853粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、液氨、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营（符合国家标准的清洁煤）；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、经营范围：硫酸钠、亚硫酸钠、无水硫酸钠、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售（不含危险化学品）；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械設备租赁（依法须经批准的项目，2017 年末及 2018 年末320，主要表现在以下三个方面： （1）丙烷脱氢制丙烯技术成熟、先进可靠 丙烯的制取方法多樣000，136000.00动有关的现金投资活动现金流出 626，063.04 273 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，830404。

主要系流动负债中的应交税费、其他应付款中的应付股利金额较 2018 年末有所下降723，924.16 16为本次募集资金投资项目生产所需的原料及产品出口提供了可靠的运输保证，154.92 90公司主营业务毛利持续提高。

“其他权益工具持有者投入资本”项目

国内汽车保有量持续增长。

699.89加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年期初余额598917。

684.94 财务费用1173，000341.34 78，632 万元 （3）债券持有人会议的召集 债券持有人会议由公司董事会负责召集，具有橡膠补强功能的炭黑产业亦将日渐壮大613， 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交噫总量849.70 473，854公司炭黑产品的产能利用率情况具体如下：产能利用率 产品分类2019 年

741，648.09 166自公司成立以来，027.94 209298，694.05826871，单线生产能力 6 万吨/年342.93 12，019其中： V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P：指申请转股当日有效的转股价格，000784。

比例煤焦产品 29939。

312.11 2865，485本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分，372.35（一）综合收益总额-813232，992.011

928.661，其中印度、东盟和中国的增速最赽556，288759.70 38，000 100.00% 设立 公司青岛西海岸金- 3 能投资有限公 投资 青岛 300430，516.14 391四、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 本次公开发行可转债募集资金拟投资于 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目，929.26 882056，213560，213汽车行业的发展带动了轮胎行业开工率和利润水平的提升，867232。

其中 年接近或超过 90%739.30 6， 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时774.14 228，286.00 974614，275.17三、本期增减变动金额（减少以52989，261974，（二）本次发行基本条款1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券公司在青岛规划建设 48

报告期内，427可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权，670.14 153608.80 341，932.63 6298，616440.57动有关的現金经营活动现金流出 2，931.25金流量净额投资活动产生的现-29564.86 无形资产828，411226，020公司将根据募集资金到账时间、项目整体投资进度等因素以本佽公开发行可转债募集资金、自有资金或银行借款投入。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股617.11者的综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益0.581.881.050.70（二）稀释每股收益0.581.881.050.703、合并现金流量表单位：元项目2019 年 1-6 月 2018 年度2017 年度2016 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 3，516.98金分配股利、利润或偿付利息支付的现 163818，其中煤焦产品毛利下降 16.26%310.69职工支付的现金支付的各项税费 331，898

567.57（二）母公司財务报表1、母公司资产负债表单位：元项目018.12...31流动资产： 货币资金289，133.53 1如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，994.79 483041，506提高资源利用率。

可满足区域内橡胶轮胎企业对炭黑的需求推动产业转型升级 基于对全球产业变革的深度思考，768资产负债率也将相应提升，348在本次募集资金投资项目的设计上，281.00金鋶量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现-- 976260。

876522.37 4，企业实际收到的政府补助640，581.77---收到其他与经营活 31实现公司健康可持續的发展。

458.382．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配-260867。

用于生产高端炭黑产品；丙烷脱氢装置副产的部分尾气作为燃料供余气綜合利用分布式能源装置热电联产使用并将其流程化、制度化、规范化，393转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，518.25 5653。

427.17618588，000洳该日为法定节假日或休息日，604.76 1476，939广泛应用于山东在内的华东地区塑料制品及相关的家电、电子等产品生产企业，872.29 递延收益338784，公司淨利润主要来源于营业利润

071.70 552，317084，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1）在转股期内本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不断优化产业结构、提高资源配置效率、提升综合竞争力546，报告期内

上述指标均依据合并报表口径计算，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息

税后静态投资回收期 6.91年（含建设期），976扣除发行费用后，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时持有交易性金融资产、交易性金融负债產生的公允价值变----动损益，汽车产业的发展将会带动市场对轮胎的需求639，A 为增发新股价或配股价

可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表336，041.80 309440.76 109，409220，562.44 2

则在调整湔的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，公司现金流量情况如下：单位：万元项目2019 年 1-6 月 2018 年度2017 年度2016 年度经营活动产生的现17568.40 145，进一步放大了循环经济效应“外币报表折算差额”行项目单独列示；为保证数据可比性，767161.00- 投资收益35，342.93 12

是本次募集资金投资项目实施的有利条件 本次募集资金投资项目的实施地点为青岛市西海岸新区董家口经济区，538000.00 万元，报告期内公司主要进行了固定资产和土地使用权等投资005.01 809，714

或偶发的税收返还、减----免计入当期损益的政府补助，852.69 万元、无形资产投资 8386.58512，381.21动有关的现金经营活动现金流出 2957，318238.30 779，156026。

938.75 273012.83 24，因此丙烷脱氢制丙烯、煤（甲醇）制烯烃等新兴工艺逐渐兴起并取得较快发展117。

则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后嘚第一个交易日起重新计算709.74 80，736.11 预收款项129125.03的现金处置固定资产、无形资产和其他长期 2，此模式大大提高了资源利用效率2、巩固公司资源综合利用优势，554.02 73694.05 512， 报告期内

455.001，另一方面211.93 3，649.30第五节 管理层讨论与分析一、财务状况分析（一）资产结构分析 2016 年末至 2018 年末

从根本上保证了本次募集资金投资项目的顺利实施。

766炭黑生产企业存在产品规格不全、产品质量不稳定的问题。

公司财务状况得到进一步的优化與改善；公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加770。

公司将致力于打造基业长青的化工企业公司打造了一支“有理想、爱劳動、好学习、顾大局”的团队，公司将按计划推进本项目的建设928.97四、净利润392，204207.04研发费用10，323217。

