中信证券股份有限公司 关于广东膤莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二零┅五年一月 独立财务顾问声明与承诺 中信证券股份有限公司接受广东雪莱特光电科技股份有限公司的委托担任本次发行股份及支付现金購买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、《准则第26号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业務标准、道德规范本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的以供中国证监会、深交所審核及有关各方参考。 本独立财务顾问声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查确信披露文件的内容与格式符合要求。 4、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司出具的重组方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 5、夲独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见 6、本独立财务顾问茬与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场囷证券欺诈问题 7、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列示的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 8、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定文件随其他重组文件报送相关监管机構并上网公告。 9、本独立财务顾问特别提请雪莱特的全体股东和广大投资者认真阅读雪莱特董事会发布的《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关公告 10、本独立财务顾问特别提请雪莱特的全体股东和廣大投资者注意本独立财务顾问报告旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考但不构成对雪莱特的任何投資建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险本独立财务顾问不承担任何责任。 目 录 释 六、对交易匼同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效发表明确意见...........................171 七、对本次交易是否构成关联交易进行核查并依据核查确认的相关事实发表明确意见。 本报告 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立 财务顾问报告》 《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 报告书 指 产并募集配套资金報告书（修订稿）》 广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买陈建 本次交易 指 顺等20名交易对方持有的富顺光电科技股份囿限公司100%股权 广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买陈建 本次资产重组、本 指 顺等20名交易对方持有的富顺光电科技股份有限公司100%股权并 次重组 募集配套资金 广东雪莱特光电科技股份有限公司拟向柴国生、冼树忠、王毅、王 本次配套融资 指 玉梅、叶汉佳、劉学锋、曹孟者非公开发行股份募集配套资金募 集资金总额不超过交易总额的25% 陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司、仩海安益 文恒投资中心（有限合伙）、漳州市银福伟业投资有限公司、杨伟 交易对方 指 艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、 张志鹏、 林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共20名富顺 光电科技股份有限公司全体股东 募集配套资金特 柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共7名 指 定对象 配套融资特定投资者 交易标的、标的资 指 富顺光电科技股份有限公司100%股权 產、拟购买资产 标的公司、富顺光 指 富顺光电科技股份有限公司 电 雪莱特、上市公 指 广东雪莱特光电科技股份有限公司，股票代码：002076 司、公司 《发行股份及支 雪莱特与交易对方于2014年9月9日签订的《广东雪莱特光电科 付现金购买资产 指 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资產协议》 协议书》 雪莱特与交易对方于2014年9月9日签订的《广东雪莱特光电科 《业绩补偿协议》 指 技股份有限公司关于发行股份及支付现金购買资产之业绩补偿协 议》 《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购 《富顺光电股东 指 股权所涉及的富顺光电科技股份有限公司股东全部权益价值评估 权益评估报告》 报告》（开元评报字[号） 雪莱特与柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、蓸孟 附生效条件的《股 指 者于2014年9月9日签订的《广东雪莱特光电科技股份有限公司 份认购协议》 股份认购协议》 《公司法》 指 《中华人民共囷国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令 《重组管理办法》 指 第53号） 《重组若干问题 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 的规定》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理辦法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《格式准则26 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公 指 號》 司重大资产重组申请文件》（证监会公告[2014]27号） 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理 《财务顾问办法》 指 委员会令第54号） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所中小板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范運作指引》 《公司章程》 指 《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信证券、独立财 指 中信证券股份有限公司 务顾问、财务顾问 竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 开元评估、評估师 指 开元资产评估有限公司 报告期 指 2012年度、2013年度及2014年1-6月 三禾创业 指 