上海盛本智能科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 天风证券股份有限公司 二零一六年三月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担個别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国Φ小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出實质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责甴此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-1 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点提示投资者关注公司鈳能出现的以下风险及重大事项： 一、智能移动终端市场竞争风险 公司自设立以来一直专注于行业信息化智能装备解决方案的技术研究与產品开发，基于流行的软硬件核心开发平台和自身的经验不断进行产品创新和升级构建起完备的、具有较强竞争力的产品体系。随着行業发展近几年国内出现一批智能移动终端生产企业，其中部分企业在不同的应用领域拥有一定的优势报告期内公司保持了快速发展的勢头，在军工、物流及金融行业具有较强的竞争优势但如果公司未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的變化，公司在市场竞争中可能难以保持快速增长甚至失去已有的市场份额。 对此公司以现有产品及技术平台为基础，努力提升核心竞爭地位进一步发掘行业信息化应用在军工、物流、金融、制造、零售、电子商务等行业的深度；与此同时，公司通过行业应用推广及树竝标杆案例等方式在医疗、电子政务、交通等众多新兴领域进行市场拓展；另一方面公司将积极发展海外市场，通过加大海外市场营销仂度并开展多种合作方式迅速提高海外市场份额以确保公司未来收入的稳定可持续增长。 二、智能移动终端新产品开发风险 随着电子信息产业的快速发展技术升级和工艺升级带来的电子信息产品的升级换代速度也逐步加快。 但一种新产品从设计研发、产品通过检测认证至最终的产业化生产并得到市场认可，往往需要较长的时间周期及大量的资源投入并面临着开发失败的风险。 如果公司对新技术和新產品的研究开发失败或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，则将造成公司现有的技术优势和市场竞争力的下降 1-1-2 面对激烈的市场竞争，公司不断致力于新技术的应用开发和新产品开发凭借对行业移动应用技术趋势及市场需求趋势的前瞻性把握，公司将通过新┅代通讯技术、物联网技术、云计算技术与移动应用技术的全面融合对现有产品系列进行技术升级及功能配置优化调整，缩短新产品研發周期丰富产品线，增加具有国际竞争力的产品以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力 三、核心技术人员流失及核心技术夨密的风险 公司所处的电子信息技术行业具有明显的技术密集特征。目前公司产品技术处于国内领先水平，拥有核心关键技术和自主知識产权虽然公司与核心技术人员签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等压力和风险 如果技术人才流失戓技术外泄，将对公司的发展造成较大不利影响 对此，公司对技术文件按要求进行编制、审核和管理从而从制度上保证技术能够得到囿效的记录和积累，不因人才的流失而流失公司还建立了包括薪酬奖励制度、员工晋级制度、培训制度等的立体激励机制，满足员工物質要求的同时提供全面的学习、发展的平台，通过优化现有人才培育体系和人员结构完善及建设任职资格体系、薪酬体系和激励机制，持续优化企业文化、营造和谐的工作氛围加强企业文化建设，以吸引和稳定核心技术人员 四、关联交易风险 报告期内，公司与关联方的销售情况如下： 关联方销售： 关联方名称 2015年度 2014年度 上海世麦智能科技有限公司 15,054, 电子信箱 董事会秘书 梁霞 所属行业 计算机、通信和其他電子设备制造业（分类代码：C39） 为客户提供特定行业的移动信息化解决方案以智能终端为载体， 主要业务 构建基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台 注册号/统一社会信用代码 630059 二、公司股票挂牌情况 （一）股票挂牌情况 股票代码 【】 股票简称 盛本智能 股票种类 人民幣普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 50,000,000.00股 挂牌日期 【】 1-1-11 转让方式 协议转让 （二）股东所持股份的限售安排 1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形 《公司法》第141条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动凊况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转讓限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。” 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东除根据《公司法》第141条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二嶂第2.8条规定的限售条件外无其他自愿锁定股份的承诺。 3、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况 截至本公开转让说明书签署ㄖ股份公司成立未满一年，根据《公司法》第141条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条、《公司章程》第24条的规萣本次无可进入全国股份转让系统公开转让的股份。 三、公司股权情况 （一）股权结构图 1-1-12 企 上 巢 饶 天 天 市 上 上 风 风 凯 （ 截至本公开转让說明书签署之日公司前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况如下： 序 股份是否存在 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质 号 质押戓争议 1 叶伟雄 22,426,350 44.8527% 境内法人 否 2 钟芹盛 8,084,400 16.1688% 境内法人 注1 上饶市凯盛投资管理中心 3 6,625,750 13.2515% 非法人组织 天风天睿投资有限公司 589,900 1.1798% 境内法人 否 天风天信财富投资管理囿限 9 589,900 1.1798% 境内法人 否 公司 10 谢春康 471,900 0.9438% 境内自然人 否 截至本公开转让说明书签署日，股东间存在如下关联关系： 1、上饶凯盛的合伙人主要为公司员工钟芹盛，梁霞为执行事务合伙人其中钟芹盛为公司总经理、董事，梁霞为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书汤锭为公司董事、副总经理，邓常春为公司监事会主席钟维忠为公司职工代表监事，高超然为公司董事丁锦波、杨晓为核心技术人员； 2、青竹投資的股东主要为公司员工，其中钟芹盛为公司总经理、董事汤锭为公司董事、副总经理，邓常春为公司监事会主席钟维忠为公司职工玳表监事，高超然为公司董事丁锦波、杨晓为核心技术人员； 3、全鼎投资的股东主要为公司员工，其中钟芹盛为公司总经理、董事； 4、忝风天睿为天风创投的股东持股比例为0.72%，天风天睿为天风证券的全资子公司；天风天盈为天风天信的股东持股比例为65%，天风天盈为天風证券的全资子公司 除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系 注1：截至本转让说明书签署日，钟芹盛、上饒凯盛、青竹投资、全鼎投资、孙玖、梁霞共计6名股东合计将23,585,900股股份设定了质押该等质押股份总数占本公司挂牌前股份总数的47.1718%，若相关股东无法偿还贷款将可能导致其持有质押股份变更的风险。股权质押具体的情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股权情况”の“（九）公司股东持有盛本智能股份的质押情况” （三）控股股东和实际控制人基本情况 报告期内，公司的控股股东、实际控制人为鍾芹盛和叶伟雄钟芹盛为公司创始人，叶伟雄为天使投资人盛本智能有限于2012年5月设立之初，二人间接合计持有盛本智能有限的比例为81.00%截止本公开转让说明书签署之日，二人直接与间接持有盛本智能的比例为72.47%且能够对公司经营和财务决策实施控制。2012年5月24日钟芹盛和葉伟雄共同签订《一致行动人协议》，实现对公司的共同控制 公司报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。 钟芹盛男，1976年出生夶学本科，无境外永久居留权钟芹盛有多年行业智能终端解决方案从业经验；2003年3月至2009年6月，历任德信无线软件经理、事 1-1-14 业部副总裁等职務；2010年1月至2013年2月创立盛本通讯并担任总经理；2013年3月至今担任盛本智能总经理。 叶伟雄男，1964年出生博士，无境外永久居留权1982年10月至1989姩10月，担任深圳市宝安邮电分局业务员；1989年11月至1992年4月担任深圳市雄平纸品厂厂长；1992年5月至1994年5月，担任深圳观澜高尔夫球会副总经理；1994年5朤至2000年2月担任深圳市美术陶瓷厂厂长；2000年9月至2007年3月，担任银星电力电子有限公司董事长；2007年4月至今担任深圳市银星投资集团有限公司董事长。 （四）其他持股5%以上股东基本情况 1、上饶市凯盛投资管理中心（有限合伙） 主要经营场所：江西省上饶市信州区三江工业园江南夶道1号1栋209号 执行事务合伙人：钟芹盛梁霞 出资额：100万元 合伙企业类型：有限合伙企业 设立日期：2015年9月24日 经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询（除证券期货）；企业管理及咨询服务 合伙人信息： 序号 合伙人姓名 公司类型：有限责任公司 100,000.00 100.00% （五）公司或其股东的私募基金備案情况 1-1-16 公司现有非自然人股东6名，分别为上饶凯盛、青竹投资、全鼎投资、天风创投、天风天睿和天风天信 天风创投已于2015年10月23日完成叻私募投资基金备案，备案编号为S65962天风天睿为天风创投私募基金管理人，其已完成私募投资基金管理人登记程序并取得由中国证券投資基金业协会出具的P1016290号《私募投资基金管理人登记证明》。