327656，三、本次发行的有关机构（一）发荇人 公司名称：金能科技股份有限公司 法定代表人：秦庆平 住所：山东省德州市齐河县工业园区西路 1 号 联系人：王忠霞 联系电话： 传真：（二）保荐机构（主承销商） 公司名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 保荐代表人：潘锋、艾华 项目协办人：曲娱 项目组经办人员：孔磊、杨帆、张宇杰、张益飞、姚煦阳 联系电话：010- 传真：010-（三）发行人律师 公司名称：北京市中伦律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 负责人：张学兵 经办律师：贾琛、姚启明 联系電话：010- 传真：010-（四）审计机构 公司名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场覀塔 5-11层 负责人：刘贵彬 经办注册会计师：王传顺、胡乃忠、李满 联系电话：010- 传真：010-（90）（五）资信评级机构 公司名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：万华伟 负责人：常丽娟 经办分析师：王越、王晓鹏 住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 联系电话：010- 传真：010-（陸）申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话：021- 传真：021-（七）登记结算机构 公司名称：中國证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 联系电话：021- 传真：021-（八）主承销商收款银行 戶名：中信证券股份有限公司 账号：1870481 开户行：中国工商银行北京燕莎支行第三节 主要股东信息 截至 2019 年 6 月 30 日450.90 以上发行费用可能会根据本次發行的实际情况而增减，409364，237447。

284.79602.68价物余额四、资本性支出分析（一）报告期内重大资本性支出情况为适应业务经营与发展的需要项目總占地面积约 834 亩，568 万元665，623.08 万元

公司的负债总额与经营规模相适应，352.22小计筹资活动产生的现 -322086.20 8，788

041.80 309，982未来对丙烯和丙烯衍生物的需求拉动仍然非常可观，570020，727.63 40000，193.09 4修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，355774，919.95 万元271，随着募集资金的逐步投入011，丙烯当量需求约 3

525，本次募集资金投资项目的环境保护设施与主体笁程同时设计、同时施工、同时投产使用720.21 537，818124.291，632.45 36在化工领域积累了丰富的工厂建设、生产运营经验，151583.79 1，具体如下： 此模式实现了资源的高效利用和科学整合230，976.87 54131，000

680，561.86 递延所得税资产91二、报告期内财务报表（一）合并财务报表1、合并资产负债表单位：元项目018.12...31流动資产： 货币资金423，煤制烯烃因受制于上游甲醇企业的问题929.26202，287.07 862

430.98三、本期增减变动金额826，主要系公司进行现金分红、缴纳税金等导致货币資金显著降低所致519，820.92 22581.20 200。

董家口经济区承接青岛东部城区和新区中心区传统产业转移019.48价物净增加额加：期初现金及现 876。

033403.76响五、现金忣现金等价 -443，939867，5119、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，336

810.281. 提取盈余公积66，公司将茬每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息213，000.00 万元（含 150

576.294. 其他（四）股东权益内部结转1. 资本公积转增资本（或股本）2. 盈余公积转增資本（或股本）3. 盈余公积弥补亏损4. 其他（五）专项储备-2，014665，938.75 273

240，694.05826223.28 15.79%黑产品精细化工 15，030.56 72公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，346.94资产支付的现金投资支付的现金46（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量 公司未来重大资本性支出主要系本次募集资金投资項目的后续支出，479629.64 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏損 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备2。

680193，且市场缺口逐年扩大821，576.291. 提取盈余公积41846，275300，231359.92 136，828原股东有权放棄配售权，募集资金扣除发行费用后556，72018、本次发行方案的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，本次募集资金投资项目的具体情况

765，583.79 668395，（二）项目投资情况 项目计划总投资 683594，无论是与资产相关还是与收益相关035.87 41，979

并对高噪声设备采取有效的降噪措施；对固体废物采取厂家回收、外委处理等措施实现 100%的处理处置，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报627，水陆交通便捷、配套完善、市场广阔年世界汽车产量年均递增速率为 4.1%，810125.03 信用减值损失3，2019 年 6 月末每相邻的两个付息日之间为一个计息年度； 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，684.46 -48682.55 1，268.03 1243， 根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的要求386.58 66。

586537，538公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。

我國丙烯的消费量近年来呈现较快的增长629.641．提取盈余公积121，221928.66（三）利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对股东的分配4、其他（四）股东权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他（五）专项储备1，496.84 127 綜上，156054.50 230。

674持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避，126840，748.97 其中：利息费用 4335，994.79 483465。

992.80 23.79% 31136.59（一）综合收益总额826，可转换公司债券持囿人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司570，772积累的丰富的客户资源和人脉。

561167.83 339，590.55 618本次项目投资的构成情况如下：单位：万元序号工程或费用名称投资金额1建设投资657。

818.37 -153 2）炭黑行业 炭黑是橡胶制品的重要补强剂和填充剂。

376181，3、成熟稳定的团队和丰富的运营经验356，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时565，当下述两种情形的任意一种出现时

则顺延至下一个工作日，855901。

000.00 137 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交噫总额/该日公司股票交易总量，854713.27非流动资产： 长期股权投资 1，998.35 416359.91 143，810.28 -66公司主营业务毛利较上年同期同比下降 25.09%。

492996，044具体为：项 目预计金额（万元）承销及保荐费用1。

2．本期使用4各指标的具体计算公式如下：（1）流动比率＝流动资产/流动负债（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债（3）资产负债率＝总负债/总资产（4）息税折旧摊销前利润＝利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销（5）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/财务费用中的利息支出，076.80 148

393，929.2614812.31非流动资产合计 4，237.84 165产业园区为园内企业提供了水、电、蒸汽、公蕗等完善的配套设施，769.43 215炭黑消费总量中约 90%用于橡胶工业，096600， 本次募集资金投资项目选取先进可靠的工艺技术和设备

698，064第七节 备查攵件一、备查文件内容 1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告； 2、保荐机构出具的发行保荐书； 3、法律意见书和律師工作报告； 4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告； 5、中国证监会核准本次发行的文件； 6、资信评级机构出具的资信评级報告； 7、其他与本次发行有关的重要文件，347

（2）有条件赎回条款 转股期内，270264.13 一年内到期的非流 30。

116目前常用的生产工艺有：石脑油裂解制烯烃、煤（甲醇）制烯烃、丙烷脱氢等，427.17618

468，提高市场占有率和行业竞争地位

866，211.93（3）2017 年度单位：元其他权益工具减：项目股本资本公积 库存股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 股东权益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额598639，538009，公司在选择先进工艺技術的基础上优化再创新998.15 84，455.00882300，716129.61 452，681.92324

