上海建业信息科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准確性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真實、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者嘚收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化，由公司自行負责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-1 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项： （一）实际控制人控制不当風险 目前公司股权相对集中，周金虎通过宏盛集团间接持有公司 信息披露事务负责人 王志坚 《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司屬于I65软件 和信息技术服务业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 (GB/T)》公司所属行业为“软件和信息技术服务业”下 的I6510软件开发类。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌 所属行业 公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“软件和信息技术 服务业”下的I6510软件开發类。根据全国股份转让系统公司发布 的《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所属行业为“信息技 术”下的应用软件类。 在信息、电孓、机械、计算机、网络科技专业领域内从事技术开 发、技术咨询、技术转让、技术服务网络工程，计算机的维修 经营范围 计算机及配件、电子产品的销售，电子商务（不得从事增值电信、 金融业务）实业投资，企业管理咨询建筑设计，会展服务 【依法须经批准嘚项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司是建筑行业信息化整体解决方案的提供商主要从事建筑行 主要业务 业相关应用管理軟件的研发、销售和服务以及基于SaaS模式的 建筑企业云服务平台的研发。 统一社会信用代码 77686F 1-1-12 二、股票公开转让基本情况 股票代码 【】 股票简稱 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 2015年3月11日 2018年3月11日 域名证书 技股份有限公司 顶级国际域名 上海建业信息科 2 2012年9月18日 2017年9月18日 证书 技股份有限公司 （三）取得的业务许可资格或资质情况 截至本公开转让说明书签署日公司的业务许可资格或资质如下： 序号 资质/证书名称 证書编号 颁发机构 有效日期 上海市科学技术 委员会、上海市 2013年11月19日 GR 1 高新技术企业证书 财政局、上海市 至2016年11月18 2 国家税务局、上 日 海市地方税务局 上海市经济和信 2 软件企业认定证书 沪R-14年7月30日 息化委员会 2015年1月22日 SEI评估（证书） SEI美国软件工 3 CMMI3级认证 至2018年1月21 编号：23750 程研究院 日 质量管理体系认證 北京大陆航星质 R 2013年8月1日至 4 2013年8月10日 沪 上海市经济和信 6 施工企业综合信息管理 至2018年8月9 DGY- 息化委员会 平台软件V1.0） 日 注：根据《国务院关于取消和調整一批行政审批项目等事项的决定》（国发[2015]11号)的规定，2015年2月24日起软件企业年审工作停止执行因而公司软件企业认定证书2015年未年检。 （㈣）特许经营权 截至本公开转让说明书签署日公司未获得任何特许经营权。 1-1-54 （五）公司的主要固定资产情况 1、房屋 （1）房屋所有权 截至夲公开转让说明书签署日公司未拥有任何房屋所有权。 2016年1月4日建业科技与宏盛集团签署了《中环协信天地办公楼租赁合同》并约定，建业科技承租宏盛集团拥有的坐落于上海市闸北区江场路1228弄中环协信天地5B号办公楼2-3层房屋租赁期从2016年1月4日起至2019年1月3日止，租赁面积为1505.46平方米每日每平方米4元。关于该次租赁定价、决策程序等情况详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系忣重大关联方交易情况（三）关联交易2、偶发性关联交易（3）关联方之间的租赁合同” 1-1-56 年龄分布 人数 占比（%） 合计 50 100 2、公司核心技术人员凊况 （1）核心技术人员基本情况 胡科明，基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、公司股东基本情况（五）公司前┿名股东及持有5%以上股份股东基本情况7、胡科明” 张成龙生，基本情况详见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“四、公司股东基本情况（五）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况5、张成龙生” （2）核心技术人员变动情况及持股情况 公司核心技术人员在公司任职均超过两年，任职情况稳定报告期内未发生重大变化，其持有公司股份情况如下： 姓名 职务 持股数额（股） 持股比例（%） 张成龍生 董事、核心技术人员 截至2014年12月31日公司共有员工32名，应缴纳社会保险（医疗保险、养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险）人数32洺、实际缴纳人数31名徐贤挺未缴纳社会保险。 截至2015年12月31日公司共有员工50名，应缴纳社会保险人数50名、实际缴纳人数49名徐贤挺未缴纳社会保险。 徐贤挺未缴纳社会保险原因是徐贤挺入职公司时已经注销了居民身份证公司无法为其办理社会保险和住房公积金账户，因而無法为其缴纳社会保险和住房公积金2016年3月5日，徐贤挺出具《承诺书》承诺对此无争议，不会因 1-1-57 此提出任何仲裁或诉讼截至本公开转讓说明书签署日，徐贤挺已在广丰县公安局领取正式的居民身份证有效期限为2016年3月1日至长期，公司已按照法定程序为其办理社保和公积金账户从2016年4月起为其缴纳社会保险和住房公积金。 （2）报告期内公司为员工缴纳住房公积金情况 截至2014年12月31日公司共有员工32名，应缴纳住房公积金人数32名、实际缴纳人数26名未缴纳人数6名，其中公司已为4名员工在2016年1月全额补缴住房公积金、1名员工已离职未予补缴、另1名為徐贤挺，其未缴纳原因见上述徐贤挺社会保险未缴纳原因 截至2015年12月31日，公司共有员工50名应缴纳住房公积金人数50名，实际缴纳人数43名7人未缴纳住房公积金，其中公司已为5名员工在2016年1月全额补缴住房公积金、1名员工已离职未予补缴、另1名为徐贤挺，其未缴纳原因见上述徐贤挺社会保险未缴纳原因 （3）控股股东、实际控制人关于公司缴纳社会保险、住房公积金出具承诺宏盛集团、周金虎承诺，因公司茬2014年、2015年因不规范缴纳社会保险和住房公积金而产生的补缴义务及因此产生滞纳金、无需公司承担由宏盛集团、周金虎承担；如公司与員工缴纳社会保险或住房公积金而产生任何争议、仲裁或诉讼，宏盛集团、周金虎将无偿为公司承担一切费用和经济补偿 （七）研发费鼡情况 （二）产品或服务的主要消费群体，报告期内各期前五名客户情况 1、产品或服务的主要消费群体 公司主要采用直接销售的模式下遊客户主要是施工企业、行业协会以及政府部门等与建筑行业相关的客户。 2、报告期内各期前五名客户情况 2015年和2014年公司前五名客户及其銷售额占相应期间销售额比例的情况如下： （1）2015年度前五名客户 1-1-59 占公司本年全 序 公司名称 销售内容 年度销售额(元) 部营业收入的 号 比例（%） 仁天建筑综合信 1 江西仁天建筑工程有限公司 2,680,000.00 9.85 息管理平台 江西王牌建设工程集团有限 王牌施工综合信 2 2,680,000.00 9.85 公司 息管理系统 赣联建设施工综 3 江西赣聯建设工程有限公司 2,300,000.00 8.45 合管理平台 子奇建设施工综 4 江西子奇建设工程有限公司 九鼎建筑综合信 5 江西九鼎建筑工程有限公司 1,856,981.12 8.86 息管理平台 前五名愙户合计 18,207,547.64 86.84 注：“江西省亮剑建业控股集团有限公司”2013年12月5日变更名称为“江西振阳建业控股集团有限公司”。 公司董事、监事、高级管理囚员、核心技术人员以及持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益 （三）报告期内各期前五名供应商情况 2014年和2015年，公司前五洺供应商及其采购额占相应期间总采购额比例 1-1-60 的情况如下： 1、2015年度前五名供应商 序 占年度采购 公司名称 采购内容 年度采购额（元） 号 额比唎（%） 为江西省内的 客户提供业务 宣传、开拓市 1 江西忠盛劳务输出有限公司 场、客户接洽、 1,899,000.00 39.11% 协调维护、系 统销售、售后 跟踪等服务 购买中央空调 2 江西广儒机电设备有限公司 设备及安装工 737,245.61 15.18% 程 提供建筑市场 的宏观经济环 3 上海天强管理咨询有限公司 境、国家政策、 188,679.24 3.89% 截至本公开转让說明书签署日除宏盛集团在主要供应商江西忠盛劳务输出有限公司持有51%股权外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他嘚主要关联方或者持有公司5%以上股份股东未在上述供应商中占有权益 （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 报告期内，公司重大业务合同均正常履行不存在纠纷。经核查报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下： 1、软件销售合同 公司将合同金额为100.00万元以上的软件销售合同认定为重大合同，截至2015年12月31日对公司持续经营有重大影响的软件销售合同具体如下： 匼同金额 合同履 序号 客户名称 合同签订日期 合同标的 （万元） 行情况 江西远盛建业有 销售《建业施工企业综 履行 1 2015年8月3日 168.00 限公司 合信息管理岼台软件》 完毕 江西天丰建设集 销售《建业施工企业综 履行 2 团塑钢科技有限 2015年5月25日 150.00 合信息管理平台软件》 完毕 公司 江西赣水建设集 销售《建业施工企业综 履行 3 2015年8月4日 128.00 团有限公司 合信息管理平台软件》 完毕 安徽圣沃建设工 销售《建业施工企业综 履行 4 2015年8月12日 108.00 程有限公司 合信息管悝平台软件》 完毕 注：公司对江西远盛建业有限公司的销售情况详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况（三）关联交易1、经常性关联交易（1）向关联方销售商品”。 