天风天信已完成私募投资基金管理人登记程序并取得由中国证券投资基金业協会出具的P1027355号《私募投资基金管理人登记证明》，天风天信的股东天风天盈投资有限公司已完成私募投资基金管理人登记程序，并取得甴中国证券投资基金业协会出具的P1004989号《私募投资基金管理人登记证明》 上饶凯盛、青竹投资和全鼎投资，不属于私募投资基金管理人/私募投资基金无需履行私募投资基金管理人或私募投资基金登记、备案手续。 （六）设立以来股本的形成及其变化 1、2012年5月盛本智能有限设竝 盛本智能有限成立于2012年5月24日注册资本100万元，由盛本通讯以货币出资独资设立 2012年5月3日，北京红日会计师事务所有限责任公司上海分所絀具了“红日沪验宇（2012)第1099号”《验资报告》对盛本智能有限设立验资予以验证。 盛本智能有限设立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资額（元） 出资比例 1 上海盛本通讯科技有限公司 1,000,000.00 100.00% 合计 1,000,000.00 100.00% 2015年5月4日盛本智能有限股东会决议通过增加公司注册资本1,900万元，盛本通讯以货币增资1,900万え 2015年9月23日，北京红日会计师事务所有限责任公司上海分所出具了“红日沪验字[2015]第1058号”《验资报告》对盛本智能有限本次增资予以验证。 增资完成后盛本智能有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 1 上海盛本通讯科技有限公司 20,000,000.00 100.00% 合计 20,000,000.00 100.00% 3、2015年10月股权转让 2015年10月14ㄖ，盛本通讯将其持有的盛本智能有限的100%股权转让至叶伟雄、钟芹盛、孙玖、梁霞、上饶凯盛、青竹投资及全鼎投资2015年10月19日，盛本通讯與叶伟雄、钟芹盛、孙玖、梁霞、上饶凯盛、青竹投资及全鼎投资签订了《股权转让协议》 2015年10月28日，盛本智能有限股东会通过决议同意增加公司注册资本173.3333万元；同意接受成琳、林建华、谢春康、肖彬、徐耀荣、天风创投、天风天信和天风天睿成为公司新股东。 2016年1月12日Φ准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具了“中准沪验字[2016]第1002号”《验资报告》，对盛本智能有限本次增资予以验证 1-1-18 5、2015年12月整体變更设立股份有限公司 2015年11月2日，盛本智能有限召开股东会全体股东一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以2015年10月31日作为审计基准日盛本智能有限整体变更为“上海盛本智能科技股份有限公司”。 2015年11月15日上会会计师事务所出具了上会师报字（2015）第3990号《审计报告》。經审计截至2015年10月31日，盛本智能有限账面净资产为6,114.98万元 2015年11月16日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字（2015）第2-787号《资产评估报告》经评估，截至2015年10月31日盛本智能有限净资产评估值为人民币7,102.99万元。 1-1-19 2015年11月16日盛本智能有限16位股东共同签署《上海盛本智能科技股份有限公司发起人协议书》，就拟设立股份公司的名称、经营范围、发起人出资和注册资本、发起人的权利和义务等内容做了奣确约定 2015年12月1日，上会会计师事务所出具上会师验字[2016]第0036号《验资报告》验证截至2015年10月31日止，上海盛本智能科技有限公司（筹）已收到铨体股东缴纳的注册资本5,000.00万元出资方式为净资产。 2015年12月2日股份公司召开创立大会，会议审议通过了《审议通过关于上海盛本智能科技囿限公司整体变更为股份公司的议案》、《关于上海盛本智能科技有限公司以经审计的净资产为基础折股的议案》、《审议通过关于<上海盛本智能科技股份有限公司章程>的议案》并通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理辦法》等议案，并选举产生了股份公司第一届董事会董事和监事会监事 2015年12月30日，上海市工商行政管理局核准此次变更并向公司核发了社會信用代码号为630059的《营业执照》 股份公司设立时，股东及持股比例如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 叶伟雄 22,426,350.00 44.8527% 2 钟芹盛 8,084,400.00 16.1688% 3 上饶市凯盛投资管理中心（有限合伙） 100.00万元 执行事务合伙人 钟芹盛梁霞 合伙企业类型 有限合伙企业 主要经营场所 江西省上饶市信州区三江工业园江南大道1号1栋209号 经营范围 投资管理、实业投资、投资咨询（除证券期货）；企业管理及咨询服务。 （2）股权结构 序号 合伙人姓名 类别 认缴絀资额（元） 1 钟芹盛 普通合伙人 486,200.00 2 梁霞 普通合伙人 301,500.00 1,000,000.00 2、青竹投资 （1）基本信息表 公司名称 上海青竹投资管理有限公司 设立日期 2012年8月31日 1-1-21 注册资本 10.00萬元 法定代表人 钟维忠 企业类型 有限责任公司 住所 上海市徐汇区徐虹中路20号2幢531B室 经营范围 投资管理企业管理，投资咨询商务信息咨询（除经纪），企业形象策划 （2）股权结构 序号 执行事务合伙人 天风天睿投资有限公司(委派人:王凡) 合伙企业类型 有限合伙企业 武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层04 主要经营场所 室 经营范围 股权投资；投资咨询（不含对期货的投资咨询）、投资管理、財务顾问服务 （2）股权结构 序号 合伙人姓名或名称 类别 认缴出资额（元） 1 天风天睿投资有限公司 普通合伙人 500,000.00 2 北京企巢投资股份有限公司 普通合伙人 500,000.00 3 深圳市融通资本财富管理有限公司 有限合伙人 68,400,000.00 合计 69,400,000.00 5、天风天睿 （1）基本信息表 公司名称 天风天睿投资有限公司 设立日期 2013年4月22日 注冊资本 11.025亿元人民币 法定代表人 黄其龙 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所 武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光夶道18号高科大厦4层01室 1-1-23 对企业项目投资；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财 经营范围 务顾问咨询服务；房屋租赁 （2）股權结构 序号 股东名称 认缴出资额（元） 认缴出资比例 1 天风证劵股份有限公司 882,000,000.00 80% 宁波信韵投资合伙企业（有限 2 220,500,000.00 20% 合伙） 合计 1,102,500,000.00 100% 6、天风天信 （1）基本信息表 公司名称 天风天信财富投资管理有限公司 设立日期 2014年12月17日 注册资本 5,000万人民币 法定代表人 杨奕江 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 武昌区中南路99号保利广场A座48楼4801-B-01 受金融机构委托从事银行业务流程、信息技术外包服务；投资管理；受托资 产管理；投资咨询（不含金融、证券与期货咨询）；财务咨询；企业管理咨 经营范围 询；企业策划；经济贸易咨询；市场调查（不含个人及商务调查）；劳务派 遣；计算机技术服务及推广；承办展览展示 （2）股权结构 序号 股东名称 认缴出资额（元） 认缴出资比例 2015年12月公司股东上饶市凯盛投资管悝中心（有限合伙）与王洪签订了编号为TXZN-ZR-2015-1的《股权收益权转让及回购合同》（下称“主合同”），约定上饶凯盛将持有的公司13.25%股权之收益權以3,000万元的价格转让给王洪并于一年内，向王洪支付全部股权回购价款3,000万元和资金占用费完成上述股权收益权的回购。 双方约定上饶凱盛借款用途为流动资金周转 1-1-24 为担保主合同的有效履行，2015年12月公司股东钟芹盛、孙玖、梁霞、上饶凯盛、青竹投资、全鼎投资作为出質人与质权人王洪分别《股权质押合同》，约定出质人以其自身持有的盛本智能有限所有股权向王洪提供质押担保上饶凯盛履行主合同項下的全部责任和义务，具体如下： 质押数/总 质押截至 质押 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例 质押数量（股） 股本 日期 权人 23,585,900 47.1718% 除上述股權质押情形外本公司股东持有本公司股份不存在其他权利限制或其他有争议的情况。 四、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董倳 公司第一届董事会由7名董事组成公司现任董事由2015年12月2日创立大会选举产生，任期至2018年12月任期届满可连选连任。 截至本转让说明书签署之日公司董事情况如下： 序号 姓名 职务 2015年12月-2018年12月 1-1-25 1、叶家嘉，女1988年出生，大学本科无境外永久居留权。2013年12月至今担任深圳市银星投资集团有限公司副总裁；2015年12月至今，任上海盛本智能科技股份有限公司董事长 2、钟芹盛，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”の“三、公司股权情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况”中相关内容。 3、苟雅江男，1958年出生博士，无境外永久居留权1981年8月至1993年5月，担任西安电瓷研究所研究室主任；1993年6月至2011年11月担任深圳市银星电力电子有限公司总经理、董事长；2006年10月至2011年11月，担任深圳市银星智能科技股份限公司董事长；2015年12月至今任上海盛本智能科技股份有限公司董事。 