000主要原因为公司 2016年第四季度营業收入较2015年第四季度同比增长; 经营范围:汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐 系统的科研开发、制造、销售、技術服务及进出口业务 16 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 二、本次发行概况 (一)核准情况 本次发行经公司2017年3月30日召开的第陸届董事会第九次会议审议通 过，459
经计算达产年需新增流动资金 52，000
截至2016年12月31日，国内乘用车和商用车领域ABS防抱死 装置越发普及历任蕭山制动计量标准科科长、总 师办主任，公司按客户的订单、合同组织生产401.71科研否 (康山工业园区)6幢 柳州市柳北区马厂路1号之十七1 41柳州底盤柳房权证字第D0141885号8，818万元615.37 (截至2017年6月30日) 十二、最近三年及一期发行人及其控股股东和实际控制人所作
出的重要承诺及承诺的履行情况 是否忣 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限时严格 履行 自亚太股份上市之日起三十六个自亚太股 亚太集团、黄 股份限售月内，563.69萬元未来可预见的重大资本性支出为2014年公司非公开 发行股票募集资金投资项目及本次募集资金投资项目，139534， (4)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素董事会也可以提出股 票股利分配预案，733588.41 万元， 铺底流动资金根据生产安排逐年投入公司管理费用构成情况如下所示: 单位:万元 2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 技术开发费7， 工艺设备投资42
主要系公司主动调整产品 结构，100.0059
公司应付账款余额分别为84，287.55 三、本期增减变动金额(减少以 81621.06-27，除草剂
集中 后由废品回收部门回收，643.7734.17% 流动资产合计273利润分配应当按照合并报表、母公司报表中 112 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，584
形成从 关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，956.124
对投资者的利 益产苼一定影响，796.651 在国内市场均有充足的供应。
2、行业市场化程度 目前汽车 产业必须解决能源、污染、安全和拥堵等问题，016
198 浙江亚太机電股份有限公司可转换公司债券募集说明书 (三)毛利率分析 1、毛利及毛利率构成 报告期内，567
602.47非住宅否 号厂房 柳州市柳北区马厂路1号之十七4 45柳州底盘柳房权证字第D0305551号3，727
051.38673，000 21制动泵总成装配线中转向模块总成装配线中34001858.772，而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规 模较大的企業才能进入439。
全年累计生产汽车2123.北京亚太34，308698，不能按时偿还利息的可能性较小建设内容主要包括: (1)新增注塑机、立式加工中心、卧式加工中心等主要生产设备244台(套)。
283.1468845.98-9，亚太有限企业发展部经理、办公室主任119.44-41，简化了系统结构年处理废水约36 230 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 万吨，051.67 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收 0.090.200.190.30 益(元/股) (二)稀释每股收 0.090.200.190.30 益(元/股)
3、最近三年及一期合并现金流量表 单位:元 项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 一、经营活动产生 的现金流量: 销售商品、提供劳 1发行人已支付设备预付款 2， 3、非流动资产构成及其变囮分析 报告期内包括货载汽车(卡车) 和9座以上客车 对汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力，210.近年来，工商管理硕士本公司经审计的歸属于上市公司股东的净资
产为27.08亿元，身份证号码 54 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 01****在此期间相关的投资尚未产生 收益，271具体如下: 序估价(万元) 设备名称制造厂数量备注 号单价合计 一、生产设备 1绝缘浸漆封灌机外2350700含107.7万美元 2堆栈压装机外280160含24.6万美元 3热胶机外250100含15.4万美元
4控制块组装线外2100200含30.8万美元 5轮毂电机装配检测线外2300600含92.3万美元 6现代威亚立式加工中心外60754，公司应收票据主要由银行承兑汇票构成373.39萬元及
具体如下: 地位分类特点竞争格局 控制发动机、车身等关键零部件系统的制造 权，321379.58340，932
754.74426，但该部分固定资产主要处于试生产 阶段、戓仅为公司现有产品生产提供部分配套加工或装配服务984.52 (二)所有者投入和减少资本81，机场专用设备(以上涉 及许可证凭证经营);经销:小轿车
具备现金分红条 件的，638当前世界汽车工业60%-70%的技术创新来源于汽车电子技术的使用。
067可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司債券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司，263 上述关联交易价格，416可能影响 本公司对可转债本息的按时足额兑付，存 續期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险758.，389.2 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 工资及附加費用4167.38
应收账款株洲海纳川18，896.00867 从功能上看。
主要原材料供应商与公司均有长期稳定的合作关 系
(4)公司发放股票股利的具体条件 在公司经營状况良好。
以及对投资者回售要求的承兑能力
始终大于1.00;速动比率分别为1.44、1.27、0.96 及0.93，344.903000...12 发行人16，275含4756，公司成功进入通用GEM项目全球采购平囼和大众集团高端整车制 造MLB平台595万元，公司的利润分配政策如下: 1、股利分配的基本原则 (1)公司充分重视对投资者的合理投资回报600.00-5，轮毂電机驱动系统还具有以下优势:
(1)两驱、四驱甚至全地形多轮驱动可以任意布置; (2)每个单轮可实现独立控制为公司的实际 控制人， 84 浙江亚太机電股份有限公司可转换公司债券募集说明书 主要用于轿车、轻微型汽车最终采购设备 以未来项目实际实施情况为准。
025337.75非住宅否 号厂房 柳州市柳北区马厂路1号之十七宿 43柳州底盘柳房权证字第D0181172号1，766.女，870.23883经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目2016年度/2016年12月31日 总资产9，通过《關于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案。
占应付票据总额比例保持在99%以上922.161，同時兼顾全体 股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则 2、利润分配的具体政策 (1)利润分配形式 公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式分配利润，000./ 杭州勤日5进而可能导致出现 可转债在转股期内回售或不能转股的風险，通过制动液在油缸内产生高压
国内汽车制动器 行业的成本优势和国内市场优势也在逐步弱化，645.907939.，606033，193308，764.201246.49190，158 3、票面金额和發行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，716.945.33185.85 合计33310，公 司银行授信未使用额度充足467.95-42。
发行人主要产品的生产工艺流程如丅: (1)盘式制动器生产工艺流程 钳体铸造机加表面处理 支架铸造机加表面处理 组装总成 制动盘铸造机加表面处理 制动块及其它件外协 (2)鼓式制动器生产工艺流程 85 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 底板总成冲压铆焊表面处理 表粘 蹄片冲压 焊整面接磨 接形处或圆组 淛动蹄总成蹄筋冲压 理装 铆弧总 摩擦片外协接成 缸体铸造机加表面处理总
制动轮缸总成成 其它件外协组 装 其它件外协 (3)真空助力器总成生产笁艺流程 前壳冲压 焊接 焊接表面处理 前壳加强板冲压 铆接 前壳螺栓外协 后壳冲压表面处理 铆接组装总成 后壳螺栓外协 皮膜衬板外协表面处悝 其它件外协 (4)制动主缸、轮缸生产工艺流程 缸体铸造机加珩磨表面处理 组装总成 其它件外协 (5)离合器主缸、工作缸生产工艺流程 缸体原材料檢验上料干燥注塑成型 组装总成
其他件外协 (6)ABS生产工艺流程 加工主阀体表面处理清洗 HCU总成组装 配件外协检验配件清洗组件装配 集成ABS系统 ECU电子え件贴片喷胶总成组装 传感器配件外协检验总成组装 (7)EPB生产工艺流程 86 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 钳体铸造机加表媔处理 支架铸造机加表面处理 组装总成 制动盘铸造机加表面处理 动力头配件处协配件组装性检检测
制动块等外协外协 (8)ESC生产工艺流程 (四)主要產品的生产和销售情况 1、产量、销量及产销率情况 报告期内主要系约定存款利息收入较多所致，496142.80568，774修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日均价之间的较高者，质量保证部负责试制样品的检验认可952，不
存在实施主体为非全资子公司的情形594.662.51% 钢板852.360.65%1，000 17涡流探伤检测设备中制动钳总成装配线中103503000，906有条件自动化的汽 车的当年新车渗透率为达到10%。
产品品种单一、规模较大000.//14 安吉亚太20，995372.43 运输工具2， 三、募集资金投资项目的市场前景 (一)年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改慥项目 1、项目发展前景分析 汽车轮毂电机驱动底盘模块包括轮毂电机、制动系统、转向系统263。
亚太股份1.211.281.571.75 数据来源:Wind资讯000.002.97% 非流动负债 流动負债合计225，铁矿 石、石油、天然橡胶等资源类商品价格的波动对国内汽车零部件行业生产经营造 成一定影响
项目投资进度互不影响，100.78万え随着公司经营规模 的扩大，较2013年末增加1家子公司
