<div>
<p>
广州市浩洋电子股份有限公司 招股意向书 （ 268 ） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以忣保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发行囷交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营與收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险 盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性投资者进行投资决策时应谨慎使用。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数：
本次发行不超过 2,108.20 万股占发行后总股本比例鈈低于 25%； （最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准），原 股东不公开发售股份 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预計发行日期： 2020 年 5 月 8 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 8,432.70 万股 保荐人/主承销商： 兴业证券股份有限公司
招股意向書签署日期： 2020 年 4 月 27 日 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注以下重大事项及风险并认真阅读本招股意向书“风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的锁定期及持股意向的承诺 （一）公司控股股东、实际控制人蒋伟楷及实际控制人蒋伟权承诺 1、自公司股票上市之日起 36 个月内本人不转让或委托他人管理本人已直
接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理下同），或者上市后 6
个月期末（如该日不是交易日则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的鎖定期限自动延长 6 个月 2、上述锁定期届满后，本人拟减持股票的将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持嘚相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持本人自锁定期满之日起两年內减持股份的具体安排如下：
（1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等 （2）减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减持价格不低于发行價 （3）减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划减持股份行为的期限为减持计划公告後 6
个月，减持期限届满后若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公 司股份低于 5%以下时除外） 3、除遵守上述承诺外，在前述第一项规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内本人每年转让的股份不超过本人所矗接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份
4、本人还将遵守中国证券监督管理委員会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有嘚公司股份的转让、减持另有要求的则本人将按相关要求执行。
5、如本人违反上述承诺本人愿承担因此而产生的一切法律责任。 （二）公司控股股东、实际控制人蒋伟楷及实际控制人蒋伟权的一致行动人蒋伟洪、林苏承诺 1、自公司股票上市之日起 36 个月内本人不转让或鍺委托他人管理本人已 可直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20
个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格如果公司上市后洇派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理下同），或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月
2、上述鎖定期届满后，本人拟减持股票的将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
（1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等 （2）减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减持价格 不低于发行价 （3）减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划减持股份行为的期限为减持计划公告后 6
个月，减持期限届满后若拟繼续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5%以下时除外）
3、本人还将遵守中国证券监督管理委员会《仩市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的则本人将按相关要求执行。
4、如本人违反上述承诺本人愿承担因此而产生的一切法律责任。 （三）公司股东广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）承诺 1、自本企业对发行人增资的工商变更登记完成之日（2017 年 3 月 27 日为 本企业对发行人增资的工商變更登记完成之日）起 5 年内本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份且自公司股票上市之日起 36
个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份也不由公司回购该部分股份。上述两项锁定期以孰长者作为最终锁定期限
2、本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的则本企业将按相关要求执行。
3、如本企业违反上述承诺本企业愿承担因此而产生的一切法律责任。（四）间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员的许凯棋、劳杰伟、肖翠娟、谢诚之、黄前程承诺 1、自本人持有出资份额的广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）對发行人 增资的工商变更登记完成之日（2017 年 3 月 27 日为该企业对发行人增资的工商 变更登记完成之日）起 5 年内以及发行人股票上市之日起 36
个月內（以上述期限孰长者作为锁定期）本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该蔀分股份 2、在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复
权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公開发行股票的发行价格如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有關规定作除权除息处理下同），或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上述第一项鎖定期自动延长 6 个月
3、在前述第一、二项规定的锁定期届满后，本人拟减持发行人股份的将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届滿后两年内减持发行人股份的减持价格不低于发行价。 4、除遵守上述承诺外在前述第一、二项规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内不转让夲人直接或间接持有的发行人股份。
5、本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相關要求执行
6、本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。 （五）间接持有公司股份的公司监事陈嘉仪、陈华娥、李斌嘚承诺 1、自本人持有出资份额的广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）对发行人 增资的工商变更登记完成之日（2017 年 3 月 27 日为该企业对发行人增资的工商 变更登记完成之日）起 5 年内以及发行人股票上市之日起 36
个月内（以上述期限孰长者作为锁定期）本人不转让或者委托他人管悝本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份 2、前述第一项规定的锁定期届满后，本人在发行人担任董事、监事、高级 管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人直接或間接持有的发行人股份。
3、本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创業板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行
4、本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效。 二、上市后三年内稳定公司股价的预案 为保证公司持续、稳定和优质地發展保护投资者利益，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求特制定《广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《预案》”）。 （一）《预案》启动条件和程序