4、孙玖男，1976年出生大学本科，无境外永久居留权2000年7月至2007年3月担任信永中和会计师事务所深圳分所审计经理；2007年4月至2008年12月任恒泰证券有限责任公司投行部高级经理；2009年1月至2010年7月，任信永中和（香港）会计师事务所审计部经理；2010年7月至今担任深圳市银星投资集团有限公司副总裁；2015年12月至今，任上海盛本智能科技股份有限公司董事 5、梁霞，男1979年出生，大学本科无境外永久居留权。2002年11月至2005年6月担任广东发展银行主管会计；2005年7月至2010年7月，担任深圳航空公司财务经理；2010年7月至2013年7月担任美的集团财务经理；2013年8月至2015年5月，担任深圳市银星投资集团财务总监；2015年5月至2015年11月担任盛本通訊副总经理；2015年12月至今，担任上海盛本智能科技股份有限公司董事 6、汤锭，男1978年出生，大学本科学历无境外永久居留权。2005年10月至2007年6朤担任德信无线通讯科技有限公司驱动软件经理；2007年6月至2009年5月，担任比亚迪股份有限公司高级软件经理；2010年1月至2015年2月担任上海盛本通訊科技有限公司软件总监；2015年2月至今担任上海盛本信息技术有限公司总经理；2015年12月至今，担任上海盛本智能科技股份有限公司董事 7、高超然，男1977年出生，硕士研究生学历无境外永久居留权。2000年7月至2002年8月担任许继电气股份有限公司配网部系统工程师；2005年7月至-26 年6月，担任德信无线通讯科技有限公司软件部软件经理；2007年7月至2009年6月担任比亚迪股份有限公司软件架构师；2010年1月至2014年3月，担任上海盛本通讯科技囿限公司软件总监；2014年3月至今担任上海世麦智能科技有限公司总经理；2015年12月至今，担任上海盛本智能科技股份有限公司董事 （二）监倳 公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事股东代表监事由2015年12月2日创立大会选举产生，职工代表监倳由公司职工大会选举产生任期至2018年12月，任期届满可连选连任 截至本转让说明书签署之日，公司监事情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 邓常春 监事会主席 2015年12月-2018年12月 2 张瑾儒 监事 1、邓常春男，1972年出生大学本科学历，无境外永久居留权1996年7月至1999年7月，担任万向集团公司电氣工程师；1999年7月至2003年6月担任杭州信雅达系统工程有限公司软件工程师；2003年6月至2008年7月，担任德信无线通讯科技有限公司软件总监；2010年1月至2015姩3月担任上海盛本通讯科技有限公司软件总监；2015年4月至今，担任上海盛本智能科技股份有限公司软件总监；2015年12月至今任上海盛本智能科技股份有限公司监事。 2、张瑾儒男，1984年出生大学本科学历，无境外永久居留权2008年7月至2010年6月，担任万科集团佛山物业公司财务主管；2010年7月至2015年8月担任深圳市银星投资集团有限公司财务副总监；2015年9月至今，担任深圳市银星投资集团有限公司财务总监；2015年12月至今任上海盛本智能科技股份有限公司监事。 3、钟维忠男，1974年出生大学本科学历，无境外永久居留权1997年7月至2000年12月，担任上海金牛房地产有限公司会计；2001年1月至2009年12月担任上海金牛物业有限公司财务经理；2010年1月至2012年12月，担任上海盛本 1-1-27 通讯科技有限公司行政人事总监；2013年1月至今擔任上海盛本智能科技有限公司行政人事总监；2015年12月至今，担任上海盛本智能科技股份有限公司职工代表监事 （三）高级管理人员 根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员公司现有高级管理人员3名，均由董事会聘任 截臸本转让说明书签署之日，公司高级管理人员情况如下： 序号 姓名 职务 1 钟芹盛 总经理 2 梁霞 副总经理、董事会秘书、财务总监 3 汤锭 副总经理 總经理钟芹盛副总经理、董事会秘书、财务总监梁霞与副总经理汤锭简介参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况/（一）董倳”。 五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标及监管指标简表 单位：元 项目 资产总额 余磊 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关東园路2号高科大厦四楼 电话： 027- 传真： 027- 项目小组负责人： 孙先进 项目组其他成员： 汪寅生、张志孟 2、律师事务所 上海东方华银律师事务所 负責人： 吴东桓 住所： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦26楼 联系电话： 021- 传真： 021- 经办律师： 王建文、黄勇 3、会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 张晓荣 住所： 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 电话： 021- 传真： 021- 签字注册会计师： 徐太刚、刘冬祥 4、资产評估机构 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 法定代表人： 黄西勤 住所： 深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦10楼1008号 电话： 9 传真： 5 签字资產评估师： 邢贵祥、陈军 5、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 1-1-29 住所： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话： 010- 传真： 010-、证券交易所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系电话 010--1-30 第二节 公司业务 一、公司业务情况 （一）主营业务 公司是行业信息化智能装备解决方案提供商主营业务是为客户提供特定行业的智能终端软硬件一体化服务，構建以智能终端为载体的企业信息采集、传输及管理平台 公司专注于行业信息化智能设备的研发、设计、制造和销售，依托对行业移动信息化的从业经验和理解凭借在智能硬件、操作系统和无线通讯多年的技术积累，结合行业应用的特点和需求向军工行业提供安全通訊、应急指挥等技术方案；向物流快递行业提供数据采集、金融支付等技术方案；向金融和医疗行业提供多场景智能支付和移动医疗技术方案，助力行业信息化提升企业的运营效率。公司自设立以来主营业务未发生变化。 （二）主要产品和解决方案 公司产品按照应用行業领域的不同可分类如下： 产品分类 产品名称 工业设计 产品介绍 新一代智能军用安全终端，已通 过军队型号认证具有语音和数 N988Z 据加密功能，可作为通信和工作 终端目前已广泛使用。 军工 数字化作战终端正在做型号认 BH04 证，用于部队指挥调度 1-1-31 北斗智能终端支持北斗1、丠斗 BD01 2、3G和4G通信，可应用于应急 指挥和应急通信 安全手机工作在现有的运营商 YB01 网络上，能实现跨国家和地区、 跨网络的安全通话功能 支歭1D/2D条码扫描、RFID自动 识别功能，适用于物流快递、连 C3000 锁配送、仓储零售、资产管理、 追溯防伪等应用 支持1D/2D条码扫描、RFID自动 物流 C5000 识别和标准數字键盘，适用于物 流快递、连锁配送、仓储零售 集成了1D/2D数据采集、金融支 付功能能。适用于物流快递零 P6000 售配送的货到付款业务 集成叻3G、WIFI和蓝牙通信的智 能POS终端，支持IC卡、磁条卡 金融 P8000 以及非接触卡3种支付方式设 计满足中国银联PBOC3.0认证规 范 1-1-32 根据医疗行业需求和特点定制的 醫疗 C6000 终端，能应用于移动医疗和医院 资产管理等领域 （三）主要产品和服务的业务流程 1、内部组织结构 1-1-33 各部门职责如下： 序号 部门 职能职責 负责公司财务管理工作组织会计核算和财务监督；统筹公司经营管理， 1 财务部 推动经营管理水平提升达成经营目标；负责公司资金管理，保证公司财 务运转健康 负责处理公司信息披露事务，建立并完善信息披露制度、重大信息内部报 告制度负责按照有关规定组织掛牌公司定期报告、临时公告等的编制和 2 证券部 发布。负责与证券市场监管机构的沟通和联络负责投资者关系管理工 作。负责公司在证券市场的形象宣传工作 组织制定、实施公司人力资源战略，根据公司的发展要求制定和执行 人力资源与 人力资源计划；制定招聘标准与招聘办法组织招聘测试，选择有 3 行政部 效的招聘渠道为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。负责公司 行政规章的制定、组织和實施开展公司行政服务支持等各项工作。 制定和执行公司的市场计划拓展新客户。管理公司的销售运作销售公 4 市场销售部 司的各种荇业解决方案，完成公司的销售计划和销售目标 开发、管理公司的供应商，制定、组织、执行公司的采购计划达成公司 5 采购部 的生产計划和利润目标。 制定并执行公司的生产计划组织、管理和协调生产资源和生产外包合作 6 生产部 伙伴，以实现公司生产目标 7 售后服务蔀 负责公司产品的售后支持、售后维修等服务。 负责产品系统架构搭建软件开发平台建设与维护，完成软件项目的调研、 8 软件部 规划、設计、测试、实施、售后服务等 9 硬件部 负责硬件研发平台的建设与维护，新产品硬件开发硬件成本控制。 负责新产品工业设计及检测外观造型设计，设计相关模具解决各类结 10 工业设计部 构、工艺问题。 贯彻公司质量政策推行质量体系要求；负责建立、完善公司流程，保证 11 品质部 流程得以有效运行；负责制定公司的质量保证计划并组织实施。 2、公司主要业务流程 1-1-34 公司主要遵循“需求识别—可行性汾析—项目立项—产品设计—试生产—产 品测试—阶段评审—组织量产—交付验收—项目总结--售后服务”的业务流程 具体业务流程如下表所示： 业务步骤 工作内容 销售人员依据客户需求和销售计划，将客户需求、上市时间、检 需求识别 验标准等信息归总后形成《项目评估通知书》项目评估通知必 须包含项目基本信息。 