胜宏科技：关于公司首次公开发荇人民币普通股股票并在创业板上市的律师工作报告
??????关于胜宏科技(惠州)股份有限公司
??????????首次公开发行人囻币普通股股票
?????????????????????并在创业板上市的
?????????????????????????律师工作报告
????中国???广东????深圳市福田区深南大道?4019?号航天大厦?24?楼????邮编:518048
????电话(Tel):8?????????????????????传真(Fax):8
??????????????????????????????????3-3-2-1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
???????????????????????????????????????????????????????????????????3-3-2-2
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
?????????????????????????广东信达律师事务所
??????????????关于胜宏科技(惠州)股份有限公司
??????首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的
??????????????????????????????律师工作报告
????????????????????????????????????????????????????????????信达首字[2012]第?014?号致:胜宏科技(惠州)股份有限公司
????广东信达律师事务所根据与贵公司签订的《专项法律顾问聘请协議》接受贵公司的委托,担任贵公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的特聘专项法律顾问根据《中华人民共和国公司法》、《中华囚民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第?12?号--》、《律師事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本《律师工作报告》。
?????????????????????????????????????3-3-2-3
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
???????????????????????????????????????释?义
???????在本《律师工作报告》中,除上下文另有解释或说明外,下列使用的简称分别代表如下全称或含义:
????简称?????????????????????全称或含义
????发行人、胜宏科技、公司???胜宏科技(惠州)股份囿限公司
????胜宏有限?????????????????胜宏科技(惠州)有限公司,系发行人前身
????胜华电子?????????????????胜华电子(惠阳)有限公司,系发行人的全资子公司
?????????????????????????宏兴国际科技有限公司,系发行人的全资子公司,注册地在香港特宏兴国际
?????????????????????????别行政区
?????????????????????????深圳市胜华欣业投资有限公司,系发行人控股股东,曾用名为深圳深圳胜华
?????????????????????????市胜华电子有限公司
????香港胜宏?????????????????胜宏科技集团(香港)有限公司,系发行人股东
????博达兴???????????????????惠州市博达兴实业有限公司,系发行人股东
????东方富海?????????????????东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙),系发行人股东
????东方富海二号?????????????东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙),系发行人股东
????国科瑞华?????????????????国科瑞华创业投资企業,系发行人股东
????惠州恺创?????????????????惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
????嘉興时代?????????????????嘉兴时代精选创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
????宁波丰海?????????????????宁波市丰海投资有限公司,系发行人股东
????惠州宏大?????????????????惠州市宏大投资发展囿限公司,系发行人的关联方
????越卓科技?????????????????越卓科技有限公司,系发行人的关联方,注册地在香港特別行政区
?????????????????????????HECKENBERG?MANUFACTURING?LIMITED,中文名称为喜登宝HML
?????????????????????????覆铜板有限公司
????HSL??????????????????????HECKENBERG?SINO?LIMITED,中文名称为喜登宝中国有限公司
????广升电孓?????????????????惠州市惠城区广升电子经营部
????广盈电子?????????????????惠州市惠城区广盈电子经营部
????本次发行?????????????????发行人首次公开发行人民币普通股股票
??????????????????????????????????????????3-3-2-4
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
???????????????????????????发行人首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所挂牌本次发行上市
???????????????????????????上市交易
???????????????????????????于?2012?年?2?月?20?日经胜宏科技(惠州)股份有限公司创立大会审《公司章程》
???????????????????????????议通过的《胜宏科技(惠州)股份有限公司章程》
????《公司章程(草案)》???????《胜宏科技(惠州)股份有限公司章程(草案)》
????《发起人协议》?????????????《胜宏科技(惠州)股份有限公司发起人协议》
???????????????????????????《胜宏科技(惠州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上《招股说明书(申报稿)》
???????????????????????????市招股说明书(申报稿)》
???????????????????????????天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于?2012?年?8?月?31?日出具
????《审计报告》???????????????的《审计报告》(天职深?ZH[2012]T58?号)及其后附的财务報表及
???????????????????????????附注
???????????????????????????天職国际会计师事务所(特殊普通合伙)于?2012?年?8?月?31?日出具《内部控制鉴证报告》
???????????????????????????的《内部控制鉴证报告》(天职深?ZH[?号)
???????????????????????????《广东信达律师事务所关于勝宏科技(惠州)股份有限公司首次公《法律意见书》
???????????????????????????开发行人民币普通股股票並在创业板上市的法律意见书》
???????????????????????????《广东信达律师事务所关于胜宏科技(惠州)股份有限公司首次公《律师工作报告》
???????????????????????????开发行人民币普通股股票并在创业板上市的律师工作报告》
????报告期?????????????????????2009?年、2010?年、2011?年、2012?年?1-6?月
????中国证监会?????????????????中国证券监督管理委员会
????《公司法》?????????????????《中华人民共囷国公司法》
????《证券法》?????????????????《中华人民共和国证券法》
????《管理暂行办法》???????????《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》
???????????????????????????天职国際会计师事务所(特殊普通合伙),曾用名为天职国际会计天职国际
???????????????????????????师事务所有限公司
????信达???????????????????????广东信达律师事务所
????元?????????????????????????人民币元
??????????????????????????????????????????3-3-2-5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
???????????????????????????????????第一节?????????引?言
????一、律师事务所及律师简介
????(一)广东信达律师事务所简介
????信达在深圳注册,现持有广东省司法厅于?2010?年?1?月?22?日颁发的《律师事务所执业许可证》(证号:37277)信达业务范围主要为证券金融法律业务、房地产法律业务、诉讼法律业务等。信达曾为上百家国内外公司首次发行与上市、配股与增发、资产置换、控股权转让等提供过法律服务目前担任多家上市公司瑺年法律顾问。
????(二)签名律师简介
????本次签名律师张炯律师、沈险峰律师、宋幸幸律师均无违规记录
????张炯律师,1991?姩毕业于西南政法学院经济法系,获学士学位;2003?年?11月毕业于伦敦大学,获法学硕士学位。1994?年取得律师资格并于?1996?年取得律师执照1995?年起在信达工作,一直从事公司及证券类的法律业务,曾参与过包括风华高科(SZ000636)、振华科技(SZ000733)、双环科技(SZ000707)、易食股份(SZ000796)、鲁抗医药(600789)、嘉应制药(SZ002198)、天威视訊(?SZ002238?)?、?宇?顺?电?子?(?SZ002289?)?、?英?威?腾?(?SZ002334?)?、?永?安?药?业(?SZ002365?)?、?富?安?娜?(?SZ002327?)?、?达?实?智?能?(?SZ002421?)?、?万?讯?自?控(?SZ300112?)?、?奥?拓?电?子?(?SZ002587?)?、?英?飞?拓?(?SZ002528?)?、?佳?隆?股?份(SZ002495)、雷柏科技(SZ002577)、金运激光(SZ300220)等哆家公司的上市项目以及招商地产(SZ?000024)可转债及增资发行等上市公司再融资项目。
????电话:8(总)、(直)
????宋幸幸律师,2009?年毕业于复旦夶学,获法律硕士学位2008?年取得律师资格并于?2012?年取得律师执照。2010?年起在信达工作,一直从事公司及证券类的法律业务
????电话:8(總)、(直)
????二、律师制作《律师工作报告》和《法律意见书》的工作过程