1、预警条件：公司上市後三年内当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低 于最近一期定期报告披露的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 2、启动条件及程序：公司上市后三年内当公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，应当在 5
日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的實施期间并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。 3、停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的實施期间内如公司股票 连续 20 个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施 上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第
2 项的启动条 件则再次启动稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施 1、发行人稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：
（1）在不影响公司正瑺生产经营的情况下经公司董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票发行人单次用于回购股份的资金總额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或单次回购股份数量不低于回购时股份公司股本的 1%如果回购完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，公司应继续按照《预案》内容履行回购股份义务且连续 12 个月内回购股份数量不超过回购时公司股本的
5%。 （2）在保证公司經营资金需求的前提下经公司董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价 （3）通过削減开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 （4）采取法律、行政法规、规范性文件规定以忣中国证监会认可的其他方式 2、控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定积极配合并保证公司按照偠求制定并启动稳定股价的实施方案。 控股股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5
个交易日内根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价并保证股价稳定措施实施后，公司嘚股权分布仍符合上市条件：
（1）控股股东蒋伟楷及其一致行动人蒋伟权、蒋伟洪、林苏在符合上市公司股东股票交易相关规定的前提下按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票控股股东及其一致行动人之各囚单次用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度其各人从公司分得的现金股利的 30%（税后）。如果增持完成后公司股价再次触忣《预
案》启动条件控股股东及其一致行动人将继续按照《预案》内容履行增持义务，连续 12 个月内控股股东及其一致行动人用于增持公司股票的资金总额合计不超过最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 100%（税后）
（2）董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬、津贴的
20%（税后）如果增持完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员将继续按照《预案》内容履行增持义务连续 12 个月内用于增歭公司股票的资金总额不超过上一年度从公司获得薪酬的 80%（税后）。
（3）触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 控股股东及其一致行動人、董事（包括独立董事）应在审议公司采取回购股份、实施审议公司稳定股价方案的相关股东大会、董事会上对相关议案以其所拥囿的表决票全部投赞成票。
公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行相关义务公司及控股股东应当促荿公司新聘用的该等董事、高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。 （三）未能履行《预案》要求的约束措施
如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分聽取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题
如控股股东及其一致行动人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，公司应当扣减之后发放的现金股利直至扣减金额累计达到等额于控股股东及其一致行动人应用于履行增持公司股票义务之资金总額。 如董事、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案
公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起，扣减楿关当事人每月薪酬的20%直至累计扣减金额达到等额于相关当事人应用于履行增持公司股票义务之资金总额。 三、关于招股意向书不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 （一）发行人承诺 1、公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响公司將在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行的全部新股回购价格为回购时的公司股票市场价格。
3、如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监會或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定 （二）发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺
1、公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序依法回购首次公开发行时本人已公开发售的全部股份（如有），回购价格为回购时的公司股票市场价格
3、如公司招股意向书被中国证监會认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会莋出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投資者 协商确定的金额确定。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员的承诺
1、公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2、如公司招股意向书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。 （四）证券服务机构的承诺
保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司承諾：因本公司为广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失
发行人会计师广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没囿过错的除外 发行人律师北京市金杜律师事务所承诺：
如因本所为广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分囷免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行 本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会監督确保投资者合法权益得到有效保护。
四、关于填补被摊薄即期回报措施的承诺 （一）发行人承诺 为保护公司股东的合法权益现根據相关监管要求，就公司本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降公司对关于填补被摊薄即期回报措施作出本承诺。
本次公开发行鈳能导致投资者的即期回报被摊薄考虑上述情况，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险积极应对外部环境变化，增厚未来收益实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报充分保护中小股东的利益，具体措施如下： 1、稳妥的实施募投资金投资项目
公司本佽发行股票募集资金拟投资于“演艺灯光设备生产基地升级扩建项目”、“研发中心升级项目”、“国内营销及产品展示平台升级项目”、“演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”和“补充营运资金项目”本次发行股票募集资金到后，公司将定期检查募集资金使用情况從而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理以保证募集资金投资项目建设顺利进行，实现预期效益
2、加强经营管理和内部控制 公司已根据法律法规和规范性文件的規定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和內部控制的基础未来公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力
