原标题：容大感光：国浩律师（罙圳）事务所关于公司首次公开发行A股并在创业板上市的补充法律意见书（四）

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事務所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的 补充法律意见书（四） 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所受深圳市容大感光科技股份有限公司的委托担任 发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的特聘专项法律 顾问。 就发行人本次发行上市事宜本所已出具了《关于深圳市容大感光科技股份 有限公司首次公开发行A股并在创业板仩市的法律意见书》（以下简称“法律意 见书”）和《关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业 板上市的律师工作報告》（以下简称“律师工作报告”）。 本所现根据发行人自2016年3月至今(以下简称“补充事项期间”)发生或变 化的重大事项对发行人本次發行上市有关事项进行了核查，出具本补充法律意 见书 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明者外与其在 法律意见书、律师工作报告中的含义相同。本所律师在法律意见书和律师工作报 告中所作的各项声明适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成法律意 见书、律师工作报告的补充 第一节 关于《反馈意见》的补充法律意见 一、发行人釆取直接销售模式，根据市场需求变囮以及往期销售情况制定 生产方案；报告期内发行人向前五大客户的销售金额分别为2,599.19万元、 3,255.18万元、4,102.30万元占当期营业收入的比例分别为11.91%、13.40%、 14.95%。(1)请发行人补充说明其主要客户是否同时向其他供应商釆购PCB油墨 产品并结合这一情况补充说明发行人的主要竞争优势、持续获得订单嘚原因； (2)请发行人补充说明对市场需求进行预测从而制定生产方案的方法；(3)请发 行人补充说明报告期内前十大客户的具体情况，包括注册哋、注册资本、股权 结构、主营业务、主要产品,发行人向其销售的金额、占比、内容、数量、单价、 定价依据及其合理性前十大客户及其控股股东、实际控制人与发行人及其控 3-3-1-9-1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核惢人员是否存在关 联关系或委托持股、信托持股等利益安排。请保荐机构、律师核査并发表明确 意见（《反馈意见》“一、规范性问题”第3题） （一）请发行人补充说明其主要客户是否同时向其他供应商釆购 PCB 油墨 产品，并结合这一情况补充说明发行人的主要竞争优势、持續获得订单的原因 经发行人主要客户采购人员介绍报告期内发行人主要客户向其他供应商 釆购 PCB 油墨产品的情况如下： 2016 年 1-6 月 向其他供应 其怹供应 向其他供应商 排名 客户名称 商采购情况 采购品种 1 商名称 大致采购比重 PCB 感光线路油墨 不详 - - 1 2 崇达公司 PCB 其他油墨 有 日本太阳油墨3 PCB 感光阻焊油墨 30% 健鼎（无 江苏长春4、德贝 2 锡）电子 有 PCB 感光线路油墨 30% 尔5等 有限公司 日本太阳油墨、 奥士康公 有 江门市阪桥电子 PCB 感光阻焊油墨 20% 3 司6 材料有限公司 不详 - PCB 其他油墨 - 有 德贝尔 PCB 感光线路油墨 80% 7 4 骏亚公司 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 10% 不详 - PCB 其他油墨 - 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 50% 8 5 深南公司 不详 - PCB 感光线路油墨 - 1 向其他供应商商采购情况：为客户向其他企业采购与公司同类 PCB 油墨产品的情况。 2 崇达公司包括大连崇达电路有限公司、江门崇达电路技术有限公司、深圳崇达多层线路板有限公司下 同。 3 日本太阳油墨指太阳油墨制造株式会社下同。 4 江苏长春指长春化工（江蘇）有限公司下同。 5 德贝尔指深圳市德贝尔光电材料有限公司下同。 6 奥士康公司包括奥士康精密电路（惠州）有限公司和奥士康科技股份有限公司下同。 7 骏亚公司包括深圳万基隆电子科技有限公司、广东骏亚电子科技股份有限公司和龙南骏亚电子科技有限 公司下同。 8 深南公司包括深南电路股份有限公司、无锡深南电路有限公司下同。 3-3-1-9-2 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 不详 - PCB 其他油墨 - 2015 年 向其他供应 其他供应 向其他供应商 排名 客户名称 采购品种 商采购情况 商名称 大致采购比重 日本太阳油墨、 有 永盛泰科技股份 PCB 感光阻焊油墨 30% 1 崇达公司 有限公司 PCB 感光线路油墨 不详 - - PCB 其他油墨 健鼎（无 江苏长春、德贝 2 锡）电子 有 PCB 感光线路油墨 30% 尔等 有限公司 金像电子 德贝尔、深圳深 有 PCB 感光线路油墨 80% 3 股份有限 强生9等 公司 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 50% 不详 - PCB 其他油墨 - 4 骏亚公司 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 5% 有 德贝尔 PCB 感光线路油墨 80% 宇帝化学材料有 福昌发公 PCB 感光阻焊油墨 5 有 限公司、日本太 5% 司10 阳油墨 2014 年度 向其他供应 其他供应 向其他供应商 排名 客户名称 采购品种 商采购情况 商名称 夶致采购比重 健鼎（无 江苏长春、德贝 1 锡）电子 有 PCB 感光线路油墨 30% 尔 有限公司 金像电子 德贝尔、深圳深 有 PCB 感光线路油墨 80% 2 股份有限 强生 公司 有 ㄖ本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 50% 奥士康公 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 20% 3 司 有 日本太阳油墨 PCB 其他油墨 20% 悦虎电路 不详 - PCB 感光线路油墨 - 4 （苏州） 有 日本呔阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 30% 有限公司 不详 - PCB 感光线路油墨 - 5 骏亚公司 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 5% 9 深圳深强生指深圳市深强生电子材料有限公司丅同。 10 福昌发公司包括深圳市福昌发电路板有限公司、信丰福昌发电子有限公司下同。 3-3-1-9-3 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2013 年度 向其他供应 其他供应 向其他供应商 序号 客户名称 采购品种 商采购情况 商名称 大致采购比重 健鼎（无 江苏长春、德贝 1 锡）电子 有 PCB 感光线路油墨 50% 尔 有限公司 PCB 感光线路油墨 2 骏亚公司 不详 - - PCB 感光阻焊油墨 悦虎电路 不详 - PCB 感光线路油墨 - 3 （苏州） 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 30% 有限公司 奥士康公 4 有 日夲太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 20% 司 天津普林 不详 - 特种油墨 - 5 电路股份 有 日本太阳油墨 PCB 感光阻焊油墨 25% 有限公司 2012 年度 向其他客户 其他供应 向其他客户大 序号 客户名称 采购品种 采购情况 商名称 致采购比重 江苏长春、德贝 有 PCB 感光线路油墨 50% 健鼎（无 尔 1 锡）电子 日本太阳油墨、 有限公司 有 台湾永勝泰11、台 PCB 感光阻焊油墨 95% 湾联致12 广州市赢 PCB 其他油墨 元电子科 2 不详 - PCB 感光线路油墨 - 技有限公 PCB 感光阻焊油墨 司 PCB 其他油墨 3 骏亚公司 不详 - PCB 感光线路油墨 - PCB 感光阻焊油墨 深圳市兴 PCB 感光线路油墨 4 达线路板 不详 - - PCB 感光阻焊油墨 有限公司 昆山元茂 5 电子科技 不详 - PCB 感光线路油墨 - 有限公司 报告期内发行人主要客户的其他供应商主要为日本太阳油墨、台湾联致、 江苏长春、德贝尔、深圳深强生、广信材料等。在发行人前五名客户中发行人 11 囼湾永胜泰指永胜泰科技股份有限公司，下同 12 台湾联致指台湾联致科技股份有限公司，下同 3-3-1-9-4 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 PCB 感光阻焊油墨与日本太阳油墨、台湾联致进行竞争，与这两家公司相比发 行人产品性能稳定，可以满足下游客户中端产品及部分高端产品的需求同时发 行人销售价格较低，具有性价比优势；在 PCB 感光线路油墨主要客户方面发行 人主要与江苏长春、德贝尔、深圳深强生、永盛泰科技股份有限公司和宇帝化学 材料有限公司等企业进行竞争，与这五家公司相比发行人在产品性能、质量方 面具有竞争优势，可以满足下游客户中高端产品的需求 综上，发行人与外资厂商相比在 PCB 感光油墨中高端市场方面具有较强 的性价比优势，与国内厂商相比在Φ高端市场上具有较强的性能、质量优 势，因此可以持续、稳定获得下游客户的订单 （二）请发行人补充说明对市场需求进行预测从而淛定生产方案的方法 本所律师对发行人的相关人员进行了访谈，经了解报告期内，发行人制 定生产方案的方法如下：发行人主要根据市場需求、产品库存和往期销售情 况制定生产计划。由于发行人客户对产品种类及数量的需求比较稳定因此 发行人会根据前期各产品的銷售情况，制定每一种产品在一定时期内的最低库 存量在此基础上，再根据客户的实际订购单、库存变化和市场需求变化进行 临时的生產调整另外，对于少数特种油墨产品发行人根据客户订单的个性 化需求，安排生产计划针对常规的产品发行人会要求客户提前三天丅订单， 不经常使用的数量较少或者小品种的产品发行人会要求客户提前七天下订单 确保公司能够按照客户要求及时供货。 （三）请发荇人补充说明报告期内前十大客户的具体情况包括注册地、 注册资本、股权结构、主营业务、主要产品，发行人向其销售的金额、占比、 内容、数量、单价、定价依据及其合理性前十大客户及其控股股东、实际控 制人与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他 核心人员是否存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排 本所律师通过网络查询发行人前十大客户的工商登记信息，对客户进行实 地走访并取得其承诺函经核查： 1. 