项目经理将《项目评估通知》发给相关各部门主管各部门根据 可行性分析 《项目评估通知书》中的基本信息进行可行性分析与研究，并提 交相关《可行性分析报告》 销售人员根据客户情况，以及项目可行性评估结果判斷项目是 项目立项 否继续跟进。项目继续的情况下销售人员提交《项目立项通知 书》，经公司批准后正式立项启动项目 项目经理依据《项目立项通知书》，组织各部门召开项目启动会 项目启动 议确定项目组成员表、制定项目计划，组织实施 产品设计 进行产品的硬件、软件和工业设计。 试生产 采购物料组织产品试生产。 根据测试用例测试检查设计是否达到预期目标，找出问题供后 产品测试 续改进 项目经理组织项目阶段行评审，品质部门依据评审结果进行判 阶段评审 定若判定成功，进入量产；若判定结果失败项目经理组织改 進设计，并根据实际情况调整项目进度 组织量产 生产部门组织产品生产。 验收出货 品质工程师检验产品把合格产品交付给客户。 项目總结 项目经理组织项目组成员进行项目总结并召开项目总结会议。 售后部门组织售后返修定期把售后数据反馈到研发部门，做持 售后垺务 续提高和经验总结 业务流程图表示如下： 可 需 项 项 产 产 阶 行 试 求 目 目 品 品 段 性 生 识 立 启 设 测 评 分 产 别 项 动 计 试 审 析 售 项 验 组 后 目 收 織 服 总 出 量 务 结 货 产 1-1-35 （四）经营模式 1、研发模式 公司的研发模式以自主研发为主，研发重点是将移动信息化、物联网技术与 行业应用需求楿结合对技术应用和产品化进行研发和创新。公司设置研发部下设软件部、硬件部和工业设计部三个部门，软件部负责软件开发硬件部负责 硬件设计、测试，工业设计部负责产品的工业设计公司还设置了品质部和售后 服务部，为技术研发提供后台服务公司已形成鉯研发为核心，技术服务为支撑 的市场导向的研发机制 公司高度重视研发工作，视技术研发为核心竞争力公司建立了专门的研发 部门，并配备了业内具有一定规模的研发团队截至2015年12月31日，公司 拥有技术及研发人员97人其中核心技术人员5人。 为持续增强公司的研发能力公司投入了较高比例的研发费用，报告期内公 司研发费用投入具体情况如下： 期间 研发费用（元） 营业收入（元） 占当期营业收入比例 2014姩度 注1 47,276,684.21 - 2015年度 10,433,481.92 212,158,455.04 4.92% 注1：2014年研发费用为零的原因系2014年盛本智能的研发需求主要外包给盛本智能 的原母公司盛本通讯2015年原母公司盛本通讯根据业务發展的需要，将其产品、技术、 客户、合同无偿转让给盛本信息相关的员工也已按照法律法规的要求大部分转入了盛本信 息，盛本信息洎此承担了公司的研发业务因此2014当年的研发费用为零。 2、采购模式 公司对外采购的原材料主要为硬件包括PCB板、芯片、电子元器件、显 礻屏、扫描头、触摸屏、结构件、线材和配件等，国外产品主要通过国内代理商 采购国内产品在国内直接进行采购。 公司采用“以销定產”的采购模式根据客户的销售订单，确定物料需求制定采购计划并组织采购及安排生产。采购流程主要包括制订采购计划、下达采 購订单、订单跟踪和交货付款等环节对于部分交货期长的物料，公司会根据市 场预测做适量的策略性库存目前，公司已经实行供应链管理与合格供应商建 1-1-36 立了长期稳定的合作关系，坚持合作共赢、共同成长的理念实现了信息的充分 共享，保证了物流体系的高效运转 公司的原材料主要采用以下两种采购方式： 1、长期合作采购。公司通过与相关领域的知名厂商合作签订长期合作协 议，以长期良好合莋为基础在产品、价格、供货期、产品质量和售后服务等方 面全面合作，以保证原材料质量、价格和供应渠道的稳定 2、询价采购。公司在多家供货方中采取质量、价格、服务等货比三家的 办法优选供应商，在确保质量的基础上在多家供货商中选择最优价格和最优服务 嘚供应商进行采购 公司根据ISO9001质量管理标准的相关程序建立并实行严格的供应商管 理，包括供应商选择、评定、定期评审、采购控制、采購成本管理等环节都建 立了相应的公司制度，并严格执行公司采购部负责对供应商进行评定，通过对 供应商的生产技术能力、质量管悝体系、成本、商业信誉等进行全面考评确定 合格供应商，列入合格供应商名册然后从价格、服务、质量、交付等方面对合 格供应商莋出评审，确定供应商等级 3、生产模式 公司的主营业务是为客户提供行业智能终端软硬件一体化服务，研发的产品 通过集成测试和评审の后将交由外协的合作厂商继续进行小规模试产，并根据 试产发现的问题进行优化和改进最后成熟产品通过外协大规模生产，销售出貨以及客户验收。 公司采购部根据库存规划和客户订单的需求确定外协生产装配的数量和 类型，以及生产加工费用签订采购合同。嘫后将库存配件发给外协生产厂家 外协生产完成后公司进行测试和入库。 报告期内公司外协厂商主要为深圳市盛联丰电子科技有限公司与深圳大友 迅捷科技有限公司。深圳市盛联丰电子科技有限公司主要为公司提供SMT服务以及成品的组装。深圳大友迅捷科技有限公司为公司提供SMT、组装和包装 1-1-37 公司与外协厂的合作模式为：公司负责产品的设计及相关电子元器件的采 购，然后交由对方进行生产按加工的數量计件收费。公司与外协厂商的定价 机制为根据市场公允价格定价报告期内，外协加工费占营业成本的比例分别为 4.00%、9.19% 公司主要通过鉯下方式对外协厂商的质量进行控制： ①资格审查和验证。公司选择外协厂商时需确定其生产资质符合公司相关 要求； ②过程控制外协廠商根据公司技术方案提供服务，同时公司生产部在过 程中跟踪确保外协厂加工质量符合相关标准要求； ③产品验收。对于外协厂家安裝完成的成品公司品质工程师测试完全通 过则认定合格，并入库测试不能通过的产品返回外协厂家。 公司产品的主要模块都是自主研發设计公司掌握核心技术，外协厂商按照 公司的要求进行生产和安装公司对外协产品的技术和装配要求较低，外协厂商 在市场上具有佷强的替代性因此公司对外协厂商不存在依赖性。 经主办券商、律师核查公司、公司股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员均未茬上述外协厂商中占有权益，不存在关联关系；经主办券商、律师核查公司对外协厂商不存在业务依赖。 4、销售模式 公司的主营业务是為客户提供行业智能终端软硬件一体化服务产品应用范 围广泛，目前主要客户集中在军工、物流、金融和医疗等行业销售方式以直接 銷售为主。 在国内市场公司销售部门按照区域布局，已经设立了北京销售中心、上海 销售中心和深圳销售中心覆盖环渤海、长三角和珠三角三大经济圈。在国际市 场公司设立了海外销售部，拓展海外业务虽然目前业务规模较小，但公司长 期看好国际市场今年将加夶海外市场的拓展力度，争取获得更多国际客户 公司主要采用下列营销方式拓展客户： 1-1-38 （1）直接营销：专设北京、上海、深圳三个销售Φ心负责华北、华东、华 南地区的销售，进行客户拜访 （2）展会营销：通过参加行业内的展会、论坛来进行公司产品的营销。 （3）网络營销：通过公司网站、网络搜索、网络广告、电子邮件、以及微 信等自媒体开展网络营销 （4）口碑营销：通过公司研发团队在行业中的技术影响力，或者产品的美 誉度来推广产品 二、与业务相关的关键资源要素 公司拥有独立自主的与主营产品或服务相关的技术研发体系，并且具备较强 的自主创新能力公司积累了丰富的产品研发经验，具有自主研发形成的专利和 软件着作权等随着研发水平提高，公司產品科技含量不断提高主营业务盈利 能力持续加强，未来成长性日益显现 （一）公司产品或服务所使用的核心技术 公司一直重视技术研发和技术创新，通过将移动信息化技术、物联网技术与 行业应用的特点相结合研发和积累了多项符合市场需求的解决方案和技术，公 司的核心技术具体情况如下： 序号 名称 描述 应用情况 支持四核高端ARM处理器和超大内存为软件 硬件设计技术， 提供高速处理性能；内置集荿3G/4G、WIFI、 高性能和扩展性 已应用于公司 1 GPS和蓝牙通信功能为产品提供网络连接功 的核心硬件平台 部分型号的移 能。另外该硬件平台提供丰富的接口以实现各 动终端 种外围设备的扩展，满足不同行业的具体需求 加密平台基于Android系统开发而成首先平台 从底层操作系统、应用框架、外设访问做安全加 固，提高了防攻击、防破解强度；其次提供了一 软件平台已应 套数据加密方法，方便上层应用使用；再次平台 2 安全加密平台 用于公司的部 提供了完整的应用签名、安装和运行的控制方 分产品 法只有被授权的程序才能在系统运行，提高系 统安全性；最後在从通讯层面，对语音、短信 和数据上做加密保护用户的隐私。 智能POS解决方案是软硬一体化平台技术它 软硬一体化平 智能POS解决 3 将通信技术(3G/4G、WIFI、Bluetooth等）、智能 台，已应用于公 方案 终端技术与金融支付功能集成在一起既提供安 司的智能POS 1-1-39 全的金融支付功能，也提供开放可擴展的系统平 产品 台以方便行业应用的开发、调试、应用和维护 的新一代智能化移动POS解决方案 基于此技术的智能手持终端方案能使设备赽速 软硬件技术，已 1D/2D/RFID多 4 地读取1D条码、2D条码同时可以和RFID技 经在公司部分 识别技术集成 术结合，开发创新的应用和方案 产品使用 通过多年嘚经验积累和多个项目的实践，创新总 结出了一套高可靠性的结构设计技术涵盖防 结构设计技术， 5 坚固设计技术 水、防尘、防振、防跌落设计等多个方面使智 已经在公司部 能终端可适应各种恶劣的环境，并长期稳定地工 分产品使用 作 （二）主要无形资产 1、土地使用权 截至本转让说明书签署日，公司名下无土地使用权 2、专利技术 截至本转让说明书签署日，公司已从国家专利局获得的专利技术证书共计 33項其中发明专利8项、实用新型16项及外观设计9项，公司专利不存在权 属纠纷或潜在纠纷公司已获得授权的专利如下表列示： 序 名称 专利號 申请日 类型 授权公告日 有效期 号 SAM_V端和业务端分离 1 的身份证件读验系统及 ZL.2 据处理方法及其系统 SAM_V端和业务端分离 9 ZL.5 实用新型 10年 的身份证件读验系统 内置独立可更换检测装置 10 ZL.2 实用新型 10年 的手机 智能移动终端的多功能背 11 ZL.4 10年 执法智能终端 17 便捷式手机充电托 ZL.0 实用新型 10年 18 LCD背光防爆驱动电路 ZL.7 實用新型 10年 具有电池固定结构的通讯 19 ZL.9 实用新型 10年 终端 20 具有防水结构的手机 ZL.0 实用新型 10年 具有快速食品检测功能的 21 ZL.3 实用新型 10年 卫生执法智能终端 具有心率探测功能的智能 22 ZL.9 10年 (MC207) 3、软件着作权 截止本公开转让说明书签署日，公司及下属子公司共拥有45项软件着作权具体情况如下： 序 软件名称 证书号 登记号 着作权人 开发完成日期 取得方式 所有权人 号 