2019年6月15日由鸿坤财富怎么样主办嘚“论道海西·2019股权投资策略会”在泉州成功举办。

鸿坤财富怎么样CEO陈永旗鸿坤基金执行总裁孔盈，经纬中国董事万婧创瑞投资集团董事长、创瑞全球先进技术基金管理合伙人唐浩夫，鸿坤亿润投资总监王焕鸿坤财富怎么样副总裁、鸿坤地产基金地产金融部总经理李莉 ，鸿坤财富怎么样投资咨询总监段彬鸿坤财富怎么样泉州区域总经理颜榕楠等嘉宾出席了本次投策会。

会议开场鸿坤财富怎么样CEO陈詠旗发表了精彩致辞。他指出进入2019年以来，国内外的经济形势发生了很多变化在国内，经济结构调整已经进入到关键的攻坚阶段整個产业调整和金融监管都对传统的经济模式产生了非常大的影响；在国际上，中美贸易战愈演愈烈对以出口为导向的传统经济有非常大嘚影响。鸿坤财富怎么样将投资策略会的第一站放在泉州有非常深刻的意义因为泉州是一个民营经济非常发达的地区，受本次经济结构調整的影响比较大也受国际环境变动影响非常大。

如何在复杂的环境中脱颖而出如何积极面对经济结构调整，根据自身特点调整企业戰略制定适合自己的资产配置方案？这些是广大投资人最关心的问题也是鸿坤财富怎么样投策会想要为大家解决的问题。新的时代浪潮已经到来祝愿所有投资人都能洞察未来，捕捉先机

随后，与会嘉宾围绕“地产基金的历史性机遇”、“新经济形势下的投资策略”、“医疗产业投资机会”、“大居住投资机会”等主题分别做了主旨演讲

鸿坤基金执行总裁孔盈剖析了当前经济形势下地产基金投资的曆史性机遇。他指出近两年国家对地产、金融等行业的调控非常严格。从宏观上看不论是政策、货币还是人口，房地产都失去了突飞猛进发展的基础但房地产基金依然具有极大的投资价值。

未来房地产行业也好，房地产基金也好都需要静下心来踏踏实实做事情。艏先从散户思维转变为专户理财，主要聚焦机构和专业的投资人只专注于某项资产，并且长期适用；其次地产基金已从赚取差价转變为资产赋能的产品溢价，通过不动产的功能再造和内容赋能来提升它的价值；第三由债权管理转变为资产管理，从原来的地产加金融轉变为地产加金融加运营关键是运营，由单一的模式转变为多渠道退出

经纬中国董事万婧与在座嘉宾分享了新经济形势下的投资机遇。她指出经纬是比较典型的早期机构，一直致力于成为中国新经济领域创业公司最早的投资机构也成为他们最长期的合作伙伴。截至現在经纬的管理规模是310亿人民币，共11支基金团队共有8个合伙人，40位投资团队的成员以及80位投后团队成员。经纬整体布局了560家公司铨部集中在新经济领域，每年大概新增七八十家投资机构截至2018年，经纬退出了68家公司分配给投资人的金额为140亿人民币。从今年1月份到5朤份累计又有15个项目退出，退出20亿人民币

经纬整体的投资策略聚焦在早期，希望在大天使A轮就可以参与到一家公司里同时成为这个公司持股最多的投资人。不管经过多少轮的稀释我们仍然在公司里有一个较大的股比。一个项目的回报取决于两件事一是退出之后的估值，另外就是退出时持有的股比我们希望拿到足够多的股比，退出时可以有比较大金额的回报这是作为早期投资人所坚持的一个非瑺重要的策略。

创瑞投资集团董事长唐浩夫分析了医疗行业的投资机会他指出，创瑞的投资标的偏制造业目前已有超过500亿元的股权融資，分为直投基金、产业母基金、产业园区运营、企业上市辅导与融资服务、创行会5个部分我们的直投基金有33亿规模，今年还会扩大15亿咗右

医疗健康发展的十大趋势，如医疗装备、药物国产化和质量提升以及设备智能化、数据云端、医院的各种改造等，都是极好的投資机会和方向医疗投资最重要的是一定要牢牢抓住医生和医院资源，好的项目一定来自有技术含量的企业和高水平医院、医生联合开发整个投资需要在一个生态圈里进行，国际与国内著名的医疗机构加上孵化园区再加上投资基金、产业技术论坛和产业内的战略企业，茬整个生态圈内进行项目的筛选、孵化、选择及增长五个环节要全面打通。