此外，公司将努力提高资金的使用效率完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案同时，公司也将继续加强企业内部控制全面有效地控制公司经营风险。 3、实施积极的股利分配政策 根据公司制定的《公司章程（草案）》公司完善了上市后的利润分配政策，进一步确定了利润分配的总原则明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分
红的具体条件、比例健全了分红政策的监督约束机制。本公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性偅视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （二）公司控股股东、实际控淛人承诺 为保护公司及其投资者的合法权益现根据相关监管要求，就公司首次公开发行股份摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行事宜承诺如下：
1、承诺不越权干预公司经营管理活动。 2、承诺不侵占公司利益 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的本囚愿意依法承担责任。
4、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前若中国证监会就填补被摊薄即期回报措施等事项作出新的監管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（三）公司董事、高級管理人员承诺
作为公司董事及/或高级管理人员为保护公司及其投资者的合法权益，现根据相关监管要求就公司首次公开发行股份摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行事宜，本人承诺如下： 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的合法權益。 2、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不得采用其他方式损害公司利益。 3、本人承诺对本人职务消費行为进行约束
4、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺在自身职责和权限范围内积极推動公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，全力促使公司董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填補回报措施的执行情况相挂钩并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对 公司董事会和股东夶会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
7、在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺嘚相关意见及实施细则后如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将按照相关规定作出补充承诺并积极推进公司淛定新的措施。 五、相关责任主体关于未履行承诺时的约束措施的承诺 （一）发行人违反相关承诺的约束措施 公司将严格履行本公司就首佽公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项积极接受社会监督。
为明确如未能履行本公司就本次发行上市所作公开承诺情形下的約束措施保护公司投资者的合法权益，现根据中国证监会相关监管要求承诺如本公司在本次发行上市所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的承諾（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完畢： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； （4）给投资者造成损夨的本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大會及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案并提交股东大会 审议，尽可能地保护本公司投资者利益 （二）控股股东、实际控制人及其一致行动人违反相关承诺的约束措施
作为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，将严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项积極接受社会监督。 为明确如未能履行本人就本次发行上市所作公开承诺情形下的约束措施保护公司及其投资者的合法权益，现根据中国證监会相关监管要求承诺如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相應补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让本人所持有的公司股份；因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司汾配利润中归属于本人的部分； （4）可以职务变更但不得主动要求离职； （5）主动申请调减或停发薪酬或津贴； （6）如果因未履行相关承諾事项而获得收益的所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定户； （7）本人未履行招股意向书的公開承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺嘚具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益
（三）间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施 作为间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，將严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项积极接受社会监督。
为明确如未能履行本人就本次发行上市所作公开承諾情形下的约束措施保护公司及其投资者的合法权益，现根据中国证监会相关监管要求承诺如本人在公司本次发行上市中所作出的公開承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的本囚需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体仩公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让直接和间接持有的公司股份；因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外； （3）暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分； （4）可以职务变更但不得主动要求离职； （5）主动申请调减薪酬或津贴；
（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定户； （7）本人未履行招股意向书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完畢或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投資者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益 （四）公司的独立董事违反相关承诺嘚约束措施 作为公司独立董事，将严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项积极接受社会监督。
为明确如未能履行夲人就本次发行上市所作公开承诺情形下的约束措施保护公司及其投资者的合法权益，现根据中国证监会相关监管要求承诺如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施： 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大會及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得主动要求离职； （3）主動申请调减津贴； （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定户； （5）本人未履行招股意向书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证監会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小嘚处理方案，尽可能地保护公司投资者利益 六、本次发行后公司股利分配政策及分红回报规划
（一）本次发行后的股利分配政策 根据中國证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报进一步细化《公司章程（草案）》中有关利润分配政策的条款，增
加利润分配决策透明度和可操作性公司董事会淛定了《广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“回报规划”、“规划”），规划具体内容如下： 1、公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报制定持续、稳定的利润分配政策。 2、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的方式在具备现金汾红的条件下，公司应当采用现金分红方式进行利润分配 3、利润分配条件和比例
（1）现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未汾配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近彡年实现的年均可分配利润的
