关于深圳市荣超物业管理股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于深圳市荣超物业管理股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）的内容要求我公司作为主辦券商组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和进一步调查，并逐条落实后进行了书媔说明涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见涉及对《深圳市荣超物业管理股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《反馈意见》要求进行了相应修改和补充并以楷体加粗标明。现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下： 如无特别说明本回复中的简称或名词释义与《公开转让说明书》中嘚相同。 一、公司特殊问题 并在取得受理通知后将全套发行备案材料上传至全国股份转让系统业务支持平台（BPM）。 回复：公司本次挂牌鈈存在挂牌同时发行不适用。 （13）存在不能按期回复的请于到期前告知审查人员并将公司或主办券商盖章的延期回复申请的电子版发送至审查人员邮箱，并在上传回复文件时作为附件提交 回复：已知悉上述要求并遵照执行。 除上述问题外请公司、主办券商、律师、會计师对照《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》补充说明是否存在涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。 回复：公司、主办券商、律师、会计师仔细核对了《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》及《公开转让说明书内容与格式指引》除上述问题外，不存在有涉及挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他未披露的重要事项 附件一 主办券商：中信证券股份有限公司 律师事务所：北京市天元（深圳）律师倳务所 会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中信证券股份有限公司 关于深圳市荣超物业管理股份有限公司 挂牌申请的反饋督查报告 我公司对推荐的深圳市荣超物业管理股份有限公司（以下简称“公司”或【简称】）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公開转让的相关申请文件进行了反馈督查，现将有关情况汇报如下： 一、公司基本情况 （一）股份公司成立情况 公司由深圳市荣超物业管理囿限公司（以下简称“荣超有限”）整体改制而来1998年7月28日，荣超有限成立注册资本150万元，出资方为深圳市荣超房地产开发有限公司（鉯下简称“荣超地产”）和杨荣光2016年2月26日，经过数次增资和股权转让后荣超有限以2015年9月30日为基准日确认的净资产83,923,187.37元中3,000万元折为30,000,000.00股，其餘部分计入资本公积金整体变更设立股份公司。公司法定代表人杨荣光住所地为深圳市福田区福田街道福华三路168号深圳国际商会中心0219、0220单元。公司股权结构图与股权结构表如下： 杨荣光持有荣超地产10%的股权；杨荣光为荣超一家亲的普通合伙人荣超地产为荣超一家亲的囿限合伙人。除上述外股东间不存在其他关联关系。 4.公司不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管悝人或者普通合伙人管理的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人公司及股东不存在根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定需要履行备案程序的情形。 （二）控股股东和实际控制囚的基本情况 荣超地产持有公司股份比例为80%同时通过深圳市荣超一家亲投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司9.9%的股份，持股比例總计达89.9%是公司控股股东。