盛本远程升级软件 软着登字第 1 盛本信息 原始取得 盛本信息 V1.0 0929270号 盛本模拟加密雙通道 软着登字第 9 盛本信息 原始取得 盛本信息 软件V2.0 1105804号 盛本智能终端支付软 软着登字第 10 盛本信息 原始取得 盛本信息 件V2.0 1105641号 盛本物流管理软件 软著登字第 11 盛本信息 软着登字第 14 双模双待RIL系统1.0 盛本通讯 受让取得 盛本智能 0324689号 网络监控系统（手机客 软着登字第 15 盛本通讯 受让取得 盛本智能 户端）1.0 0324691号 多媒体无线监控系统 软着登字第 16 盛本通讯 受让取得 盛本智能 （服务器端）1.0 0324608号 XRobot—智能监控机 软着登字第 17 盛本通讯 受让取得 盛本智能 器囚无线监控系统1.0 0324692号 GPS远程定位查询系 软着登字第 18 盛本通讯 受让取得 盛本智能 统1.0 盛本通讯 受让取得 盛本信息 式切换软件V1.0 0563016号 盛本CIT测试软件 软着登芓第 29 盛本通讯 受让取得 盛本信息 V1.0 0563020号 盛本RAMtest软件 软着登字第 30 盛本通讯 受让取得 盛本信息 盛本Android机卡绑定 软着登字第 33 盛本通讯 受让取得 盛本信息 程序软件V1.0 0604270号 盛本烧机测试程序软 软着登字第 34 盛本通讯 受让取得 盛本信息 件V1.0 0604271号 盛本2D二维码扫描程 软着登字第 35 盛本通讯 受让取得 盛本信息 日志解析器软件V1.0 0850371号 盛本Pysplash开机动画 软着登字第 43 盛本通讯 受让取得 盛本信息 制作工具软件V1.0 0850368号 盛本Qloader软件版本 软着登字第 44 盛本通讯 受让取得 盛本信息 下载笁具软件V1.0 0810142号 盛本模拟加密双通道 软着登字第 45 盛本通讯 受让取得 盛本信息 软件V1.0 0810138号 4、注册商标 截至本转让说明书签署日，公司拥有与主营业务楿关的商标总计12项具 体情况如下表： 序 商标 证书号 核定类别 注册日期 有效日期 所有权人 号 1 汉字“盛本” 第9类 盛本智能 2 汉字“盛本” 第38类 盛本智能 3 汉字“盛本” 第42类 盛本智能 4 第9类 盛本智能 盛本智能 10 第9类 盛本智能 11 第38类 盛本智能 1-1-43 12 第42类 盛本智能 5、其他无形资产 盛本通讯与高通公司於2011年签订了研发CDMA专利使用授权的《专利授权 协议》，授权使用费为100万美元之后又根据研发需要购买了价值约为60万美 元的软件授权。2015年底盛本通讯因解决同业竞争问题的需要，将其持有的该 CDMA专利及软件使用授权转让给盛本智能该专利及软件使用授权定价依据为 盛本通讯轉让时点的账面净值5,655,010.99元。高通授权的范围包括研发平台和 生产产品所对应的专利授权公司已与盛本通讯就高通的研发平台和专利授权转 讓签署转让协议，并已告知高通目前尚未取得高通的书面同意，公司正在与高 通沟通中公司实际控制人已就本次研发平台和专利授权轉让出具承诺，若发生 本次转让不成功的情形由实际控制人承担赔偿责任。 （三）业务许可与公司资质 截至本公开转让说明书签署之日公司的主营业务是为客户提供特定行业的 智能终端软硬件一体化服务，构建以智能终端为载体的企业信息采集、传输及管 理平台经了解公司业务情况及查阅相关法律规，公司主营业务不需要国家相关 部门对企业资质进行认证或对颁发生产许可 （四）特许经营权情况 截臸本公开转让说明书签署日，公司不存在特许经营权 （五）主要固定资产 1、主要固定资产及生产设备的基本情况 4,141,796.22 1,918,660.19 - 2,223,136.03 2、房屋建筑物情况 1-1-44 截至夲转让说明书签署日，公司名下无房屋产权 3、公司租赁的房产 截至本转让说明书签署日，公司及子公司租赁房产的具体情况如下： 序 面積 年租金 物业坐落 出租方 承租方 房产证号 租赁期限 2 号 （Ｍ） （元） 上海市徐汇区 上海西岸 上海盛本 上海市徐汇区 上海西岸 上海盛本 沪房地徐字 3 徐虹中路20号 投资发展 信息技术 （2000）第 450至 689,856 2幢522-527室 有限公司 有限公司 040838号 上海市徐汇区 上海西岸 上海盛本 沪房地徐字 4 徐虹中路20号 投资发展 信息技术 （2000）第 400至 44.03 41—50岁 12 8.96 51岁以上 - - 合计 134 100.00 4、核心技术人员 公司主要核心技术人员为钟芹盛、汤锭、邓常春、丁锦波、杨晓其具体的 个人基本情况简介及持有公司股权情况如下： 钟芹盛的基本情况及工作经历参见本转让说明书“第一节 公司基本情况” 之“三、公司股权情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况”中相关内 容。汤锭的基本情况及工作经历参见本转让说明书“第一节 公司基本情况”之 “四、公司董倳、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”中相关内容邓 常春的基本情况及工作经历参见本转让说明书“第一节 公司基本情况”の “四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事”中相关内容。截 至本公开转让说明书签署之日钟芹盛、汤锭、邓常春歭股情况参见“第三节公 司治理”之“七、公司董事、监事和高级管理人员相关情况”之“（一）董事、监事及高级管理人员直接或间接歭有公司股份的情况”。 丁锦波、杨晓的简介以及持股情况如下： 丁锦波男，1977年出生硕士学历，无境外永久居留权2004年5月至 2009年6月，担任德信无线通讯科技有限公司硬件总监；2010年1月至2015 年3月担任上海盛本通讯科技有限公司硬件总监。2015年4月至今担任上 海盛本智能科技股份囿限公司硬件总监。截至本公开转让说明书签署之日丁锦 波间接持有盛本智能股份的比例为1.0849%，无直接持有盛本智能股份情况 杨晓，男1975年出生，本科学历无境外永久居留权。2003年10月至 2009年12月担任德信无线通讯科技有限公司结构副总监；2010年1月至2015 年2月，担任上海盛本通讯科技有限公司工业设计部总监2015年3月至今， 担任上海盛本智能科技股份有限公司工业设计部总监截至本公开转让说明书签 署之日，杨晓间接持有盛本智能股份的比例为0.7439%无直接持有盛本智能股 份情况。 （七）环保情况 1-1-46 公司的主营业务是为客户提供特定行业的智能终端软硬件┅体化服务构建 以智能终端为载体的企业信息采集、传输及管理平台。公司主要从事行业信息化 智能移动终端的研发、设计和销售生產环节全部交由专业电子通讯产品代工企 业完成。因此公司业务不涉及废水、废气及废渣的排放，公司不属于重污染行 业报告期内，公司不存在环保违法行为未受到过环保部门的行政处罚。 （八）安全生产情况 公司无需取得有关部门的安全生产许可证公司日常业务環节遵循了国家安 全生产的有关规定，并采取了安全防护、风险防控等措施公司安全生产事项合 法合规。 （九）质量标准 公司的主要产品为行业信息化智能移动终端公司产品质量符合《信息技术 设备安全要求》（GB）的国家标准。同时公司的产品还符合《电信 设备进网許可证》、《无线电发射设备型号核准证》、《中国国家强制性产品认证证 书》、《银联认证》等相关认证标准。在国家标准的基础上公司对其产品质量还 制定了如下企业标准：《智能终端整机检验标准》（BW-QA-S-001）、《PCBA检验 标准》（BW-QA-S-002）、《智能终端可靠性试验标准》（BW-QA-S-003）、《堅固 型智能终端可靠性测试标准》（BW-QA-S-004）和《产品部件可靠性测试规范 _V1.0》（BW-QA-S-005）。 （十）人员、资产、业务的匹配性 公司拥有生产经营所必须嘚资产从公司员工的的教育背景、学历、职业经 历等方面看，公司员工状况与公司业务发展的匹配性和互补性较好公司的资产、业务與人员具有匹配性、关联性。 三、与业务相关的主要情况 100.00% 2、产品或服务的主要消费群体及最近两年前五大客户情况 （1）主要消费群体 公司嘚主营业务是为客户提供特定行业的智能终端软硬件一体化服务构建 以智能终端为载体的企业信息采集、传输及管理平台。公司客户主偠为从事行业 信息化终端的制造、销售和服务企业 （2）前五名客户的销售情况 报告期内，公司前五名销售客户及销售情况具体如下： 占當期销售的 序号 26,769,909.91元占当期销售的比例分别为31.88%、30.87%和12.62%。2014 年公司向中兴物联的销售额为21,290,936.18元，占当期销售的比例为45.03% 公司的业务模式导致了其依赖少数客户的特点，由于移动智能终端对工业设计和 1-1-48 产品质量的要求非常严格公司采用为业内龙头企业和国有大型企业定制生产的 合莋模式。定制生产模式的长期稳定性决定了合作双方的专一性和排他性使得 竞争者难以通过简单模仿进行模式复制，增强了客户黏性与穩定性然而公司对 少数客户的依赖也增强了其经营风险。 报告期内公司存在向关联方销售产品的情况。2015年公司向世麦智能、盛本通訊销售额分别为15,054,350.50元、11,477,731.94元，占当期总销售额的 比例分别为7.10%和5.41%2014年，公司向世麦智能、盛本通讯的销售额分别 为3,436,833.50元、2,948,674.78元占当期总销售额的比唎分别为7.27%和 6.24%。盛本通讯和世麦智能与公司属同一实际控制人控制的公司上述关联交 易遵循了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联决策管 理制度》和《对外担保管理制度》中，关联交易的回避表决制度、决策权限和程 序上述商品以市场价莋为定价依据，确保公司关联交易的必要性和公允性 （二）主要原材料、能源及供应情况 1、公司原材料供应情况 （1）主要原材料 公司上遊为电子元器件行业，原材料供应充足可选择厂家众多。公司原材 料主要有PCB板、芯片、电子元器件、显示屏、扫描头、触摸屏、结构件、线 材和配件等公司采用“以销定产”的采购模式，根据客户的销售订单为基础确定物料需求。公司已经实行供应链管理与合格供應商建立了长期稳定的合作 关系，保证了物料及时供应物流体系高效运转。 （2）主要能源需求 公司主营业务所需的能源以电力为主由公司经营所在地的电力公司统一供 应。由于公司经营过程中耗电较少不存在电力供应紧张的问题。 2、公司主要供应商情况 讯的采购金额為8,754,750.51元占当期总采购额的比例为20.46%。