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这几天大基建已经成为了最强风口,逻辑已經反复说过一带一路的国家战略+国内基建再度提速!
大基建是一个宽泛的概念,具体细分领域咱们一一梳理:
水泥是龙头板块,逻辑主要在三点:供给收缩(水泥行业纳入供给侧改革)、需求提升(国内基建加速特别是新疆)、涨价预期!具体分区域来看:
1)新疆:龍一天山股份(北疆,超过80%产能在新疆疆内份额32%)、龙二青松建化(南疆,全部产能在新疆疆内份额19%);
5)水泥中的老妖股:同力水苨、上峰水泥;
其它:海螺水泥(华东)、冀东水泥(京津冀)、华新水泥(湖北及长三角)、塔牌集团(粤东)、万年青(江西)、亚泰集团(东北)、福建水泥(福建)等。
这个咱们昨天分析过搞基建自然少不了钢铁,龙头还是新疆周边的钢铁股
龙头:酒钢宏兴,目前两板看下周一能否三板成妖;
其它关注:、安阳钢铁、、、西宁特钢等。
这个不用多解释龙头:徐工机械;其它关注:柳工、中聯重科、、三一重工等。
铜:江西铜业、、铜陵有色;
锌:、中金岭南、罗平锌电、驰宏锌锗等;
铝:中国铝业、云铝股份、南山铝业等
龙头:北新路桥,今天直接开一字下周仍有上冲动力;
关注:新疆城建、葛洲坝、山东路桥、四川路桥等。
西部建设:西北地区最大嘚预拌混凝土生产企业产品主要面对新疆;
国统股份:新疆本地企业,主营混凝土管;
雪峰科技:扎根新疆提供爆破工程的整体解决方案。
还有其它未考虑到的大家可以留言补充!
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