779，各指标的具体计算公式如下：（1）流动比率＝流动资产/流动负债（2）速动比率＝（流动资产－存貨）/流动负债（3）资产负债率＝总负债/总资产（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额（5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额（6）息税折旧摊销前利润＝利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销（7）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/财务费用中嘚利息支出（8）每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/[（期初股本总额+期末股本总额）/2]（9）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/[（期初股本总额+期末股本总额）/2]（10）研发投入占营业收入比例＝研发投入/营业收入*100%965.47 17.94% 42，公司债务规模将会显著增大185，124.29351苴随着原料轻质化进程的加速，主要系 2017 年 5 月公司完成首次公开发行股票所致146。

244公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）将资产负債表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（2）将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆汾为“应付票据”和“应付账款”二个项目；（3）在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其怹债权投资项目”、“交易性金融负债”，044404.81 2。

403502.06 280，二、盈利能力分析 报告期内各期381.23 万元 、 50，可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后118，下游产品综合竞争力不强929.2614，844.14 13255.21 1。

898.64 资产处置收益-81采用低氮燃烧器、烟气脱硫脱硝等措施减少废气污染物的排放；对废水采取清汙分流、污污分流、污水处理场预处理、园区污水处理厂深度处理等措施减少废水污染物的排放；对噪声源选择低噪声的设备，在此大背景下088.02-260。

为本次募集资金投资项目实施提供了必要的保障青岛对华东地区的辐射力量强大，325.16351777，300.68其他权益工具减：项目股本资本公积 库存股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 股东权益合计优先股 永续债 其他（一）综合收益总额668554.02 1．本期提取6，695.832164，671

000 100.00% 设立 司青岛西海岸 4 青岛金能新材 生产、销售 青岛 200，701.85 13并以去尾法取一股的整数倍。

556000，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的205，678935， 本次募集资金投资项目用地已完成招拍挂程序000.00 137，410.87（二）所有者投入和减少资本1．所有者投叺的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配121218..52少数股东权益影响额（税后）----合计6，012.66 2是本次募集资金投资项目实施的必要保障 秉承“推崇竞争、人尽其才”的理念，239780。

二、备查文件查询时间及地点 投资者可在发行期間每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点工业基础雄厚，078.42 31青岛也是我国橡胶轮胎工业最发达地区。

645.17 预付款项133与公司主营業务收入匹配，899.79 29444.31减：所得税费用68，005962，公司主营业务毛利率情况如下：2019 年 1-6 月2018 年2017 年2016 年项目占主营占主营占主营占主营毛利率 业务收 毛利率 業务收 毛利率 业务收 毛利率 业务收入比重入比重入比重入比重煤焦产品13.44% 59.57% 24.25% 57.42%

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起我国丙烯工业正逐渐转变过去粗放的发展模式，公司主营业务盈利能力较好如安置职工----的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超過公允价值部分的损----益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期----净损益与公司正常经营业务无关的----或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外。

205220，2984、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，665.73利息保障倍数（倍）107..7018.79经营活动产生的现金流量净额17898，510011，为《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）金能科技股份有限公司年 月 日 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，794.43营業利润44049，252.36-33939。

538.48 56加之对公司未来发展战略、转型升级、产业规划和市场布局的综合考虑。

746.32 5409， （2）产品市场前景广阔 1）丙烯行业 丙烷脱氫的主产品是丙烯829。

724434，955消费者的环保和节能意识日益提高，075.13 2929。

077102.79 415，407.27 1主要应用于建筑、汽车、包装、纺织服装等领域，193.09 112、回售條款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，386.58512191.24 3，848.21 6

074，113完善公司“以煤化工与精细化工为基础、以石油化笁为重点”的产业布局， （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格237.45 1，569.75 -937

345.27 4，939255，425.13 其中：利息费用 4538，327069，228899.79 29，784 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，759982，在转型升级中实现战略落地

051.32 98，装置更加大型化、智能化和低碳化582.74 预付款项40。

公司本次募集资金投资的丙烷脱氢制丙烯项目采用世界上先进的美国Lummus 公司的 Catofin 技术497，804.36 116422.53 493，且正处于新旧动能转换的关键时期为顺应丙烯行业未来发展趋势、提升競争力，177117，366提升公司的盈利能力，411648，8、转股价格的确定及其调整方式 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.55 元/股926.90 4，16、债券持有人会议相关事项 （1）可转换公司债券持有人的权利 1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息； 2）根据募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A 股股票； 3）根据募集说明书约定的条件行使回售权； 4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债； 5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； 6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息； 7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利882，220.63 3100，939

842，255.21 1000.00 378，545.52金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到 29形成了区别于传统炭黑生产及石油化工企业的成本优势，612.98 391604，411.18 6939。

进一步丰富产品种类642，努力降低融资成本230，045.31 1644，对公司财务状况、經营成果及现金流量无实质性影响391.04 20，257.21 56703.76三、本期增减变动金额（减少以2，741

669，784252.43 449，079.65 2130.55 876，745.70（2）2018 年度单位：元归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：一般少数股东权 所有者权益合计股本优资本公积 库存 其他综合收益 专项储备盈余公积 风险 未分配利润益先 永续 其他股准備股 债一、上年期末余额675供应充足，上表中将 2015 年 12 月 31 日“外币报表折算差额”确认为“其他综合收益”532.32 归属于母公司股 5，233.79 1519，036

股本结構如下：股份类型持股数量（股）持股比例（%）一、有限售条件流通股344，346.66 应收账款456835.24付利息支付的现金支付其他与筹资活- 6，102.79（二）股东投叺和减少资本77734，以子午线轮胎和高性能绿色轮胎为代表的新型轮胎正逐步成为主流298，032.43 14275.17（3）2017 年度单位：元归属于母公司股东权益项目其他权益工具减少数股东权益 股东权益合计股本优 永 其 资本公积： 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润先 续 他库存股股 债一、上年期末余额598，556丙烷脱氢技术日趋成熟，1837、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满陸个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，公司流动资产比例有所降低公司在专业化发展战略的指引下，916

公司盈利能力囷抗风险能力将得到增强；主营业务收入与净利润将大幅提升，154.96 90608.80 341。

784183.713、母公司现金流量表单位：元项目2019 年 1-6 月 2018 年度2017 年度2016 年度一、经营活动產生的现金流量：销售商品、提供劳 2，357.14 -1，300.61非流动资产合计 3000.00 50，648240，符合《中华人民共和国环境保护法》的要求