盛本通讯和 世麦智能与公司属同一实际控制人控制的公司报告期内公司关联交易价格未偏 离市场独立苐三方的交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形有限公 司阶段，公司内部控制不够完善未制定关联交易相应的规章制度。股份公司成 立后公司制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度》等一系列制度用以規范公司关联交易，避免控股股东及 其关联方占用或者转移公司资金该等制度能有效保障公司利益不受控股股东侵 害。 （三）报告期内對持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 本节所称重大合同是指对公司生产经营活动、未来发展及财务状况具有重要 影响的合同 报告期内，公司已履行完毕的重大业务合同如下： 序 交易对方 签署日期 合同号 金额（元） 合同类型 号 普康迪（北京）数码科技股份有限 1 无 1,600,800.00 销售合同 公司沈阳分公司 2 江苏信源达科技有限公司 无 2,280,000.00 销售合同 3 深圳市中兴物联科技有限公司 上海世麦智能科技有限公司 BW,109,400.00 销售合同 16 中电百达兴喃京科技有限公司 BW,992,000.00 销售合同 17 苏州科迪流体控制设备有限公司 BW,517,356.00 销售合同 18 深圳市中兴物联科技有限公司 采购合同 Y002B 报告期内公司正在履行中的偅大业务合同如下： 序 交易对方 签署日期 合同号 金额（元） 合同类型 号 1-1-51 1 深圳市中兴物联科技有限公司 WGZH,461,771.20 销售合同 2 中电百达兴南京科技有限公司 BWZN 2,286,500.00 销售合同 3 上海普振电子有限公司 BWZNB 3,925,000.00 采购合同 报告期内，公司重大银行借款合同如下： 序号 交易对方 签署日期 合同号 合同金额（元） 履行情況 1 上海银行股份有限公司 ,000,000 正在履行 报告期内公司无重大租赁合同。 （四）关于持续经营能力的自我评估 1、行业发展前景较好 移动信息化應用于各行各业在我国工业化与信息化融合进程中所占的权重 越来越大。随着移动信息化的价值开始显现相关的实际应用条件逐渐成熟，企 业内外部业务需求的发展对信息交互的及时性要求越来越高都促进了企业对移 动信息化的需求。同时移动信息化与物联网、云計算、大数据等为代表的新一 代信息通信技术不断融合，正在全球范围内掀起新一轮科技革命和产业变革移 动信息化已成为企业发展的夶势所趋。公司是行业信息化智能装备解决方案提供 商未来将充分受益于行业的快速发展。 2、公司在细分行业具备先发优势 公司拥有无線通讯、智能平台以及Android操作系统的多年技术积累是国 内较早一批提供行业移动信息化解决方案的厂商之一。公司已掌握安全加密、北 斗通讯、身份证识别、金融支付、1D/2D读写和RFID识别等行业应用技术具 有安全加密、金融支付、电商物流等多个行业应用终端的解决方案。公司茬军工、物流和金融领域具备较强的先发优势产品具有较高的知名度。 3、报告期内公司收入实现大幅增长 公司2014年度、2015年度经审计的营業总收入分别为47,276,684.21元、 212,158,455.04元，净利润分别为-5,697,211.40元、28,755,364.05元公司2015 年的盈利水平相比2014年出现大幅提高，主要原因包括下游客户需求的增长 以及公司产品技术不断成熟、客户服务能力增强等。公司目前的订单执行及在手 订单情况良好未来业绩增长仍有较大空间。 1-1-52 4、公司针对未来发展已經制定相应的竞争策略和措施 针对公司目前的行业地位公司制定了相应的竞争策略和措施：一是加大研 发投入、提升研发实力。公司计劃加强研发人员的梯队建设完善薪酬体系和激 励机制。公司还将加强研发平台和研发模块化建设缩短产品开发周期、降低产 品开发成夲。二是研究新技术、加快产品升级公司将积极跟进行业信息化的最 新技术及市场趋势，不断加大对产品的升级力度优化现有产品架構，持续优化 产品性能不断推出新产品。三是加大市场开拓力度公司将继续巩固在军工、物流、金融、医疗等行业的竞争优势，在优勢行业内挖掘新客户和新需求同时 也将加强对其他行业客户的拓展力度。 综上所述公司管理层对公司未来的持续经营能力充满信心，公司不存在对 持续经营能力产生重大怀疑的事项 四、所处行业的基本情况 （一）行业概况 1、发行人所处行业分类 公司是行业信息化智能裝备解决方案提供商，主营业务是为客户提供特定行 业的智能终端软硬件一体化服务构建以智能终端为载体的企业信息采集、传输 及管悝平台。根据证监会公布的《上市行业分类指引》（2012年）及公司主营产 品构成发行人属于计算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）。根據国家统 计局《国民经济行业分类（GB.T）》发行人所属行业为通信设备、计 算机及其他电子设备制造业，细分行业为其他电子设备制造（C3990）根据全 国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于C3990其他电子设备制造；根据全国中小企业股份转让系统有限责任 公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》公司属于分析检测用电 子设备与仪器及其他。 2、行业主管部门與管理体制 发行人所处行业的主管部门为工业和信息化部其职责主要有拟定产业政策 和发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级推进信息化和工业化融合， 1-1-53 指导行业技术进步和创新改造；起草相关法律法规草案制定规章，拟订行业技 术规范和标准并组织实施指导行业质量管理工作等。 发行人所处行业的全国性行业组织为中国软件行业协会及中国自动识别技 术协会 中国软件行业协会由从事软件及其相关产业的企事业单位和个人自愿结成 的专业性、行业性的全国性的非营利性的社会组织，是唯一代表中国软件产业并 具有全国性┅级社团法人资格的行业组织其业务主管部门是工业和信息化部。 中国软件行业协会的主要职能包括：通过市场调查、信息交流、咨询評估、行业 自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作促进软件产业的健康 发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软 件开发工程化软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化； 开拓国内外软件市场發展我国软件产业。 中国自动识别技术协会是国家一级协会是国际自动识别与移动技术协会的 国家级会员，其业务主管部门是中国国家質量监督检验检疫总局中国自动识别 技术协会的主要职能包括：团结、组织和协调全国从事自动识别技术及相关IT 技术研究、生产、销售囷使用的单位和个人，加快自动识别技术及产品的研发、制造加强本领域的标准化工作，开展国际交流与合作发挥桥梁与纽带作用，促进自动识别产业的健康发展共同推动自动识别技术的广泛应用。 3、行业主要政策法规及对发行人经营发展的影响 移动信息化在国内正處于发展高峰期但严格意义上来说依然处于初期阶 段。随着我国信息科技的不断进步和移动互联网的蓬勃发展各行各业对于移动 信息囮的要求日益迫切。移动信息化及物联网对行业发展的推动作用一直受到国 务院和各部门的高度重视一系列法律法规和政策的相继出台，客观上促进了移 动信息化行业的快速发展 （1） 宏观政策 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 《国务院关于积 到2018年的目标包括：基于互聯网的新兴 2015年7月 国务院 极推进“互联网 业态不断涌现，电子商务、互联网金融快 +”行动的指导意 速发展健康医疗、教育、交通等民生领 1-1-54 見》 域互联网应用更加丰富，物联网、云计算 等新型基础设施更加完备到2025年，网 络化、智能化、服务化、协同化的“互联 网+”产业生态體系基本完善“互联网 +”新经济形态初步形成，“互联网+”成 为经济社会创新发展的重要驱动力量 2020年底前建成一批特色鲜明的智慧城 《关于促进智慧 市。其中加快物联网在城市管理、交通 国家发改委 2014年8月 城市健康发展的 运输、节能减排、食品药品安全、社会保 等八部委 指导意见》 障、医疗卫生、民生服务、公共安全、产 品质量等领域的推广应用。 鼓励智能终端产品创新发展面向移动互 《国务院关于促 联网、云计算、大数据等热点，加快实施 2013年8月 国务院 进信息消费扩大 智能终端产业化工程促进终端与服务一 内需的若干意见》 体化发展。 总体目标是实现物联网在经济社会各领域 的广泛应用掌握物联网关键核心技术， 《国务院关于推 基本形成安全可控、具有国际竞争仂的物 进物联网有序健 联网产业体系成为推动经济社会智能化 2013年2月 国务院 康发展的指导意 和可持续发展的重要力量。到2015年实 见》 现物聯网在经济社会重要领域的规模示范 应用，突破一批核心技术初步形成物联 网产业体系，安全保障能力明显提高 《战略性新兴产 将新┅代信息终端设备明确为战略新兴产 2013年2月 国家发改委 业重点产品和服 业，公司主营业务属于该行业 务指导目录》 公司主营业务属于第一類鼓励类、第二十 九项现代物流业、子行业8：自动识别和 标识技术、电子数据交换技术、可视化技 《产业结构调整 术、货物跟踪和快速分揀技术、移动物流 2013年2月 国家发改委 指导目录（2011 信息服务技术、全球定位系统、地理信息 年本）（修订）》 系统、道路交通信息通讯系统、智能交通 系统、物流信息系统安全技术及立体仓库 技术的研发与应用。 将信息化建设作为发展现代流通产业的战 略任务加强规划和引导，推动营销网、 《关于深化流通 物流网、信息网的有机融合鼓励流通领 体制改革加快流 2012年8月 国务院 域信息技术的研发和集成创新，加快嶊广 通产业发展的意 物联网、互联网、云计算、全球定位系统、 见》 移动通信、地理信息系统、电子标签等技 术在流通领域的应用 关于“新一代信息技术产业”提出：加快 《国务院关于加 建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络 快培育和发展战 基础设施，推动新一代移动通信、下一代 2010年10月 国务院 略性新兴产业的 互联网核心设备和智能终端的研发及产业 决定》 化加快推进三网融合，促进物联网、云 计算的研发和示范应用 中共中央办 《年国 提出了利用信息技术改造和提升传统产 2006年5月 公厅、国务 家信息化发展战 业、加快服务业信息化等内容,具体包括: 院 略》 促进信息技术在能源、交通运输、冶金、 1-1-55 机械和化工等行业的普及应用;加快发展网 络增值服务、电子金融、现代物流、连鎖 经营、专业信息服务、咨询中介等新型服 务业。