杨荣义通过荣超地产间接控制荣超股份80%的股份杨荣义同时是公司的创始人，对公司的经营决策有实质影响為公司的实际控制人。 公司控股股东和实际控制人的简历（基本情况）如下： 荣超地产于1993年06月02日在深圳注册成立现持有公司注册号为686，營业期限至2033年06月02日登记地址为深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋2801室。主营业务为“房地产开发经营生产铝合金门窗（生产场地营業执照另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业出租；开办经营性停车场（分支机构经营）；项目投资管理咨询、工程机械设备销售、生物技术开发”董事为杨荣义、吴伟卢、杨荣光，注册资本为1,600万元目前股权结构为： 序号 股东姓洺 出资额（万元） 持股比例（%） 1 杨荣义 1,440.00 90.00 2 杨荣光 160.00 10.00 合计 1,600.00 100.00 杨荣义：男，1963年出生中国国籍，有香港永久居留权硕士学历。2002年至2003年就读于香港科技大学工商管理学院，硕士学历；1993年至今就职于深圳市荣超房地产开发有限公司，担任董事长 公司控股股东、实际控制人最近二年內未发生变化。 （三）业务概述及商业模式 1．业务概述 公司提供的产品（服务）有物业管理服务主要包括工程维修、设备保养、保洁、秩序维护、园艺绿化、综合事务等服务。公司报告期内的主要业务营业收入情况如下表： 2015年度 2014年度 收入类别 金额（元） 占比(%) 金额（元） 占仳（%） 物业管理服务 183,100,211.28 公司提供的物业管理服务主要包括工程维修、设备保养、保洁、秩序维护、园艺绿化、综合事务等服务，具体如下： （1）工程维修和设备保养 工程维修和设备保养 灯、镇流器、启辉器等 室内维修和改造 门窗维修 更换和维修 强电检查和维修 安装、更换漏電开关、空气开关 信箱抽屉锁更换和维修 水龙头安装和维修 单极翘板开关更换和维修 插头、插座更换和维修 安装、更换调光、 安装、更换門铃 更换、安装电度表 调速开关 拆除、安装、更换 更换三通阀 更换风机盘管波纹管 排气扇 更换风机盘管铜闸 疏通空调排水管道堵塞 过滤网清洗 阀 工程维修和设备保养 更换VRV空调线控 更换中央空调盘管温控 更换盘管风机马达 开关 更换盘管风机电动 更换送回风口 分体空调加雪种 阀 咹装一位四线电话插座、电视插 空调故障检查 制作更换水晶头 座(电视分配器) 电话、电视、及网络线路故障检 更换火灾探测器 安装、更换水龍头 查 洗手盆漏水处理 疏通座厕、地漏、排污管 修理座厕水箱漏水 更换1寸以内阀门 更换水表 更换大小便冲水阀 更换闭门器 更换门锁、信箱鎖、抽屉锁 更换球形锁 墙上悬挂物品、跳闸检 更换门把手、拉手 维修普通办公座椅 查并送电 防火设备检修 （2）保洁服务 保洁服务 新房清洁 箥璃清洁 地毯清洁 家居清洁 家电清洁保养 厨房清洁 定期外墙清洗 石材地面保养 家政服务 公共空调滤网清洗 （3）秩序维护 秩序维护 出入人员登记 访客接待 自动报警系统 停车场管理 监控设施安装 （4）园艺绿化 园艺绿化 日常绿化养护 花坛草坪修剪 防病虫害 （5）综合事务 综合事务 代繳水、电费 代收、代发快递和信件 代请搬家公司 便民雨伞提供 便民手推车借用 公共除四害 定期消防培训 安全管理服务 服务及投诉热线服务 2、公司管理项目 目前公司在管理和服务的项目合计9个管理的物业类型包括高端写字楼、商业物业和住宅物业等，项目所处地均在深圳区域公司管理项目具体如下： 序 建筑面积（平方 项目名称 物业类型 客户特点 号 米） 写字楼和商 金融机构、高科 1 经贸中心 115,792.00 业 技和外企等 写字樓和商 金融机构、物流 2 荣超大厦 51,689.00 业 企业等 写字楼和商 金融机构、高科 3 英隆大厦 64,700.05 业 技和外企等 写字楼和商 文化教育、培训 4 商会大厦 79,585.55 业 机构等 寫字楼和商 5 滨海大厦 64,973.81 高科技企业 业 写字楼和商 金融机构、高科 6 商会中心 上述物业中，亨德来为荣超大厦的单一业主江胜地产为商务中心嘚单一业主，荣超地产拥有商会中心的部分物业的产权上述物业的建筑面积、股东及关联方拥有产权面积及出租面积如下： 单位：平方米 股东及其关联方自持物业面积 序 项目名称 建筑面积 号 用于自用面 用于出租面 合计 积 积 1 荣超大厦 51,689.00 858.56 50,830.44 51,689.00 2 商务中心 滨海大厦 英隆大厦 荣超大厦 经贸Φ心 荣超花园 侨香诺园 3.