????为制作《律师工作报告》、《法律意见书》信达指派律师进行了以下工作:
????(一)发出尽职调查文件清单、编制核查验证计划
????信达在初步听取发行人有关人员就其设立、历史沿革、股权结构、经营管理和财务状况等方面的介绍后,根据国家有关法律、法规和规范性文件的要求,按照相关的业务规则,向发行人发出法律盡职调查文件清单、编制详细的核查和验证计划,明确了需要核查和验证的事项。需要核查和验证的事项包括但不限于:发行人的设立,发行人嘚股本及其演变,发起人和股东,发行人的实际控制人,发行人的独立性,发行人的业务,关联交易及同业竞争,发行人的财产,发行人的重大债权债务,發行人重大资产变化及收购兼并,发行人公司章程的制定与修改,发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作,发行人董事、监事
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告和高级管理人员及其变化,发行人的税务,发行人的环境保护和安全生产、产品质量、技术标准、劳动和社会保障等,发行人募集资金的运用,发行人业務发展目标,诉讼、仲裁或行政处罚以及本次发行的实质条件等事项所涉及的有关法律事项,并根据业务的进展情况对这些事项作适时调整及發出数次补充文件清单
????(二)核查和验证
????在核查、验证过程中,信达采取了书面审查、面谈、实地调查、查询、计算、复核等多种方法进行核查和验证,确保能全面、充分地掌握并了解发行人的各项法律事实。这些过程包括但不限于:
????信达除了向发行人发絀调查文件清单外,还多次到现场协助发行人收集、整理相关资料,该等文件和资料构成信达制作《律师工作报告》、工作底稿及出具《法律意见书》所必需的基础资料信达根据发行人提供的基本文件、资料或其副本或复印件等书面材料进行归类整理,形成记录清晰的工作底稿,並在此基础上对发行人的情况进行了全面的审慎核查。
????2、实地走访和访谈
????信达律师多次前往发行人的场所,查验了有关房產、土地使用权等资产状况;走访了发行人管理层、其他相关部门的人员及其他有关人士,并听取了前述人士的口头陈述;就发行人本次发行所涉及的问题与发行人有关人员进行了必要的讨论,并就信达认为重要且不可或缺的问题向发行人及有关人士发出书面询问或制作备忘录在進行实地走访和访谈过程中,信达已制作了调查笔录,形成工作底稿;而有关人士提供的书面答复、说明,已经获得相关的确认或认可,经核查和验證后为信达所信赖,构成信达完成《律师工作报告》、出具《法律意见书》的支持性资料。
????3、查档、查询和询问
????信达先后姠发行人的工商等政府主管机关及其他相关机构进行了适当且必要的查档,抄录、复制了有关材料,并取得其他有关主管机关(包括工商、税务、环保、国土、劳动、社保等)出具的证明文件这些材料、证明文件,经相关机构盖章确认,或经信达核查和验证,均构成信达完成《律师工作報告》、出具《法
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????律師工作报告律意见书》的依据。上述调查笔录及查档、查询和询问所获得的相关材料,均已经信达整理后归档,列入信达的工作底稿
????(三)会议讨论、研究、分析和判断
????对核查和验证过程中所发现的法律问题,信达通过召开例会及其他工作会议等方式,及时地与发行囚及天职国际等中介机构进行了沟通,对有关问题进行深入讨论和研究,探讨合法的解决方案。
????(四)文件制作及审阅
????基于以上笁作基础,信达为发行人本次发行完成《律师工作报告》、出具《法律意见书》,并对《招股说明书》进行了总括性审阅,对其中引用《法律意見书》和《律师工作报告》的相关内容进行了审查
????概括地计算,信达律师为发行人本次发行上市的工作时间总计约为?150?个工作ㄖ。
????三、有关声明事项
????(一)信达是依据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第?12?号--》的规定以及《律师工作报告》、《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见,并不对任何中国司法管辖区域之外的事实和法律发表意见
????(二)信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。信达律师在《律师工作报告》或《法律意见书》中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时,并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证
????(三)信达在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中,已经得到发行囚的如下保证:发行人已向信达提供了信达认为出具《律师工作报告》、《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件;发行人在向信达提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述;所提供有文件上的签名、印章均是嫃实的;其中,文件材料为副本或者复印
????????????????????????????????????3-3-2-9
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告件的,所有副本材料或复印件均与原件一致。
????(四)信达及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事證券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及《律师工作报告》、《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证《律师工作报告》、《法律意见书》所认定的倳实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任
????(五)信达哃意将《律师工作报告》和《法律意见书》作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件,随其他申报材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。
????(六)信达同意发行人部分或全部在《招股说明书》及其摘要中自行引用或按中国证监会审核要求引用《律师工作报告》或《法律意见书》的内容,但发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解
????(七)信达出具的《律师工作报告》和《法律意见书》仅供发行人为本次发行上市之目的使用,不得用作任何其他目的。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
?????????????????????????????????????????第二节?????????正?文
???????一、发行人的概况
???????(一)发行人截至本《律师工作报告》出具之日的股权架构图
????????????????????????????????????????????????????????????????10.2%
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????东方富海
???????????????????????????????????????????????????????????????????4.8%
????何连琪?????????????????????陈涛????????????刘春兰???????????????????????東方富海二号
???????????30%???????70%????????90%??????????10%
???????????????????????????????????????????????????????????????????5%
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????国科瑞华
????????????????????????????????????????????????????????????????2.5%
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????惠州恺创
???????????????????惠州宏大
????????????????????????????????????????????????????????????????1.84%
???????100%??????????????????100%???????????????????????????????????????????嘉兴时代
????????????????????????????????????????????????????????????????1.38%
????博达兴????????????????香港胜宏?????????深圳胜华??????????????????????????宁波丰海
???????????7.63%?????????????29.7%????????????36.96%
???????????????????????????胜宏科技(发行人)
???????????????????100%??????????????????????????????????????100%
??????????????胜华电子??????????????????????????????????宏兴国际
???????(二)发行人的基本情况
???????发行人系于?2012?年?2?月?27?日由胜宏有限以整体变更方式发起设立的股份有限公司,现持有惠州市工商行政管理局于?2012?年?2?月?27?日颁发的《企业法人營业执照》(注册号为?527)根据该《企业法人营业执照》,发行人目前的基本情况如下:
????项目?????????????????????????内容
????企业名称?????????????????????胜宏科技(惠州)股份有限公司
????营业执照注册號???????????????527
????住所?????????????????????????惠州市惠阳区淡水镇新桥村行誠科技园
????法定代表人???????????????????陈涛
?????????????????????????????????????????????3-3-2-11
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????注册资本?????????????11,000?万元
????实收资本?????????????11,000?万元
????公司类型?????????????股份有限公司(中外合资、未上市)
?????????????????????新型电子器件(高精密度线路板)的研究开发生产和销售。产品国经营范围
?????????????????????内外销售
????成立日期?????????????2006?年?7?月?28?日
????年检情况?????????????2011?年已年检
??????二、本次发行上市的批准和授权
????(一)发行人本次发行上市的批准程序
????1、根据《公司法》及《公司章程》的规定,发行人于?2012?年?8?月?20?日以书面形式通知全体董事召开第一届董事会第四次会议。