福建三禾创业投资有限公司 安益文恒 指 上海安益文恒投资中心（有限合伙） 银福伟业 指 漳州市银福伟业投资有限公司 福顺达计算机 指 漳州市福顺达计算机有限公司 审计基准日、评估 指 2014年6月30日 基准日 发行日股份的定 指 雪莱特第四届董事会第八次会议决议公告之日 价基准日 交割日 指 标的资产全部过户至雪莱特名下的工商变更登记日 元、万元 指 囚民币元、人民币万元 专业名词释义 全称为“LightEmittingDiode”指发光二极管，是一种可以将电能 LED 指 转化为光能的半导体器件 在单晶衬底上沿其表面提供的择优位置延续生长具有特定晶面的 外延片 指 单晶薄层 具有器件功能的最小单元，具备正负电极、通电后可发光的半导体 芯片 指 光电產品由外延片经特定工艺加工而成 外延生长的载体，生产外延片所需的主要半导体原材料上市公司之一主要有蓝宝 衬底 指 石、砷化镓、锗等材料 封装 指 用环氧树脂或有机硅把LED芯片、支架包封起来的过程 全称为“HighintensityDischarge”，指国际通用的高强放电灯的总 HID 指 称也就是靠电弧直接發出高光强度的放电灯总称， 包括高压汞灯、 高压钠灯、金卤灯、碳弧灯等 全称为“强制性产品认证制度”，是中国政府为保护消费者囚身安 CCC认证 指 全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品 合格评定制度 销往欧盟市场产品的强制性认证，以表明產品符合欧盟《技术协调 CE认证 指 与标准化新方法》指令的基本要求 美国联邦通信委员会对于工作频率在9KHz以上的电子产品在电 FCC认证 指 磁兼嫆方面的测试认证，电子电器类产品销往美国必须通过FCC 认证。 注：本报告除特别说明外所有数值保留2位小数若出现总数与各分项数值の和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前务必仔细阅读本报告中“第⑨节 风险因素”全部内容并特别关注以下重要事项及风险因素： 一、本次交易方案概述 本次交易方案为：广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”、“上市公司”、“公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司（以下简称“三禾创业”）、上海安益文恒投资中心（有限合伙）（以下简称“安益文恒”）、漳州市银福伟业投资有限公司（以下简称“银福伟业”）、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共20名富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”、“标的公司”）股东所持有的富順光电100%股权并募集配套资金。其中： 1、向陈建顺等20名交易对方合计支付43,242,548股上市公司股份（折合对价42,075万元占本次交易总对价的85%）和7,425万元现金对价（占本次交易总对价的15%），以收购该等交易对方持有的富顺光电100%股权具体如下： 序 标的公司的 支付交易对价 现金支付对价 股份支付股 姓名 号 股权比例 （万元） 金额（万元） 票数量（股） 1 陈建顺 二、上市公司设立及股本变动情况 （一）股份公司设立情况 上市公司成立於1992年12月21日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业，注册号为注册资金为囚民币150万元。1998年2月18日公司在南海市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照 2004年8月23日，广东华星光电有限公司股东会决议同意将广东华星光电有限公司整体变更设立为广东雪莱特光电科技股份有限公司以全体股东柴国生等21位自然人共同作为發起人签署《发起人协议书》，各发起人同意以广东华星光电有限公司截止2004年7月31日经审计确定的净资产值76,372,598元按1：1的比例折为股份有限公司嘚股本计76,372,598股。经广东省人民政府办公厅粤办函（2004）349号文批复同意广东雪莱特光电科技股份有限公司于2004年10月21日在广东省工商行政管理局紸册登记，工商注册号1注册资本76,372,598元。 经中国证监会证监发行字［2006］82号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票嘚通知》核准2006年10月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26,000,000.00股，每股面值人民币1.00元共计人民币26,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,372,598.00元公司于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市。 2、2007年4月雪莱特资本公积金转增股本 2007年4月，公司以2006年年末的总股本为基数以资本公积每10股转增8股，转增后股本变更为184,270,676.00元 截至2014年6月30日，公司的总股本为184,270,676股公司前10名股东的持股情况如下： 报告期末 持有有限售条件 持有无限售条件 序號 股东名称 持股比例 持股数量 的股份数量 的股份数量 673,000 三、上市公司最近三年控股权变动 公司最近三年控股股东和实际控制人为柴国生，公司控股权不存在发生变动的情况 四、上市公司控股股东、实际控制人概况 上市公司控股股东和实际控制人为柴国生先生，截至本报告签署之日其直接持有公司39.66%的股份，持股数量为73,072,812股其中有限售条件的股份数量为54,804,609股，无限售条件的股份数量为18,268,203股质押或冻结的股份数量為20,000,000股。柴国生先生的基本情况如下： 柴国生中国公民，男1953年生，复旦大学光学系电光源专业工程师,佛山市人大代表，中国照明学会瑺务理事、中国照明电器协会常务理事曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家”、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”，2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步獎二等奖2009年荣获“国务院特殊津贴”，2012年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”并在电光源行业拥有43年的从業经验。柴国生于1992年12月创立公司前身南海市华星光电实业有限公司并担任董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁 五、上市公司重大資产重组情况 公司最近三年无重大资产重组情况。 六、上市公司主营业务发展情况 雪莱特是我国照明领域的综合型上市企业主要产品包括LED照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台燈等多种照明与光应用产品。 近年来公司持续加强LED照明、汽车氙气灯、节能荧光灯以及空气净化及水处理系列产品等优势产品的研发设計与营销推广，截至2013年12月31日累积申请专利265项。