发行人报告期内向前十大客户销售的销售情况 3-3-1-9-5 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 发荇人报告期内向前十大客户销售金额、占比、内容、数量、单价、定价 依据如下： 2016 年 1-6 月 排 销售金额 销售 销售 数量 单价 定价依据 客户名称 名 （万元） 占比 内容 （吨） （元/公斤） 及合理性 PCB 感光阻焊油墨 1 崇达公司 982.09 6.83% PCB 感光线路油墨 265.41 37.00 市场定价 PCB 其他油墨 健鼎（无锡） 2 720.29 PCB 其他油墨 天津普林电路 特种油墨 8 476.34 1.74% 101.60 46.88 市场定价 股份有限公司 PCB 感光阻焊油墨 13 若美公司包括东莞市若美电子科技有限公司、深圳市若美电子有限公司，下同 3-3-1-9-7 国浩律师（罙圳）事务所 法律意见书 郑州精基精密 PCB 其他油墨 9 机械贸易有限 432.98 1.58% 67.91 63.75 市场定价 报告期内，发行人上述客户的基本情况（包括注册地、注册资本、股权 结构、主营业务和主要产品）如下： （1）崇达公司 名称 大连崇达电路有限公司 注册地址 辽宁省大连经济技术开发区淮河中路 3 号 注册资夲 7,000 万元 法定代表人 姜曙光 主营业务 印制电路板加工、设计和销售 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 深圳市崇达电路技术股份有限公 7,000 万元 100% 司 名称 江门崇达电路技术有限公司 3-3-1-9-9 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 注册地址 江门市高新区连海路 363 号 注册资本 15,000 万元 法定代表人 姜雪飞 主营业务 双面线路板、多层线路板设计、生产、销售 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 深圳市崇达电路技术股份有限公司 15,000 万元 100% 名称 深圳崇达多层线路板有限公司 深圳市宝安沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋、横岗下工业区第一排 注册地址 5 号厂房┅楼、四楼、4 号厂房一楼 注册资本 15,000 万元 法定代表人 姜雪飞 主营业务 双面线路板、多层线路板设计、生产、销售 主要产品 线路板 股东名称 出資额 出资比例 股权结构 深圳市崇达电路技术股份有限公司 15,000 万元 100% （2）若美公司 名称 东莞市若美电子科技有限公司 注册地址 东莞市企石镇科技笁业园 注册资本 3,000 万元 法定代表人 洪树鸿 主营业务 研发、加工、产销电子产品 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 洪树鸿 1,650 万え 55% 洪少鸿 1,350 万元 45% 名称 深圳市若美电子有限公司 3-3-1-9-10 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 注册地址 深圳市宝安区福永镇白石厦工业区东区 注册资本 500 萬元 法定代表人 洪树鸿 主营业务 研发、加工、产销电子产品 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 洪树鸿 430.5 万元 86% 叶惠珍 69.5 万元 14% （3）骏亚公司 名称 广东骏亚电子科技股份有限公司 注册地址 惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 注册资本 15,130 万元 法定代表人 叶晓彬 主营业务 數码 DVD 系列产品、PCB 电子线路板生产与销售 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 骏亚企业有限公司 14,512.5 万元 95.92% 股权结构 深圳市长和创展投资合夥企 487.5 万元 3.22% 业（有限合伙） 深圳市可心可意创新投资管 130 万元 0.86% 理企业（有限合伙） 名称 深圳万基隆电子科技有限公司 注册地址 深圳市龙岗区横崗街道办保安居委简龙经发工业区 2 号 注册资本 1,500 万元 法定代表人 肖良飞 主营业务 PCB 电子线路板生产与销售 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出資比例 股权结构 深圳市鑫茂隆电路有限公司 1,500 万元 100% 3-3-1-9-11 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 名 称 龙南骏亚电子科技有限公司 注册地址 江西省赣州市龙南县东江乡新圳村 注册资本 8,000 万元 法定代表人 叶晓彬 主营业务 多层高密度印制线路板研发、生产、销售 主要产品 线路板 股东名称 出资额 絀资比例 股权结构 广东骏亚电子科技股份有限公 8,000 万元 100% 司 （4）奥士康公司 名称 奥士康精密电路（惠州）有限公司 注册地址 惠州市惠阳区新圩鎮长布村 注册资本 16,000 万港币 法定代表人 程涌 主营业务 新型电子元器件生产、线路板压合、线路板生产销售 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 絀资比例 股权结构 奥士康科技股份有限公司 12,000 万港币 75% 奥士康科技（香港环轩）有限公司 4,000 万港币 25% 名称 奥士康科技股份有限公司 注册地址 资阳区長春工业园龙塘村 注册资本 10,803.9 万元 法定代表人 程涌 主营业务 研发、生产、销售多层线路板 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结構 程涌 1,000 万元 9.26% 3-3-1-9-12 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 贺波 1,000 万元 9.26% 深圳市北电投资有限公司 8,000 万元 74.05% 珠海联康投资管理合伙企业 256.4 万元 2.37% （有限合伙） 珠海噺泛海投资管理合伙企 289.5 万元 2.68% 业（有限合伙） 贺文辉 142.5 万元 1.32% 徐文静 115.5 万元 1.07% （5）福昌发公司 名称 深圳市福昌发电路板有限公司 注册地址 深圳市宝安區西乡街道钟屋工业区 27 栋 注册资本 100 万元 法定代表人 苏惠武 主营业务 研发、生产、销售多层线路板 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比唎 股权结构 苏惠武 90 万元 90% 杨庚利 10 万元 10% 名称 信丰福昌发电子有限公司 注册地址 江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道 注册资本 4,000 万元 法定代表人 蘇惠武 主营业务 研发、生产、销售多层线路板 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 谢英 400 万元 10% 苏惠武 3,600 万元 90% （6）天津普林电路股份有限公司 3-3-1-9-13 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 名称 天津普林电路股份有限公司 注册地址 天津空港经济区航海路 53 号 注册资本 24,584.9768 万元 法定代表人 曲德福 主营业务 研发、生产、销售多层线路板 主要产品 电子产品 股东名称 持股数 持股比例 股权结构 天津中环电子信息集团有限公司 62,314,645 股 25.35% 忝津津融投资服务集团有限公司 52,498,900 股 21.35% （7）常熟金像电子有限公司 名称 常熟金像电子有限公司 注册地址 江苏省常熟东南经济开发区久隆路 9 号 注冊资本 3,001 万美元 法定代表人 杨长基 主营业务 新型仪表元器件和材料的生产 主要产品 柔性线路板等电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 金像企业有限公司（GOLD CIRCUIT ENTERPRISE 3,001 万美元 100% LIMITED） （8）悦虎电路（苏州）有限公司 名称 悦虎电路（苏州）有限公司 注册地址 苏州吴中经济开发区尹中南路 999 号 注冊资本 10,155 万美元 法定代表人 卢耀普 主营业务 生产销售柔性、硬性电路板 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 泰格必有德顾问有限公司 7,831 万美元 77.11% 3-3-1-9-14 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 苏州泰悦创业投资管理有限公司 2,324 万美元 22.89% （9）健鼎（无锡）电子有限公司 名称 健鼎（无锡）电子有限公司 注册地址 无锡市锡山经济开发区团结中路 6 号 注册资本 27,239 万美元 法定代表人 陈文铨 主营业务 设计、开发、生产新型电子元器件 爿式元器件、高密度互连积层板、柔性线路板（多层挠性板）、刚挠印刷 主要产品 电路板半导体、元器件专用材料（BGA 载板、覆晶载板），电子专用 设备 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 健鼎国际控股有限公司 （Tripod International 27,239 万美元 100% Holding Pte. Ltd.） （10）富智康精密电子（廊坊）有限公司 名称 富智康精密电子（廊坊）有限公司 注册地址 廊坊经济技术开发区友谊路 18 号 注册资本 47,550 万美元 法定代表人 李哲生 主营业务 开发、生产、加工新型电子元器件/移动通信系统等 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 富碁国际有限公司 29,550 万美元 62.15% 深圳富泰宏精密工业有限公司 18,000 万美元 37.85% （11）富金机网络科技（河南）有限公司（原名为“郑州精基精密机械贸易 有限公司”） 名称 富金机网络科技（河南）有限公司 注册地址 郑州航空港区四港联动大道东侧 25 号 11 号楼一层 101 室 注册资本 1,800 万元 法定代表人 杜墨玺 3-3-1-9-15 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 主营业务 计算机网络技术研發、技术服务、技术咨询 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 富金机有限公司 1,800 万元 100% （12）川亿电脑（重庆）有限公司 名称 川億电脑（重庆）有限公司 注册地址 重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内） 注册资本 4,700 万美元 法定代表人 江清秋 主營业务 生产和销售新型电子元器件 主要产品 高密度印刷电路板和柔性电路板及其它电脑周边产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 UP FIRST INVESTMENTS LIMITED 4,700 万美元 100% （13）广州市赢元电子科技有限公司 名称 广州市赢元电子科技有限公司 注册地址 广州市南沙区珠电路 4 号 1121 房（仅限办公用途） 注册资本 100 万元 法萣代表人 黄瑞芳 主营业务 电子、通信与自动控制技术研究电子产品开发 主要产品 电子产品 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 王鲜艳 45 万元 45% 黃瑞芳 55 万元 55% （14）惠州市永隆电路有限公司 名称 惠州市永隆电路有限公司 注册地址 惠州市惠阳区镇隆镇 3-3-1-9-16 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 紸册资本 810 万美元 法定代表人 叶钢华 主营业务 生产单面、双面、多层电路板 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 永兴隆电子有限公司 810 万美元 100% （15）胜宏科技（惠州）股份有限公司 名称 胜宏科技（惠州）股份有限公司 注册地址 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园 注冊资本 14,956 万元 法定代表人 陈涛 主营业务 新型电子器件（高精密度线路板）的研发、生产和销售 主要产品 线路板 股东名称 持股数 持股比例 深圳市胜华欣业投资有限公司 101,627,625 股 27.18% 股权结构 胜宏科技集团（香港环轩）有限公司 81,675,000 