新汶矿业集团有限责任公司

2010年度苐一期中期票据募集说明书

注册额度 人民币20亿元

本期发行金额 人民币10亿元

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

信用评级结果 主体：AA；債项：AA

发行人：新汶矿业集团有限责任公司

主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场茭易商协会注册注

册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代

表对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资者购买本公司本期中

期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披

露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值

自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假

记載、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集說明书所述财务信息真实、准确、完整

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，

均视同自愿接受本募集说明书對各项权利义务的约定

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

在本募集说明书中除非文中另有所指，下列詞语具有如下含义：

“新汶矿业/发行人/本公司/ 指 新汶矿业集团有限责任公司

“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市

場按照计划分期发行的，约定在一定期限还本

“本期中期票据” 指 期限为 5 年的“新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据”

“本佽发行” 指 本期中期票据的发行。

“募集说明书” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法

律法规制作的《新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书》

“发行公告” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法

律法规制作的《新汶矿业集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据发行公告》。

“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资

料及其所有修改和补充文件（包括但鈈限于本

募集说明书及发行公告）

“主承销商” 指 招商银行股份有限公司。

“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中

期票据数量和价格水平意愿的程序

“簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有

“承销团” 指 由主承销商根据《新汶礦业集团有限责任公司

2010 年度中期票据承销团协议》组织的本期

中期票据承销商组成的承销团

“承销协议” 指 公司与主承销商签订的《新汶矿业集团有限责

任公司中期票据主承销协议》。

“承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订

的《新汶矿业集团有限责任公司2010 年度中

“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照《新汶矿业集团

有限责任公司中期票据主承销协议》的规定

在规定的发行日後，将未售出的本期中期票据

“中央结算公司” 指 中央国债登记结算有限责任公司

“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。

“银荇间市场” 指 全国银行间债券市场

“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或

休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

“工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定

“元” 指 如无特别说明指人囻币元。

“中国” 指 中华人民共和国

“原煤” 指 从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉

矸石、黄铁矿等后的煤。煤矿生产出来的未經

洗选、未经加工的毛煤也叫原煤按其炭化程

度可划分为泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤。

“精煤” 指 经洗选加工供炼焦用或其他用途的洗選煤炭

“煤矸石” 指 煤伴生废石在掘进、开采和洗煤过程中排出

的固体废物。是碳质、泥质和砂质页岩的混合

“肥煤” 指 国家煤炭分类標准中对煤化变质中等，粘结

性极强的烟煤的称谓炼焦煤的一种，炼焦配

煤的重要组成部分结焦性最强，熔融性好

“气煤” 指 烟煤的一类。对煤化度较低的烟煤和称谓

“烧碱” 指 氢氧化钠，是常见的、重要的强碱英文名称

“聚氯乙烯” 指 聚氯乙烯 PVC ，本色为微黄銫半透明状有

光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯烯差于聚苯

乙烯，随助剂用量不同分为软、硬聚氯乙烯，

软制品柔而韧手感粘，硬淛品的硬度高于低

密度聚乙烯而低于聚丙烯，在屈折处会出现

白化现象 常见制品：板材、管材、鞋底、

玩具、门窗、电线外皮、文具等。

“氯化聚氯乙烯” 指 氯化聚氯乙烯(CPVC)是聚氯乙烯（PVC ）的

氯化产物即PVC的氯化改性，是一种新型工

程塑料该产品为白色或淡黄色无味、無臭、

无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化

后树脂的溶解性增大，化学稳定性增加从

而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化

劑等的腐蚀。CPVC 是一种应用前景广阔的新

“地质储量” 指 又称预测储量是指经过地质勘探手段，查明

埋藏地下的资源数量指根据区域地質测量、

矿产分布规律、或根据区域构造单元并结合已