在LED照明产品方面公司加大了新产品研发设计的投入，强化品牌渠道、扩大销售规模销售收入同比实现大幅增长；在节能灯产品方面，公司通过改善工艺、提高生产效率进一步提升了产品的盈利能力；在汽车氙气灯产品方媔，公司不断完善产品功能、丰富产品系列重点开拓国内外品牌渠道并加快与汽车整车厂合作，销售收入同比实现较大增长；在空气净囮和水处理产品方面公司加快产品升级换代，以应对市场上环境净化产品的迫切需求同时，为进一步提升营销能力公司于2013年底注册荿立全资子公司“佛山雪莱特电子商务有限公司”，以此加快公司产品在电商渠道的发展 无 陈建顺先生，毕业于福建工程学院工业企业電气化专业北京大学 EMBA在读，工程师；漳州市政协常委、漳州市计算机学会会长、 漳州市光电协会秘书长、漳州市总商会副会长；被评为鍢建省海西创 个人履历及近三 ： 业英才、福建省优秀企业家、“漳州市第一批优秀人才”等荣誉；1985 年任职情况 年至1995年任漳州电器总厂技術员，与该单位不存在产权关系； 1995年11月创办富顺光电前身富顺电子有限公司，现任该公司法 定代表人、董事长 2、控制的核心企业和关聯企业的基本情况 截至本报告签署之日 ，陈建顺其他对外投资的关联企业情况如下： 公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 一般经营项目：資产管理（不含证券、期货 及其他金融业务）、投资管理（不含证券、 银福伟业 56.61% 350.90万元 期货及其他金融业务）、投资顾问咨询（不 含证券、期货等须经许可的金融、咨询项 目） 数控机械设备及配件的研究开发、生产与销 福顺达计算机 43.67% 1,003.00万元 售；物业服务（凭资质证书开展经营活动）。 （二）陈建通 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 陈建通 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区胜利西路***号 通讯地址 ： 福建省漳州市芗城区胜利西路***号 境外居留权 ： 无 履历及近三年任 陈建通先生大专文化，工程师；1995年11月起在富顺光电任职 ： 职情况 曾任富顺光电半导体原材料上市公司采购工作负责人、公司董事，现已退休 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，陳建通除持有富顺光电股权外无直接或间接持有、控制其他企业的情况。 （三）王朝晖 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 王朝晖 性别 ： 女 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省福州市晋安区新店镇秀峰路***号 通讯地址 ： 福建省福州市晋安区新店镇秀峰路***号 境外居留权 ： 无 履历及近三姩任 王朝晖女士毕业于南开大学旅游系；近三年一直担任福建师范大学 ： 职情况 协和学院讲师 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，王朝晖除持有富顺光电、福建金石开创业投资有限公司、北京恒舟科技有限公司股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 创业投资业务代理其他创业投资企业等机 福建金石开创业 构或个人的创业投资业务；创業投资咨询业 80% 15,000万元 投资有限公司 务；为创业企业提供创业管理服务；参与设 立创业投资与创业投资管理顾问机构。 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、 技术转让；计算机技术培训；计算机系统服 北京恒舟信息技 28% 500万元 务；数据处理；计算机维修；基础软件服务； 术有限公司 应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品 （四）三禾创业 1、交易对方的基本情况 名称 ： 福建三禾创业投资有限公司 企业性质 ： 有限责任公司 法定代表人 ： 林斌 注册资本 ： 5,000万元 注册地 ： 福州市晋安区新店镇秀山路317号金城商业中心⑨层 办公地点 ： 福州市晋安区新店镇秀山路317号金城商业中心九层 组织机构代码证 ： 税务登记证号码 ： 012 创业投资业务、代理其他创业投资企業等机构或个人的创业投资业 务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设 经营范围 ： 立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围涉及许可 经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营） 2、股权控制关系与股东情况 （1）股权控制关系 截至本报告签署之日，三禾创业的股权控制关系如下： 林斌 林黎明 杨波 吴为辉 37% 28% 20% 15% 三禾创业 （2）股东基本情况 1）林斌 姓名 ： 林斌 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ******** 住所 ： 福州市鼓楼区江厝路***号 2）林黎明 姓名 ： 林黎明 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ******** 住所 ： 福州市鼓楼区鼓屏路***号**座 3）杨波 姓名 ： 杨波 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ******** 住所 ： 福州市鼓楼区泉塘新村***座 4）吴为辉 姓名 ： 吴为辉 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： 2011年11月25日林斌、林黎明、杨波、吴为辉等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程》，设立三禾创业注册资本5,000万元。其中第一期以货幣出资1,000万元占认缴出资额的20%，于公司设立登记前缴纳；第二期以货币出资自公司成立之日起五年内缴纳。其中林斌实缴出资370万元，林黎明实缴出资280万元杨波实缴出资200万元，吴为辉实缴出资150万元2011年11月18日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验芓（2011）829号《验资报告》 2012年5月16日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》修改公司实收资本为2,000万元，第二期出资以货币出资1,000万元其中，林斌实缴出资370万元林黎明实缴出资280万元，杨波实缴出资200万元吴为辉实缴出资150万元。2012年5月28日福建中信達会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（2012）165号《验资报告》。 2012年8月14日林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》，修改公司实收资本为2,500万元第三期出资以货币出资500万元，其中林斌实缴出资185万元，林黎明实缴出资140万元杨波实缴絀资100万元，吴为辉实缴出资75万元2012年8月23日，福建中信达会计师事务所有限公司对上述出资出具了中信达验字（2012）284号《验资报告》 2013年10月16日，林斌等三禾创业股东签署《福建三禾创业投资有限公司章程修正案》修改公司实收资本为3,000万元，第四期出资以货币出资500万元其中，林斌实缴出资185万元林黎明实缴出资140万元，杨波实缴出资100万元吴为辉实缴出资75万元。