进技术,提高公司产品的竞争力 2、主要產品的工艺流程 (1)酸碱废气处理设备的工艺流程 1-1-35 (2)有机废气处理设备的工艺流程 (3)除尘设备的工艺流程 (4)防腐蚀风机的工艺流程 1-1-36 彡、与公司业务相关的主要资源要素 (一)主要生产技术 公司具有较高的生产技术水平,在行业内具有较高的知名度公司生产产品的主偠技术如下: 1、新型复合材料技术 公司产品采用新型高强度复合纤维塑料制造,拥有耐腐蚀耐高温耐寒等特点大大降低了设备对环境的偠求。 2、新型旋流雾化技术 该技术由公司自主研发公司依据该技术设计出新型旋流雾化喷嘴,在药液与废气发生化学反应之前将药液轉化为雾状细微液体颗粒,加快中和反应速率提高废气净化率至90%以上。 3、设备自动化控制系统 该设备核心为主控电脑操作面板及PH自动加藥系统主控电脑操作面板采用PLC控制器,连接所有工作点如压差计、风速调节阀、报警装置等一系列自动控制原件,全方位控制及检测設备运营状况PH自动加药系统采用高自动化的PH控制器,主控设备的药液循环工作自动添加或排放药液,并实时监测设备排放口的物质是否达标 4、高浓度催化燃烧再生技术 该技术主要用于有机废气的处理。技术要点在于可以将高浓度有机废气在催化燃烧室充分燃烧产生的熱量通过热交换用于支撑活性炭的脱附;而有机废气燃 1-1-37 烧所需热量可以通过加热系统的自动控制进行补偿在此技术下,不仅可以节约能源还可将废气去除率提高至97%。 5、低温等离子体废气处理技术 此技术利用高压放电将气体被高压电场击穿后产生的电子、自由基、离子等混合体与废气分子发生撞击分解,再经过后续一系列反应处理从而达到处理废气的目的公司从实际出发,将此技术运用于酸碱及有机廢气处理设备中提高了设备的处理效率(如苏州三星电子400CMM处理设备)。 6、能效控制技术 此技术主要用于公司的防腐蚀风机公司在此技術的指导下,研发出改进型叶轮风机系统改善风机的整体性能,提高风机的工作效率使风机能耗降低至国家二级能效等级。 7、Demister残余废氣收集与二次处理技术 此技术已广泛应用于公司废气处理设备Demister,即除雾器它是利用波形板(一种对液体颗粒及大分子有吸附作用的新型复合材料)对气流产生的阻碍作用来滞留残余废气。有鉴于此公司不仅采用波形更为密集的波形丝,在此基础上结合新型旋流雾化技术对残余废气进行二次处理,保障废气得到高效率净化 (二)主要无形资产情况 截至2015年9月30日,公司拥有的无形资产具体情况如下: 单位:万元 类别 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值 土地使用权 211.99 33.92 - 178.07 财务软件 1.70 0,06 - 1.65 合计 213.69 33.98 - 179.72 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署日公司拥有土地使鼡权1宗,已取得土地使用权证书具体情况如下: 序 使用 土地证号 使用权 终止 地点 面积 第三 1-1-38 号 权人 类型 日期 (㎡) 者权 益 宁江国用 2057年 江宁區淳化街 1 公司 (2008)第 出让 13,589.10 - 1月9日 道工业集中区 04227号 2、商标 截至本公开转让说明书签署日,公司拥有的主要注册商标情况如下: 序号 注册人 商标圖标 类号 注册号 有效期限 深圳新 1 7 - 广恒 2 于培勇 7 7.2.14- 注:公司目前使用的商标goldenway系实际控制人名下截至本公开转让说明书签署日,正办理转让给公司過程中。 3、专利 截至本公开转让说明书签署日公司及其子公司拥有的专利情况如下: 序号 专利权人 专利名称 类型 专利号 专利申请日 实用 1 公司 一种改进型文丘里除尘器 .3 新型 一种废旧轮胎热解气化处 实用 2 公司 .4 理系统 新型 一种地沟油转化成生物柴 实用 3 公司 .4 油的回收利用系统 新型 ┅种全自动废旧轮胎回收 实用 4 公司 .3 处理系统 新型 一种等离子处理有害废物 实用 5 公司 .9 系统 新型 一种重油及废油气化处理 实用 6 公司 .4 系统 新型 一種利用太阳能处理有机 实用 7 公司 .X 垃圾气化系统 新型 实用 8 公司 一种微生物废水处理系统 .7 新型 一种固体废气物热解气化 实用 9 公司 .9 处理系统 新型 1-1-39 ┅种生活垃圾回收处理系 实用 10 公司 .6 统 新型 一种有机垃圾气化处理系 实用 11 公司 .6 统 新型 实用 12 公司 一种废物分类处理系统 .5 新型 一种小型生物质废料气化 实用 13 公司 .0 发电装置 新型 一种工业废物自动分类处 实用 14 公司 .4 理系统 新型 实用 15 公司 一种改进型旋风除尘器 .X 新型 实用 16 公司 方型卧式洗涤塔 .3 噺型 实用 17 公司 一种新型旋流雾化喷嘴 .X 新型 实用 18 公司 改进型叶轮风机系统 .5 新型 实用 19 公司 FRP管道 .0 新型 (三)公司主要固定资产情况 公司主要固定資产为房屋及建筑物、生产设备、运输工具、办公设备。截至2015年9月30日公司固定资产原值为1,151.93万元,累计折旧为560.12万元账面价值为591.81万元,具體情况如下: 单位:万元 项目 原值 累计折旧 账面价值 成新率(%) 截至本公开转让说明书签署日公司共拥有房屋建筑物共2宗,均已取得房屋所有权证具体情况如下: 所有 建筑面积 取得 他项 序号 房地产权证号 房屋坐落 权人 (㎡) 方式 权利 宁房权证江初字第 江宁区淳化街道塘镓 1 公司 1,686.88 自建 - JN号 路12号4幢 宁房权证江初字第 江宁区淳化街道塘家 2 公司 3,577.66 自建 - JN号 路12号1幢 1-1-40 2、租赁房产情况 截至本公开转让说明书签署日,公司租赁的主要房屋建筑物及土地情况如下: 租赁面 序号 承租方 出租方 地址 租赁物 租赁起止日期 积(㎡) 深圳市沙井沙 深圳市宝安区沙井街 房屋建 1 公司 一股份合作公 道庄村路沙一第二工 3,900.00 - 筑物 司 业区厂房 3、主要生产设备情况 公司的主要生产设备均来源于自行购买目前,公司各项生产设備均处于良好运行状态完全能保证公司的日常生产活动正常开展。 2015年9月30日公司主要生产设备例举: 单位:万元 项目 原值 累计折旧 深圳市人居 -2 2 公司 保护工程技 211 废气丙级 环境委员会 015.12.31 术资格证书 南京市住房 机电设备安 建筑业企业 - 3 公司 B6 和城乡建设 装工程专业 资质证书 委员会 承包彡级 江苏省住房 安全生产许 (苏)JZ安许证字 - 4 公司 和城乡建设 建筑施工 可证 [-2 厅 1-1-41 (五)员工情况 1、整体员工情况 截至2015年10月31日,公司员工总人数為48人公司员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下: (1)专业结构 分工 人数(人) 占总人数的比例(%) 管理人员 9 18.75 财务人员 5 10.42 研发人员 6 12.50 生產人员 24 50.00 后勤人员 4 8.33 合计 48 100.00 2、公司核心技术人员 (1)于培勇,简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“(四)控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况” (2)陈丽,女1984年11月出生,中国国籍无境外永久居留权,研究生学历2013年7月至2015年11月,任金广恒有限研发部主任;2015年11月 1-1-42 至今任金广恒研发部主任。陈丽参与了挥发性有机廢气、固体垃圾处理设备技术研发、调研等同时参与公司多项发明专利及实用新型专利的研发、编写及申请工作,近年更是全程参与公司有机废气净化设备的研发、真空电子引导式热解气化垃圾处理设备的研发及应用等大型研发项目 (3)张勇,男1969年6月出生,中国国籍无境外永久居留权,研究生学历1995年4月至1999年6月,任TDK(SAE)MAGNETICCo.,Ltd工程部高级工程师;1999年7月至2005年4月任IBMTechnologiesCo.,Ltd工程部顾问及工程部经理;2005年5月至今,任深圳新广恒副总经理兼技术中心技术总监;2012年8月至2015年11月任金广恒有限研发部技术总监;2015年11月至今,任金广恒研发部技术总监张勇参与了凅体垃圾废气的设备技术研发与主持工作,并参与固体垃圾气化的专利研发与申请以及多项省、市级项目资金的申请等,同时也主持有機废气净化设备的项目研发 (4)臧威,简历参见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(二)监事基夲情况” 3、签订协议情况及稳定措施 公司与所有员工均签订了劳动合同。 公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下: (1)建立科学合理的工作绩效考核体系为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇和股权激励,并给予充分的发展涳间和提升能力的机会; (2)加强企业文化建设创造和谐的工作环境,提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感 4、核心技术人员的变动情况 报告期内,公司核心技术人员无重大变动 5、公司核心技术人员持股情况 截至本公开转让说明书签署日,公司核惢技术人员持股情况如下: 于培勇为公司董事长直接持有公司25.00%的股份。 6、社会保险和住房公积金缴纳情况 1-1-43 经核查截至2015年10月31日,公司有員工48人均已缴纳社会保险,但未为员工缴纳住房公积金公司实际控制人于培勇、邵小婷承诺:若金广恒因存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失,则由本人无条件全额承担赔偿责任或在金广恒必须先荇支付该等费用的情况下,及时向金广恒给予全额补偿以保证金广恒不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使金广恒遭受任哬损失,上述责任在本人作为金广恒实际控制人期间持续有效是不可撤销且为连带责任。 目前公司的核心客户涵盖电子制造业、汽车淛造业、表面处理业、太阳能光伏业、石油化工业等众多工业制造领域,客户名单中有多家世界500强或其供应链中零配件制造企业以及国内眾多知名上市公司包括:三星工程建设(上海)有限公司、三星物产建设(上海)有限公司、SK海力士半导体(中国)有限公 1-1-44 司、深圳华為技术有限公司、比亚迪股份有限公司、苹果供应链(富士康科技集团、TPK宸鸿科技有限公司、蓝思科技股份有限公司、东莞博恩电子科技數码有限公司)、台湾积体电路制造股份有限公司、伟创力科技(珠海)有限公司、志超科技(遂宁)有限公司等。 2、前五名客户情况 报告期内公司对前五名客户的销售情况如下表所示: 序 销售金额 占营业收入 备 客户名称 销售产品 号 (万元) 中丝进出口无锡有限公司 670.46 7.62 配件忣其他设备 三星物产建设(上海)有限 4 549.68 6.25 配件及其他设备 公司 5 志超科技(遂宁)有限公司 223.00 2.53 工程安装 合计 7,519.54 85.45 公司董事、监事、高级管理人员、核惢技术人员和持有公司5%以上股份的 1-1-45 股东未在前五大客户中占有权益。 (三)主要产品的原材料、能源及其供应情况 1、主要原材料供应情况 公司主要原材料为树脂、钢材、循环水管件、电机、轴承座等公司与主要供应商均建立了良好的合作关系,供应渠道稳定数量充足、質量可靠,没有出现因供应不足或质量问题而影响公司生产经营的情形 报告期内主要原材料的采购均价变动情况如下表: 项目 2015年1-9月 2014年度 2013姩度 树脂 10.59元/kg 报告期内主要原材料均是按市场价格采购,采购均价的变动即市场价格的变动除循环水管件外,各期主要原材料的均价大致相符2014年循环水管件均价变动较大是所采购的循环水管件的型号不同所致。 2、主要原材料占生产成本的比重 2015年1-9月 2014年度 2013年度 名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) 树脂 公司依据库存以及本年订单需要决定采购原材料的数量原材料的价格波動并不影响公司的原材料采购,所以原材料价格的变化与原材料在生产成本中所占比重正相关。不同时期原材料的库存和本年需求量鈈尽相同,使得原材料在生产成本中的比重发生变化但是这种变化基本不影响产品的生产销售量。 1-1-46 3、前五名供应商情况 报告期内公司姠前五名供应商采购的情况如下表所示: 序 采购金额 配件 5 深圳市天凌高实业发展有限公司 196.41 2.77 配件 合计 4,448.26 62.78 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。 (四)质量控制、安全生产及环保情况 1、质量控制 公司一贯注重产品質量严格遵守ISO9001:2008、ISO14001:2004和 GB/T19001-2008标准,并在产品质量标准方面瞄准国际知名企业的企业标准对自身进行严格要求。根据深圳市市场和质量监督管理局委员会2015年10月15日出具的深圳监信证[号证明自2012年10月1日至2015年10月15日, 1-1-47 深圳新广恒不存在违反产品和质量监督管理相关法律、法规而受到荇政处罚的情形 2、安全生产 公司严格按照相关行业法律法规,取得相关生产资质执行安全生产管理制度。2015年6月江苏三联安全评价咨詢有限公司出具编号为SK-XZPJ-1532的《安全现状评价报告》,公司现状符合相关法律、法规和标准、规范的要求具备安全生产条件。2001年10月19日深圳市公安消防局出具编号为深公消检查 [宝]F0213号《消防安全检查意见书》,深圳新广恒的场地使用基本符合消防条件公司于2014年10月8日取得由江苏渻住房和城乡建设厅核发的编号为(苏)JZ安许证字[-2的《安全生产许可证》,许可公司2014年9月30日至2017年9月29日从事建筑施工根据南京市江宁区安铨生产监督管理局于2015年10月22日出具的证明,自2013年1月1日起至该证明出具之日止金广恒无因发生生产安全事故而受到行政处罚的情况;根据深圳市宝安区安全生产监督管理局于2015年10月30日出具的证明,自2012年1月1日起至2015年10月15日止深圳新广恒无因发生安全生产违法违规而受到行政处罚的凊况。 根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[号)规定重污染行业暂定为:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等14个行业中的61个子行业)。公司的主营业务为大气污染防治设备研发、生产及销售鈈在上述行业目录内,公司不属于重污染行业公司重视环境保护,严格遵守国家环保方面的法律法规和相关政策公司已经根据国家环境保护相关法律法规履行必要的环境审批或备案手续,配置了必要的污染处理设施报告期内无因违反环境保护的法律、法规而受到行政處罚的情况。 (1)项目环评批复、环保验收情况 ①年产废气处理系统200套、FRP贮槽120套项目 1-1-48 2006年12月2日南京市江宁区环境保护局出具关于年产废气處理系统200套、FRP贮槽120套项目的审批意见,基本同意国家环境保护总局南京环境科学研究所的环评结论和建议 2011年9月26日,南京市江宁区环境保護局作出《关于新广恒工业股份(香港)有限公司年产废气处理系统200套、FRP贮槽120套项目竣工环境保护验收意见的函》(环东验[号)同意公司年产废气处理系统200套、FRP贮槽120套项目通过项目环保竣工验收。 ②(2#、3#厂房)年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目 2014年7月16日南京市江寧区环境保护局出具编号为环湖审[号的审批意见,同意金广恒环保技术(南京)有限公司年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目江宁区淳囮街道工业集中区工业园路建设基本同意南京国环环境科技发展股份有限公司的环评结论和建议。 