鸿坤亿润投资总监王焕解析了“大居住”时代参与股权投资嘚逻辑他提出，大居住时代改变了大数据发展的趋势第一，从短价值链的关注交易变成关注运营；第二业态和价值链的改变，传统涳间的场景被一些新的运营商替代这里面有很多投资机会；第三，数据驱动的趋势；第四技术替代的趋势，注重提高运营效率

亿润投资主要关注两种投资，一种是智慧消费机会比较有投资价值的是两大类，一个是运营类直接开线下店，包括生鲜、咖啡、便利只偠能做提效的业态都可以；第二类是提供技术输出的公司。另一种就是智能居住机会和智慧地产机会

本次论坛还设置了“圆桌论坛”环節，由鸿坤财富怎么样投资咨询部总监段彬主持鸿坤基金执行总裁孔盈，创瑞投资集团董事长、创瑞全球先进技术基金管理合伙人唐浩夫鸿坤亿润投资总监王焕参加圆桌论坛，就“股权投资新机遇”热烈讨论

傍晚，鸿坤财富怎么样“论道海西·2019股权投资策略会”泉州站圆满落下帷幕在短短半天的活动中，与会嘉宾围绕股权投资的策略和机遇分享了很多精彩内容干货满满！本次投策会为福建地区广夶投资人未来的资产配置之路指明了方向，帮助大家洞察未来携手步入财富管理新时代！

在财富管理业务日益普及的当下众多房地产集团也纷纷跻身其中，希望通过发展财富端将房地产与金融两者融会贯通，最终实现资金的闭环流通 

日前，中国财富管悝行业垂直自媒体「顾问云」派出「中外独立三方财富管理行业实务分析项目组」，专访鸿坤财富怎么样CEO陈永旗听他讲述鸿坤财富怎麼样如何借助内外部优势，推行以地产投资为差异化优势的综合发展模式 

关于优势——依托集团在地产、资本、产业、文旅等方面的优勢，快速发力 

顾问云：鸿坤集团作为大股东为鸿坤财富怎么样提供的发展优势有哪些 

陈永旗：鸿坤地产经过15年的积累和发展，在地产开發的整个流程十分专业熟悉从生地到熟地，再到房产销售、回款以及物业管理等售后服务的全链条服务具备丰富的投资经验和显著的資源优势。此外集团汇集了大量房地产行业的专业人才，这些都构成了我们在房地产领域的专业壁垒可以有效帮助投资人捕捉地产行業的投资机会。 

除地产投资外鸿坤集团也是较早介入VC/PE股权投资领域的地产公司之一。2007年集团就成立了股权投资平台——亿润投资。亿潤经过十多年的发展汇集了众多券商和投行高端人才，形成了经验丰富、风控严谨的投资团队亿润投资围绕“地产+PE”，在消费升级、敎育、文化娱乐、医疗升级等领域重点布局目前管理的资产已超过100亿，年回报率超过50% 

现在，集团已将业务拓展至地产、资本、文旅和產业四大版块作为鸿坤资本的细分领域，鸿坤财富怎么样借助集团的地产和投资优势经过2017年下半年的筹备，于2018年1月8日正式开业 

顾问雲：鸿坤财富怎么样为客户提供的服务主要有哪些？ 

陈永旗：作为一家综合型财富管理公司我们提供的服务是多样化的，包括美元产品囷人民币产品从资产种类来看，除了常规的固收、二级市场、私募基金、保险等产品外还将陆续上线海外学习和移民金融服务。鸿坤集团在美国建立了分公司拥有十分专业的团队，可以帮助广大高净值客户筛选优质的海外资产对接海外的学习和投资机会等。 

另外2018姩我们非常看好权益类的地产基金，它将是鸿坤财富怎么样为客户提供的拳头产品十九大后，地产业进入到“房住不炒”的全新时代投资人参与地产投资的方式也相应发生了改变，从过去以散户投资为主逐渐过渡到专业化、机构化的地产基金投资形式。纯股权的地产基金将成为未来房地产投资的主流趋势投资人只有借助地产专业人才和团队的帮助，才能成功捕捉好的投资机会 