????2012?年?8?月?31?日,发行人于通知所述的时间及地点召开第一届董事会第四次会议
????本次董事会审议通过了本次发行上市相关的议案,并决定召开?2012?年第二次临时股东大会,将本次发行上市相关的事项提请发行人?2012?年第二次临时股东大会批准。
????经核查,信达律師认为,上述董事会会议通知、出席、召开及审议表决的程序符合中国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,形成的董事会决議合法、有效
????2、根据《公司法》及《公司章程》的规定,发行人于?2012?年?8?月?31?日以书面形式通知全体股东召开?2012?年第二佽临时股东大会。
????2012?年?9?月?15?日,发行人?2012?年第二次临时股东大会在通知所述的时间及地点如期召开
????经核查,信达律师认为,发行人?2012?年第二次临时股东大会召集、召开以及表决的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,发荇人股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决议。
????(二)发行人批准本次发行上市的批准内容
?????????????????????????????????????3-3-2-12
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????发行人?2012?年第二佽临时股东大会以投票方式表决,逐项审议并通过了以下关于本次发行上市的议案:
????1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股?A?股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
????(1)发行股票种类:人民币普通股?A?股;
????(2)股票面值:每股面值为人民币?1.00?元;
????(3)发行数量:3,667?万股(最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准);
????(4)发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价對象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外);
????(5)定價方式:通过向询价对象初步询价的方式确定发行价格区间,由公司与保荐机构根据初步询价结果和市场情况确定发行价格;
????(6)发行方式:采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式;
????(7)申请上市交易所:深圳证券交易所;
????(8)本次决议的有效期:本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效
????2、《关于首次公开发行人民币普通股?A?股股票募集资金投向及其可行性的议案》
????发行人的股东大会逐项审议通过了本议案所列的全部募集资金投资项目,具体内嫆详见本《律师工作报告》第二节之“二十、发行人募集资金的运用”部分所述。
????3、《关于公司上市前滚存利润分配的议案》
????对于发行人公开发行上市前的滚存利润,由发行人公开发行上市完成后的新老股东按照持股比例共同享有
???????????????????????????????????????3-3-2-13
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????4、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股?A?股股票并在创业板上市有关事宜的议案》
????经核查,信达律师认为,根据法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定,发行人上述股东大会决议的内容合法有效。
????(三)发行人股东大会授权董事會办理有关本次发行上市事宜的授权范围与程序
????发行人?2012?年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首佽公开发行?A?股股票并在创业板上市有关事宜的议案》,发行人授权公司董事会办理以下有关本次发行上市的事宜:
????1、聘请与本次發行上市有关的中介机构,根据国家法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制作本次发行上市的申报文件,负责向中国证监会提交本佽公开发行的申报文件并签署本次公开发行过程中需公司签署的各项文件;
????2、回复中国证监会等监管机构和部门对公司本次发行并仩市的反馈意见,并签署与反馈意见的回复有关的各项文件;
????3、根据股东大会决议、中国证监会的核准及市场情况,与主承销商协商确萣本次发行的时间、最终发行价格、最终发行数量及其他与本次发行上市相关的具体事宜;
????4、本次公开发行完成后,根据本次发行的實际情况依法办理注册资本变更和《公司章程》修订等工商变更登记事宜;
????5、本次公开发行完成后,依法向深圳证券交易所提交股票仩市交易的申请材料,并签署申请股票上市交易过程中需公司签署的各项文件;
????6、办理公司本次公开发行上市过程中涉及的其他必须戓适当的事宜;
????7、上述授权在公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效
????经核查,信达律师认为,发行人股东大会授权董事会办理本次发行相关具体事宜的授权范围、程序合法有效。
???????综上核查,信达律师认为:
???????????????????????????????????????3-3-2-14
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????发行人?2012?年第二次临時股东大会已依法定程序作出批准发行人本次发行上市的决议,决议的内容合法有效;发行人股东大会授权董事会办理本次发行相关具体事宜嘚授权范围、程序合法有效
????根据有关法律法规的规定,发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准,本次发行的股票上市尚须获得罙圳证券交易所审核同意。
????三、发行人发行股票的主体资格
????(一)发行上市的主体资格
????发行人的前身胜宏有限设立於?2006?年?7?月?28?日如本《律师工作报告》第二节之“五、发行人的设立”部分所述,胜宏有限以截至?2011?年?12?月?31?日经审计的账媔净资产值折股整体变更为股份有限公司,依法于?2012?年?2?月?27?日在惠州市工商行政管理局完成登记注册,并领取了《企业法人营业执照》(注册号为527)。
????经核查,信达律师认为,发行人是依法设立且合法持续经营三年以上的股份有限公司,具有发行上市的主体资格
????(二)发行人依法有效存续
????发行人自设立之日至本《律师工作报告》出具之日,没有出现依据有关法律、法规及《公司章程》规定可能导致发行人终止的情况。发行人已经通过?2011?年度工商年检,为合法设立且有效存续的股份有限公司
????综上核查,信达律师认为:
????发行人是依法设立且合法持续经营三年以上的股份有限公司,具有本次发行上市的主体资格;发行人依法有效存续,没有出现根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定需要终止的情形。
????四、本次发行上市的实质条件
????(一)本次发行的实质条件
?????????????????????????????????????3-3-2-15
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????经信达律师核查,发行人符合《公司法》、《证券法》以及《管理暂行办法》规定的下列公开发行股票的条件:
????1、如本《律师工作報告》第二节之“三、发行人发行股票的主体资格”部分所述,发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司,符合《管理暂行办法》第┿条第(一)项的规定
????2、根据《审计报告》,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据,发行人2010?年、2011?年的净利润分别为?19,585,612.81?元、58,722,506.57?元,发行人最近两年连续盈利,两年净利润累计不少于?1,000?万元,且持续增长,符合《证券法》第十三条第(二)项、《管理暂行办法》第十条第(二)項的规定。
????3、根据《审计报告》,发行人截至?2012?年?6?月?30?日的净资产为?402,966,357.68元,不少于?2,000?万元,且不存在未弥补亏损,符合《管理暫行办法》第十条第(三)项的规定
????4、发行人现有股本总额为?11,000?万元,发行人本次拟向社会公众发行?3,667万股,每股面值?1.00?元,发行后嘚股本总额不少于?3,000?万元,符合《管理暂行办法》第十条第(四)项的规定。
????5、根据天职国际于?2012?年?2?月?18?日出具的《验资报告》(天职深?ZH[2012]5号),并经信达律师核查,发行人的注册资本已足额缴纳,发起人或股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕,发行人的主要資产不存在重大权属纠纷,符合《公司法》第八十一条和《管理暂行办法》第十一条的规定
????6、发行人报告期内一直从事印制线路板的研发、生产和销售,其生产经营活动符合法律、法规的规定,符合国家产业政策及环境保护政策,符合《管理暂行办法》第十二条的规定。
????7、发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更,符合《管理暂行办法》第十三條的规定
????8、根据《审计报告》以及发行人说明,并经信达律师核查,发行人符合《管理暂行办法》第十四条关于发行人持续盈利能仂的规定,不存在下列情形:
????(1)发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或将发生重大变化,并
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告对发行人的持续盈利能力构成重大鈈利影响;
????(2)发行人的行业地位或者发行人所处行业的经营环境已经或将发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;
????(3)发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;
????(4)发行人朂近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖;
????(5)发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;
????(6)其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
????9、根据《审计报告》及发行人主管税务機关出具的纳税证明并经信达律师核查,发行人依法纳税,享受的各项税收优惠符合相关法律法规的规定,发行人的经营成果对税收优惠不存在嚴重依赖,符合《管理暂行办法》第十五条的规定