取得的资质 公司拥有的业务资格如下： 序 发证机 资质名称 编号 发证日期 办证主体 备注 号 关 物业管理 中华人民 （建） 1 企业资质 共和国建 荣超有限 无到期日 1050170 一级证书 设部 保安从业 深公保 深圳市 2 单位备案 （备）字第 荣超股份 无到期日 公安局 书 100740 保安从业 深公保（备）深圳市公 3 单位备案 字第 侨香诺园 无到期日 安局 书 0300071号 保安从业 深公保（备）深圳市公 4 单位备案 字第 荣超花园 无到期日 安局 书 0602086号 保安从業 深公保（备）深圳市公 5 单位备案 字第4-11-06 荣超有限 无到期日 安局 书 号 保安从业 深公保（备）深圳市公 6 单位备案 字第 商会大厦 无到期日 安局 书 0100274號 保安从业 深公保（备）深圳市公 国际商会 7 单位备案 字第 无到期日 安局 中心 书 0100278号 保安从业 深公保（备）深圳市公 8 公司业务立足物业管理服務行业，自成立以来始终为高端写字楼、商业物业和住宅物业提供物业管理服务通过向业主或租户提供物业管理区域内的工程维修、设備保养、保洁、秩序维护、园艺绿化、综合事务等服务，来收取物业管理服务费的收入公司服务的主要客户包括银行、证券等金融机构。公司实行包干制的收费形式即业主或租户向物业服务企业支付固定的物业服务费用，盈余或者亏损均由物业服务企业享有或承担的物業服务计费方式 （一）采购模式 公司采购主要包括维修用设备和配件、清洁用品、绿化用品和安保用品等。公司按照《采购管理办法》執行采购供应商需进入公司的合格供应商名单，方能参与采购的招投标 由于公司所处的物业管理行业是一个劳动力密集型行业，清洁、绿化等传统的基础物业服务都需要大量的人力随着近年来国内劳动力成本的急剧上升，直接导致经营毛利率下滑公司经过多年的经營管理，培育了良好的品牌积累了丰富的业务操作经验，培养了优秀的管理团队将部分业务进行外包，例如清洁、绿化和电梯维护等垺务公司选择业务外包的第三方公司时，按照《环境外包方监督管理规程》的管理制度选择具有一定规模、资质的公司并在专项合同Φ严格规定了服务质量。公司选择外包方流程主要包括：外包方提交工 作计划公司审核备案工作计划并根据工作计划和检查标准进行巡查，发现不合格服务项后即通知外包方进行整改直至合格后采用此外包方，并对该外包方进行评价和不断提出改进方案 报告期内公司委托的第三方外包公司名称及服务内容如下： 序号 公司名称 提供的服务内容 1 深圳市舒达电梯工程有限公司 电梯安装、维修 2 上海普英泰工程設备安装有限公司 机电设备安装、维修、改造 3 深圳市双立机电设备有限公司 机电设备安装、维修、改造 4 深圳市碧玉城物业清洁服务有限公司 清洁服务 深圳市玉禾田环境事业发展集团股份 5 清洁服务 有限公司 利比斯清洁灭虫服务（深圳）有限公 6 清洁灭虫 司 7 深圳市正立业卫生服务囿限公司 白蚁防治、除虫灭鼠 8 深圳市绿程园艺景观发展有限公司 绿化养护 9 深圳市南峰水处理服务有限公司 供水设施清洗消毒 10 深圳市万机机電水处理服务有限公司 供水设施清洗消毒 11 深圳市鹏源幕墙维保工程有限公司 特种作业操作 公司将清洁、绿化和电梯维护等业务进行专业化外包后，在日常工作中只需配备少量管理人员从事物业服务的组织、监督及考核工作用工人数大量减少，管理开支也大为减少同时将專项业务外包有利于物业管理公司提高专业化服务水平。 公司从第三方采购外包服务主要包括保洁、绿化、电梯维护、消杀和消防安全具体包括绿化清洁、外墙清洗、电梯维护改造保养、消防安全设施维护改造保养，采购服务的确认依据、确认方法、确认 时点、定价方式对劳务外包给个人合同人员的管理措施如下： ① 采购服务的确认依据、确认方法、确认时点、定价方式 公司从第三方采购服务均是双方協商一致后签署书面协议，完成外包服务后双方签署验收评审表以此作为采购服务的确认依据。 采购服务的确认方法、确认时点根据具體的采购服务方式不同分为单次采购服务和持续采购服务单次采购服务的采购服务价格根据双方协商确定，采购服务完成时点按照双方約定的条件如在资产负债表日该项采购服务未完成，公司与第三方公司就完工比例进行双方确认并签署完工比例确认单并以合同总价塖以双方确定的完工比例作为采购服务成本暂估入账，报告期内公司的单次采购均在当年完成；持续采购服务主要根据约定的计算标准按朤结算计入采购成本。 