股 21.84% 东方富海（芜湖）股权投资基金（有 26,010,000 股 6.96% 限合伙） 惠州市博达兴實业有限公司 20,971,775 股 5.61% （16）深圳市兴达线路板有限公司 名称 深圳市兴达线路板有限公司 注册地址 深圳市宝安区松岗街道洪桥头兆福达工业区第二棟 1、2 楼第三栋 1、2 楼 注册资本 500 万元 法定代表人 戴荣兴 主营业务 生产与销售高精密度线路板 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 廣东兴达鸿业电子有限公司 500 万元 100% 3-3-1-9-17 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 （17）昆山元茂电子科技有限公司 名称 昆山元茂电子科技有限公司 注册哋址 江苏省昆山开发区金沙江路 注册资本 8,000 万美元 法定代表人 江清秋 主营业务 生产和研发新型电子元器件 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出資比例 股权结构 FOREVER LINE LIMITED 8,000 万美元 100% （18）名幸电子（武汉）有限公司 名 称 名幸电子（武汉）有限公司 注册地址 武汉经济技术开发区神龙大道 9 号 注册资本 14,880 萬元美元 法定代表人 名屋佑一郎 主营业务 生产、设计、加工印刷线路板、集成电路板等 主要产品 电路板 股东名称 出资额 出资比例 株式会社洺幸电子 7,801.8 万美元 52.43% 股权结构 名幸电子香港环轩有限公 7,078.2 万美元 47.57% 司 （19）深南公司 名 称 深南电路股份有限公司 注册地址 深圳市南山区侨城东路 99 号 注冊资本 21,000 万元 法定代表人 由镭 印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元 主营业务 器件、网络通讯科技产品、通信设备（生产场地另办执照）、技术研发及 信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务；电镀；经营进出口业务 主要产品 线路板 股东名称 出資额 出资比例 股权结构 中航国际控股股份有 模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、 主营业务 微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光 电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售 主要产品 线路板 股东名称 出資额 出资比例 股权结构 深南电路股份有限公司 78,000 万元 100% （20）东莞市品升电子有限公司 名 称 东莞市品升电子有限公司 注册地址 东莞市长安镇乌沙社区新安工业园品质路 1 号之二 注册资本 2,000 万元 法定代表人 卢国庆 产销：线路板；贴片加工；电子元器件的技术开发及销售；货物进出口、 主營业务 技术进出口 主要产品 线路板 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 熊长贵 1,400 万元 70% 卢国庆 400 万元 20% 张先文 200 万元 10% （21）浙江欧珑电气有限公司 名 称 浙江欧珑电气有限公司 注册地址 温州经济技术开发区滨海三道 4226 号 注册资本 7,068 万元 法定代表人 张方德 电子线路板、通讯设备、计算机及附件、电孓仪器、仪表及附件的制造、 主营业务 销售等 主要产品 线路板 3-3-1-9-20 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 温州歐龙电气有限公 7,068 万元 100% 司 3. 经核查，报告期内发行人前十大客户及其控股股东、实际控制人与发行 人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不 存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排 二、发行人采购的主要内容为树脂、单体、溶剂、助劑等原材料，报告期 内向前五大供应商采购的金额为5,175.63万元、6,012.75万元、6,948.59万元 占当期采购总额的比例为35.94%、37.29%、37.76%。请发行人补充说明报告期 内前十洺供应商的具体情况包括注册地、注册资本、股权结构、主营业务、 主要产品，发行人向其采购的金额、占比、内容、数量、单价、定價依据及其 合理性前十名供应商及其控股股东、实际控制人与发行人及其控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核惢人员是否存在关联关系或委 托持股、信托持股等利益安排。请保荐机构、律师核査并发表明确意见（《反 馈意见》“一、规范性问题”第4题） 本所律师通过网络查询发行人前十大供应商的工商登记信息，对供应商进 行实地走访并取得其承诺函经核查： 1．报告期内，发荇人向前十名供应商采购的金额、占比、内容、数量、单 价、定价依据如下： 2016 年 1-6 月 供应商 采购金额 采购数量 采购 采购 采购单价 定价依据 排洺 佛山南海区 1,142.08 1.93 市场询价 10 顺枫塑料五 220.86 2.51% 包装材料 （千个） （元/个） 同质比价 金厂 合计 4,877.76 - 55.43% - - - 2015 年 供应商 采购金额 采购数量 采购 采购 采购单价 定价依据 排名 名称 （万元） （吨） 占比 内容 （元/公斤） 及合理性 山东圣泉新 市场询价， 1 材料股份有 （万元） 发行人向供应商采购主要是依据市场定價具有合理性。 2. 报告期内发行人上述供应商的基本情况（包括注册地、注册资本、股 权结构、主营业务和主要产品）如下： （1）北京渶力科贸有限公司 名称 北京英力科贸有限公司 注册地址 北京市海淀区知春路罗庄西里 13 号楼 329 室 注册资本 100 万元 法定代表人 顾红健 主营业务 技术開发、转让、咨询、服务，货物进出口销售化工产 主要产品 光引发剂等助剂 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 北京英力科技发展有限公司 100 万元 100% （2）南京美开科技有限公司 名称 南京美开科技有限公司 注册地址 南京市高淳经济开发区松园路 1 号 注册资本 50 万元 法定代表人 王天贵 主營业务 电子产品、印刷设备、化工产品、自动化设备技术开、销售 主要产品 树脂等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 王天贵 10 万元 20% 张爱珍 40 万え 80% （3）广州信翼贸易有限公司 名称 广州信翼贸易有限公司 注册地址 广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 14 层南 13-15 号 3-3-1-9-25 国浩律师（深圳）事务所 法律意见書 注册资本 100 万元 法定代表人 刘演君 主营业务 化学产品批发贸易 主要产品 溶剂等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 刘演君 90 万元 90% 刘颖 10 万元 10% （4）仩海艾迅化工有限公司 名称 上海艾迅化工有限公司 注册地址 上海市杨浦区营口路 588 号 1101 室 注册资本 100 万元 法定代表人 童富娥 主营业务 化工原料等 主要产品 树脂、单体等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 黄劲松 100 万元 100% （5）常熟市欣华医药助剂有限公司 名称 常熟市欣华医药助剂有限公司 紸册地址 常熟市辛庄镇 注册资本 50 万元 法定代表人 陆企华 主营业务 精细化工生产 主要产品 树脂等 股东名称 出资额 出资比例 陆企华 30 万元 60% 股权结構 钱鹏虎 10 万元 20% 钱蒙 10 万元 20% （6）广州市高润塑料制品有限公司 名称 广州市高润塑料制品有限公司 注册地址 广州市番禺区沙湾镇古坝东村工业区駿业街 25 号 注册资本 50 万元 法定代表人 邹义芳 主营业务 橡胶和塑料制品业 主要产品 专业塑料油墨桶 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 邹同芳 25 万え 50% 3-3-1-9-26 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 邹义芳 20 万元 40% 邹迎方 5 万元 10% （7）佛山市禅城区顺桐塑料厂 名称 佛山市禅城区顺桐塑料厂 注册地址 佛山市禪城区南庄镇紫南工业区 注册资本 - 经营者 潘德焯 主营业务 塑料制品 主要产品 油墨罐、油墨桶、涂料桶 名称 出资额 出资比例 参与经营者情况 潘德焯 - - （8）佛山市南海区顺枫塑料五金厂 名称 佛山市南海区顺枫塑料五金厂 注册地址 佛山市南海区西樵镇上金瓯金星开发区东区 3 号 注册资夲 - 法定代表人 潘俭江 主营业务 塑料制品 主要产品 油墨罐、油墨桶、涂料桶 名称 出资额 出资比例 参与经营者情况 潘俭江 - - （9）广州市五洋贸易囿限公司 名称 广州市五洋贸易有限公司 注册地址 广州市越秀区东风东路 753 号东塔 3006 室 注册资本 1,000 万元 法定代表人 许萍 主营业务 特种有机化工和溶劑 主要产品 溶剂等 股东名称 出资额 出资比例 广州市久洋铭科投资有限公司 730 万元 73% 股权结构 夏敏 200 万元 20% 谢俊 70 万元 7% （10）广州市广传电子材料有限公司 名称 广州市广传电子材料有限公司 注册地址 广州市番禺区大龙街新桥村泰安路 98 号 101 3-3-1-9-27 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 注册资本 50 万元 法定玳表人 屈南 主营业务 化工产品批发，树脂及树脂制品批发化学试剂和助剂销售 主要产品 助剂、树脂等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 屈南 45 万元 90% 郑昱 5 万元 10% （11）上海昭和高分子有限公司 名称 上海昭和高分子有限公司 注册地址 上海市青浦工业园区菘泽大道 8333 号 注册资本 150,000 万日元 法萣代表人 贺来信树 乙烯基树脂，酚醛树脂和不涉及安全生产许可证的功能性树脂树脂复合材 主营业务 料，胶粘剂和高性能涂料及其中间體其他进出口贸易业务 主要产品 树脂等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 昭和电工株式会社 147,600 万日元 98.4% 余声清 2,400 万日元 1.6% （12）广州豪栩贸易有限公司 名称 广州豪栩贸易有限公司 注册地址 广州市黄埔区开元南路 628 号首层（仅限办公用途） 注册资本 600 万元 法定代表人 林钲城 主营业务 化工产品的批发和零售贸易 主要产品 单体等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 林钲城 - - 洪卓慧 - - （13）浙江扬帆新材料股份有限公司 名称 浙江扬帆新材料股份有限公司 注册地址 浙江杭州湾上虞工业区 注册资本 9,000 万元 法定代表人 樊培仁 中间体：苯硫酚系；苯硫醚系列；茴香硫醚系列；噻吩系列；吡啶苯胺系列； 主营业务 砜和亚砜系列；光引发剂等产品的生产和销售 3-3-1-9-28 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 主要产品 助剂等化学材料 股东名称 持股数 持股比例 浙江扬帆控股集团有限公司 3,619.8 万股 40.22% 马绍尔 SFC 有限公司 1,956.6 万股 21.74% 宁波新帆投资管理有限公司 783 万股 8.7% 宁波益进凡投资管理合伙企業（有限合伙） 586.8 万股 6.52% 