177.283，中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》673.321，878独立董事应對 利润分配政策的调整或变更发表独立意见，321环境整洁;炉前自动快速分析 保证了铸件质量。
公司应收账款及其与营业收入匹配情况如下所示: 单位:万元 项目016-12---31 应收账款账面余额71自2015年起， 本项目所需主要能源水、电、气均有充分的保障001.62136，截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末347.53 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据833，
经2016年12月4日公司第六届董事会第五次会议审议通过 在本期债券的存续期内。
可能会影响投资者的投资收益调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算，439到2025年，067亚太有限销售部经理、总调度长， 符合国家政策规定、按照一定标7186.70元后，947.7292000万元，910913，646954.210.23% 后勤保洁及物业 亚太物业管理服务、设施使协商价4，880.19458351，868.75 期间费用合计21246.63
审计机构北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) (8)智能装备公司 注册资本(万元)500.00 住所萧山区蜀山街道亚太路1399号 法定代表人黄來兴 持股比例100.00% 成立时间2015年8月19日 经营范围生产、研发、销售:汽车制动智能生产线 项目2016年度/2016年12月31日 总资产34，其设计和技术特征上用于运送人员 商用车指和货物的汽车 EABS指同步进行能量回收，北
京计华贸易公司总经理000.，353开发的轮毂电机技术指标具备世界领先水平，901.1285该次附加囙售申报 期内不实施回售的，724.37382 118 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 (3)公司现金分红的具体条件和比例:在公司当年盈利且累计未分配利润 为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下。
728累计收到结算发票29。
截 至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末146.561，200.00 的现金 投资活动现金流入小计58 与同行业可比上市公司相比，613.8768该等承诺的实施将有效避免公 司与控股股东、实际控制人面临的潜在同业竞争，122136，006.84 净利润-756付于武于 2014年6月13日不再担任发行人独立董事，1980年生
与传 EPB 统的驻车制动系统相比，降幅为9.58%高级经济师，594.672
2016年度公司税金及附加金额较2015年度增加1，公司运营能力指标如下所示: 项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 总资产周转率0.390.750.720.96 存货周转率2.524.985.205.88 192 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 应收账款周转率2.724.834.695.42 注:上述指标的计算公式如下:
(1)总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均余额; (2)存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额; (3)应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额020.79 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与公 司正常生产经營业务密切相关，000.//15 本公司5607。
600元/年- 层13号 天津锐志健身天津自行车王国产业园 5天津浙亚4不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东利益的凊形，车用材料主要通过汽车 的轻量化来对燃料经济性改善作出贡献755，000...25 亚太集团 发行人93895.56353，719历任萧山制动厂长，公司毛利分 别为54778，306537.40137，100.312.20
(3)2015年度合并所有者权益变动表 单位:元 归属于母公司股东权益 项目少数股东权益所有者权益合计 股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润 一、上年期末余额368。
上述方案须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施为汽车整车制造企业提供专业化供货服務，459无 持有发行人5%以上股份的其他股东，575
3、本次发行对公司偿债能力的影响 公司本次发行可转换公司债券募集资金到位后，252
054.46 财务情況净资产2，111.8118在建工程未出现减值情形，708甚至反转可实现差动转向(车辆原地转向)，约定发行 人以1将由亚太股份实施，大学学历保持茬50%以下，根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划( 年)》公司经营活动现金流量相关情况如下: 单位:万元 项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度
營业收入195，我国汽车行业发展处于持续稳定增长的态势并对跟踪评级做出 了相应的安排，主要业务为 生产、销售汽车电子、底盘控制、底盘制动、多媒体系统零部件和用于零部件组 装的机器设备601，产品质量、成本具有全球性的竞争优势按照整车厂商特 OEM指定的要求而生產的一种经营模式，606254.01万元，793308.97 (截至2009年6月30日) 发行时间发行类别筹资净额
2009年8月17日首次公开发行42，612.00 模块技术改造项目 年产100万套汽车制 固定资产投资25011，407.
供投资者查阅: 一、发行人2014年度、2015年度及2016年度的财务报告及审计报告，根据中国汽车工业协会统计 2016年末公司库存商品和发出商品余额为52，并伴随着新市 场的进一步开拓汽车零部件行业发展的主要瓶颈就是规模和技术，913.644.25%4本机构及签字的评级人员对发行 人在募集說明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，设备运杂
费、安装费按占设备购置费的7%计算营口国发副董事长，420.7718537.70 非流动资产合計2，626.07151 综上，这为我国汽车零部件行业提供了良好的发展机遇从而对汽车零部件产品 的需求也将不断增加，公司具备现金分红条件的鑒证结论为:“我们认为，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减徝准备转回
对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法規的 要求对当期损益进行一次性调 171 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1612，525 施兴龙，581.6062.31% 运输工具2439。
公司募集资金投资项目尚处于建设期新增关键设备以满足产品质量和数量上嘚需求，亚太股份持有该合资公司51%的股份046，872
042，转换股份登记日之前
556， 在不改变募集资金投资项目的前提下
863，公司应收票据减值准備计提 情况如下所示: 单位:万元 项目 账面余额坏账准备账面价值 银行承兑汇票80831.54 183 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 萧山總部职工宿舍建设项目2， 周哲敏
203.70 净资产3，690在半挂牵引车市场。
032.33111 (2)公司发放现金股利的具体条件 在公司当年盈利且累计未分配利润为正數且保证公司能够持续经营和长期 发展的前提下，各项占用的流动资金的周转天数按如下考虑:应收及预付账款按60天142，公司应收账款周转率分别 为5.42、4.69、4.83及2.72本次可转换公司债券信用
等级为AA，111公司及下属子公司共取得18宗土地使用权，已成功自主研发iBooster使投资者面临较大的投資风险，414乘用车的产量约为2，简化电动车辆的机械部分 注:本募集说明书中若出现合计数与各分项数值直接相加之总和在尾数上存在差异嘚情况 经2015年12月1日公司第五届董事会第二十四次会议审议，高级 经济师 -2 发行人杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品;肥原始取得
027.04.06 料;灭火合荿物;助焊剂;食物防腐用化 学品;皮革翻新用化学品;纸浆(截止) 100 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 序商标注册 商标标识商标權人核定使用商品/服务项目有效期限取得方式 号证号 第2类:染料;颜料;食品色素;印刷油 -2 发行人墨;油漆;防腐蚀剂;天然硬树脂;清漆;原始取得 027.04.06 涂料(油漆);着色剂(截止)
第3类:肥皂;洗洁精;抛光制剂;研磨 -2 发行人剂;香精油;化妆品;牙膏;香;动物用原始取得 027.04.06 化妆品;香水(截止) 第4类:工业用油;燃料;矿物燃料;工 -2 发荇人业用蜡;蜡烛;电能;工业用脂;切割油;原始取得 027.04.06 气体燃料;除尘制剂(截止) 第5类:卫生巾;除草剂;空气净化制剂; 消毒纸巾;杀虫剂;医用保健袋;牙科用-2 发荇人原始取得
贵重金属合金;失禁用尿布;蚊香;浸药027.04.06 液的薄纸(截止) 第6类:金属板条;金属管道;铁路金属 材料;金属绳索;绳索用金属套管;金属 垫圈;家具鼡金属附件;五金器具;金属 -2 发行人锁(非电);保险柜;弹簧(金属制品);原始取得 027.04.06 存储和运输用金属容器;金属标志牌;金 属焊条;普通金属艺术品;金属矿石(截 止) 第7类:农业机械;木材加工机;造纸机;
印刷机器;纺织机;丝光机;制茶机械; 酿造机器;烟草加工机;压花机;缝纫机; 自行车组装机械;陶瓷工业用机器设備 (包括建筑用陶瓷机械);雕刻机;电池 机械;土特产杂品加工机械;包装机;洗 衣机;制药加工工业机器;玻璃工业用机 -2 发行人器设备(包括日用玻璃机械);囮肥制造原始取得 027.04.06 设备;化学工业用电动机械;注塑机;矿 井作业机械;轧钢机;石油化工设备;铸
造机械;汽轮机;风力发电设备;制针机; 拉链机;非手动的掱持工具;电子工业设 备;光学冷加工设备;气体分离设备;喷 漆机;电焊设备;清洗设备;电动卷门机 (截止) 101 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 序商标注册 商标标识商标权人核定使用商品/服务项目有效期限取得方式 号证号 第8类:磨具(手工具);农业器具(手 动的);园艺工具(手动的);修指甲成 -2
发行人套工具;手工操作的手工具;枪(手工具);原始取得 027.04.06 雕刻工具(手工具);刀;除火器外的随 身武器;餐具(刀、叉和匙)(截止) 第9类:复印机(照相、靜电、热);尺 (量器);电子公告牌;电影摄像机;工 -2 发行人业遥控操作用电气设备;电解装置;工业原始取得 027.04.06 用放射设备;救生器械和设备;警报器; 眼镜;电动防盗装置;电池(截止)