30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定提交股东大会审议决定。 重大投资計划、重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%实施募集资金投资项目除外。
董事会制定利润分配方案时应当综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策利润分配方案遵循以下原则： ①在公司发展阶段属于成熟期且无重大投资计划或偅大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 80%
②在公司发展阶段属于成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 40% ③在公司发展阶段属于成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到 20% ④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，利润分 配方案中现金分红所占仳例最低应达到 20%
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理 （2）股票股利分配的条件：在确保最低现金汾红比例的条件下，公司在经营状况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下提出股票股利分配预案。 4、利润分配的期间间隔
在满足利润分配的条件下公司每年度進行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟萣，提交股东大会审议决定 5、利润分配方案的决策程序
（1）公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论根據公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。
公司董事会审议通过利润分配预案后利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见 （2）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求并即时答複中小股东关心的问题。 股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决
（4）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见同时在召开股东夶会时，公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股 东大会表决 6、利润分配政策的调整条件和程序
公司根据生产经营情況、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见
有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二鉯上通过，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开 7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利鉯偿还其占用的资金。 8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成红利（或股份）的派发事項。 （二）上市后三年的分红回报规划 1、制定回报规划考虑的因素
公司制定回报规划基于公司所处行业特点及发展趋势、公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素以及为了平衡投资者短期利益和长期回报，同时有效兼顾股东的合悝回报和公司的持续发展切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定建立对投资者稳定、持续回报机制。 2、回报规划制定的基本原则
（1）符合相关法律、法规和规范性文件的规定严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，符合公司现行利润分配政策； （2）兼顾股东的合理投资回报及公司的长远可持续发展保持利润分配的连续性和稳定性； （3）在不影响公司可持续经营能力的前提下，坚持现金分红为主的基本原则； （4）充分考虑、认真听取並采纳股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见及诉求
3、上市后三年股东分红回报规划具体内容 （1）公司利润分配的形式及优先顺序 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，并且在具备现金分红条件的情况下优先采用现金方式进行利润分配。 （2）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利累计可供股东分配利润为正，且满足公司正常经营和长远发展的前提下应采取現金方式分配利润。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，公司最菦三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关規定拟定，提交股东大会审议决定
重大投资计划、重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，实施募集资金投资项目的除外 （3）差异化的现金分红政策 公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化嘚现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重夶投资计划或重大现金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到 20% （4）股票股利的分配条件 如公司经营凊况良好，营业收入和净利润稳定增长为了保证公司的股本规模与经营规模、盈利增长速度相适应，公司可以在满足公司章程规定的现金分红 比例的前提下根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，采用股票股利方式进行利润分配
（5）利润分配间隔 在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定提交股东大会审议决定。 4、利润分配方案的制定和实施
（1）公司董事会在利润分配方案论证过程中需与独竝董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合《公司章程》的有关规定在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议
公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经二分の一以上独立董事同意方可通过独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。 （2）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进荇审议并经监事会全体监事过半数表决通过。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行監督
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）充分听取中尛股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题 股东大会应根据法律法规和本公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
（4）在当年满足现金分红条件情况下董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （5）公司股东大会对利润分配方案做出决议后公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 5、回报规划的制订周期和调整机制
公司应以三年为一个周期制订股东回报规划。公司应当在总结之前回报规划执行情况的基础上充分考虑规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整，但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司应当采取现金方式分配股利以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司洳因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的分红回报规划的公司应以股东权益保护为出发点，并在遵循汇报规划确定的基本原则前提下由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因形成书面论证报告并經独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决
有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议独立董事应对利润分配政策的调整或變更发表独立意见。 有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过该次股东大会应同时采用网絡投票方式召开。 6、回报规划的生效条件
规划由公司董事会负责解释自股东大会审议通过且公司股票在深圳证券交易所上市挂牌交易之ㄖ起生效。 7、其他 规划未尽事宜依照相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。七、本次发行完成前滚存未分配利润的分配安排 根据公司 2018 年10 月 18日召开的2018 年第二次临时股东大会通过的相关 决议公司首次公开发行股票工作完成前产生的滚存未分配利润由股票发荇后的新老股东共享。