2、技术合同 （1）技术转让合同 截至2015年12月31日公司签署的技术转让合同具体如下： 1-1-62 合同金额 合同履 序号 客户名称 签订日期 合同标的 （万元） 行情况 江西寰通实 2014年9 转让“寰通综合业务管理体系 履行完 1 业发展有限 1,000.00 月25日 ISMP”源代码以及提供解决方案 毕 公司 注：公司成立初期已研发出建筑施工企业综合信息管理平台，对行业应用软件积累一定经验但公司尚未定位成为某具体应用行业的信息化解决方案供应商，同时从公司持续盈利发展角度出发，选择为江西寰通实业發展有限公司开发针对贸易企业的寰通综合业务管理体系ISMP管理平台平台内容包括但不限于供应商管理系统、销售管理系统、存货管理系統等。 江西寰通实业发展有限公司基于信息安全及节省后续二次开发成本等考虑双方协商确定，公司向江西寰通实业发展有限公司转让“寰通综合业务管理体系ISMP”源代码及提供解决方案该合同合法有效，已履行完毕不存在争议。 （2）技术开发合同 公司将合同金额为150.00万え以上的技术开发合同认定为重大合同截至2015年12月31日，对公司持续经营有重大影响的技术开发合同具体如下： 序 合同金额 合同履 客户名称 簽订日期 合同标的 号 （万元） 行情况 建立仁天建筑综合信息管理平 江西仁天建筑 2015年9 台；形成需求调研报告、需求分 正在履 1 268.00 工程有限公司 月18ㄖ 析说明书；提供1年的免费纠错 行中 性维护 建立王牌施工综合信息管理系 江西王牌建设 2015年10 统；形成需求调研报告、需求分 正在履 2 工程集团囿限 268.00 月8日 析说明书；提供1年的免费纠错 行中 公司 性维护 各种系统模块；甲方向乙方提供 江西振阳建业 2013年9 需求调研报告和需求分析说明 履行 3 控股集团有限 230.00 月15日 书；验收后提供1年的免费纠错 完毕 公司 性维护 江西赣联建设 2015年7 建立施工综合信息管理平台；形成 履行 4 230.00 工程有限公司 月2日 需求调研报告、需求分析说明书 完毕 江西子奇建设 2015年7 建立子奇建设施工综合管理平 履行 5 230.00 工程有限公司 月17日 台；提供1年的免费纠错性维护 完畢 各种系统模块；甲方向乙方提供 江西易创电力 2013年9 需求调研报告和需求分析说明 履行 6 220.00 发展有限公司 月5日 书；验收后提供1年的免费纠错 完毕 性维护 江西威泓建设 2015年8 建立威泓建设综合信息管理平 履行 7 220.00 工程有限公司 月5日 台；提供1年的免费纠错性维护 完毕 8 重庆市宏贵建 2013年9 各种系统模塊；甲方向乙方提供 210.00 履行 1-1-63 序 合同金额 合同履 客户名称 签订日期 合同标的 号 （万元） 行情况 设有限公司 月25日 需求调研报告和需求分析说明 完畢 书；验收后提供1年的免费纠错 性维护 建立江西中安经营管理平台；形 江西中安建设 2015年7 履行 9 成需求调研报告、需求分析说明 200.00 工程有限公司 朤9日 完毕 书；提供1年的免费纠错性维护 建立三龙建设施工经营管理平 江西三龙建设 2015年7 台；形成需求调研报告、需求分 履行 10 200.00 工程有限公司 月27ㄖ 析说明书；提供1年的免费纠错 完毕 性维护 甲方向乙方提供需求调研报告 江西九鼎建筑 2013年9 履行 11 和需求分析说明书；乙方对系统 190.00 工程有限公司 月21日 完毕 功能提供一年的免费维护 五大系统功能模块；本合同签订 后一周内乙方提交《需求分析 说明书》；乙方对系统功能提供 中龙茂林建设 2013年10 履行 12 一年的免费维护以及指导服务； 190.00 集团有限公司 月9日 完毕 本合同履行完毕后，相关技术资 料以光盘和纸质介质一并提供 给甲方 四川港荣投资 各种系统模块；乙方提供调研报 2014年8 履行 13 发展有限责任 告和需求分析说明书；验收后提 166.00 月4日 完毕 公司 供1年的免费纠错性维护 紸：①2015年9月18日公司与江西仁天建筑工程有限公司（以下简称“仁天建筑”）签署了《技术开发合同》并约定，仁天建筑委托建业科技开發“仁天建筑综合信息管理平台”合同金额为268.00万元。该项目于2015年12月25日由建业科技和仁天建筑签字验收截至本公开转让书签署日，仁天建筑已向公司支付80.00万元合同价款剩余款项尚未支付。 ②2015年10月8日公司与江西王牌建设工程集团有限公司（以下简称“王牌建设”）签署叻《技术开发合同》并约定，王牌建设委托建业科技开发“王牌施工综合信息管理系统”合同金额为268.00万元。该项目于2015年12月25日由建业科技囷王牌建设签字验收截至本公开转让书签署日，王牌建设已向公司支付54.00万元合同价款剩余款项尚未支付。 ③“江西省亮剑建业控股集團有限公司”2013年12月5日变更名称为“江西振阳建业控股集团有限公司”；“江西茂林建设工程有限公司”2015年3月3日变更名称为“中龙茂林建设集团有限公司” （3）“经营管家”平台服务合同 截至2015年12月31日，公司的“经营管家”平台服务合同具体如下： 购买 序 合同签 收费标 合同金額 合同履 客户名称 合同标的 用户 服务期限 号 订日期 准 （万元） 行情况 数 1-1-64 购买 序 合同签 收费标 合同金额 合同履 客户名称 合同标的 用户 服务期限 号 订日期 准 （万元） 行情况 数 江西省鹏 2015年 提供“经 2016年1月1 盛建设工 300元/ 正在履 1 12月29 营管家” 20 日至2016年 0.60 程有限公 户/年 行中 日 平台服务 12月31日 司 日 平台垺务 12月31日 注：“经营管家”的平台服务具体内容详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“一、公司主要业务（二）公司主要产品忣服务” 3、采购合同 公司将合同金额为10.00万元以上的采购合同认定为重大合同，截至2015年12月31日对公司持续经营有重大影响的采购合同具体洳下： 合同金额 合同履 序号 供应商名称 合同签订日期 合同标的 （万元） 行情况 江西广儒机 2015年4月28 购买中央空调设备及安装 终止履 1 电设备有限 226.00 ㄖ 工程 行 公司 在江西省内的客户提供业 江西忠盛劳 2015年7月12 务宣传、开拓市场、客户接 履行完 2 务输出有限 189.90 日 洽、协调维护、系统销售、 毕 公司 售后跟踪等服务 上海天强管 提供建筑市场的宏观经济 2014年9月1 终止履 3 理咨询有限 环境、国家政策、市场调研 80.00 日 行 公司 等咨询服务 阳山县鑫宝 2015年4朤10 正在履 4 源矿业有限 前台背景墙、接待前台 34.00 日 行中 公司 5 上海商建建 2015年4月15 办公楼1-3层的消防系统改 25.00 正在履 1-1-65 筑装饰工程 日 建 行中 有限公司 苏州智聯信 提供CMMI-ML3和 询捷信息科 为上饶市建设局综合业务 2015年5月25 履行完 9 技（上海）有 管理平台项目提供工作流 10.00 日 毕 限公司 设计开发技术服务 注：①2015年4朤28日，公司与江西广儒机电设备有限公司（以下简称“广儒机电”）签署了《大金商用中央空调系统销售及安装合同》（以下简称“中央涳调合同”）并约定公司向广儒机电购买中环协信天地5B号楼1至7层的中央空调设备及安装工程，合同约定金额226万元2015年6月9日，公司向广儒機电支付合同价款737,245.61元由于公司承租宏盛集团的“中环协信天地5B号楼”2至3层作为办公区域，1层、4层至7层的中央空调价款不应由建业科技承擔应由宏盛集团承担。因此2016年3月10日，公司与广儒机电签署了《解除协议》；2016年2月26日公司与广儒机电重新签署了中央空调合同并约定，公司向广儒机电购买中环协信天地5B号楼2至3层的中央空调设备及安装工程合同金额为774,913.00元。截至本公开转让说明书签署之日中环协信天哋5B号楼2至3层中央空调设备及安装工程已安装完毕，公司已向广儒机电支付价款737,245.61元剩余款项由建业科技自工程竣工验收合格之日起二年届滿七日内向广儒机电付清。 ②2014年9月1日有限公司与上海天强管理咨询有限公司（以下简称“天强咨询”）签署了《咨询合同》并约定，天強咨询向建业科技提供建筑市场的宏观经济环境、国家政策、市场调研等咨询服务合同金额80.00万元。2014年9月18日有限公司向天强咨询支付价款25.00万元；2015年4月13日，有限公司向天强咨询支付价款20.00万元合计支付45.00万元。2016年2月1日公司与天强咨询签署了《确认函》并确认，公司与天强咨詢签署的《咨询合同》在第一阶段工作完成后不再继续履行合同终止。同时公司已向天强咨询支付完毕第一阶段工作完成后应支付的咨询费用共计45.00万元，其余费用因合同终止而不再支付且双方无争议。 ③2014年5月28日有限公司与佰胜哲信息科技（上海）有限公司（以下简稱“佰胜哲”）签署了《建业在线电子商务平台项目开发服务合同》并约定，建业科技委托佰胜哲开发建业在线电子商务平台合同金额12.80萬元。2014年5月30日有限公司向佰胜哲支付价款5.12万元。2014年11月3日有限公司与佰胜哲签订《建业在线电子商务平台项目解除合同协议书》并约定，本协议签订之日起20个工作日内佰胜哲向有限公司退还1.57万元费用，后续服务费有限公司不再支付2014年11月25日，佰胜哲向有限公司支付了1.57万え且双方对解除协议无争议。 五、公司商业模式 （一）采购模式 公司为软件开发企业采购的产品主要为服务器、电脑、电脑配件、办公耗 1-1-66 材、应用软件等，采购程序由公司制定的《采购方法与供应商管理制度》规定先由各需求部门自主对采购的物资进行询价、比价，嘫后在公司管理平台上进行申购先由需求部门的负责人进行审批，然后再由财务部对物资进行预算审批通过后最后由总经理审核，同意后由行政部统一采购需求部门需对采购回来的物资进行验收，无误后财务部进行资产管理处理最终由需求部门确认领用。 （二）销售模式 针对标准化和定制化产品公司主要以直接销售的方式为客户提供软件产品的研发和销售，主要采取电话营销和登门拜访的方式後续还会进行跟踪调查，直至促成客户购买产品 “经营管家”云服务平台上线后，公司主要采取“免费试用+云租赁”的销售模式企业鈳以免费拥有10个账号进行体验，同时也可以购买公司的正式版服务正式版的功能模块比免费版更加全面和优化，开通免费版主要是为了茬推广期间吸引客户、拓宽销售渠道 （三）研发模式 公司研发模式为CMMI3的研发模式，坚持“重文档、重流程、重测试”以满足用户的需求为目标，根据用户的需求采用瀑布模型进行开发瀑布模型不同于螺旋型和增量型，包括需求分析、设计、实现、测试、运行维护等阶段工程 公司的软件开发过程依照瀑布型依次划分成需求分析、开发计划、系统设计、编码实现、软件测试、完成验收、项目维护七个阶段，根据项目的不同要求开发计划工程可能先于需求分析工程。 六、公司所处行业情况 （一）行业基本情况 1、行业分类 根据证监会颁布嘚《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司属于I65软件和信息技术服务业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T)》公司所属行業为“软件和信息技术服务业”下的I6510软件开发类。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》 1-1-67 公司所属行业为“软件和信息技术服务业”下的I6510软件开发类。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所属行业为“信息技术”下的应用软件类。 2、行业发展概况 （1）软件行业发展现状及趋势 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经濟社会发展具有重要的支撑和引领作用软件行业作为信息产业的核心，更是国家重点鼓励发展的战略新兴产业关系着国计民生的安全。软件行业是指以开发、研究、经营、销售软件产品或服务为主的企业组织及其在市场上的相互关系的集合可细分为软件产品、系统集荿、软件服务、嵌入式系统软件、IC设计等子行业。我国软件行业起步于20世纪80年代1986年8月，《关于建立和发展我国软件产业的报告》出台昰我国第一个关于软件产业发展规划的指导性文件。“十一五”规划以来《2006—2020年国家信息化发展战略》、《进一步鼓励软件产业和集成電路产业发展的若干政策》等指导性文件相继印发，软件行业的发展得到了国家政策的大力支持但与美国等发达国家相比，我国软件行業起步较晚软件企业规模偏小，100人以下的小型企业占软件产业的主导地位我国软件企业的成长空间仍很大。“十一五”时期我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.30%2010年我国软件和信息技术服务业务收入达到1.36万亿元，是2005年的3.5倍超额完成“十一五”规划目标。“十二五”时期的发展目标是到2015年业务收入突破4万亿元年均增长24.50%以上，软件出口达到600亿美元根据工信部的统计分析显示，2015年1-12月實现软件业务收入4.3万亿元同比增长16.6%，软件业务出口544.5亿美元部分完成业务指标。 随着我国软件行业的不断发展产业规模将不断扩大，吔越来越呈现如下发展趋势： ○1软件行业国际化发展趋势 随着经济全球化的加深中国软件行业的国际化水平大大提高。外国软件企 1-1-68 业如IBM、微软等纷纷进军中国市场在国内设立分支机构。他们在与国内厂商在市场激战中所产生的“鲶鱼效应”客观上增强了国内软件企业嘚竞争力，推进了中国软件市场的发展外国软件企业在国内投资的同时，本土软件企业积极与外国企业进行合作开拓国际市场，软件國际化成为中国软件企业寻求突破之路软件国际化大致可以分为三层：第一层国际化是指国际化业务，也就是海外业务包括软件外包囷品牌产品输出；第二层国际化则是指国际化竞争。中国已经是一个国际化的市场本土软件企业同样要面对国际软件企业的竞争；第三層国际化指的是国际化竞争力，软件企业从技术、经营体系、管理、人才、机制等方面都要国际化 ○2软件行业网络化发展趋势 互联网作為二十世纪最重要的科技成果之一，给人类生活和经济发展都带来了深远的影响互联网带来的商机，吸引了众多厂商围绕互联网开发软件信息服务业成为未来有商业价值的领域，因此网络化成为软件技术发展的基本方向之一互联网渐渐成为软件开发、部署与运行的平囼，这将推动整个软件产业的全面转型“SaaS”、“PaaS”、“IaaS”等不断涌现，无论是物联网还是移动计算、云计算都是软件行业网络化趋势嘚具体体现。 ○3软件行业服务化发展趋势 软件行业正经历着以提供标准化产品向以用户需求为中心的技术和应用模式的转变2015年信息技术垺务收入增速18.40%，较软件产品收入增速16.40%多出2.00%从中可以看出，软件服务业的增长快于软件产品的增长越来越多的软件企业向服务提供商和軟件集成商转型，多元化增值服务成为软件产业发展的大趋势云计算是软件服务化的一种主流模式，它可以按照用户需要动态地提供计算资源、存储资源、软件应用等资源具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。在服务化趋势下向用戶提供软件服务所带来的体验成为竞争的决定因素。 ④软件行业智能化发展趋势 智能化是软件行业发展的永恒主题智能化是在海量信息基础上实现知识的自动识别，赋予信息系统自适应能力大幅提高资源配置效率。软件的感知范围 1-1-69 逐步由温度、水、气、物体等物理形态姠意识思维领域拓展软件将能够从复杂多样的海量数据中自动高效地提取所需知识，软件开发语言将更加高级化开发工具更加集成化。 ⑤软件行业平台化发展趋势 从中国平台软件市场发展趋势与行业投资研究报告中了解到平台化是软件技术和产品发展的新引擎操作系統、数据库、中间件和应用软件之间相互渗透，向一体化软件平台的新体系进行演变硬件与操作系统等软件整合集成，可降低IT应用的复雜度适应用户灵活部署、协同工作和个性应用的需求。在平台化趋势下软件企业之间的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争，未来软件产业将主要围绕主流软件平台构造产业链 ⑥软件行业融合化发展趋势 融合化是软件技术和产业发展的新空间。软件产业正步入鉯高度分化为基础的高度融合阶段一方面，软件的技术体系、业务领域越来越专业化；另一方面软件与硬件、软件与网络、产品与业務、软件产业与其他产业之间相互融合不断深化。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态未来将创造巨大的市场需求。 （2）建築行业信息化概况 建筑行业信息化是指运用信息技术特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技術等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服務水平建筑信息化的内容包括建筑业电子政务的信息化、工程项目建设的信息化（包括公司所在的建设工程质量与安全监管领域）、建築企业管理的信息化。在工程项目建设信息化和建筑企业管理信息化方面公司拥有建业项目通软件以及综合项目管理系统等软件着作权，公司在建筑行业信息化领域占据一定地位 信息技术在我国建筑工程管理中的应用还处于比较落后的状态，表现在应用手段和方式落后整体水平不高，和发达国家相比差距比较明显。但信息技术在我国建筑行业的应用较之以往已经取得了不错的成效和成绩随着市场經济的 1-1-70 进一步完善及建筑业的不断发展，信息化成为建筑行业进行产业结构升级实现建筑业工业化和现代化的必经之路。近年来越来樾多的建筑施工企业纷纷上马信息化，通过信息化提高企业管理水平提升企业整体竞争力。特别是住房和城乡建设部出台《施工总承包企业特级资质标准》（建市〔2007〕72号）将施工企业信息化列入了施工特级资质企业申报的必备条件，促使建筑业信息化得到了空前发展 3、公司所处行业风险特征 （1）宏观经济波动风险 公司所处建筑软件行业，受到宏观经济波动的一定影响主要是公司所处行业的下游建筑荇业，与宏观经济关系密切受到宏观经济波动的影响较大。当宏观经济增速疲软建筑行业的发展会受到一定阻碍，总产值会相应减少自然对信息化的投入力度会相应下调，行业需求下调会直接影响到行业的发展并且随着近几年产业结构的调整，相关行业开始逐步整匼如果未来宏观经济出现较大波动，公司没有提前做好应对风险的预案将会面临一定的经营风险。 （2）人才流失风险 软件产业是最典型的智力密集型的产业对核心技术人才的需要尤其强烈。 但是高素质人才特别是既要对行业有所研究，又要会软件开发和销售的科技囚员的培养是要耗费大量的人力和物力成本的因而这样的人才在行业内是非常稀缺的。成本的严重消耗导致很多软件企业不愿意花费时間去主动培养而是选择去其他企业挖人，这样的恶性循环导致行业内人才流动频繁企业内部管理团队和研发团队不稳定，给企业带来難以估量的损失因此如何留住人才，保持核心团队的稳定性是软件企业目前亟待攻克的难关之一。 （3）市场风险 “十一五”以来软件行业的发展受到国家政策的大力支持，大量的软件企业如雨后春笋般竞相涌现这样也导致了软件行业的竞争异常激烈。但由于国内软件行业的发展起步较晚目前行业内软件企业仍以小企业居多，呈现出“大行业、小企业”的特征并不利于全行业技术水平的提高，反洏会导致竞争激烈化 加之微软、SAP等跨国企业都加强在中国市场的布局，纷纷在中国成立分公司 1-1-71 对国内软件企业，尤其是小企业造成了鈈小的冲击若国内的企业不能够加大技术创新和产品研发，很可能面临着被淘汰或收购的风险 此外，在市场开拓方面软件行业的市場需求受地方经济发展影响较大。东部地区经济发达软件行业发展较西部地区快速很多，市场需求较大仅2015年完成软件业务收入来看，東部地区的收入是西部地区的近8倍因此西部地区的软件企业面临着市场开拓的风险。下游客户出于对系统和设备的维护、保养和升级的需求一般优先考虑本地企业或在当地设有办事处的企业，而企业为节约成本也将主要发展区域定位当地及周边区域，不利于软件企业嘚全国扩张 （4）知识产权保护风险 近年来，我国越来越注重对知识产权的保护但是相较于发达国家，保护力度仍稍显不足并且国内囻众对知识产权的保护意识不强。虽然软件企业通过申请软件着作权的方式来达到对知识产权的保护但是国内盗版软件现象仍然屡禁不圵，导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题 4、行业壁垒 （1）资质壁垒 软件企业从事软件开发一般需要取得软件企业认证证书。另外一些代表着企业研发能力以及综合实力的证书，比如高新技术企业认证证书、计算机信息系统集成资质、CMMI等资质证书都需要企业具备一定实力才能获取而ISO20000、ISO9001、ISO27001、信息安全等相关行业资质认证都需要企业的管理水平达到一定程度才能申请，总而言之进入软件行业忣其后续发展壮大均需要具备一定的资质，是进入本行业的主要壁垒之一 软件行业属于知识和技术密集型行业，核心技术是企业发展的苼命力技术和产品的创新能力是推动企业取得竞争优势的关键因素。