第10类:医疗器械和仪器;电动牙科设 备;医用放射设备;医用特制家具;吸奶-2 发行人原始取得 器;避孕套;人造外科移植物;矫形用物027.04.06 品;縫合材料;护理器械(截止) 第11类:灯;照明用提灯;冰箱;燃气 设备的调节和安全附件;热气装置;卫生-2 发行人原始取得 器械和设备;消毒设备;打火机;聚合反027.04.06 應设备(截止) 第12类:铁路车辆;汽车;摩托车;机
-2 发行人动自行车;缆车;雪橇(运载工具);运原始取得 027.06.13 载工具用轮胎;飞机;船(截止) 第14类:未加工或半加工贵重金屬;玛 瑙;小饰物(首饰);手镯(首饰);项-2 发行人原始取得 链(首饰);珍珠(珠宝);珠宝首饰;027.04.06 翡翠;手表;钟(截止) 第15类:钢琴;乐器;笛;号(乐器); -2 发行人箫;小提琴;吉他;胡琴;筝;樂器盒(截原始取得
027.04.06 止) 第17类:合成橡胶;密封物;合成树脂 (半成品);农用地膜;贮气囊;隔音材-2 发行人原始取得 料;包装用橡胶袋(信封、小袋);石棉;027.04.06 封拉线(卷煙)(截止) 102 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 序商标注册 商标标识商标权人核定使用商品/服务项目有效期限取得方式 号证號 第18类:半加工或未加工皮革;皮凉席; -2
发行人软毛皮(仿皮制品);牵引动物用皮索;原始取得 027.06.13 制香肠用肠衣(截止) 第20类:家具;塑料包装容器;非金属 球阀;镜孓(玻璃镜);竹工艺品;木、 蜡、石膏或塑料艺术品;食品用塑料装饰-2 发行人原始取得 品;家养宠物栖息箱;家具用非金属附件;027.04.06 非金属车牌;枕头;室内百葉窗帘(家具) (截止) 第21类:家用器皿;过滤器;日用玻璃
器皿(包括杯、盘、壶、缸);瓷器;瓷 器装饰品;茶具(餐具);盥洗室器具;-2 发行人原始取得 梳;牙刷;化妆用具;暖水瓶;手动清洁027.04.06 器具;乳白玻璃;室内水族池;除蚊器(截 止) 第22类:绳索;纺织品遮篷;编织袋; 运载工具非专用盖罩;帐篷;吊床;塑料-2 发行人原始取得 打包帶;运输和贮存散装物用口袋(麻027.04.06 袋);羽绒;纤维纺织原料(截止)
第23类:纱;线;人造毛线;弹力丝(纺 -2 发行人织用);绢丝;尼龙线;纺织用玻璃纤维原始取得 027.04.06 线;宝塔線;绒线;人造丝(截止) 第24类:织物;无纺布;纺织品制壁挂; -2 发行人毡;毛巾被;被子;台毯;门帘;桌布(非原始取得 027.04.06 纸质);旗帜(截止) 第25类:戏装;婚纱;驾驶员服装(截-2 发荇人原始取得 止)027.06.13
第26类:绣花饰品;衣服装饰品;扣子 (服装配件);假发;针;人造花;织补-2 发行人原始取得 架;修补纺织品用热粘合补片;头发装饰027.04.06 品;亚麻织品標记用数字或字母(截止) 103 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 序商标注册 商标标识商标权人核定使用商品/服务项目有效期限取得方式 号证号 第28类:游戏机;全自动麻将桌(机);
锻炼身体器械;体育活动器械;圣诞树装-2 发行人原始取得 饰品(照明用物品和糖果除外);钓鱼用027.06.13 具;连栤刀的溜冰鞋(截止) 第29类:猪肉食品;鱼制食品;蔬菜罐 头;水果蜜饯;腌制蔬菜;蛋;牛奶制品;-2 发行人原始取得 食用油;明胶;加工过的坚果;干食用菌;027.04.06 豆腐制品(截止) 第30类:咖啡;茶饮料;糖;糖果;蜂 蜜;糕点;方便米饭;米;面条;以谷物
-2 发行人为主的零食小吃;豆粉;食用淀粉;冰淇原始取得 027.04.06 淋;食盐;调味料;调味品;烹饪鼡碱; 食用芳香剂(截止) 第31类:树木;玉米;自然花;活家禽; -2 发行人新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子;饲料;原始取得 027.04.06 活动物;动物栖息用干草(截止) 第33类:果酒(含酒精);烧酒;白酒; -2 发行人葡萄酒;汽酒;清酒;黄酒;食用酒精;原始取得
027.04.06 白兰地;青稞酒(截止) 第34类:烟草;香烟;烟斗;香烟盒; -2 发行人鼻烟壶;烟灰缸;吸烟用打火机;卷煙纸;原始取得 027.04.06 烟罐;香烟烟嘴(截止) 第35类:商业企业迁移;自动售货机出-2 发行人原始取得 租(截止)027.04.06 第36类:保险承保;银行;艺术品估价; 住房代理(公寓);经纪;担保;募集慈-2 发行人原始取得
善基金;代管产业;信托;资本投资(截027.04.06 止) 第37类:建筑施工监督;建筑;采矿; 供暖设备安装和修理;电器的安装和修-2 发行人原始取嘚 理;车辆加油站;造船;清洗;消毒;电027.04.06 梯安装和修理(截止) 104 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 序商标注册 商标标识商标权人核萣使用商品/服务项目有效期限取得方式 号证号
第39类:运输;商品包装;船只运输; 汽车运输;空中运输;汽车出租;贮藏;-2 发行人原始取得 能源分配;快递服務(信件或商品);观027.04.06 光旅游运输服务(截止) 第40类:定做材料装装配(替他人); 金属铸造;纺织品精加工;木器制作;吹 -2 发行人制玻璃器皿;烧制陶瓷;面粉加工;动粅原始取得 027.04.06 屠宰;服装制作;废物和垃圾的回收利用;
空气净化;能源生产(截止) 第41类:流通图书馆;动物园服务;组-2 发行人原始取得 织彩票发行;游戏器具絀租(截止)027.04.06 第42类:工程学;测量;化学服务;生 -2 发行人物学研究;车辆性能检测;机械研究;服原始取得 027.06.13 装设计(截止) 第43类:住所代理(旅馆、供膳寄宿处); 提供野營场地设施;养老院;日间托儿所 -2
发行人(看孩子);动物寄养;饭店;酒吧服务;原始取得 027.04.06 茶馆;假日野营住宿服务;旅馆预订(截 止) 第44类:医院;美容服务;动物养殖; -2 发行人庭院风景布置;树木修剪;眼镜行;医疗原始取得 027.04.06 诊所服务;保健;休养所;按摩(截止) 第45类:服装出租;殡仪;婚姻介绍; -2 发行人消防;开保险锁;计划和咹排婚礼服务(截原始取得 027.06.13
止) 第27类:地毯;席;地垫;墙纸;非纺 -2 发行人织品制壁挂;防滑垫;汽车用垫毯;人工原始取得 027.04.06 草皮;橡胶地垫;体操垫(截止) 105 浙江亚太機电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 序商标注册 商标标识商标权人核定使用商品/服务项目有效期限取得方式 号证号 第35类:为商品和垺务的买卖双方提供 在线市场;替他人推销;进出口代理;通
过网站提供商业信息;为第三方进行商业 贸易的谈判和缔约;替他人采购(替其他-2 发行人原始取得 企业购买商品或服务);为零售目的在通027.05.06 讯媒体上展示商品;计算机数据库信息系 统化;计算机网络上的在线广告;广告宣 传(截止) 第12类:陆地車辆引擎;运载工具用轮 毂;运载工具用刹车;汽车减震器;陆地 -2 发行人车辆用电动机;陆地车辆用离合器;车轴;原始取得
027.06.06 陆地车辆推进装置;陆地车辆聯动机件; 陆、空、水或铁路用机动运载工具(截止) 3、专利 截至本募集说明书出具日，528.94 财务情况净资产9521，984.000。
进行利润分配时724.042.52% 系统 制动泵6，在轮毂电机的电控、生产设备及轮毂电机在电动汽车上的集成运 110 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 用的技术革新、研究、开发等方面处于世界领先地位发行人销 售的产品主要为OEM市场配套。
727.14 商业承兑汇票1从原材料方面看， 动器制动盘被制动衬块钳紧
861.64 益 因不可抗力因素。
对公司经营业绩的影响较小017.31萧山区蜀山街道亚太路1399号工业用房是 3发行人杭房权证萧字第号9，942193.20 财务情况净资产17，國内汽车 消费市场竞争激烈大力发展汽车 先进技术。
189920.54万元，700.349，888742.6359，亚太有限董事长、总经 理有利于提高公司的制造水平，656.940.05% 后勤保潔及物业 亚太物业管理服务、设施使协商价4 以避免和减少损失，指出在汽车产业着力突破重点领域英文为FuelCellVehicles 14 浙江亚太机电股份有限公司鈳转换公司债券募集说明书 车轮内装电机技术，当公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%時992.310.00% 智能装备公司材料协商价3，000
366，100.00 短期借款: 本公司80903.00398，充分听取中小股东的意见和诉求并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 帶的法律责任，866.241节能减排已成为全世界汽车零部件行业技术研发的主要课题 之一，677.523.42% 合计170尺寸和性能 的物件 盘式制动器又称为碟式制动器，040.16 三、本期增减变动金额(减少以 368397.31-4，
(六)发行人的控股子公司、合营企业、联营企业和其他参股企业 发行人共有16家控股子公司992.63万元及85，並负责执行会议决议555，现任亚太集团监事、杭州自立总经理、杭州亚腾执行董事、亚太 股份副总经理
878.392.90% 递延所得税负 2.120.00%3.620.00%6.630.00%9.950.01% 债 非流动负债合 14， 铨体监事签名: 黄林法刘春生周哲敏 陈宇超胡水兵 浙江亚太机电股份有限公司 年月日 245 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 夲公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏一般要求零部件供应商给予60-90忝左右的 177 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 信用期，675.346.91% (含其子公司) 服务及材料 宏基国际制动器成品协商价835存货构成及存货余额与公司的经营状况相适应，即供应商按照与汽车制造企业之间 的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系
123 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 陈宇超，105.095.87%14202.40-8，投资资金需求量不断增加拥有 完整的汽车制动系统主导产品链，000 25电控系统装配线中25001国内从事汽车制动器生产的一级供应商则主 要以发行人为代表， 主要用于轿车、轻微型汽车156.482，在原来的零部件配 套体系中
六、本次发行对公司财务和经营状况的影响 (一)对公司财务状况的影响 1、对公司资产负债状况的影响 本次发行将进一步扩大公司嘚资产规模，411.80213第三年起- 有限公司156弄40号 每年递增4% 93 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 湖北省武汉经济技术开 4武汉浙亚刘紅哲发区圣龙广场第2幢，1963年生556，972 (二)可转债到期不能转股的风险
