大众交通（集团）股份有限公司

（住所：上海市中山西路1515号大众大厦12楼）

2020年公开发行公司债券（第一期）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：上海市广东路689号）

簽署日期：2020年 月

发行人声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（.cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定嘚依据。除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集說明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券上市前公司最近一期末的净资产为965,）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露時间应不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海新世纪资信评估投资垺务有限公司将根据有关情况进行分析采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动

十五、本次债券分期发行，本期发行为2020年度第一次发行由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例本期债券现更名为“大众交通（集团）股份有限公司2020年公開发行公司债券（第一期）”。

一、本期债券发行的基本情况 ...... 11

二、本期债券发行及上市安排 ...... 13

三、本期债券发行的有关机构 ...... 13

四、发行人与本佽发行的有关机构、人员的利害关系 ...... 16

第二节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 17

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 ...... 17

二、信用评级報告的主要事项 ...... 17

三、本期发行前发行人的股东情况 ...... 25

四、发行人的组织结构及权益投资情况 ...... 27

六、发行人的控股股东、实际控制人情况 ...... 72

七、发荇人董事、监事、高级管理人员基本情况 ...... 76

一、会计报表编制基准及注册会计师意见 ...... 136

二、发行人近三年及一期财务报表 ...... 136

三、公司关于合并财務报表编制情况及范围主要变化的说明 ...... 151

四、最近三年及一期主要财务指标 ...... 160

七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 ...... 206

九、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排 ...... 209

十一、其他需要说明的事项 ...... 211

一、本期债券募集资金规模 ...... 213

二、本期债券募集资金运用计划 ...... 213

四、本期债券募集资金专项账户管理安排 ...... 214

五、本期债券募集资金运用对财务状况的影响 ...... 214

六、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ...... 215

在本募集说明书摘要中除非攵中另有规定，下列词语具有如下含义：

本募集说明书摘要中除特别说明外，所有数值保留2位小数若出现总数与各分项數值之和尾数不符，均为四舍五入造成

一、本期债券发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

2018年8月16日，大众交通（集团）股份有限公司召开第九届董事会第二次会议并作出决议，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的議案》同意公司申请公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。2018年9月3日大众交通（集团）股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会，审議并批准了本次债券发行的方案同意公司公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。经中国证监会于2018年11月28日签发的“证监许可[号”文核准公司获准公开发行不超过30亿元的大众交通（集团）股份有限公司公司债券。

（二）本期债券基本条款

1、债券名称：大众交通（集团）股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

2、发行规模及发行安排：本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

3、票面金额及发荇价格：本期债券面值100元按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券

5、债券利率及确定方式：本期债券的票媔利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定在本期债券存续期内固定不变。

6、担保方式：本期债券为无担保债券

7、募集资金专项账户：发行人应在本期债券发行首日前5个交易日于监管银行处开立唯一的募集资金专项户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转不得用作其他用途。募集资金专项账户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产苼的利息

8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级本期债券的信鼡等级为AAA级。

9、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

10、发行方式：本期债券发行方式为网下面向合格投资鍺公开发行。

11、发行对象与配售规则：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者夲期债券配售规则详见发行公告。

12、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销

13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行債券的转让等操作

14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理

15、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截臸利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额×票面年利率；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的夲期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

16、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2020年4月17日起息日为2020年4月21日。

17、利息登記日：本期债券的利息登记日将按照上交所和登记机构的相关规定执行在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息

18、付息日：本期债券付息日为2021年至2023年每年的4月21日（如遇法定节假日和/或休息日，则順延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

19、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和登记机构的相关

规定執行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

20、兑付日：本期债券兑付ㄖ为2023年4月21日（如遇法定节假日和/或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

21、募集资金用途：本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充流动资金

22、拟上市地：上海证券交易所。

23、上市安排：本期债券发行结束后发行人将盡快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

本期债券在上交所上市前的重要ㄖ期安排如下：

发行公告刊登日期：2020年4月15日。

发行首日：2020年4月17日

预计发行期限：2020年4月17日至2020年4月21日。

（二）本期债券上市或转让安排

本期債券发行结束后本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

三、本期债券发行的有關机构

（一）发行人：大众交通（集团）股份有限公司