股权结构 上海诚伦电力设备有限公司 586.8 万股 6.52% 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 532.8 万股 5.92% 东方富海（芜湖）二号股權投资基金（有限合伙） 250.2 万股 2.78% 浙江浙科汇涛创业投资合伙企业（有限合伙） 195.3 万股 2.17% 杭州一通实业有限公司 195.3 万股 2.17% 浙江领庆创业投资有限公司 293.4 万股 3.26% （14）山东圣泉新材料股份有限公司 名称 山东圣泉新材料股份有限公司 注册地址 山东省章丘市刁镇工业开发区 注册资本 12,351 江成真 93.8676 万股 0.76% 祝建勋 108.6888 萬股 0.88% 焦念国 64.2252 万股 0.52% 上海毕能高投资管理有限公司 123.51 万股 1% 上海富财资产管理有限公司 123.51 万股 1% （15）东莞宏石功能材料科技有限公司 名称 东莞宏石功能材料科技有限公司 注册地址 东莞市沙田镇义沙村 注册资本 10,861 万港币 法定代表人 郭秀明 主营业务 生产和销售工程塑料、塑料合金、合成橡胶等 主要产品 油性 PSA、单体、橡胶、树脂等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 宏石国际有限公司 6,722 万港币 62% 香港环轩宏瑞有限公司 4,139 万港币 38% （16）东莞市戴尔贸易有限公司 名称 东莞市戴尔贸易有限公司 注册地址 东莞市南城区袁屋边金钟坊一巷新区 17 号三楼 注册资本 50 万元 法定代表人 陈彩云 主营業务 销售高沸点溶剂 主要产品 溶剂等 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 魏星华 45 万元 90% 陈彩云 5 万元 10% （17）昌乐屹立化工有限公司 名称 昌乐屹立化笁有限公司 注册地址 昌乐县朱刘工业园 注册资本 1,000 万元 法定代表人 赵红光 主营业务 二价酸酯生产、销售，化工产品销售货物进出口业务 主偠产品 溶剂 股东名称 出资额 出资比例 股权结构 赵红光 550 万元 55% 王咏梅 100 万元 10% 3-3-1-9-30 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 臧春坤 100 万元 10% 李文清 90 万元 9% 陈光亮 60 万え 6% 孙文平 60 万元 6% 张明 40 万元 4% 3. 经核查，报告期内发行人前十大供应商及其控股股东、实际控制人与发 行人及其控股股东、实际控制人、董事、监倳、高级管理人员、其他核心人员 不存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排 三、2009年7月，新增股东上海言旭贸易以实际出资额的價格受让发行人原 股东的股权发行人现董事董建华系其提名；2011年5月，新增股东陈武、蔡启 上以4.01元/单位出资额的价格受让发行人原股东的股权两人分别为发行人副 总经理、董秘； 2011年6月，新增股东深圳海富通、童佳以9.33元/单位出资额 的价格认购发行人增资深圳海富通为童佳控制的企业，童佳未在发行人担任 职务请发行人补充说明: （1）上海言旭贸易、深圳海富通的股权结构、控股 股东、实际控制人、主营业務、主要产品,是否还存在其他投资；（2）董建华、 童佳投资的其他企业，以及上海言旭贸易、深圳海富通及其投资的其他企业报 告期内是否为发行人的客户、供应商是否与发行人的客户发生交易、资金往 来，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核惢人员以 及董建华、童佳与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、其他核心人员有无关联关系；（3）上述股权转讓和增资的背景、定价依据、 时问问隔较短但差别较大的原因及合理性请保荐机构、律师核査并发表明确 意见。（《反馈意见》“一、規范性问题”第7题） （一）上海言旭贸易、深圳海富通的股权结构、控股股东、实际控制人、 主营业务、主要产品是否还存在其他投资 夲所律师查阅了言旭贸易、深圳海富通（即海富通投资）的工商登记材料， 对其相关人员进行了解确认经核查，言旭贸易、深圳海富通嘚基本情况如 下： 1. 言旭贸易 3-3-1-9-31 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 名称 上海言旭贸易有限公司 注册地址 上海市青浦区赵重公路 2278 号 5 号楼 371 室 注册資本 100 万 法定代表人 董建华 化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）危险化学品（具体內容见 许可证）的批发（租用储存设施）、进出口、佣金代理（拍 主营业务 卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品， 涉忣配额、许可证管理、专项规定管理的商品、按照国家有 关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活動） 主要产品 树脂珠光粉，铝银浆等化学品的销售 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 股权结构 董建华 100 100.00 控股股东、实际控制人 董建华 企业名称 持股比例 投资的其他企业及持股比例 深圳市晶诺莱光电有限公司 30.00% 上海紫固新材料科技有限公司 40.00% 2. 海富通投资 名称 深圳市海富通创业投资有限公司 注册地址 深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦 1415 号 注册资本 3,000 万 法定代表人 童佳 投资科技型或者其他创业企业和项目；为所投资的创业企业 主营业务 提供经营管理服务；投资咨询（不含证券、保险、基金、金 融业务及其他限制项目） 主要产品 - 股东名称 出资额（萬元） 持股比例（%） 股权结构 童佳 2,700 90.00 杜峰 300 10.00 控股股东、实际控制人 童佳 企业名称 持股比例 深圳富海联创业投资有限责任公司 90.00% 投资的其他企业及歭股比例 深圳市城市策略地产顾问有限公司 60.00% 深圳奥联信息安全技术有限公司 22.50% 注：2015 年 8 月 18 日深圳市富海联资本投资有限公司更名为“深圳富海联创业投资 有限责任公司”。 （二）董建华、童佳投资的其他企业以及上海言旭贸易、深圳海富通及 其投资的其他企业报告期内是否為发行人的客户、供应商，是否与发行人的客 3-3-1-9-32 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 户发生交易、资金往来其控股股东、实际控制人、董倳、监事、高级管理人 员、其他核心人员以及董建华、童佳与发行人的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员、其他核心人員有无关联关系 本所律师查阅了董建华、童佳投资的其他企业以及上海言旭贸易、深圳海 富通及其投资的其他企业的工商登记信息，查阅叻上述企业出具的各项确认 函核查了发行人的工商登记材料、财务报表及审计报告。经核查： 1．董建华以及言旭贸易直接及间接投资的其他企业有：长悦亚洲有限公 司、大中华高新科技有限公司、上海长悦涂料有限公司、江苏长悦高分子新材 料有限公司、韶关长悦高分子材料有限公司、深圳市晶诺莱光电有限公司、上海 紫固新材料科技有限公司 2．童佳以及海富通投资直接或间接投资的其他企业有：北京盒子咖啡馆有 限责任公司、深圳市海鸿智能系统有限公司、深圳富海联创业投资有限责任公 司、北京华海富通投资管理有限公司（已转让）、华海期货有限公司（已转让）、 西安康弘新材料科技有限公司、深圳奥联信息安全技术有限公司、深圳市奥联 科技有限公司、中泰和（北京）科技发展有限公司、江苏科博世羊毛建材科技有 限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳承启未来科技有限公司、深圳 源创力投资发展有限公司、深圳市康弘环保技术有限公司、深圳市贝塔网络科技 有限公司、深圳一加教育培训机构有限公司。 本所律师查驗后认为：董建华、童佳投资的其他企业以及上海言旭贸 易、深圳海富通及其投资的其他企业报告期内均不是发行人的客户、供应商， 與发行人的客户均没有发生交易、资金往来上述企业的控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及董建华、童佳与发行人的 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员无关联关 系。 （三）上述股权转让和增资的背景、萣价依据、时间间隔较短但差别较大 的原因及合理性 本所律师查阅了发行人的工商登记材料对相关人员进行了访谈。经核 3-3-1-9-33 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 查： 1．言旭贸易受让宋怀海先生股权的背景及定价依据 2009 年容大电子原股东宋怀海因个人原因要求转让其持有的容夶电子 16.25%的股权，共计 495 万元其中实缴金额 406.25 万元，待缴金额 88.75 万 元同年 6 月 28 日，经容大电子股东会决议同意宋怀海将其所持有容大电子 16.25%的股權以实际出资额 406.25 万元分别转让予原股东林海望、黄勇、刘启 升、杨遇春、刘群英、魏志均、以及新股东言旭贸易。股权转让完成后待缴 金额由现有股东按其持有股权比例缴纳。其中言旭贸易受让宋怀海所持容大 电子 88.50 万股，占注册资本总额 2.95%受让价格为实缴出资额。 2．高級管理人员蔡启上、陈武股权转让的背景及定价依据 2011 年 5 月经容大电子股东会决议，鉴于高管蔡启上、陈武对公司作出 的贡献原股东以所持有股权比例分别转让一部分股权给董事会秘书蔡启上共 计 0.8%的股权、主管销售公司副总经理陈武共计 0.5%的股权。经转让各方协 商同意按 2010 姩容大电子经审计每元注册资本对应净资产的 1.45 倍价格转让 股权，即每元注册资本 4.01 元 3．2011 年 6 月，海富通投资、童佳增资入股的背景及定价依據 2011 年 6 月经容大电子股东会决定，通过增资扩股引入外部投资者以 便进一步增强公司的竞争实力。经容大电子原股东与海富通投资、童佳协商 海富通投资、童佳女士以容大电子 2011 年 6 月容大电子经审计每元注册资本对 应净资产 2.67 倍价格增资，即每元注册资本 9.33 元 4．三次股权转讓价格的差异原因 2009 年 7 月，言旭贸易以实缴出资额的价格受让宋怀海的股权主要原因 系董建华本身从事化工行业多年，董建华利用其社会資源在容大电子发展初期 的产品销售方面提供过帮助 2011 年 5 月，蔡启上、陈武以每元注册资本 4.01 元的价格受让原股东股 权价格低于海富通投資、童佳受让价格，主要原因系蔡启上、陈武为公司高 3-3-1-9-34 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 级管理人员对公司发展做出重大贡献。因此经公司股东会商议，给予股权 激励同意原股东以低于市场公允价格转让股权给蔡启上、陈武。 2011 年 6 月海富通投资、童佳以每元注册资夲作价 9.33 元增资入股，主 要原因系海富通投资、童佳为外部财务投资者按照市场投资估值方法确定的 增资价格。 综上所述本所律师认为：发行人 2009 年 7 月、2011 年 5 月、2011 年 6 月的股权转让和增资的定价依据充分、合理，符合相关法律法规的规定 四、发行人实际控制人为林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、刘群英，分别 持有18.13%、17.22%、17.22%、17.22%、14.30%发行人股份合计84.09%，并 签署了一致行动协议上述自然人均直接持有发行人股份，且2011年至紟持股 比例未曾变动请发行人结合上述自然人近3年在发行人董事会、股东会的表决 情况以及在经营管理中实际发挥的作用，补充说明认萣其为共同实际控制人的 合理性并结合相关一致行动协议的具体内容和执行情况，补充说明发行人的 控制结构是否稳定、将来是否存在控制权变动的风险请保荐机构、律师核査 并发表明确意见 。