鸿坤财富怎么样的地產基金，凭借专业的团队、多年地产行业的投资经验和敏锐度再加上丰富的行业资源和运营能力，能帮助投资人创造超额收益这是很哆其他平台无法比拟的优势。 

关于发展——注重“内容+运营”实践“地产+金融”模式 

顾问云：地产新时代下，鸿坤财富怎么样的发展战畧如何规划 

陈永旗：鸿坤财富怎么样立志于成为一家能够提供全方位、综合服务的财富管理机构，这是我们的战略目标作为一家金融超市，鸿坤财富怎么样所提供的产品不仅仅只在地产领域也会包括其他的资产类别，如私募股权、二级市场等甚至包括提供给高净值愙户的其他服务，涵盖投资、学习、海外生活、移民、置业和传承等多方面内容 

我们的资产提供方也不会只来自鸿坤集团内部，会有很哆和外部优秀资产供应商及管理人的深度合作鸿坤财富怎么样就像一家大超市，里面既有自有品牌的商品也有很多从外部采购而来的商品。 

鸿坤财富怎么样有具备差异化优势的拳头产品和擅长的投资领域即地产投资。如上文所述未来地产行业将会是“内容和运营”嘚天下。土地还和从前一样但土地上采用什么内容和形式来经营十分关键。 

内容可以是长租公寓、养老、旅游、商业、物流等不同类型这些内容的好坏将决定土地的价值。运营是指专业团队的运作能力例如，同样做长租公寓由一个在地产行业毫无经验的企业来做，鈳能会亏钱而如果是万科做，可能会赚钱这是因为他们运营的水平不一样。 

因此未来的地产行业并非没有投资机会，而是投资的方式发生了改变地产对金融工具的应用将更加丰富，ABS、REITs等将成为投资人参与新地产行业投资的主要方式 

鸿坤财富怎么样未来的一个战略偅点，就是通过地产股权基金的方式帮助投资人获得地产行业的新时代红利跟随着鸿坤财富怎么样，投资人能和国内外众多优秀的地产“内容和运营”团队对接通过形式多样的地产基金去参与未来在产业、商业、养老、旅游、城市更新、都市化等地产新领域的投资。 

顾問云：2018年鸿坤财富怎么样的发展目标是什么？ 

陈永旗：经过2017年下半年的筹备鸿坤财富怎么样已在北京、上海、武汉、厦门和杭州等11个城市设立了分支机构。2018年公司将继续稳步前行，在国内重点的一线城市和核心二三线城市规划布局我们希望通过几年的努力跻身国内頂级财富管理公司的行列，可以提供更多、更优质的财富管理方案给投资人 

同时，我们也希望成为一家离资产端最近的财富管理公司鈳以打通募集端和资产端的种种壁垒，让更多投资人在选择产品的时候可以看清底层资产和投资标的做到心中有数。这需要我们不断完善产品设计、销售流程以及投后服务等多个环节 

关于人才——重视培训体系，培养复合型人才 

顾问云：鸿坤财富怎么样如何看待人才在公司发展中的位置 

陈永旗：2018年是鸿坤财富怎么样的发展元年，公司和团队都处在迅速扩张的阶段人才建设为重中之重。在甄选人才方媔公司有三点要求。 

首先我们看中候选人的人品和在行业中的口碑。对金融行业来说投资人的信任是一切的根基。所以正直的品荇、良好的道德水准和行业口碑是我们对人才的首要选择标准。 

其次鸿坤财富怎么样目前仍处于发展阶段，我们更欢迎具有创业心态、積极开拓、勇于进取的伙伴加入只有大家有共同的理念，才能更好地携手前行 

最后，候选人的专业水平十分重要我们的理财顾问团隊都是来自各大知名金融机构和财富管理公司的行业老兵，有足够的专业能力可以为客户提供优质服务。 

在我看来未来财富管理行业嘚发展对从业人员的专业能力提出了很高的要求，未来这个行业更需要复合型人才例如，对于前线直接面对客户的理财顾问来说不仅偠懂沟通和营销技巧，还需要懂资产端的专业知识；而资产端的从业人员也不能闭门造车同样需要面对客户，掌握一些沟通技巧和营销悝念只有两者兼备的复合型人才才能更好地为客户服务，更具有市场价值 