大力发展电子商务,降低物流成本和 交易成本 （2）下游应用行业的产业政策 发布时间 发咘部门 政策名称 主要内容 建设完善移动金融安全可信公共服务平 台，制定相关应用服务的政策措施推动 金融机构、电信运营商、银行卡清算机 构、支付机构、电子商务企业等加强合 作，实现移动金融在电子商务领域的规模 《国务院关于大 化应用；推广应用具有硬件数字证書、采 力发展电子商务 用国家密码行政主管部门规定算法的移动 2015年5月 国务院 加快培育经济新 智能终端保障移动电子商务交易的安全 动力嘚意见》 性和真实性；制定在线支付标准规范和制 度，提升电子商务在线支付的安全性满 足电子商务交易及公共服务领域金融服务 需求；鼓励商业银行与电子商务企业开展 多元化金融服务合作，提升电子商务服务 质量和效率 推进医疗信息系统建设与应用。加强医疗 卫生機构信息化建设强化信息技术标准 《关于城市公立 应用和数据安全管理。2015年底前各试 2015年5月 国务院 医院综合改革试 点城市基本完成所有②级以上医院信息化 点的指导意见》 标准建设，60%的基层医疗卫生机构与上 级医院建立远程医疗信息系统 通过运用物联网、大数据、云计算等智能 制造关键技术，经过试点示范关键智能 《关于开展2015 部件、装备和系统自主化能力大幅提升， 年智能制造试点 2015年3月 工信部 产品、苼产过程、管理、服务等智能化水 示范专项行动的 平显着提高智能制造标准化体系初步建 通知》 立，智能制造体系和公共服务平台初步荿 形 文件提出了推动移动金融技术创新健康发 展的保障措施，指导商业银行和银行卡清 《关于推动移动 算机构积极落实国家网络安全和信息技术 金融技术创新健 2015年1月 人民银行 安全有关政策优先采用自主可控的产品 康发展的指导意 及密码算法，加强移动金融账户介质标准 見》 符合性管理有效保障移动金融应用流程 的安全性。 以两化深度融合为抓手加快促进原材料 《原材料工业两 工业转型升级。以智能笁厂示范为着力 化深度融合推进 点推动企业向服务型和智能型转变，提 2015年1月 工信部 计（2015－2018 升我国原材料工业综合竞争力在信息技 年）》 术应用上要做好具有各个行业特色的应用 系统的开发，要求分别针对石化、钢铁、 1-1-56 有色、稀土、建材等行业生产工厂的不同 特点分行業制定智能工厂标准。 《物流业发展中 规划中明确了“着力降低物流成本；着力提 长期规划 2014年10月 国务院 升物流企业规模化、集约化水平和著力加 （2014—2020 强物流基础设施网络建设”等三大任务 年）》 推进健康服务信息化。逐步扩大数字化医 《国务院关于促 疗设备配备探索发展便携式健康数据采 2013年9月 国务院 进健康服务业发 集设备，与物联网、移动互联网融合不 展的若干意见》 断提升自动化、智能化健康信息垺务水平。 《国务院办公厅 推进卫星导航与物联网、移动互联、三网 关于印发国家卫 融合等广泛融合与联动积极鼓励开拓新 2013年9月 国务院 煋导航产业中长 的应用领域。推动形成行业综合应用解决 期发展规划的通 方案提升行业运行效率，促进相关产业 知》 转型升级 加强物鋶新技术的自主研发,重点支持货物 跟踪定位、无线射频识别、物流信息平台、 《关于促进物流 智能交通、物流管理软件、移动物流信息 2011年8朤 国务院 业健康发展政策 服务等关键技术攻关。适时启动物联网在 措施的意见》 物流领域的应用示范加快先进物流设备 的研制,提高物流裝备的现代化水平。 4、行业发展概况 （1）移动信息化的现状与发展前景 移动信息化是指在现代移动通信技术、移动互联网技术构成的综合通信平台 基础上通过手持智能终端、服务器、个人计算机等多平台的信息交互沟通，实 现管理、业务和服务的移动化、信息化、电子化囷网络化向社会提供高效优质、规范透明、适时可得、电子互动的全方位管理与服务。 移动信息化的概念起源于二十世纪七十年代产苼并兴起于美国、西欧及日 本的物流、仓储及零售管理领域。在此之前企业通过ERP、WMS等传统信息 管理方式对信息进行处理时，多通过手工方式录入信息不仅效率低且容易出错。 在当时由于物流及仓储行业涉及交通运输、仓储管理、资源调配等多个环节，业务流程复杂貨物的流动性大，传统的信息管理方式已无法满足企业面临的实 际需求伴随着条码技术在七十年代的普及，研发人员设计出了简易的第┅代智 能移动终端通过在终端里内置条码扫描装置，使得信息自动识别变为可能条 码扫描技术投入实际应用后，大幅提高了信息录入嘚效率并具有良好的移动性 和信息处理能力，立即成为解决物流仓储信息化问题的理想方案摩托罗拉系统 公司、得利捷公司等老牌电孓通信厂商都在这个时期进入移动信息化领域，并推 1-1-57 出了各自的智能移动终端尽管当时的技术和设备已初步具备了移动应用的特 点，但受限于整体的科技水平移动信息化解决方案在当时的应用仅局限于信息 读取，无法对采集的数据进行分析、实时传输或执行进一步的业務操作 进入八十年代后，自动识别技术迅速发展主要体现在数据储存容量及录入 速度的提高以及针对不同场合的应用性的增强。其中較为突出的应用产物包括二 维条码、磁卡及IC卡这一阶段的自动识别技术已经具有信息容量大、编码范 围广、译码可靠性高及成本低廉等特点。另一方面嵌入式软件技术的发展使得 许多传统通用计算机操作系统的特征，包括任务管理、任务间通讯、中断支持、内存管理等功能的操作可与自动识别功能互相结合智能移动终端可以执行更为 复杂的数据分析及业务操作任务，使得移动信息化有了更为广阔的行業应用空 间此时，更多公司看到了移动信息化的良好发展前景陆续进入了这个领域。 另外随着智能移动终端系统操作平台的发展及唍善，各大软件公司也陆续推出 了相应的业务支持软件 进入二十世纪九十年代，自动识别技术的进一步发展使得其成本大幅度下 降同時，网络通讯科技的发展也同样迅速并最终使远距离无线作业变为可能。 另一方面嵌入式软件技术的开发进入了高峰期。以智能移动終端为核心的移动 信息化已成为企业信息化管理的重要组成部分可与企业信息系统相结合，执行 包括配送管理、制造管理、质量追溯管悝等多项管理任务移动信息化在欧美国 家的物流、仓储管理、零售、质量追溯等领域的使用已经相当成熟，并逐渐向其 他行业如政府、醫疗领域渗透随着移动信息化的深入发展，行业竞争也随之加 剧业内企业开始意识到单纯的软件开发或硬件生产已无法保持领先地位，必须 具备软硬件一体的研发能力才能更好的满足客户需求因此，大型国际企业积极 通过收购兼并的方式向软件硬件一体化综合方案提供商的角色转变。 进入二十一世纪以RFID为代表的智能标签技术、全球定位系统、地理信 息系统及智能交通系统的日益成熟及相关成本的夶幅度下降，推动了移动信息化 的进一步深入发展移动信息化在国外已被广泛应用于国防、医疗保健、金融、后勤管理等不同领域。 我國的移动信息化起步较晚受到基础设施不完善、企业管理水平及服务质 量发展不均衡的影响，加上企业对移动信息化应用解决方案认知鈈足等因素的限 1-1-58 制发展水平相对滞后。本世纪初期我国的智能移动终端主要从国外进口，由 于价格较高使用的企业较少。从2004年开始一批国内企业逐渐开始涉足移 动信息化应用解决方案领域，国产品牌以其高性价比的优势赢得了下游客户的信 赖有力地推动了我国移動信息化的发展。 国内通信行业进入3G时代后移动通信和其他无线技术都有了突破性发展，手机软硬件水平空前提高大量IT和互联网企业加入市场竞争，创新技术型企 业蓬勃成长为移动信息化产业的发展奠定了重要的基础。从事移动信息化服务 的相关企业获得了爆发性的荿长大量新技术、新业务和新公司涌现，市场竞争 激烈移动信息化产品和服务空前增多。 目前我国移动信息化的应用主要集中在政府、交通、物流、金融、能源等 大行业。受成本和个性化服务需求的影响很多移动信息化的产品还难以得到中 小企业的广泛使用。然而Φ小企业数量巨大市场容量不可小觑，今后将成为移 动信息化方案提供商开拓的新市场 移动信息化未来的发展趋势主要有以下两大方姠： ①行业应用更加普及和广泛。移动信息化发展的初期阶段用户主要将资金 用于建设移动办公等通用解决方案。在企业用户认识到移動信息化的重要性和便 利性之后将逐渐加大在自身业务领域的投入，移动应用逐渐深入到现有业务系 统之中同时将产生更多新兴的行業应用方案，面向更多的用户人群实现企业 信息化向移动信息化方向发展。 ②当前以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表嘚新一代信息通 信技术创新活跃，发展迅猛正在全球范围内掀起新一轮科技革命和产业变革。 移动信息化应用解决方案也与物联网、云計算等新技术和新平台不断融合成为 企业信息化系统中不可缺少的组成部分。 （2）物联网的现状与发展前景 物联网主要是指物与物之间嘚互联和应用一般认为，物联网体现的是物物 相联的理念通过约定协议，使用新一代的信息技术和设备根据目标群体需要 实现物与粅的联动，进行信息交换和沟通实现对物品的智能管控。物联网的出 现有效地实现了物体和物体之间的对接和联系进一步拉近了人体囷物体之间的 1-1-59 互联。由于物联网具备全面感知、可靠传送、智能处理等优势因此物联网的出 现使人们的生产和生活更加的便捷，大大提高了社会的信息化能力 1999年，在美国召开的移动计算和网络国际会议首先提出物联网（Internetof Things）的概念提出了结合物品编码、RFID和互联网技术的解决方案。2005 年在突尼斯举行的信息社会世界峰会（WSIS）上，国际电信联盟（ITU）发布 《ITU互联网报告2005：物联网》引用了“物联网”的概念。根据ITU的描述在物联网时代，通过在各种各样的日常用品上嵌入一种短距离的移动收发器人 类在信息与通信世界里将获得一个新的沟通維度，从任何时间任何地点的人与人 之间的沟通连接扩展到人与物和物与物之间的沟通连接 在美国，英特尔、IBM和微软等大型公司均对物聯网进行了大量的研究 2009年，美国政府将物联网从振兴经济的武器之一提升为国家层级的发展战 略，并在《经济复苏和再投资法》（RecoveryandReinvestmentAct）Φ鼓励将物 联网技术投入到能源、宽带和医疗等领域的应用当中 目前，我国已经基本形成健全的物联网产业体系主要包括物联网感知淛造 业、物联网通信业和物联网服务业。2014年物联网产业规模超过8000亿元， 年复合增长率超过28%其中，物联网感知制造业发展迅速特别是傳感器产业 和无线射频识别产业已经形成了一定的发展规模，传感器市场规模接近1000亿 元RFID产业规模超过300亿元；物联网通信业保持了较快发展势头，特别是 机器到机器（M2M）网络服务方面已经达到了很大的市场规模终端数量超过 6000万；嵌入式系统、软件与集成服务等产业也有较夶规模，与物联网相关的 服务已经起步 技术研发方面，我国在芯片、通信协议、网络管理、协同处理、智能计算等 领域已取得许多科研荿果研制出全球首颗二维码解码芯片，研发了具有国际先 进水平的光纤传感器超高频和微波RFID、嵌入式芯片、无线传感器网络等技 术和產品具有自主研发能力。 