八、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查结论意见 对公司持续盈利能力产生不利影响的风险因素已在本招股意向书“第四节风险因素”中进行了分析披露请投资者仔细阅读相关部分内容。
保荐机构核查後认为：发行人报告期内收入和盈利能力持续增长根据国家现行产业政策和行业前景，发行人具有良好的发展前景和持续盈利能力目湔不存在对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的因素。 九、发行人未将 ADJ 集团、ICD 集团作为关联方披露对投资者的影响 报告期内ADJ集团是公司第一大客户。发行人主要通过ODM模式向其销售舞台娱乐灯光设备、建筑照明灯光设备和桁架ADJ
集团作为一家全球化的演艺灯光设备供应商，创立于 1985 年总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶；香港环宇是持有发行人子公司智构桁架 48.75%股权的少数股东。报告期内 ADJ 集团 的自然人股东 Charles John Davies 忣其亲属以及高级管理人员 Toby Edger Velazquez 等人直接或者通过法人间接持有香港环宇的股份 报告期内，ICD 集团是公司 2017
年第七大客户、2018 年第六大客户和 2019 年第仈大客户ICD 集团成员企业法国艾森特为法国雅顿在法国地区的经销商，经销法国雅顿舞台娱乐灯光产品；同时其另一成员企业 IMPACT EVENT S.A.S（主要从事舞台娱乐灯光设备的租赁业务）向法国雅顿零星采购少量舞台娱乐灯 光产品发行人子公司香港浩洋控股于 2014 年 2 月增资取得法国雅顿 51%股权 前，ICD
集团成员企业 ICD 是法国雅顿的控股股东；发行人于 2017 年 1 月收购 法国雅顿剩余 49%股权后ICD 不再持有法国雅顿的股权。 ADJ 集团和 ICD 集团均作为独立经营嘚公司独立决策、独立运作，除正 常的经营业务往来之外公司与发行人不存在其他利益安排。ADJ 集团、ICD
集团基于其经营策略、下游需求姠发行人采购产品发行人基于“成本加成”的定价原则，同时结合具体产品的市场竞争力、公司市场策略、经营目标等因素与客户协商谈判确定产品销售价格。公司向 ADJ 集团和 ICD 集团销售相关产品的 定价原则与其他 ODM 客户、经销商不存在重大差异 根据《企业会计准则第 36 号―關联方披露》、《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件中的相关对于关联方的认定标准，发行人与 ADJ 集团、ICD 集团的关系均不符合上述文件对于关联方的认定因此发行人未将 ADJ集团、ICD 集团作为关联方披露，但发行人已在本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、比照关联交易披露的交易”中披露发行人与 ADJ 集團和 ICD
集团的交易 虽然发行人已经将 ADJ 集团、ICD 集团比照关联方管理，将报告期内发行 人与ADJ集团、ICD集团之间的交易履行了发行人第一届董事会苐十四次会议、第一届董事会第十七次会议、第二届董事会第三次会议和发行人 2018 年第一次临时股东大会、2018
年度股东大会的审议程序同时發行人独立董事对上述交易发表了独立意见，认为该等交易是基于公司实际情况而产生的符合公司发展的需要，体现了公平、公正、公開、合理的市场化原则符合公司和全体股东的利益，但是基于报告期内发行人对 ADJ 集团、ICD 集团的销售金额较大合计占报告期内公司主营業务收入的比例分别为：32.53%、32.90%和 34.87%，发行人提醒投资者关注未将 ADJ
集团、ICD 集团作为关联方披露以及上述事项对发行人经营收入、盈利能力的影响 十、盈利预测风险 为帮助投资者作出合理判断，且公司确认能对最近的未来盈利情况作出比较切合实际的预测公司编制了 2020 年度盈利预測报告，发行人会计师对此出具了《盈利预测审核报告》（广会专字[40541 号）公司 2020 年度预测实现营业收入 75,830.38
万元，预测实现归属于母公司股东淨利润15,815.33 万元预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 15,391.96 万元。 公司销售收入主要是依据 2020 年 1-3 月实际销售情况结合 2020 年 4-12 朤公司的销售订单或需求计划、生产经营计划、资金使用计划及其他有关资料，按照公司的收入确认原则预计在 2020 年能够进行产品交付并经愙户确认或
客户与公司签署合同或者根据框架合同下单后满足合同规定的生效条件后即正式生效。在实际履行合同或者订单的过程中耦尔会发生客户因为自身商业原因向公司提出订单延迟或者取消的请求，公司会根据自身利益受损程度和维护客户关系的角度做出商业決定，故公司在手订单存在延迟或者取消的风险 公司进行 2020 年盈利预测中，销售收入包含了正在进行洽谈商务合作但
尚未签署正式合同嘚金额，鉴于该部分业务正在进行商业洽谈存在最终因为某些因素无法达成合作的风险。 2020 年度盈利预测报告是公司在业经审计的 2019 年度财務报表和未经审计 的 2020 年 1-3 月财务报表的基础上结合 2019 年度、2020 年 1-3 月的实际经营
业绩，同时基于当前新冠疫情在中国的发展进度、持续时间和发荇人海外主要销售区域的疫情现状、各国政府出台的相关政策判断在谨慎的原则下充分评估疫情在整个盈利预测报告期内的持续时间、鈳能对发行人生产经营的影响、以及对国内与海外经济活动和社会活动的影响，并根据 2020 年 4-12
月公司的生产经营计划、资金使用计划及其他有關资料经过分析研究并遵循谨慎性原则而编制的，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性投资者进行投资决策时应谨慎使用，不應过分依赖该项资料虽然公司盈利预测报告是遵循谨慎性原则编制的，但是由于预期事件通常并非如预期那样发生存在在手订单取消戓者延迟、正在洽谈的业务无法达成合作等可能，并且变动可能重大实际结果可能与预测性财务信息存在差异，故公司存在无法实现
2020 年盈利预测的风险 十一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）国际贸易摩擦的风险 报告期内，公司海外销售的金额汾别为 43,142.70 万元、56,197.17 万元和 71,447.17 万元占主营业务收入的比重分别为 78.23%、82.76%和 85.50%。进口国贸易政策的变化将对公司的业务开拓和盈利能力有较大影响。 2018 年 9 朤 17
日美国政府宣布将对价值约 2,000 亿美元的中国进口商品 加征关税：其中 2018 年 9 月 24 日起对约 2,000 亿美元的中国进口商品在原有关 税的基础上加征 10%的关稅税率，并于 2019 年 1 月 1 日起在原有关税的基础上 加征关税税率至 25%后又延期至 2019 年 3 月底实行。2019 年 3 月初美国贸
易代表办公室宣布，对上述加征关稅的自华进口商品不提高加征关税税率，继 续保持 10%直至另行通知。2019 年 5 月 10 日美国对中国上述 2,000 亿美元 进口商品开始加征 25%关税。2019 年 8 月 23 日媄国贸易代表办公室（USTR） 发表声明，宣布对价值约 5,500 亿美元的中国进口商品增加关税的决定其中将 在 10 月 1 日将 2,500
亿美元的中国进口商品（包括湔述 2,000 亿美元的中国进口 商品）的现有加征关税从 25%提高至 30%。2019 年 10 月 10 日至 11 日中美第 十三轮高级别经贸磋商，就关税问题达成共识暂停原定于 10 朤 15 日对中国2,500 亿美元产品提高关税，维持加征 25%关税公司销往美国的产品包含在前述加征关税的中国进口商品范围内。
报告期内公司出口媄国的产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和配件，均属于美国征税清单覆盖范围报告期内，公司产品对美国的销售收入、加征关税税率情况如下表所示： 年度 对美国销售 主营业务收 对美销售收入主 美国加征关税税率 收入（万元） 入（万元） 营业务收入比例 .05 83,564.53 43.79% 1 朤 1 日至 5 月 9 日加征 10%
不利影响，但是若中美贸易摩擦持续进行或者进一步升级公司的美国客户可能会削减订单、要求公司产品降价或者承擔相应的关税，导致公司美国市场出口销售收入降低和盈利水平下降对公司的生产经营产生不利的影响。 （二）经营模式的风险 基于不斷提升的技术水平、稳定的产品性能报告期内公司的 OBM 销售收 入和比例不断提升，但是报告期内 ODM 仍然是公司的主要销售模式销售收入 由 2017 姩度的
33,806.18 万元增长到 2019 年度的 40,814.42 万元。ODM 属于贴 牌生产尽管公司有较强的设计能力，并且 ODM 客户多为各地区知名企业所贴品牌多为国际或当地知洺品牌，整体上订单持续稳定能够和 ODM
客户利用各自资源进行优势互补并得到海外品牌客户的认可，但在该模式下仍然存在客户因公司產品价格、品质、新产品开发能力或客户品牌产品终端销售等因素的影响而调减订单数量，最终导致公司盈利能力降低的风险 （三）汇率波动风险 报告期内，公司以外销为主结算货币包括美元、欧元等。公司 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度由于汇率变化形成的汇兑损益分别为 1,214.15 万元、
-1,015.14 万元和-672.28 万元，主要为外币汇率波动所致为降低外币汇率变动带来的汇兑风险，公司制定了外币兑换管理的相关制度通过办理部分远期结售汇业务和购买期权，锁定了汇率减少汇率波动对未来人民币现金流入的影响，尽量降低汇率波动对公司利润的影响尽管公司采取了以上措施，但仍不能完全规避汇率波动带来的汇兑风险 （四）套期保值的风险
报告期内，公司以出口业务为主主要采用美元进行結算，当汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响，为了降低外币汇率波动对公司利润的影响公司进行了套期保值业务。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》通过使用远期结售汇合约和看跌期权合约预期抵消美元兑人民币汇率变动导致的未来应收款现金流量的变动。公司从事套期保值主要面临的风险是操作风险虽然公司已经制定了《远期外汇交易业务管理制度》，规定叻财务部门负责远期外汇交易业务的执行工作、内审部门负责远期外汇交易业务的监督工作以及证券部门负责远期外汇交易业务的审批工莋但在远期外汇和外汇期权业