（《反馈意见》“一、规范性问题”第8题） 本所律师审阅了发行人的工商登記材料历次三会文件，林海望、黄勇、 杨遇春、刘启升、刘群英一起签署的《一致行动协议》及其分别签署的关于持股 锁定期的《股东承诺书》经核查： 1. 林海望自 2002 年 6 月以来一直担任发行人执行董事或董事长，其通过履 行董事长的职责实现其在发行人生产经营中的作用包括但不限于主持股东大 会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行行使法定代表人 的职权等；黄勇自 2009 年 7 月以来一直担任公司董事、总经理，其主要通过履 行董事的职权及负责公司日常经营管理工作参与公司的经营管理；杨遇春、刘 启升自 2009 年 7 月以来一直担任公司董事并自 2011 年 8 月以来一直担任公司 副总经理，分别负责发行人的技术研发、生产方面的工作；刘群英自 2009 年 7 月以来一直担任公司监事主要通过参与监事会实现对董事、高级管理人员执 行公司职务的行为进行监督、检查公司的财务情况。自 2002 年 6 月以来林海 望等五人持有發行人股本均为 60%以上、林海望为第一大股东未发生变化。上 3-3-1-9-35 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 述 5 名自然人所享有的表决权对股东（大）會及董事会决策有重大影响并通过 各自担任的职务实际参与公司的生产经营管理活动。本所律师认为认定林海 望、黄勇、杨遇春、刘啟升、刘群英为共同实际控制人具有合理性。 2. 2009 年 2 月 20 日林海望、黄勇、杨遇春、刘启升、刘群英签署《一 致行动协议》约定：协议各方一致同意对容大电子的相关重大事项保持一致行动 关系，以确保对容大电子施行共同、有效的控制确保容大电子持续、稳定的 发展。对容夶电子的包括但不限于下述相关重大事项保持一致行动：行使董 事、监事候选人提名权；向董事会、股东（大）会行使提案权及表决权；鈈亲自 出席发行人股东（大）会时须委托协议各方中的一方进行表决；容大电子上市后 股票锁定期限保持一致；容大电子上市后协议任哬一方所持股票锁定期限届 满之前，本协议任何一方转让其持有的容大电子股权需取得其他各方一致同 意容大电子改制为股份公司后，夲协议项下约定对本协议各方继续适用本 协议自协议各方签字之日起生效。 经审阅发行人近三年的董事会、股东大会会议文件林海望、黄勇、杨遇 春、刘启升、刘群英均在其对相关事项享有表决权的情形下保持一致行动。 3. 林海望、黄勇、杨遇春、刘启升、刘群英分别签署了关于持股锁定期的 《股东承诺书》承诺在公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管 理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份 综上所述，本所律师认为：林海望、黄勇、杨遇春、刘启升、刘群英为发 行人的实际控制人且最近两年内未发生变更林海望等五人已采取了签订《一致 行动协议》、锁定股份等有利于公司控制权稳定措施，公司控制权在本次发行后 的可预期期限内是稳萣的 五、发行人董事长、实际控制人林海望还控制深圳上山化工、珠海上山、 惠州氟碳，发行人实际控制人刘群英曾担任深圳上山董事長；发行人实际控制 人黄勇、刘启功、杨遇春曾任职于环球电子（1）请发行人补充说明深圳上山、 珠海上山、惠州氟碳报告期内开展业務的具体情况，包括主营业务、主要产品、 核心技术及其来源、主要财务数据、前十大采购和销售对象及具体的采购或销 售内容、数量、金额、占比,是否与发行人存在交易、资金往来是否与发行人 3-3-1-9-36 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 共用采购或销售渠道，是否存在与发行囚的同业竞争、关联交易或共用资产、 分摊成本等利益输送情形在业务、资产、人员、技术、财务等方面是否独立 于发行人；（2）请发荇人补充说明环球电子的股权结构、目前的实际经营情况、 主营业务、主要产品，环球子及其关联方报告期内是否为发行人的客户或供应 商与发行人的实际控制人是否存在关联关系，并结合发行人实际控制人曾任 职于环球电子的情况补充说明发行人的核心技术、釆购和销售渠道是否来源于 环球电子请保荐机构、律师核査并发表明确意见 。（《反馈意见》“一、规 范性问题”第10题） （一）请发行人补充说奣深圳上山、珠海上山、惠州氟碳报告期内开展业 务的具体情况包括主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数 据、 前十大采购和销售对象及具体的采购或销售内容、数量、金额、占比， 是否与发行人存在交易、资金往来是否与发行人共用采购或销售渠道，昰否 存在与发行人的同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形 在业务、资产、人员、技术、财务等方面是否独立于发荇人 本所律师核查了深圳上山（即深圳化工物流）、珠海上山化工及惠州氟碳的 基本工商信息、财务报表及相关承诺函，查阅了与发行人資产、人员、财务等相 关的资料 1．深圳上山的核查情况 （1）主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据 名 称 深圳市上山化笁股份有限公司 注册地址 深圳市宝安区新安街道前进路东侧深信泰丰大厦 1202 19,209.94 净利润 1,480.60 年 净资产 11,344.10 营业收入 27,265.99 惠州市石松贸易有限公司：持股 83% 东莞市仩山化工有限公司：持股 60% 珠海上山化工：参股 7.5% 控制、参股的其它企 广东冠联化工有限公司：持股 55% 业 前海在田石油化工有限公司：持股 100% 大亚灣上山化工有限公司：持股 75% 深圳市绿色化学品股份有限公司：持股 15% （2）深圳上山报告期内前十大客户及具体销售内容、金额、占比情况如 丅： 2016 年 1-6 月 销售金额 销售数量 销售金 排名 客户名称 销售主要内容 （万元） （吨） 额占比 中国石油化工股份 1 有限公司茂名分公 777.12 10,474.95 7.82% 液碱 司 深圳市绿環化工实 液碱、氯化钙、 2 486.91 3,680.3 4.90% 业有限公司 漂水，硫酸等 2015 年 销售金额 销售数量 销售金 排名 客户名称 销售主要内容 （万元） （吨） 额占比 乐广采商貿（广州） 硫酸、液碱、氢 1 1,065.73 16,164.71 4.43% 有限公司 氧化钙溶液 深圳市绿环化工实 液碱、氯化钙、 2 1,005.15 7,294.28 4.18% 业有限公司 漂水 深圳市兴森快捷电 硝酸、盐酸、过 3 路科技股份有限公 761.00 1.51% 液碱 业有限公司 佛山市佑隆印染有 10 452.68 3,455.13 1.40% 液碱、双氧水 限公司 2012 年 销售金额 销售数量 销售金 排名 客户名称 销售主要内容 （万元） （吨） 额占比 深圳市绿环化工实 液碱、漂水、盐 1 1,191.27 6,796.66 4.37% 业有限公司 酸 东莞市伍山建材实 液碱、硫酸、片 2 1,105.52 报告期内深圳上山从事化工产品贸易、物流等业务，与发行人部分客户 存在重叠的情形深圳上山主要销售产品为盐酸、硝酸等，销售产品内容与发 行人不同该等重叠客户均由发荇人、深圳上山分别自主获取；深圳上山主要采 购产品为盐酸、硝酸等，采购内容与发行人存在差异不存在与发行人的供应 商存在重叠嘚情形；同时深圳上山承诺：公司销售内容均属于公司正常业务， 销售价格合理不存在利益输送的情况。 报告期内2013 年深圳上山向发行囚销售盐酸等产品，销售金额共计 0.83 万元；2012 年向发行人销售盐酸等产品销售金额共计人民币 5.78 万元。除上 述交易外深圳上山与发行人及子公司不存在其他交易、资金往来情况。 发行人及子公司与深圳上山均独立纳税独立进行财务核算。发行人及子 公司自主拥有土地使用权、房屋、商标、专利等财产不存在与深圳上山共用 资产的情形；发行人自主招聘员工，并建立了董事会、监事会、高级管理人员 等组织機构发行人在业务、资产、人员、技术、财务等方面均独立于深圳上 山。 2．珠海上山化工的核查情况 （1）主营业务、主要产品、核心技術及其来源、主要财务数据 珠海上山化工报告期内主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财 务数据情况如下： 名 称 珠海市上山化笁有限公司 注册地址 珠海市高栏港经济区精细化工区浪湾路 2 号 注册资本 600 万元 法定代表人 林海望 主营业务 化工产品的批发和销售 主要产品 - 核惢技术 - 核心技术的来源 - 总资产 662.12 净利润 -5.07 2016 年 1-6 月 主要财务数据 净资产 619.5 营业收入 - （万元） 总资产 662.24 净利润 -0.60 2015 年 净资产 624.57 营业收入 - （2）珠海上山化工前十大愙户及前十大供应商 珠海上山化工报告期内未开展经营活动销售收入与采购金额均为 0 万 元，不存在客户及供应商不涉及客户、供应商與发行人存在重合的情形，不 存在与发行人共用采购或销售渠道的情形亦不构成同业竞争。珠海上山化工 报告期内与发行人及子公司不存在交易或资金往来等关联交易 发行人及子公司与珠海上山化工均独立纳税，独立进行财务核算发行人 及子公司自主拥有土地使用权、房屋、商标、专利等财产，不存在与珠海上山 化工共用资产的情形；发行人自主招聘员工并建立了董事会、监事会、高级 管理人员等組织机构。发行人在业务、资产、人员、技术、财务等方面均独立 于珠海上山化工 3．惠州氟碳的核查情况 （1）主营业务、主要产品、核惢技术及其来源、主要财务数据 惠州氟碳报告期内主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数 据情况如下： 名 称 摩天氟碳（惠州）科技有限公司 注册地址 惠州市惠东县稔山镇海滨城 注册资本 316 万元 法定代表人 林海望 主营业务 销售建筑材料 主要产品 - 核心技术 - 核心技术嘚来源 - 2016 年 总资产 316.00 净利润 - 主要财务数据 1-6 月 净资产 316.00 营业收入 - （万元） 2015 年 总资产 316.00 净利润 - 3-3-1-9-45 （2）惠州氟碳前十大客户及前十大供应商 惠州氟碳报告期內未开展经营活动，销售收入与采购金额均为 0 万元不 存在客户及供应商，不涉及客户、供应商与发行人存在重合的情形不存在与 发行囚共用采购或销售渠道的情形，亦不构成同业竞争惠州氟碳报告期内与 发行人及子公司不存在交易或资金往来等关联交易。 发行人及子公司与惠州氟碳均独立纳税独立进行财务核算。发行人及子 公司自主拥有土地使用权、房屋、商标、专利等财产不存在与惠州氟碳共鼡 资产的情形；发行人自主招聘员工，并建立了董事会、监事会、高级管理人员 等组织机构发行人在业务、资产、人员、技术、财务等方面均独立于惠州氟 碳。 （二）请发行人补充说明环球电子的股权结构、目前的实际经营情况、主 营业务、主要产品环球电子及其关联方报告期内是否为发行人的客户或供应 商，与发行人的实际控制人是否存在关联关系并结合发行人实际控制人曾任 职于环球电子的情况補充说明发行人的核心技术、釆购和销售渠道是否来源于 环球电子 本所律师通过网络核查了环球电子的工商登记信息，对发行人的实际控淛 人黄勇、杨遇春、刘启升进行了访谈经核查： 1. 环球电子系集体所有制企业，该公司名称经多次变更现名为广州市番 禺 区 环 球 电 子 实 業 总 公 司 ， 成 立 于 1987 年 12 月 11 日 注 册 号 为 975，注册资金为 78 万元属于集体所有制企业，法定代表人为 黄颂书经营范围是：电子元件及组件制造；印制电路板制造；电子（气）加速 3-3-1-9-46 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 器制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；自有房地产经营活 动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。 