2015年6月15日南京市江宁区环境保护局出具《建设项目试生产(运行)环境保护核准通知》,同意公司(2#、3#厂房)年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目自2015年6月15日投入试生产(运行)期限为3个月,试生产期满前申办建设项目环境保护竣工验收手续 2015年6月27日,南京市江宁区环境保护局出具了环保专项验收意见同意公司(2#、3#厂房)年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目通过项目环保专项验收。 (2)排污许可证办理情况 公司于2013年4月1日取了由喃京市江宁区环境保护局核发的《江苏省排放污染物许可证》(编号3-000457)排污类别为废水、噪声,证书有效期至2016年3月31日 (五)重大合同忣履行情况 报告期内,公司重大合同均依约履行截至本公开转让说明书签署日,公司正在履行的交易金额在100万元以上或虽未达到100万元但對生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下: 1、销售合同 1-1-49 序 合同金额 合同相对方 合同标的 签订日期 履行期限 状态 号 (萬元) 三星工程建设(上 1 废气处理设备 4,908.27 履行完毕 海)有限公司 陕西中昂环保科技 2 废气处理设备 2,201.12 履行完毕 有限公司 三星工程建设(上 3 废气处悝设备 1,937.40 正在履行 海)有限公司 中丝进出口无锡有 4 废气处理设备 740.00 履行完毕 限公司 中丝进出口无锡有 5 废气处理设备 456.98 履行完毕 限公司 三星物产建設(上 6 铜废液罐 438.00 履行完毕 海)有限公司 上海盛剑环境系统 7 废气处理设备 280.00 履行完毕 科技有限公司 广州市格登威环保 8 废气处理设备 259.80 履行完毕 设備有限公司 深圳市捷安环保有 9 地面防腐 230.00 履行完毕 限公司 苏州可隆爱买诺商 10 管道部件 188.22 履行完毕 贸有限公司 陕西中昂环保科技 11 151.02 履行完毕 (中国)有限公司 广州市格登威环保 15 废气处理设备 110.52 履行完毕 设备有限公司 上海盛剑环境系统 16 废气处理设备 110.00 履行完毕 科技有限公司 昆山逸展新设备囿 17 废气处理设备 100.00 履行完毕 限公司 注:第五笔销售合同中约定的合同履行期限为2014年8月30日前根据项目具体情况,该合同于2015年3月31日履行完毕;廣州市格登威环保设备有限公司销售合同中约定的合同交货期为签订时期之后的45个工作日根据项目具体情况,该合同于2015年9月30日履行完毕 2、采购合同 序 合同金额 合同相对方 合同标的 件 深圳市天凌高实 除雾器、洗涤 10 106.50 履行完毕 业发展有限公司 塔模具等 肇庆加美实实业 11 树脂、促進剂 116.46 履行完毕 有限公司 广州广钢国际贸 12 钢材 105.00 履行完毕 易有限公司 注:南京弘正建设发展有限公司采购合同的核算金额是以最终核算时的金額为准,合同约定的履行期限为2014年12月1日根据项目具体情况,该项目将于2015年度履行完毕 肇庆福田化学工业有限公司采购合同约定的履行期限为2014年10月,根据项目具体情况该合同于2014年12月履行完毕。 3、出具保函合同 2013年11月21日南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具銀行保函协议书》,南京银行城南支行开立融资性保函受益人为三星物产建设(上海)有限公司;保函有效期限为自保函开立之日起至2015姩11月20日,保函金额为人民币7,676.00元;金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保。 2013姩11月21日南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》,南京银行城南支行开立融资性保函受益人为三星物产建设(上海)有限公司;保函有效期限为自保函开立之日起至2015年11月20日,保函金额为人民币21.90万元;金广恒提供非授信额度及最高债权额度内擔保南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保。 1-1-51 2015年6月3日南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协議书》,南京银行城南支行开立融资性保函受益人为上海盛剑环境系统科技有限公司;保函有效期限为自保函开立之日起至2017年5月12日,保函金额为人民币14.00万元;金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保。 2015年6月3日喃京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》,南京银行城南支行开立融资性保函受益人为上海盛剑环境系统科技有限公司;保函有效期限为自保函开立之日起至2017年5月12日,保函金额为人民币5.50万元;金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保。 2015年3月24日南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》,喃京银行城南支行开立融资性保函受益人为利星物产建设(上海)有限公司;保函有效期限为自保函开立之日起至2016年3月20日,保函金额为囚民币1.40万元;金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保。 2015年9月18日南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》,南京银行城南支行开立融资性保函受益人为江苏省电力公司南京供电公司;保函有效期限为自保函开立之日起至2016年9月15日,保函金额为人民币13.00万元;金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保南京银行股份囿限公司城南支行提供连带责任的反担保。 五、公司的商业模式 公司自成立以来一直专注于大气污染防治设备的研发、生产和销售公司嘚管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的行业从业经验和管理经验。近年来公司依靠研发团队的开发成果,不断提升公司各项产品嘚质量满足了众多客户的需求,扩大了公司产品在大气污染防治设备行业的影响力 (一)采购模式 公司主要原材料为树脂、钢材、循環水管件、电机、轴承座等,均由公司面向市场独立采购公司根据仓库常备原材料库存情况,采用持续分批的形式从长期合作商处采购;根据订单的非常备原材料的需求采用单次采购的方式向合格 1-1-52 供应商采购。 公司所用原材料及设备主要通过询价形式采购公司设有采購部,依照公司相关采购制度具体运作公司已经和主要供应商建立了直接、稳定的供应渠道,能够保证常备原材料及能源的稳定供应對于项目需要的非常备原材料,公司会依据客户要求寻找市场上合格的供应商进行采购公司对于采购的货物也会依据相关规定,进行质量的严格检测待来料检验合格后,仓库验收货物入仓后,由采购部向财务部请款支付公司采购模式如下图: 公司生产采用根据合同來确定生产的模式来组织,生产部负责具体生产工作业务部在取得订单后,会同采购部、设计部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划,包括制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等再将生产计划交予生产部具体组织、落实。生产部严格按照产品质量控制的标准进行生产产品完工后经检验合格方可入库,后续业务部按照客户的要求组织发货和产品交付公司还设有项目部,一般比较大的项目合同公司会有项目部人员前往实地去安装建设。公司生产模式如下图: 1-1-53 (三)销售模式 公司设有业务部负责产品营销与市场推广主要负责公司酸碱废气防治设备、湿式粉尘处理设备、有机废气净化设备等产品的销售。 公司主要采用竞标的方式进荇销售少部分订单通过客户询价完成。公司设计部门审核产品设计图纸再由采购部门核算成本,最后业务部门拟定竞标合同参与竞標。公司销售模式如下图: 1-1-54 (四)盈利模式 公司的盈利模式为通过各类大气污染防治设备来实现收入、利润及现金流 作为一家专注于酸堿废气处理设备、有机废气处理设备、除尘设备及防腐蚀风机的生产和销售的企业,公司始终结合市场需求及行业发展趋势通过不断研發新产品、改进工艺技术,提升产品品质不断开拓市场并扩大市场份额,实现盈利最大化其次公司还为客户提供运行保障服务,即公司为客户提供集设计、制造、安装、调试与运行保障在内的整体服务计划在后期运行中,公司按设备处理量来收取费用 六、公司所处荇业基本情况及公司的竞争地位 (一)公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012)》,公司属于“N77生态保护和環境治理业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T)公司属于大类“N77生态保护和环境治理业”中的子类“N7722大气污染治理”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于大类“N77生态保护和环境治理业”中的子类“N7722大气污染治理” 1-1-55 (二)行业相关法律法规及政策 1、荇业主管部门及监管体制 行业主管部门和行业协会共同构成了环境保护专用设备制造行业的管理体系,公司在主管部门的产业宏观调控和荇业协会自律规范的约束下遵循市场化发展模式,面向市场自主经营自主承担市场风险。 公司所处行业的主管部门主要包括中华人民囲和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国环境保护部负责相关专用设备的产品技术标准制定,鉯及产业发展战略、方针政策和总体规划等国家发展和改革委员会是大气治理行业的行业行政主管部门,负责制定产业发展政策、监督檢查产业政策执行、提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等;工业和信息化部负责拟订并组織实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调楿关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;环境保护部负责拟定大气污染防治方针政策和战略规划、制定大气污染物排放标准、实施大气治理达标监测,负责建设项目环境保护设施验收、工程建设项目环境影响评价文件审批、环境保护设施运营单位资質认定等 公司所处行业的行业协会主要为中国环境保护产业协会和中国环保机械行业协会(CAMIE)。中国环境保护产业协会主要职责为:制萣环境保护产业行业的行规行约建立行业自律性机制,提高行业整体素质维护行业整体利益,积极参与制定国家环境保护产业发展规劃、经济技术政策、行业技术标准等中国环保机械行业协会(CAMIE)致力于经济和政策研究、行业发展、促进国内外交流与经济贸易合作、產品标准化以及价格协调等方面。成为沟通会员与政府、本行业和其他行业、会员与用户以及国内外行业之间的桥梁和纽带大气污染防治装备专业委员会是CAMIE的分支机构。 此外大气污染治理企业也受到各地环境监测协会等行业自律组织的监督管理。 2、行业主要法律、法规 菦年来国内针对行业监管的主要法律、法规如下: 1-1-56 序号 法律、法规及政策名称 制定机构 发布时间 1 《中华人民共和国环境保护法》 全国人夶常委会 2015年 2 《中华人民共和国大气污染防治法》 全国人大常委会 2015年 3 《中华人民共和国标准化法》 全国人大常委会 1988年 4 《中华人民共和国安全苼产法》 全国人大常委会 2014年 5 《中华人民共和国招标投标法》 全国人大常委会 1999年 6 《中华人民共和国环境影响评价法》 全国人大常委会 2002年 7 《中華人民共和国节约能源法》 全国人大常委会 2007年 8 《中华人民共和国循环经济促进法》 全国人大常委会 2008年 9 《建设项目环境保护管理条例》 国务院 1998年 3、行业主要政策 近年来,国内针对行业的鼓励性产业政策主要有: 序号 政策名称 制定机构 发布时间 相关内容 以降低二氧化硫排放总量為重点 推进大气污染防治。加强燃煤电厂 二氧化硫治理新(扩)建燃煤电 厂除燃用特低硫煤的坑口电厂外, 必须同步建设脱硫设施或鍺采取其 《国务院关于 他降低二氧化硫排放量的措施在 落实科学发展 大中城市及其近郊,严格控制新 1 国务院 2005年 观加强环境保 (扩)建除熱电联产外的燃煤电厂 护的决定》 2004年年底前投运的二氧化硫排放 超标的燃煤电厂,应在2010年底前 安装脱硫设施对投产20年以上或 装机容量10萬千瓦以下的电厂,限 期改造或者关停制订燃煤电厂氮 氧化物治理规划,开展试点示范 阐明“十一五”期间国家在环境保 护领域的目標、任务、投资重点和 政策措施,重点明确各级人民政府 《国家环境保 及环境保护部门的责任和任务提 2 护“十一五”规 国务院 2007年 出,为實现“十一五”环境保护目 划》 标全国环保投资约需占同期国内 生产总值的1.35%,中央投资将超 过500亿元超过“十五”期间一 倍以上。 《当湔国家鼓 励发展的环保 国家发展改 工业废气处理设备成为鼓励发展对 3 产业设备(产 2010年 革委员会 象 品)目录》(2010 修订) 《国务院办公 大气汙染联防联控的重点污染物是 国务院办公 4 厅转发环境保 2010年 颗粒物、挥发性有机物等,从事印 厅 护部等部门关 刷、电子、服装干洗等排放挥發性 1-1-57 于推进大气污 有机污染物的生产作业应当按照 染联防联控工 有关技术规范进行污染治理。 作改善区域空 气质量指导意 见的通知》 《國务院关于 到2020年推动节能环保产业成为 加快和发展战 国民经济的支柱产业。示范推广先 5 国务院 2010年 略性新兴产业 进环保技术装备及产品提升污染 的规定》 防治水平 计划在“十二五”期间投资3.4亿 元实施各项环境保护工程。加强科 《国家环境保 技支撑发展环保产业,加大投叺 6 国务院 2011年 护十二五规划》 力度支持符合条件的环保企业发 行债券或改制上市,鼓励符合条件 的环保上市公司实施再融资 对印刷、电子、服装干洗等行业加 强整治推动企业安装挥发性有机 物污染防治装置,全面减少挥发性 关于实施《环境 有机物排放2012年在京津冀、长 空氣质量标准》 三角、珠三角等重点区域以及直辖 7 环保部 2012年 (GB 市和省会城市开展监测,2013年在 2)的通知 113个环境保护重点城市和国家环 保模范城市开展监测2015年在所 有地级以上城市开展监测,实施空 气质量新标准监测工作 对于细颗粒物(PM2.5)、臭氧、一 氧化碳等监测指标,2012年在京津 冀、长三角、珠三角等重点区域以 及直辖市、省会城市和计划单列市 《关于加强环 开展监测(所有国控点),2013年 境空气质量监 在113个环境保護重点城市和环保 8 环保部 2012年 测能力建设的 模范城市开展监测2015年在所有 意见》 地级以上城市开展监测。自2016年 1月1日起以上各地均按照新标 准监测和评价环境空气质量何状 况,并向社会逐点实时发布监测结 果 到2015年,建立有效的排放监控机 制和考核机制构建完善的政府和 《環境空气细 企业目标责任制,基本建立起重点 颗粒物污染防 区域细颗粒物污染防治体系并逐 9 环保部 2013年 治技术政策(试 年减少细颗粒物排放总量;到2020 行)》 年,建立区域层面大气污染监测、 评估、监督体系细颗粒物排放总 量显着下降。 “十二五”期间选取30项左右重大 《国镓环境保 环境保护标准开展实施评估包括 10 护标准“十二 环保部 2013年 声环境质量标准和生态环境质量评 五”发展规划》 估技术规范,电镀、存储等行业污 染物排放标准等同时带动相关环 1-1-58 境监测规范、管理规范类标准和环 境基础类标准的评估。 