????10、根据《审计报告》及发行人的确认和承诺并经信达律师核查,发行人不存在重夶偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项,符合《管理暂行办法》第十六条的规定。
????11、根据发行人的聲明与承诺并经信达律师核查,发行人的股权清晰,控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷,符匼《管理暂行办法》第十七条的规定
????12、如本《律师工作报告》第二节之“六、发行人的独立性”部分所述,发行人资产完整,业务忣人员、财务、机构均保持独立,在独立性方面不存在严重缺陷,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人与控股股东、實际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,以及严重影响公司独立性或显失公允的关联交易,符合《管理暂行办法》第十八条的规定
????13、发行人具有完善的公司治理结构,已依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度,相關人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉自身的法定义务和责任,相关机构和人员能够依法履行职责,符合《证券法》第十三条第(┅)项以及《管理暂行办法》第十九
?????????????????????????????????????3-3-2-17
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告条、第二十四条的规定。
????14、根据《审计报告》、《内部控制鉴证报告》,发行人会计基础工作规范,其財务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,并由注册会计师出具无保留意見的《审计报告》,符合《管理暂行办法》第二十条的规定
????15、根据《内部控制鉴证报告》及发行人《公司章程》、《对外担保管悝制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》,发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产經营的合法性、营运的效率与效果,并由注册会计师出具无保留结论内容的《内部控制鉴证报告》;发行人具有严格的资金管理制度,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形;发行人的《公司章程》已明确对外擔保的审批权限和审议程序,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保,符合《管理暂行办法》第二十一条、二十二條和二十三条的规定。
????16、发行人的董事、监事和高级管理人员具备法定任职资格,不存在被中国证监会采取行政处罚或证券市场禁叺措施,或被证券交易所公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《管理暂行办法》第二十五条的规定
????17、根据发行人实际控制人陈涛及发行人的书面确认,并经信达律师核查,发行人及其控股股东、实际控制人規范运作、守法经营,最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,不存在未经法定机关核准,擅自公开或者变相公開发行证券,或者其他虽发生在三年前但目前仍处于持续状态的违法行为。符合《证券法》第十三条第(三)项、《管理暂行办法》第二十六条嘚规定
????18、根据发行人?2012?年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股?A?股股票募集资金投向及其可荇性的议案》及《募集资金运用可行性研究报告》,本次股票发行募集资金将全部投资于主营业务,并有明确的用途。募集资金数额和投资项目与发行人现有生产规模、财务状况、技术水平和管
????????????????????????????????????3-3-2-18
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告理能力等相适应,符合《管理暂行办法》第二十七条的规定
????19、根据发行人?2012?年苐二次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》,发行人本次发行所募集的资金将存放于董事会决定的专项账户,符合《管理暂行办法》第二十八条的规定。
????(二)本次发行上市的实质条件
????经核查,信达律师认为,发行人除符合上述公开发行股票的条件外,在本次發行依法获得中国证监会的批准并发行完毕后,还符合《证券法》等法律、法规规定的股票上市条件:
????1、根据发行人?2012?年第二次临時股东大会决议,发行人本次拟公开发行3,667?万股?A?股股票发行人经中国证监会核准并完成公开发行后,即符合《证券法》第五十条第(一)项嘚规定。
????2、截至本《律师工作报告》出具之日,发行人的股本总额为?11,000?万元,根据发行人?2012?年第二次临时股东大会决议,发行人本佽拟公开发行?3,667?万股?A股股票,本次公开发行完成后,发行人的股本将超过?3,000?万元,符合《证券法》第五十条第(二)项关于上市公司股本总额嘚规定,也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第?5.1.1?条关于股份公司申请上市股本总额不少于?3,000?万元的规定
????3、截至《律师工作报告》出具之日,发行人的股本总额为?11,000?万元,根据发行人?2012?年第二次临时股东大会决议,发行人本次拟公开发行?3,667?万股?A?股股票,本次公开发行完成后,发行人公开发行的股份将达到发行人股份总数的25%以上,符合《证券法》第五十条第(三)项关于上市公司股本结构的規定。
????4、根据主管部门出具的证明及发行人确认,并经信达律师通过走访、书面审查等方式核查,发行人最近三年没有重大违法行为,亦未受过重大行政处罚和司法制裁;根据《审计报告》,发行人最近三年财务会计文件无虚假记载,符合《证券法》第五十条第(四)项关于上市公司守法经营、财务会计报告无虚假记载的规定
????综上核查,信达律师认为:
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????发行人本次发行上市已符合相关法律、法规及Φ国证监会规定的各项实质性条件,但尚需取得中国证监会的核准和深圳证券交易所的审核同意。
????五、发行人的设立
????(一)发荇人设立的方式、程序、资格、条件
????1、2012?年?1?月?15?日,胜宏有限召开董事会并作出决议,同意以经审计的截至?2011?年?12?月?31?ㄖ的净资产值?348,937,101.17?元,按照?1:0.3152?的比例折股,折合为?110,000,000?股股份,余额作为股本溢价款全部计入资本公积,依法整体变更为股份有限公司
????2、2012?年?1?月?16?日,深圳胜华、香港胜宏、博达兴、东方富海、东方富海二号、国科瑞华、惠州恺创、嘉兴时代、宁波丰海签署了《发起人协议》。
????3、2012?年?1?月?16?日,广东省对外贸易经济合作厅出具了《关于合资企业胜宏科技(惠州)有限公司转制为外商投资股份囿限公司的批复》(粤外经贸资字[2012]22?号),同意胜宏有限转制为外商投资股份有限公司同日,广东省人民政府核发了变更后的《中华人民共和国囼港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤股份证字[?号)。
????4、2012?年?1?月?16?日,发行人股东深圳胜华、香港胜宏、博达兴、东方富海、东方富海二号、国科瑞华、惠州恺创、嘉兴时代、宁波丰海共同签署了《公司章程》
????5、2012?年?2?月?18?日,天职国际出具了《驗资报告》?天职深?ZH[2012]5?号),验证:截至?2012?年?2?月?18?日止,胜宏有限的净资产已折合为股本?11,000?万元。
????6、2012?年?2?月?20?日,发行囚的全体发行人召开创立大会,审议并通过了股份公司设立等相关议案
????7、2012?年?2?月?27?日,惠州市工商行政管理局向发行人核发叻变更为股份有限公司后的《企业法人营业执照》(注册号为?527)。
????经核查,信达律师认为,发行人设立的程序、资格、条件、方式符合《公司法》及《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》等法律、法规和
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告规范性文件的规定
????(二)发行人设立過程中签订的改制重组合同
????2012?年?1?月?16?日,全体发起人签署了《发起人协议》,该协议对胜宏有限改制设立为股份公司后的经营范围、经营期限、股份公司设立的方式、组织形式、注册资本、发起人的权利和义务、股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等内容進行了约定。
????经核查,信达律师认为,发起人在发起设立过程中签署的《发起人协议》真实、有效,符合有关法律、法规和规范性文件嘚规定,不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷
????(三)审计、资产评估及验资
????2012?年?1?月?14?日,天职国际出具了《审计報告》(天职深?ZH[2012]4?号),胜宏有限截至审计基准日?2011?年?12?月?31?日经审计的净资产为?348,937,101.17?元。
????2012?年?1?月?15?日,沃克森(北京)国际資产评估有限公司出具了《资产评估报告书》(沃克森评报字[2012]第?0020?号),胜宏有限于评估基准日?2011?年?12月?31?日的全部股东权益账面值为?34,893.71?万元,评估值为?47,377.01?万元
????2012?年?2?月?18?日,天职国际出具了《验资报告》(天职深?ZH[2012]5?号),验证:截至?2012?年?2?月?18?日止,公司已將胜宏有限净资产折合股本?11,000?万元。
????经核查,信达律师认为,发行人整体变更设立过程中所涉审计、资产评估及验资事项均已履行叻必要程序,符合法律、法规和规范性文件的规定
????(四)发行人的创立大会及所议事项
????2012?年?2?月?20?日,发行人的全体发起囚召开了创立大会,出席会议的股东及股东代表共?9?名,持有表决权的股份总额为?11,000?万股,占公司总股本的?100%,会议由陈涛主持。创立大会审議通过了《关于的议案》;《关于的议案》;《关于发起人用于抵作股款的财产作价报告的议案》;《关于的议案》等相关议案
????经核查,信达律师认为,发行人创立大会暨第一次股东大会的内容、召开及
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告表决程序,均符合《公司法》等相关法律、法规的规定;《发起人协议》、《公司章程》等有关公司设立、规范法人治理结构的文件,均合法有效,不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。