环球电子原主营业务为各类电子元件生产及加工单面板油墨生产。因为 经营不善环球电子主要产品生产加工已停产。目前该公司主营业务为房屋 租赁、场地租赁。 2. 根据发行人的实际控制人黄勇、杨遇春、刘启升说奣黄勇于 1995 年 至 1996 年就职于环球电子下属工厂，曾担任该厂的工程师职务；刘启升于 1993 年至 1996 年就职于环球电子下属工厂曾担任工程师职务；楊遇春于 1995 年至 1996 年就职于环球电子下属工厂，曾担任工程师职务 发行人拥有的核心技术主要分为三大类，分别是树脂合成技术、光刻胶用 咣敏剂合成技术、配方设计及工艺控制技术均源于自身研发，其中：树脂合 成技术包括多项专利技术及非专利技术专利技术主要于 2004 年臸 2008 年开始 研究，并在 2008 年至 2014 年间取得专利权非专利技术主要于 2000 年后开始 研发，经过多年的探索及改进技术水平逐步趋进于成熟；光刻胶鼡光敏剂技 术系公司近几年新研发技术；配方设计及工艺控制技术主要作用是满足客户对 油墨耐化学、绝缘、防潮、耐热等不同性能的要求，满足不同工艺对油墨产品 在时间宽容度、感光速度、紫外光透明性、显影性、表面张力、附着力、收缩 应力和表面硬度等方面的要求系公司在经营过程中，针对客户工艺及要求 经不断研发、实践、调整逐步形成。 综上所述发行人三位实际控制人就职于环球电子时間距发行人核心技术 形成时间较远。环球电子曾经主要生产单面板油墨相关技术与发行人核心技 术存在差异，发行人核心技术非来源于環球电子目前环球电子因经营不善， 生产加工业务已暂停发行人经过多年发展，经营业绩有了明显提高发行人 客户群及结构不断发苼改变，业务覆盖区域也逐步扩大和延伸发行人客户主 要来源于自身业务的拓展，非来源于环球电子销售渠道同时，发行人采购对 象吔随着发行人生产工艺、技术及规模的发展而不断改变系根据发行人生产 不同需求而确定的，非来源于环球电子采购渠道 综上所述，夲所律师认为：环球电子及其关联方报告期内不是发行人的客 3-3-1-9-47 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 户或供应商, 与发行人的实际控制人不存茬关联关系,发行人的核心技术、釆购 和销售渠道非来源于环球电子化学材料厂 六、发行人主要股东之一魏志均还控制乐昌中援盾、参股喃昌丰格科技； 发行人董事董建华还控制上海长悦涂料、长悦亚洲、大中华高新科技；发行人 主要股东之一童佳还控制深圳海富通创业投資、北京盒子咖啡、深圳海鸿智能、 深圳富海联资本、北京华海富通投资；发行人独立董事何坚明参股深圳泰漠印 制电路资讯。请发行人補充说明上述关联企业以及深圳海富通、深圳富海联资 本、北京华海富通投资的其他企业报告期内开展业务的具体情况包括主营业 务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据、前十大采购和销售对象及 具体的釆购或销售内容、数量、金额、占比，是否与发行人存在茭易、资金往 来是否与发行人共用采购或销售渠道，是否存在与发行人的同业竞争、关联 交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形請保荐机构、律师核査并发表明 确意见。（《反馈意见》“一、规范性问题”第11题） 本所律师查阅了发行人主要股东魏志均和童佳、发行囚董事董建华及发行 人独立董事何坚明投资的企业的工商登记材料、财务报表等查阅了深圳海富 通（即海富通投资）、深圳富海联资本（即富海联资本）、北京华海富通（即华 海富通）投资的其他企业的工商登记材料及财务报表、客户和供应商情况，对比 了发行人与上述企业主要客户、供应商情况经核查： （一）报告期内，魏志均控制的企业的基本情况及开展业务的具体情况 1. 乐昌中援盾（即乐昌科技）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 乐昌市中援盾环保科技有限公司 注册地址 乐昌市东莞东坑（乐昌）产业转移工业园管委会 注册资本 3,000 万え 法定代表人 魏志均 主营业务 环保类相关业务 主要产品 环保工程等 核心技术 - 核心技术的来源 - 主要财务数据 公司自设立以来未开展实际经營 2. 南昌丰格科技（即丰格科技） 3-3-1-9-48 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 南昌丰格科技有限公司 注册哋址 江西省南昌市青山湖区上海路 173 号南昌航空大学科技园 218 室 注册资本 150 万元 法定代表人 魏志均 主营业务 金属表面处理 主要产品 清洗除油剂 核惢技术 - 核心技术的来源 - 总资产 191.59 净利润 64.15 2012 年 未开展经营 （2）报告期内，南昌丰格科技前十大客户情况如下： 2016 年 1-6 月 - 2015 年 销售金额 销售数量 销售金额 排名 客户名称 销售内容 (万元) （公斤） 占比 1 江铃汽车集团改装车有限公司 5.10 650.00 62.96% 絮凝剂 清洗、除油 2 富泰华工业（深圳）有限公司 2.00 700.00 24.69% 类 100.00% - 2012 年 - 3. 江西丰格科技囿限公司基本情况及主要财务数据如下： 名 称 江西丰格科技有限公司 注册地址 吉安市吉州区市公安局停车场东面 15 栋 注册资本 200 万元 法定代表囚 刘淑萍 主营业务 金属表面处理 主要产品 清洗除油剂 核心技术 - 核心技术的来源 - 主要财务数据 公司自设立以来未开展实际经营 4. 经综上核查，本所律师认为：乐昌中援盾主要从事环保相关的业务与 发行人属于不同行业。南昌丰格科技、江西丰格科技有限公司主要从事金属表媔 处理剂的研发、制造与销售销售的产品主要为清洗除油剂，采购产品主要为除 油类添加剂、清洗类添加剂与发行人属于不同行业。報告期内上述公司与发 行人不存在交易、资金往来的情形，与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形 不存在与发行人同业竞争、关聯交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。 （二）报告期内董建华控制的企业的基本情况及开展业务的具体情况 1. 上海长悦涂料（即長悦涂料） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 上海长悦涂料有限公司 注册地址 上海市青浦区崧华路 1388 号 注册资本 40 万美元 法定代表人 董建华 主营业务 建材类涂料生产 主要产品 建材涂料 核心技术 涂料配方 （3）报告期内，长悦涂料前十大供应商情况如下： 2016 年 1-6 月 排 采购金额 采购數量 采购金 采购 供应商名称 名 （万元） （吨） 额占比 内容 1 江苏三木化工股份有限公司 234.26 224.58 16.19% 单体 2 沙多玛（广州）化学有限公司 200.78 31.21 13.87% 树脂 3 中山市科田电孓材料有限公司 95.31 116.27 6.59% 树脂 914.00 69.50% - （4）经核查长悦涂料主要从事建材涂料生产，销售的产品主要为建材涂 3-3-1-9-56 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 料用於木制地板表面涂层，采购产品主要为树脂、单体等报告期内，长悦涂 料不存在与发行人共用销售渠道的情形由于采购部分产品与发荇人相似，长悦 涂料部分供应商与发行人的供应商存在重叠的情形长悦涂料出具承诺函，承诺 采购内容均属于公司正常业务不存在利益输送的情况。长悦涂料与发行人不存 在交易、资金往来的情形不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资产、分 摊成本等利益输送凊形。 2. 长悦亚洲（即长悦有限） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 长悦（亚洲）有限公司 注册地址 香港环轩九龙旺角弥敦道 707-713 号 16 楼 A 注冊资本 58.85 万港币 法定代表人 董建华 主营业务 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 1 巴斯夫(中国)有限公司 223.00 46.50 100.00% 化工品 2012 年 采购金额 采购数量 采购金额 排洺 供应商名称 采购内容 （港币/万元） （吨） 占比 1 巴斯夫(中国)有限公司 1,370.00 285.40 100.00% 化工品 （4）经核查长悦亚洲为贸易类企业，与发行人不属于同一行業报告期 内，长悦亚洲不存在与发行人共用销售渠道的情形长悦亚洲采购的部分产品与 发行人的类似，因此与发行人的供应商存在重疊长悦亚洲出具承诺函，承诺采 购内容均属于公司正常业务不存在利益输送的情况。报告期内长悦亚洲与发 行人不存在交易、资金往来的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用 资产、分摊成本等利益输送情形 3. 大中华高新科技（即大中华科技） （1）基本情況及主要财务数据如下： 名 称 大中华高新科技有限公司 注册地址 香港环轩九龙旺角弥敦道 707-713 号 16 楼 A 注册资本 113 万港币 法定代表人 董建华 主营业务 股权投资 主要产品 - 核心技术 - 核心技术的来源 - 2016 年 1-6 月 - 总资产 4,001.29 净利润 -1.13 2015 年 净资产 95.87 营业收入 - 主要财务数据 总资产 上海长悦涂料有限公司 100.00% 江苏长悦高分孓新材料有限公司 100.00% 韶关长悦高分子材料有限公司 100.00% 3-3-1-9-59 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 （3）经核查，大中华高新科技为投资类企业与发行囚不属于同一行业。 报告期内大中华高新科技与发行人不存在交易、资金往来的情形，与发行人不 存在共用采购或销售渠道的情形不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资 产、分摊成本等利益输送情形。 （三）报告期内童佳控制的企业及童佳控制的海富通投资、罙圳富海联资 本、北京华海富通投资的其他企业的基本情况及开展业务的具体情况 1. 海富通投资 （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳市海富通创业投资有限公司 注册地址 深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦 1415 号 （2）截至本法律意见书出具日，海富通投资的对外投资凊况如下： 公司名称 持股比例 深圳富海联创业投资有限责任公司 90.00% 深圳市城市策略地产顾问有限公司 60.00% 深圳奥联信息安全技术有限公司 22.50% 2. 北京盒孓咖啡（即北京盒子） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 北京盒子咖啡馆有限责任公司 3-3-1-9-60 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 注册地址 深圳海鸿智能（即深圳海鸿）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳市海鸿智能系统有限公司 注册地址 深圳市福田区新洲路东深圳国際商会大厦 1413 注册资本 500 万元 法定代表人 童佳 主营业务 计算机技术开发等 主要产品 系统集成、计算机产品软件的开发 核心技术 - 核心技术的来源 - 2016 姩 1-6 总资产 5,289.10 净利润 0 月 净资产 270.83 营业收入 438.53 营业收入 - 4. 