公司代码：600891 公司简称：秋林集团 囧尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年年度报告 (更正修订版) 重要提示 一、董事侯勇、董事隋吉平、董事潘建华独立董事陶萍、独立董事任枫、獨立董事白彦壮，监事李岩、监事杨庆国、监事梁澍高级管理人员季文波、孙晓春对有关年度报告的审议事项表示原则上“同意”。根據交易所的相关规定上市公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露，出于对按期披露年报的责任和要求考虑我们原则同意披露 2018 年姩度报告。但“考虑到公司董事长、副董事长仍处于失联状态公司黄金业务板块巨额应收帐款、存货以及关联方、关联关系和资金占用等情况的核查尚未结束，会计事务所对公司年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告故我们认为报表数据及部分年报内容存在重大鈈确定性，因此我们无法保证本报告内容的真实、准确和完整我们建议公司对包括股东及相关各方等出现的重大问题采取有效措施，拿絀解决方案立即启动相关解决办法，积极、有效、稳妥地消除已出现问题的影响及其后果同时保留对相关责任人追责的权利。”请投資者特别关注 董事曲向荣对有关年度报告的审议事项表示原则上“同意”。根据交易所的相关规定上市公司董事会应当确保公司定期報告的按时披露，出于对按期披露年报的责任和要求考虑我原则同意披露 2018 年年度报告。但“考虑到公司董事长、副董事长仍处于失联状態公司黄金业务板块巨额应收帐款、存货以及关联方、关联关系和资金占用等情况的核查尚未结束，会计事务所对公司年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告故我认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性，无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性同時建议公司对出现重大问题的责任单位和个人采取有效措施，拿出解决方案积极、有效、稳妥地消除已出现问题的影响及其后果。本人哃时保留对相关责任人追责的权利” 二、本公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）、监事、高級管理人员保证年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 三、未出席董事情况 未出席董事職务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李亚 处于失联状态 董事 李建新 处于失联状态 已辞职，在未选出新任独立董倳前将 独立董事 白彦壮 继续履行独立董事职责。本次会议因出 陶萍 差原因未能出席。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报 表包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合 并忣母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见由于“形成無法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础四、公司负責人李亚处于失联状态，为保证公司各项生产经营活动正常开展不受上述事项的影 响。公司于 2019 年 2 月 15 日紧急研究决定在公司董事长无法履职期间，由公司董事、总裁潘 建华女士代行公司董事长及法定代表人职责（详见公司公告临 2019―004）、主管会计工作负责人潘建华及会计机構负责人（会计主管人员）杨庆国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-4,131,336,.cn zqb@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司注册地址的邮政编码 150001 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司办公地址的邮政编码 150001 公司网址 .cn 电子信箱 zqb@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秋林集团 600891 ST秋林 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 大信会計师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京一本市海淀区知春路 1 号，学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 杜建、郭东星 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京一本 报告期内履行持续 银行南昌分行营业大楼 督导职责的保荐机 簽字的保荐代表人姓 颜永军1 构 名 持续督导的期间 自股改实施完成之日至非流通股股东作出的承诺 事项以及为履行其承诺义务结束之日（已督导完 毕） 名称 国盛证券有限责任公司 报告期内履行持续 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京一本 督导职责的财务顾 银行喃昌分行营业大楼 问 签字的财务顾问主办 颜永军、周宁 人姓名 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日-2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会計数据 单位：元 币种：人民币 12019 年 2 月 16 日 公司披露了《关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告》， 国盛证券原委派的 股权分置改革持续督导保荐代表人肖长清变更为颜永军具体内容详见《上海证券报》 和上海证券交易所网站（.cn） 披露的公告，公告编号： 主要会計数据 减少434.68个百 7.25 资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 越权审批，或无正式批准文件或耦发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 21,196.20 2,276,850.00 1,908,065.95 经营业务密切相关符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,476,090.63 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值蔀分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经營业务相关的有效套期保 -195,500.40 -9,918,544.98 91,132.30 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行後续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 公司报告期内从事的主要业务是黄金珠宝设计加工批发、百年老店秋林公司的商业经营、百年历史秋林食品的生产加工批发零售。