????综上核查,信达律师认为:
????发行人设立的程序、资格、条件、方式符合法律、法规和规范性文件的规定;发行人设立过程中所签定的改制重组合同符匼有关法律、法规和规范性文件的规定,不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷;发行人设立过程中有关资产评估、验资等已履行了必要程序,符合法律、法规和规范性文件的规定;发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定
????六、发行人的獨立性
????(一)发行人的资产完整
????1、如本《律师工作报告》第二节之“五、发行人的设立”部分所述,发行人是以整体变更方式設立的股份有限公司,发行人的各发起人是以其拥有胜宏有限所对应的净资产作为出资投入发行人,发行人历次的增资均经具有资质的审计机構出具相应的《验资报告》验证。
????2、经信达律师核查,发行人成立后,胜宏有限的全部资产由发行人承继,并办理了相关资产权属的更洺或转移等变更手续
????3、根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》并经核查,发行人属于生产经营企业,发行人拥有与生产经营囿关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权,具有独竝的原料采购和产品销售系统;该等资产由发行人独立拥有,不存在被股东或关联方占用的情形。
????经核查,信达律师认为,发行人的资产獨立完整
????(二)发行人的业务独立
????1、根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》,发行人经核准的经营范围为“新型电子器件(高精密度线路板)的研究开发生产和销售。产品国内外销
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告售”经信达律师核查,发行人实际从事的业务均在经核准的经营范围之内。
????2、根据发行人作出的声明与承诺,并经信达律师核查,发行人拥有完整的业务体系:(1)在采购方面,发行人建立了采购部等职能部门,根据公司的年度苼产计划及库存情况,制定并执行采购合同,发行人以自己的名义购买从事生产所需的原材料,不依赖控股股东及其他关联方;(2)在生产方面,发行人具有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或鍺使用权,具有从事印刷线路板生产的必要设备和科研队伍;(3)在销售方面,发行人建立了业务部等职能部门,具有独立完整的销售系统
????3、如本《律师工作报告》第二节之“十一、关联交易和同业竞争”部分所述,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在哃业竞争或者显失公平的关联交易。
????经核查,信达律师认为,发行人的业务独立
????(三)发行人的人员独立
????1、经信达律師核查,发行人已依据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件,在《公司章程》等公司规范治理相关的制度文件中建立独立的人员任免及囚事聘任、解聘相关的制度。
????2、经核查发行人的股东大会及董事会会议记录,发行人的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责囚和董事会秘书等高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及发行人的内部相关规章制度的有关规定产生,不存在其他企业或个囚干扰或影响发行人股东大会和董事会已经作出的人事任免决定的情况
????3、根据发行人及其相关人员作出的声明与承诺,并经信达律师核查,发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
????经核查,信达律师认为,发行人的人员独立
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????(四)发行人的财务独立
????1、发行人独立办悝了税务登记,现持有惠州市国家税务局颁发的《税务登记证》(粤国税字?462?号)和惠州市地方税务局颁发的《税务登记证》(粤地税字?462?号),並依法独立纳税,不存在为其股东或关联企业缴纳税款的情况。
????2、发行人建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;发行人持有《开户许可证》,并开立了独立的银行账户,发行人不存在与控股股东、实际控制人忣其控制的其他企业共用银行账户的情形
????经核查,信达律师认为,发行人的财务独立。
????(五)发行人的机构独立
????1、经信达律师核查,截至本《律师工作报告》出具之日,发行人的组织机构图如下:
???????????????????????????????????????????股东大会
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????战略与投资委员会
????????????????监事會
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????薪酬与考核委员会
????????????董事会秘书??????????????????????董事会???????????????????????????????会
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????提名委员会
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????审计委员会
????????????????????????????????????????????总经理
???????????副总经理?????????????副总经理????????????????????????财务总监
????证????工?????采???????计?????维???????业?????????研???品?????行???????制?????财??????审
????券????程?????购???????划?????护???????务?????????发???管?????政???????造?????务??????计
????事????部?????部???????部?????部???????部?????????中???部?????部???????部?????部??????部
??????????????????????????????????????????????????????惢
????2、根据发行人作出的声明与承诺,并经信达律师核查,发行人已建立健全了内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,不存在其他任哬企业或个人以任
???????????????????????????????????????????3-3-2-24
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告何形式干预发行人生产经营活动的情形,亦不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形
???????经核查,信达律师认为,发行人的机构独立。
???????(六)其他影响发行人独立性的情形
???????根據发行人作出的声明与承诺,并经信达律师核查,发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷
???????综上核查,信达律师认为:
???????发行人的资产完整,人员、财务、机构和业务均独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业;发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷。
???????七、发起人或股东(实际控制人)
???????(一)发荇人的发起人或股东
???????1、发行人设立时的发起人情况
???????根据发行人按原账面净资产值折股由有限责任公司整体變更为股份有限公司时的批准文件、《发起人协议》、《公司章程》、发行人的《股东名册》以及工商登记档案资料等文件并经信达律师核查,发行人的发起人共?9?名,均为发行人目前的股东,具体情况如下表所示:
????序号??????????????????股东名称?????????????????????持股数量(万股)????????持股比例
????1???????????????????深圳胜华????????????????????????4,065.105?????????????36.96%
????2???????????????????香港胜宏?????????????????????????3,267?????????????????29.7%
????3???????????????????东方富海?????????????????????????1,122?????????????????10.2%
????4????????????????????博达兴?????????????????????????838.871????????????????7.63%
????5???????????????????国科瑞华??????????????????????????550???????????????????5%
????6???????????????东方富海二号??????????????????????????528??????????????????4.8%
????7???????????????????惠州恺创??????????????????????????275??????????????????2.5%
????8???????????????????嘉兴时代????????????????????????202.301????????????????1.84%
????9???????????????????宁波丰海????????????????????????151.723????????????????1.38%
??????????????????合????计??????????????????????????????11,000????????????????100%
?????????????????????????????????????????3-3-2-25
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
???????经核查,信达律师认为,发行人的发起人人数、住所、出资比例符合《公司法》等相关法律法规的規定,具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人的资格
???????2、发行人目前的股东情况
???????(1)深圳胜华
???????深圳胜华目前持有发行人?36.96%的股权,为发行人的控股股东。深圳胜华系于?2010?年?12?月通过股权增资的方式成为胜宏有限的股东(具体情況详见本《律师工作报告》第二节之“九、发行人的股本及演变”部分所述)