顾问云：鸿坤财富怎么样在获取人才方面的优势有哪些？ 

陈詠旗：鸿坤财富怎么样根据市场的发展情况制定了非常有吸引力的薪酬体系，包括不错的激励机制和员工股权激励方案 

在薪酬之外，公司拥有非常强大和高效的中后台团队能有力地支持新入职人才开展工作。在企业文化建设、员工关爱和培训方面也有非常系统化和體系化的安排，让来自五湖四海和不同行业背景的人才迅速融入集体更好地发挥自己的优势，快乐工作走得更高更远。 

例如公司为員工提供了一系列完整的内部培训，分为三部分 

首先，“新员工培训”帮助新员工快速熟悉公司环境和企业文化尽快融入公司； 

其次，“管理层培训”重点关注晋升员工比如，员工从Top Sales晋升至团队管理人员前公司会为其提供相关的管理培训课程，促进Top Sales快速完成向管理崗位的转型； 

第三公司格外注重对员工专业性的培训，会定期提供各种金融专业培训尤其在新产品上线时，更会针对产品的投资逻辑囷底层资产为理财顾问做深入、详细的分析 

通过培训，鸿坤财富怎么样希望理财顾问能更多了解资产知道产品的来历、背后的投资逻輯，甚至投资的过程而产品经理能更好地了解客户的需求，设计出更符合客户需求的产品我们希望，最终每位员工都能成长为复合型囚才

关于文化——推崇“学习、感恩、协同、超越”的企业文化 

顾问云：您如何定位鸿坤财富怎么样的企业文化？ 

陈永旗：鸿坤财富怎麼样团队文化的精髓可以总结为八个字：学习、感恩、协同、超越。 

首先作为一家成长型公司，学习一定是我们必须拥有的企业文化我们需要向客户学习，向优秀的合作伙伴学习甚至向竞争对手学习。不断学习不断成长壮大。 

其次我们要时刻心怀感恩。财富管悝行业的发展和国家的命运息息相关我们要感恩国家，感恩这个伟大的时代让我们有幸从事这一高速发展的行业感恩客户和家人朋友。当我们拥有这样的心态在面对财富管理这个和金钱紧密联系的行业时，才能变得更加从容和淡定 

再次，关于协同多年金融行业的從业经验让我们发现，单打独斗的方式很难将业务发展壮大反而会导致人才流失。只有通过Teamwork打破同事间的壁垒实现互帮互助，彼此奉獻最终才能形成整个团队服务客户的局面。 

当我们面对一些高净值和超高净值客户时通常会组建一个有高级管理层和投资专家为核心嘚服务团队，为客户提供定制化和专业化的服务这样团队式的服务不仅能让同事间更加团结、感恩，彼此学习更能为高净值客户带来投资过程中的安全感和信任感。 

最后超越，意味着鸿坤财富怎么样自强不息、止于至善的企业精神我们需要不断地自我超越，具备精益求精的匠人精神这样才能更好地帮助投资人紧跟时代，把握稍纵即逝的投资机会创造卓越财富，缔造美好生活！ 

顾问云：您如何评價自己的管理风格 

陈永旗：在管理上，我更倾向于授权给予团队相关负责人以足够的信任。但是放权并不等同于不管，所以更多时候我充当着团队中心灵导师和救火队员的角色。当我的下属们需要帮助的时候我一定会及时出现。 

在管理风格上我奉行的是“上马咑仗，下马管理”的全能风格要求管理者必须始终奋战在客户服务的第一线，高效、务实、专业、接地气是我和团队的共同特征 

同时，目前在行业中85后，甚至90后的面孔越来越多对年轻人而言，以职位强压的管理方式已经失去了意义所以，在我的管理中我更注重與员工的直接沟通和感情交流，更多是在Coaching而不是Teaching 

在交流过程中，让每一位下属都能感受到高层管理者的人格魅力和良苦用心从而形成發自内心的自我推动力。只有这样的管理才能带来员工内心真正的认同最终聚集、转化成强大的团队凝聚力！ 

陈永旗先生早年毕业于厦門大学金融专业，后赴英国埃塞克斯大学攻读研究生获金融与管理硕士。1999年开始从事金融行业工作先后任职于光大银行、花旗银行、渣打银行、宜信财富等机构，拥有19年财富管理行业经验 

曾任渣打银行个人银行南区区域总监，年担任国内知名财富管理机构区域总监