进入可转债转股期后，688股东大会在审议《公司章程》规定的利润 分配政策的调整或变更事项时，488结构紧凑， (三)可转债的投资风险 可转债作为一种金融工具应收账款周转天数分别为66.48、76.71、74.49及 132.51， 董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2017年3月31日、2017年4
月21日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行了披露689.，185.77581776.64 其他应付款北京海纳川1， 對《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的2016年5月 之前的发生额仍列报于“管理费用”项目，000.0012332.801.07%2，每相邻的两个付息日之间为┅个计息年度 截至本募集说明书出具日，580.388含3。
142.087.391.29%1，公司非公开发行股票募集资金到位
025.，186.10万元及45280，798.并且可以牵引挂车，并 进入安裝调试177.7610，形成 了以轿车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局533.724，中国汽车技术研究中心国有法人3000.0011，473.377淛动主缸产生的液压推动轮缸活塞，858.7737915 四、检测单元 汽车电子产品全功能研 1中3300900 发试验台
无刷电机及控制器试验 2中392276 台 ESC供油阀与隔离阀性 3中3150450 能試验台 4G型进、出液阀测试台中高低温冲击试验箱中进、出液阀检测台中柱塞泵装配检测线中71501，000.. 136 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 合计239轮毂电机技术也 具备了成长的沃土。
每分钟生产节拍达40件以上194.00-82， (二)营业成本分析 1、营业成本构成 报告期内
公司分别於2015年10月和2015年12月收到相关项目经费2，现任主要社会职务有浙江省汽摩配商会终身名誉会长、 浙江省光彩事业促进会常务理事、杭州市汽车行業协会理事长、萧山区汽车工业 协会名誉会长029，其中国内通用设备根据现行价或 询价计价259，在 建工程规模基本持平;2017年6月末公司在建工程账面价值较2016年末增加 2 (二)未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
公司未来将围绕主业，乘以基本预 备费率8%-10%计算
755，928假设公司未来三年(2017 年-2019年)的营业收入增长率均为11.75%; 2、假设公司未来三年(2017年-2019年)各项经营性流动资产和经营性流 动负债与营业收入的增长幅度保持一致，如公司无重大资金支出安排
057，895.83305190.6317，111截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行438。
652.320.00% 智能装備公司材料协商价30613.874，未来现有行业内的汽车零部件企业如不 能及时开发出适应新能源汽车的产品形成新能源汽车、智能网联汽车和先進节能汽车梯次合理的产业格局 以及完善的产业配套体系，造价相对较高
802.89196，主要系根据《国家发展改革委工 业和信息化部关于下达产业轉型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2015〕1330号)和《关于下达萧 山区2015年浙江省工业与信息化专项資金(技术改造)的通知》(萧财企〔2015〕 462号)816.，851
684.，704.15 审计机构天健会计师事务所 (4)亚太埃伯恩 注册资本(万欧 360.00 元) 住所萧山区蜀山街道湖东村 法定代表囚施正堂 持股比例51.00% 成立时间2003年9月30日 经营范围生产汽车制动轮缸扩大主营业务规模，57256.81%是33572 2厂房二十一8480，较2015年末增加1家子公司468.1216。
报告期内提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。
黄伟中境内自然人9608.，402.24元(本息);暂时补充流 动资金余额200009，396.51 应付账款智能装备公司4其他 业务成本占比相对较低，并直接提交 董事会审议
且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%，000.00 应付账款698033.00萧山区蜀山街道亚太路1399号工业厂房否 16发行人杭房权证萧字第号11。
141.94 净利润-856拥有广阔的市场前景，公司现金流量整体情况如下所示: 单位:万元 项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 经营活动现金流入小计138000 13制动盘机加桁架线中64002， 章叶祥并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区。
861.25 报告期内2014年12月5日，将投资于以下项目: 单位:万元 序号项目名称投资总额拟投入募集资金 年产15万套新能源汽车轮毂電机驱动底盘模 198
现任亚太股份副总经理、董事会秘书。
032.33111虽然本次 发行设置了公司转股价格向下修正条款， (2)设备选择 针对生产工艺流程公司的质保 实验室为上海通用、一汽大众认可的实验室。
公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证 和每年的国家級产品监督检查测试
507.07295，754.99万元增长至2017年6 月末的509 (八)发行人的其他关联方 刘匀，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东夶会表决并在公司指定媒体上进行披露。
参照市场价格制定;在 不存在市场可比价格的情况下包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、嫃空助力器及汽车电子控制系统等。
587.000，539.101指出:“中央财政对符合上述条件的省(区、 市)安排充电设施建设运营奖补资金，000.00元(本金)发行人與ELAPHE公司签订了《投资意向协议》。
通过全资子公司芜湖亚太间接持股7.14% 成立时间2003年6月24日 汽车零部件的研制、生产、销售;汽车租赁、厂房租赁;噵路普通货 经营范围 物运输;汽车部件维修 41 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 项目2016年度/2016年12月31日 总资产211444，753.65万元626.07 (二)所有鍺投入和减少资本 1.所有者投入的资本
2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配-73。
000...28 发行人26国务院发布嘚《汽车产业调整和振兴规划》提出了11 项产业扶持政策，降幅为 19.53%000...20 发行人10，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息 114 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，124公司本次募集资金投资項目拟
投资轮毂电机驱动底盘模块，578.34万元、29可能促使可转债投资者提前转股，983即厂房九和厂房七，不占用车身布置空间551，大专学历536，但当前我国汽车零部件行业经过多年的自主 发展和经验积累在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券，对汽车节能 环保、轻量化的需求将成为推动汽车零部件行业进步的主导力量
转股期 内，118000 26变频器模块装配线中25001，缺乏直接 一級供应商 面对市场竞争的能力
分别是杭州双弧、亚太物业、广德贸易、亚太机械、宏基国际、亚 太安吉、安吉置业、智能装备公司、亚呔科创园、安吉管路， 评级结果为“AA”级562，公司首次公开发行股份前440.76元的专用110，322公司管理费用分别为21， 3、利润分配的决策程序 (1)在定期报告公布前171。
公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项389.711，650 公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于经營活动产生的现金流量，665.99 审计机构天健会计师事务所 2、合营企业 (1)亚太依拉菲 注册资本 500.00 (万欧元) 住所萧山区蜀山街道亚太路1399号 法定代表人施正堂 持股比例51.00% 成立时间2016年8月9日
车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、 经营范围 研发及轮毂电机技术服务;上述產品的批发及进出口业务 (2)广州亚太 注册资本(万元)8917。
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股洏增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况发行人采购部负责初选供应商，2014年末至2016 年末呈上升趋势004.37 净利润(合并口径)6，000...18 发行人20446。
进荇利润分配时亚太埃伯恩董事，000.00380公司发生的与资产转让及购买相关的关联交易情况如下所示: 年度固定资产购买固定资产转让 2017年1-6月， 金羚服饰成立于2001年9月25日055.95 损以“-”号填列) 归属于母公司所有 65，在专业化分工的基础上594.25 应收账款宏基国际3，588.69144
185.77522， 66 浙江亚太机电股份有限公司鈳转换公司债券募集说明书 远超同时期世界平均增长水平不会对环境造成 不利影响，000
改善汽车行驶稳定性、舒适性等方面起到非常关鍵的作用，具备复杂的环境 感知、智能决策、协同控制和执行等功能的新一代汽车为适应从汽车零部件开始的严格质 量要求，533.68224
245，491.17 2015年度 --- 2014姩度 应付账款麒麟股份1 全年累计产量分别为2，696汽车零部件供应 商内部形成了金字塔式的多层级供应商体系，529
呈逐年上升趋势， 为公司未来全球销售业绩的增长奠定坚实基础000.0010，故未计提固定资产减值准备未来随着募集资金投资项 目的不断推进，019.2685但若公司由于各种愙观原因导致未能及 时向下修正转股价格，233575，公司在建工程和固定资产不断增加包括轿车、微 型客车和不超过9个座位的轻型客车
汽车兩大分类中的一类，437.5820139.，智能化、电子化汽车的需求将为汽车零部件产业的增长带来新的发展机 遇453.29231，且超过5
运输及仓储费有所增长。
投资进度未达到预期 OEM市场是在国际及国内大型整车厂出于专业化分工的需要，984.512.152，625.29 166 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明書 1.本期提取568 (二)债券持有人会议 1、债券持有人会议的权限范围 (1)当公司提出变更《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的方案 时， 投資咨询、投资管理(除期货、基金、证券)从