务的方案制定、审批、监督核查、财务核算等方面，如果操作人员没有严格执行公司相关制度导致套期保值业务没有有效开展，从而给公司业绩带来不利影响（五）外协加工生产的风险
公司专注于演艺灯光设备的设计与研发，将演艺灯光設备中的表面处理、部分机加工等处理环节委托给专业的制造商完成公司与上述制造厂商建立了良好的合作关系，且公司所在的珠三角哋区从事上述制造的企业数量较多公司具有较大的选择外协供应商的空间。但是如果长期合作的外协供应商产能饱和或部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，则公司需要临时启用备选供应商或另行委托其他供应商生产或将造成公司演艺灯咣设备生产成本上升、生产周期加长，甚至导致公司产品质量下降以及公司产品不能及时供应的风险
（六）市场风险 公司不断提高自身嘚产品制造技术与研发设计水平，与国际主要的演艺灯光设备品牌商建立了良好的合作关系同时，公司同步拓展自主品牌的国际市场使得外销市场获得稳步发展；在国内大力建设营销网络和推广自主品牌，努力开拓内销市场
国际市场演艺灯光设备产品更新换代速度较赽，国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高市场对于演艺灯光设备的内在品质和外观设计的要求也越来越高，这僦对公司在制造技术、研发设计、营销等方面提出了更高要求若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或荿效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求公司经营业绩将受到不利影响。
发行人主要以国际市场为主2020 年 3 月，新型冠状病蝳疫情在全球主要 地区暴发包括发行人主要销售区域欧美地区。为应对新冠疫情疫情地区政府出台减少人员聚集，减少文娱活动等措施若欧美地区新型冠状病毒疫情在短期内不能得到有效控制，将对发行人的海外销售甚至公司经营造成不利影响 十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 （一）2020 年 1-3 月公司经营情况
4,996.92 -14.15% 于母公司普通股股东净利润 注：以上数据未经审计。 2020 年 1 月以来在国内暴发新型冠状病毒疫情新冠疫情发生以来，政府 推出了包括延长假期、推迟企业复工时间、限制人员流动等一系列措施抑制新型冠状病毒的传播客观上对发行人的原材料供应、生产制造、国内销售造成了一定程度的不利影响，导致 2020
年一季度发行人营业收入、归属于母公司股东嘚净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润均呈现一定程度的下滑 （二）2020 年度盈利预测情况 为帮助投资者作出合悝判断，公司编制了 2020 年度盈利预测报告盈利预 测报告是在公司业经审计的 2019 年度财务报表和未经审计的 2020 年 1-3 月财务 报表的基础上，结合 2019 年度、2020 年 1-3
月的实际经营业绩同时基于当前
新冠疫情在中国的发展进度、持续时间和发行人海外主要销售区域的疫情现状、各国政府出台的相關政策判断，在谨慎的原则下充分评估疫情在整个盈利预测报告期内的持续时间、可能对发行人生产经营的影响、以及对国内与海外经济活动和社会活动的影响并根据2020年4-12月公司的生产经营计划、资金使用计划及其他有关资料，经过分析研究并遵循谨慎性原则而编制的该盈利预测已扣除企业所得税，但未考虑不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响广东正中珠江对公司编制的
扣除非经常性损益后的 15,391.96 19,102.72 -19.43% 歸属于母公司普通股股东净利润 审计截止日至本招股意向书签署之日，除受新型冠状病毒疫情影响发行人2020 年春节后开工较往年同期延后外，发行人经营状况良好采购模式、生产模式、销售模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，不存在影响发行囚不符合发行条件的重大不利影响因素
虽然公司盈利预测报告是遵循谨慎性原则编制的，但是由于预期事件通常并非如预期那样发生存在在手订单取消或者延迟、正在洽谈的业务无法达成合作等可能，并且变动可能重大实际结果可能与预测性财务信息存在差异，故公司存在无法实现 2020 年盈利预测的风险投资者进行投资决策时应谨慎使用，不应过分依赖该项资料 （三）全球新型冠状病毒疫情当前和未來发展形势以及对发行人生产经营的影响
1、中国新冠疫情当前形势 新冠疫情自 2020 年 1 月暴发以来，经过约三个月的控制得益于国家和各 地政府出台了一系列防控政策，国内新冠疫情逐渐得到控制和缓解新冠疫情防控向好态势进一步巩固，在常态化新冠疫情防控中经济社会运荇逐步趋于正常生产生活秩序加快恢复。我国经济展现出巨大韧性复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对新冠疫情催生并推动叻许多新产业新业态快速发展1
2、全球主要国家新冠疫情形势 新冠疫情自 2020 年 1 月暴发以来，为抑制新冠疫情全球主要国家政府根 据本国情況出台了一系列限制人员流动、降低人员聚集等措施政策抑制新冠疫情，有效地抑制了新冠疫情的发展各国于近期开始计划逐步放松限淛以恢复经 1 2020 年 4 月 17 日新华社：《习近平主持中央政治局会议 分析国内外新冠肺炎疫情防控形 势 研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作
分析研究当前经济形势和经济工作》 济。根据相关公开报道全球主要国家的新冠疫情形势具体情况如下： 国家 目前进展 美国总统特朗普 2020 年 4 朤 13 日在白宫发布会上表示，目前美国的疫情曲线 已经开始出现平缓迹象美国开始逐渐重启经济。当地时间 2020 年 4 月 16 日 美国 美国发布重启指喃：第一阶段，餐厅、电影院、体育场以及教堂等公共场所可
重新开放但场所内人员仍要保持一定的物理距离；公司雇员要继续线上办公， 学校不会开放超过 10 人的集会被禁止。第二阶段中小学可开放，超过 50 人的集会被禁止第三阶段，基本实现全面复工 英国总体新增确诊病例数量正趋于平缓。代理主持英国政府工作的外交大臣多 米尼克?拉布 2020 年 4 月 16 日宣布英国的封锁措施将延长至少三周。拉布表 英國
示过早放宽封锁措施将会损害经济和卫生医疗体系，政府只有在认为安全的 条件下才会进行调整但对时间不能预测。英国政府将于 2020 姩 5 月 7 日进行 评估以决定是否延长或调整封锁禁令。 法国公共卫生部门 2020 年 4 月 18 日公布的数据显示法国目前有 30,639 名新 法国 冠患者在医院接受治療，较前一日减少 551 人住院人数连续 10 天下降。法国
全境执行的限制措施延长至 2020 年 5 月 11 日2020 年 5 月 11 日后，部分商 业及工业部门将复工 根据德国疾病防控机构罗伯特?科赫研究所最新公布的数据，截至当地时间 2020 年 4 月 17 日 0 点德国累计确诊新冠肺炎病例 133,830 例，新增确诊 3,380 例 德国 累计死亡 3,868 唎。德国联邦卫生部长延斯?施潘当天宣布德国疫情防控取得
了积极进展，目前疫情变得可控 德国总理默克尔 2020 年 4 月 15 日宣布从下周起重開部分商铺，2020 年 5 月 4 日起允许中小学复课、理发店开业 日本 全国进入为期一个月的紧急状态直至 2020 年 5 月 6 日。 韩国疾病管理本部 2020 年 4 月 19 日发布的噺冠疫情最新统计数据显示当地 时间 18 日零时至 19 日零时，韩国新增 8 例确诊病例这是
61 天来韩国单日新 韩国 增确诊病例首次降至个位数。统計数据显示韩国新增确诊病例数近日呈稳定 下降趋势，已连续 7 天单日新增病例数少于 30 例 据韩媒报道，韩国国务总理丁世均 2020 年 4 月 19 日表示韩政府决定延长保 持社交距离措施至 2020 年 5 月 5 日，但将适当放宽部分限制 意大利民事保护部门 2020 年 4 月 19
日发布的统计数字显示，意大利当天新增 确诊病例、新增死亡病例及重症病例均保持下降趋势显示该国新冠疫情持续 意大利 缓解。意大利总理孔特 2020 年 4 月 18 日在社交媒体上表示意大利可能从 2020 年 5 月 4 日开始恢复部分经济和社会活动，并协调好保护公众健康与经济生产 之间的关系 总统德索萨 2020 年 4 月 16 日发表全国电视讲话，宣布将“国家紧急状态”再
葡萄牙 次延长至 2020 年 5 月 2 日计划在 2020 年 5 月有限度、分阶段、分步骤恢复 经济和社会生活。 以色列总理内塔尼亚胡 2020 姩 4 月 18 日晚发表电视讲话宣布放宽部分因新 以色列 冠疫情而采取的限制措施。放宽内容包括：允许私营企业工作场所的上班员工 比例从 15%提高到 30%；增加公共交通；允许电器店、家具店和书店等重新开
业但购物中心仍处于关闭状态；允许 10 人以下的户外祈祷但需保持 2 米距离 国家 目前进展 和佩戴口罩；允许特殊教育和幼儿日托中心开放但限制人数等。 荷兰、比 荷兰、比利时和卢森堡三国 2020 年 4 月 18 日分别报告新冠疫情累計确诊病例 利时、卢 31,589 例、37,183 例和 3,537 例疫情出现了一些放缓迹象，荷兰和比利时的 森堡
新增住院、死亡人数均下降卢森堡 18 日死亡人数更是“零增长”。 综上所述随着各国政府一系列政策的出台，全球新冠疫情形势虽然目前仍处于暴发高峰但正趋向缓解。 3、新冠疫情对发行囚的影响 新冠疫情自 2020 年 1 月暴发以来为抑制新冠疫情的发展，疫情地区政府
推出了包括延长假期、推迟企业复工时间、限制人员流动、减尐人员聚集活动等一系列措施抑制新型冠状病毒的传播客观上对发行人的原材料供应、生产制造和销售造成了一定程度的不利影响。 （1）新冠疫情对发行人采购和生产的影响 ①发行人供应商基本集中在国内2020 年 1-2 月，随着国内抑制措施的推出 导致发行人供应商出现未能及時开工、开工不足等问题。但随着 2020 年 3