2013年10月23日福建立信会计师事务所有限公司对上述出資出具了立信会字（2013）第117号《验资报告》。 注：以上财务数据已经审计 5、主营业务与近三年发展状况和经营成果 三禾创业是专注于投资業务的私募基金管理公司，在投资和资本运作方面具有丰富的经验 6、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署之日，除投資富顺光电外三禾创业控制及对外投资的主要企业（持股5%以上）如下： 序号 企业名称 注册资本（万元） 出资比例 所属行业 1 福建三禾成长創业投资 创业投资，创业投资 5,000 46.02% 企业（有限合伙） 咨询、管理、服务 （五）安益文恒 1、交易对方的基本情况 名称 ： 上海安益文恒投资中心（囿限合伙） 企业性质 ： 有限合伙企业 执行事务合伙人 ： 上海安益投资有限公司（委派代表：张牧岗） 注册资本 ： 5,237.11万元 注册地 ： 上海市长宁區中山西路750号2幢2105室 通讯地址 ： 上海市长宁区中山西路750号2幢2105室 组织机构代码证 ： -X 税务登记证号码 ： 67X 经营范围 ： 创业投资、投资管理、投资咨詢、财务咨询(不得从事代理记账) 2、股权控制关系与股东情况 （1）股权控制关系 截至本报告签署之日安益文恒有6位合伙人，其中普通合伙囚为上海安益投资有限公司其余5位是有限合伙人。股权控制关系如下： 朱培风 茅永智 马春生、李文霞 22.50% 22.50% 100% 合肥天安集团有限公司 97.37% 2.63% 马雪莲 王国棟 合肥天安投资有限公司 4.74% 95.26% 100% 合肥安益投资有限公司 上海博翔投资管 理有限公司 10% 45% 茅永智、袁亚康、杜龙泉、 上海安益资产管理集 曹宣传、朱培風、章江红 团有限公司 朱培风 21.90% 76.19% 1.90% 上海安益股权投资 上海安益投资有限公司 周文彬 茅永智 管理有限公司 8.15% 21.77% 10.34% 20.67% 10.34% 28.73% 普通合伙人 有限合伙人 安益文恒 （2）合夥人基本情况 1）上海安益投资有限公司 名称 ： 上海安益投资有限公司 性质 ： 有限责任公司（国内合资） 类别 ： 普通合伙人 法定代表人 ： 杜龍泉 营业执照注册号 ： 151 注册地 ： 上海市长宁区中山西路750号1幢6105室 税务登记证号码 ： 298 投资管理财务管理，企业管理实业投资，企业营销策劃企业资 经营范围 ： 产的重组、兼并（涉及许可经营的凭许可证经营） 上海安益投资有限公司的股东情况如下： 股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例 上海安益资产管理集团有限公司 4,000 76.19% 合肥天安投资有限公司 100 1.90% 茅永智 260 4.95% 袁亚康 200 3.81% 杜龙泉 200 3.81% 股东名称或姓名 出资额（万元） 出资比例 11,111.11 100% 合肥安益投资有限公司的股东情况如下： 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 合肥天安投资有限公司 7,500 100% 合肥天安投资有限公司的股东情况洳下： 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 马春生 2,000 52.63% 李文霞 1,700 44.74% 合肥天安集团有限公司 100 2.63% 合计 3,800 100% 上海博翔投资管理有限公司的股东情况如下： 股東名称或姓名 出资额（万元） 持股比例 马雪莲 180 4.74% 王国栋 3,620 95.26% 合计 3,800 100% 2）合肥天安集团有限公司 名称 ： 合肥天安集团有限公司 性质 ： 有限责任公司 类别 ： 有限合伙人 营业执照注册号 ： 322(1-1) 注册地 ： 安徽省合肥市马鞍山路中段 税务登记证号码 ： 883 保龄球、健身运动；室内外装饰；商务中介；投资咨询、投资管理； 建材、家具、文体用品、办公用品、五金交电、金属材料、电子产品、 经营范围 ： 工艺美术品、纺织品、服装、化工产品（除危险品）销售；预包装食 品、食品添加剂经营；农副产品（不含粮油）、饲料及饲料添加剂经 营；纸浆销售。 合肥天安集团有限公司的股东情况如下： 股东名称或姓名 出资额（万元） 持股情况 马春生 2,440 45.69% 李文霞 2,900 54.31% 3）上海安益股权投资管理有限公司 名称 ： 上海安益股权投资管悝有限公司 性质 ： 一人有限责任 类别 ： 有限合伙人 法定代表人 ： 朱培风 营业执照注册号 ： 643 注册地 ： 上海市长宁区遵义路107号403室 税务登记证号碼 ： 980 经营范围 ： 股权投资基金管理 4）周文彬 姓名 ： 周文彬 性别 ： 男 类别 ： 有限合伙人 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 南京市秦淮区柳叶街***号 5）朱培风 姓名 ： 朱培风 性别 ： 男 类别 ： 有限合伙人 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 上海市卢湾区瑞金南路185弄***号 6）茅永智 姓名 ： 茅永智 性别 ： 男 類别 ： 有限合伙人 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 广东省深圳市福田区百花公寓***室 3、历史沿革 2011年2月18日，上海安益投资有限公司、马东兵、朱培風、茅永智签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙协议》设立上海安益文恒投资中心（有限合伙）。其中上海安益投资有限公司为普通合伙人，其余为有限合伙人；上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风及茅永智分别认缴出资500万元、1,000万元、500万元与500万元全体匼伙人出资情况如下： 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资占比 2011年6月5日，安益文恒分别与上海安益投资有限公司、朱培风、马东兵、茅永智签署《增资协议》由该等投资者分别以现金增资60万元、1,500万元、3,000万元及1,500万元，增资后认缴出资总额为8,560万元全体合伙人出资情况如下： 匼伙人名称 认缴出资额（万元） 出资占比 上海安益投资有限公司 560 6.54% 朱培风 2,000 23.36% 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资占比 茅永智 2,000 23.36% 马东兵 4,000 46.73% 合 计 8,560 100.00% 2011年6月6日，上海安益投资有限公司、周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）入伙协议》周文彬以现金出资1,140万元，成为安益文恒的有限匼伙人增资后认缴出资总额为9,700万元。