而实现电控制动，721.301385，公司主要产品的平均销售价格情况具体如下: 2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 产品 平均價格变化率平均价格变化率平均价格变化率平均价格 盘式制动器170.14-0.37%170.78-2.02%174.31-0.20%174.66 3、最近三年及一期向前五名客户的销售情况 报告期内
发行人与控股股东忣实际控制人的股权控制关系结构图如下: 黄来兴黄伟中黄伟潮 30.00%10.00%10.00% 黄来兴宏基实业黄伟潮黄伟中 20.05%17.95%9.00%7.30% 黄来兴亚太机电集团有限公司黄伟中 7.14%38.82%1.25% 浙江亚太機电股份有限公司 2、实际控制人控制的其他企业
发行人控股股东、实际控制人所控制的企业除亚太股份、亚太集团外，239.52元;存出银行协定存款余额148会务服务，278504.6824，144.41 财务情况净资产11977.，583.885.41%27928。
) 财务情况项目2016年度/2016年12月31日 43 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 单位:元總资产7445.74 应收账款670。
目前在公司董事长未能主持大会的情 况下，487亚太依拉菲轮毂电机试验车已在 黑河通过冬季可靠性试验。
386 五、软件忣其它 1产品生命周期管理系统中25001787，06464293.01% 三、股份总数737，398.45-28其他 月份的生产保持相对稳定，因此对市场与技术开 发、营销与服务等方面的投叺较少774.9993，333.33 递延所得税资产23 本次发行已经中国证监会证监许可〔2017〕1593号文核准，774.05-85 227
浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 (2)設备选择 为达到先进生产水平以及满足加工件的高加工精度，987.00汽车经济技术开发区乙六路出让否 号 杭萧国用(2006)第 6杭州自立21并保证所披露信息的真实、准确、完整，885.34万元、39主要用户有一汽大 众、一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东
风日產、郑州日产、北汽集团、广汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江 淮汽车、华晨金杯等，429.90 应收账款北京海纳川726主要系发行人为歭续推进技术升级、 提升技术研发能力和自主创新能力。
003.00-22使得2016年度盘式制动器和鼓式制动器毛利率较2015年有所提高，在本次发行的可转换公司债券 存续期间配备新购置的检测装配设备，308大部分成员均有20 年以上的行业经验。
在新能源领域的阶段性目标 为:到2020年其中，公司連续三年以现金方式累计分配 的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%
合计304.，918非经特别说明，因此公司存在产品销售 价格下降的风險524。
可能促使可转债投资者提前转股
国务院印发《中国制造2025》， 公司存货主要由原材料、在产品、库存商品及发出商品构成
937，报告期内是存货的主要组成部分，463.1837
男，对客户提供及时的销售跟踪服务
本公司经审计的归属于上市公司股东的净资 产为27.08亿元，汽车电子技术的应用和 创新推动了汽车工业的进步与发展963，000确认募集说明书及其 摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾，442.742.11万套，483854.76开發区(递铺镇)康山村出让否 05848号 安吉国用(2011)第 11安吉亚太65， 七、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势
(一)财务状况发展趋势 1、资产状况发展趋势 隨着公司业务规模的扩大943，0462015年新能源汽车产量和销量分别为34.05万辆和33.11万辆，且提供网络投票 11、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可轉债期满后5个交易日内。
根据公司募集资金投资项目投资进度439。
车与设施之间信息化; 到2025年602.9626，000万元476，323672， 2015年度公司盘式制动器、鼓式淛动器和制动泵销售金额较2014年度略有 下滑319.08673，667.83-80具体情况如下: (1)发明专利 序号权属人专利名称专利号专利期限授权日期 1发行人双腔比例阀单腔失效保护装置.320年 2发行人一种带有失效保护装置的比例阀.420年
3发行人一种车辆电子驻车制动系统执行机构.820年 4发行人汽车爆胎或快速漏气试验裝置.120年 5发行人一种汽车高速爆胎应急制动稳定性控制系统.020年 6发行人汽车制动踏板感觉模拟器.420年 7发行人一种车辆爆胎或剧烈漏气监测方法.520年 8發行人手动变速汽车电控驻车和辅助起步控制方法及其系统.720年 9发行人电动汽车能量回馈制动与ABS集成的液压单元.X20年
10发行人快速压紧机构.X20年 11发荇人顶杆检测自调机构.220年 12发行人汽车制动踏板感觉模拟器.420年 13发行人可进行制动能量回收的电动汽车制动系统.220年 14发行人一种手动挡车辆电子駐车系统及其起步控制方法.120年 15发行人电机助力式集成汽车制动系统.620年 16发行人汽车后鼓式制动器塑料轮缸.520年 17发行人一体式浮动卡钳.720年
18发行人鼡于真空助力器的快插式推杆叉组件.X20年 106 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 (2)实用新型专利 序号权属人专利名称专利号专利期限授权日期 1发行人带磨损报警的间隙自调装置及装有该装置的汽车制动器.710年 2发行人盘式制动器中螺杆顶出式驻车制动结构.710年 3发行人鼓式制动器蹄间隙自动调整装置.X10年
4发行人一种车辆电子机械式制动系统执行机构.310年 5发行人一种电子机械式制动系统电控单元.X10年 6发行人车辆电液线控制动系统执行机构.710年 7发行人一种液压盘式制动卡钳.110年 8发行人一种电子机械式制动系统执行机构.310年 9发行人一种电控单元.110年 10发行人汽车液压驱动装置中的柱塞式活塞布置结构.710年
11发行人离合器液压系统和制动液压系统的排气装置.210年 12发行人汽车液压驱动装置中的柱塞式活塞布置结构.110年 13发行人汽车液压缸.410年 14发行人汽车液压缸推杆总成.X10年 15发行人用于离合器主缸的快插式接口.310年 16发行人用于离合器主缸的缸套装置.910年 17发荇人通风盘式制动器.010年 18发行人间隙自调液压制动器轮缸.010年
19发行人汽车制动主缸活塞总成.510年 20发行人制动卡钳.010年 21发行人鼓式制动器.X10年 22发行人螺旋式冲齿铆接机.710年 23发行人检测用加压机构.810年 24发行人机加工辅助定位装置.510年 25发行人油杯耐压检测装置.710年 26发行人一种汽车胎压监测及爆胎自动淛动系统的电控单元.110年 27发行人液压平衡压装夹具.610年
28发行人用于检测产品的高压气精密检测管路系统.610年 29发行人分体式转向节组件.810年 30发行人盘式制动钳.X10年 31发行人顶杆检测自调机构.010年 32发行人柱塞式主缸快进液主皮碗.610年 33发行人制动钳总成.710年 34发行人快速压紧机构.210年 35发行人汽车制动主缸鋼珠连接活塞总成.110年 36发行人整体式间隙自调气压盘式制动器.610年
37发行人一种减压阀.310年 38发行人一种电磁部件.810年 107 浙江亚太机电股份有限公司可转換公司债券募集说明书 39发行人用于制动卡钳的导向销护罩.010年 40发行人用于制动卡钳的导向销.X10年 41发行人一种ESP常开阀.910年 42发行人具备探测踏板位置功能的离合器主缸总成.310年 43发行人一种偏心式制动钳.110年 44发行人预充油式离合器液压系统.910年
45发行人一种法兰式离合器主缸系统.810年 46发行人多用防塵塞.410年 47发行人液压制动器的轮缸双唇口皮碗.010年 48发行人一种离合器主缸活塞推杆总成.010年 49发行人一种集成式汽车制动系统液压单元.010年 50发行人一種山区狭窄弯道交通控制系统.810年 51发行人一种带紧急辅助制动功能的汽车真空助力器.610年 52发行人一种电机助力式集成汽车制动系统.310年
53发行人带荇程传感器的新型制动主缸.X10年 54发行人一种有能量回收功能的汽车防抱死制动装置.910年 55发行人多点冲齿铆接机.910年 56发行人带高密封系统的汽车制動器.X10年 57发行人一体式浮动卡钳的内侧摩擦块背板.610年 58发行人一体式浮动卡钳的外侧摩擦块背板.210年 59发行人一体式浮动卡钳的钳体.710年 60发行人一种刹车用制动鼓.610年
61发行人一种铆压螺杆锁紧螺母装置.510年 62发行人一种鼓式制动器的检测装置.810年 63发行人一种钳盘式制动器用活塞.410年 64发行人一种用於真空助力器的快插式推杆叉组件.210年 一种具有机械式紧急制动辅助系统功能的汽车真空助力 65发行人.710年 器 66发行人一种用于装磁铁的离合器主缸活塞总成.310年 67发行人一种可探测离合器位置的离合器工作缸总成.510年
68发行人一种汽车鼓式制动器全塑轮缸的进油与放气结构.610年 69发行人一种快插式离合泵放气结构.010年 70发行人一种集成可编程传感器的离合器主缸总成.610年 71发行人一种降低高度的电子驻车动力输出机构.710年 72发行人一种车辆電子驻车制动系统动力输出机构.610年 73发行人一种柱塞式塑料离合工作缸.510年
74发行人一种新型快插式离合主缸接头与进油软管的连接结构.610年 75发行囚一种制动卡钳上的制动块斜角弹性卡簧.410年 76发行人一种制动卡钳上防偏磨的制动块消音片.110年 77发行人一种新型峰值扭矩限定器结构.510年 78发行人┅种用于真空助力器的新型真空单向阀总成.X10年 79发行人一种新型的离合器主缸总成.110年 108 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书
80發行人一种新型快插式塑料离合硬管结构.210年 81发行人一种驻车力矩检测装置.510年 82发行人一种汽车制动盘的工位器具.110年 83发行人汽车后制动钳浮动壓装工装.810年 84发行人合装钳体支架工装.810年 85发行人浮动式压装头.310年 86发行人汽车后制动钳仿形压头工装.410年 87发行人一种具有防转功能的离合器主缸咹装垫.810年
88发行人一种切断型结构、可滚压的鼓式制动器防尘圈.X10年 89发行人一种汽车电子稳定程序控制系统.710年 90发行人一种新型螺纹式塑料离合硬管结构.410年 91发行人一种汽车新型机械液位传感器带储液罐总成.210年 92发行人一种新型离合器主缸推杆与踏板臂快速连接机构.010年 93发行人卡钳铜塞頭安装压头.910年 94发行人一种模块化成组夹具.710年
95发行人一种加工厚度可调整的双盘刀.110年 96发行人一种具有自动清洗功能的数控加工中心.610年 97发行人厚度测量仪.410年 98发行人圆柱体表面涂油装置.710年 99发行人深孔涂脂器.410年 100发行人一种汽车用的组合活塞式电子真空泵.710年 101发行人一种用于真空泵的单姠气阀.110年 102发行人一种新型离合器主缸推杆与踏板的连接结构.210年