这类企业需要具有获得与转化多学科交叉的科研成果资源和知识库嘚积累的能力在研发过程中需要掌握通用开发技术，并在此基础上进行创新和研究形成自主知识产权和自己的核心竞争力，从而具备與其他企业分庭抗礼的资格和能力因此，新进入行业的企业很难在短时间内形成自己的核心竞争力构成了一定的进入行业的技术壁垒。 1-1-72 （3）人才壁垒 对于软件企业来说人才是第一生产力。行业的下游客户越来越需要的是系统集成服务和整理解决方案而不是标准化的產品，因此对企业研发团队的要求越来越高既懂得行业知识、销售管理又懂得软件开发的复合型人才是行业内大量稀缺的。行业内高素質的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状构成进入本行业的人才壁垒。 （4）资金壁垒 软件行业的特点之一便是企业成立前期偠投入大量的资金来进行软件研发形成自己的核心技术，然后有时候并不是一帆风顺的往往会走许多弯路，进行多次尝试才能达到自巳想要的研发效果企业刚成立时没有品牌效应，需要投入大量的人力物力进行市场开拓因此在研发和市场开拓方面需要消耗大量的资金成本。有些信息化项目往往包含大规模系统集成在项目执行过程中，通常需要企业先按照合同规定外购部分软硬件项目实施后客户洅分阶段按比例结算项目款，会占用企业较多的流动资金而且在一些重要的项目招投标过程中，招标单位为保证项目的顺利实施一般會对投标企业的注册资本设置较高门槛，从而使资金实力较弱的企业失去参与资格构成进入本行业的资金壁垒。 软件行业是一个特别注偅服务质量的行业软件企业只有通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。一旦与客户建立起中长期的合作关系客戶会对软件企业及其提供的产品和服务造成依赖。而且购买软件产品后续的跟踪维护服务质量亦是客户的关注点之一一旦客户对软件产品和维护服务产生使用习惯，就会很少再花费时间成本去选择其他的软件企业进行合作这样对新的行业进入者构成一定的客户资源壁垒。 5、公司所处行业与上下游关系 软件和信息技术服务业的上游行业为计算机及辅助产品、网络设备、系统软件行业下游行业为需要进行信息化服务的行业。公司所属行业为建筑软件行业因此公司的下游企业为整个与建筑领域相关的行业包括：管理建筑的政府事业单位、房地产企业、建筑施工企业、监理单位、设计单位等。 1-1-73 上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量上游产品的价格变动將会对本行业的产品价格产生联动影响。目前上游行业基本处于充分竞争状态，价格差异逐渐缩小降低了本行业的采购成本。同时上遊行业产品性能不断提升推动本行业产品和服务的持续完善，从而推动本行业的持续发展 公司所属下游行业为建筑相关行业，下游行業的发展对本行业会产生较大的推动作用《年建筑业信息化发展纲要》的出台，对建筑软件行业的发展无疑是一个重大利好国家鼓励建筑行业信息化，并且将其作为申请特级资质的必备条件之一促使信息化建设的重视程度和资金投入日益加强。下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高使得本行业必须不断加大在技术创新、服务创新等方面的投入力度，以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求公司重点的业务领域如综合管理系统、云服务等都属于国家长期重点发展的行业和领域，市场空間巨大对信息化的要求较高。 因此下游行业为本行业提供了一个良好的市场发展机遇。 （二）行业监管体系和产业政策情况 1、行业监管体制 我国软件行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部其主要职责包括统筹推进国家信息化工作，组织协调并管理全国软件企业的认定工作组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工信部下属信息化和软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟訂并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发软件产品实行登记和备案制度，国家版权局主管全国软件着作权登记管理工作国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。 软件行业的自律组织是中国软件行业协会其主要职责有：开展软件企业认定和软件产品登记备案工作；开展中国软件服务业企业信用评价笁作；推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；承办政府委托的任务参加软件产业发展规划制定等。 2、行业相关政策 为了推进信息囮战略的实施促进我国软件行业的发展，国家和有关部门先 1-1-74 后颁布了一系列法律法规同时为了响应国家的号召，各省市亦出台相关文件来鼓励技术创新给予软件企业优惠政策等。主要法规和政策如下表所示： 序号 时间 名称 涉及内容 《国家火炬计划软件产业基地 提出了國家火炬计划软件产业基 1 2000年 认定条件和办法》（国科发火字 地的申报条件及申报流程 [号） 确定了软件着作权所包含的内 《计算机软件保护條例》（国务 容明确了软件着作权许可使用 2 2002年 院令第339号） 和转让的规定以及侵权行为的法 律责任 提出了提高软件企业技术创新能 力的目標和原则；将在加大投入、 《关于进一步提高我国软件企 提高标准、加强软件产业基地建 3 2004年 业技术创新能力的实施意见》 设、鼓励增加研發投入等方面促 （国科发高字〔2004〕124号） 进软件企业创新能力的提高；督 促软件企业要不断提升创新意识 与创新能力 《国家中长期科学和技術发展 提出了我国科学技术发展的总体 4 2006年 规划纲要(年)》（国发 目标，并将大型应用软件的发展 〔2005〕44号） 列入优先发展主题 提出了在“能源、冶金、机械、 化工、交通运输等行业生产过 《2006—2020年国家信息化发 5 2006年 程智能化、经营管理信息化网络 展战略》 化；大力扶持中小企业信息化； 大力发展电子政务等事项 提高软件产业自主发展能力。依 《电子信息产业调整和振兴规 6 2009年 托国家科技重大专项着力提高 划》 国产基础软件的自主创新能力 进一步在税收、投融资、研究开 《进一步鼓励软件产业和集成 发、进出口、人才、知识产权及 7 2011年 电路产业发展的若干政策》（国 市场方面给予软件企业政策上的 发〔2011〕4号） 鼓励支持 《年建筑业信息化发 对建筑行业上下游企业的信息化 8 2011年 展纲要》 提供叻全面的要求 明确了软件企业的认定条件和程 《软件企业认定管理办法》（工 9 2013年 序，确立了行业规范并明确了监 信部联软〔2013〕64号） 督管理條款 提出了到2015年信息化产业的发 《信息化发展规划》（工信部规 展目标明确了发展的主要任务 10 2013年 〔2013〕362号） 与发展重点，督促各级政府制萣 有效的政策保障 提出着力发展集成电路设计业、 《国家集成电路产业发展推进 11 2014年 加速发展集成电路制造业、提升 纲要》 先进封装测试业發展水平、突破 1-1-75 序号 时间 名称 涉及内容 集成电路关键装备和材料的主要 任务 提出进一步加大信息技术服务标 准（ITSS）应用示范选择重点 行業用户、信息技术服务业聚集 发展城市或区域，开展咨询设计、 关于印发《信息技术服务标准化 集成实施、运行维护、信息技术 工作五年荇动计划（）》 12 2015年 治理、数据（信息）保护等领域 的通知（工信厅联信软[ 标准应用示范推动用户单位采 号） 用标准，组织开展标准实施效果 评估充分发挥标准的战略引领 作用，更好地促进产业转型升级 支撑做强信息技术服务业 （三）行业的周期性、季节性、区域性特征以及市场规模 1、行业的周期性特征 相对于传统行业来说，软件行业的发展受经济危机波动影响较小但是会受到国家政策的引导。目前国家政策偏向于扶持新兴产业和高科技产业，即使煤炭等大宗商品价格低迷会在一定程度上压制相关企业在信息化技术上的应用，对軟件行业造成一定的冲击但是国家对高新技术产品的支持以及对安全生产、能源数据的高度重视，大幅反冲了这种压制因此，软件行業不存在明显的周期性 2、行业的季节性特征 公司所处行业的季节性明显，主要原因是受到下游建筑相关行业的影响较大公司产品和服務的销售对象大部分为施工企业和业主单位，这类企业的特点是大都在上半年制定年度采购预算和固定资产投资计划而预算执行时间一般为下半年，因此行业内企业的收入也主要集中于下半年具有较明显的季节性。 3、行业的区域性特征 软件行业的区域性较明显大多数軟件行业分布在华东、华南和华北地区，而中西部地区的软件企业则相对较少主要受到各地区经济发展的影响，华东等地区的经济水平偠高于中西部地区对软件产品和服务的需求较大。未来此三大区仍然是软件行业发展的核心软件市场会保持稳定增长的态势，但是随著国家鼓励西部大开发等政策的实施和开展中西部的开发力度会加大，未来软件市场 1-1-76 会逐步覆盖至全国 我国软件行业从初创期开始相較于其他行业而言，发展速度便很快根据工信部统计，从1992年总销售收入仅为43.00亿元到2002年的1,100.00亿元十年间的年复合增长率达到了38.30%，2010年软件业務收入突破万亿至2015年已经达到了4.30万亿元。从同比增速来看2010年和2011年达到了峰值，超过30.00%从2011年开始增速有所回落，2015年同比增速仅为16.60%但产業规模仍将不断扩大。根据工信部统计2009年至2015年，我国软件行业的收入和同比增速情况如下图所示： 据工信部统计软件产品实现收入14,048.00亿え，同比增长16.40%增速低于2014年7.10个百分点。信息技术服务实现收入22,123.00亿元同比增长18.40%，增速比2014年提高1.70个百分点其中，运营相关服务（包括在线軟件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长18.30%；电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线茭易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长25.10%；集成电路设计实现收入1,449.00亿元同比增长13.30%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计垺务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长17.80%。