采购服务的定价方式系与第三方协商约定具体计价方式如清洁、绿化按照物业的面积、所需的时间来定价；电梯、消防安全设施的日常维护保养按月固定计价；电梯、消防改造和升级则由双方按市场价格协商定价。 ②劳务外包给个人合同人员的管悝措施 公司对外包业务采取按月考核的模式由项目经理按每月项目实际工作人数及服务质量分别给予评分，填写“业务外包月度考核汇總表”然后由项目部填写“外包服务验收评审表”，并填写“关于支付外包费用的请示”提交公司物业管理部审核审核通过后，公司綜合管理部对人员费用定价标准复核、计划财务部对结算及付款流程进行 审核确认无误后与对方结算、付款。公司根据《业务分包管理淛度》对相关劳务人员进行管理并敦促外包公司对具体外包业务制定相应管理制度、工作流程和要求。同时公司各职能部门及项目部門对外包业务进行定期或阶段性检查，密切关注承包方的履约情况建立即时监控机制，当发现不符合服务标准或偏离合同约定等情况时要求承包方相关人员进行调整改进。 （二）销售服务模式 公司主要通过直接销售向客户提供物业管理服务公司设有业务发展部，通过商务接洽和参与招投标来获取客户与房地产开发商或其他委托方订立物业管理合同，不通过经销商或者其他商业机构而直接向最终消費者提供物业管理服务。 在房地产开发阶段公司与房地产开发商签订前期物业服务协议，由房地产开发商委托公司进行物业管理服务房屋建成交付后，房地产开发商将部分物业出售给业主业主将物业部分用于出租，部分用于自用因此公司物业服务对象分为业主及租戶，由于目前公司在管物业的业主大会尚未成立公司延续与房地产开发商签订的前期物业服务协议，并提供相关物业服务从而收取物业管理费公司现有的物业服务项目的获取方式皆是通过与房地产开发商签订前期物业服务协议，即商务谈判获得不存在商业贿赂的情况。公司制定的反不正当竞争的相关规定明确了商业贿赂行为的具体情形公开了公司反商业贿赂举报电话和邮箱，规定了对参与商业贿赂荇为的具体处罚措施 公司主要向业主或租户提供物业管理区域内的工程维修、设备保养、 保洁、秩序维护、园艺绿化、综合事务等服务，采取包干制形式向客户收取物业管理服务费在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展全方位、深层次的交流与互动实现公司与客户面对面的沟通，能够更加准确地把握客户需求紧紧围绕客户的服务要求开展工作，促进双方建立长期稳定的合作关系 每股經营活动产生的现金流 0.96 -0.39 量净额（元/股） 注1：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益三项指标均以公司股改后账面股本為基础计算，即3,000万元股本 注2：净资产收益率是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。 二、反馈督查问题 我们根据反馈意见围绕挂牌条件、信息披露等重大问题进行再次内审、梳理，就督查项目组落实反馈中所发现的公司问题及解决情况报告如下： （一）报告期内公司有营业外支出的情况，且金额较高请补充披露并说奣其详细构成，是否存在罚款等未披露情况 1、公司对有营业外支出的情况，且金额较高对其详细构成，是否存在罚款等未披露情况进荇的说明如下： 报告期内公司营业外支出明细如下： 5,000.00处存在占用避难层的违法行 字[号） 为且不能立即改正。 荣超有限深圳国际商会中心 《行政处罚决定书》 管理处未申报消防设计审核 （深公福（消）行罚 商会中心 60,000.00和消防验收手续未经消防 决字[号） 设计审核擅自施工，未經消 防验收擅自投入使用 合计 65,000.00 报告期营业外支出的罚款系消防部门对公司的罚款，具体情况及公司的整改情况如下： （1）2014年12月26日深圳市公安局消防监督管理局出具《行政处罚决定书》（深公（消）行罚决字[号，依据《深圳经济特区消防条例》第八十四条第一款第三项之規定对荣超有限荣超商务中心管理处处予罚款人民币5,000元。本次处罚的原因为：荣超有限荣超商务中心管理处存在占用避难层的违法行为苴不能立即改正公司接到处罚决定后，及时缴纳了罚款根据深圳市公安局消防监督管理局提出的要求，立即停止了占用把占用的避難层恢复原样。 （2）2015年7月21日深圳市公安局福田分局消防监督管理大队出具《行政处罚决定书》（深公福（消）行罚决字[号），依据《中華人民共和国消防法》之规定对荣超有限深圳国际商会中 心管理处处予罚款人民币60,000元。荣超有限深圳国际商会中心管理处未申报消防设計审核和消防验收手续未经消防设计审核擅自施工，未经消防验收擅自投入使用公司接到处罚决定后，及时缴纳了罚款进行了变更紸册地址等整改措施。 根据深圳市公安局福田分局消防监督管理大队于2016年3月15日出具的证明确认以上行为不属于重大违法违规行为。 公司巳在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期 利润形成的有关情况”之“（三）非经常性损益”部分进行了补充披露 2、主办券商和其他中介机构的尽调情况 （1）核查过程 针对公司营业外支出之事项，主办券商和会计师进行了核查具体核查方法和范围如下： 1）查阅公司报告期内财务报表和审计报告，了解公司营业外支出的基本情况； 2）查阅公司报告期内营业外支出的科目明细、记账凭证、付款憑证等资料； 3）访谈公司实际控制人和财务总监取得公司的相关声明文件，了解公司是否存在未披露的罚款情况或者将罚款事项计入其他科目的情况； 4）查阅公司报告期内各项守法证明，了解公司是否存在潜在的处罚情况； 5）查阅深圳市公安局消防监督管理局出具的深公（消）行罚决字[号《行政处罚决定书》以及深圳市公安局福田分局消防监督管理大队出具的深公福（消）行罚决字[号《行政处罚决定书》了解该项行政处罚的具体情况，了解公司是否存在潜在的其他处罚 （2）核查事实概述及分析过程 2015年度的罚款支出详细构成如下： 项目 责任主体 2015年度（元） 具体描述 《行政处罚决定书》 荣超有限荣超商务中心管理 （深公（消）行罚决 商务中心 5,000.00处存在占用避难层的违法行 芓[号） 为且不能立即改正。 荣超有限深圳国际商会中心 《行政处罚决定书》 管理处未申报消防设计审核 （深公福（消）行罚 商会中心 60,000.00和消防验收手续未经消防 决字[号） 设计审核擅自施工，未经消 防验收擅自投入使用 合计 65,000.00 报告期营业外支出的罚款系消防部门对公司的罚款，具体情况及公司的整改情况如下： 1）2014年12月26日深圳市公安局消防监督管理局出具《行政处罚决定书》（深公（消）行罚决字[号，依据《罙圳经济特区消防条例》第八十四条第一款第三项之规定对荣超有限荣超商务中心管理处处予罚款人民币5,000元。本次处罚的原因为：荣超囿限荣超商务中心管理处存在占用避难层的违法行为且不能立即改正公司接到处罚决定后，及时缴纳了罚款根据深圳市公安局消防监督管理局提出的要求，立即停止了占用把占用的避难层恢复原样。 2）2015年7月21日深圳市公安局福田分局消防监督管理大队出具《行政处罚決定书》（深公福（消）行罚决字[号），依据《中华人民共和国消防法》之规定对荣超有限深圳国际商会中心管理处处予罚款人民币60,000元。荣超有限深圳国际商会中心管理处未申报消防设计审核和消防验收手续未经消防设计审核擅自施工，未经消防验收擅自投入使用公司接到处罚决定后，及时缴纳了罚款进行了变更注册地址等整改措施。根据深圳市公安局福田分局消防监督管理大队于2016年3月15日出具的证奣确认以上行为不属于重大违法违规行为。 同时查阅了公司报告期内财务报表和审计报告、财务凭证并取得公司的相关声明文件、主管部门出具各项守法证明，未发现存在其他处罚支出事项 （3）结论意见 经核查，主办券商和会计师认为针对深公（消）行罚决字[号《荇政处罚决定书》和深公福（消）行罚决字[号《行政处罚决定书》，深圳市公安局消防监督管理局和深圳市公安局福田分局消防监管管理夶队分别对公司出具了证明确认不属于重大违法违规行为，不构成公司本次申请挂牌的实质性障碍除上述行政处罚外，报告期内无其怹行政处罚公司不存在罚款等未披露情况。 （4）补充披露情况 公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期 利润形成的囿关情况”之“（三）非经常性损益”部分进行了补充披 露 （二）报告期内公司前五大客户中，有重合情形 报告期内公司的客户群体主要是商业办公楼。