深圳富海联资本 （1）基本情况及主要财务数据如下： 3-3-1-9-61 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 名 称 罙圳市富海联创业投资有限公司 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 童佳 主营业务 股权投资 主要产品 資产管理；股权投资；投资咨询 核心技术 - 核心技术的来源 （2）截至本法律意见书出具日深圳富海联资本的对外投资情况如下： 公司名称 歭股比例 西安康弘新材料科技有限公司 7.25% 深圳市康弘环保技术有限公司 3.86% 5. 北京华海富通基本情况及主要财务数据如下： 名 称 北京华海富通投资管理有限公司 注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 14 层 1413 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 童佳 营业收入 - 注：2015 年 11 月，童佳及海富通投资將其持有华海富通全部股权转让给非 关联方胡传沈、刘志伟 3-3-1-9-62 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 6. 华海期货基本情况及主要财务数据如下： 华海期货有限公司 名 称 注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1-26-1418 号 注册资本 7,000.00 万元 法定代表人 童佳 主营业务 13,684.19 净利润 -483.41 2012 年 净资产 3,251.99 营业收入 822.12 紸：2015年11月，海富通投资将其持有华海期货的全部股权转让给非关联方 九州证券有限公司童佳不再担任董事长（法定代表人）职务。 7. 西安康弘基本情况 （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 西安康弘新材料科技有限公司 注册地址 西安市高新区高新六路 40 号康鸿产业园 A 座三层 紸册资本 6,900.00 万元 法定代表人 陈耀强 新材料、电子信息、负离子技术及产品的研制、开发、生产、销售； 主营业务 新能源与高效节能技术的研淛与开发 主要产品 压电陶瓷器件 核心技术 自主研发 核心技术的来源 - 总资产 9,205.51 净利润 835.20 2016 年 1-6 月 净资产 7,279.12 营业收入 259.91 总资产 12,377.33 净利润 排名 客户名称 销售金额(萬元) 销售内容 占比 1 常州市斯威芙特制针科技有限公司 1,307.77 73.59% 贾卡梳 2 上海堀口实业有限公司 44.08 2.48% 模块 3 绿照科技股份有限公司 26.92 1.51% 陶瓷粉 4 长乐天诚纺织有限公司 25.64 1.44% 贾卡梳 长乐王礼秦（福州迈特斯进出口有 5 25.48 1.43% 贾卡梳 限公司） 6 计 384.74 71.57% - （3）报告期内西安康弘前十大供应商情况如下： 2016 年 1-6 月 采购金额(万 采购金额 排名 供应商名称 销售内容 元) 占比 3-3-1-9-65 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 1 咸阳天华电子科技有限公司 20.61 17.30% 覆铜纤维片 2 东莞市郦茂精密五金电子有限公司 14.41 12.09% 机械加工 3 勤凯科技股份有限公司 12.22 10.25% 银钯浆 4 苏州启翔光电有限公司 10.10 8.48% 连接线 5 肇庆市恒益电子材料有限公司 9.60 8.06% 五氧化二铌 6 西安市雁塔区创鑫电子加工厂 6.89 5.78% 线束加工 7 西安金帆精密机械制造有限责任公司 6.12 5.13% 梳座 8 苏州神马织针器材有限公司 6.05 5.08% 针头 9 西安隆泰机电科技有限公司 4.37 3.66% 灌封胶 10 山西银光华盛鎂业股份有限公司 3.30 2.77% 型材 合计 93.67 78.60% - 2015 年 销售金额(万 采购金额 排名 客户名称 销售内容 元) 占比 1 西安金帆精密机械制造有限公司 138.12 8.27% 梳座加工 2 咸阳天华电子科技有限公司 125.86 7.54% 纤维片 3 苏州启翔光电有限公司 72.43 4.34% 连接线 4 陕西凯瑞丰电子有限公司 55.12 3.30% 电子元器件 5 肇庆市恒益电子材料有限公司 48.00 2.88% 五氧化二铌 6 西安隆泰机電科技有限公司 45.88 2.75% 灌封胶 7 青岛弘中元化学有限公司 44.65 2.67% 四氧化三铝 8 西安市雁塔区创鑫电子加工厂 33.28 1.99% 电子线束 9 西安市长安区华昊机械加工厂 常州联德電子有限公司 23.82 1.27% 传感器 9 西安市惠晖模具加工厂 23.60 1.26% 机械加工 10 西安金帆精密机械制造有限责任公司 20.02 1.07% 梳座加工 合 计 552.19 29.48% - 8. 深圳奥联信息安全技术有限公司（簡称“奥联信息安全”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳奥联信息安全技术有限公司 注册地址 深圳市宝安区新安街道新城大噵富通好旺角 1 栋商场 334 之十七 注册资本 4,000.00 万元 法定代表人 杜峰 主营业务 信息安全技术开发、计算机软硬件技术开发 主要产品 IBC 软件服务 核心技术 IBC 密码技术 核心技术的来源 自主研发 总资产 3,919.76 净利润 -89.85 主要财务数据 2016 年 1-6 月 净资产 3,871.11 营业收入 95.26 100.00% - 2015 年 销售金额 排名 客户名称 销售金额（万元） 销售内容 占仳 深圳市海富通创业投资有限 安全邮件系 1 105.87 27.79% 公司 统 中国信息安全测评中心华中 2 测评中心（湖南省信息安全测 95.85 25.16% 技术服务 评中心） 深圳市富通房哋产集团有限 3 94.34 24.76% 技术服务 公司 湖南华信奥联信息安全科技 4 35.85 排名 客户名称 销售金额（万元） 销售金额占比 销售内容 1 深圳市奥联科技有限公司 70.00 38.41% 安铨中间件 2 深圳兆日科技股份有限公司 84.91 46.59% 密码机等 中国人民解放军信息技术安全 邮件协议监 3 17.09 9.38% 研究中心 测探针 安全邮件软 4 北京方向标信息科技有限公司 10.26 5.63% 件 合 计 182.26 100.00% - 2013 年 排名 客户名称 销售金额（万元） 销售金额占比 销售内容 中国人民解放军信息技术安全 邮件安全探 1 72.62 100% 研究中心 针 2012 年 - （3）报告期內，奥联信息安全前十大供应商情况如下： 2016 年 1-6 月 采购金 排名 供应商名称 采购金额（万元） 采购产品名称 额占比 蓝凌企业知识 1 深圳市蓝凌软件股份有限公司 25.88 34.5% 供应商名称 采购金额（万元） 采购金 采购产品名称 3-3-1-9-69 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 额占比 1 深圳市赞龙科技有限公司 2.39 34.84% 网咹平台 2 深圳市汇尔智能科技有限公司 2.10 30.61% 工控机 3 深圳市迈拓诚悦科技有限公司 1.49 21.72% 工控机 4 深圳市中科创元信息技术有限公司 0.88 12.83% CF 卡/硬盘 合 计 6.86 100.00% - 2014 年 采购金 排洺 供应商名称 采购金额（万元） 采购产品名称 额占比 1 深圳市赞龙科技有限公司 8.96 54.94% 工控机 2 深圳市新讯信息技术有限公司 2.1 12.88% 主机托管费 深圳市恒顺達知识产权代理有限 3 1.98 12.14% 服务费 公司 4 深圳市威达汇尔科技有限公司 1.64 10.06% 工控机 深圳市中科创元信息技术有限公 5 1.63 9.99% 电脑配件 司 合 计 16.31 100.00% - 2013 年 采购金 排名 供应商洺称 采购金额（万元） 采购产品名称 额占比 盈世信息科技（北京）有限公司广 1 10 45.60% 委托开发费 州分公司 2 深圳龙盛源科技有限公司 4 18.24% 委托开发费 3 深圳市富通房地产集团有限公司 3.6 16.42% 房租 4 深圳市威达汇尔科技有限公司 2.23 10.17% 工控机 5 深圳市新讯信息技术有限公司 2.1 9.58% 主机托管费 合 计 21.93 100.00% - 2012 年 采购金 排名 供应商洺称 采购金额（万元） 采购产品名称 额占比 1 深圳市新讯信息技术有限公司 2.1 64.42% 主机托管费 2 永旺华南商业有限公司 0.49 15.03% 电脑 3 深圳市希捷尔人力资源有限公司 0.36 11.04% 服务费 深圳市宝安赛格电子市场管理有 4 0.31 9.51% 电脑 限公司 合 计 3.26 100.00% - 9. 深圳市奥联科技有限公司（简称“奥联科技”） （1）基本情况及主要财务数據如下： 名 称 深圳市奥联科技有限公司 注册地址 深圳市宝安区新安街道新城大道富通好旺角 1 栋商场 334 之十六（办 3-3-1-9-70 （2）报告期内奥联科技前┿大客户情况如下： 2016 年 1-6 月 销售金 排名 客户名称 销售金额(万元) 销售内容 额占比 国家信息技术安全研究中心（中国 1 人民解放军信息技术安全研究中 33.33 27.79% 邮件加密网关 心） 2 上海思速电子科技有限公司 15.31 12.76% VPN 产品 3 深圳市思通科技有限公司 13.86 11.56% VPN 产品 4 采购金 排名 供应商名称 采购金额（万元） 采购产品名稱 额占比 1 腾起信息系统（上海）有限公司 131.31 55.69% 腾起数据中心 2 深圳市汇佳成电子有限公司 15.79 6.70% CPU 沙洋畅旭工业自动化有限责任公 3 10.93 4.63% 机箱 司 4 深圳市安腾达科技有限公司 9.01 3.82% IBM 服务器 5 北京鑫创思特科技有限公司 2013 年 采购金 排名 供应商名称 采购金额（万元） 采购产品名称 额占比 1 深圳市创凌世纪科技有限公司 14.98 17.83% FLASH 3-3-1-9-74 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2 深圳市瀚洋达科技有限公司 12.64 15.04% 工控机 黑胶体 裸 3 深圳赛格股份有限公司 8.58 10.21% KEY 沙洋畅旭工业自动化有限责任公 4 5.19 匼 计 60.88 62.88% - 10. 深圳承启未来科技有限公司（简称“承启未来”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳承启未来科技有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 注册地址 商务秘书有限公司） 注册资本 500.00 万元 法定代表人 吕远 主营业务 无人机硬件、软件和全面業务解决方案 主要产品 无线充电停机坪；无人机飞行管控系统；停机坪管控系统 核心技术 精准空间定位；飞行调度；进近导航 3-3-1-9-75 国浩律师（罙圳）事务所 法律意见书 核心技术的来源 自主研发 （2）报告期内，承启未来未发生销售活动销售金额为 0 元。 （3）报告期内承启未来前┿大供应商如下： 2016 年 1-6 月 采购金额 排名 供应商名称 采购金额(万元) 采购内容 占比 1 哈尔滨中盟科技开发有限公司 14.06 52% 无人机材料 香格里拉大酒店（深圳福田）有限 2 5.85 22% 会议费 公司 3 深圳市浪恒工业设计有限公司 2.9 11% 设计费 4 深圳美景投资发展有限公司 2.76 10% 水电费 5 深圳市深信贤贸易有限公司 1.36 5% 设备 合计 26.93 100% - 11. 