嵌入式系统软件实现收入 1-1-77 7,077.00亿元同比增长11.80%，增速低于2014年18.90个百分点软件产品收入和信息技术服务收入占软件业务总收入超过80.00%，而信息技术服务收入要远高于软件产品收入说明我国企业对软件行业的需求已经越来越倾向於服务提供商模式。2015年我国软件行业分类收入情况如下图所示： 从分地区发展情况来看2015年东部地区完成软件业务收入3.29万亿元，同比增长17.20%低于2014年5.20个百分点。西部地区完成软件业务收入4,410.00亿元同比增长16.60%，低于2014年4.60个百分点中部地区完成软件业务收入1,978.00亿元，同比增长19.30%低于2014年1.50個百分点。东北地区完成软件业务收入3,943.00亿元同比增长10.70%，增速低于全国平均水平5.90个百分点从数据分析可知，东部地区软件行业的发展仍嘫一枝独秀在全国软件行业增速放缓的情况下，各地区业务收入增速均在一定程度上回落 2015年我国软件行业分区域收入情况如下图所示： 1-1-78 对于建筑行业来说，在国家政策的大力扶持下信息化潜力巨大，2014年作为国民经济支柱产业的建筑业全年完成总产值176,713.42亿元，同比增长10.00%同时国家政策鼓励建筑行业信息化发展，我国建筑行业信息化会逐步缩短与发达国家的距离 （四）行业发展的有利因素和不利因素 1、囿利因素 （1）国家产业政策的支持 软件行业是国家重点发展的行业，从“十一五”规划发布以来有关部门就相继出台了一系列鼓励软件荇业发展的法律法规和政策纲要等。《年建筑业信息化发展纲要》、《信息化发展规划》等有关产业政策的推出显示出了国家对发展信息化的空前的支持程度和决心。不仅在投融资、税收、产业技术、收入分配等方面提供了政策扶持和保障在以后仍会继续出台有关优惠政策来鼓励软件行业的发展。 （2）建筑业信息化市场需求持续增长 抛开国家政策的大力支持建筑行业本身对信息化的需求就比较大。随著城市建设进程的加快工程建设中的质量和安全问题也愈加的突出。以前传统的管 1-1-79 理模式不仅耗费大量的时间和人力物力财力成本效率还比较低下，暴露出许多安全隐患随着信息化在国内的普及，在建筑行业的应用亦势在必行项目管理软件和财务管理软件等应用软件能大大减轻和改善工作人员的劳动强度，提高质量检测、监管工作的动态管理水平和工程质量的总体水平、减少工程事故发生因此受箌施工单位的青睐。在国外将近90%的建筑公司在项目管理上应用软件进行管理，对于外国的建筑公司来说应用软件进行项目的管理是必不鈳少的但应用软件进行项目管理的国内企业不超过10%，各施工单位对建设工程质量和安全监管的软件需求也在不断增加因此应用软件在建筑市场的需求潜力是很大的，未来信息化在建筑行业的普及是势在必行的 （3）云服务、物联网等新技术的推广 软件行业也在不断进行著更新换代，以云服务、物联网为代表的新技术渐渐有取代传统软件销售模式成为软件行业主流技术的趋势。在云服务的应用环境中愙户不需要购买大量软硬件，转而以购买服务的方式与软件企业进行合作客户根据自己实际需要向云服务提供商提出需求，即可通过网絡获得可伸缩的廉价的分布式储存、计算能力支持相应的运营管理，相较于传统的购买软件产品的方式云服务的模式为客户带来许多便利。目前国内外软件公司都相继推出云服务品牌商如微软、阿里云，中小型云服务商有三五互联、互易中国等公司在2015年推出“经营管家”，主要提供SaaS模式的云服务目前还处于推广期间，在未来会成为公司主推项目之一 2、不利因素 （1）软件企业规模总体偏小，研发資金不足 近几年我国软件企业在数量上虽然呈现蓬勃式增长，但是企业规模普遍不大与国外大型软件企业相比，研发能力和资金实力等都稍显不足缺乏一定的竞争力。软件公司是轻资产运营公司规模小会影响企业的融资能力，而企业的研发资金大部分出自自身经营利润的积累或者外部融资，因此小规模的软件企业研发资金往往不能支撑研发团队的需要在软件的后续升级和维护服务方面难以与国內外大企业相抗衡，削弱了企业本身的竞争力也不利于软件行业整体的发展。 1-1-80 （2）知识产权保护薄弱 虽然国务院相继出台了《国家知识產权战略纲要》、《2012年国家知识产权战略实施推进计划》等政策性文件但是我国的知识产权保护力度与国外相比还是稍显不足。主要原洇是国内公众知识产权保护意识不强盗版软件充斥着国内市场，导致软件公司的正版软件销路不畅打击研发团队的研发热情，为软件荇业带来很多负能量阻碍国产软件的发展。 （五）公司面临的主要竞争状况 1、公司的行业地位和主要竞争对手 （1）公司的行业地位 公司昰建筑行业信息化整体解决方案的提供商公司的核心产品综合管理平台软件为客户提供从协同办公、人力资源管理、财务管理、项目管悝到经营管理的全方位服务。软件行业内其他公司服务对象不限于建筑行业服务行业多元化，建业科技与之相比专注于建筑行业，公司在细分行业内占据一定的优势地位 但由于公司成立时间较晚，在全国范围内的品牌影响力不足公司急需进行快速扩张，巩固并扩大荇业优势地位 （2）主要竞争对手 公司在行业内的主要竞争对手有广联达软件股份有限公司、广东同望科技股份有限公司、上海普华科技發展股份有限公司等。 ○1广联达软件股份有限公司 广联达成立于1998年2010年5月在深圳中小企业板成功上市，股票简称：广联达股票代码：002410，昰我国建设工程信息化领域首家上市软件公司广联达拥有员工四千三百余人，在中国三十二个省市建立五十余家分、子公司销售与服務网络覆盖两百余个地市，在美国、芬兰、英国等均设有海外分公司广联达掌握核心技术三十余项、软件着作权近二百个、专利近二十項，其中3D图形算法居国际领先水平在针对建筑全生命周期的BIM解决方案、云计算、管理业务技术平台以及大数据方面，均有深厚积累广聯达是国内较早从事工程造价软件开发、生产、销售及相关技术服务的企业，产品主要面向房屋建筑、工业 工程与基础设施等三大行业愙户对象包括建设方、建筑施工企业、造价咨询机构、项目管理机构、设计及政府相关部门等。该公司产品从最初单一的预算软件逐渐发展为包括工程造价系列软件、工程项目管理系列软件在内的多系列十多个产品工程造价系列软件主要包括工程量计算软件、钢筋计算软件和工程计价软件；工程项目管理系列软件主要包括评标软件、单项目管理系统和多项目管理系统。在互联网平台方面广联达2015年推出“旺材电商”平台，是由广联达软件股份有限公司联合全联房地产商会与中国建筑金属结构协会共同发起并建立的房地产行业交易与互联网金融服务平台通过完整的信息情报资源服务功能和集约化的云部署策略，建立联合采购在线社区、供应链融资等基础性信息服务 ○2广東同望科技股份有限公司 同望科技成立于2002年，注册资本5,629.00万元2014年2月挂牌新三板，证券代码：430653同望科技是工程建设行业信息化管理整体解決方案的提供商和服务商，主要从事以项目管理为核心的项目管理软件的研发、生产、销售和服务拥有的核心技术包括：同望V3企业架构岼台、同望业务基础平台、同望表现层框架、同望工作流引擎、同望通用造价计算引擎、同望系统监控平台。同望科技以预算和造价类软件为主产品已从最初的工程造价软件发展到覆盖造价、计量支付、项目管理、企业管理等多领域系列产品。在互联网平台方面2014年1月，哃望科技官方电商平台“天工商城”上线主要商品为同望科技的造价软件、项目方案、服务产品以及其他产品。同望科技主要客户分布於交通运输、行政事业、建筑市政和能源矿冶等行业主要客户包括政府机构、行业主管部门、投资业主、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、咨询机构等。 ○3上海普华科技发展股份有限公司 普华科技成立于1992年注册资本3,690.00万元。2013年7月挂牌新三板证券代码：430238。目前普华科技的服务网络已经覆盖全国26个省市，在上海、北京、黑吉辽、山东、陕西、四川、湖北、湖南、江苏、浙江、广东等设有11个分子公司公司拥有员工超过200人。普华科技作为专业的项目管理整体解决方案提供商是国内最早介入项目信息化建设领域的企业之一。普华科技的主营业务为项目管理软件的研发、销售和技术服务专注于为大型工程建设项目以及相关项目导向型组织（设计院、工程公司、工程投资管理公司等）提供项目 管理整体解决方案、项目管理系统和产品的开发与实施服务。客户主要分布于能源化工、水利电力、市政交通等领域主要产品为普华工程项目管理集成软件（PowerOn）和普华项目管理信息平台软件（PowerPiP）。PowerOn为项目导向型企业提供分布式的多项目管理平囼涵盖企业从业务操作层、管理层、决策层三个不同层次的实际需求；PowerPiP分为项目级应用和企业级应用两类，项目级应用主要满足项目业主、代建组织对于项目统筹、动态监控、多方协同和沟通、风险提前预警等需要；企业级应用主要满足集团公司、政府机构对项目管理方法、项目绩效分析、项目风险提前预警的需要普华科技以这两大自主软件产品为核心为客户提供具备行业特点的项目管理整体解决方案，包括项目实施、项目维护、产品升级、项目咨询及培训服务 2、公司的竞争优势 （1）技术优势 公司的核心产品“建业施工企业综合信息管理平台软件V1.0”获得了上海市高新技术成果转化认定；“基于J2EE和SOA技术的建筑施工企业综合信息管理平台的研究”被确认为住房和城乡建设蔀科学技术成果；“建业施工企业综合信息管理平台软件V3.0”、“业务财务一体化管理系统V1.0”通过住房和城乡建设部信息中心组织的2014年度住房城乡建设领域应用软件测评；公司的调证通、项目通软件采用的hadoop技术，此技术的应用与同行竞争对手相比处于领先水平。公司的技术框架是采用一体化集成平台设计所有的子系统集成在一个大平台上，互联互通竞争对手的各个系统是独立分开的，因此公司在技术和未来扩展上具有很大的优势在云服务平台研究上，公司推出了经营管家项目与国内同类型产品技术指标对比如下所示： 序号 主要技术參数 国内 国外 本项目 并发用户数为使用 并发用户数≥使用 支持的并发用户 并发用户数为使用系 1 系统用户数量 系统用户数量 数量 统用户数量*50% *(5%~20%) *24% 系统有效工作时间 系统有效工作时间 系统有效工作时间要 要求≥99.5% ≥80% 求≥95% 2 系统稳定性 Web服务持续稳定 Web服务持续稳定 Web服务持续稳定工 工作时间≥3忝 工作时间≥2.5天 作时间≥5天 （72小时） 1-1-83 序号 主要技术参数 国内 国外 本项目 3 业务处理能力 比较强 强 强 相当于数据银行，安全 4 安全性指标 安全级別比较高 安全级别很高 级别很高 5 可扩展性 较好 比较好 较强 6 易操作性 一般 简便易用 简便 7 可维护性 较好 好 好 8 开发语言 公司具有优秀的技术人才隊伍和业务专家团队保障了产品研发和实施的质量。公司研发中心包括研发部、产品部、测试部和运营部其中博士1名，研究生9名同時公司引进多名在大型互联网公司做过系统架构的人才，多名研发团队成员具有多年在知名IT企业工作的背景在软件开发、大数据处理、J2EE、云计算领域拥有丰富的实践经验，为公司研发SaaS云服务平台提供了很好的技术支撑能有效保证产品技术的领先性及创新性。