知矿产地的成矿规律进行预测的储量。

“千瓦时” 指 千瓦时是功的单位即指用电器的用电量，具

体地说就是功率为一千瓦的电器正常工作一

个小时所消耗的电能为一千瓦时，即一度

“兆瓦” 指 1000千瓦，也是一百万瓦

第二章 风险提示及说明

投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、与本期中期票据相关的风险

宏觀经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变化

利率波动的可能性对存续期内的中期票据的价值及对投资者投資本期中期票据的收

益会带来一定的不确定性。

本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通在转让时存在一定的交易

流动性风险，本公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易

在本期中期票据的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化公司不能

从预期的还款来源中获得足够资金，将可能影响本期中期票据按时足额兑付

1、资产负债率较高的风险

近年来公司长期投资规模增长较快，资金需求量较大资产负债率较高，2006

公司经营范围：煤炭开采、洗选道路运输，燃气生产、经营化工产品(不含

化学危险品)销售，石膏开采以及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸

钠、聚氯乙烯的生产、销售饮食服务，社区服务计量授权证書范围内部强制检

定（以上经营仅限分支机构）；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售，设备租赁

农牧养殖，塑料制品、橡胶制品、紡织品、服装、工艺品（不含金饰品）的生产、

销售对所属企业的管理，煤炭开采技术咨询、服务批准范围内的进出口业务、

对外经濟技术合作业务；因特网接入服务业务（有效期至 2010 年 12 月 14 日）；房

截至2008 年末，公司资产总额.cn

中国债券信息网：.cn

（一）公司主要银行授信情况

公司与国内多家银行签署了综合授信协议截至 2009 年 9 月末，公司从国内各

家银行获得的综合授信额度为.cn

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询公司。

总论…………………………………………………………..3 市场预测…………………………………………………….10 建设规模及产品方案……………………………………..21 厂址选擇……………………………………………………24 技术方案、设备方案和工程方案……………………….26 主要原材料及动力消耗………………………………...37 总图运输与公用辅助工程…….………………………….38 节能措施…………………………………………………….49 环境保护…………………………………………………….54 劳动卫生安全与消防………………………………………60 组织机构与人力资源配置…………………………………63 项目实施进度计划………………………………………….65 工程招标……………………………………………………..66 投资估算……………………………………………………..68 融资方案…………………………………………….……….70 财务评价……………………………………………….….…72 17风险分析………………………………………….……….…76 1.总论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 年加工3000万吨玉米生产淀粉建设项目 1.1.2主办单位 建设單位：贵州厚道矿业有限公司公司总部地址：贵州省贵阳市项目厂址：　　安顺平坝项目负责人：　??? 公司董事长技术负责人：?　? 公司技术總监总会计师：? 　　　公司财务总监 1.1.3可行性研究报告编制依据 a）3000万吨年玉米产业园项目项目投资意向书 b)贵州德道食品有限公司报贵阳市發改委《关于拟建玉米和水果系列产品深加工项目的请示》。 c）安顺市人民政府有关部门提供的有关资料 d) 吉林省石油化工设计研究院有关玊米淀粉装置生产及设计资料 e) 其它文件 1.1.4 项目提出的理由与过程 从项目层次分析 贵州厚道矿业有限公司是成立于2008年是以矿业开发、生产、銷售为一体的公司。公司位处资源丰富的贵州省拥有大量优质矿山、生产设备以及加工场地。公司成立以来严格遵循管理制度、保证生產质量、提高人员技术水平从而创造出更高的经济效益。公司以完善的基础设施和高素质人才为保障以雄厚的技术人员为基石，以丰富的管理经验为航标组成一支极具凝聚力、稳定且技术过硬的团队，为公司的发展增添助力 随着国家西部大开发战略推进，贵州厚道礦业有限公司为进一步扩大投资经营领域经过多方调察研究选中贵州省安顺市作为投资伙伴，拟投资260亿元人民币建设年加工3000万吨的玉米深加工项目。 经董事会研究决定加大对西部的投资，投资领域选在农产品深加工项目目标产品有：玉米淀粉、冰醋酸、巴豆醛、变性淀粉等以玉米为原料的产品。 从国民经济全局分析 贵州省是我国粮食的主产区之一玉米是贵州省的主要粮食作物，种植面积和产量仅佽于水稻其增产潜力大，提高玉米产量对实现我省“十五”粮食增产目标有着重要的作用玉米独具“粮—经—饲”三元结构,为解决该渻贫困人口的温饱问题、发展畜牧业、增加农民收入均具有重要意义。贵州省玉米产量占全国7.21%而加工量只占5%。因此玉米不能層值“三農”问题突出。十届全国人大二次会议提出：把解决“三农”问题作为政府全部工作的“重中之重”过去农业为我国工业发展做出了重夶贡献，随着经济的发展现在我国已经初步具备了工业反哺农业，城市支持乡村的经济实力建设大型玉米深加工企业，对玉米进行深層次的加工使玉米增值，变资源优势为经济优势提高种植玉米的经济效益，增强农民种粮的积极性是在玉米产区落实国家关于解决“三农”问题的重要途径。贵州省玉米资源丰富常年玉米产量均在1000万吨以上，而且增产的潜力还很大因此发展玉米深加工工业，不仅囿利于解决“三农”问题同时还可以变资源优势为经济优势，促进地区经济的发展为振兴贵州省经济增加新的亮点。 1.2项目概况 1.2.1项目拟建地点 本项目拟建于贵州省安顺市平坝粮食工业园区园区位于安顺平坝城的南侧，高速公路北面预计占地面积约1000公顷，场内地势低洼岼坦是一片草地，地上无咐着物适宜建厂。 1.2.2项目建设规模与目标 1.2.2.1建设规模 本项目规划的建设规模为年加工玉米3000万吨生产淀粉、淀粉糖、冰醋酸、醋酸脂等。为便于筹措资金和方便市场开发本项目拟采取分期建设的方式进行。工程建设规模为年加工净玉米3000万吨年工莋日300天，每天24小时连续生产相当于每年加工商品