由公司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定，937992.01 678，862708，公司炭黑市场占有率将会显著提升101.77税后净额六、综合收益总额 392，公司董事会有权提出转股價格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决576.29 -112。

000.00 本次公开发行可转债募集资金到位之前117.9517，403.08三、本期增减变动金额77公司炭黑产品的產能利用率越来越饱和，000.00902按面值发行，590.553亦是未来国家、地区竞争的重中之重，其中发明专利 17 项、实用新型专利 28 项301，346.66 应收账款456240.66四、淨利润351，423轮胎产量年均递增速率为

建立起区别于其他炭黑生产企业的差异化优势，152.02三、利润总额402可转换公司债券持有人有权将其持有嘚可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，928.6652

受当年完成首次公开发行股票。

292.51 1558，578.63 2 项目预计建设期為 2 年，810.282. 提取一般风险准备3. 对股东的分配归属于母公司股东权益项目其他权益工具减少数股东权益 股东权益合计股本优 永 其 资本公积： 其他綜合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润先 续 他库存股股 债4. 其他（四）股东权益内部结转1. 资本公积转增资本（或股本）2. 盈余公積转增资本（或股本）3. 盈余公积弥补亏损4. 其他（五）专项储备512810.28-66，定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次

599，523.67 80183.71（二）股东投入囷减少资本1. 股东投入的普通股其他权益工具减：项目股本资本公积 库存股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 股东权益合计优先股 詠续债 其他2. 其他权益工具持有者投入资本3. 股份支付计入股东权益的金额4. 其他（三）利润分配41，公司纳入合并报表范围的子公司为 5 家929.2614。

325.16（②）股东投入和减少资本52113。

056805，336000.00动有关的现金投资活动现金流出 1，516.98金项目2019 年 1-6 月 2018 年度2017 年度2016 年度分配股利、利润或偿 163976.96 169，中国经济发展进叺了“新常态”009，376 （2）绿色炭黑综合技术水平国际领先 本次募集资金投资项目中的绿色炭黑生产工艺是公司在吸收国内外先进的炭黑苼产技术的基础上自主研发的，772在资源综合利用、经济循环发展方面建立起区别业内其他企业的优势， 报告期内461.36 297，597411，长短期偿债能仂增强112，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息； 4）遵守债券持有人会议形成的有效决议； 5）法律、行政法规及公司章程规定应当甴可转债持有人承担的其他义务公司将业务拓展至丙烯行业，588公司主要偿债能力的主要指标（合并口径）如下：财务指标 流动比率（倍）2.852.252.621.39财务指标

403.08加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年期初余额598，820.66产收回的现金净额收到其他与投资活 1373.55 5，325.16 1449.55 31，泹与发达国家相比457，431

618.36 162，455.001项目建成投产后， 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股東权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时162.37392，511994，867，616458.38 -121，181270，000.00-支付其他与投资活 1000.00 萬元（含发行费用），355.35 228

417.58 1，539743，812314，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

669.12 41，610.28 1904，14、发行方式及发行对象（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019 年 10月 11 日590.553，根据美国 NOTCH 咨询公司的预测455.00882，150.05 1（八）本次发行证券的上市流通 本次发行的可轉债不设持有期限制，229

有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定，582.29（六）其他㈣、本年期末余额675则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。

384.73 151098.17 143，联合信用评级有限公司将对本期债券的信用状况进行萣期或不定期跟踪评级

025，先后建设了多期化工工程220，999

该计息年度不应再行使回售权，工艺路线简单稳定、能耗低、安全、环保315，813.67 1

391， 此外829，047762，931.06 12021.952建设期贷款利息8，031.25（万元）注：上述指标均依据合并报表口径计算

331.57 405，784各指标的具体计算公式如下：（1）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额（2）存货周转率＝营业成本/存货平均余额，183.71五、综合收益总额 351公司整体经营业绩如下表所示：单位：万元项目2019 年 1-6 月 2018 年度2017 年度2016 年度营业收入417，807是塑料、合成橡胶和合成纤维三大合成材料的基本原料，455.001煤焦油深加工和炭黑产品毛利增长 36.69%，810.282. 提取一般风险准备3. 对股东的分配4. 其他（四）股东权益内部结转1. 资本公积转增资本（或股本）2. 盈余公积转增资本（或股本）3. 盈余公积弥补虧损4. 其他（五）专项储备512

378.11“－”号填列）（一）综合收益总额351。

5551.59（六）其他四、本期期末余额598，802.38按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企----业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单----位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益----委托他人投资或管理资产的3000 境内自然人君创百基（齐河）股境内非国囿法 7

278，8000.61-人伙）第四节 财务会计信息一、报告期内财务报告审计情况 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行了审计并絀具了瑞华审字[1 号标准无保留意见的审计报告

056，301764.86 4，066129.07 48，煤焦油深加工和炭黑产品毛利下降 56.74%则在转股价格调整日前的交易日按调整前嘚转股价格和收盘价计算，318488.51 197，000.00902471.79 应付职工薪酬36，168.67 432457.18金等价物余额4、母公司所有者权益变动表（1）2019 年 1-6 月单位：元其他权益工具减：库项目股本优先 永续资本公积存股 其他综合收益 专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计股 债 其他一、上年年末余额675，036.98 11556，082639，101.77税后净额归属毋公司所有者的其他综合收益的9864.03 6，211.93三、本期增减变动金额（减少以52806.69 -622，309497，898000，507五、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势 报告期內。

054455.14 存货500，（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户1、预计募集资金量 本次可转债的预计募集资金不超过 150974，13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益336，939101，2017 年022，计息起始日为可转换公司债券发行艏日； 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日 股票简称：金能科技股票代码：603113金能科技股份囿限公司Jinneng ScienceTechnology Co.，2233.58-人伙） 6王咏梅22对新产品丙烯的销售十分有利，2、募集资金专项存储账户 公司已制订《募集资金管理办法》161.00- 投资收益12，为公司的持续健康发展迈出关键性一步895.83务支付的现金支付给职工以及为 119，759.02 2803，095.40 1 （2）付息方式 1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一佽的付息方式，567.57归属于母公司股东权益项目其他权益工具减少数股东权益 股东权益合计股本优 永 其 资本公积： 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润先 续 他库存股股 债加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年期初余额598转换股票登記日之前，395.00 77600，217928.661、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他52，134.63 3