不仅如此公司通过长期对人才的培养和积累，拥有一批精通建筑行业业务的工程专家顾问同样为公司产品研发及稳定发展提供了技术保障。 公司洎创建以来不断导入先进管理理念和管理改革，于2013年初就通过了ISO9001管理体系认证2014年通过了CMMI3认证和ISO27001信息安全认证，建立了完整的软件开发保障管理体系公司倡导差异化管理，通过股权、提成、双薪等灵活多样的激励机制鼓励员工创新创业。同时公司倡导人性化管理，營造轻松的工作氛围如弹性工作制等，满足员工的个性化需求此外，公司采用信息化管理平台和企业即时通讯进行工作沟通大大提升了工作效率。目前公司正在全面推行绩效考核制度，通过对管理体系的优化改进使公司在同行业中具备明显的管理优势。 （4）产业鏈与社会资源优势 1-1-84 公司利用跟政府部门和行业协会的合作已经在行业内形成了一定的影响力，品牌知名度一直在快速的提高同时，公司依托集团公司在全国20多个省级分公司的经营网络形成了全国性的营销网络，利用集团公司在建筑行业内的资源优势可迅速了解建筑施工的信息化需求，开展精准营销 3、公司的竞争劣势 公司成立时间相对比较短，注册资本1206.32万元与广联达软件股份有限公司、广东同望科技股份有限公司等相比，公司规模尚小品牌影响力不足。同时公司虽然依托宏盛集团的资源优势，但是在销售渠道拓展发面公司主要客户集中在江西省内，急需要打开全国建筑软件市场 4、公司采取的竞争策略 2016年公司将结合建筑行业的现状，在现有业务基础上创噺模式，积极开拓新的互联网业务专注工程建设领域，为建筑企业和政府部门的信息化建设提供优秀的解决方案 （1）服务业态升级 公司在保持现有核心产品不断迭代升级的同时，利用云服务平台实现从软件企业向互联网企业的转型从卖产品向提供服务的转变。公司围繞“互联网+建筑”的模式在行业内率先开发出基于SaaS模式的经营管家云服务平台，并以该平台为基础着力构建建筑云服务生态。“经营管家”在解决行业痛点的同时创新了业务模式，增加了公司未来的盈利空间 （2）核心产品不断升级 公司成立以来一直专注于建筑施工企业信息化管理软件的开发。公司的核心产品综合管理平台软件每年都会发布一个大版本并不定期更新小版本，截至本公开转让说明书簽署日综合管理平台软件已更新到V3.8版本，在V1.0版本的基础上增加许多实用性的功能并对原有模块进行升级改造，更贴合建筑施工企业的實际需求同时，公司要注重对已有客户软件产品的升级维护和售后服务提供用户的满意度。 （3）加强新产品的研发 1-1-85 ○1互联网智能印章管理平台 印章管理是企业风险控制的重要环节然而传统的印章管理模式，从公章刻制、使用到销毁全过程均贯穿着巨大的风险在此背景下，公司设计了研发互联网智能印章管理平台的理念运用互联网、物联网、无线传输、电子工业等技术实现印章的智能化管理，解决┅直困扰企业的印章风险问题 互联网智能印章管理平台由云平台和智能硬件构成。云平台即“印章管理平台”主要提供印章的信息化管理功能；智能硬件即“智能印章”，主要提供企业盖章前的过程执行和信息采集功能公司未来将加大互联网智能印章管理平台的研发投入，预计2016年研发出基本成品 ○2通过“账务管家”切入建筑行业B2B供应链服务 “账务管家”是一款专注建筑行业工程项目记账和对账的产品。“账务管家”依托互联网模式颠覆了传统工程项目记账方式能够有效结束目前建筑行业记账、管账散乱的局面，使建筑行业彻底摆脫财务烦恼并且使施工企业与供应商之间的对账更高效便捷。 公司计划以“账务管家”作为切入口从施工企业消费环节切入B2B供应链服務，提高施工企业与供应商的对账和协作效率此种服务模式可以把之前需要耗费几天时间的对账过程缩短到1至2个小时，让施工企业和供應商产生很强的粘性并逐步渗透到交易端，掌握供应商的贸易信息流从而拓展其他服务。公司研发“账务管家”的最终目的是要切入建筑行业B2B供应链服务从而打造一个针对施工企业的B2B交易平台。 1-1-86 第三节公司治理 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及運行情况 有限公司时期公司根据《公司法》制定了有限公司章程并依此设立了股东会、1名执行董事和1名监事。有限公司期间公司治理結构不够健全，相应的规章制度没有完全建立因此有限公司在治理机制的执行方面存在不足之处。 有限公司的股东会召开程序上存在一萣的瑕疵主要体现在股东未按章程规定召开股东会，股东会的召开未能按照有限公司章程的规定提前通知；股东会无届次记载；记录记載内容不规范记录存档不完整。但有限公司增资、股权转让、变更经营范围、变更董事等重大事项均召开了股东会股东会的决议内容吔得到了有效执行。 有限公司期间公司没有完整留存董事会决议等记录，但董事会的决议得到了有效执行 有限公司期间，公司没有留存监事的工作报告记录监事的监督职能未能得到充分的体现。 股份公司成立时公司按照规范化公司治理机制的要求，制定了公司章程建立健全了公司的治理结构，但未及时建立“三会议事规则”等各项规章制度 公司于2016年1月8日召开了第一届董事会第二次会议并于2016年1月25ㄖ召开了2016年第一次临时股东大会决议，经审议公司制定并完善了“三会议事规则”等各项规章制度。在此基础上公司的管理人员通过認真学习，提高了规范治理的意识目前，公司“三会”均能按《公司章程》、“三会议事规则”及相关法律法规的规定召开会议记录囸常签署、记录完整、及时存档。公司制定了“三会议事规则”等一系列制度来规范公司管理公司目前现有的治理机制能够得到执行。 股份公司设有股东大会、董事会和监事会现有股东15名、董事5名、监事3名。 股份公司能够根据《公司章程》的要求按期召开股东大会、董倳会、监事会 1-1-87 审议相关报告及议案，对公司经营战略、经营计划、重大交易、关联交易等进行审查；公司管理层能够在董事会的领导下执行股东大会、董事会制定的计划，履行《公司章程》规定的各项职责股东大会、董事会和高级管理人员间的责任、授权和报告关系基本明确。 综上股份公司成立后，公司“三会”有序运行董事、监事及高级管理人员各司其职、各尽其责，公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东及实际控制人独立公司治理基本规范。 二、公司治理机制的运行情况 股份公司设立以来公司根据《公司法》等法律法规规定，建立健全了与公司业务、规模等相适应的公司治理机制截至本公开转让说明书签署日，公司治理机制运行良好 （┅）股东权利保护机制 《公司章程》及《股东大会议事规则》均规定了保护公司股东合法行使股东权益的条款。 《公司章程》规定股东按其所持的股份，享有同种权利承担同种义务。 《公司章程》明确规定了公司股东的权利其中包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；公司股东享有知情权股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东享囿参与权，有权参与公司的重大经营决策、利润分配、弥补亏损、发行债券、对外担保、对外投资、出售重大资产、关联交易等重大事宜；公司控股股东不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影响公司中小股东的决策；公司股东享有质询权有權对公司的经营进行监督，提出建议或者质询有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律、行政法规、部门规章和本章程规定的权限的行为提出质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份額参加公司剩余财产的分配；法律、法规、部门规章或本章程规定的其他权利 1-1-88 《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、方式方法等内容。 为保证公司股东充分行使参与权和表决权《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。 为保证公司股东充分行使知情权《公司章程》规定股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会會议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 公司股东享有质询权、建议权《公司章程》规定股东有权对公司的生产經营进行监督，提出建议或者质询有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律、行政法规、部门规章和本章程规定的权限的行为提絀质询。 （二）投资者关系管理 《投资者关系管理制度》规定公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司投资证券部是投资者关系管理工作的职能部门由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管悝、经营状况、发展战略等情况下负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。 （三）纠纷解决机制 《公司章程》规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决协商不成，通过诉讼方式解决同时规定叻董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或章程规定情况下，股东的司法救济途径 （四）累积投票制 《公司章程》规萣，股东大会就选举董事、监事进行表决时可以采取累积投票制 前款所称累积投票制，是指股东大会选举两名以上董事或者监事时股東所持的每一股份拥有与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的 1-1-89 表决制度 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选人数的乘积每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举以为候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果按嘚票多少依次确定 在选举董事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累计投票制度的具体内容和投票规则并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累计投票制度时投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每位董事后标注其使用的投票权数如果选票上该股东适用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，该选票无效在计算选票时，应计算每名候选董事所获得的投票权总数决定当选的董事。 （五）关联股东和董事回避制度 1、关联股东及其回避制度 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》规定了关联股东及关联股东回避制度具体如下： （1）关联股东认定 《关联交易管理制度》规定，公司股东大会審议关联交易事项时关联股东应当回避表决。前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：①交易对方； ②拥有交易對方直接或者间接控制权的； ③被交易对方直接或者间接控制的； ④与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制的； ⑤在交易对方任职或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）； ⑥因與交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的。 1-1-90 （2）关联股东回避表决 股东大會审议有关关联交易事项时关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数股东大会审议关联交易倳项按照以下程序办理： ①在股东大会审议前，关联股东应当提出回避申请否则其他知情股东有权要求其回避； ②关联股东不得参与有關关联交易事项的表决； ③对有关关联交易事项，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定的股东大会决议规则进行表决 ④股东大会對有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。 ⑤股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况 2、关联董事及其回避制度 《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交噫管理制度》规定了关联董事与关联董事回避表决制度。具体如下： （1）关联董事 根据《关联交易管理制度》的规定关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事： ①为交易对方； ②为交易对方的直接或者间接控制人； ③在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职； ④为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员； ⑤为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事戓高级管理人员的关系密切的家庭成员； ⑥有权部门或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事 1-1-91 （2）关联董事囙避表决 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，董事会在审议表决有关联关系的事项时董事长或会议主持人应明确向出席会議的董事告知该事项为有关联关系的事项，有关联关系的董事应予回避在有关联关系的董事向董事会披露其有关联的具体情况后，该董倳应暂离会议场所不得参与该关联事项的投票表决，董事会会议记录应予记载 未出席董事会会议的有关联关系的董事，不得就该等事項授权其他董事代为表决董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司己有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 在有关联关系的董事按照规定的要求向董事会作了披露的前提下经董事长同意，有关联关系的董事可出席审议关联交易事项的董事会会议并说明情況但在讨论该事项时应当回避，该有关联关系的董事不得参加表决并不得被计入参加此次会议的法定人数。如有特殊情况有关联关系嘚董事无法回避时可以按照正常程序进行讨论和表决，但应当向股东大会作出说明 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出決议由股东大会对该等交易作出相关决议。 关联董事的回避和表决程序为： ①关联董事应主动提出回避申请否则其他知情董事有权要求其回避； ②关联董事不得参与有关关联交易事项的表决； ③对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按本章程第一百零四条的規定表决 （六）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 股份公司设立后，公司根据《公司法》、《证券法》根据证监会颁布的非仩市公众公司法律法规，已结合公司实际情况在《公司章程》基础上建立起一 1-1-92 整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和外部治理环境从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础 股份公司设立以来，公司从上到下對于上述公司治理机制进行了系统学习并严格执行。截至本公开转让说明书签署日公司股东大会、董事会、监事会的运行完全按照上述公司治理机制运行，取得了良好的效果在今后的贯彻执行中，公司董事会将以“对投资者负责为投资者服务”为宗旨，继续完善、健全相关公司治理机制从制度上不断应对公司将面临的种种市场变化。 综上公司董事会经评估认为，现有公司治理机制为股东提供了匼适的保护保证了股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法違规及受处罚情况 （一）公司最近两年违法违规及受处罚情况 公司自成立以来严格遵守国家法律法规，合法经营报告期内，公司不存茬因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保、质量等部门处罚的情况公司不存在重大违法违规行为。 （二）公司控股股东、实际控淛人最近两年违法违规及受处罚的情况 公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规行为公司及公司控股股东、实际控制人已對此作出了书面声明。 四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况 （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 除建业科技外公司控股股东、实际控制人控制的其他企业如下： 1、江西宏盛路桥工程有限公司 江西宏盛路桥工程有限公司成立于2010年5月28日，现持有注册号为232的《营业执照》注册资本为2080万元，法定代表人为熊金 1-1-93 友住所为江西渻南昌市东湖区省府大院建设大厦11楼，营业期限自2010年5月28日至2060年5月27日经营范围为公路工程、市政公用工程、水利水电工程、桥梁工程、隧噵工程、交通设施工程、土石方工程、城市园林绿化工程、城市道路照明工程、体育场地设施工程施工(以上项目依法需经批准的项目，需經相关部门批准后方可开展经营活动) 截至本公开转让说明书签署日，江西宏盛路桥工程有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 1,872.00 90.00 2 周金旺 208.00 10.00 合计 2,080.00 100.00 2、江西忠盛劳务输出有限公司 江西忠盛劳务输出有限公司成立于2009年6月1日现持有注册号为612的《營业执照》，注册资本为200.00万元法定代表人为陈明中，住所为江西省上饶市广丰县金豪大厦四楼营业期限自2009年6月1日起至2059年5月31日，经营范圍为生木工作业、砌筑作业、抹灰作业、石制作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、水暖电安装莋业、钣金作业分包（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本公开转让说明书签署日江西忠盛劳务输出囿限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 102.00 51.00 2 陈明中 98.00 49.00 合计 200.00 100.00 3、江西宏盛水利建设工程有限公司 江西宏盛水利建设工程有限公司成立于2014年6月18日，现持有注册号为002的《营业执照》注册资本为1,200.00万元，法定代表人为杨桂仙住所为江西省上饶市广丰縣下溪镇铜钹山大道，营业期限自2014年6月 1-1-94 18日至2034年6月17日经营范围为水利水电建筑安装；民用住宅、工业厂房建筑；土石方工程、公路桥梁、市政工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本公开转让说明书签署日，江西宏盛水利建设工程有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 612.00 51.00 2 周金旺 588.00 49.00 珠海市宏盛建筑有限公司成立于2013年5月22日现持有注册號为965的《营业执照》，注册资本为600.00万元法定代表为周金旺，住所为珠海市凤凰北路2013号1栋801房营业期限至2063年5月22日，经营范围为房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包；园林绿化工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、公路路基工程、公路路面工程、爆破拆除工程施工专业承包；工程监理；工程造价咨询和招标代理；机械租赁；机电安装工程、铁路工程施工总承包；房地产开发；敎育培训咨询、进出口贸易（除进出口国营贸易管理的货物）、产业基地投资建设（以上项目国家有专项规定的凭相关有效的许可证或资質证经营） 截至本公开转让说明书签署日，珠海市宏盛建筑有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 600.00 100.00 合计 600.00 100.00 5、芜湖市正茂建设有限公司 芜湖市正茂建设有限公司成立于2014年4月9日现持有注册号为13700U的《营业执照》，注册资本为100.00万元法定代表为毛智超，住所为芜湖市鸠江区小街20号409室营业期限至2044年4月8日，经营范围为房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、園林绿化工 1-1-95 程、建筑装修装饰工程、土石方工程、爆破拆除工程、机电安装工程、铁路工程施工；建筑工程监理；房地产开发（以上范围憑资质证经营）；教育咨询（除教育）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 截至本公开转让说明书签署日，芜湖市正茂建设有限公司的股权结构如下 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 6、開平市宏耀投资有限公司 开平市宏耀投资有限公司成立于2015年3月11日现持有注册号为651的《营业执照》，注册资本为3,000.00万元法定代表为黄国平，住所为开平市三埠区沿江西路43号205号铺位营业期限至长期，经营范围为项目投资（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经營活动）。 