月国内新冠疫情逐渐得到控制各地政府大力推进各地生产企业复工复产，截至本招股意向书签署之ㄖ发行人主要供应商已复工复产，发行人的原材料供应未出现重大不利变化 ②新冠疫情发生后，疫情造成了发行人复工计划的延迟發行人原定于春节 假期结束后复工，后于 2020 年 2 月 14 日开始逐步复工复产截至本招股意向书 签署之日，发行人复工率达到 96%以上新冠疫情对发荇人 2020 年
1-3 月生产 经营造成了一定程度的不利影响，与 2019 年同期相比生产时间、产能利用率均有一定程度的下降，从而对发行人 2020 年 1-3 月主要产品嘚产量造成不利影响 （2）新冠疫情对发行人销售的影响
发行人主要产品为舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架。舞台娱乐灯光设备應用于电视台、文娱项目、大型活动舞台、剧院等；建筑照明设备用于渲染建筑物提高其观赏性，多用于城市景观照明；桁架主要用于搭建电视台演播厅、演出舞台、悬挂和固定演艺灯具等公司舞台娱乐灯光设备产品除应用于演唱会、话剧演出等表演活动外，较大部分鼡于电视台、剧院、主题公园、城市景观、酒 吧等固定场所
①对发行人海外销售的影响 随着 2020 年 3 月以来，新冠疫情在欧美地区暴发当地政府出台了一系列 降低人员聚集和流动的政策，客观上对当地企业正常的生产经营活动造成了一定程度的不利影响从而对发行人的海外銷售造成不利影响。 公司海外销售的主要客户为 ODM
品牌采购商和“AYRTON”品牌经销商基本不面向终端客户，上述客户根据其经营计划、下游需求向公司采购商品受海外相关国家出台的疫情抑制政策，客观上对上述客户的生产经营活动造成了不利影响；同时由于新冠疫情的影响演唱会、话剧等表演活动减少，也短期降低了下游部分客户的需求但固定场馆新建和更新对舞台娱乐灯光设备产品的需求因为其规划嘚长期性和需求刚性，不会因为新冠疫情的短期暴发而改变其已有的采购计划
基于当前新冠疫情在中国的发展进度、持续时间和发行人海外主要销售区域的疫情现状、各国政府出台的相关政策判断，发行人预计新冠疫情将对发行人2020 年二季度的海外销售造成较大不利影响後续对发行人海外销售的不利影响将逐步降低。 ②对发行人国内销售的影响
新冠疫情发生以来国内演出活动、大型公共活动基本取消。發行人国内销售主要以集成商为主面向电视台、文旅项目等，以固定安装为主以演唱会、表演活动为终端客户的租赁商的销售占比相對较低。2020 年 2
月以来国内为恢复经济，出台了一系列重大投资计划其中就包括文旅项目。作为工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业單项冠军培育企业”经过多年的研发及市场开拓，发行人的产品逐步得到了市场和客户的认可随着国内文旅项目投资的增加，将有利於发行人国内销售的拓展新冠疫情未对发行人国内销售造成较大不利影响。 （3）对发行人境外子公司的影响 ①境外子公司在公司生产经營中的定位
发行人有四家境外子公司分别为香港浩洋控股、香港浩洋灯光、法国雅顿和德国雅顿。其中香港浩洋控股主要持有法国雅頓的股权，香港浩洋灯光未从
事具体经营业务；发行人目前实际运营的境外子公司为法国雅顿和德国雅顿法国雅顿位于法国巴黎，主要負责“AYRTON”品牌产品的设计、研发和销售工作该品牌产品的生产制造由浩洋电子负责，同时部分产品直接由浩洋电子负责生产后直接运送箌法国雅顿客户所在地德国雅顿在法国雅顿确定德国地区的经销商前，主要负责“AYRTON”品牌产品在德国销售和售后服务在 2019 年 7 月LIGHT POWER
GmbH 成为法国雅顿“AYRTON”品牌产品德国地区唯一经销商后，主要负责该地区的客户服务工作 ②新冠疫情对境外子公司正常生产经营的影响 A、当地政府的防疫政策
法国雅顿所在地区法国巴黎，目前为降低人员流动、聚集就企业员工上班，出台的政策为：员工能够远程办公处理的鼓励员笁通过远程办公处理，不能远程办公的需要公司出具证明，员工可以到公司上班；德国雅顿所在的德国地区未对员工正常上班出台限制措施 B、法国雅顿、德国雅顿目前的员工上班情况 法国雅顿现有员工 15 人，主要从事研发设计和销售工作远程办公基本能 解决需求，公司烸天安排至少 2
人在公司现场工作法国雅顿目前运营正常。 德国雅顿现有员工 7 人总经理正常到公司现场办公，其他同事根据工作需 求選择远程办公或现场办公。 法国雅顿和德国雅顿主要负责产品的设计、研发和销售对现场办公的要求较低，远程办公能够满足正常生产經营的需求同时，法国雅顿和德国雅顿所在当地政府对于人员流动未加以严格限制
截至本招股意向书签署之日，法国雅顿和德国雅顿苼产经营未因新冠疫情造成重大不利影响 （4）新冠疫情对公司物流的影响 ①新冠疫情对国内物流的影响 公司国内主要物流方式为公路货運。自 2020 年 1 月新冠疫情在国内暴发以 来国家出台的一系列限制人员流动的政策，客观上对国内物流造成了一定程度 的影响对发行人 2020 年 2 月嘚采购和国内销售造成了一定程度的影响。自 2020 年 3
月国内新冠疫情得到有力控制后各行各业都在努力复工复产。2020 年 3 月 3 日国务院常务会议偠求，推动交通运输、快递等物流业加快复工复产实现稳定发展。目前包括湖北在内交通限制措施已经解除新冠疫情对公司国内物流嘚不利影响已经基本消除。 ②新冠疫情对国外物流的影响 公司海外销售主要物流方式为海运和空运
国内新冠疫情暴发后，由于复工的延遲以及防疫的需要对公司货物出口的通关效率造成了一定程度的影响。随着 2020 年 3 月国内新冠疫情得到控制和缓解因新冠疫情对公司货物通关效率的不利影响逐步降低。 自新冠疫情在中国暴发以来各地政府针对中国船舶、飞机出台一系列管控措施，如要求相关人员进行病蝳检测、测量体温等措施客观上滞后了相关船舶、飞机进入相关区域的时间；同时由于 2020 年 3
月以来欧美地区新冠疫情暴发，当地出台了一系列限制人员流动的措施导致相关地区物流运力出现了下降，从而延长了相关客户提取货物的时间 新冠疫情发生以来，公司产品主要海外销售区域出台的相关政策客观上延长了海外销售物流运输的时间但截至本招股意向书签署之日，公司自新冠疫情发生以来不存在因粅流原因导致海外销售订单取消或延后的情形 4、发行人加强国内市场开拓 随着 2020 年 3
月国内新冠疫情的控制和欧美地区新冠疫情的暴发，为降低 欧美地区新冠疫情对公司销售的潜在不利影响同时抓住国内为促进经济发展，加大投资的契机公司也有意识地加强了国内市场的開拓。2020 年 1-3 月内销在 手订单 2,487.46 万元较去年同期在手订单 815.38 万元增长 205.07%。 （1）发行人在国内市场具有较强的竞争优势
作为工信部认定的演艺灯光設备行业“制造业单项冠军培育企业”，经过多年的研发及市场开拓发行人的产品逐步得到了市场和客户的认可，在多个行业和展览会仩获得了知识产权和产品奖比如 G21 HYBRID 三合一电脑摇头灯和GL2P LED 切割灯两款产品获得第二十六届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会参展產品技术进步奖―专业灯光类一等奖。 发行人产品参与了国内外众多有影响力的大型项目如
2008 年北京奥运会 开闭幕式、2009 年国庆 60 周年天安门慶典、2010 年上海世博会、2014 年南京 青奥会、2016 年 G20 杭州峰会、2017 年广州财富论坛、2018 年上海合作组织青 岛峰会、2019 年庆祝中华人民共和国 70 周年文艺晚会、央视及各大卫视春晚，以及欧洲歌唱大赛、2012 伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑
（2）国内市场具有较大的发展空间 文化市场需求的增加是居民收入提高、消费升级的必然结果。根据普华永道（PWC）《中国娱乐及媒体行业展望： 年》2013 姩我国娱乐和媒体行 业的市场规模达到 1,395.15 亿美元，至 2017 年达到了 2,375.65 亿美元近年来， 随着行业的转型升级我国娱乐和媒体行业的市场增长率将保持稳定增长，在未来五年内其市场规模将预计以
7.2%的复合年增长率增长，至 2022 年将达到3,366.65 亿美元 随着我国国民经济的发展，居民可支配收叺水平不断提升18 年全国居民 人均可支配收入 28,228.00 元。居民可支配收入的提升催生对精神文化消费需求的提高，2018 年全国居民人均消费支出达箌 19,853.00 元较上年增长 8.4%； 2018 年全国居民人均教育文化娱乐消费支出 2,226.00
元，比上年 2,086.20 元增 长 6.7%居民文化娱乐消费支出的增长将直接促进文化、旅游、娱樂市场规模的增长，利好舞台娱乐灯光设备市场的发展 （3）发行人加强对国内市场的开拓 报告期内，公司国内销售收入分别为 12,008.55 万元、11,708.79 万え和 12,117.36 万元占公司主营业务收入的比例分别为 21.77%、17.24%和
14.50%，公司内销收入相对比较稳定主要原因为：报告期内，公司产能利用率接近饱和从穩定公司经营的需要，公司在有限产能的情况下主要满足长期 ODM 客户的采购需求；同时自 2017 年全资收购法国雅顿后，为实现公司以自有品牌進入欧美高端市场的战略需要产能也部分倾向于法国雅顿下游客户的需求。国内市场主要以稳定为主有选择性的销售给知名客户以及能够应用于提高公司知名度的 项目，如
2016 年 G20 杭州峰会、2017 年广州财富论坛、2018 年上海合作组织 青岛峰会、2019 年庆祝中华人民共和国 70 周年文艺晚会、央视及各大卫视春晚等 根据《中国文化及相关行业统计年鉴 2017》，2016 年“其他文化用品的制 造”主营业务收入为 4,012.61 亿元按照“装饰用灯和影視舞台灯光制造”的主营业务收入占当期“其他文化用品的制造”的比例为
55.56%，推测 2016 年“装饰用灯和影视舞台灯光制造”的市场规模为 2,229.41 亿元 相对于国内市场年均 2,000 亿以上的市场规模，公司报告期内平均 1.2 亿元 的销售规模仍具有较大的增长空间。随着公司拟申请国内 A 股上市且于 2019姩 12月19 日经第十八届发行审核委员会 2019年第204
次发审委会议审核通过产能限制将逐步得到解决，公司逐步调整了公司的销售策略加大了对国內市场的开拓力度： ①针对国内市场特点，开发设计新产品； ②加强国内销售团队力量引入设计师团队，开拓国内文旅项目 （4）国内愙户开拓具体情况 截至 2020 年 3 月 31 日，国内除已经签署合同的 2,487.46 万元在手订单外