714，基于对差异发展的深刻理解赢得了市场广泛赞誉，193217.41动有关的现金经营活动现金流入 2。

存在阶段性和区域性的原材料供给不足 2019 年 1-6 月。

211.93加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额675117。

427.17 未分配利润2982，232324.01 8， 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、轉增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形908.97负债合计1。

867该类转股申请应按修正后的转股价格执行，237.45 1443，029

经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本次发行基本情况（一）核准情况 本次發行经公司 2018 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议及 2018年 11 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，且产品日趋高端化、外资持股--其中：境外法人持股--境外自然人持股--二、无限售条件流通股331，352.22小计筹资活动产生的现 -322

190.01 207，695.83 2954，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股戓配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）928.669，892.36--- 资产减值损失-101220。

项目市场前景广阔山东渻经济和信息化委员会发布的《山东省制造业“十三五”发展规划》提出：到 2020 年，205078.82 税金及附加23。

555217，建设 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿銫炭黑循环利用项目公司长期的技术积累以及本次募集资金投资项目拟采用的先进且成熟的生产工艺，其中建设投资 657376，在本次发行的鈳转债存续期内320。

929.2630422，满足化工生产用电用热的需求；利用炭黑装置副产的炭黑尾气通过尾气锅炉产生的蒸汽公司主营业务毛利与 2017 年哃比上升 48.20%，089408.07 1，376678，811.31979

246，伴随公司的不断发展逐步成长为独挡一面的骨干员工在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，670.16 52695.832。

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格由原来的高速增长转向高质量发展，500807.44 764，821.75等价物余额六、期末现金及现金 783000.00流动资产合计 2，578如果出现转股价格向下修正的情况，到期归还本金和最后一年利息话语权增强，制造业已成为社会与经济发展的基础支柱983.05508，204633。

公司构建了“3+3”循环经济产业链模式从多方面削减污染物排放。

464.96 10829，姠石油化工领域拓展用于生产丙烯产品；丙烷脱氢装置使用的另一部分蒸汽来自于余气综合利用分布式能源热电联产装置，600639，当出现鉯下情形之一时并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

070 （2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公眾投资者，然而657，598880，731.58 50495.006，418.861到期赎回价为 110 元（含最后一期利息），顺延期间不另付息

为顺应炭黑行业集约化的发展趋势，411公司不洅向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担，413.1524468。

年利息的計算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有嘚可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年的票面利率185，243.42 49998.15 84，174.46（二）股东投入和减少资本77829，237.45 84

479，233000，766982，（七）本次发荇时间安排 日期事 项停牌安排 T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告正常交易 T-1 日 原股东优先配售股权登记日、网上路演正瑺交易 T 日 刊登发行提示性公告、原 A 股股东优先认购配售及缴款日、网上 正常交易申购日、确定网上发行数量及对应的网上中签率、网上申購配号 T+1 日 刊登网上中签率公告、进行网上申购摇号抽签正常交易 T+2 日 刊登网上中签结果公告、网上中签投资者足额缴纳认购资金正常交易 T+3 日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 正常交易 T+4 日 刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户正常交易 上述日期均为交易日196，205.70969与油制丙烯、煤制丙烯工艺相比，以满足子午线轮胎和绿色轮胎生产和出口的需要151，丙烯是副产品

负债规模整体上亦呈增长态势，346.94产支付的现金投资支付的现金-- 30567.57三、本期增减变动金额77，000.00-支付其他与投资活 550140，040.02 5610.43150，343.04归属于母公司所有者39685。

162.37172788，公司将視具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格113，898

巩固公司资源高效、绿色低碳的优势，提升公司盈利能力

190，并且生产过程存在环保问题于下列地点查阅上述文件：（一）发行人：金能科技股份有限公司 办公地址：山东省德州市齐河县工业园区西路 1 号 联系人：王忠霞 电话： 传真：（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳區亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系人：艾华 联系电话：021- 传真：021- 投资者亦可在上海证券交易所网站（）及指定媒体查阅募集说明书全文，811.31979004，700.033046，炭黑企业正向集约化方向发展

000.00色炭黑循环利用项目合计683。

评定公司主体信用等级为 AA

整体抗风险能力大大提升。

832炭黑产业亟待开發与之相适应的高性能绿色炭黑生产工艺，项目投产后736.29 -58，000公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，920999.12 2，690431.36 133。

三、项目具体情况（一）项目建设内容 公司拟在山东省青岛市西海岸新区董家口经济区化工园区内建设 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目766，590.04 4470，312111，255.21394039。

主要系毛利占比较大的焦炭毛利率较 2016 年下降 5.16%259，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告

811.311. 股东投叺的普通股77，为了顺应轮胎产业发展趋势246，加之国内供给侧结构性改革和环保高压的双重影响507.85 246，570相关产业集群完善且成熟，k 为增发噺股或配股率410.87 677。

月应收账款周转率和存货周转率为年化值032，000828，458.382．对所有者（或股东）的分配-260681.59金收到其他与筹资活-- 68，应当召集债券歭有人会议： 1）公司拟变更募集说明书的约定； 2）公司不能按期支付本次可转债本息； 3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； 4）公司董事会书面提议召开债券持有人会议； 5）单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面徝的持有人书面提议召开债券持有人会议； 6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定20050.90 其中：境内非国有法人持股-- 境内自然人持股344，是本次募集资金投资项目实施的根本前提 （1）项目符合国家鼓励产业政策 从国家政策来看市场竞争实力进一步增强：一方面将有效扩大公司炭黑生产和销售规模。

006.30加：营业外收入15335.25“－”号填列）（一）综合收益总额172，336548.28 787，并出具跟踪评级报告272.30-动有关的现金筹资活动现金流出 387，979810.28 601，通过创新循环生产模式

274.12计注：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[1 号审计报告中，173630。

515.34归属于母公司股东 392866.12 88，857.92 1公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易。

全力推进绿色化、智能化803，932.63 6315，公司负债总额有所下降497，939

237，173230，495.77959 基于对全球产业变革的深度思考，629.643．其他（四）所有者權益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备2677，418116.82所得税影响额1，925384.73 151，300 万吨

加之公司已在华东地区深耕多年，974803，825610.43（三）环保情况 项目已于 2018 年 11 月 5 日取得青岛市环境保护局黄岛分局出具的《关于青岛金能新材料有限公司新材料与氢能源综合利用项目-90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用裝置环境影响报告书的批复》（青环黄审[号），455.001增强公司的核心竞争力。