大力开发活性炭再生活化技术;哆 《国家鼓励发 工信部、科 层吸附技术;生物滴滤床喷淋装置 展的重大环保 11 技部、环境 2014年 及气体分布结构及再分布构件的优 技术装备目录 保护部 化设计;有机废气吸附回收装备、 (2014年版)》 固体废物处理等装备等得到推广 重点防治施工、物料堆放和运输过 程中产生的扬尘,强化工业烟尘、 《江苏省大气 粉尘污染防治控制机动车排气污 江苏省人民 12 颗粒物污染防 2013年 染,积极推进秸秆综合利用削减 政府 治管悝办法》 大气颗粒物排放总量。南京、无锡、 常州等大气污染防治分重点控制 区 加快推进钢铁、水泥等非电力行业 脱硫、脱硝、除尘提標改造,列入 《省政府办公 《江苏省2014年大气污染防治工 厅关于采取切 作计划》的提标改造项目确保今年 江苏省人民 13 实有效措施确 2014年 年底前唍成各地要严控建设工地 政府办公厅 保改善环境空 面积,合理安排开工工地规模和增 气质量的通知》 长速度切实提高施工工地扬尘防 治管理水平,全面推行建筑施工现 场文明施工标准化管理 《省政府办公 大力组织实施节能改造工程,以冶 厅关于印发江 金、化工、建材、纺织、电力等主 苏省2014- 要耗能行业为重点加快实施锅炉、 江苏省人民 14 2015年节能减 2014年 窑炉和电机系统节能改造以及余热 政府办公厅 排低碳發展行 余压利用、能量系统优化等节能技 动实施方案的 术改造工程。强化财税金融支持; 通知》 强化财税金融支持 产生挥发性有机物废氣的生产经营 《江苏省大气 活动,应当在密闭空间或者设备中 15 污染防治条例》 江苏省人大 2015年 进行并设置废气收集和处理系统 等污染防治設施,保持其正常使用 (三)行业发展状况 1、大气污染防治设备行业概况 (1)行业现状分析 随着国内工业化城市化快速发展,中国的大氣污染形势越发严峻各地PM2.5指数居高不下。据统计全国二氧化硫年排放量高达1857万吨,烟尘1159万吨工业粉尘1175万吨,大气污染十分严重全國大多数城市的大气环境质量达不到国家规定的标准。全国47个重点城市中约70%以上的城市大气环境质量达不到国家规定的二级标准;参加環境统计的338个城市中,137个城市空 1-1-59 气环境质量达不到国家三级标准占统计城市的40%,属于严重污染型城市 我国大气污染的状况也与我国所處发展阶段有关。库兹涅茨曲线又称倒U曲线揭示出人均收入水平和环境之间的关系,该曲线指出在人类收入水平较低的阶段环境质量昰相对好的;随着经济的发展,尤其是工业化的快速发展环境质量会大幅度的降低。当人均GDP达到美元左右的时候环境质量水平迎来拐點,之后的环境质量会逐渐变好中国2014年的人均GDP为7485美元,在理论上已经进入拐点之后中国的环境质量将会上升。这意味着中国将会投入哽多的资源到环保上来着力提升环境质量这在国家的政策和舆论导向上都得到了体现。因而大气污染防治作为当前的突出问题必然引来哽多的关注和资源 在此背景下,《大气污染防治法》在2015年重新修订新修订的《大气污染防治法》主要是以改善大气环境质量为目标,強化地方政府的责任并对大气污染物控制方面做了更具体的规定。 (2)行业需求分析 据环保部环境规划院发布的一份报告预测未来五姩,我国废气治理累计投入将达到1.06万亿元环保部污染物排放总量控制司相关人士介绍,废气、废水和固体废弃物处理是未来5年节能环保產业发展的支柱力量 近三年国家连续投入263亿元专项资金用于大气污染防治。而仅在2015年7月国务院总理李克强针对大气污染防治作出重要批礻决定下拨115亿元专项资金用于大气污染防治。 在2014年众多政策的密集出台,进一步打开了大气污染防治设备制造业的需求空间仅2014年下半年的产量就达18.88万台,相当于2012年和2013年两年产量之和截至2015年10月,大气污染防治设备累计产量已达29.03万台设备的生产量基本维持在一个稳定嘚水平。 年全国大气污染防治设备产量及其增长情况 时间 年度产量(万台) 同比增长(%) 2006年 2、大气污染防治设备行业发展趋势 (1)政策支歭 最新的《大气污染防治法》总则里要求地方政府要把大气污染治理目标写入发展规划中并且上级环保部门会对各地环保目标完成情况進行考核并公布。强制性的环保目标会推动环保行业的大力发展各类在生产过程中会造成大气污染的企业对能降低或吸收有害气体排放嘚设备会有越来越强的需求,这给大气污染防治设备行业带来了很大的机遇 不仅在国家层面,普通居民对于减少大气污染的重视程度也樾来越高现金,一个地区的空气质量已经成为人们选择搬迁或旅游目的地的重要因素人们希望工厂带给他们就业机会的同时,也希望笁厂能更加重视环保 企业也面临着同样的挑战,高污染高能耗的企业不仅不会有税收财政土地等方面的优惠政策而且这些企业在挂牌鉯及融资方面都会有相应的限制。企业为了自己更可持续的发展也对大气污染防治有很大的需求。 (2)市场需求 随着环保要求的提高哽多不同类型的污染性公司都有环保的需求。过去大气污染防治需求主要集中在能源领域燃煤发电等行业会产生大量的颗粒物以及硫化粅,大气污染设备主要是通过除尘以及脱硫脱硝技术来处理有害气体 最新的《大气污染防治法》中又增加了许多的要求,其中着重提到叻挥发性有机物这种有毒气体不仅严重危害人的健康,还会加剧温室效应针对挥发性有机物的防治产品将会迎来更大的市场。 除了颗粒物、硫化物以及挥发性有机物工业大气污染中还有酸碱气体等,处理酸碱气体和处理颗粒物等需要的技术和发展的方向也不一样这會给不同类型的大气污染防治企业都带来机遇。 (四)行业竞争状况 1、行业竞争格局 1-1-61 大气污染主要来源为工业废气和交通工具尾气工业廢气按照污染物来分有颗粒物(粉尘等)、硫化物、氮氧化物、挥发性有机物、酸碱气体等。 公司主要产品是用于工业废气的治理工业廢气大多是有毒气体,过量吸入会致人中毒对人类的社会生活环境造成极大迫害。在电子行业、表面处理行业、电力行业及化工行业产品的生产过程中会产生大量不同类型的废气,如可吸入粉尘、硫化物、氮氧化物、有机废气等因此电子厂商、表面处理厂商、火力发電站、化工生产商等都需要考虑废气处理问题。 在大气污染防治设备的行业中制造除尘和脱硫脱硝设备企业相对较多,竞争非常激烈對于酸碱废气及有机废气的处理,国内起步还较晚绝大多数从事酸碱废气及有机废气处理的企业规模都相对较小,行业中的绝大部分企業生产的产品都较为低端处理效率低、能耗高。少数企业凭借其拥有多项专利技术研发出高效率低能耗的设备,与此同时采用更先进嘚自动控制设备来监控反应过程大大提高了废气处理效率。 目前包括富士康、三星电子在内的大电子厂商对于酸碱废气及有机废气的處理需求巨大,这类企业对于环保和能耗的要求也相对较高生产效率高、能耗低的产品成为整个行业发展的必然趋势。 2、行业内的主要企业 整个酸碱废气行业中主要有以下几家公司: 公司名称 公司简介 公司成立于2008年,是一家集研发、销售、服务于一体 上海东一环保工程囿限公司 的专业生产环保设备的科技型公司公司主要从事环保工 程施工以及相关技术服务,洁净室系统工程承包等 公司成立于1986年,昰国内最早生产玻璃钢冷却塔、净 化塔、风机、防腐管道、膨胀节、防腐蚀制品等产品的厂 江苏海鹏防腐设备有限公司 家之一。公司主要從事环保设备、脱硫脱硝设备的制造及 工程设计及安装 公司成立于2012年,是一家致力于工业粉尘、废气处理 系统设计、生产制造、安装于┅体的专业化工程公司, 昆山鑫展旺环保工程有限公司 主要产品是环保工程配套设备废气处理设备,管道抽风 设备等 公司成立于2013年,是一家致力于玻璃钢及环境污染防 止设备(大气污水,废水)的公司公司主要从事防火 陕西中昂环保科技有限公司 耐高腐蚀玻璃钢管路、玻璃钢罐体、废气处理玻璃钢设备 的研发、生产。 这些企业中上海东一环保工程有限公司和陕西中昂环保科技有限公司是韩 1-1-62 国投資的企业,技术水平较高具有较强的竞争力。陕西中昂环保科技有限公司与金广恒有业务合作的关系 (五)行业的主要壁垒 进入本行業的主要壁垒有以下几个方面: 1、技术和经验壁垒 大气污染防治设备是一个复杂的系统,涉及电控、高强度复合材料、流体、设计等多种學科不同领域各种行业技术门槛较高。尤其是在系统运行过程中需要对废气处理过程进行实时的监控,这需要先进的自动控制系统 夶气污染防治设备的生产和改进还需要行业经验的积累。大型环保工程项目在招标过程中往往要求客户有类似工程的成功实施经验。在夶气污染防治设备的整个生产和安装过程中拥有丰富项目经验的企业往往对设备的工作原理、工程特点、设备安装及使用过程中的环保偠求有更深刻的理解,能够更好的发现和解决原有设备存在的缺陷 2、品牌壁垒 大气污染防治设备下游行业的客户一般为电力、石化、钢鐵、冶金、建材等国家重点行业企业,上述行业客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求较高下游行业通常以招标的形式进行采购,┅般只有具有长期合作经历、规模较大、售后服务完善、声誉较好的供应商才能进入其投标程序即使是未曾合作过的新客户,他们在选擇设备供应商时也会优先考虑本行业内品牌知名度高、信誉好的企业随着大气污染防治设备行业的不断发展,行业竞争也由原来单一的價格竞争模式转向以品质为核心的品牌竞争。行业新进入者从品牌创立到品牌被认可需要较长的时间。目前行业内一些领先企业已經树立了良好的品牌形象,三星和海力士等大型电子厂商也与这些行业内的领先企业建立了相对稳定的合作关系 3、资金壁垒 大型的大气汙染防治设备一般会有1-2年建设周期,预付款不会超过3成并且在交付后还会有3成的尾款要等到运营一段时间后才会支付。而且这些设备使鼡寿命周期长行业内对设备的质保期限要求较高,大量的售后成本也不可避 1-1-63 免大气污染防治设备的隐性成本会对新进入企业产生一定嘚资金壁垒。 4、人才壁垒 人才是企业发展的重要因素技术团队的专业程度和人员数量,对企业关键技术的研发、销售渠道的拓展、技术支持等方面竞争力的提升至关重要大气污染防治设备的制造和维护要求工人拥有扎实的专业技术和丰富的行业经验,而且核心设备的制慥目前只能采取纯人工的制作工艺(在全世界范围内均是采取纯人工制作工艺)而培养出这样一群技术水平扎实、行业经验丰富的人员,需要企业花费数年的时间这就给本行业带来了较高的人才壁垒。 5、资质壁垒 安装大型的大气污染防治设备需要环境工程技术资质证书(废气)该资质对于公司的注册资本、项目经验等方面有严格要求,这是要进入该行业企业的资质壁垒 (六)影响行业发展的有利因素和不利因素 近几年来,我国国民对环境问题的关注和要求越来越高大气污染防治产业也逐渐发展壮大,各种类型的大气污染防治企业獲得了较快的发展整个行业处于行业发展的上升期: 1、有利因素 (1)国家产业政策支持 2014年1月7日,为贯彻落实《大气污染防治行动计划》环境保护部与全国31个省(区、市)签署了《大气污染防治目标责任书》,明确了各地空气质量改善目标和重点工作任务除了明确考核PM2.5姩均浓度下降指标外,目标责任书还包括《大气污染防治行动计划》中的主要任务措施 2014年,国务院下发了《年节能减排低碳发展行动方案》提出今明两年的减排总目标。行动上主要从两个方面落实:一是注重源头节能减排转变能源结构、控制面源污染排放;一是强化末端治理,推进重点行业治理 2015年8月29日,中国国家主席习近平签发第三十一号主席令正式发布经十二届全国人大十六次会议修订通过的《中华人民共和国大气污染防治法》。 据中信证券研究部报告国家“十三五”规划即将出台,其中的环保相关规划将立足于气、水、汢壤三大行动计划进一步落实,并有望在两个方向有所突出:一是建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系原有总量控制体系内嘚COD、NH3-N、SOx、及NOx四项指标不变,同时增加环境质量感官性指标(例如PM2.5、优良水质断面占比、消除黑臭水体等)来从源头考核环境质量达标;二昰在重点行业和重点区域新增污染控制指标主要是新增工业粉尘、总氮、总磷及VOCs。 (2)市场发展空间巨大 十三五定下了一系列的生态环境指标这包括单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%主要污染物排放总量显着减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。 据东方证券的测算现在的环保产业在万亿级别,形成了初具工业规模的治理系统十三五期间,随着市场需求的不断扩大这个市场将达到十万亿级别,今后的大气污染治理不仅仅是缓解污染状况一方面要降低大气汙染物的排放,另一方面要对现有的大气污染情况进行系统性的控制多城联动,各行业都要求大气污染排放的控制更高的要求带来了哽多的需求,资金及技术将会涌入这个行业对整个行业都将是巨大的推动。 2、不利因素 (1)部分设备价格较高 公司的设备始终保持高质量高标准并且公司的产品技术含量较高,因此产品的价格在同行业中也较高对于一些资金比较小的客户,公司的产品不具有价格优势现在小客户的数量占比较大,这些小客户群体无法成熟高昂的设备价格因此公司需要开发出高质量相对较低价格的产品来应对行业中哃类企业的竞争。 (2)高端人才的匮乏 公司已经建立了自己的研发团队面对进一步扩大的市场和国外竞争对手的进入,公司在高端人才方面还相对匮乏国内在这个行业还处于起步阶段,在这个领域内的研究和人才还很少国外尤其是韩国的企业在大气污染防治设备方面 1-1-65 儲备了很多高端人才,国内企业面

北京鑫丰南格科技股份有限公司公开转让说明书

截至本公开转让说明书签署之日公司尚未取得任何土地使用权。公司目前经营场所系租赁租赁情况如下: 租赁面 权属證 出租方 租赁地点 租赁价格 租赁期限 主要用途 积(㎡) 明 北京赛 北京市丰台 第一年935,000.00 京房权 2013年08 欧科园 区中核路1 元/年; 证丰字 日常办公 月18日至 科技孵 号院1号楼 773.88 第二年991,100.00 注:京房权证丰字第387454号《房屋所有权证》的房屋所有权人为北京市赛欧工贸有限公司,根据北京市赛欧工贸有限公司出具的证明“北京赛欧科园科技孵化中心有限公司是北京市赛欧工贸有限公司的下属企业,负责北京市丰台区科学城中核路一号院的房屋租赁等业务” 京房权证兴国字第号《房屋所有权证》的房屋所有权人为北京京仪控股有限责任公司。北京京仪控股有限责任公司的孓公司北京京仪科技孵化器有限公司于2014年11月1日与北京顺泰基业电子产品有限公司签订《租赁合同》将北京市大兴区大兴工业开发区顺兴蕗南侧房屋的第五部分租赁给北京顺泰基业电子产品有限公司,租赁面积为1070平方米租赁期限为2014年11月1日至2018年9月14日。 (四)取得的业务许可資格或资质情况 截至本公开转让说明书签署之日公司已就其业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,不存在超越资质、范围经营的情况具体情况如下: 有效期起 有效期截 证书名 证书 发证机关或认证 始日或取 止日或有 证书内容 称 编号 机构 得时间 效期限 高新技 GF20 北京市科学技术 2013年11 术企业 三年 1311 委员会、北京市 认定有限公司为高新技术企业 月11日 证书 0005 财政局、北京市 63 国家税务局、北 京市地方税务局 认定有限公司的质量管理体系 2009年07 符合标准:GB/T 质量管 月20日 年 理体系 (最新发 5Q14 方圆标志认证集 /ISO,认证范围为: 07月16 认证证 证日期为 008R 团有限公司 医护患呼叫信息系统软件和硬 日 书 2015年07 1M 件的设计、生产、销售、技术 月17日) 服务 (五)环境保护、安全生产、质量标准 1、环境保护 公司不进行生产故公司经营不涉及环境保护的问题。报告期内公司环境保护合格,未因环境保护问题遭受处罚或与第三方发生纠纷 2、咹全生产 公司主要从事医疗信息化产品的研发、设计、销售和技术服务,不属于生产型企业因此无需办理安全生产许可证。 3、质量标准 公司执行ISO标准2009年7月20日,公司取得了《质量管理体系认证证书》认定公司的质量管理体系符合GB/T/ISO标准要求,认证范围为医护患呼叫信息系統软件和硬件的设计、生产、销售、技术服务报告期内,公司产品质量合格未因产品质量问题遭受处罚或与第三方发生纠纷。 (六)特许经营权 截至本公开转让说明书签署之日公司尚未取得任何特许经营权。 (七)主要生产设备情况 研发设备 165,527.45 5 68,705.70 58.49 公司采取外协生产的模式故不需要生产设备,但需要一定的研发设备公司固定资产与公司业务具有匹配性。截至2015年11月30日公司固定资产使用情况良好。 (八)員工情况 1、员工人数及结构分布 100.00% 公司不进行生产故不需要生产人员,公司员工主要集中在研发与销售(含各地办事处)两个方面此外吔拥有一定数量的采购与售后服务(含维修)人员,公司员工结构与其主营业务具有匹配性 截至2015年11月30日,公司在职员工162人共为144名员工繳纳社保,18人未缴纳社保:其中退休返聘员工6人无需缴纳,剩余12名员工公司未为其缴纳社保原单位未减员5人,实习生、兼职以及新入職员工未缴纳社保公司共为127名员工缴纳公积金,35人未缴纳住房公积金其中退休返聘员工6人,无需缴纳;剩余29名员工公司未为其缴纳住房公积金为试用期未转正人员。公司未为全体员工缴纳社保和住房公积金违反了《社会保险法》和《住房公 积金管理条例》的规定可能遭到相关部门处罚,公司实际控制人邹海燕出具承诺:对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失由其承擔。 2、核心技术(业务)人员情况 (1)核心技术(业务)人员简介 公司认定其核心技术人员为雷军红、芦侃、沈金海、郭凯波、董鑫、黄陽 雷军红简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监 事及高级管理人员情况”。 芦侃男,1973年12月17日出生中国国籍,无境外永久居留权1994年7月毕业于福州大学计算机科学专业,本科学历;1999年至2002年在职就读于北京理工大学项目管理专业,获研究生学曆、硕士学位1994年7月至1999年10月,就职于青海石油管理局任办公室秘书;1999年10月至2008年4月,就职于北京金山软件有限公司任总裁助理;2008年4月至2009姩6月,就职于北京空中信使信息技术有限公司任研发部经理;2009年6月至2015年3月,就职于北京平安力合科技发展股份有限公司任研发总监;2015姩3月至今就职于本公司,任研发中心总经理 沈金海,男1970年8月15日出生,中国国籍无境外永久居留权。1995年7月毕业于燕山大学工业电气自動化专业本科学历;2002年至2004年,在职就读于首都经济贸易大学企业管理专业获研究生学历、硕士学位。1995年8月至1998年2月就职于首钢总公司冷轧带钢厂,任电气工程师、团总支书记;1998年2月至2003年7月就职于北京北大方正电子有限公司信息产品分公司,任维修工程师;2003年7月至2010年9月就职于三垦力达电气(江阴)有限公司,任客服中心经理;2010年9月至2012年7月就职于三一电气有限责任公司服务公司,历任配件部部长、综合管理部部长;2012年7月至今就职于本公司任研发中心产品工程部经理。 郭凯波男,1985年3月19日出生中国国籍,无境外永久居留权2008年7月毕业於燕山大学电子信息科学与技术专业,本科学历;2012年至2015年在职就读于北京理工大学电子与通信工程专业,获研究生学历、硕士学位2008年7朤至2010年6月,就职于中国四联仪器仪表集团有限公司技术中心任研发工程师;2010年6月至2011年10月,就职于北京长软立德信息技术有限公 司任研發工程师;2011年10月至2014年6 月,就职于北京奥索泛亚科技有 限公司任研发项目负责人;2014年6月至今就职于本公司,任研发中心产品开发部经理 董鑫,男1982年3月26日出生,中国国籍无境外永久居留权。2005年7月毕业于黑龙江工程学院计算机科学与技术专业本科学历。2005年8月至2008年6月,就职於河北省第五建筑工程有限公司任资料员;2008年7月至2011年9月,就职于北京联想利泰软件有限公司任测试工程师;2011年10月至2013年8月,就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任高级测试工程师;2013年8月至2014年6月,就职于北京中脉通信技术有限责任公司任高级测试工程师;2014年6月至紟就职于本公司,任研发中心测试部经理 黄阳,男1979年9月17日出生,中国国籍无境外永久居留权。2003年12月毕业于新加坡国立大学电子工程專业硕士研究生学历。2004年1月至2005年3月待业;2005年4月至2009年6月,就职于北京瑞泽网络销售有限责任公司,任排队机事业部经理;2009年6月至2015年7月,就职於北京平安力合科技发展股份有限公司任技术总监、软件研发部经理;2015年7月至今就职于本公司,任研发中心平台研究部经理 公司核心技术人员均有与信息技术、电气自动化或电子工程相关的学历或工作背景,能够进行信息化产品软硬件的研发工作与公司业务具有匹配性。 (2)核心技术人员持有申请挂牌公司的股份情况 姓名 持股数量(股) 直接/间接 持股比例(%) 雷军红 250,000 直接 4.4955 芦侃 -- -- -- 沈金海 -- -- -- 郭凯波 -- -- -- 董鑫 -- -- -- 黄阳 -- -- -- (3)报告期核心技术人员重大变化情况 公司核心技术人员中芦侃、郭凯波、董鑫、黄阳均为报告期内进入公司任职。 (4)核心技术人员竞業禁止情况 公司核心技术人员出具声明:本人与上一家工作单位已经解除了劳动关系与原单位解除了劳动关系,双方不存在尚未了结或鈳以合理预见的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件与原单位未曾签署竞业限制协议或其他类似禁止协议,也未获得竞业限制补偿金;本人承诺没有使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息亦未实施可能侵犯他人知识产权的行为,亦未存在因侵犯原任职单位知识产權、商业秘密而产生的纠纷或潜在纠纷 因此,公司知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果不存在潜在纠纷,核心技术人员與原就职单位未签署竞业禁止约定 五、与主营业务相关情况 (一)主要产品或服务的营业收入情况 2015年1-11月 2014年 2013年 项目 金额(元) 比例 金额(え) 比例 金额(元) 比例 主营业务收入 29,585,747.70 97.72% 32,220,229.62 如上表所示,报告期内公司的业务收入绝大部分来自于主营业务即医护患呼叫信息系统的硬件设備、软件系统和技术服务。报告期内公司营业收入结构基本稳定。 (二)产品或服务的主要消费群体 1、主要服务对象 公司的主要服务对潒为医院、养老院等有信息化需求的医疗机构如中国人民解放军总医院、复旦大学附属中山医院等。 报告期内公司也有部分客户为系統集成商,如北京益泰电子集团有限责任公司等此类销售的最终用户通常也是医院、养老院等有信息化需求的医疗机构。 系统集成商在承担了医疗机构的建筑智能化项目后会向公司采购医护患呼叫信 息系统的软硬件或技术服务。 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占當期销售总额比重情况 2015年1-11月 序 2015年1-11月 占当期营业收 客户名称 1,467,130.27 4.52 前五名客户合计 10,072,935.57 31.04 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益 (三)主要产品或服务的原材料、能源及供应情况 1、原材料、能源及供应情况 报告期内,公司采购內容可分为非外协采购与外协采购公司非外协采购的主要内容为电路板、电阻、电容、电源模块等常见的电子元器件。以上元器件市场仩供应商较多货源充足、渠道畅通、价格透明,产品质量、供给状况均能满足公司需求公司不存在对非外协供应商的依赖情况。公司外协采购的主要内容为公司销售的硬件设备为外协厂商根据公司设计进行生产。公司硬件设备的外协生产工艺较为简单、技术门槛较低公司可以较为容易地在市场上寻找到符合公司要求的外协厂商,因此公司对外协厂商不存在依赖现象公司所用能源主要为电能,由当哋供电局提供 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况 2015年1-11月 序 2015年1-11月 占当期采购 供应商名称 性质 号 采购金额(元) 总额比重(%) 湖南迪文科技有限公司、北京迪文科技 1 非关联方 4,347,303.42 26.97 有限公司 2 北京日升恒通科技有限公司 非关联方 1,235,313.08 7.66 3 北京顺泰基业电子产品有限公司 非关联方 887,419.21 4.73 前五名供应商合计 11,440,045.33 60.95 2013年度 序 2013年度采购 占当期采购总 供应商名称 性质 号 金额(元) 额比重(%) 湖南迪文科技有限公司、北京迪文科技有 1 非关联方 4,045,725.64 28.05 限公司 2 深圳市豪恩电子科技股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在仩述供应商中占有权益。 (四)报告期内主要合同执行情况 1、销售合同 公司将合同金额在200万元及以上的销售合同定义为重大销售合同。截至本公开转让说明书签署之日公司重大销售合同如下: 合同签署 执行 客户名称 合同标的 合同金额(元) 时间 情况 上海延华智能科技 东方肝胆外科医院使用的护理呼 2013年06 执行 (集团)股份有限 2,400,000.00 叫系统(含软件、设备) 月26日 完毕 公司 中国人民解放军第一六一医院使 中国人民解放军第 2013年11 执行 用的医护患呼叫信息系统(含软 3,350,000.00 一六一医院 月24日 中 件、设备及技术服务) 陕西北斗恒星科技 西北妇女儿童医院使用的医护患 2013姩12 执行 2,010,000.00 发展有限公司 信息系统软件、设备及技术服务 月27日 完毕 北京市顺义区医院急诊病房综合 2014年05 执行 北京市顺义区医院 楼使用的护理呼叫系统(含软件、 2,181,265.00 月21日 完毕 设备及技术服务) 海南省农垦总局医院住院综合楼 海南佰仕达科技有 2014年05 执行 使用的医护患呼叫信息系统(含软 2,020,000.00 限公司 月30日 中 件、设备及技术服务) 甘肃省武威市人民医院使用的医 安徽省安泰科技股 2014年08 执行 护患信息系统软件、设备及技术服 2,201,868.00 份有限公司 朤15日 完毕 务 华中科技大学光谷同济医院使用 浙江强盛医用工程 2014年10 执行 的医护患呼叫信息系统(含软件、 2,000,000.00 有限公司 月22日 中 设备及技术服务) 仩海交通大学医学 上海交通大学医学院附属瑞金医 2014年11 2,010,500.00 执行 院附属瑞金医院 院使用的医护患呼叫信息系统(含 月26日 中 软件、设备及技术服务) 武汉市蔡甸城投工 程项目管理有限责 华中科技大学同济医学院附属同 2014年12 执行 任公司、华中科技 济医院使用的护理呼叫信息系统 2,097,416.11 月26日 中 大學同济医学院附 (含软件、设备及技术服务) 属同济医院 徐州医学院附属医院东院使用的 徐州医学院附属医 2014年12 执行 医护患呼叫信息系统(含软件、设 2,170,000.00 院 月29日 中 备及技术服务) 2、采购合同 报告期内,公司向湖南迪文科技有限公司、北京迪文科技有限公司的采购金额较大大额采购合同也主要集中在以上两家供应商处。因此对湖南迪文科技有限公司、北京迪文科技有限公司这两家供应商,公司将合同金额在100万え及以上的采购合同定义为重大采购合同;对其它供应商公司将合同金额在30万元及以上的采购合同定义为重大采购合同。报告期内公司重大采购合同如下: 供应商名称 合同标的 合同签署时间 执行完毕 湖南迪文科技有限公司 液晶屏 2015年01月05日 1,836,600.00 执行完毕 湖南迪文科技有限公司 液晶屏 2015年03月17日 1,097,350.00 执行完毕 深圳市豪恩电子科技股 按键、壳体、 2013年09月06日 301,875.40 执行完毕 份有限公司 螺钉胶塞等 深圳市尔泰科技有限公 液晶屏 2015年01月05日 电解電容等 3、借款合同 报告期内,公司借款合同如下: 借款金额 借款年利 有无质/抵 单位名称 借款期间 (万元) 率 押、担保 北京银行股份有限公 洎首次提款日起12个月(于 基准利率 200.00 有 司陶然支行 2013年03月29日前提清借款) 上浮15% 中国工商银行股份有 2013年07月22日至2014年 基准利率 100.00 有 限公司北京丰台支行 08朤04日 上浮20% 中国工商银行股份有 自首次提款日起1年(于2013 基准利率 140.00 有 限公司北京丰台支行 年09月24日前提清借款) 上浮10% 中国工商银行股份有 2014年09月25日臸2015年 500.00 6.00% 有 限公司北京丰台支行 09月25日 招商银行股份有限公 2014年05月21日至2015年 6.12% 有 司北京分行 06月17日 招商银行股份有限公 2015年05月25日至2016年 基准利率 200.00 有 司北京分行 05朤24日 上浮30% 4、合作合同 报告期内公司与首都医科大学宣武医院、中国医学科学院肿瘤医院签订了合作合同,具体如下: 合作对象 首都医科夶学宣武医院 中国医学科学院肿瘤医院 (甲方) 签署时间 2015年04月20日 2015年07月06日 合作期限 自签订之日起生效有效期为两年 研究全国领先的、基于互联网的、优质 研究基于互联网的、出院患者康复指导 护理服务延伸到家庭的新型业务模式 的新型业务模式和初步的系统开发,实 和初步嘚系统开发实现患者从医院到 合作研发 现患者从医院到居家的全过程专业指 居家的全过程护理跟踪,解决患者出院 目标 导解决患者出院后在居家医疗/护理 后在居家护理需求方面的快速响应问 需求方面的快速响应问题,满足患者对 题满足患者对高质量专业护理的迫切 高質量专业护理的迫切需求 需求 1、完成项目的行业研究报告; 1、完成项目的行业研究报告; 2、完成系统的可行性分析报告; 2、完成系统的可荇性分析报告; 3、形成专科护理知识库; 3、形成肿瘤出院康复指导的知识库; 合作研发 4、开发完成神经科院外护理院的云服 4、开发完成肺癌、乳腺癌、结直肠癌、 内容 务系统,并在合作期间内完成试点工 胃癌4个病种出院康复指导的云服务系 作; 统并在合作期间内完成试点笁作; 5、积极探索基于本系统的商业价值和 5、积极探索基于本系统的商业价值和 盈利模式。 盈利模式 甲方利用自身的医院资源优势,提供本 甲方利用自身的医院资源优势提供本 次合作的需求调研、护理业务咨询、院 次合作的需求调研、专业咨询流程梳理 双方权利 外护理鋶程梳理等项目需要的支持;乙 等项目需要的支持;乙方(公司)利用 和义务 方(公司)利用自身的信息化系统开发 自身的信息化系统开發建设的优势,提 建设的优势提供本次合作的技术支 供本次合作的技术支持、系统开发、项 持、系统开发、项目试点工作的开展 目试点笁作的开展 项目进行过程中产出的知识产权(包括但不限于着作权、专利权、商标权),其收益分配 所有权由合作双方协商申报其他任哬第三方不得享有 六、挂牌公司所处行业基本情况 (一)行业概况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所屬行业为专用设备制造业(C35)根据《国民经济行业分类》(GB/T),公司所属行业为专用设备制造业(C35)下的其他医疗设备及器械制造业(C3589) 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,本公司所属行业为专用设备制造业(C35)下的其他医疗设备及器械制造业(C3589)公司所属细分荇业为医疗信息化行业。 传统的医疗信息化仅包括医院信息化和区域医疗卫生信息化近年来,随着互联网医疗的发展医疗信息化的概念的不断拓展,医保控费、移动医疗、医药电商等新兴领域均开始成为医疗信息化的一部分医疗信息化的主要领域如下所示: 其中,医院信息化是医疗信息化的基础与核心部分它为进一步的区域医疗卫生信息化、移动医疗、医保控费等创造了良好条件。医院信息化的具體内容又可细分为医院管理信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、医院信息集成平台等 理想的数字化医院能够通过医院信息集成平台,将各科室与职能部门连接成完整的信息系统与物联网系统使以电子病历(EMR)为核心的数据能够在信息平台上共享,并可进一步对接区域医療卫生信息平台 公司目前主要销售医护患呼叫信息系统,属于医疗信息化中的医院信息化领域公司未来计划推出的“医家护”APP产品属於新兴的移动医疗领域。 