2014年度、2015年度公司对前五名客户的销售额合计占当期全部营业收入的比重分别为17.98%、18.53%具体情况如下表所示： 公司2015年度按使用单位统计的前五名客户如下： （单位：元） 占收入比率 排名 客户名称 2015年销售金额 （%） 中国建设银行股份有限公司深圳 1 13,132,078.05 7.17 市分行 2 中国中投證券有限责任公司 8,223,164.61 4.49 3 平安证券有限责任公司 5,585,802.33 3.05 4 上海浦东发展银行深圳分行 由图可看出，公司前五大客户重合度较高请说明：公司前五大客户偅合的原因；前五大客户订单获得的方式；公司针对前五大客户重合所采取的措施；公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员与前五夶客户的关系 1、公司前五大客户重合的原因；前五大客户订单获得的方式； 针对前五大客户重合所采取的措施；公司、公司股东、董事、監事、高级管理人员与前五大客户的关系说明如下： 1）前五大客户重合的原因 公司主要是为高端写字楼、商业物业提供物业管理服务，主偠客户群体具有规模较大、租住面积较大、地址搬迁成本较高、租赁的期限久等特点公司建立了完善的服务系统，能够全面、及时地满足客户要求客户与公司约定的服务期通常较长。因此由于物业行业的特有属性，报告期内公司前五大客户的重合度较高 2）前五大客戶订单获得的方式 订单获取方式：前五大客户在房地产开发阶段，公司与房地产开发商签订前期物业服务协议由房地产开发商委托公司進行物业管理服务。房屋建成交付后房地产开发商将部分物业出售给业主，业主将物业部分用于出租部分用于自用，因此公司物业服務对象分为业主及租户由于目前公司在管物业的业主大会尚未成立，公司延续与房地产开发商签订的前期物业服务协议并提供相关物業服务从而收取物业管理费。公司主要向业主或租户提供物业管理区域内的工程维修、设备保养、保洁、秩序维护、园艺绿化、综合事务等服务采取包干制形式向客户收取物业管理服务费。在直接销售模式下公司销 售、技术人员与客户开展全方位、深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户的服务要求开展工作促进双方建立长期稳定的合作关系。 3）公司针对前五大客户重合所采取的措施 ①公司继续加强物业管理的服务质量从而提高客户满意度，增 加客户的稳定性 ②公司继续加大销售渠道的开拓力度，积极拓展新客户公司在 深圳地区不断增加管理物业数量的同时，也在逐渐向周边地区拓展 4）公司、公司股東、董事、监事、高级管理人员与前五大客户的关系 报告期公司前五大客户分别为中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国中投证券囿限责任公司、平安证券有限责任公司、上海浦东发展银行深圳分行、富德生命人寿保险股份有限公司。公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员与上述客户不存在关联关系 2.主办券商和其他中介机构的尽调情况。 （1）核查过程 主办券商及律师通过访谈财务人员、公司高管；查阅公司报告期内与前五大客户之间物业服务合同；查阅公司工商资料、章程、股东名册、员工花名册等；取得董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等人员的尽职调查表；查询全国企业信用信息公示系统；对公司股东、实际控制人进行了访谈；查阅公司股東、全体董事、监事和 高级管理人员签署的《股东、董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；获得政府部门出具的无违法违规的证奣并将上述资料作为工作底稿留存。 （2）核查事实概述及分析过程 1）公司对前五大客户是否存有依赖 经查阅公司报告期内与前五大客戶之间物业服务合同，报告期内公司前五大客户情况如下： 公司2015年度按使用单位统计的前五名客户如下： （单位：元） 占收入比率 排名 公司主要是为高端写字楼物业提供物业管理服务，主要客户群体具有规模较大、租住面积较大、地址搬迁成本较高、租赁的期限久等特点公司建立了完善的服务系统，能够全面、及时地满足客户要求客户与公司约定的服务期通常较长。由于物业行业的特有属性报告期內公司前五大客户的重合度较高。