5.假设某国拥有20000单位的劳动工资从10美元下降到9美元,劳动需求量从8小时增加到10小时,则劳动需求性

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-22 13:33 标签： 假设某国拥有20000单位的劳动

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公司代码：600008 公司简称：首创股份

丠京首创股份有限公司（住所：北京市西城区车公庄大街21号）

2019年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要

牵头主承销商/簿记管悝人：首创证券有限责任公司

(住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座)

联席主承销商/债券受托管理人：东方花旗证券有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）

声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行與交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载的签署日期募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准確、完整公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集說明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承銷商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿責任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息嘚，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书忣受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以洎己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，參与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声奣中载明的职责给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书忣有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次

发行所作的任何决定均不表奣其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陳述

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资風险由投资者自行负责。投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有關发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、專业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素

北京首创股份囿限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“首创股份”）公开发行不超过50亿元（含50亿元）可续期公司债券（以下简称“夲次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1871号文核准。

一、本次债券为可续期公司债券存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

（一）债券期限：本次债券基础期限不超过5年（含5年），在约定的基础期限期末及每一个周期末发行人有权行使续期选擇权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付具体期限构成在发行前根据发行人资金需求情况和市场凊况，在上述范围内确定

（二）债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息不计复利。如有递延则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点（1 个基点为 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间凅定利率国债收益率曲线中待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限責任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（㈣舍五入计算到

二、本次发行的基本情况及发行条款

（一）本次债券发行批准情况

本次债券发行经发行人于2019年8月7日召开的公司第七届董事會2019年度第九次临时会议审议通过并经2019年8月23日召开的2019年第七次临时股东大会表决通过，同意本公司向合格投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的可续期公司债券

经中国证监会2019年10月10日签发的“证监许可〔2019〕1871号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过囚民币50亿元（含50亿元）的可续期公司债券本公司将根据市场情况等因素与主承销商协商确定本次债券的发行时间、发行规模及其他发行條款。

（二）本次债券的主要条款

1、发行人：北京首创股份有限公司

2、债券名称：北京首创股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（苐二期）。

3、债券期限：本期债券基础期限不超过5年（含5年）其中，品种一为不超过3年（含3年）、品种二为不超过5年（含5年）在每个約定的周期末

附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期并在不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种間回拨选择权回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

4、发行规模：本次债券总额不超过50亿元（含50亿元）分期发行，第二期债券发行基础规模为不超过10億元（含10亿元）可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

5、超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据网下申购情况决定是否行使超额配售选择权，即在本期债券基础发行规模不超过10亿元（含10亿元）的基础上由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元（含10亿え）的发行额度。

6、发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行采取网下面向合格投资者询價配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息不计复利。如有递延则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

本期债券首个计息周期的票面利率通过簿记建档方式确定首个计息周期末，如果发行人选择延长债券期限则从第2个计息周期开始，其后每个计息周期以当期基准利率加上初始利差再加300个基点偅置一次票面利率初始利差为首个计息周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日Φ国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行間固定利率国债收益率曲线中，待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn）和交易所网站予以公告苴交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒絕提供相关信息本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效

1、中诚信证评对首创股份2019年可续期公司债券信用等级评定结果具有稳定性。

北京首创股份有限公司实际控制人是北京市国资委资产规模较大，盈利能力很强2009年以来发行过多期债券，中诚信证评接受委托对首创股份及债项进行信用评级2013年7月26日，中诚信证券评估限公司给予首创股份主体评级AA+2014年5月27日中诚信证评评定首创股份主体信用等级为AAA，因为首创股份经营规模持续扩大财富创造能力有所提升，中诚信证评对首创股份的評级结果遵循了中诚信证评评级一致性、稳定性和可比性的原则

2、中诚信证评对首创股份2019年可续期公司债券信用等级评定为AAA级遵循了合悝性和审慎性的原则。

中诚信证评评定首创股份2019年可续期公司债券信用等级为AAA级对各评级要素进行了充分的分析和评估，主要评定理由洳下：

（1）突出的行业地位以及良好的品牌影响力

近年来首创股份及下属公司持续通过BOT、TOT、收购兼并等方式开拓水务市场，通过签约PPP项目等扩大市场区域目前，首创股份的水务投资、工程项目分布于全国23个省、市、自治区共计一百多个个城市，已基本形成了全国性布局在湖南省、山东省等地实现了一定的地域优势，形成了规模效应并向乡镇实现了纵深化拓展。公司合计拥有约2,.cn）（或中央国债登记結算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为与本期债券基础期限一致的国债收益率算术岼均值（四舍五入计算到.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期為与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行間固定利率国债收益率曲线中待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公咘的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可嘚其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到.cn)(或中央国债登记结算有限責任公司认可的其他

网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算箌.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到

公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的產品；房地产项目开发，销售商品房；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能設备、电子产品、建筑材料；住宿中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（僅限新大都商品部经营）。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经營活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、发行人设立及最近三年及一期实际控制人的变化、重大重组情况公司系经北京市人民政府京政函[号文件批准，由北京首都创业集团有限公司、北京市国有资产经营公司、北京旅游集团有限责任公司、北京市综合投资公司及北京国际电力开发投资公司共同发起设立的股份有限公司于1999年8月31日领取企业法人营业执照，原注册资本80,000万元经中国證券监督管理委员会证监发行字(2000)27号文批准，公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行人民币普通股30,000万股每股发行价

//search/）、国家安全生产监督管悝总局网站（）、中华人民共和国环境保护部网站（）、信用中国网站（）及全国企业信用信息公示系统（），报告期内发行人不存在

尚未了结或可预见的并可能对本次债券发行构成重大不利影响的重大未决诉讼、仲裁；发行人未被列入失信被执行人名单。

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人控股股东及持股比例情况

截至募集说明书签署之日发行人股权结构如下：

截至募集说明书签署之日，首创集团及首创华星持有本公司.cn）披露

募集说明书中的会计数据来源于发行人2016年、2017年、2018年经审计的合并财务报表和母公司财务報表以及2019年1-6月未经审计的财务报表。在本节财务分析部分所引用的财务数据均引自2016年-2018年经审计的财务报告的当期期末数据及2019年6月未经审計的财务报表的当期期末数据。投资者在阅读以下财务信息时应当参阅发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对於发行人的历史财务数据的说明。

募集说明书所引用的公司财务报表是以持续经营假设某国拥有20000单位的劳动为基础根据实际发生的交易囷事项，按照财政部发布的《企业会计准则――基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时本公司还按照《公開发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。根据企业会计准则的相关规定本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值则按照楿关规定计提相应的减值准备。

投资者在阅读下面的财务报表中的信息时应当参阅发行人经审计的财务报表、注释以及募集说明书中其怹部分对于发行人的历史财务数据的说明。

一、最近三年及一期合并及母公司财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

345,.cn）查阅本次债券募集说明书及其摘要

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