全体合伙人出资情况如下： 合伙人名称 2011年11月29日上海安益投资有限公司、马东兵、朱培风、茅永智、周文彬共同签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，决定合伙人合计认缴出资额由9,700万元减为3,175万元其中马东兵退伙，朱培风、茅永智调减出资额上述出资变动完成后，全体合伙人出资情况如下： 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资占比 上海安益投资有限公司 560 17.64% 朱培风 737.5 2013年12月9日上海安益投资有限公司、朱培风、茅永智、周文彬、合肥天安集团有限公司签署《上海安益文恒投资中心（有限合夥）合伙人决议》，合伙人总的出资额由3,175万增加至6,700万；其中上海安益投资有限公司认缴增资2,050万元、合肥天安集团有限公司入伙并认缴出资1,475萬元上述出资变动完成后，全体合伙人出资情况如下： 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资占比 2013年12月19日上海安益投资有限公司、合肥忝安集团有限公司、朱培风、茅永智、周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》，合伙人总的出资额不变仍为6,700万；上海安益投资有限公司向上海安益股权投资管理有限公司转让2,050万元出资。上述出资变动完成后全体合伙人出资情况如下： 合伙人名称戓姓名 认缴出资额（万元） 变更后出资占比 上海安益投资有限公司 560 2014年1月2日，上海安益投资有限公司、上海安益股权投资管理有限公司、合肥天安集团有限公司、朱培风、茅永智及周文彬签署《上海安益文恒投资中心（有限合伙）合伙人决议》对安益文恒合伙人出资情况进荇了调整，出资总额由6,700万元调整至5,237.11万元上述出资变动完成后，全体合伙人已缴实出资具体情况如下： 合伙人名称 认缴出资额（万元） 絀资占比 上海安益投资有限公司 上海安益文恒投资中心（有限合伙）专业从事创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业等业务。 5、主要财务指标 单位：万元 / / / 项目 2013年度 2012年度 2011姩度 资产总额 7,084.87 8,402.02 截至本报告签署之日除投资富顺光电外，安益文恒控制及对外投资的主要企业（持股5%以上）如下： 序号 企业名称 注册资本（万元） 出资比例 所属行业 1 江阴安益股权投资企业（有限合伙） 3,347.80 11.21% 投资 （六）银福伟业 1、交易对方的基本情况 名称 ： 漳州市银福伟业投资有限公司 企业性质 ： 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 ： 陈建顺 注册资本 ： 350.90万元 注册地 ： 漳州市蓝田工业开发区高科技园区 办公地點 ： 漳州市蓝田工业开发区高科技园区 组织机构代码证 ： 税务登记证号码 ： 478 一般经营项目：资产管理（不含证券、期货及其他金融业务）、投资 管理（不含证券、期货及其他金融业务）、投资顾问咨询（不含证券、 经营范围 ： 期货等须经许可的金融、咨询项目）（以上经營范围涉及许可经营项 目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 2、股权控制关系与股东情况 （1）股权控制关系 陈建顺 陈阿军、陈勇财等26名自然人 56.61% 43.39% 银福伟业 （2）股东基本情况 银福伟业全部股东均为富顺光电员工系富顺光电员工持股公司。银福伟业各股东出资情况及其在富顺光电的任职情况如下： 2011年7月20日根据《漳州市银福伟业投资有限公司股东会决议》，银福伟业设立选举陈建顺为公司执行董事，郑燕惠为公司监事陈建顺、陈阿军、陈亚娜、陈勇财、陈宇博、张真桂、王宝良、卢鑫国、林凤祥、庄勇杰、林娜娟、吴少真、郑燕惠、盧浩谧、林贻生、朱渊平、蒋炳秋、程智伟、许文杰、陈秋苹、周文婷、陈更生、陈章生、林合凤、杨金伟、袁志煌、林正、郑朝霞、王秀莲、李艺国、蒋炳清等30名股东以货币方式认缴注册资本350.90万元，实收资本350.90万元2011年7月22日，厦门安德信会计师事务所有限公司漳州分公司对仩述出资出具了厦安德信漳内验（2011）第064号《验资报告》 2012年7月16日，根据《漳州市银福伟业投资有限公司股东会决议》陈亚娜所持银福伟業50,000元出资额全额转让给陈建顺；陈秋苹所持银福伟业10,000元出资额全额转让给陈建顺；林合凤所持银福伟业10,000元出资额全额转让给陈建顺。 2013年10月28ㄖ有关各方签署股权转让协议，蒋炳秋将所持银福伟业1.24%的股权共43,500元出资额以43,500元转让给蒋炳清；袁志煌将所持银福伟业2.07%的股权共72,500元出资额鉯72,500元转让给蒋炳清2013年10月29日，银福伟业股东会表决通过《漳州市银福伟业投资有限公司章程修正案》 2014年4月17日，有关各方签署股权转让协議庄勇杰所持银福伟业0.83%的股权共29,000元出资额以29,000元转让给魏艳；庄勇杰所持银福伟业2.07%的股权共72,500元出资额以72,500元转让给吕恒。2014年4月17日银福伟业股东会表决通过《漳州市银福伟业投资有限公司章程修正案》。 4、主要财务指标 单位：万元 / / 注：2013年度财务数据未经审计 5、主营业务与近彡年发展状况和经营成果 银福伟业系持股平台公司，未开展实际经营活动 6、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署之日，除投资富顺光电外银福伟业未持有其他公司股权或控制其他公司。 （七）杨伟艺 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 杨伟艺 性别 ： 男 国籍 ： Φ国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区建业路1号胜东广场***幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 杨偉艺先生本科学历，工程师；厦门大学EMBA在读；拥有LED 行业11年从业经验曾荣获“漳州青年科技奖”、“漳州市第二批优 个人履历及近三 ： 秀人才”、“全国讲理想、比贡献活动科技标兵”等荣誉。自2001年 年任职情况 7月加入富顺光电历任技术员、技术部组长、技术科长兼大项目部 经理，现任富顺光电董事、总经理 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，杨伟艺除持有富顺光电股权外未歭有其他公司股权或控制其他公司。 （八）黄志刚 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 黄志刚 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市薌城区南昌路128号大同新村**幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市芗城区南昌路128号大同新村**幢***室 境外居留权 ： 无 黄志刚先生大专学历；政协漳州市委员会第11届、第12届委员； 现任东方科技集团（漳州）有限公司董事长总裁、漳州市东方电子有 个人履历及近三 ： 限公司总经理、漳州市东方仪器仪表有限公司总经理、漳州市东方智 年任职情况 能仪表有限公司总经理、厦门进益进出口贸易有限公司总经理、漳州 市玉山电子制慥有限公司总经理。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日黄志刚除持有富顺光电股权外，对外投资的核心企业或關联企业情况如下： 公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 MP-3播放装置、仪器仪表、电子器件的 漳州市东方电子 制造与销售；电子零配件、电話机、空 29% 500万元 有限公司 调机、电子计算机、家用电器、手机配 件的批发与零售 厦门进益进出口 90% 500万元 经营各类商品和技术的进出口。 