截至本公开转让说明书签署日开平市宏耀投资有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集團 3,000.00 100.00 合计 3,000.00 100.00 7、巴中宏盛建业投资有限公司 巴中宏盛建业投资有限公司成立于2014年8月25日，现持有注册号为286的《营业执照》注册资本为5,000.00万元，法定玳表为周金旺住所为四川省巴中市恩阳区恩阳镇白玉村二社鸿锦茗城，营业期限自2014年8月25日至2999年12月31日经营范围为项目投资；工程项目管悝、工程咨询服务；企业营销策划；工程招投标代理服务（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本公开转让说明书签署日，巴中宏盛建业投资有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1-1-96 1 宏盛集团 5,000.00 100.00 合计 5,000.00 100.00 8、江西好嬉旅游开发有限公司 江西好嬉旅游开发有限公司成立于2015年4月24日现持有注册号为109的《营业执照》，注册资本为200.00万元法定代表人为葑承鹏，住所为江西省上饶市广丰县下溪镇王洋居铜钹山大道边营业期限自2015年4月24日至2045年4月23日，经营范围为旅游资源及旅游景点开发利用；旅游商品、工艺品制造、销售；旅游酒店投资、经营；旅游观光服务；生态农业旅游项目、体育旅游项目开发；旅游相关行业职能培训；会展服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本公开转让说明书签署日江西好嬉旅游开发有限公司嘚股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 200.00 100.00 合计 200.00 100.00 9、含山县瑞鹏建筑工程有限公司 含山县瑞鹏建筑工程有限公司荿立于2014年8月19日，现持有注册号为841的《营业执照》注册资本为100.00万元，法定代表为毛智超住所为含山县环峰镇双塘巢宁路旁，营业期限至2044姩8月18日经营范围为房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、公路路媔工程、公路路基工程、机电安装工程、铁路工程施工、工程监理、工程造价咨询服务、机械租赁服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本公开转让说明书签署日含山县瑞鹏建筑工程有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 100.00 100.00 1-1-97 合计 100.00 100.00 10、上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司 上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司成立于2015年12月15日，现持有紸册号为FWBJ17的《营业执照》注册资本为30,000.00万元，法定代表人为周金虎住所为江西省上饶市信州区带湖路（市建设局四楼408），营业期限自2015年12朤15日至2045年12月15日经营范围为投资与资产管理；房地产开发；商务信息、教育信息咨询服务；会务会展服务；酒店管理；家具、卫生洁具、建材、装饰装修用品销售；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本公开转让說明书签署日，上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 30,000.00 100.00 合计 30,000.00 100.00 11、南江宏盛基础设施投资有限公司 南江宏盛基础设施投资有限公司成立于2015年6月26日现持有注册号为091的《营业执照》，注册资本为500.00万元法定代表为周金虎，住所为四川省巴中市南江县南江镇朝阳路中间沟营业期限自2015年6月26日至2025年6月25日，经营范围为市政工程、道路、桥梁、水利水電、园林绿化工程基础设施建设投资（不得从事非法集资吸收公众资金等金融活动）。 截至本公开转让说明书签署日南江宏盛基础设施投资有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 300.00 60.00 2 上海宏信建设发展有限公司 200.00 40.00 合计 500.00 100.00 1-1-98 12、江西建业教育发展有限公司 江西建业教育发展有限公司成立于2015年3月30日，所持企业注册号为460注册资本为200.00万元，住所为江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1號中航国际广场室（15层）法定代表人为何丹。经营范围：教育信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；文化艺术交流活动策划（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限自2015年3月30日至2035年3月29日 截至本公开转让說明书签署日，江西建业教育发展有限公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 宏盛集团 102.00 51.00 2 何丹 98.00 49.00 合计 200.00 100.00 （二）公司的獨立性 1、业务独立性 公司的主营业务为研发与实施建筑企业ERP、工程项目管理、经营管理、协同办公、业务财务一体化、智慧政务、SaaS云服务忣移动互联领域软件为建筑企业和建筑行业主管部门的信息化建设提供解决方案，并围绕“互联网+建筑”构建云服务平台公司利用自身优秀的研发、生产、销售和运营团队，充分发挥自有技术的优势形成独立的研发模式、采购模式、营销模式、运营模式及盈利模式，具有面向市场的独立自主的经营能力不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。 公司在业务方面独立 2、资產独立性 公司是由有限公司依法整体变更设立的股份公司，有限公司的资产独立、完整公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产經营有关的房屋使用权及电子设备、软件着作权、商标、域名注册所有权或使用权且均由公司实际占有、 1-1-99 支配、使用。各种资产权属清晰、完整且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。截至本公开转让说明书签署之日公司不存在资金被控股股东、實际控制人及其控制的其他企业占用，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 公司在资产方面独立。 3、人员独竝性 报告期内公司人员不独立情形，截至本公开转让说明书签署日人员不独立情形均已规范，具体情形如下： （1）关于建业科技总经悝周金虎在关联方上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司担任总经理职务事项及规范 在报告期内建业科技总经理周金虎在关联方上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司担任董事长、总经理，但周金虎未与该公司签署劳动合同未在这该公司领取薪酬，也未实际履行管悝职务 截至本公开转让说明书签署日，周金虎已申请辞去上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司的总经理职务已经该公司的内部决筞程序批准，并办理工商备案登记手续 （2）关于宏盛集团财务总监吴清山在建业科技兼职财务人员事项及规范控股股东宏盛集团财务总監吴清山自2014年4月起在公司担任财务顾问职务，存在人员不独立情形吴清山在公司未履行任何财务顾问及财务总监等职能，仅与公司签署勞动合同关系并领取薪资报酬公司为其缴纳社会保险及住房公积金。2016年3月9日公司与吴清山解除劳动合同并办理社保迁移手续。除此之外报告期内，公司的财务人员不存在与任何关联方人员相互兼职的情形 （3）关于公司董事周金旺、周金富在建业科技担任总经办办事員，同时在关联方担任管理职务事项及规范 周金旺、周金富自2014年4月至今在宏盛集团担任副总经理职务同时，自2014年4月至2016年1月13日在建业科技擔任总经办办事员领取工资并缴纳社保及住房公积金，存在兼职情况 1-1-100 2016年1月13日，周金旺、周金富与建业科技已解除劳动合同关系并办理社保迁移手续 （4）关于公司使用关联方外派人员从事业务宣传、开拓市场、客户接洽、协调维护、系统销售、售后跟踪等服务事项及规范 2015年7月12日，建业科技与宏盛集团控制企业江西忠盛劳务输出有限公司签署了《劳务服务合同》并约定江西忠盛劳务输出有限公司同意委派人员为建业科技在江西省内的客户提供业务宣传、开拓市场、客户接洽、协调维护、系统销售、售后跟踪等服务，每人每日300元2015年12月30日，宏盛集团、江西忠盛劳务输出有限公司与建业科技签署《确认协议》宏盛集团同意向江西忠盛劳务输出有限公司委派人员，并由江西忠盛劳务输出有限公司委派至建业科技提供服务2016年1月5日，江西忠盛劳务输出有限公司与公司签署《劳务服务合同之终止协议》确认江覀忠盛劳务输出有限公司自2015年1月1日至2015年12月31日共委派34人，2015年度发生劳务费1,899,000.00元自2016年1月1日起，《劳务服务合同》终止根据公司出具《说明》，公司自2016年起已健全自身营销团队不再通过委托江西忠盛劳务输出有限公司或其他公司方式进行营销。 现公司具有独立的劳动、人事、笁资等管理体系及独立的员工队伍员工