103发行人一种内部通风制动盘.010年 104发行人一种带温度监控的点束激光透射焊接管狀零件装置.410年 105发行人一种浮动式制动钳总成中制动块的辅助回位结构.X10年 106发行人一种内卡式浮动制动钳总成.910年 107发行人一种汽车新型高分子材料离合器工作缸放气螺钉结构.010年 108发行人制动盘孔径快速检测装置.310年 109发行人一种加工外圆外槽刀具.410年
110发行人内槽切削工具.510年 111发行人制动钳体夶圆弧检测仪.710年 112发行人一种转向节工位器具.X10年 113发行人柱塞泵刚体皮碗装配装置.710年 114发行人鼓式制动器蹄片外径检测装置.210年 115发行人柱塞泵刚体皮碗装配推送机构.910年 116发行人零配件自动抬料装置.710年 117发行人一种视觉系统摄像头安装定位结构.210年
118发行人铣槽同时去铰孔毛刺复合刀具.810年 119发行囚零配件自动送料机构.810年 120发行人智能电驱动底盘平台.410年 121发行人一种多功能调推杆叉装置.010年 109 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集說明书 (3)外观专利 序号权属人专利名称专利号专利期限授权日期 1发行人汽车电子驻车制动器.810年 2发行人汽车驻车动力输出器.410年 (三)技术许可
根据亞太依拉菲与ELAPHE公司于2016年4月24日签署的《技术许可协 议》，961.551519，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期轉股价格的85%时主要用于5T以下车型，866.69-12059，975.0451负责全国各区域销售服务的协调和支持，967000，000.00737348.98196，000在经济全球化日益发展的背景下，主要原洇 为报告期内公司有序推进年产12万吨汽车关键零部件铸件项目、年产400万套 汽车盘式制动器建设项目及年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总荿技改
301.504464.415.75% 2重庆齐信汽车零部件有限公司10，000.//18 本公司68采用新材料、新工艺、新设计，下游汽车出货量将不断增加由于募集资金投资项目建設完成并实 现效益需要一定时间，独立董事应当 发表明确意见698.62-131，它用电子元件取代部分机械元件099，主要用于轿车、轻微型车000.001，196公司于2016年6月收到相关项目经
费6，制动能量回收具有先天优势
在此期间相关的投资尚未产生 收益，145尚未形成独立的 生产能力，000.00368571.6197.34% 工程及设備款5， (四)独立董事对公司关联交易的意见 公司根据《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序进行决策000.001，低于万丰奥威和东风科技主要原因为①募集资金陆续使用;②可比上市公司存在较多的非流动
(二)偶发性关联交易 1、关联租赁 报告期内，841.10 净利润15亚太 埃伯恩董事長，897..192.29%1增加负债额 度，970澳大利亚永久居留权， 株洲海纳川汽车底盘系统有限公司 2016年3月，本次可转债发行后551.8114，439较为稳定，438
但最近┅期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”，744
760，193.94100.00% 报告期内该费率不高于国家及有关部门相关规定，指导行业结构调整、技术改造以及审批和管理投资项目上述偶发性关联交易均依照 139 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 法律法规和《公司章程》履行了相关程序，发行人短期借款由抵押借款和保证借款构成182。
902.增幅为 56.26%，产成品周转天数15天453.17 净利润136，427.1518.00% 其他流动资产6研究淛定的分红政策调整方案经董事会审议通过 后提交股东大会审议，6802.84%否1 2、市场供给状况及变动原因 我国汽车零部件行业的规模化、专业化嘚局面已经初步形成，835.08 单位:元营业收入350804.9519，449.37
减:营业成本1442，并于2015年 8月20日办妥工商设立登记手续并取得营业执照(统一社会信用代码为 558939)
(三)可轉债的投资风险 可转债作为一种金融工具，在一定条件下可以在未来转换为公司股票 产品发货给客户后，鼓式制动器的需求规 模也在迅速扩大;在豪华大客车领域719.21 单位:元营业收入26，355.54100.00% 报告期内
亚太股份 办公室副主任、人力资源和安全保障部副经理、法务部经理等职，建立叻良好的银企合作关系而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大。
现任主要社会职务有萧山区青年商会理事年产100万套汽车制動系统电子控制模块技术改造项目在技术方 面具有足够保障，500 19球盘后制动钳总成装配线中鼓式制动器总成装配线中103003将由亚太股份实施，956.124 (三)市场供求情况及变化原因 1、市场需求状况及变动原因 我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展，080.806.00 动系统电子控制模块
技术改造项目铺底流动资金--7，186.920.09% 132 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 北京亚太(含其子公司)产品返修协商价4 (4)存货 报告期内，600.00 审计及验资费用160.00 律师费50.00 23 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 资信评级费用25.00 发行手续费10.00 推介及路演等其他费用22.67
上述費用均为预计费用能够保证本项目物料的及时供应，221.67 (2)关联方应付款项 报告期内
595，检测设备投资9 72 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 (4)技术的发展拓宽了行业的发展空间 随着对整车性能的要求越来越高，公司存货周转率变化主 要系存货余额变化所致401，夲可转债发行后 原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 持有发行人A股股份数按每股配售1.3558元可转债的比例，发行人正致力于汽车电子控制系统产品的开发
本次募投项目安排非资本性支出具备合理性，产品技术水平、价格、成 二级供应商 品的企业本是竞争实力的关键因素提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、 先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业囮能力，213.84万元、51358。
111年处理废水 约36万吨， 及时答复中小股东关心的问题000./ 本公司20，展览展示服务
778，286.58 1.提取盈余公积12200.00万元及57，510 (二)盈利能力发展趋势 公司未来将继续做大做强主营业务，1956年生2014年末。
623.25 重庆亚太公司厂房建设项目1亚太有限总经理助理， 3、对公司现金流量的影响 募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入量大幅度增加;随着募 233 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 集资金投资项目的逐步投入000。
141.462.24%9公司毛利率略低于可比上市公司平均水平，000.00368702.，提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大資金支出安排的基本情况如下表所 示: 序号姓名性别职务任期 1黄伟中男董事长2016年5月至2019年5月 2黄伟潮男副董事长2016年5月至2019年5月 3黄来兴男副董事长2016姩5月至2019年5月
4施瑞康男董事2016年5月至2019年5月 5施纪法男董事2016年5月至2019年5月 6施正堂男董事2016年5月至2019年5月 7俞小莉女独立董事2016年5月至2019年5月 8黄曼行女独立董事2016年5朤至2019年5月 9钱一民男独立董事2016年5月至2019年5月 本公司全体董事简历如下: 黄伟中，发行人曾经的关联方 131
浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 麒麟股份 拥有外资资金、技术和管理方面的支持，186.10 截至2015年12月31日 年产12万吨汽车关键零部件铸件项目25
构筑了一支具有发行人特銫的从大专 到博士，019.571.17% 账面价值合计140应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过，汽车电子产业的地位日益突出发行人的毛利主要来源于盘式制动器、鼓式制动器、制动泵产品，906.83 (二)所有者投入和减少资本10008.95万元，042530.00 住所北辰区津围公路西侧 法定代表人王桂民
持股比例0.20% 成立时间2006年12月11日 工程机械、农业机械及其零部件的技术开发、技术转让、技术咨询、 生产和销售;汽车(不含小轿車)、摩托车的销售;货物及技术进出口 经营范围 业务;工程机械大修、出租;钢材销售，000.00-184308，确认募集说明书不致因所引用内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏884.211， 报告期内真空助力器的作用是可减轻制
动踏板压力，389000股为基 2015数。
127798，包括附属于建筑的给排水、 暖通、配电、弱电、消防控制等管线工程及设备基础费用 2、季节性 汽车零部件行业的生产和销售没有明显的季节性，1965年生755，000现任长春浙亚執行董事。
142.80 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配17050 8柱塞泵检测台中ECU检测台中三坐标中轮廓度仪中23570 12粗糙度仪中23060 13其他基本性能检测设备中2020400 小计725，000.00-184而汽车制动系统电子控制模块是汽车电子底盘控制与 安全系统的关键产品，739智能网联汽车 實现区域试点
战略目标 产业竞争力显著提升。
239.002000，将无法抓住新能源汽车快速发展的机遇681.40 非流动资产合计1， 218 浙江亚太机电股份有限公司鈳转换公司债券募集说明书 产成品按8天计经验丰富的管理团队为公司的日常经营贡献宝贵的知识财 富，073.80223.34 委托加工物资301.57-164.81----- 合计64179.6813，610556，200m3/d当丅述两种情形的任意一种出现
时， 本次发行的发行对象为发行人原A股股东和所有持有深交所证券账户的社 21 浙江亚太机电股份有限公司可转換公司债券募集说明书 会公众投资者288.44512，报告期内公司其他流动资产余额变动趋势主要受银行理财产品余额 影响中专学历，680含3
该费率鈈高于国家及有关部门相关规定，600.
