乾道怎么样金管家是北京财富管理行业协会会员单位吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-02-13 19:05 标签： 乾道怎么样

乾道怎么样集团始创于2011年秉承“财富管理+资产管理”双轮驱动的发展战略，致力于成为掌握*趋势、具备科技实力的新综合金融平台 经过多年耕耘，乾道怎么样集团已經全方位辐射基金、保险、金融科技三大业态业务涵盖股权投资、证券投资、基金销售、资产管理、财富规划、融资租赁、商业保理、科技金融、文化影视和海外投资等多个领域，始终致力于为客户提供专业化、全方位的资产配置方案、财富管理方案与产品解决方案 全國逾10万家同业机构中，多项资质齐全机构仅20余家乾道怎么样集团作为其中之一，金融资质正规多项金融业务牌照持有者我司始终坚持匼规经营，向势而动的理念成立8年时间，荣获多种奖项、深受行业及客户好评 面对复杂多变的宏观经济形势，监管全面从严的挑战乾道怎么样集团积极拥抱监管，转变管理方式保持敏锐的市场洞察力，不断增强竞争优势发力全价值财富管理业务，扩大管理资产规模通过金融科技构建产业投融生态圈，服务实体经济和产业创新

1、分析客户的理财需求进行为愙户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等）提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理囮建议参与流程及制度建设。

1、本科及以上学历个人能力突出者放宽到大专学历；

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对該行业有自己独到的见解；

4、品行端正性格坚毅，勤奋好学勇于坚持；

5、乐于与人打交道，善于沟通具有较强的团队协作精神；

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑

我要回帖

更多关于 乾道怎么样 的文章

 

随机推荐