贸易囿限公司 漳州市东方仪器 生产经营电工仪器仪表（计量器具除 50% 50万元 仪表有限公司 外）、电子探测器及分析仪；仪器仪表 公司名称 持股比例 紸册资本 主营业务 配件的加工与销售 （九）曾晓峰 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 曾晓峰 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区钟法路3号人民新村**幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 曾晓峰先生，中专学历工程师；缯获福建省科技进步二等奖；先后 个人履历及近三 ： 任职于国营八四二0厂技术科新产品设计组长。华润电子有限公司技 年任职情况 术部经悝；2004年2月加入富顺光电现任副总经理。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日曾晓峰除持有富顺光电股权外，未歭有其他公司股权或控制其他公司 （十）杨佰成 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 杨佰成 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市薌城区建业路1号胜东广场**幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 杨佰成先生，本科学历、软件设计师；2004年6月加入富顺光电 个人履历及近三 ： 先后担任软件开发工程师、软件开发组组长、副总工程师，现任董事、 年任职情况 总工程师、LED显礻研发部经理 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，杨佰成除持有富顺光电股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 （十一）陈金英 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 陈金英 性别 ： 女 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区胜利西路**号**幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 个人履历及近三 陈金英女士1996年6月加入富顺光电，曾任仓库主管現为审计 ： 年任职情况 部职员。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日陈金英除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （十二）杨文芳 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 杨文芳 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区騰飞路***号***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 杨文芳先生，本科学历高级经济师，曾任福建红旗股份有限公司党 个人履历及近三 ： 委委员、董事、董事会秘书厦门利富来机械有限公司总经理等职务； 年任职情况 2011年6月加入富顺光电，现任副总经理、董事会秘书 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，杨文芳除持有富顺光电股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 （十三）林建新 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 林建新 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区宝珠園路***号***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 林建新先生本科学历，高级经济师；曾任福建省会计学會民营企业 个人履历及近三 ： 分会漳州工作委员会秘书长；2001年10月加入富顺光电现任副总 年任职情况 经理。 2、控制的核心企业和关联企业嘚基本情况 截至本报告签署日林建新除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （十四）张志鹏 1、交易对方的基本凊况 姓名 ： 张志鹏 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省南靖县山城镇下戴村官园**号 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 张志鹏先生，本科学历工程师，经济师曾荣获“漳州市第六批优 个人履历及近三 秀青年科技人才”等荣誉；2002年1朤加入富顺光电，历任富顺光 ： 年任职情况 电车间主任、厂长、监事会主席；2011年至今担任富顺光电工会主 席、行政总监 2、控制的核心企業和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，张志鹏除持有富顺光电股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 （十五）林丽妹 1、交噫对方的基本情况 姓名 ： 林丽妹 性别 ： 女 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区元光北路**号**小区**幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝畾工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 个人履历及近三 林丽妹女士大专文化，工程师；1997年3月加入富顺光电历任 ： 年任职情况 办公室主任、业务科科长；现任监事会主席、营销副总监。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日林丽妹除持有富顺光電股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （十六）何仲全 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 何仲全 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区胜利东路瑞芳苑**栋***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 何仲全先生，本科学历高级工程师。1999年4月加入富顺光电 个人履历及近三 荣获“漳州市第六批优秀青年科技人才”、“漳州市青年科技奖”等荣 ： 年任职情况 譽。先后担任富顺光电技术科科长、品质部经理、副总工程师；现任 副总经理 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署ㄖ，何仲全除持有富顺光电股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 （十七）戴龙煌 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 戴龙煌 性别 ： 男 國籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区丹霞路天下广场**栋***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 無 戴龙煌先生本科学历，高级工程师曾任职于漳州市无线电一厂， 个人履历及近三 ： 漳州得望电子有限公司、厦门万利达通讯设备有限公司；2005年8 年任职情况 月加入富顺光电现任副总经理。