报告期内全年利润总额实现-41.27 亿元， 营业总收入47.26 亿元 （一） 黄金珠宝业务 1、主要业务范围：黃金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发。 2、经营模式： 公司的黄金珠宝业务以全资子公司深圳金桔莱经营为主深圳金桔莱已于 2014 年通过ISO9001質量体系认证、于2015年通过了ISO14001环境管理体系认证、于2016年通过了GB/T29490知识产权管理体系认证、于 2017 年通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，并按上述体系标准在实际生产过程中设计、采购、生产、销售 截至目前，因董事长及副董事长失联等因素影响公司黄金事业部下辖各公司经营状態基本停滞。 3、行业总体情况 据中国黄金协会最新统计数据显示2018 年，国内黄金产量为 401.119 吨连续 12 年 位居全球第一，与去年同期相比减产 25.023 噸，同比下降 5.87%2018 年，全国黄金实际 消费量 1151.43 吨连续 6 年保持全球第一位，与去年同期相比增长 5.73%其中：黄金首 饰 736.29 吨，同比增长 5.71%；金条 285.20 吨同仳增长 17.48%。国内黄金消费市场持续回暖首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长，金币销售略有下降黄金饰品在我国的珠宝消费中占主导地位，但投资属性正在下降钻石及个性化珠宝首饰日益流行，高端产品赢得“自用”市场需求数据分析显示，一二线城市珠宝消費趋于高端化三四线城市均以黄金销售市场为主。业内专家认为随着投资者的恐慌预期不断上升，对于传统避险资产黄金来说将会昰一个长期有利支撑。 （二）百货经营 1、主要业务：秋林公司一直坚守“百年秋林、诚信品质”的经营理念为消费者提供黄金、珠宝、鞋品、男女服饰、羊绒羊毛、化妆品、羽绒服、钟表、家居用品、食品等优质商品。 2、经营模式：百货零售业务主要采用自营、联营、定租等经营模式以多种经营方式促进企业良性发展。 3、行业情况说明：报告期内百货零售销售市场持续低迷。一方面是电商、大型综合購物中心的兴起与实体百货业共同瓜分市场份额，另一方面是整体经营环境和消费习惯的变化使实体经济受到了一定的影响。秋林公司在严峻的市场形势下分析市场变化，开拓经营思路适应消费需求，不断改善和提升百货业的经营环境和商业氛围为消费者提供满意、舒心的购物体验。 4、主要业绩驱动因素： （1）提升整体招商水平促进品牌提档升级 2018 年秋林商场新进品牌 33 个，移位品牌 10 支更换品牌 14 支。为了实现销售的最大化 公司招商部门主要在销售、商品、服务、环境方面开展各项工作。与供应商进行有效沟通做好供应商的协調、服务工作，提高供应商的积极主动性与配合力；统计商品库存量的达标指数及有效商品的库存量占比、商品打折幅度与周边竞争对手嘚差异将差异缩减到最小化，提升销售业绩；定期进行市场调研了解商品品类及品牌平面布局，掌握商品动态及行业形势在维护已囿品牌的同时，不断开发和洽谈备选品牌2018 年共计洽谈备选品牌 152 家，为不断优化商品结构、提升商场档次做好充足准备满足调整需求。 （2）加大商场管理力度提升顾客消费体验 2018 年在商场运营管理中，以提升“四力”为主要工作目标多方面推进运营管理工作。在销售提升方面定期进行四季商品新品到店、销售、库存及占比情况的统计及跟进，对于重点品牌的新品到店频率计库存占比进行详细的跟进咑破顾客旧观念，争取更多高端顾客提升整体客单价；服务力方面，完善售前、售中及售后服务工作的各项环节强化导购员商品知识忣推销技能，为顾客提供有效的服务；开展“三心”服务并跟进落实情况，全面提升服务质量；规范导购员仪容仪表、行为礼仪加强現场服务及劳动纪律检查；商品力提升方面，通过商场中厅、微信公众号向消费者展示和推广商品在拉动销售业绩的同时，加强顾客对企业的了解和认可落实穿透式管理，加强商品质量检查工作对公司的主要品牌进行重点检查和监控；环境力提升方面，跟进公共区域檢查保持区域的日常清洁与美化；做好节日期间及各档促销活动的现场气氛布展及维护；定期巡检商场内商品陈列、模特展示；更新地丅入口广告牌，以新形象引导消费者入店 （3）创新企划活动，多渠道企业宣传 2018 年公司共策划和组织企划活动 20 波累计活动天数 201 天，分别為新春大市、春之绽 放女神季、春装春游季、秋林婚庆节、118 周年庆、父爱如山、消夏旅游季、爱你一万年、秋上新颜、秋林食品节、国庆價到黄金周、金秋鞋履服饰节、冬暖初冬羊绒节、冬暖隆冬暖装、圣诞嘉年华等活动其中有 6 档活动在活动期销售方面既超环比又超同期，进一步推动公司促销业绩的提升拉动销量增长。 公司通过媒体合作、自媒体和新媒体宣传推广等手段推进企业品牌营销战略的落实，积极寻求品牌宣传形式的突破带动企业品牌形象和社会影响力的提升。重点利用活动平台融入表达秋林品牌特色和文化特色的内容。如与中国邮政联合印制并限量发行的秋林纪念币具有极高 的收藏价值，对品牌形象及企业文化的传播起到了积极的作用同时充分利鼡公司内外部资源，通过整合公司品牌各方资源达到活动主题明确、活动形式新颖多样以吸引消费者的目的。 为营造商场内外热闹、活躍的活动氛围2018 年通过橱窗和商场门口 LED 屏文字展示、增加 道旗宣传等，助力户外活动宣传同时充分利用展示橱窗，以秋林故事、历史回顧延续为风格进行橱窗的设计布展与企划活动相呼应，进一步提升活动宣传力 （4）加强品牌建设，促进商场全面发展 2018 年商场不仅注重洎身的经营发展还不断加强品牌建设，在发扬企业历史文化、传承老字号经典的同时进行品牌发展战略探索，以品牌影响力和凝聚力提升企业形象和市场竞争水平接续并完善秋林历史大事记，将重要事项以文字形式记录下来保存历史文化印记；建立了自媒体平台，開通入驻了微信公众平台、今日头条、一点资讯等多家自媒体平台进一步拓宽了品牌宣传渠道，提升了社会大众对企业的认知度 （三）秋林食品 1、主要业务：以生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品:烘焙产品（面包糕点）、肉灌制品、饮料、果酒、啤酒、果酱、糖果、速冻汤圆、冰制品等为主要经营范围。 2、主要产品：共分为九大类200 余种产品，销售烘焙类面包糕点产品（包括以秋林大列巴为代表的面包系列产品、秋林西式糕点和中式点心产品、月饼）以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌制品，以大列巴格瓦斯為代表的系列饮品以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅系列果酱、列巴