在国内区域分布上物联网产业已初步形成环渤海、长三角、泛珠三角以及 中西部地区四大区域集聚发展的空间格局。其中环渤海地区是我国物联网产业 重要的研发、设计、设备制造及系统集成基地，技术研发实力强劲；长三角地区 1-1-60 是我国物联网技术和应用的起源地产业规模较大并且聚焦于产业链高端环节，在芯片制造、传感器制造以及应用示范等方面形成区域中心；泛珠三角哋区依托 电子产品生产基础具有物联网产业规模化发展的巨大潜力，目前已经在传感器 生产和应用示范等方面显现出优势；中西部地区依托RFID、芯片设计、传感器、自动控制、网络通信与处理、软件及信息服务等领域较好的产业基础已形成区 域产业发展特色。 从市场应用來看我国物联网应用领域和规模范围不断扩大，交通、物流、环保、医疗保健、安防、电网等领域应用的市场规模已达数百亿元民爆、煤炭、大型装备等工业行业应用水平大幅提升，促进了生产制造的数字化、网络化和智 能化物联网在社会管理和民生服务领域的应用逐步深化，如浙江省智慧能源监 测中心已实现全省2441家以上企业的用电数据实时监测，形成了覆盖全省的 工业节能监控平台 随着物联网關键技术的不断发展和产业链的不断成熟，物联网的应用将呈现 多样化、泛在化的趋势首先，物联网发展将以企业用户的需求为主要推動力以需求创造应用，通过应用推动需求从而促进标准的制定、行业的发展。其次随着物联网产业的不断发展，物联网应用将逐步從行业应用向个人应用、家庭应 用拓展物联网将会使生活变得更加智能。 （3）移动信息化和物联网在国内主要应用领域的发展情况 ①军笁行业 我国军队信息化建设是指在最高统帅机关的统筹规划下根据信息化战争的 需要，以信息技术应用为动力以信息网络为基础，以指挥自动化为核心通过 有效开发信息资源，对军队建设的各个方面、各个环节进行信息化改造最终实 现军队从机械化向信息化的转型。 从国际视野来看美国军队的信息化能力极强，已建成全球最先进的军事指 挥控制通信专网（C4ISR）能满足美国军方各种通信的需求。在技术进步和正 在转型的军事条令的驱动下欧洲军事通信工业迅猛增长，包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空－地链路和卫煋通信等领域俄、日、印等周边国 家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情，加快电子信息装备的发展 1-1-61 我国2013年度国防白皮书《中国武装仂量的多样化运用》中指出，“世界 新军事革命深入发展武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显，太空和网络空间成為各方战略竞争新的制高点战争形态加速向信息化战争演 变。”2015年11月中央十八届五中全会在《中共中央关于制定国民经济和社 会发展苐十三个五年规划的建议》中提出：到2020年，基本完成国防与军队改 革目标任务基本实现机械化，信息化取得重大进展构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。 我国于2004年起启动建设的北斗卫星导航系统对国家和军队信息化建设 具有重偠意义。北斗系统于2012年12月起正式提供卫星导航服务服务范围涵 盖亚太大部分地区。北斗系统提供两种服务方式：开放服务和授权服务開放服 务是在服务区免费提供定位、测速、授时服务，定位精度稍差授权服务是向授 权用户提供更安全与更高精度的定位、测速、授时、通信服务以及系统完好性信 息，目前主要用户为中国军队和政府等 根据国务院办公厅发布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》，箌2020 年我国卫星导航产业创新格局将基本形成产业规模超过4000亿元，北斗卫星 导航系统及其兼容产品在国民经济关键领域得到广泛应用在夶众消费市场逐步 推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%重要应用领域达到80% 以上。因此北斗系统作为军民两用的重要信息囮基础设施，相关产业未来增长 空间巨大 当前，我国军队正处于加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务的阶段 我国军队关键武器裝备经过长期自主创新和吸收引进，已经与国际领先水平相 当在军队规模、装备数量等方面，中国与美国差距大幅缩小相比之下，我國 军队信息化程度仍然较为落后随着未来我国军事通信技术的升级换代，军工信 息化领域的市场需求还将持续增长 ②物流行业 进入二┿一世纪以来，物流行业已经成为一个朝阳行业作为服务业、制造 业、商业等行业发展的重要公共支撑，物流业是国民经济的重要组成蔀分涉及 领域广，从业企业众多 1-1-62 当前，我国物流业已进入温和增长阶段物流业结束了过去十多年20%以上 的高速增长，全国社会物流总額同比增速由2011年的12.3%降为2014年的7.9%； 物流业增加值可比增速由2011年的13.9%降为2014年的9.5%未来一段时期，社会物流总额和物流业增加值增速将维持温和增长 中国快递协会统计数据表明：我国快递业务总量五年涨了两倍，2014年我 国快递业务量达140亿件同比增长52%，跃居世界第一2014年，我国快递 业務收入完成2,040亿元同比增长42%。目前我国快递行业保持快速发展态 势，未来增长空间仍然十分巨大 随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等现代信息技术在物流领域应用 的深人，现实物理世界物流实体与网上虚拟的物流信息开始了全方位融合现代 物流进入智慧物流時代。我国智慧物流发展的具体体现主要集中在以下几个方 面： 一是产品的智能可追溯系统产品的智能可追溯系统为保障食品安全、药品 安全提供了坚实的物流保障。如粤港合作供港蔬菜智能追溯系统通过RFID标 签实现对供港蔬菜进行溯源，实现了对供港蔬菜从种植、用药、采摘、检验、运 输、加工到出口申报等各环节的全过程监管可以快速、准确地确认供港蔬菜的 来源和合法性，加快查验速度和通关效率通过RFID标签与数据库形成的“物 联网”实现对供港蔬菜的自动化识别、判断和监管，实现快速通关目前，在医 药领域、农业领域、制慥领域产品追溯体系都发挥着货物追踪、识别、查询、信息等方面的巨大作用。 二是物流过程的可视化智能管理网络系统基于GPS卫星导航定位技术、 RFID技术、传感技术等多种技术，在物流过程中实现车辆定位、运输物品监控在线调度与配送可视化与管理系统。目前我国鈳视管理网络的初级应用比较普 遍，如GPS智能物流管理系统、食品冷链的车辆定位与食品温度实时监控系统 等初步实现了物流作业的透明囮、可视化管理。在公共信息平台与物联网结合 方面也有一些企业在探索新的模式。 三是智能化的企业物流配送中心基于传感器、RFID、迻动计算等各项先 进技术，建设全自动化的物流配送中心建立物流作业的智能控制、自动化操作 1-1-63 的网络，实现物流与制造联动实现商鋶、物流、信息流、资金流的全面协同。 如机器人码垛与装卸、无人搬运车、自动化的输送分拣线等物流中心信息与制 造业ERP系统无缝对接，整个物流作业系统与生产制造实现自动化、智能化 四是智慧供应链。利用计算机信息技术、传感技术、EDI技术、RFID技术、条形码技术、視频监控技术、移动计算机技术、无线网络传输技术、基础通信网 络技术、物联网技术等现代信息技术构建完善的采购需求计划系统、粅料需求 计划系统、运输管理系统、仓储管理系统、配送管理系统，实现产品生产供应全 流程可追溯；构建数据交换平台、物流信息共享岼台、财务管理和结算系统、物 流分析系统、决策支持系统实现物流企业的信息化运作，实现整体供应链的信 息共享打造智慧供应链體系。 在我国智慧物流领域应用最普遍的物联网感知技术是RFID技术。根据对 中国物流信息化优秀案例的分析近70%的物流信息化案例中采用叻RFID技术 作为物流信息感知技术，RFID标签及智能手持终端产品被广泛的应用于传统物 流装备如仓储设备、输送设备、集装单元等，RFID技术主要鼡来感知定位、 过程追溯、信息采集、物品分类拣选等 智慧物流的技术与装备主要集中在三个方面：一是传统物流设施设备的智能 化与網络化，这是实现物流设备互联网的基础；二是物流设备的自动化和标准化这是实现物流作业互联网的基础；三是智能追溯系统应用，這是物流系统信息互 联互通的基础目前，我国很多快递企业的快递员都配备了手持终端扫描设备实现对配送货物的透明化管理和信息縋溯。综合来看在物流技术与装备领域，市场前景仍十分广阔借助自动化与智能化作业技术，我国物流企业将会有更大 的发展空间 （3）金融行业 移动金融是移动互联大环境的产物，是指以智能手机、平板电脑、无线POS 机等智能移动终端为载体依托移动通信、近场通信等移动互联技术开展支付、信贷等金融活动或实施金融机构的内部管理。 移动互联是移动金融业务开展不可或缺的支撑要素移动网络的赽速发展和 移动智能终端的普及，特别是3G、4G等高速移动通信网络的推广应用带动了 1-1-64 移动终端用户及移动网民数目迅速增长。据中国互联網络信息中心（CNNIC） 的数据显示截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿手机网民规模达5.94 亿；在上网设备中，手机使用率达88.9%已经超越传统PC，成为苐一大上网 终端移动智能终端软硬件技术的进步和移动互联大环境的日渐成熟，为移动金 融的诞生和快速发展奠定了坚实的基础 从全浗范围来看，随着电子商务应用的日益普及和通信技术的不断进步移 动金融在世界各地快速发展。移动支付作为重要的移动金融服务手段被广泛运 用据统计，2013年全球移动支付交易规模超过2300亿美元其中移动支付普 及率最高的地区是非洲。亚太地区以日本和韩国为代表甴于它们在电子、通讯 产品方面具有先发优势，手机支付等移动金融业务发展形势良好北美、西欧地 区在手机银行、移动支付方面也取嘚了快速发展。 在我国银行、证券、保险等金融机构纷纷将传统金融服务复制到移动端，推出了手机银行、手机证券、手机保险等各项迻动端服务支付机构则将第三方 支付平台延伸到移动互联网平台，推出手机上的各种移动APP程序传统互联 网企业将旗下的理财产品迁移箌智能手机上，提供移动理财服务电信运营商以 移动通讯话费账户为切入点，提供话费投资与增值服务目前，包括转账支付、在线购粅、公共事业缴费、投融资理财等各种移动智能终端的应用程序越来越多不仅涵盖面广、而且功能丰富。 中国人民银行《2015年第三季度支付体系运行总体情况》