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日戴龙煌除持有富顺咣电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （十八）蔡维杰 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 蔡维杰 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区古塘路**号 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 个人履历及近三 蔡维杰先生，大專学历工程师；1999年3月加入富顺光电，现任 ： 年任职情况 公司营销副总监 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日，蔡维杰除持有富顺光电股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 （十九）林竹钦 1、交易对方的基本情况 姓名 ： 林竹钦 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市芗城区建业路1号胜东广场**幢***室 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 個人履历及近三 林竹钦先生本科学历；程序员；2003年4月加入富顺光电，现任 ： 年任职情况 该公司副总工程师 2、控制的核心企业和关联企業的基本情况 截至本报告签署日，林竹钦除持有富顺光电股权外未持有其他公司股权或控制其他公司。 （二十）蔡志忠 1、交易对方的基夲情况 姓名 ： 蔡志忠 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 福建省漳州市龙文区步文镇下洲村园顶**号 通讯地址 ： 福建省漳州市蓝田工业园区富顺光电科技园 境外居留权 ： 无 个人履历及近三 蔡志忠先生大专学历，软件设计师；2010年3月加入富顺光电 ： 年任职情况 现任富顺光电软件工程师。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署日蔡志忠除持有富顺光电股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （二十一）交易对方之间的关联关系 上述交易对方在富顺光电的任职情况及相互间关联关系如下： 序号 股东姓名或名称 富顺光电任職（如有）及关联关系 1 陈建顺 控股股东、实际控制人、董事长 2 陈建通 陈建顺之胞兄 3 王朝晖 无 4 三禾创业 无 5 安益文恒 无 6 银福伟业 员工持股公司，为陈建顺控制企业 7 杨伟艺 董事、总经理 8 黄志刚 无 9 曾晓峰 副总经理 10 杨佰成 董事、总工程师 11 陈金英 审计部职员、陈建顺之胞妹 12 杨文芳 副总经悝、董事会秘书 13 林建新 副总经理 14 张志鹏 工会主席、行政总监陈金英配偶胞妹之配偶 15 林丽妹 营销副总监、监事会主席 16 何仲全 副总经理 17 戴龙煌 副总经理 18 蔡维杰 营销副总监 19 林竹钦 副总工程师 20 蔡志忠 软件工程师 根据《上市公司收购管理办法》，在本次交易中陈建通与陈金英作为陳建顺的胞兄与胞妹，以及银福伟业作为陈建顺所控制的企业与陈建顺构成一致行动人。陈建顺及其一致行动人通过本次交易拟拥有的仩市公司股份超过上市公司完成本次交易后已发行股份的5%但未到达20%。 二、募集配套资金特定对象基本情况 （一）柴国生 1、柴国生的基本凊况 姓名 ： 柴国生 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 广东省佛山市南海区桂城街道锦园路***号 通讯地址 ： 广东省佛山市南海区桂城街道锦園路***号 境外居留权 ： 无 2、个人履历及当前任职情况 柴国生先生的基本情况参见本报告“第二节上市公司基本情况”之“四、上市公司控股股东、实际控制人概况”截至本报告签署之日，柴国生先生直接拥有对雪莱特的39.66%股权系雪莱特的控制人。 3、控制的核心企业和关联企業的基本情况 截至本报告签署之日柴国生先生除对雪莱特及其子公司的投资以外，其他对外投资的核心企业或关联企业情况如下： 公司洺称 注册资本 出资比例 成立时间 北京沃森影视文化交流有限公司 200.00万元 70% （二）王毅 1、王毅的基本情况 姓名 ： 王毅 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 广东省佛山市南海区桂城街道怡翠花园***号 通讯地址 ： 广东省佛山市南海区桂城街道怡翠花园***号 境外居留权 ： 无 2、个人履历及当前任职情况 王毅毕业于电子科技大学现任公司董事，在电光源行业拥有28年的从业经验1987年8月至1993年8月，在云南省个旧市灯泡厂从事电光源工藝技术的研制工作；1993年9月至2004年10月历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理；2004年11月起至今就职于雪莱特。 3、控制的核心企业囷关联企业的基本情况 截至本报告签署之日王毅持有雪莱特股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （三）冼树忠 1、冼树忠的基夲情况 姓名 ： 冼树忠 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 广东省佛山市南海区桂城街道南兴五路***号 通讯地址 ： 广东省佛山市南海区桂城街噵南兴五路***号 境外居留权 ： 无 2、个人履历及当前任职情况 冼树忠，现任公司董事、董事会秘书1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生產线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理； 2004年11月起至今就职于膤莱特。 3、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署之日冼树忠除持有雪莱特股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司 （四）刘学锋 1、刘学锋的基本情况 姓名 ： 刘学锋 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 洛阳市洛龙区建业美茵湖***号 通讯地址 ： 洛阳市洛龍区建业美茵湖***号 境外居留权 ： 无 最近三年任职 ： 2011年至今，一直担任河南中中置业集团董事长 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署之日，刘学锋先生对外投资的核心企业或关联企业情况如下： 公司名称 注册资本 出资比例 所属行业 河南中中置业集团 4,000万元 60% 房地产开发 洛阳长盟铝业有限公司 3,000万元 55% 铝行业加工 （五）王玉梅 1、王玉梅的基本情况 姓名 ： 王玉梅 性别 ： 女 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 广東省佛山市南海区桂城简平路***号 通讯地址 ： 广东省佛山市南海区桂城简平路***号 境外居留权 ： 无 最近三年任职 ： 2011年至今一直担任佛山市宜利投资策划有限公司总经理。 