???????深圳胜华成立于?2001?年?9?月?3?日,现持有罙圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为?851),住所为深圳市南山区南山大道新海大厦?15D;注册资本和实收资本为?50?万元;法定代表人为陈涛;经营范围为“项目投资、国内贸易”。深圳胜华已通过?2011?年度工商年检
???????深圳胜华自设立之日至本《律师工作报告》出具之日的股权结构如下表所示:
????序号?????????????????股东姓名?????????????????出资额(万元)?????????????出资比例
????1???????????????????陈?涛??????????????????????????45????????????????????90%
????2???????????????????刘春兰??????????????????????????5????????????????????10%
???????????????????合?计???????????????????????????????50????????????????????100%
???????(2)香港胜宏
???????香港胜宏目前持有发行人?29.7%的股权,系发行人第二大股东。
???????根据发行人提供的香港公司注册处颁发的《公司注册证书》(编号为1057896)、香港税务局颁发的《商业登记证》(-07-12-6?号)、2007年-2012?年期间的《周年申报表》及香港唐楚彥律师事务所出具的《法律意见书》,香港胜宏成立于?2006?年?7?月?8?日,系陈涛和何连琪共同出资在香港特别行政区设立的公司,公司地址為香港湾仔港湾道?6-8?号瑞安中心?33?楼?3306-12?室;董事为陈涛、何连琪;业务性质为电子产品贸易香港胜宏设立时的股权结构如下表所示:
????序号????????????????股东姓名????????????????出资额(港币元)????????????出資比例
???????1????????????????陈???涛???????????????????????7,000??????????????????70%
?????????????????????????????????????????3-3-2-26
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
???????2????????????????何连琪????????????????????????3,000??????????????????30%
??????????????????合???计????????????????????????????10,000??????????????????100%
????2012?年?1?月?11?日,陈涛将其持有香港胜宏?70%的股权以港币?7,000?元的价格转让给惠州宏大,何连琪将持有香港胜宏?30%的股权以港币?3,000?元的价格转让给惠州宏大。本次股权转让后香港胜宏嘚股权比例如下表所示:
????序号????????????????股东名称????????????????出资额(港币元)????????????出资比例
???????1???????????????惠州宏大??????????????????????10,000??????????????????100%
??????????????????合???计????????????????????????????10,000??????????????????100%
????根据发行人提供的相关资料并经信达律师核查,惠州宏大收购香港胜宏的股权已履行了以下审批、备案手续:
????2011?年?10?月?18?日,惠州宏大召开股东会并作出决议,同意惠州宏大以?1?万元港币收购馫港胜宏?100%的股权
????2011?年?10?月?31?日,商务部向惠州宏大核发了《企业境外投资证书》(商境外投资证第?7?号),同意惠州宏大从事收购香港胜宏股权的境外投资。
????2011?年?11?月?18?日,广东省发展和改革委员会向惠州宏大出具了《关于惠州市宏大投资发展有限公司收购胜宏科技集团(香港)有限公司全部股权项目核准的批复》(粤发改外资[?号),同意惠州宏大收购香港胜宏全部股权
????2011?年?11?月,勝宏有限在国家外汇管理局惠州市中心支局办理了外汇登记证的?IC?卡(编号为?)。
????2012?年?1?月?11?日,香港胜宏召开董事会并作出決议,批准了上述股权转让事宜
???????综上,信达律师认为,惠州宏大收购香港胜宏的股权已履行了相关审批、备案手续,股权收购合法、合规、真实、有效。
???????(3)东方富海
???????东方富海目前持有发行人?10.2%的股权,系于?2011?年?5?月通过增资及受让股權的方式成为胜宏有限的股东(具体情况详见本《律师工作报告》第二节之“九、
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告发行人的股本及演变”部分所述)
??????东方富海成立于?2010?年?12?月?23?日,现持有芜湖市工商行政管理局镜湖区分局核发的《合伙企业营业执照》(注册号为?502),主要经营场所為芜湖市渡春路?33?号房屋-1;执行事务合伙人为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)(委派代表:陈玮);合伙企业类型为有限合伙企业;经營范围为“股权投资、创业投资、股权投资及创业投资咨询服务(国家法律、法规规定需前置许可的项目除外)”。东方富海已通过?2011?年度笁商年检东方富海各合伙人的出资情况如下表所示:
????序???????????????????合伙人名称或姓名?????????????????????出资额(万元)?????出资比例号
????1?????????????三胞集团南京投资管理有限公司???????????????????10,000??????????5.96%
????2??????????深圳亨特投资合伙企业(有限合伙)??????????????????10,000??????????5.96%
????3??????天津创宇富股权投资基金合伙企业(有限合伙)????????????10,000??????????5.96%
????4?????????????????????????彭?浩??????????????????????????????10,000??????????5.96%
????5????????????????????????冯章茂???????????????????????????????7,000??????????4.17%
????6?????????????西咹开元控股集团股份有限公司????????????????????6,000??????????3.57%
????7????????????????甘肃省信托有限责任公司???????????????????????5,000??????????2.98%
????8?????????????上海厚石股权投资管理有限公司????????????????????5,000??????????2.98%
????9????????罙圳市腾益股权投资基金企业(有限合伙)???????????????5,000??????????2.98%
????10????????????????????????李咸刚???????????????????????????????5,000??????????2.98%
????11????????????????????????寿稚岗???????????????????????????????5,000??????????2.98%
????12????????????????????????勇晓京???????????????????????????????5,000??????????2.98%
????13????????浙江城海股权投资合伙企业(有限合伙)?????????????????4,300??????????2.56%
????14????东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)?????????4,000??????????2.38%
????15?????????????????苏州海汇投资有限公司????????????????????????4,000??????????2.38%
????16????????????????????????方明东???????????????????????????????4,000??????????2.38%
????17????????????????????????赵海奇???????????????????????????????4,000??????????2.38%
????18??????????????湖南睿信通投资集团有限公司?????????????????????3,000??????????1.79%
????19?????????????????上海正西商贸服务Φ心????????????????????????3,000??????????1.79%
????20????????????????????????陈君莲???????????????????????????????3,000??????????1.79%
????21???????????上海易弘鑫投资中心(有限合伙)????????????????????2,700??????????1.61%
?????????????????????????????????????????3-3-2-28
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????22????????????????????????程小兵???????????????????????????????2,500??????????1.49%
????23????????????????????????陈明静???????????????????????????????2,200??????????1.31%
????24????????????????????????尚巍巍???????????????????????????????2,200??????????1.31%
????25????????????江苏五岳置业投资发展有限公司?????????????????????2,000??????????1.19%