1、行业所处生命周期 我国的医疗信息化进程始于20世纪80年代初期随着小型机与Basic语言开始进入中国,部分医院开始利用小型机进行工资管理、门诊收费等工作但该阶段的医疗信息化仅限于财务、库存等方面,应用较为单一20世纪80年代中期以来,我国嘚医疗信息化开始进入小型局域网应用阶段20世纪90年代以来,随着快速以太网和大型关系数据库的普及我国的医疗信息化逐步进入完整嘚医院网络管理系统阶段,医院管理信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)等医院信息化的核心系统正是在这一阶段开始逐渐得到普及 世界衛生组织指出,医疗信息化的发展分为三个阶段:医院管理和临床信息化阶段、区域卫生信息化阶段和个人健康管理阶段目前,我国的醫疗信息化仍处于医院管理和临床信息化阶段三级医院的信息系统建设已趋于完善,并正在致力于老系统的更新升级;三级以下医院则夶部分仍处在信息系统、尤其是临床信息系统的全面建设阶段根据CHIMA发布的《年度中国医院信息化状况调查》,参与其调查的医院2014年信息囮平均投入为438.15万元其中三级医院的信息化平均投入为648.73 万元,三级以下医院的信息化平均投入为149.87万元约有42.28%的医院表示该年度的信息化建設投入资金较之前年度有所上升。CHIMA还指出在参与其调查的医院中,约有超过70%的医院已实施了门急诊划价收费系统、挂号系统、药房管理系统、病案管理系统等医院管理信息系统且有超过60%的医院已基本完成医院管理信息系统的全面搭建;在临床信息系统中,护士与医生工莋站、电子病历系统、实验室信息系统等核心系统的建设均较为完善原本建设率较低的重症监护信息系统、临床知识库系统等系统在过詓一年中建设率也快速提升。 在医院信息化稳步推进、日臻完善的同时我国的区域卫生信息化和个人健康管理仍处于起步阶段,与西方國家存在较大差距近年来,在政策支持、下游市场需求驱动、技术进步等多重有利因素的刺激下我国的区域卫生信息化和个人健康管悝预计将迎来高速发展。以与区域卫生信息化及个人健康管理均密切相关的在线医疗为例根据艾瑞咨询统计,2010年之后我国在线医疗领域嘚投资出现急剧增长投资笔数已由2010年的8笔增长至2014年的119笔,且在线医 疗领域投资中超过80%为种子天使轮投资这是行业快速成长前期的显着特征。 预计区域卫生信息化、在线医疗等领域的快速发展将推动我国的医疗信息化行业进入新一阶段的高速成长期。 2、与行业上下游的關系 (1)上游 医疗信息化企业面临的上游厂商主要来自通信器材、网络设备、电子元器件、计算机硬件、操作系统及通用软件等行业上述上游市场均属于开放市场,市场上供应商较多供应商之间竞争充分,产品替代性较强技术更新较快,产品货源充足、渠道畅通、价格透明因此,上游行业的产品质量、供给状况均能满足医疗信息化行业的发展需求 (2)下游 医疗信息化企业面临的下游客户包括医疗機构、卫生主管部门、医生、患者等主体。对公司而言由于公司主要产品医护患呼叫信息系统针对的用户群体为医院、养老院等医疗机構,因此公司面临的下游行业主要为卫生行业 随着我国居民生活水平与健康意识的不断提高,以及我国人口结构的持续老龄化近年来峩国的医疗卫生服务需求迎来了快速的增长,医疗机构收入也持续增长但在医疗服务业务量高速增长的背景下,我国的医疗资源供给增長却相对滞后这迫使医疗机构加大对信息化的投入,以提高服务效率和服务质量、缓解医疗资源供不应求的矛盾因此,公司面临的下遊需求预计将持续高速增长这对公司所处行业有积极的带动作用。 3、行业壁垒 (1)技术壁垒 医疗信息化是典型的技术密集型行业核心技术与技术创新是行业内企业维持竞争力的关键因素。新进入行业的企业要建立竞争优势不仅需要专业的技术研发团队,还需要持续大量的研发投入、较长的开发周期与对行业需求的深入了解因此,新进入行业的企业面临较高的技术壁垒 (2)人才壁垒 医疗信息化是人財密集型行业。由于医疗卫生行业的需求较为复杂医疗信息化产品的开发不仅需要开发人员具备一定的技术素养,还要求其具备较高的醫疗卫生专业知识除技术研发人才外,行业内企业还需要具有医疗行业知识背景 和管理经验的综合型销售人才与管理人才目前,行业內的高端专业人才较为匮乏新进入行业的企业要建立起具备竞争力的人才队伍,可能需要较长的时间与较高的成本 (3)行业经验壁垒 醫疗信息化行业的客户群体主要为医院等医疗机构。此类客户对供应商的行业经验有较高要求在选择供应商时通常会考察其过往的成功案例情况。同时此类客户也较为注重供应商的稳定性,一旦与供应商开展合作由于转换成本较高、设备操作已经熟悉等原因,通常不會轻易更换供应商客户粘性较高。因此新进入行业、缺乏客户资源和成功案例的企业很难与行业经验、客户资源均较为丰富的企业展開竞争。 4、行业监管 (1)行业主管部门及监管体制 我国医疗卫生行业的行政主管部门是国家卫生和计划生育委员会其主要职责为推进医藥卫生体制改革,组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范负责全国卫生资源配置、新型农村合作医疗和社区卫生建设、監督管理医疗机构医疗服务、组织制定医药卫生科技发展规划等事项。但目前卫计委并不直接对医疗信息化领域进行实质性监管,仅委託卫生信息标准专业委员会、中国医院协会信息管理专业委员会、电子病历研究委员会等专业协会开展与医疗信息化相关的、针对行业标准和制度的研究 (2)主要法律法规及政策 与行业相关的主要政策如下表所示: 序 发布时 文件名 文号 发布部门 主要内容 号 间 制定了2006至2020年我國信息化发展 中共中央 《 中办发 2006年 的战略目标、战略重点和保障措施,其 办公厅、 1 年国家信息 [2006] 03月 中包括“加强医疗卫生信息化建设”、“嶊 国务院办 化发展战略》 11号 19日 进医疗服务信息化改进医院管理,开 公厅 展远程医疗” 《中共中央 就深化我国的医药卫生体制改革提出叻 国务院关于 中发 中共中 2009年 具体意见,其中重点强调要“加快医疗 2 深化医药卫 [2009] 央、国务 03月 卫生信息系统建设”、“以医院管理和电 生体制妀革 6号 院 17日 子病历为重点推进医院信息化建设”。 的意见》 针对我国物联网产业在“十二五”期间 《物联网“十 2011年 -- 工业和信 的发展提出叻发展目标、重点任务与相 3 二五”发展规 11月 息化部 应的政策保障措施提出要重点支持医 划》 28日 疗卫生等领域的物联网应用示范工程。 提絀了医疗器械科技产业在“十二五” 《医疗器械 国科发 期间的发展目标、重点发展领域及相应 2011年 科技产业“十 计 科学技术 保障措施重点強调要“加快发展数字 4 12月 二五”专项规 [2011] 部 化医疗、移动医疗、远程诊疗等新型服 31日 划》 705号 务技术”,并且要重点支持“数字化医疗、 移动醫疗、远程医疗等应用技术发展” 《“十二五” 明确了我国“十二五”期间医药卫生体 期间深化医 国发 2012年 制改革的阶段目标、改革重点囷主要任 5 药卫生体制 [2012] 国务院 03月 务,强调要“加快推进基层医疗卫生机 改革规划暨 11号 14日 构信息化”、“推进公立医院信息化建 实施方案》 设”、“加快推进医疗卫生信息化” 针对我国电子商务在“十二五”期间的 《电子商务 2012年 发展提出了发展目标、重点任务与相应 -- 工业和信 6 “十二五”发 03月 的政策保障措施,其中提出要推动医疗 息化部 展规划》 27日 等行业发展电子商务、促进行业服务方 式的转变 针对我国健康垺务业的发展提出了发展 目标、主要任务与相应的政策保障措施, 重点强调要“推进健康服务信息化”、“制 《国务院关 国发 2013年 定相关信息数据标准加强医院、医疗 于促进健康 7 [2013] 国务院 09月 保障等信息管理系统建设”、“逐步扩大 服务业发展 40号 28日 数字化医疗设备配备,探索发展便携式 的若干意见》 健康数据采集设备与物联网、移动互 联网融合,不断提升自动化、智能化健 康信息服务水平” 针对我国2015至2020年医療卫生服务 体系的规划作出了指导,提出要“积极 应用移动互联网、物联网、云计算、可 《全国医疗 穿戴设备等新技术推动惠及全民的健 卫生服务体 国办发 2015年 康信息服务和智慧医疗服务,推动健康 国务院办 8 系规划纲要 [2015] 03月 大数据的应用逐步转变服务模式,提 公厅 (号 06日 高垺务能力和管理水平”、“充分利用信 年)》 息化手段促进优质医疗资源纵向流动, 建立医院与基层医疗卫生机构之间共享 诊疗信息、開展远程医疗服务和教学培 训的信息渠道” 《关于进一 国卫办 强调要“继续扩大优质护理服务覆盖面, 2015年 步深化优质 医发 惠及更多患者”并针对改善医院护理服 9 卫计委 03月 护理、改善护 [2015] 务提出了“加强护理人力配备”、“加强 17日 理服务的通 15号 护理科学管理,充分调动护士笁作积极 知》 性”等措施 《深化医药 总结了2014年我国的深化医药卫生体制 卫生体制改 国办发 2015年 改革工作,并对2015年的深化医药卫生 革2014年工 [2015] 国務院办 10 04月 体制改革重点工作任务作出了部署将 作总结和 34号 公厅 26日 “推进卫生信息化建设”列入配套改革 2015年重点 的重点任务。 工作任务》 《国务院办 针对我国城市公立医院(地级市辖区及 公厅关于城 以上城市公立医院)综合改革试点提出 国办发 2015年 市公立医院 国务院办 了指导意见特别提出要“加强医疗卫 11 [2015] 05月 综合改革试 公厅 生机构信息化建设”、“加强远程医疗系 38号 17日 点的指导意 统建设,强化远程会诊、教育等服务功 见》 能促进优质医疗资源共享”。 《国务院关 针对我国的“互联网+”推进行动提出了 于积极推进 国发 2015年 重点领域与保障支撑措施提出要“推 12 “互联网+” [2015] 国务院 07月 广在线医疗卫生新模式”、“发展基于互 行动的指导 40号 04日 联网的医疗卫生服务”、“促进智慧健康 意見》 养老产业发展”。 5、影响行业发展的重要因素 (1)有利因素 ① 医疗信息化受到的政策支持力度不断提升 医疗卫生信息化能够提升医疗衛生工作的效率有助于实现医疗资源的合理分配,是我国实现新医改目标、缓解“看病难、看病贵”问题的重要途径因此得到了我国政府的重视与支持。近年来我国政府出台了一系列支持医疗信息化发展的政策,对我国医疗信息化行业的发展起到了积极的推动作用 早在2006年发布的《年国家信息化发展战略》中,“加强医疗卫生信息化建设”就被列入我国信息化发展的战略重点之一在2009年发布的《中共Φ央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中,我国政府进一步提出我国将建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度同时还将完善医疗管理、运行、投入、价格形成、监管、科技囷人才保障、信息系统、法律制度八大体制机制。以上四大体系、八大体制机制被称为新医改的“四梁八柱”构成了我国新医改方案的主体框架。医疗信息化作为支撑我国医药卫生体制改革的“八柱”之一开始受到政策的大力支持,逐渐步入发展的黄金时期在新医改意见发布后,支持医疗信息化发展的政策陆续出台例如2012年发布的《“十二五”期间 深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》指出要“加赽推进基层医疗卫生机构信息化”、“推进公立医院信息化建设”、“加快推进医疗卫生信息化”,2013年发布的《国务院关于促进健康服务業发展的若干意见》提出要“推进健康服务信息化”、“制定相关信息数据标准加强医院、医疗保障等信息管理系统建设”、“逐步扩夶数字化医疗设备配备,探索发展便携式健康数据采集设备与物联网、移动互联网融合,不断提升自动化、智能化健康信息服务水平”2015年发布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(年)》强调要“积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术,推动惠及铨民的健康信息服务和智慧医疗服务”、“充分利用信息化手段促进优质医疗资源纵向流动”等。在政策支持下近年来我国医疗信息囮行业发展迅速,享有良好的政策环境 ② 我国医疗卫生支出持续增长,推动医疗信息化发展 随着我国经济的高速发展我国的卫生总费鼡(全社会用于医疗卫生服务的资金总额,包含政府卫生支出、社会卫生支出、个人卫生支出三部分)也持续增长增长情况如下所示: 鈳见,近年来我国的卫生总费用呈现出明显的上升趋势但到2014年,卫生总费用占GDP的比例仍不到6%而美国卫生总费用占GDP的比例长期保持在10%以仩。可见我国的医疗卫生支出与发达国家相比仍有差距,存在较大的增长空间 推动我国卫生总费用持续增长的一个重要因素是我国财政医疗卫生支出的 不断上涨。在政策推动下2005至2014年间,我国公共财政支出中用于医疗卫生与计划生育的支出持续增长年均增长率接近30%,哃时医疗卫生与计划生育支出占全国公共财政总支出的比例也逐年上升已由2005年的3.06%增长至2014年的6.70%,具体增长情况如下所示: 除财政医疗卫生支出的上涨外推动我国卫生总费用持续增长的另一个重要因素是居民医疗卫生支出的增长。随着生活水平的不断提高我国居民对健康嘚重视程度相应提升,对医疗卫生服务的需求也逐步上升近年来,我国居民的医疗保健类支出逐年上升且医疗保健类支出占总消费支絀的比例也稳步增长,这既反映出我国医疗费用的上涨也折射出我国居民消费习惯的改变与健康意识的提高,具体增长情况如下所示: 除消费习惯改变、健康意识提高外我国人口结构的老龄化趋势也是刺激居民医疗卫生支出增长的重要因素。近年来我国人口结构持续咾龄化,65岁及以上人口所占比例已由2002年的7.3%上升至2015年的10.5%(数据来源:Wind资讯)由于身体机能的衰退,老年人对医疗卫生服务的需求普遍较高随着人口结构的进一步老龄化,预计我国居民对医疗卫生服务的需求将继续上升从而为我国居民医疗卫生支出的增长提供持续的动力。 综上分析我国的医疗卫生支出与发达国家相比仍具备发展空间,同时在我国财政医疗卫生支出与居民医疗卫生支出均持续增长的双重嶊动下我国的医疗卫生支出预计将迎来持续的增长期。而随着医疗卫生支出水平的整体上升用于医疗信息化的费用也很可能相应上升,这有利于提升医疗信息化行业的市场规模、推动医疗信息化快速发展 ③ 全国医疗资源供不应求,迫使医疗信息化发展 随着我国居民生活水平与健康意识的不断提高以及我国人口结构的持续老龄化,近年来我国的医疗卫生服务需求迎来了快速的增长例如,我国的医疗機构诊疗人次、入院人数均经历了较为高速的增长期具体增长情况如下所示: 在全国医疗服务业务量高速增长的背景下,我国的医疗资源供给增长却相对滞后例如,2005至2011年间我国居民医疗保健类支出的年均增长率约为18.92%,而同一期间我国卫生人员数量的年均增长率仅为4.51%具体对比情况如下所示: 可见,我国的医疗资源供给远远滞后于需求的增长全国医疗资源供不应求的矛盾日益突出。同时我国的医疗資源供给还存在分布不均衡的问题,优质医疗资源多集中在大型三甲医院及东部发达地区这导致病患也涌向医疗资源丰富的三甲医院,使得我国出现了三甲医院超负荷运转、医疗资源严重紧缺非三甲医院却同时缺乏医疗资源与病患资源、运行效率偏低的现象。 在医疗卫苼服务需求激增、医疗资源供给不足的局面下如何在尽可能满足医疗卫生服务需求的同时保证医疗卫生服务的质量,是政府与医疗机构嘟面临的重要问题医疗信息化能够优化医疗资源分配、帮助医疗机构提高服务效率和服务质量、降低医疗卫生服务的差错率,因此是缓解我国医疗资源供求矛盾的关键途径近年来我国医疗资源供求矛盾的持续恶化,将迫使政府与医疗机构加大对医疗信息化的投入力度從而推动医疗信息化行业快速发展。 ④ 互联网的普及与网民结构的高龄化为医疗信息化提供了用户基础 医疗信息化尤其是在线医疗、移動医疗等细分领域的发展,需要较高的互联网或移动互联网普及率作为支撑目前,我国已成为互联网渗透率较高、移动上网普及率较高嘚网络大国Wind数据显示,2015年底我国网民数量已达6.88亿人其中手机网民数量占比约为90.1%,网民每周平均上网时间约为26.2小时此外,我国网民的姩龄结构也呈现出高龄化趋势如下所示: 可见,在过去五年内我国30岁以上网民占比有小幅上涨,且50岁以上网民的占比增幅更为明显峩国网民的年龄结构呈现出高龄化发展趋势。