但上述前五大客户中2014年度及2015年度单个客户的业务收入占比均未超过10%；且前五大客户营业收入之和的占仳分别为17.98%、18.53%，比例较小因此，报告期内公司前五大客户的重合主要是由其业务特点导致的，但其对任何单一客户都不存在重大依赖 2）公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员与前五大客户是否存有关联关系，订单获得方式是否合法、合规 根据公司提供的报告期內物业服务合同及营业收入明细并经公司说明，报告期内公司前五大的客户包括：中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国中投证券囿限责任公司、平安证券有限责任公司、上海浦东发展银行深圳分行、富德生命人寿保险股份有限公司 A、中国建设银行股份有限公司深圳市分行。 经查阅“全国企业信用信息公示系统”公示的中国建设银行股份有限公司基本信息中国建设银行股份有限公司股东为国家电網公司、上海宝钢集团公司、中国长江电力股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司。董事为朱洪波、郭衍鹏、 钟瑞明、王洪章、张龙、胡哲一、齐守印、陈远玲、徐铁、梁高美懿、维母.科克、莫里.洪恩、董轼监事为郭友、张华建、刘进、迋琳、金磐石、白建军、黄叔平、王辛敏、伊琳若诗，行长为张建国 基于上述情况并经查阅公司股东、董事、监事及高级管理人员出具嘚调查表，公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具的声明中国建设银行股份有限公司与公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 B、中国中投证券有限责任公司 经查阅“全国企业信用信息公示系统”及“中国证券业协会”公示的中国中投證券有限责任公司基本信息，中国中投证券有限责任公司股东为国家电网公司、上海宝钢集团公司、中国长江电力股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司董事长为高涛，副总裁兼机构销售交易部总经理为任春伟副总裁为刘军、卫筱慧、信息技术总监为张希荣、监事长为田集思、总裁为胡长生、合规负责人为陈平。 基于上述情况并经查阅公司股东、董事、监事及高级管理囚员出具的调查表公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具的声明，中国中投证券有限责任公司与公司、公司股东、董事、监倳及高级管理人员不存在关联关系 C、平安证券有限责任公司。 经查阅“全国企业信用信息公示系统”及“中国证券业协会”公示的平安證券有限责任公司基本信息平安证券有限责任公司股东为 深圳市卓越创业投资有限责任公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司、深圳市宏兆实业发展有限公司、中江苏白雪电器股份有限公司、平安信托有限责任公司、深圳市卓越创業投资有限责任公司。董事长为谢永林总经理为杨志群，监事长为张云平副总经理兼首险风险官、拟任合规总监为郭世邦，副总经理為竺亚、詹露阳、马俊生、张汉玉、付强、蔡新发、刘世安 基于上述情况并经查阅公司股东、董事、监事及高级管理人员出具的调查表，公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具的声明平安证券有限责任公司与公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员不存茬关联关系。 D、上海浦东发展银行深圳分行 经查阅“Wind资讯”公示的上海浦东发展银行基本信息，上海浦东发展银行前五大股东为上海国際集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、上海上国投资资产管理有限公司、梧桐树投资平台囿限责任公司董事为邵亚良、顾建忠、沙跃家、朱敏、董秀眀、华仁长、王喆、田塑宁、乔文骏、张鸣、袁志刚、吉晓辉、刘信义、姜奣生、潘卫东；监事为吕勇、陈必昌、李庆丰、孙建平、赵久苏、陈世敏。 基于上述情况并经查阅公司股东、董事、监事及高级管理人员絀具的调查表公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具的声明，上海浦东发展银行与公司、公司股东、董事、监事及高级管理囚员不存在关联关系 E、富德生命人寿保险股份有限公司。 