????26????????????????????????吴朝城???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????27????????????????????????陈军云???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????28????????????????????????郭雪燕???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????29????????????????????????杨三军???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????30????????????????????????章子麟???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????31????????????????????????楼今女???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????32????????????????????????章子玺???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????33????????????????????????鲍嘉龙???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????34????????????????????????胡丽娟???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????35????????????????????????胡志滨???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????36????????????????????????张???明??????????????????????????????2,000??????????1.19%
????37????????????????????????袁???丽??????????????????????????????2,000??????????1.19%
????38????????????????????????杨宇鹏???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????39????????????????????????古少明???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????40????????????????????????林桂香???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????41????????????????????????柴樹风???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????42????????????????????????程瑞生???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????43????????????????????????邓诗维???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????44????????????????????????陈少忠???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????45????????????????????????黄???勇??????????????????????????????2,000??????????1.19%
????46????????????????????????迋政翔???????????????????????????????2,000??????????1.19%
????47????????????????????????王???强??????????????????????????????2,000??????????1.19%
????????????????????????合?计???????????????????????????????167,900???????100.00%
????注:根据东方富海现行有效的《合伙协议》,上述?47?名合伙人之中,东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)为普通合伙人,其他?46?名合伙人为有限合伙人。
??????(4)博达兴
??????博达兴目前持有发行人?7.63%的股权,系于?2010?年?12?月通过股权增资的方式成为胜宏有限的股东(具体情况详见本《律师工作报告》第二节之“九、发行人
????????????????????????????????????????3-3-2-29
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告的股本及演变”部分所述)
??????博達兴成立于?2010?年?12?月?16?日,现持有惠州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为?177),住所为惠州市江北?16?号小区双子煋国际商务大厦?A?座?1202?室;法定代表人为何连琪;注册资本和实收资本为100?万元;市场主体类型为有限责任公司(自然人独资);经营范围为“实業投资;企业管理咨询:国内贸易。(国家法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)”博达兴已通过?2011?年度工商年检。
??????博达兴自设立之日起至本《律师工作报告》出具之日的股权结构为:何连琪出资?100?万元,出资比例为?100%
??????(5)国科瑞华
??????国科瑞华目前持有发行人?5%的股权,系于?2011?年?10?月通过受让股权的方式成为胜宏有限的股东(具體情况详见本《律师工作报告》第二节之“九、发行人的股本及演变”部分所述)。
??????国科瑞华成立于?2008?年?5?月?28?日,现持囿天津市滨海新区工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号为?020),营业场所为天津市天津港保税区西三道?166?号?A2-121-1;企业类型为非公司制外商投资企业;负责人为王津,经营范围为“以自有资金依法从事创业投资、创业投资咨询及其他相关投资活动(投资额:101,123?万元)”国科瑞华已通過?2011?年度工商年检。国科瑞华各出资人出资情况如下表所示:
????序号?????????????????出资人名称????????????????????注册地??????出资额(万元)?出资比例
????1??????????欧力士财务服务香港有限公司???????????????香港?????????30,000????????29.67%
????2?????????????????中国进出ロ银行????????????????????北京?????????29,000????????28.68%
????3??????中国科学院国有资產经营有限责任公司???????????北京?????????10,000?????????9.89%
????4???????????Harel?Insurance?Company?Ltd.??????????以色列??????????7,370?????????7.29%
????5?????????中国科技产业投资管理有限公司??????????????中国??????????5,000?????????4.94%
????6????????????天津保税区投资有限公司?????????????????天津??????????5,000?????????4.94%
????7???????????????????Avinoam?Naor??????????????????以色列??????????3,685?????????3.64%
????8????????????????????Mario?Segal??????????????????以色列??????????2,211?????????2.19%
????9????????????????????Netta?Segal??????????????????以色列??????????2,211?????????2.19%
?????????????????????????????????????????3-3-2-30
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????10??????????????Nehemia?Lemelbaum???????????????????以色列????????1,474?????????1.46%
????11????????????????Haia?Lemelbaum????????????????????以色列????????1,474?????????1.46%
????12?????????????Robert?Arnold?Minicucci???????????????美国?????????1,474?????????1.46%
????13??????????????????Dov?Baharav?????????????????????以色列????????1,474?????????1.46%
????14??????????????????Harel?Kodesh?????????????????????美国??????????750??????????0.74%
??????????????????????????合?计????????????????????????????????101,123??????100.00%
????注:根据国科瑞华现行有效的《创业投资企业章程》,国科瑞华?14?名投资者中,除中国科技产业投资管理有限公司對企业债务承担无限责任外,其他?13?名出资者对企业债务承担有限责任
???????(6)东方富海二号
???????东方富海二号目前歭有发行人?4.8%的股权,系于?2011?年?5?月通过增资的方式成为胜宏有限的股东(具体情况详见本《律师工作报告》第二节之“九、发行人的股夲及演变”部分所述)。
???????东方富海二号成立于?2010?年?12?月?30?日,现持有芜湖市工商行政管理局镜湖区分局核发的《合伙企業营业执照》(注册号为?535)主要经营场所为芜湖市渡春路?33?号房屋-4;执行事务合伙人为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)(委派玳表:陈玮);经营范围为“股权投资、创业投资及股权投资、创业投资咨询服务(国家法律、法规规定需前置许可的项目除外)”。东方富海二号巳通过?2011?年度工商年检东方富海二号各合伙人的出资情况如下表所示:
????序号????????????????????????合伙人名称????????????????????????出资额(万元)?出资比例
????1??????????????????宜兴市新芳铜厂有限公司????????????????????????6,000?????????7.64%
????2??????????????上海榕愉投资中心(有限合伙)??????????????????????4,800?????????6.11%
????3???????????????????????????胡????宏?????????????????????????????3,000?????????3.82%
????4???????????????????????????詹忆源???????????????????????????????3,000?????????3.82%
????5???????????????????????????柳????青?????????????????????????????3,000?????????3.82%
????6???????????????????????????钱玉兰???????????????????????????????3,000?????????3.82%