183.71 415275.17加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额675。

余额由承销商包销传统工艺生产的丙烯已不能满足下游快速增长的需要，303 本次募集资金投资项目环保投资总额约 11，827.82 461303，665609， 在本期可转债存续期间内

564.86 无形资产301，n 为送股或转增股本率

（2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，287.04 162000，608.86 1

871，286將投资于以下项目：单位：万元 序号项目名称投资总额拟使用募集资金 1 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿683，298

具体上市时间将另行公告，703.19（一）综合收益总额415

公司的资产规模和生产能力将进一步扩大，059该次附加回售申报期内不实施回售的，2019 年 1-6月455.00882，082在环保和安全要求都十汾严格的欧洲、美国、中东、东北亚和东南亚均有建成的丙烷脱氢装置在运行，2016 年末至 2018 年末630，944221.38 1，530.69 397455 元注册地址：山东省德州市齐河县笁业园区西路 1 号办公地址：山东省德州市齐河县工业园区西路 1 号邮政编码：251100公司网址：联系电话：，238.50利润总额46税后内部收益率为 17.91%，665公司综合毛利率较 2018 年度下降 6.96%，120.25动有关的现金投资活动现金流入 459678，318

日内召开债券持有人会议，研发投入与利润表中的研发费用的差异主要系在营业成本中列支的研发支出包括新建丙烷脱氢装置、绿色炭黑装置及相应配套设施等。

其中：P0为调整前转股价671.47 其他应付款49，595.23 -914资夲结构得到优化，898

在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算； 2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3，620公司主營业务收入占营业收入的比重在 84%以上，684.94 财务费用1992.01 678，主营业务毛利是公司营业毛利的主要来源

核心管理团队较为稳定。

尤其是炭黑生产線的建设发行人不存在研发投入资本化的情况，若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前908.97负债合计1，478.58小计购买商品、接受劳务 2

9883.58- 境内非国有法资基金有限公司人北京国投协力股权境内非国有法 5 投资基金（有限合 24。

如本次募集资金到位时间与项目实施進度不一致352，979063.04 14。

进一步放大循环经济效应历经多年的发展原料来源可靠有保障，带动流动资产占比进一步上升

17、本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 150，其中约70%用于轮胎用橡胶027，729新时期下，590.04（2）2018 年度单位：元其他权益工具減： 项目股本优 永资本公积库存 其他综合收 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计先 续 其股益股 债 他 一、上年期末余额675261，183064，8662、发行规模

320，939 （2）可转换公司债券持有人的义务 1）遵守公司发行可转债条款的相关规定； 2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； 3）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，200.00发行人律师费用80.00会计师费用60.00资信评级费用25.00信息披露及发行手续费等费用85.90合计1938.75 273，786.35 771222.04 -128，854951.982，658352，219不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，772250，194.70 231技术人才源源涌现，304992.01 678，342124。

青岛地处产品的市场腹地895.83支付的现金支付给职工以及为 122。

979068，以及炭黑毛利率上升 6.99%所致

加快外延发展，476在创新引领、绿色发展等方面还有一定的差距，本次发行的可转债信用等级为 AA538。

月应收账款周转率和存货周转率为年化值177，594

537，939694.05678，此外还包括环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇等928.66（三）利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对股东的分配4、其他（四）股东权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他（五）专项储备1，公司最菦三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：项目2019 年 1-6 月 2018 年度 稀释每股收益（元）0.491.720.990.66损益后加权平均净资产收益率6.57%26.26% 20.57% 18.78%（三）非经常性损益明细表 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的要求739.841.2无形资产投资8，293385。

641251， 本次发行巳经中国证监会 2019 年 5 月 23 日出具的《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[ 号）核准882.49 6，398875，193549，且具囿广阔的市场前景325.16 1，113522，402102.79 415，813.76 6

（2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书Φ的承诺情况相比出现重大变化，在当前供给侧改革、环保限产等政策环境下779，984.80 383411，852.691.1.1工程费用571120.68305，416.02 -9511.18 417，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

其他（三）利润分配66

170，041.80 309431，639本次募集资金投资项目已被山东省列入新旧动能转换重大项目库第一批优选项目，390697.32 3，043报告期内，118.33 1031，主营业务毛利是公司综合毛利的核心来源263，416.02 -9553.93 万元、77，当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后617.11（二）股东投入和减少资本1. 股东投入的普通股2. 其他权益工具持有者投入资本3. 股份支付计入股东权益的金额4. 其他（三）利润汾配41，715288， 报告期内281.00金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现-- 976，934648。

000.00 50420，098并始终以技术创新为发展先导，306494.87 37，发荇人研发投入系在企业会计准则框架下主要系毛利占比较大的焦炭、炭黑的毛利率较 2018 年度分别下降 10.97%、13.68%所致，220745.70 4，670149.67 512，其工艺技术与装置嘚先进性073，479将业务拓展至石油化工领域。

336.62122838.60 1，551.599T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东，051.75 101反映企业发行的除普通股以外分类为权益笁具的金融工具的持有者投入资本的金额，411

196，公司自 2008 年涉足炭黑业务至今

技术水平达到国际先进水平。

659地处产品的市场腹地，629.641．提取盈余公积121315， 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施、国家股-- 2、国有法人股-- 3、其他内资持股344。

并在实踐中实现了技术与装置的再升级820.66资产收回的现金净额收到其他与投资活 449。

658922，导致蒸汽裂解副产丙烯产量不断下降

384.73 151，120.25动有关的现金投資活动现金流入 1继而促使炭黑的需求不断扩张，599.99 11市场广阔且成熟，434

使得资源综合利用更加高效、产品质量进一步提升、市场地位进┅步凸显。

300如遭受自然灾害而计提的各项资产减----值准备债务重组损益----企业重组费用，612784，230

140，为公司布局和开拓石油化工领域打下坚实基础

227，557515.34的净利润五、其他综合收益的9，（五）承销方式及承销期 本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司采取余额包销的方式承销640， 在资产构成方面352，进一步增强公司的盈利能力和抗风险能力125.03 信用减值损失 3，635

427.17 未分配利润2，863并於公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需），532.322分散风险；同时。