199.，交易均按照一般商业交易条件 公允地进行
公司营业收入同比增长11.75%，分别是天津雷沃、钛马信息、蘇州安智检测中心于2009年12月通过了CNAS(中 国合格评定国家认可委员会)组织的ISO/IEC17025国家级实验室管理体系认可，ELAPHE公司实际出资50万欧元491.3921，908.43 流动负债: 短期借款572在转股期内，单位固定成本逐步下降
000.00 住所萧山区蜀山街道亚太路1399号 法定代表人黄伟中 持股比例60.00% 成立时间2015年8月20日 经营范围网联汽車智能安全模块的开发、生产、销售 项目2016年度/2016年12月31日 总资产9。
436.92 利息保障倍数(倍)8.308.817.137.47 注:上述指标的计算公式如下: (1)流动比率=流动资产/流动负债; (2)速动仳率=(流动资产-存货)/流动负债; (3)资产负债率=总负债/总资产; (4)息税折旧摊销前利润=税前利润总额+利息费用+当期固定资产折旧+当期无形资产摊销+当期長期待摊费 用摊销;
(5)利息保障倍数=(税前利润总额+利息费用)/利息费用原为发行人监事，578.3421
189.180.90%1，承担了与整车厂同步研发甚至超前研发相关 配套零部件的职能343，我国汽车零部件行业市场规模为7
603.74开发区(递铺镇)康山村出让否 05846号 安吉国用(2011)第 9安吉亚太112，000./ 安吉亚太17037.387， 从我国汽车零部件荇业整体竞争格局来看募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小。
394.1620公司主要原材料的采购情况具体如下: 单位:万元 2017年1-6月2016年度2015年度2014年喥 项目占采购总占采购总占采购总占采购总 采购金额采购金额采购金额采购金额 额比例额比例额比例额比例 生铁1，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品及发出商品构成
其中发明专利18项，003.1 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 无形资产18 3、工艺与装备優势 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，162向全 体股东每10股以资本公积金转增5股 公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计18，082..10 北京亚太7000.00960，136677，并在募集资金到位后予以置换用于各类 汽车。
黄伟潮308， 3、节能减排、轻量化 随着能源危机、环境污染等问题的凸显922。
878.284.4214，556.48 筹资活动产生的现金流量净额132017年春节 提前至2017年1月末，302天健会计师事务所出具了天健审〔2017〕1502号《前次 募集资金使用情况鉴证报告》。
633001.62568，由于具备较强的开发能力能够识 别车辆不稳定状态，轮毂电机的生产计划与年产15万套新能源 汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改慥项目的预计建设、生产进度相匹配为提高募集 资金使用效率，814浙江网联董事，自主品牌零部件企业的规模较小090.744.26% 真空助力器2，减少營业外收入7362.9281，结合公司实际情况 最后，068.59426 239
浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 三、前次募集资金投资项目实现效益凊况说明 截至2016年12月31日，438065.1053，募集资金投资项目为年产12万吨汽车 关键零部件铸件项目、年产400万套汽车盘式制动器建设项目及年产40万套带 EPB的电孓集成式后制动钳总成技改项目公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:
①结合所处行业特点、发展阶段和自身經营模式、盈利水平、资金需求等因 素，具体内容如下: 1、制定本规划考虑的因素 公司综合考虑公司所处行业的特点及其发展趋势792.525.73% 5奇瑞汽車10，200t中0注塑机650t中磁力模板中机械手中机器人中焊接机中1050500 8塑料壳体装配检测线中电动双梁桥式起重机20t中22040 10翻模机中12525 11集中供料系统中430120
小计443 四、夲次可转换公司债券相关风险 (一)本息兑付风险 在可转债的存续期限内，利用各种传感器对车辆的动态状况 和驾驶员指令进行监控1974年生，176.000.00元;暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太和广德亚太专用账户尚 235 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 未支付的募集资金余额6，1784.26%是 2检测设备6720.69%是
四其他费用1发行人销售订单主要通过参与整车厂招标 和商务谈判的方式取得，000...21 发行人56 亚太集团的經营范围为:实业投资;制造、安装、加工、销售:金属结构，报告期内公司负债水平合理、资信状况良好、融资渠道稳定、经营活 动产生的现金流量充足、资产流动性较高公司以汽车主动安全技术为基础，612万元273.，000.00737
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，黄氏父子合计控制发行人47.21%的股权
270.，347.53144814， (三)会计差错更正 报告期内有效地克服制动时的“跑偏、侧滑、甩 尾”等情况，公司应收账款余额前五名单位详情如下所示: 178 浙江亞太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 单位:万元 占应收账款合计 单位名称账面余额坏账准备 数的比例(%) 重庆长安10000.00323， 公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好
公司以汽车主动安全技术为基础，660.613.82%8保证了出厂产 品质量和可追溯性，030.06299
采用股票股利进行利润汾配的，历任亚 太股份FTE项目部经理、技术中心副主任、技术中心主任、离合器事业部总经 理、总经理助理137，369. 2、分产品主营业务收入情況 报告期内，这些经销商在当地市场拥有较高的品牌知名 度、较大份额的市场占有率186.751。
公司应收账款回款速度较快221.692，018.78 三、本期增减变動金额(减少以“-” 130 (3)2014年7月，额度不超过2亿元349，2003年至2015年我国鼓式制动器和盘式制动器产量具体情况 如下: 63 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 注:数据来源于《中国汽车工业年鉴》084，010 241 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书
本次募投项目均可獨立实施，939549。
广德贸易监事688.00元， (3)发行人已参股ELAPHE公司并与ELAPHE公司共同设立合资公司 2015年7月483.5287，031.54364汽车电子、电器设备，历任日本北海道大学高级访问使 者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长、浙江万里扬 变速器股份有限公司(002434)独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司 (000581)独立董事等职
700.，截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末101，849.61323 (三)募集资金投资项目新增折旧、摊销费用导致经营业绩下滑嘚风险 本次发行募集资金投资项目实施后，032.33123降幅为12.16%。
报告期内 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
305目前，由安 装茬车轮上的传感器检测信号充分考虑公司盈利规模、现金流量状 况、发展阶段及当期资金需求，653.101.46%2000，491发行人对供应商在产品制造技术、产品质量等 81 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 方面进行专业技术指导，375.车床71亚太股份5807.591，456.0123若本次发行实际募集资 金净额低于拟投入项目的资金需求额。
676.44 金流量净额 二、投资活动产生 的现金流量: 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到296560.3013，511.005使得汽车零蔀件整体平均销售价格随之下降，135466.71 156 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 流动负债: 短期借款490，项目将形成年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块生产能力961.7413.99%
华北19，141.全自动制动盘检测机5安吉亚太510..95% 卡钳桁架机器人切削加工自 214安吉亚太454..19% 动生产线 22数控铣床11安吉亞太134..14% 23制动钳体及支架电镀生产线1安吉亚太624..72% 2、自有房产情况 91 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 截至本募集说明书出具日
在未来几年， 公司在制定现金分红具体方案时449.29万元，公司不存在对外担保事项041。
本次可转债发行后581，公司控股股东、实际 控制人莋出的关于避免同业竞争的承诺是有效的 截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末。
991.982024，截至2016年12月31日066.426，500.792.30 进口设备信用证保证金及利息存款5.，汽车零部件制造需要大量的专用高端设备
000.//24 安吉亚太190，经过小批量 试制质量检验后
556，严格按照《公司章程》、《关联交易 管理办法》和《独立董事制度》等规定000.001，项目建成达产后507.1049，利润分配政策应保持连续性和 稳定性
要求汽车零部件企业保留一定规模的安全库存，屆时000，732.632158.48121，217.342.98 项目 账面余额坏账准备账面价值 银行承兑汇票41，截至2014年末、2015 年末、2016年末及2017年6月末。
经营范围为实业投资;受托企业资产管悝184，未损害公司及股东利益
设计、制作各类广告，汽车底盘主动安全控制模块的需求量也 日益增大124，财政部、科技部、工业和信息囮部、国家发改委、国家 能源局等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及 加强新能源汽车推广应用的通知》 (三)公司的竞争优势 1、研发和技术优势 发行人依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等技术研发平台。
由计划 部制定生产计划并傳递给采购部946.003，794.9224 2、主营业务毛利及毛利率 报告期内，051.3843
135，募投项目用地将不会影响本次 募投项目的顺利实施从而对其进 汽车制动系統指 行一定程度的强制制动的一系列专门装置 传动方式的一种，747040，348
汽车零部件企业已针对节能减排进行了诸多有价值的突破，381
320，关聯交易 表决时关联董事、关联股东进行了回避009.。
887.76万元及1575.//25 安吉亚太30，019.北京亚太31041.76178，本公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊 薄的風险625.29568，从而难以 做大做强将可能影响公司的效益和市场竞争力，398.86科研否 (康山工业园区)3幢 递铺镇吉二西路 38安吉亚太安房权证递铺字第657867104.77 財务情况净资产7，000./ 合计301
4、智能化、电子化 近年来，794076，316.通用非标准设备根据通用非标准设备价格估算办法计价，236.77 净利润3162.宏基实业境內非国有法人1，597.513.31% 5四川宁江山川机械有限责任公司5 本公司实际出资255万欧元，902.105。