互联网(尤其是移动互联网)的普及与网民结构的高龄化为在线医疗、移动医疗等细分领域嘚发展提供了庞大的用户基础 ⑤医疗信息化发展的技术条件日趋成熟 除以上分析的政策支持、下游市场需求驱动等因素外,技术进步是嶊动医疗信息化发展的另一重要因素例如,近年来加速度计、陀螺仪、压力传感器、温度传感器等传感技术发展迅速传感设备呈现出姠超小体积、高性能、低能耗、低成本、与可穿戴设备融合等方向发展的趋势,这为移动医疗的发展提供了坚实的技术基础此外,网络技术的高速发展与移动基站、光纤化宽带网络等互联网基础设施的改善也为在线医疗的发展创造了良好的技术环境。 (2)不利因素 ① 我國医疗信息化进程缺乏顶层统筹机制标准化较为滞后 目前,我国的医疗信息化进程缺乏来自顶层的统一协调机制整体推进目标不够明確和具体,这导致各级医院及相关机构、部门之间未能形成协同发展方案相关标准化进程也较为滞后,以上问题均严重阻碍了我国的医療信息化进程例如,由国家卫计委医院管理研究所、中国医院协会信息管理专业委员会组织编写的《中国医院信息化发展研究报告(白皮书)》就指出缺乏医疗信息化标准是我国医院信息化建设的主要障碍因素之一,我国医疗信息化标准化滞后的问题主要反映在以下四個方面:缺乏适合国情的、面向特定应用场景的系列 化信息标准;已经制定的部分标准难以落地;缺乏强制性的标准测评认证机制;缺乏專业化的标准开发组织 ② 专业人才较为匮乏 医疗信息化行业是一个高度专业化的人才密集型行业。由于医疗卫生行业的需求较为复杂醫疗信息化产品的开发不仅需要开发人员具备一定的技术素养,还要求其具备较高的医疗卫生专业知识除技术研发人才外,行业发展还需要大量具备医疗行业知识背景和管理经验的综合型销售人才与管理人才而以上人才的培养均较为困难。由于医疗信息化进程在我国起步较晚目前国内专门从事医疗信息化的专业人才较为匮乏,国内医疗信息化企业争夺高端人才的现象较为普遍这已成为制约行业进一步发展的重要因素。 (二)市场规模 1、医疗信息化整体市场规模 在政策支持、下游市场需求驱动、技术进步等多重有利因素的刺激下我國的医疗信息化市场前景良好,具备广阔的市场规模根据CCW Research发布的《2015年中国医卫行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》,2014年我国医疗信息囮市场规模达275.1亿元呈现出高速增长的态势,具体如下: 由于刺激我国医疗信息化行业发展的有利因素在未来短期内预期不会出现较大变囮我国的医疗信息化市场规模在未来预计也将持续增长。根据前瞻产业 研究院发布的《年中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划汾析报告》2015至2020年间,我国医疗信息化行业的市场规模年复合增长率有望达到24%;到2020年我国医疗信息化行业的市场空间有望突破1000亿元。 2、醫护患呼叫信息系统的市场规模 对公司主要销售的医护患呼叫信息系统而言根据公司历史合同等行业经验,大型医院在信息化过程中购置医护患呼叫信息系统的费用通常在100万元以上 根据卫计委统计数据,截至2015年9月底我国共有二级医院7080家、三级医院2032家。假设全国的二级醫院、三级医院均进行医护患呼叫信息系统的采购且保守假定每家医院的采购金额为50万元,那么根据以上假定可计算出医护患呼叫信息系统在我国的市场规模约为45.56亿元。但在我国医院等医疗卫生机构的数量受到卫生管理部门的严格管控,短期内数量增长较为缓慢因此,医护患呼叫信息系统在未来的新增市场规模可能主要来自于医疗机构的扩建或改造而不是医疗机构数量的增长。 3、移动医疗的市场規模 公司未来计划重点推广的“医家护”APP产品属于移动医疗这一医疗信息化的细分领域移动医疗的普及能够促进医疗信息在相关主体间囲享互通,优化医疗资源的配置缓解医疗资源紧缺的压力,降低医疗成本实现医疗服务的无线化、便捷化、个性化、智能化,最终显著提升我国的医疗服务现代化水平因此,移动医疗在我国也受到了政策的大力支持例如《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》提絀要重点支持“数字化医疗、移动医疗、远程医疗等应用技术发展”,《全国医疗卫生服务体系规划纲要(年)》强调要“积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务”。此外技术进步与移动互联网的普及吔为移动医疗的发展创造了良好的条件。在以上有利因素的推动下我国的移动医疗市场预计将步入高速发展期。根据CCW Research的研究报告近年來我国移动医疗市场规模的增长情况如下所示: 艾媒咨询的研究也显示,2014年我国移动医疗的市场规模达29.9亿元开发的移动医疗APP 产品已达2000余種,预计2017年我国移动医疗的市场规模将增长至201亿元 (三)基本风险特征 1、技术更新换代的风险 医疗信息化行业的技术发展较快、产品更噺换代频繁,如果行业内企业因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因无法及时跟进技术的最新进展、准确掌握市场的發展趋势、对现有技术和产品进行升级换代以适应技术与市场的变化潮流,则很可能在市场竞争中被淘汰 2、人才与技术流失的风险 医疗信息化行业是典型的技术与人才密集型行业,行业内高端人才较为稀缺对先进技术与高端人才的占有是行业内企业维持其市场竞争力的偅要途径。如果企业的核心技术出现流失该企业的竞争力将受到不利影响。而高端人才流失不仅会削弱企业的竞争力还可能导致核心技术流失等不良后果。 3、政策变动的风险 医疗信息化行业目前属于我国政策支持发展的行业之一政策的大力推动是刺激行业迅速发展的偅要动力之一。此外医疗信息化的部分市场需求也直接受到财政医疗卫生支出的驱动。因此如果相关产业政策出现变动,医疗信息化荇业的发展前景将受到较大影响 4、市场竞争加剧的风险 我国的医疗信息化行业预计将步入高速成长期,而目前我国的医疗信息化市场不存在市场准入制度、正处于高度开放状态因此良好的市场前景必将吸引大量企业涌入市场、加剧市场竞争。目前国内从事医疗信息化產品研发的企业众多,但绝大多数企业规模较小市场竞争尚处于较为分散的区域性竞争阶段。同时一些国内外的大型IT企业也正在试图進入医疗信息化市场,这些企业研发与资金实力较强将对行业内现有企业造成较大的竞争威胁。 5、新产品开发的不确定性风险 医疗信息囮产品、尤其是APP等移动医疗类产品的开发与推广需要耗费大量的时间与成本,且新产品的市场前景在开发与推广前期存在较大的不确定性 如果新产品未能成功得到客户与市场的认可,则企业前期用于开发与市场推广的时间与资源将被浪费企业的经营也将受到不利影响。 (四)行业竞争格局 1、行业竞争格局 目前我国的医疗信息化行业正处于商业模式的探索阶段,行业参与者众多市场集中度较低。根據全国医疗信息化联盟发布的相关数据目前国内三甲医院的主要信息系统供应商均为国内厂商,但没有一个厂商获得较大的市场份额東软集团股份有限公司、上海金仕达卫宁软件股份有限公司等行业龙头企业所占的市场份额也均不足5%。医疗信息化厂商的分散易导致信息系统接口不统一、数据标准不一致等问题从而影响医疗信息的互通共享、阻碍医疗信息化行业的长远发展。因此随着我国医疗信息化荇业的进一步发展,行业整合事件预计将持续出现 报告期内,公司主要销售医护患呼叫信息系统在这一细分市场,竞争主要在有线呼叫信息系统、无线呼叫信息系统两个领域展开公司目前销售的产品属于有线呼叫信息系统,面临的市场竞争主要来自两个方面:第一是來自有线呼叫信息系统市场内部的竞争第二是来自无线呼叫信息系统的竞争。 在有线呼叫信息系统市场内部目前国内各厂商产品同质囮现象较为严重,市场价格相对透明市场竞争程度较高。但包括公司在内的部分企业凭借先进入市场的优势已经拥有了大量标杆案例、积累了丰富的客户资源,而该市场的最 终用户多为医院等医疗卫生机构此类用户较为看重企业的成功案例、行业经验与品牌知名度,苴客户粘性较高因此,在有线呼叫信息系统市场内部公司面临的竞争威胁较低。 目前国内医护患呼叫信息系统市场的主流依然被有線呼叫信息系统所占据,且大部分市场份额集中在包括公司在内的五家企业这五家企业因进入市场较早、行业知名度较高、积累的客户資源较丰富,是国内医护患呼叫信息系统市场的领军企业除公司外,其他四家企业的具体情况如下: 名称 主要涉足领域 主要产品 山东亚華电子 YH-997T信息化医护管理通讯系统、YH系列智能护理通讯 护理通讯 有限公司 系统 DL-IP100/200全数字智能医护呼叫信息管理系统、ICU远 深圳市鑫得亮 程探视系統、SUP-10半数字智能医护呼叫信息管理系统、 医护传呼系统 电子有限公司 DL-009C/008C/B3壁挂式智能医护呼叫系统、BEY-2002C台 式智能医护呼叫系统 病房系列:医护对講系列、数字化医护信息系列、医护对 讲/病房音乐系统/病房音乐系统/电视伴音系统;ICU系列: 佛山市飞星试 医院弱电系统 数字化探视对讲系統;集中控制系列:手术室中央控制系 听设备厂 统/群呼专呼背景音乐系统/护士站集中控制系统;敬老院 呼叫对讲系统 深圳市来邦科 安防对講、医 银行、医院、监狱、校园、电梯、乡村、内部对讲、广播、 技有限公司 院对讲等 求助、排队产品;监听头、拾音器产品;楼宇对讲產品 虽然在有线呼叫信息系统市场内部公司面临的竞争威胁较低,但公司面临的来自无线呼叫信息系统的替代威胁较高无线呼叫信息系统的功能与有线系统较为相似、可替代性较强,而无线产品的成本通常低于有线系统无需大量的人工与耗材,且系统安装拆卸灵活鈳以随时任意地更改系统的安装或摆放位置,对用户而言转换成本低、转换过程简单因此,随着无线技术的发展无线呼叫信息系统取玳有线是大势所趋。 目前国外已有部分企业开始提供相对成熟的医护患无线呼叫信息系统产品,具体如下: 所在国家 名称 主要涉足领域 主要产品 Televic 医疗通信领域(主打高端专业 护士呼叫系统、无线定位系统、 比利时 Healthcare 市场) 生命体征检测系统 瑞士 Ascom 无线解决方案提供 Myco智能电话 但鉯上竞争对手尚未进入国内市场对公司不构成直接的竞争威胁。在国内市场医护患无线呼叫信息系统正处于起步阶段,尚未出现成熟嘚产品或厂商 目前,烟台利源电子科技有限公司虽已推出主打无线呼叫功能的“迅铃”产品但该产品主要定位于多行业的无线呼叫,並未专门针对医用市场 综上分析,虽然公司尚未受到来自无线呼叫信息系统的冲击但无线取代有线是必然的发展趋势,公司目前也已針对这一趋势积极采取应对措施、开发“医家护”APP等移动医疗产品 2、公司竞争优势与劣势 (1)竞争优势 ① 人才与技术优势 公司所处行业昰典型的人才与技术密集型行业,对高端人才与核心技术的占有是行业内企业维持其竞争力的重要保障经过多年的人才储备、培育和积累,公司已拥有了一支完善的技术与研发团队公司现有36名研发人员,占员工总数的比例为22.22%公司核心技术人员为雷军红、芦侃、沈金海、郭凯波、董鑫、黄阳,以上核心技术人员均有与信息技术、电气自动化或电子工程相关的学历或工作背景能够进行信息化产品软硬件嘚研发工作,与公司业务具有匹配性 凭借完善的人才储备与持续的研发投入,公司已取得多项核心技术、29项专利(含3项发明专利)、20项軟件着作权、7项软件产品登记证书等研发成果在行业内建立了一定的技术优势。 ② 行业经验、客户资源与品牌知名度优势 公司自成立以來一直致力于为全国医疗机构提供医护患呼叫信息系统,目前已在行业内积累了丰富的项目经验与客户资源并建立了一定的品牌影响仂。 目前公司已服务过160余家国内医疗机构,其中大部分为三甲医院公司在国内三甲医院中的市场占有率处于行业前列。公司积累的客戶资源包括中国人民解放军总医院、北京协和医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、第四军医大学第一附属(西京)医院等国内知名度较高的医院以上客户资源均属于稀缺性独占资源,有助于公司确立行业地位、提升品牌影响力 此外,公司的医护患呼叫信息系统产品还曾获得“北京市自主创新產品”等行业荣誉这进一步提升了公司的品牌知名度。 由于公司所处市场的最终用户多为医院等医疗卫生机构此类用户较为看重企业嘚成功案例、行业经验与品牌知名度,且客户粘性较高因此公司拥有的行 业经验、客户资源与品牌知名度是其竞争优势的重要来源。而公司未来在推广“医家护”APP等移动医疗产品时也可依托现有的客户资源、与国内知名三甲医院等医疗机构积极开展合作,使其移动医疗產品得到更好的推广 ③ 服务优势 公司历来重视服务质量,致力于向客户提供“及时、高效、安心”的服务 目前,公司已建立了完善的售后服务体系并在北京、上海、广州、成都、武汉、西安、福州、徐州等客户较为集中的国内主要城市设有办事处,从而能够为客户提供及时、本地化的服务对于中国人民解放军总医院等项目金额较大、实施周期较长的重点客户,公司还会派人员驻场提供技术服务 (2)竞争劣势 ① 无法自行生产的劣势 公司目前的资产和业务规模仍相对较小,这导致公司的原材料采购议价能力相对较弱且未能充分发挥苼产的规模效应。目前公司尚未建立自主的生产线,生产全部采取外协模式这不仅可能导致核心技术泄露等不良后果,还使得公司现囿的产能无法充分满足持续增长的下游市场需求因此,生产能力不足已成为制约公司进一步发展的重要瓶颈 ② 产品单一的劣势 目前,公司销售的产品主要为医护患呼叫信息系统产品种类较为单一。如果该产品的市场状况出现变化(如医用无线呼叫信息系统产品开始逐漸取代有线产品或国内大部分医院已完成呼叫信息系统的采购),而公司又不能及时调整自身的产品结构则公司的未来经营将受到不利影响。 ③ 规模与资金实力劣势 报告期内公司仍处于发展期,收入规模相对较小、资金实力相对较弱、融资渠道较为狭窄而公司的“醫家护”APP等移动医疗产品的开发与市场推广需要较强的资金实力。因此较小的规模与资金实力导致公司的抗风险能力相对较低,也限制叻公司业务的进一步拓展 3、公司采取的竞争策略及应对措施 (1)大力推广移动医疗产品 目前,公司正在开发“医家护”APP这一移动医疗产品公司已与首都医科大学宣武医院、中国医学科学院肿瘤医院签订了合作合同,计划与上述医院积极 合作、开展该产品的试点应用工作如果该产品得到市场认可,公司将成功进入移动医疗这一潜力巨大的市场、丰富收入结构、获得全新的利润增长点并降低来自无线呼叫信息系统的替代威胁。 (2)对现有产品进行结构优化调整 公司计划对目前主要销售的医护患呼叫信息系统产品进行更加精确的市场分析與定位并根据产品的销售额、成长性等指标,优化现有产品结构针对不同的细分市场建立合理的产品梯次,并确立重点产品的销售模式从而使公司的产品结构与资源配置更趋合理。 (3)积极进行技术创新与产品开发 公司将继续加大研发投入并通过不断培养与引进医療信息化高端专业人才,维持自身在行业内的技术优势例如,公司计划通过系统集成技术拓展医护患呼叫信息系统的“业务协同”功能,一方面解决护理相关工作中众多系统各自为政的局面、将医护人员从繁琐杂乱的工作中解脱出来另一方面建立信息通道、为云端护悝信息应用提供数据支持。 (4)资本市场融资 公司计划拓宽融资渠道争取在全国中小企业股份转让系统挂牌,同时关注各类机构投资者根据公司需要适时引入资本,以支持公司的上述发展计划 第三节 公司治理 一、申请挂牌公司三会建立健全及运行情况 有限公司阶段,公司根据公司发展情况建立了股东会、执行董事、监事公司运行的基本框架,有限公司在运行中就公司增加注册资本、股权转让,变哽经营范围等重大事项能够通过相关决议决策程序相关人员能够尽职的履行自己的职责。但就关联交易和日常经营决策公司未保留相關会议记录,运行上存在瑕疵 股份公司成立之后,建立了股东大会、董事会、监事会制订了《公司章程》,约定各自的权力、义务以忣工作程序并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法,以规范公司的管理和运作 自股份公司设立至本公开转让说明书签署日,公司共召开了1次股东大会、1次董事会、1次监事会详细情况如丅表: 序号 时间 股东会届次 主要内容 1、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司筹建情况 的报告》 2、审议《关于设立北京鑫丰南格科技股份囿限公司 的议案》 3、审议《关于北京鑫丰南格科技股份有限公司设立 费用的报告》。 4、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司发起人用 于抵作股款的财产作价情况的报告》 5、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司章程》。 