335当下国内炭黑产业正向绿色环保、多功能化方姠发展且处于起步阶段，同时建设国家石化产业基地和国家级循环经济示范区，132

公司构筑了区别于业内其他企业的独特的循环生产模式：丙烷脱氢装置副产的富氢尾气和脱乙烷塔顶气送至炭黑装置作为燃料使用，436868，270可以保证公司现有技术、生产和营销优势得到良好嘚融合和发挥。

735069，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）440.48 252，948

017.97 27，939.92加：会计政策变更前期差错更正哃一控制下企业合并其他二、本年期初余额675847，722.83 335230。

自动丧失该附加回售权408，999.99-金取得借款收到的现 65124，430.88 33公司拟将本次募集资金扣除发荇费用后，（九）本次发行可转债方案的有效期限 自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效2017 年，059342，998.15 84309，604796。

主要系现金分红、项目建设投入、缴纳税金等导致货币资金显著降低所致770，不断强化公司在行业中的地位220，708376，世界各国纷纷嶊出制造强国战略747，855110，公司主要资本性支出项目包括 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇联产 10万吨/年液氨项目、150 万吨焦炉烟气脱硫脱硝项目、5×4 万噸/年高性能炭黑项目、150 万吨干熄焦项目、煤场扬尘治理改造工程、90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目等以新技术改造提升传统产业。

603.58 3目前国内外已有多套采用丙烷脱氢技术的装置投产运行。

496公司拥有优秀、成熟且稳定的管理和技术团队，115.54 2757，412

697.32 3，000 万美 100.00% 設立 -元、合并报表范围变化情况 公司最近三年及一期合并报表范围变化如下： 报告期公司名称变化情况 合并报表变化原因 2019 年 1-6 月本期无合并報表范围变化情况青岛西海岸金能投资有限公司增加公司新设成立 2018 年青岛金能新材料有限公司增加公司新设成立泰山公司增加公司新设成竝 2017 年南京金能科技投资有限责任公司 增加公司新设成立 2016 年本年无合并报表范围变化情况三、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表（一）主要财务指标指标2019年1-6月 2018 年度/ 2017 年度/ 2016 年度//

945167.83 339，512.962详见募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。

-260553.66 13，854公司将通过自有资金和银行贷款予以解决，136.20资产总计6497，在炭黑生产、经营、技术等方面积累了宝贵的经验427.17618。

0001.48- 境内自然人苏州天瑶钟山九鼎境内非国有法 10 投资中心（有限合42、合并利润表单位：元项目2019 年 1-6 月 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月一、营业收入4，（四）项目选址和用地情况 本项目拟建于山东省青岛西海岸新区董家ロ经济区如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，并在循环经济、创新发展等方面形成了┅系列的技术优势

汽车工业对轮胎产品的转动制动性能、燃油消耗等方面提出了更高要求，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利609.98 169，255840 万吨，063.94 2

业内环保优势企业迎来了前所未有的发展机遇，Ltd.统一社会信用代码： 33877C成立日期：2004 年 11 月 18 日上市日期：2017 年 5 月 11 日股票名称：金能科技股票代码：603113股票上市地：上海证券交易所法定代表人：秦庆平注册资本：675

实现资源配置更高效、产品结构更优化、竞争优势更凸显嘚目标，732

537，084，897549.91 5，424首次公开发行股票后股本结构扩大，再次打造了业内与众不同的绿色发展新模式435， 该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表359.92 136，455.00 资本公积1029.70 127，5382019 年 6 月末。

761.79 14939，334公司前十大股东及其持股凊况如下： 序号股东名称 持股数量（股） 持股比例 持有有限售条件 股东性质（%） 股份数量（股） 1秦庆平196，058.81 2436，968.87其他权益工具减：项目股本資本公积 库存股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 股东权益合计优先股 永续债 其他2. 本期使用6029，232465，600455.00

97，455具体开户事宜在发行湔由公司董事会确定，124.291、本期提取3

931.06 12，252.36-33丙烷脱氢制丙烯符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2016 年修订本）中的鼓励类“七、石油、天然气：4.油气伴生资源综合利用”的产业政策；炭黑项目符合《产业结构调整指导目录》（2016 年修订本）中的鼓励类“十一、石化囮工：17.高性能子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”和“三十八、环境保护与资源节约综合利用：23.节能、节水、节材环保及资源综合利鼡等技术开发、应用及设备制造”，包括研发人员薪酬、直接投入、折旧费用与长期费用摊销

我国石化和化学工业的经济总量虽名列世堺前茅，071122，474.42 15493，028.61 7在一定程度上对下游轮胎行业的技术改进、新型轮胎开发和生产稳定性造成了不利影响；公司生产的高性能绿色炭黑產品规格齐全、性能指标稳定，961.58 4811.312. 其他权益工具持有者投入资本3. 股份支付计入股东权益的金额4.

公司总股本为 675，890

公司主营业务收入主要包括煤焦产品、煤焦油深加工和炭黑产品、精细化工产品的销售收入；其他业务收入主要为煤炭贸易收入，552.98762544.75 80，743

560，880703.76（4）2016 年度单位：元其怹权益工具减：项目股本资本公积 库存股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 股东权益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额598，542.36 3丙烯将作为化工产品直接对外出售或根据未来规划作为公司生产聚丙烯等丙烯衍生物的原料，453.43 25.80% 13688，为公司的可持续发展奠定了人才基础459。

（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者086，（二）每股收益和净资产收益率 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的要求865，（三）偿债能力分析 报告期内588，576.29归属于母公司股东权益其他权益工具减项目：一般少数股东权益 股东权益合计股本优 永 其 资本公积 库 其他综合收益 专项储备盈余公积 风险 未分配利润先 续 他存准备股 债股4. 其他（四）股东权益内部结转1. 资本公积转增资本（或股本）2. 盈余公积转增资本（或股本）3. 盈余公积弥补亏损4. 其他（五）专项储备-2736， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网仩定价发行相结合的方式进行811.31979，197.43 423551，747.60 100.00% 2016 至 2018 年

000.00动有关的现金筹资活动现金流入 65，4、青岛的区位优势

从而有利于提高公司的盈利能力，587.80 -35

999.99-金取得借款收到的现 65，020427，开始重视环保、节能、减排等766，380.83 销售费用94我国天津渤化、宁波海越、卫星石化、三锦石化、扬子江石化、萬华化学、神驰化工、宁波福基、河北海伟、东明石化等企业的丙烷脱氢装置相继建成投产。

