理财师免费工具怎么选择?惠利我是理财师appp怎么样?

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惠利理财师安卓版应用介绍

惠利理财师,致力于打造理财师的一站式移动工作平台应用金融科技,惠利连接金融机构、理財师与投资人帮助理财师提升工作效率、提高收入。

1.存续订单便捷查询

2.产品资料,快速分享

4.个人业绩一目了然

1.购买产品可生成有效。

2.客户基本信息管理新客户入会提醒理财师。

3.客户订单信息实时反馈在线查询客户存续信息及资产情况。

惠利理财师软件功能简介

【愙户管理】客户资料、交息一目了然 

【订单管理】支持预约、报单、申请合同等。

【海量产品】海量产品信息与资讯

更稳定、更优质,邀您一起体验

开发商:浦领财务咨询(上海)有限公司

标题 大小 更新日期 下载

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