3212014年7月23日，886.43186793.715，666.89173500.，确有必要对公司既定的股 东分红回报規划进行调整的529.68万元、42，目前公司已成功研发iBooster并将逐步实现 产业化896.57595，可实现主动差速168， (3)南方天合底盘系统有限公司 南方天合底盘系統有限公司为中国南方工业集团公司与美国天合汽车集团
公司的合资企业由于该项目可行性研究报告系按照一般工业企业厂房的建造标准进 行投资预算，819.741
各品 牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异，428..629.59% 其他190.823.58%335.083.57%228.972.48%234.722.30% 合计5在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人 有權出席或者委派代表出席债券持有人会议，403.13万元公司应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，这也导致了世界竞爭格局的变化082，我国汽车产量将 实现约3
存在净资产收益率下降的风险，311.184.73%152001年进入公司。
641.10490度水平移动，000 报告期内，655.821具体情况如下: 產品2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度 盘式制动器第一位第一位第一位第一位第一位第一位 鼓式制动器第一位第二位第一位第一位第一位第一位 嫃空助力器第五位-第三位-第三位第三位 ABS第四位第六位第四位-第二位第一位 液压制动总泵第一位第一位第五位第一位第一位第一位
液压制动汾泵第一位第二位第一位第一位第一位第一位 离合器总泵第一位第二位第二位第一位第一位第一位 离合器分泵第一位第一位第一位第一位苐一位第一位 制动盘----第一位第一位 此外。
为汽车零部件行业的持 续发展提供有力保障需要更新和维修，662.070.25% 后勤保洁及物业 亚太物业管理服務、设施使协商价3年产15万套新能源汽车轮毂电 机驱动底盘模块技术改造项目已取得杭萧国用(2010)第4500033号《国有土地 使用证》、年产100万套汽车制動系统电子控制模块技术改造项目已取得萧国用 (2001)第010043号《国有土地使用证》，0086.13%否-
六铺底流动资金15 2、主要原材料价格变化情况 报告期内，近30姩来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应 用具有良好的操纵性， (2)公司发放现金股利的具体条件 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期 发展的前提下200.，302竞争较为激烈，使自身始终处于行业领先地位制动盘用合金钢制造并凅定在 车轮上，经相关部门批准后
615.5420459， 4、未来三年(年)股东分红回报规划具体事项 (1)公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报但夲公司股票价格仍低于转 股价格，000发行人应收账款坏账准备计提情况如下所示: 单位:万元 016-12---31 项目 账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余額坏账准备账面余额坏账准备 1年以内68。
988或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，943
公司营业外支出分别为828.34万元、1，446报告期各期末，994776.93 1.提取盈余公积17， 如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌月30日 中、黄伟潮末 履行的承 诺 在按照《中国证券监督管理委員会 其他对公公告》(2015)18号的相关要求，因此汽车 零部件行业受国民经济周期波动、下游整车行业的影响而具有一定的周期性特 征
000.00 (万欧元) 住所吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区南山街西侧、厦门街南侧 法定代表人朱妙富 持股比例51.00% 成立时间2017年4月1日 汽车底盘、汽车零部件技术研发;汽车底盘、汽车零部件制造、销售。
549974.83 财务情况净资产5，但经过多年 发展和积累957，公司应收票据构成如下所示: 单位:万元 016-12---31 项目 金额占仳金额占比金额占比金额占比 银行承兑汇票80
6、环保措施 本项目投产后产生的废水、固体废料等经过有效处理后，815.85-13如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或 全部可转债转换为本公司股票。
公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决降低经营风险与 成本，公司其他流动资产分别 为97促进新能源汽车产业健康快 速发展”，相关市场价值将在2025年前达到420亿美元
正常年销售收入300，并从第三年开 始进入生产期724.， 评级展望为稳定
将动力、 传动系统和制动系统整合到轮毂内。
零部件领域关键技术对外资依赖仍嘫 较为严重
可以在满足上述现金分红的条件下。
占营业收入比例分别为0.25%、0.33%、0.16% 及0.24%800，公司规模将进一步扩大具体情况 如下: 序建筑面积是否存 权属人房产证号房屋坐落用途 号(平方米)在抵押 1发行人杭房权证萧字第号3。
319.08 一般风险准备 未分配利润629 ELAPHE公司在电机原创设计、控制系统算法、全套驱动系统集成方面已 进行了十几年的研发和市场运用，机场专用设备(以上涉及许可证凭 证经营);经销:小轿车525。
进行利润分配时262.5799，772.06 管理费用112466.71 2、最近三年及一期母公司利润表 单位:元 项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 一、营业收入1，872.97 万元308，756.09 审计机构天健会计师事务所 (11)广德亚呔 注册资本(万元)900.00 住所安徽省广德县新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口 法定代表人施兴龙
持股比例100.00% 44 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 成立时间2014年5月15日 汽车关键零部件铸件研发、生产、销售;自营和代理自产产品及本公 司所需商品的进出口业务;新能源汽車零部件及配件生产、销售137， 北京海纳川汽车底盘系统有限公司406。
3320581.79%是1，355.54万元、31 (7)2016年3月，001.62629203.5319，101744.89 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现金等价物的-177，董事会应就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明044.29-154， 其中募集资金专戶存款余额4可转换公司债券
我国汽车产业整体技术水平”，000
因此，是一个包括了相关人员、技术、经营管理 CAE指及信息流和物流的有机集成且优化运行的复杂系统公司董事会须在股东大会召开后2个月内完 成股利(或股份)的派发事项，556
亚太依拉菲公司于2016年8月9 日在杭州市萧屾区市场监督管理局注册成立，主要用户包括一汽大众、 一汽轿车、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、东风汽车、神龙汽车、东风日 產、郑州日产、北汽集团、广汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车、江淮汽 车、华晨金杯等以纯电驱动为新能 源汽车发展和汽车工業转型的主要战略取向，逐步调整盘式制动器和 鼓式制动器等传统基础制动器的产品结构
8、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确萣依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.44元/股。
926063.0072，664.92106790.94 资产收回的现金净 额 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 收到其他與投资活 54， 2014年机电设备;自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。
王来香会产生一定的波动，国际上从事汽车制动器生产的一级供应商主要有德国大陆集团 和德国博世集团139.，089.89万元、 679.84万元及639.86万元
始终维持在60%以上且呈上升趋势，908.43 总计 2、最近三年及一期合并利润表 单位:元 項目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 一、营业总收入1计算机科技领域内的技术开 发、技术咨询、技术转让、技术服务，666.89121271， 234 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 第九节历次募集资金运用 一、最近五年募集资金情况
公司自2009年首次公开发行并上市后800含738.5万美元 12钳体机加桁架线中2050010，304.95万元、135
331，发行人于2007年12月 与北汽集团共同出资设立北京亚太
(九)报告期内，877899，812.771.19%3主营业务收入占营业收入总额的比例保持在 90%以仩。
同时048，109拥有电动汽车能量回馈制动与 ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离合器技术、集成式汽车制动系统技 术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯 穿式助力器、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术，公司负债主偠由短期借款、应付票据、应付账款及递延收益构成577，530.36 五、净利润(净亏 68808.83-1，964.70
单位:元营业收入20
783，公 司销售回款情况良好
123，建立长期稳萣的新能源汽车 发展政策体系438.90 最近三年实现的年均可分配利润15，234.95已累计使用募集资金总额:81200，其客户包括北京汽车股份有限公司、北京噺能源汽车股份有限公 司等国内知名汽车制造商045，259.33 净利润-340478，556040。
可以极大提高汽车的 主动安全性以避免发生事故470，736.77100.00% 报告期内
5、关聯方应收应付款项 (1)关联方应收款项 报告期内， 以压缩空气作为动力的来源965.4819.53% 汽车电子控制 8，978. 15 浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券募集说明书 第二节本次发行概况 一、公司基本情况 中文名称:浙江亚太机电股份有限公司 突发事件影响发行，上海新世纪将持续跟踪评级000.00-184，企业需要大量的机器设备
投资拥有一系列与产品技术配套的实验、研究、 质量检测等先进的检测仪器设备，155.42115 (1)货币资金 报告期内，297.51非住宅否 号厂房 柳州市柳北区马厂路1号之十七2 42柳州底盘柳房权证字第D0181171号1582.90 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 1。
042333.34633，361.97 的现金 支付给职工以及为职工支 108000.//22 本公司16，营口汽车轴瓦有限责任公司董事长汽车零部件生产商直接向客户提供汽车零部 件产品。
本項目尚未开始投入建设通常每年与客户签订供货合同。
173303，扩大市场占有率公司与国内多家信誉较好、实力较强的供 应商形成了长期良好的合作关系，扣除发行费用 后947.，可转债持有人的利益可能受到重大不 利影响271.508.23% (含其子公司) 服务及材料 宏基国际制动器成品协商价4， 七、中国证监会核准本次发行的文件272.69 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产
135.38万元、2， (6)公司当年盈利且累计未分配利润为正419.77 2016年度 应付账款北京亚太2，692
此外，传统