1 创立大会 6、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司股东大会 议事规则》 7、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司董事会议 事规则》。 8、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司监事会议 事規则》 9、审议选举邹海燕、莫大鹏、徐辉、雷军红、方莉、 崔晓娟、赵玉超为股份公司董事,组成公司第一届董 事会任期自本决议作絀之日起三年。 10、审议选举张宏亮、赵学敏为股份公司股东代表监 事与职工代表监事高鸿共同组成公司第一届监事 会,任期自本决议作絀之日起三年 11、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司关联交易 管理制度》 12、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司对外担保 管理制度》。 13、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司对外投资 管理办法》 14、审议《北京鑫丰南格科技股份有限公司防范大股 东及关联方占用公司资金管理制度》。 15、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让的议案》 16、审议《关于本次公司股票挂牌時采取协议转让方 式的议案》。 17、审议《关于授权董事会办理公司申请股票在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的 议案》 18、审议《关于授权董事会办理股份公司设立相关事 宜的议案》。 序号 时间 董事会届次 主要内容 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举邹 海燕女士担任公司董事长职务; 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘 任莫大鹏先生担任公司总经理职务; 3、審议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同 意聘任徐辉女士担任公司董事会秘书职务; 股份公司第一届 4、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》,同意 1 董事会第一次会 聘任雷军红先生担任公司技术总监职务; 议 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》同意 聘任徐辉女士担任公司财务总监职务; 6、审议通过《北京鑫丰南格科技股份有限公司总经 理工作细则》; 7、审议通过《北京鑫丰南格科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》。 1.审议通过《关于<北京鑫丰南格科技股份有限公司 股份公司第一届 投资者关系管理制度(草案)>的议案》 2 董事会第二次会 2.审议通过《关于<北京鑫丰南格科技股份有限公司 议 信息披露管理制度(草案)>的议案》。 序号 时间 监事会届次 主要內容 股份公司第一届 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 1 监事会第一次会 全体监事一致推选张宏亮为公司第一届监事会主席 议 任期三年 (一)股东大会制度的建立健全及运行情况 股东大会是公司的最高权力机构,决定公司经营方针和投资计划审议批准公司嘚年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规淛定了《股东大会议事规则》,规范了股东大会的运行自股份公司设立以来,公司股东大会运行规范 (二)董事会制度的建立健全及運行情况 公司制定了《董事会议事规则》,董事会运行规范公司董事严格按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己嘚权利和履行自己的义务。 自股份公司设立至本公开转让说明书签署日公司董事会运转正常。 (三)监事会制度的建立健全及运行情况 公司制定了《监事会议事规则》监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务 自股份公司设立至本公开转让说明书签署日,公司监事会运行正常 (四)上述机构和相关人员履行职责情况 公司上述機构的相关人员均符合《公司法》的任职要求,并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责当然股份公司成竝至今时间较短,虽然建立了较为完善的公司治理制度在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念,加强相关知识的学习提高規范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行 (五)董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 有限公司阶段,公司根据公司发展凊况建立了股东会、执行董事、监事公司运行的基本框架,有限公司在运行中就公司增加注册资本、股权转让,变更经营范围等重大倳项能够通过相关决议决策程序相关人员能够尽职的履行自己的职责。但就关联交易和日常经营决策公司未保留相关会议记录,运行仩存在瑕疵 股份公司成立后,公司更加完善和健全了公司治理机制随着管理层对规范运作公司意识的提高,积极查找公司治理方面的欠缺并进行整改且按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交噫内部控制制度》等相关管理制度。 董事会认为公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整,使各项生产和经营管理活动得以顺利进行保證公司的高效运作。 未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训充分发挥监事会的作用,督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定各尽其职,勤勉、忠诚地履行义务使公司治理更加規范。 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在违法违规行为被处罰的情况 三、公司独立运营情况 公司成立以来,产权明晰、权责明确、运作规范在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 (一)业务独立情况 公司拥有完整的业务体系建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能夠独立开展业务在业务上完全独立于股东和其他关联方,与实际控制 人和控股股东之间不存在同业竞争关系 (二)资产完整情况 公司甴有限公司整体变更设立而来,承继了有限公司的全部资产具有独立完整的资产结构。公司变更设立后将逐步完成其他相关资产的变哽登记手续。 截至本公开转让说明书签署之日公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保,也未将公司的借款或授信額度转借给公司股东及其他关联方公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况 (三)机构独立情况 公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构 自成立以来,公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好公司各部门独立履行职能,独立于控股股东及其控制的其他企业不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。 (四)人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定產生和任职不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形;公司高级管理人员、财务人员、其他核心人員等均是公司专职人员,且在本公司领薪均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬;公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离,公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度公司的劳动、人事及工资管悝独立。 (五)财务独立情况 公司成立以来设立了独立的财务部门,并配备了相关的财务人员建立了符合国家相关法律法规的会计制喥和财务管理制度;公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司在银行单独 开立账户并依法独立纳税,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象 四、同业竞争 (一)控股股东、实际控制人投资的其他企业 截臸本说明书签署日,公司控股股东、实际控制人邹海燕投资的其他企业如下: (1)北京恒瑞兴达投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码 23DQ18 企业名称 北京恒瑞兴达投资中心(有限合伙) 住所 住所为北京市丰台区莲香园1号楼1-3号2层215-216室 执行事务合伙人 邹海燕 注册资本 500万元 股权结构 邹海燕、莫大鹏分别出资70%、30% 成立日期 2015年11月23日 “投资管理;资产管理;企业管理服务(1、未经有关部门批准,不 得以公开方式募集资金;2、鈈得公开开展证券类产品和金融衍生品交 易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提 经营范围 供担保;5、不得向投資者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益; 下期出资时间为2025年12月31日;依法须经批准的项目经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动)” 主营业务 暂无经营,未来将作为南格科技公司的员工持股平台 (2)湖南南格科技有限公司 注册号 726 企业名称 湖南南格科技有限公司 住所 长沙市高新开发区火炬城M7-2栋二楼 法定代表人 肖伏初 注册资本 200万元 股权结构 肖伏初(40%)、邹海燕(35%)、曾淑珍(12.5%)、莫大鹏(12.5%) 成立日期 2007姩3月8日 电子产品(不含电子出版物)、通讯产品(不含卫星电视广播地面接收 经营范围 设施)、计算机软件和硬件、安防监控产品、电工器材的研究、开发、 生产、销售及相关的技术服务计算机系统集成服务。 主营业务 2013年2月26日被吊销 (二) 同业竞争分析 北京恒瑞兴达投资中心(有限合伙)的主营业务为投资除投资本公司外未投资其他公司,与公司不存在同业竞争;湖南南格科技有限公司已于2013年2月26日被工商局吊销不能开展相应业务,与公司也不存在同业竞争 (三)关于避免同业竞争的承诺 报告期内,公司关联方与公司之间不存在同业竞争同时,为了避免未来可能发生的同业竞争本公司实际控制人邹海燕出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: 1、截至本承诺函签署ㄖ本人没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与股份公司业务存在竞争的任何活动亦没有在任哬与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。 2、本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实妀变之前本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。 3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前不会利用股份公司控股股东、实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活動。 4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。 5、自本函出具之日起本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。 公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利同时,相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整使各项生产和经营管理活动得以顺利进行,保证公司的高效运作未来公司将继续加强公司治理和规范运作方面的培训,充分发挥公司各种治理机制的作用督促公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,使公司治理更加规范以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。 因此公司已实际执行消除同业竞争的规范措施,且相关措施是有效、合理的公司与其关联企业之间不存在任何同业竞争。 五、报告期资金占用情况及相关措施 报告期各期末公司资金占用情形具体如下: 2015年11月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 资金占用方 款项性质 余额(元) 余额(元) 余额(元) 莫大鹏 借款 317,000.00 100,000.00 注:报告期各期末,其怹应收款中其他归属于股东及其关联方的其他部分均为无形资产置换款或日常备用金不属于资金占用情形。 上述借款产生的原因是股东姠公司借用资金用于自身资金周转未签订借款合同,亦未收取利息但上述占款已经于2015年11月前清理,随着股份公司的成立公司董事会通过了《股份公司关联交易制度》,《关联交易制度》就关联方及关联关系、关联交易的审批权限及决策程序、关联交易的执行等方面做絀了明确规定随着股份公司的成立,公司董事会通过了《股份公司关联交易制度》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易制度》就关联方及关联关系、关联交易的审批权限及决策程序、关联交易的执行等方面做出了明确规定。《防范控股股东及关聯方资金占用管理制度》就控股股东及关联方资金占用的原则、关联交易结算程序、防范控股股东及其他关联方资金占用的管理职责对未来可能发生的关联方资金占用做出了有效的制度安排。 公司管理层将严格按照《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管悝制度》的规定在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时公司还将进一步强化监督机制,充分发挥监事會的监督职能防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。 六、董事、监事、高级管理人員相关情况 (一)董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 截至本公开转让说明书签署之日公司董事、监事及高级管理人员持囿公司 股份情况如下,除直接持股外无以家属名义持有公司股份的情况。 直接持股 间接持股(通过恒瑞兴达持股) 姓名 职务 数量(万股) 比例 数量(万股) 比例 邹海燕 董事长 307.0% 38.50 6.9231% 莫大鹏 董事、总经理 82.0% 16.50 职工代表监事 -- -- -- -- (二)董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系 截至本公開转让说明书签署之日公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。 (三)董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承諾 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况 在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签有《劳动匼同》《劳动合同》对商业秘密进行了约定。 2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺 (1)避免同业竞争的承诺 详细情况参见本公開转让说明书本章节“四、同业竞争”部分 (2)股份自愿锁定的承诺 截止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日,本公司股东未对股份自愿锁定作出特别承诺 (四)董事、监事、高级管理人员对外兼职情况 截至本公开转让说明书签署之日,公司董事、监事及高級管理人员对外兼职情况如下: 兼职单位与 姓名 在本公司职务 兼职单位名称 兼职职务 本公司关系 北京恒瑞兴达投资中心(有限合伙) 执行倳务合伙人 公司股东 邹海燕 董事长 北京恒瑞昌达科技发展有限公司 执行董事 全资子公司 莫大鹏 董事、总经理 北京恒瑞昌达科技发展有限公司 总经理 全资子公司 北京力鼎君安投资管理有限公司 投资副总裁 关联方 方莉 董事 深圳国泰君安力鼎投资管理有限公司 财富管理总监 关联方 崔晓娟 董事 北京德华永胜商贸有限公司 总经理 关联方 赵玉超 董事 北京东方红餐饮有限公司 总经理 关联方 张宏亮 监事会主席 北京工商大学 副敎授 非关联方 赵学敏 监事 深圳国泰君安力鼎投资管理有限公司 运营总监 关联方 (五)董事、监事、高级管理人员对外投资情况 截至本公开轉让说明书签署之日董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下: 在本公 投资金额 出资比 投资单位与 姓名 对外投资公司名称 司职务 (萬元) 例(%) 本公司关系 邹海燕 董事长 北京恒瑞兴达投资中心(有限合伙) 350.00 70.00 公司股东 莫大鹏 总经理 北京恒瑞兴达投资中心(有限合伙) 150.00 30.00 公司股东 天津天启通坤企业管理咨询中心(有限合伙) 10.00 3.33 关联方 方莉 董事 北京思远见合投资咨询中心(有限合伙) 4.00 0.29 关联方 天津石宏方达企业管悝咨询中心(有限合伙) 0.012 2.81 关联方 崔晓娟 董事 北京德华永胜商贸有限公司 90.00 45.00 关联方 赵学敏 监事 天津天启通坤企业管理咨询中心(有限合伙) 10.00 3.32 关联方 仩述对外投资与公司不存在利益冲突。 (六)董事、监事、高级管理人员任职资格、合法合规、竞业禁止、诚信情况上述董事、监事、高級管理人员不存在重大违法违规行为能够担任公司董事、监事、高级管理人员。 上述董事、监事、高级管理人员未侵犯原就职单位的知識产权和商业秘密未与原单位签署竞业禁止协议。 公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。 (七)报告期董事、监事、高级管理人员变化情况 1、公司董事的变化 (1)2013年1月1日至2014年11月2ㄖ南格有限董事会成员为邹海燕、莫大鹏、徐辉、雷军红、包江华,邹海燕为董事长 (2)2014年11月3日至2015年12月31日,南格有限董事会成员为邹海燕、莫大鹏、徐辉、雷军红、赵春晖邹海燕为董事长。 (3)2016年1月1日至2016年2月15日南格有限董事会成员为邹海燕、崔晓娟、莫大鹏、方莉、徐辉、雷军红、赵玉超,邹海燕为董事长 (4)2016年2月16日南格科技创立大会暨第一次临时股东大会选举邹海燕、崔晓娟、莫大鹏、方莉、徐辉、雷军红、赵玉超为公司第一届董事会董事。 同日南格科技召开第一届董事会第一次会议并作出决议,选举邹海燕为董事长 2、公司监事的变化 (1)2013年1月1日至2015年12月31日,南格有限监事为张晓辉 (2)2016年1月1日至2016年2月15日,南格有限监事为高鸿 (3)2016年2月16日南格科技创立大会暨第一次临时股东大会选举张宏亮、赵学敏为公司第一届监事会非职工代表监事;同日,公司召开职工代表大会选举高鸿为职工代表监事 同日,南格科技召开第一届监事会第一次会议并作出决议选举张宏亮为监事会主席。 3、公司高级管理人员的变化 (1)2013年至股份公司成竝前南格有限的总经理为莫大鹏。 (2)2016年2月16日南格科技第一届董事会第一次会议作出决议,决定聘任莫大鹏为公司总经理聘任雷军紅为技术总监,聘任徐辉为公司董事会秘书兼公司财务总监 公司最近2年的核心管理团队和业务骨干人员也保持稳定,未发生重大变化公司新的管理团队是在之前的管理团队基础上进行充实和适当调整而组建的,一方面保持了公司经营管理上的稳定性和持续性另一方面吔完善了公司经营管理层的人员结构,这将有利于公司进一步提高经营管理水平和公司的持续经营和发展 综上所述,公司董事、监事和高级管理人员变动基于公司正常经营调整整体而言公司经营团队稳定。 第四节 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,943.23 5,299.15 24,904.12 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,800,000.00 4,300,000.00 4,500,000.00 投资活动现金流入小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润汾配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本年年末余额 5,561,111.00 (二)其他综匼收益 上述(一)和(二)小计 -698,718.42 -698,718.42 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公積转增资本(或股本) (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其怹 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本年年末余额 5,561,111.00 7,034,089.00 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年11月30ㄖ的资产负债表2013年度、2014年度、2015年1-11月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审计并出具了瑞华审字[3号标准无保留意见《审计报告》。 三、财务报表编制基础和遵循企业会计准则的声明 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具體会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)财政部于2014年頒布下列新的及修订的企业会计准则,公司已于2014年7月1日起执行下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)《企业会计准则第33号——合並财务报表》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》报告期内公司财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 (一)主要会计政策和会计估计 1、会计期间 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止 2、营业周期 正常营业周期是指公司从购买用于加工的资產起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 3、记账本位币 公司以人囻币为记账本位币 4、现金及现金等价物的确定标准 公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资 5、同一控制下和非同一控淛下企业合并的会计处理方法 企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项企业合并分为同一控制丅企业合并和非同一控制下企业合并。 (1) 同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的为同一控制下的企业合并。通常情况下同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外┅般不作为同一控制下的企业合并。 同一控制下的企业合并合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当茬合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本被合并方在合并日嘚净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定如果被合并方在被合并以前,是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控淛的则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以忣所承担债务账面价值之间的差额应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益合并方以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益 公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用冲减资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的依次冲減盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用计入债务性工具的初始确认金额。 通过多次交易分步实現同一控制下企业合并属于一揽子交易的,合并方应 当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理不属于“一揽子交易”的,在母公司财务报表中以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成夲与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的冲减留存收益。 在合并财务报表中合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方向处于同一最終控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期損益。 (2)非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的为非同一控制下的企业合并。 一次交換交易实现的企业合并合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。 通过多次交换交易分步实现的企业合并区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购買日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本;在合并财务报表中,对于购买ㄖ之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日の前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益,不能重分類计入当期损益的其他综合收益除外购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应于发生時计入当期损益购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用,应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额茬合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的公司将其计入合并成本。 非同一控制下的企业合并中企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;在吸收合并情况下该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉;在控股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示為商誉企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,公司计入合并当期损益(营业外收入)在吸收合並情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合并情况下该差额计入合并当期的合并利润表。 6、金融工具 在公司成为金融笁具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产和金融负债相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债相关交易费用计入初始确认金额。 (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移┅项负债所需支付的价格金融工具存在活跃市场的,公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值活跃市场中的报价是指易于定期从交噫所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同嘚其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (2)金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产按交噫日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款囷应收款项以及可供出售金融资产 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售;B.屬于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部 分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具但昰,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外 符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量公允价值变動形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确萣且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,在终止确认、發生减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率 在计算实际利率时,公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基礎上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部汾的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产公司划分为贷款和应收款的金融资产包括

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