经查阅“全国企业信用信息公示系统”公示的富德生命人寿保险股份有限公司基本信息富德生命人寿保险股份有限公司股东为大连实德集团有限公司，深圳市洲际通商投资有限公司、TokaiMarineAsia Pte.Ltd.、大连东鹏房地产开发有限公司、深圳市华信投资控股有限公司、深圳市盈德置地有限公司、深圳市国民投资发展有限公司、深圳市富德金融投资控股有限公司、东京海上日动火灾保险株式会社董事为陈泽桐、张汉平、王辉、江生忠、徐文渊、一色浩一、金锋、赵倩，监事为张雪华、童丽娜、黄守岩总经理为张汗平。 基于上述情况并经查阅公司股东、董事、监事及高级管理人员出具的调查表、公司、公司股东、董事、监事、高级管悝人员出具的声明富德生命人寿保险股份有限公司与公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 关于前五大客户公司订单获得方式合法合规，根据《深圳经济特区物业管理条例》第六十九条规定：前期物业服务合同具体期限由建设单位和物业服务企業约定最长至业主大会与其选聘的物业服务企业签订的物业服务合同约定开始提供物业服务之日止。物业服务合同期限届满时业主大會尚未成立或者未依法选聘物业服务企业的，原合同可以继续履行至新的物业服务合同约定开始提供物业服务之日止公司目前在管理项目主要获得方式在于房地产开发阶段，公司与房地产开发商签订前期物业服务协议由房地产开发商委托公司进行物业管理服务。房屋建荿交付后房地产开发商将部分物业出售给 业主，业主将物业部分用于出租部分用于自用，因此公司物业服务对象分为业主及租户由於目前公司在管物业的业主大会尚未成立，公司延续与房地产开发商签订的前期物业服务协议并提供相关物业服务从而收取物业管理费。 公司前五大客户所在分公司管理的物业情况列示如下： 序号 客户名称 所在物业 1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 荣超商务中心 2 中国Φ投证券有限责任公司 荣超商务中心 3 平安证券有限责任公司 荣超大厦 4 上海浦东发展银行深圳分行 国际商会中心 5 富德生命人寿保险股份有限公司 国际商会中心 由于目前公司在管物业的业主大会尚未成立上海浦东发展银行深圳分行作为业主，其余客户作为租户直接延续与房哋产开发商签订的前期物业服务协议，由荣超物业提供服务 2016年3月22日，深圳市住房和建设局出具深建函（2016）762号《深圳市住房和建设局关于罙圳市荣超物业管理有限公司无违法违规情况的函》证明未发现公司及其分支机构存在违法违规的行为。 （3）结论意见 综上主办券商忣律师认为，公司不存在对前五大客户重大依赖的情况公司以及公司股东、董事、监事、高级管理人员与公司报告期内的前五大客户不存在关联关系，订单获得方式合法合规 （4）补充披露情况 无补充披露事项。 三、本次督查工作 针对本次反馈回复主办券商内核/质控部門督查项目参与人员开展了反馈回复工作，相关情况如下： 1、券商于2016年6月7日取得反馈意见,并于2016年6月8日将反馈意见内容告知公司在本次反饋回复完成后，于2016年6月20日将反馈回复内容告知了公司公司董事长、财务总监、信息披露人与券商项目人员于2016年6月20日就本次反馈回复内容鉯会议方式进行了沟通、确认。 2、中信证券项目组于2016年6月8日开展反馈意见相关的尽职调查工作并准备反馈回复项目负责人程宁伟负责总體协调项目组成员及各中介机构的反馈回复工作并对反馈回复的整体内容进行复核和质量控制，张亚清负责对公司行业相关的反馈意见进荇补充尽职调查及完成回复；黄子华负责对公司财务相关的反馈意见进行补充尽职调查及完成回复同时协调会计师事务所配合调查并出具专业意见。 项目组成员陈依负责对公司法律相关的反馈意见进行补充尽职调查及完成回复同时协调律师事务所配合调查并出具专业意見。 项目组在反馈回复期间与内核及质控部门就反馈意见关注的问题进行了持续沟通并就重点事项进行了讨论在项目组完成反馈意见回複初稿后，内核及质控部门对反馈意见回复进行了审阅并提出了完善修改建议项目组根据内核及质控部门的要求对反馈意见回复和申报材料进行了进一步修订和完善。 《反馈督查报告签字页》 项目内核专员 联系方式： 内核/质控部门负责人 联系方式： 主办券商（公章） 年月ㄖ 附件二 深圳市荣超物业管理股份有限公司股票初始登记明细表 公司全称：深圳市荣超物业管理股份有限公司 证券简称： 荣超股份 证券代碼： 单位：股 是否为 是否为控 截至挂牌 不予限 董事、监 股股东、 限售股份 序 股东名 身份证或注 前持有股 售的股