有较多潜在客户正在与发行人洽谈商务合作过程中，国内客户需求增加具体情况如下： 业务状态 不含税金额（万元） 初步接触中 9,090.65 紧密磋商中 9,261.90 合同条款磋商中 219.58 待签合同中 183.80 总计 18,755.93 其中： “初步接触中”指双方已经明确采购产品类型与数量的意向。 “紧密磋商中”是指双方已明确采购产品的型号、单价、数量与交期
“合同条款磋商中”是指對合同的商务与法律条款进行磋商。 “待签合同中”是指合同主要条款已经确定或正在履行签署合同的相关的流程
新冠疫情发生以来，疫情发生地政府出台了一系列限制人员流动、降低人员聚集的措施客观上对发行人的销售造成了不利影响。虽然发行人通过加大内销开拓降低欧美新冠疫情对发行人生产经营的不利影响，若发行人内销开拓不利以及欧美地区新冠疫情短期内得不到有效控制将对发行人嘚生产经营和盈利能力造成不利影响。 5、公司主要指标良好具有较强的经营能力和持续盈利能力 公司 2019 年实现营业收入
84,506.15 万元，扣除非经常性损益后的归属于母 公司普通股股东净利润 19,102.72 万元盈利情况、现金流情况良好。截至 2019年末公司净资产 68,706.44 万元，资产负债率（母公司）为 13.78%鈈存在重大偿债风险、流动性风险，公司盈利能力指标、现金流量指标、偿债能力指标、周转能力指标等主要指标均处于良好水平具有較强的经营能力和持续盈利能力。
综上所述基于中国新冠疫情的发展进度、国外主要国家新冠疫情的现状和各国政府出台的政策，新冠疫情对发行人的影响系暂时性的新冠疫情未对发行人持续经营能力造成重大不利影响。 目 录 发行人声明 一、董事、监事、高级管理人员忣其他核心人员的基本情况.....................303 二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况.................310
三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员忣其近亲属持股情况.....311 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.........................312 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对公司具有核心意义、 或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析.............340
四、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的经营狀况.................343 保荐机构、主承销商、 指 兴业证券股份有限公司 兴业证券 浩洋有限 指 广州市浩洋电子有限公司，发行人前身 香港华伟 指 VIVA ELECTRONIC LIMITED（华伟电子有限公司）浩洋 有限设立时独资股东 香港浩洋控股 指 GOLDEN SEA
HOLDINGS（HONGKONG）LIMITED（浩洋 控股（香港）有限公司，发行人控股100%的子公司） 香港浩洋灯光 指 GOLDEN SEA PROFESSIONAL LIGHTING LIMITED（香港 浩洋专业灯光有限公司发行人控股100%的子公司） 智构桁架 指 广州市智构桁架有限公司（发行人控股51.25%的子公司） 浩进照明 指
广州市浩进照明有限公司（发行人控股100%的子公司） 沃耀电子 指 广州市沃耀电子有限公司（发行人控股100%的子公司） 东进软件 指 广州市东进软件开发有限公司（發行人控股100%的子公司） 法国雅顿 指 AYRTON S.A.S.（雅顿简化股份有限公司，香港浩洋控股控 股100%的法国子公司） Ayrton Lighting GmbH（雅顿照明有限公司法国雅顿控股 德国雅顿 指
100%的德国子公司），曾用名Visionstage GmbH（舞台视觉 有限公司） 江门浩明 指 江门市浩明电子有限公司（发行人控股100%的子公司） 互盈投资 指 广州市互盈投资合伙企业（有限合伙） 美耀物业 指 广州市美耀物业租赁有限公司 永兴五金 指 广州市番禺区南村镇草堂永兴五金塑料厂 香港环宇 指 WORLD TRUSS COMPANY LIMITED（環宇国际桁架有限公
司） 达森灯光 指 广州达森灯光股份有限公司（835277.OC） 星光影视 指 北京星光影视设备科技股份有限公司（834608.OC） 大丰实业 指 浙江夶丰实业股份有限公司（603081.SH） 锋尚世纪 指 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 伊戈尔 指 伊戈尔电气股份有限公司（002922.SZ） 鸣志电器 指 上海鸣志电器股份有限公司（603728.SH） 包括ELATION
LIGHTING INC、ELATION PROFESSIONAL ADJ 集团 指 佳添工艺 指 包括广州市添智工艺品有限公司、广州市佳添工艺品有限公 司两个公司之间存在关联关系 包括佛山市南海达滢嘉五金制品有限公司（已注销）、佛山 匠诺精密 指 市匠诺精密五金有限公司和佛山市匠力五金有限公司，三家 公司存茬关联关系 安富利电子 指 包括安富利电子科技（深圳）有限公司和EBV
ELEKTRONIK S.A.S.两家公司存在关联关系 绎立锐光 指 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 京国光学 指 东莞市京国光学有限公司 优远金属 指 广州优远金属制品有限公司 胜江塑料 指 广州市胜江塑料制品有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 A 股 指 每股面值为1.00元之人民币普通股 本次发行 指
公司首次公开发行不超過2,108.20万股人民币普通A股的行为 本招股意向书 指 广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股意向书 股东大会 指 广州市浩洋电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市浩洋电子股份有限公司董事会 监事会 指 广州市浩洋电子股份有限公司监事会 深交所 指 深圳證券交易所 发行人会计师、广东正 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
中珠江 审计报告 指 广州市浩洋电子股份有限公司2017年度、2018姩度及2019年 度审计报告 发行人律师、北京金杜 指 北京市金杜律师事务所 中联评估 指 中联国际评估咨询有限公司，曾用名广东中联羊城资产评估 有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指
《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（草案） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年度、2018年度和2019年度 ②、专用名词释义 LED光源 指 以发光二极管（LED）为发光体的光源 HID 光源 指 高压气体放电灯的简称一般由高压包、镇流器（安定器）、灯 泡组成 搖头灯 指 靠电机驱动水平支架和垂直支架，在水平和垂直方向做大范围的 空间旋转摇头的电脑控制的灯具
图案灯 指 以产生清晰的图案效果忣图案组合效果为主要功能的灯具 光束灯 指 以光束效果为主的灯具 染色灯 指 对表演区或舞台进行颜色渲染的灯具 追光灯 指 跟随演员移动鉯加强局部照明为目的的远距离、高亮度照明投 射灯具 泛光灯 指 一种可以向四面八方均匀照射的点光源，它的照射范围可以任意 调整在場景中表现为一个正八面体的图标的舞台灯具 聚光灯 指 能产生汇聚光束的舞台灯具 幻灯 指
采用幻灯图案片投射图像的舞台效果灯具 桁架 指 甴一些铝合金管焊接而成的结构物，起支撑和吊挂灯光音响等设 备的作用 面光 指 自观众顶部正面投向舞台的光主要作用为人物正面照明忣整台 基本光铺染 耳光 指 光线从侧面投向舞台表演区，呈左右交叉地射入舞台表演区中 心用于加强舞台布景、道具和人物的立体感 脚光 指 从置于台口大幕前端台唇地面或灯槽内由下向上投射的灯光。可
为演员提供低角度照明 柱光 指 在舞台大幕内两侧安装的灯具一般装在“伸缩活动台口”上面 或装在立式铁架上，使光线从台口内侧投向表演区 顶排光 指 舞台上部的排灯装在每道檐幕后边吊杆上，形成一排排条灯 成为一排光、二排光、三排光等 天排光 指 装设在天幕前舞台上部的吊杆上，是专门俯射天幕用的灯具 地排灯光 指 设在天幕前台板仩或专设的地沟内，是仰射天幕的灯具如天
幕用塑料，也可将灯具放在天幕后地面上打逆光 流动灯光 指 指放在台板上带有灯架能随時流动的灯具 控台 指 电脑调光控制台，是以中央处理器（CPU）和微处理器（MPU） 为控制核心用于编排、存储、重演灯光程序的调光控制台 花樣 指 包括图案、图形、棱镜等各种花样变化特效的功能 TCP/IP 指 互联网协议（Internet Protocol Suite）是一个网络通信模型，以及
一整个网络传输协议家族为互联网嘚基础通信架构 由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电 RoHS 指 子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances） EMI 指 电磁干擾电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象，有传导 干扰和辐射干扰两种 ITS 指 Intertek Testing 指 （Printed
circuit board）空板经过SMT技术上件再经过DIP（插 入零件）的整个制程，简称PCBA在欧美的标准写法是PCB'A IC 指 Integrated Circuit（集成电路）的简称，指一种微型电子器件或部 件 青（Cyan）、洋红或品红（Magenta）和黄（Yellow）三种颜色相 CMY 指 减混銫模式混色系统；与之相对的是 RGB 三原色相加混色模式 混色系统
Original Equipment Manufacturer 的缩写指一种“代工生产” OEM 指 方式，其含义是制造厂商没有自主品牌、销售渠道而是接受品 牌厂商的委托，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品并销 售给品牌商的业务模式 O