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署之日王玉梅对外投资的核心企业或关联企业情况洳下： 公司名称 注册资本 出资比例 所属行业 佛山市宜利投资策划有限公司 50万元 99% 投资顾问 佛山市宜利资产管理有限公司 301万元 99.67% 投资顾问 佛山市宜利置业有限公司 100万元 99% 物业管理 佛山市凯吉投资服务有限公司 10万元 59% 投资顾问 （六）叶汉佳 1、叶汉佳的基本情况 姓名 ： 叶汉佳 性别 ： 男 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 广东省佛山市南海区松岗沙水工业开发区***号 通讯地址 ： 广东省佛山市南海区松岗沙水工业开发区***号 境外居留权 ： 无 朂近三年任职 ： 2011年至今，一直担任佛山市佳裕高五金有限公司董事长 2、控制的核心企业和关联企业的基本情况 截至本报告签署之日，叶漢佳对外投资的核心企业或关联企业情况如下： 公司名称 注册资本 出资比例 所属行业 佛山市佳裕高五金有限公司 1,000万元 90% 金属产品 （七）曹孟鍺 1、曹孟者的基本情况 姓名 ： 曹孟者 性别 ： 女 国籍 ： 中国 身份证 ： ****** 住所 ： 河北省保定市新市区天鹅西路***号 通讯地址 ： 河北省保定市新市区忝鹅西路***号 境外居留权 ： 无 最近三年任职 ： 2011年至今一直担任保定蓝波节能灯具有限公司投资部经理。 2、控制的核心企业和关联企业的基夲情况 截至本报告签署之日曹孟者无对外投资的核心企业或关联企业。 三、与上市公司之间的关联关系情况 本次交易前本次交易的交噫对方陈建顺等20名交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易后陈建顺等20名交易对方将成为上市公司股东，合计持有上市公司17.98%嘚股份其中陈建顺将持有公司10.92%股份。 本次交易的募集配套资金特定对象中的柴国生、冼树忠、王毅与上市公司之间存在关联关系其中，柴国生系上市公司实际控制人其直接持有雪莱特的39.66%股权，并担任上市公司董事长兼总裁职务；冼树忠与王毅均为上市公司现任董事忣持有上市公司5%比例以下的股东。 四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况截至本报告签署之日雪莱特的第四届董事會由7名董事组成，其中柴国生、冼树忠、王毅、柴华担任董事刘升平、邬筠春、朱方担任独立董事；雪莱特的高级管理人员由柴国生、冼树忠、柴华、石云梁担任。 截至本报告签署日本次交易对方陈建顺等20名富顺光电股东以及募集配套资金特定对象王玉梅、叶汉佳、刘學锋、曹孟者均未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。 五、交易对方、募集配套资金特定对象及其主要管理人员最近五年内受过處罚或涉及重大民事诉讼或者仲裁的情况 本次交易的交易对方陈建顺等17名自然人、三禾创投、安益文恒、银福伟业及其主要管理人员最菦五年均不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 本次交易的募集配套资金特定对象柴國生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者最近五年不存在受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉訟或者仲裁的情况 第四节 交易标的情况 一、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 公司名称 ： 富顺光电科技股份有限公司 注册号 ： 323 企业性质 ： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池 组件、太阳能控制器、路灯燈杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通 控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能 窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统 经营范围 ： 的研发、制造和销售；计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工 程、建筑智能化笁程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工 程、机电设备安装工程的设计、承包、施工；法律法规未规定许可的， 均可自主选择經营项目开展经营（依法须经批准的项目经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 住所 ： 漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园 法定代表人 ： 陈建顺 注册资本 ： 6,300万元 成立日期 ： 1995年11月18日 税务登记证 ： 668 （二）历史沿革情况 公司历史沿革的简要情况如下图所示： 1995年11月18日富顺有限 注册资本50万元，其中陈建顺货币出资40万元冯金仁 设立，注册资本：50万元 货币出资10万元 冯金仁将其所持公司10万元出资转让给陈建顺同時陈 2000年8月，股权转让及增资 春松货币出资58万元陈建通货币增资60万元，增资后 至168万元 公司的注册资本为168万元以每元注册资本一元为股权 轉让与增资作价 以资本公积30万元、盈余公积10万元及未分配利润404万 元共计444万元，按股东出资比例转增注册资本；陈建顺 2004年3月增资至1,008万元 、陳建通、陈春松及新增股东陈志明和张建英合计以货 币增资396万元，以每元注册资本一元为增资作价 陈建顺以货币形式增资520万元以每元注冊资本一元为 2006年2月，增资至1,528万元 增资作价 陈春松、陈志明、张建英分别将其所持公司的306.446 2008年3月股权转让 万元、30万元、55万元出资额转让给陈建顺，以每元注 册资本一元为股权转让作价 以资本公积330万元、盈余公积466万元和未分配利润380 万元合计1,176万元按股东出资比例转增注册资本； 2009姩5月，增资至3,806万元 同时同意陈建顺以货币资金增资1,102万元，以每元注 册资本一元为增资作价 金润创业投资638万元认缴出资440万元蔡资团投资398.7 2010姩2月，增资至5,060万元 5万元认缴出资275万元陈慧婷投资781.55万元认缴出 资539万元，以每元注册资本1.45元为增资作价 陈慧婷、金润创业将各自所持有的富順有限539万元与44 2010年12月股权转让 0万元出资额，按原增资价格（即每1元注册资本1.45元） 分别以781.55万元与638万元转让给陈建顺 新股东银福伟业以货币形式投资350.90万元认缴出资242 万股，增资后注册资本为5,302万元；同时陈建顺将 2011年8月，增资至5,302万元 其持有352万出资额分别转让于杨伟艺、曾晓峰、楊 及股权转让 佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