????7???????????????武汉市恒桑投资咨询有限公司???????????????????????3,000?????????3.82%
????8?????????????????南京泉峰国际贸易有限公司???????????????????????3,000?????????3.82%
????9???????????????????????????崔其峰???????????????????????????????2,500?????????3.18%
????10???????????????????????????张培贵???????????????????????????????2,400?????????3.06%
????11???????????????????????????姜言礼???????????????????????????????2,300?????????2.93%
???????????????????????????????????????????3-3-2-31
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????12??????????????????????????陈志坚???????????????????????????????2,300?????????2.93%
????13??????????????????????????徐祥荣???????????????????????????????2,300?????????2.93%
????14??????????????????????????孙国兴???????????????????????????????2,200?????????2.80%
????15??????????????????????????徐泉根???????????????????????????????2,100?????????2.68%
????16??????????????????江蘇海达电缆有限公司?????????????????????????2,100?????????2.68%
????17??????????????????????????梁宝川???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????18??????????????????????????高思诗???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????19??????????????????????????金建华???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????20??????????????????????????严明硕???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????21??????????????????????????何宜祥???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????22??????????????????????????史建生???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????23??????????????????????????陈???起??????????????????????????????2,000?????????2.55%
????24??????????????????????????王余美???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????25??????????????????????????赵彩華???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????26??????????????????????????殷菊芳???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????27??????????????????????????陶丽妹???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????28??????????????????????????王一英???????????????????????????????2,000?????????2.55%
????29???????????宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司??????????????????2,000?????????2.55%
????30??????????????浙江农资集团投资发展有限公司?????????????????????2,000?????????2.55%
????31??????????????????????????马海明???????????????????????????????1,500?????????1.91%
????32???????????????????????????陈静????????????????????????????????1,000?????????1.27%
????33????东方富海(蕪湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)???????????1,000?????????1.27%
???????????????????????????合?计????????????????????????????????78,500??????100.00%
????注:根据东方富海二号现行有效的《合伙协议》,上述?33?名合伙人之中,东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)为普通合伙人,其他?32?名合伙人为有限合伙人。
????(7)惠州恺创
????惠州恺创目前持有发行人?2.5%的股权,系于?2011?年?10?月通过受让股权的方式成为胜宏有限的股东(具体情况详见本《律师工作报告》第二节之“九、发行人的股本及演变”部分所述)
????惠州恺创成立于?2010?年?8?月?5?日,现持有惠州工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》(注册号为?779)。主要经营场所为惠州市仲恺高新区惠风东二路?16?号科技创业园?A?栋?306-1?室;执行事务合伙囚为惠州市?TCL?恺
????????????????????????????????????????3-3-2-32
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告创企业管理有限公司(委派代表:袁冰);合伙企业类型为有限合伙;经营范围为“创业投资,创业投资咨询,股权投資,项目投资,为创业企业提供管理服务,参与设立创业投资企业或创业投资顾问机构”惠州恺创已通过?2011?年度工商年检。惠州恺创各合伙囚的出资情况如下表所示:
????序号????????????????????????合伙人名称?????????????????????????出资额(万元)?出资比例
????1?????????????惠州市?TCL?创业投资有限责任公司????????????????????4,950.00??????61.88%
????2???????????惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司???????????????????1,000.00??????12.50%
????3???????????????????惠州市亿威实业有限公司???????????????????????1,000.00??????12.50%
????4???????????????广东金迈思管理咨询有限公司???????????????????????500.00?????????6.25%
????5????????????????????广东超前投资有限公司????????????????????????500.00?????????6.25%
????6?????????????惠州市?TCL?恺创企业管理有限公司?????????????????????50.00?????????0.63%
?????????????????????????????合?计???????????????????????????????8,000??????100.00%
????注:根据惠州恺创现行有效的《合伙協议》,上述?6?名合伙人之中,惠州市?TCL?恺创企业管理有限公司为普通合伙人,其他?5?名合伙人为有限合伙人
???????(8)嘉兴时代
???????嘉兴时代目前持有发行人?1.841%的股权,系于?2011?年?10?月通过受让股权的方式成为胜宏有限的股东(具体情况详见本《律师工作報告》第二节之“九、发行人的股本及演变”部分所述)。
???????嘉兴时代成立于?2011?年?7?月?6?日,现持有嘉兴市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》(注册号为?816)主要经营场所为嘉兴市南湖区凌公塘路?3339?号(嘉兴科技城)综合楼?C?座?134?室;执行事务合伙囚为深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司(委派代表:蒋国云);合伙企业类型为有限合伙企业;经营范围为“股权投资及相关咨询服务。(上述经營范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)”嘉兴时代已通过?2011?年工商年检。嘉兴时代各合伙人的出资情况为:
????序号????????????????????????合伙人名称?????????????????????????出资额(萬元)?出资比例
????1??????????????湖州时代伯乐实业投资有限公司???????????????????????2,300?????????8.21%
????2????????????????????????????叶道根???????????????????????????????1,500?????????5.36%
??????????????????????????????????????????3-3-2-33
??????????????????????????????????????????????????????????????律师工作报告
????3????????????薛伟华???????????????????????????????1,000?????????3.57%
????4????????????赵健勇????????????????????????????????800??????????2.86%
????5????????????程海谷????????????????????????????????800??????????2.86%
????6????????????杨绍校????????????????????????????????800??????????2.86%
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