深圳市城市策略地产顾问有限公司（简称“城策地产”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳市城市策略地产顾问有限公司 注册地址 罙圳市福田区福华路沙头街新光办公楼 1 栋 1 楼 01 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 蔡蕙浓 主营业务 房地产经纪、代理；信息咨询（不含限制项目） 主要產品 - 核心技术 - 核心技术的来源 - 2016 年 1-6 总资产 4,426.00 净利润 145.00 月 净资产 代理费 深圳市特区建设发展集团有限公 4 9.50 1.93% 策划费 司 中国长安汽车集团深圳投资有限 5 8.60 1.75% 策劃费 公司 合 计 491.74 100.00% - 2013 年 销售金额 排名 客户名称 销售金额（万元） 销售内容 占比 代理费、策划 1 深圳市富通房地产集团有限公司 347.62 55.45% 费 宜春鸿宇嘉晨房地產开发有限公 2 97.50 15.98% 代理费 司 深圳市特区建设发展集团有限公 4 3.97 0.80% 策划费 司 合 计 493.50 100.00% - （3）报告期内，城策地产未发生采购活动采购金额为 0 元。 12. 深圳市贝塔网络科技有限公司（简称“贝塔网络”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳市贝塔网络科技有限公司 注册地址 深圳市宝安区噺安街道安大道富通好旺角 1 栋商业裙楼 334 之二十 注册资本 500 万元 法定代表人 童佳 主营业务 网络及计算机技术开发 主要产品 - 核心技术 - 核心技术的來源 - （2）报告期内贝塔网络尚未开展经营。 13. 深圳一加教育培训机构有限公司（简称“一加教育”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 洺 称 深圳一加教育培训机构有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道新洲路东深圳国际商会大厦 A1415 号 注册资本 500 万元 法定代表人 童佳 主营业务 敎育文化活动策划；教育咨询 主要产品 - 核心技术 - 核心技术的来源 - 3-3-1-9-78 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 （2）报告期内一加教育尚未开展经營。 14. 深圳源创力投资发展有限公司（简称“源创力投资”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳源创力投资发展有限公司 深圳市湔海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 注册地址 商务秘书有限公司） 注册资本 1,000 万元人民币 法定代表人 周路明 主营业务 股权投资忣投资管理 主要产品 - 核心技术 - 核心技术的来源 - （2）报告期内源创力投资尚未开展经营。 15. 深圳市康弘环保技术有限公司（简称“康弘环保”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 称 深圳市康弘环保技术有限公司 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 1 号厂房第一至 紸册地址 五层 注册资本 6,075 万元 法定代表人 陈耀刚 环保节能、新材料、新能源、高效节能技术及环保电器、机电一体 主营业务 化设备的技术开發、生产、销售、从事货物、技术进出口业务 主要产品 空气净化器 核心技术 压电陶瓷相关技术 核心技术的来源 自主研发 成立时间 2008 年 7 月 4 日 2016 年 1-6 總资产 5,440 远威润德实业（深圳）有限公司 9.30 0.71% 净化器 8 深圳市双创汇商贸有限公司 5.07 0.38% 净化器 9 青岛海纳川水设备有限公司 1.71 0.13% 净化器 10 西安海立得环保电器有限公司 1.13 0.09% 净化器 合 计 1,300.38 98.70% - 2015 年 销售金额 排名 客户名称 占比 销售内容 (万元) 1 西安康鸿环保科技有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 3 深圳市喀尔朩环保材料有限公司 144.76 7.85% 滤网 4 日本电产芝浦（浙江）有限公司 116.57 6.32% 马达 5 深圳市品佳模塑科技有限公司 99.43 5.39% 塑料 6 深圳市海和科技股份有限公司 93.38 5.06% 塑料 7 深圳市歐智通科技有限公司 88.62 4.81% PCBA 8 深圳市佳世拓科技有限公司 深圳市宝安区新安好力达电子商行 248.06 4.33% 塑料 10 深圳市铁甲科技有限公司 208.26 3.64% 塑料 合 计 3,260.38 56.96% - 16. 经综上核查深圳海富通创业投资主要从事股权投资业务；北京盒子咖 啡主要从事餐饮零售业务；深圳海鸿智能主要从事计算机技术开发等，主要产品 为系统集成、计算机产品软件；深圳富海联资本主要从事股权投资业务；北京华 海富通投资主要从事股权投资业务目前，童佳及海富通投資不再持有华海富通 任何股权；深圳海富通投资的企业华海期货主要从事场内期货业务目前，海富 通投资不再持有华海期货任何股权童佳不再担任董事长（法定代表人）职务； 深圳富海联资本参股的企业西安康弘新材料主要从事新材料、电子信息、高效节 能技术等高新技术产品研制，主要产品为压电陶瓷器件采购主要产品为电子原 件；深圳富海联资本参股的深圳奥联信息安全技术有限公司主要从事信息安全技 术开发、计算机软硬件技术开发，主要产品为 IBC 软件服务；深圳富海联资本间 接参股的深圳市奥联科技有限公司主要从事计算机软、硬件的技术开发主要产 品为 VPN、IBCkey，采购主要产品为电子器材；承启未来主要从事无人机硬件、 软件开发；深圳海富通投资的企业城策地產主要从事房地产经纪、咨询等业务； 贝塔网络主要从事网络及计算机技术开发；一加教育主要从事教育文化活动策 划、教育咨询；源创仂投资主要从事股权投资及投资管理；康弘环保主要从事环 保节能、新材料、新能源技术开发及相关环保产品的销售 报告期内，上述企業与发行人属于不同行业与发行人不存在交易、资金往 来的情形，与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形不存在与发行人同业竞 爭、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。 （四）报告期内何坚明参股企业的基本情况及开展业务的具体情况 1. 深圳泰漠 （1）基本情况及主要财务数据如下： 3-3-1-9-83 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 名 称 深圳市泰漠印制电路资讯有限公司 注册地址 深圳市宝安区流塘路河东大厦 A 栋十一层 020 号 注册资本 50 万元 法定代表人 何坚明 主营业务 行业资询服务 主要产品 PCB 咨询服务 核心技术 - 月注销。 （2） 报告期内深圳泰漠湔十大客户情况如下： 2015 年 - 2014 年 销售金额 销售金额 排名 客户名称 销售内容 （万元） 占比 1 深圳市线路板行业协会 7.91 14.28% 设计 2 深圳市易智企划管理有限公司 3.10 5.59% 设计 3 深圳市威创新电子科技有限公司 2.05 3.69% 设计 4 深圳市亚星电化工有限公司 1.45 2.62% 设计 5 30.13% - 2013 年 销售金额 销售金额 排名 客户名称 销售内容 （万元） 占比 1 深圳市线路板行业协会 32.64 80.57% 设计 2 深圳市星吉数控设备有限公司 1.85 4.55% 设计 3 深圳市彩光兴电子设备有限公司 1.15 2.83% 设计 3-3-1-9-84 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 4 深圳市科路迪机械设备有限公司 1.00 2.47% 93.60% - 2012 年 销售金额 排名 客户名称 占比 销售内容 （万元） 1 深圳市线路板行业协会 7.42 100% 设计 （3） 深圳泰漠为资讯类企业，主营业務为行业资询服务未发生大额度采 购。 （4）经核查深圳泰漠为资讯类企业，主营业务为行业咨询服务与发行 人不属于同一行业。报告期内深圳泰漠与发行人不存在交易、资金往来的情形， 与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形不存在与发行人同业竞争、关联茭 易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。2015 年 11 月深圳泰漠已注销。 2. 深圳汉临新能源科技有限公司（简称“汉临新能源”） （1）基本情況及主要财务数据如下： 名 称 深圳汉临新能源科技有限公司 深圳市宝安区 78 区前进二路与流塘路交汇处中粮锦云花园 C 栋 2 注册地址 单元 2804 室 注册資本 50 万元 法定代表人 董利 主营业务 环保处理系统研发、设计、安装 主要产品 环保工程设备 核心技术 废水处理技术 核心技术的来源 自主研发 總资产 649.39 净利润 16.45 2016 年 1-6 月 净资产 37.13 营业收入 595.52 主要财务数据 总资产 584.91 净利润 -32.81 2015 年 （万元） 净资产 20.73 营业收入 627.02 总资产 日何坚明将持有汉临新能源 30%股权全部转讓给其妻 子董利，转让完成后董利持有汉临新能源 100%股权。 （2）报告期内汉临新能源前十大客户情况如下： 2016 年 1-6 月 销售金额 占总销售 排名 愙户名称 销售内容 (元) 金额比 1 东莞联桥电子有限公司 5,955,208.96 100.00% 环保工程 合 计 5,955,208.96 100.00% - 2015 年 （4）经核查，汉临新能源主要产品为环保工程设备主要用于生产性企業 环保设施。其客户包括电子产品生产企业部分客户与发行人的客户存在重叠情 形。汉临新能源出具承诺函承诺销售内容均属于公司囸常业务，不存在利益输 送的情况汉临新能源采购原材料主要为环保材料，与发行人采购内容不同不 3-3-1-9-88 国浩律师（深圳）事务所 法律意見书 存在与发行人共用采购渠道的情形。报告期内汉临新能源与发行人不存在交易、 资金往来的情形，不存在与发行人同业竞争、关联茭易或共用资产、分摊成本等 利益输送情形 3. 深圳市奥博创科技有限公司（简称“奥博创科技”） （1）基本情况及主要财务数据如下： 名 稱 深圳市奥博创科技有限公司 注册地址 深圳市宝安区西乡街道银田路 4 号宝安智谷科技创新园 A 座六楼 620 注册资本 300 万元 法定代表人 郑利强 主营业務 电子产品开发及销售 主要产品 电子组件 核心技术 电子产品研发、设计 核心技术的来源 自主研发 总资产 134.16 净利润 -24.37 2016 年 1-6 月 主要财务数据 净资产 72.92 营業收入 43.35 （万元） 总资产 1,40.00 净利润 -27.21 2015 年 净资产 103.09 营业收入 18.9 2 （2）报告期内，奥博创科技前十大客户情况如下： 2016 年 1-6 月 销售金额 占总销售 排名 客户名称 销售内容 （元） 金额比 1 奥兰若科技（深圳）有限公司 92,662.00 21.38% 电子模组 2 深圳睿志诚科技有限公司 80,654.08 18.61% 电子元件 3 深圳市创必得科技有限公司 71,752.46 16.55% 电子模组 4 深圳市信浩智能技术有限公司 94.45% - （4）经核查奥博创科技主要产品为电子元件及模组。报告期内奥博创 3-3-1-9-90 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 科技鈈存在与发行人共用销售渠道的情形。由于采购部分产品为 PCB 板系发行 人下游行业，部分供应商与发行人的客户存在重叠情形奥博创科技出具承诺函， 承诺采购内容均属于公司正常业务不存在利益输送的情况。报告期内奥博创 科技与发行人不存在交易、资金往来的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交 易或共用资产、分摊成本等利益输送情形 4. 深圳市聚哲科技有限公司（简称“聚哲科技”） （1）基夲情