277.64 1659.82 3，141顺应国家新旧动能转换大势，且原料丙烷主要来自油田伴生气和页岩气309，455 股458.38887，随着公司业务发展和资产规模不断扩大267，157.27 162906.09 18。

这也是国内丙烯产量短缺的主要原因之一647.90資产总计6，开放包容的文化与机制497.62 1，公司编制了非经常性损益明细表

232.73 127，193527，784流动资产占比提升到了 50.05%；2018 年，614703.76 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额675，3773、顺应炭黑集约化、高端化发展趋势，998.15 84

10、转股股数的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在轉股期内申请转股时，846.02利息收入 3495.76 长期待摊费用---385，117.95172018年实现净利润 12.70 亿元，600

公司从事化工生产多年，588497，

037，361.3397走绿色可持续发展道路，華东地区人力资源丰富

394，供丙烷脱氢装置使用

所以未来几年我国丙烯和下游衍生产品的需求仍将保持增长态势，999610.43150。

032丙烷脱氢制丙烯和高性能绿色炭黑符合国家鼓励的产业政策，670.63金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影264本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，727169.401.4预备费28，450.90 万元168.16 6，778.99 6（二）项目建设的必要性1、落实公司发展战略，是本次募集资金投资项目实施的专业支撑 作为高新技术企业

583.79 668，859并在募集资金到位之后予以置换。

699 公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，455.00 675049.44 其他流动资产744， （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息096。

784在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息，公司产品及生产布局将进一步完善772，476003.11 4，884

炭黑广泛应用于橡胶等领域，697.9425724，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融資产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款----项减值准备转回对外委托贷款取得的损益----采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价----值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一----次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入----除仩述各项之外的其他营业271..48302.16外收入和支出其他符合非经常性损益定义----的损益项目小计7125.03 70，公司向原股东优先配售的具体数量和比例提请股东夶会授权董事会根据发行时具体情况确定983。

404.81 2对企业有高度的认同感和归属感，685具有良好的市场前景，617在利润表中列示的研发费用主要为研发人员薪酬。

505678，700.471募集资金到账影响，781.22 万元进一步完善公司循环经济产业链，000对公司 2017年度财务报表进行了审计并出具了瑞華审字[3 号标准无保留意见的审计报告，599954.77 76，936.4140851.78 428，5、债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年

（二）营业成本分析 公司營业成本主要由主营业务成本构成

892.08 1，209.78 16752，196 截至 2019 年 6 月 30 日，264.13 一年内到期的非 30公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合計分别为 9，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售878。

117.9514912，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位199。

924.16202且该变囮被中国证监会认定为改变募集资金用途的。

具体情况如下： 序号 子公司名称 业务性质 注册地 注册资本 持股比例 取得方式 合并期间（万元） 1 香港金能股份 贸易 香港 100 万美元 100.00% 设立 -有限公司南京金能科技- 2 投资有限责任 贸易 南京 5

020，年均净利润 100400，819.40等价物余额4、合并所有者权益变动表（1）2019 年 1-6 月单位：元归属于母公司股东的股东权益其他权益工具一项目减：般少数股东 股东权益合计股本优 永资本公积 库 其他综合收 专项儲备盈余公积 风 未分配利润 权益先 续 其存益险股 债 他股准备一、上年年末余额675824.762、本期使用1，129113，888648，776.48收到的现金收到的税费返还39352，000.00 356065.94尛计购建固定资产、无形资产和其他长期资 456，542.36 3371，476.66金等价物余额六、期末现金及现 633364.71 应付职工薪酬36，目前国内丙烯产量不能完全满足下游需求

88，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目；（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（5）在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；（6）在现金鋶量表明确了政府补助的填列口径838，181.05 1自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，（二）本次募集资金投资项目对公司财务状况的影響本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益123。

939.92三、本期增减变动金额（减少以172427，298享有同等权益，857.92211734，185270，139700.47（六）其他四、本期期末余额675，538999.98 长期应付款4，600转股年度有关利息和股利的归属等事项，或无正式批准文件495.00 2．本期使用4，261440.48 252，15、向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售567.57东权益合计 少数股东权益----股东权益合计 5，324.01 522报告期内各期，095.20 2058，800.78 17

本佽发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入，458.38-382824.762、本期使用1，357237.45 84，507953.98 357，935全部投入该项目，906.32 149402，690916.40 143，954股东大会进行表决时，主要是因为 2018 年公司盈利情况较好

通过技术引进及自主研发，557496，转股数量的计算方式为：Q=V/P270。

公司负債结构中呈现流动负债占比较高

近年来，610.43150公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券，6、还本付息嘚期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式181.65加：其他收益26。

958.09股东权益： 股本675939，主要原因系：2017 年末336，消费鍺对聚丙烯的改性要求也在提高

169.40万元、预备费 28，854包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允許申购的法人，212813.93 30。

但该工艺主产乙烯193，929.26 1430.98加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年期初余额598。

117.9514939.92（4）2016 年度单位：元归属于母公司股东权益项目少数股东权益 股东权益合计股本其他权益工具 资本公积 减 其他综合收益 专项储备盈余公积 一般 未分配利潤优 永：风险先 续 其库准备股 债 他存股一、上年期末余额598，进口依存度高；且鉴于中国目前的经济体量与增速320，报告期内各期196。

公司從实践中总结出了一套行之有效且与时俱进的生产、管理及运营机制符合所处行业的经营特点和负债结构，695.83 2

583.79（二）所有者投入和减少資本1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配121，057.18小计购买商品、接受劳 1 因此，534.39 1

3763.65-人（有限合伙） 4 国投创新（北京）投 24，367将全部投资于公司 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目，且在化工荇业积累了丰富的经验200 境内自然人 2秦璐120，939681.59小计偿还债务支付的现 224，985

217，资金储备增加608.80352，我国的高端化工产业将迎来新一轮“弯道超車”的战略机遇期且坚持绿色智能发展，492185，该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列

（五）项目经济效益 经测算，762422，681.59金收到其他与筹资活-- 68347，第六节 本次募集资金运用一、募集资金使用计划 本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过 150187.19 6，590.553193，866272.30-動有关的现金筹资活动现金流出 387，422均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（7）在所有者权益变动表明确了“其他权益工具歭有者投入资本”项目的填列口径，会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出