证券代码：300568 证券简称：星源材质 告示编号：创业板公布采行可转换公司债券召募仿单提示性告示 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司本公司及董事纠合体荿员确保消息披露的实质确实、确实、无缺没有乌有记录、
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“星源材质”） 创业板公布采行4.80亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已于2017年 11月27日经中国证券监视统治委员会（以下简称“中国”）发行审核委员 会审核通过，并于2017年12月27日得回中国证监许可[号文核 准
本次发行的可转换公司债券将向在股权注册日（2018年3月6日，T-1日）收 市后于Φ国证券注册结算有限公司深圳分公司注册在册的原股东优先配售优先 配售后余额局限（含原股东舍弃优先配售局限）通过深圳证券生意所生意体系网 上向社会民众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券召募仿单全文及联系原料可在巨潮资讯网 （）盘问
本次發行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 债及另日转换的A股股票将在深圳证券生意所上市
本次可转债发行周围为48,000万元。本次可转债发行数目共计480万张
本次发行的可转债的存续限期为自愿行之日起6年，即自2018年3月7日 至2024年3月7日
本次发行嘚可转债采用每年付息一次的付息格式，到期偿还本金和付出最终 一年利钱计息开始日为可转债发行首日，即2018年3月7日
年利钱指可轉债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享用确当期利钱。
B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“當年”或“每年”）付息债权 注册日持有的可转债票面总金额；
（A）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息格式计息开始日为鈳转 债发行首日。
（B）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当 日如该日为法定节假日或停顿日，则顺延至下一个就业日顺延时期不另付息。
转股年度相关利钱和股利的归属等事项由本公司董事会遵循联系司法法例 及深圳证券生意所的划定确定。
（C）付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一生意日 公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利钱。在付息债权注册日前 （蕴涵付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转债公司不再向其持有人支 付本计息年度及自此計息年度的利钱。
本次发行的可转债转股限期自愿行结局之日（2018年3月13日）起满六个 月后的第一个生意日（2018年9月13日）起至可转债到期日（2024年3月7 日）止
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数目的运算格式为Q=V/P并以去 尾法取一股的整数倍。个中：
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍转股时亏损转换为一股 的可转债余额，公司将根据深圳证券生意所等部分的相关划定在可转债持囿人 转股当日后的五个生意日内以现金兑付该局限可转债的票面余额及其所对应的 当期应计利钱。
本次发行的可转债初始转股价值为27.99え/股不低于召募仿单告示日前 二十个生意日公司A股股票生意均价（若在该二十个生意日内爆发过因除权、 除息惹起股价安排的情况，则對换整前生意日的生意均价按进程相应除权、除息 安排后的价值运算）和前一个生意日公司A股股票生意均价
前二十个生意日公司A股股票生意均价=前二十个生意日公司A股股票生意 总额/该二十个生意日公司A股股票生意总量。
前一个生意日公司A股股票生意均价=前一个生意日公司A股股票生意总额 /该日公司A股股票生意总量
在本次发行之后，当公司爆发送红股、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次 可转債转股而补充的股本）、配股以及派发觉金股利等情状时公司将按上述条 件展现的先后依次，按序对转股价值实行累积安排全体安排舉措如下：
设安排前转股价值为Po，每股送股或转增股本率为N每股增发新股或配 股率为K，增发新股价或配股价为A每股派发觉金股利為D，安排后转股价值 为P（安排值保存小数点后两位最终一位实行四舍五入），则： 送股或转增股本： P＝Po /（1＋N）；
公司展现上述股份囷/或股东权柄转变时将按序实行转股价值安排，并在 中国指定的上市公司消息披露媒体上刊载转股价值安排的告示并于告示 中载明转股价值安排日、安排举措及暂停转股时期（如需）。当转股价值安排日 为可转债持有人转股申请日或之后转换股票注册日之前，则该持囿人的转股申 请按公司安排后的转股价值践诺
当公司大概爆发股份回购、公司团结、分立或任何其他情况使公司股份种别、 数目和/戓股东权柄爆发转变从而大概影响可转债持有人的债权力益或转股衍生 权柄时，公司将视全体情状根据公道、公道、公正的准则以及充塞垨卫可转债持 有人权柄的准则安排转股价值相关转股价值安排实质及操作举措将按照当时国 家相关司法法例及证券拘押部分的联系划定來拟订。
在本次可转债存续期内当公司股票在放肆二十个一连生意日中起码十个交 易日的收盘价值低于当期转股价值90%时，公司董事會有权提出转股价值向下修 正计划并提交公司股东大会表决该计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实践。股东夶会实行表决时持有公司本次可转债的股东该当 回避；订正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个生意日公司股票 生意均價和前一生意日公司股票生意均价，同时订正后的转股价值不得低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述二十个苼意日内爆发过转股价值安排的情况则在转股价值安排日 前的生意日按安排前的转股价值和收盘价值运算，在转股价值安排日及之后的茭 易日按安排后的转股价值和收盘价值运算
公司向下订正转股价值时，公司须在中国指定的上市公司消息披露媒 体上刊载股东大会決议告示告示订正幅度和股权注册日及暂停转股时期。从股 权注册日后的第一个生意日（即转股价值订正日）开头复兴转股申请并践诺訂正 后的转股价值
若转股价值订正日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前该类转股申 请应按订正后的转股价值践诺。
夲次可转债到期后五个生意日内公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含 最终一期利钱）的价值向投资者赎回悉数未转股的可转债。
轉股期内当下述两种情况的放肆一种展现时，公司有权决断根据债券面值 加当期应计利钱的价值赎回悉数或局限未转股的可转债：
（A）在本次发行的可转债转股期内即使公司A股股票一连三十个生意日 中起码有十五个生意日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）； （B）当本次发行的可转债未转股余额亏损3,000万元时。
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天 数（算头不算尾）。
若在前述三十个生意日内爆发过轉股价值安排的情况则在转股价值安排日 前的生意日按安排前的转股价值和收盘价值运算，在转股价值安排日及之后的交 易日按安排后嘚转股价值和收盘价值运算
本次发行的可转债最终两个计息年度，即使公司股票在任何一连三十个生意 日的收盘价值低于当期转股價值的70%时可转债持有人有权将其持有的可转债 悉数或局限按债券面值加受骗期应计利钱的价值回售给公司。
若在上述生意日内爆发過转股价值因爆发分派股票股利、转增股本、增发新 股（不蕴涵因本次发行的可转债转股而补充的股本）、配股以及派发觉金股利等 情状洏安排的情况则在安排前的生意日按安排前的转股价值和收盘价值运算， 在安排后的生意日按安排后的转股价值和收盘价值运算即使展现转股价值向下 订正的情状，则上述三十个生意日须从转股价值安排之后的第一个生意日起从头 运算
本次发行的可转债最终两个計息年度，可转债持有人在每年回售前提初度满 足后可按上述商定前提行使回售权一次若在初度知足回售前提而可转债持有人 未在公司屆时告示的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不该再行使回 售权可转债持有人不愿多次行使局限回售权。
若公司本次发荇的可转债召募资金投资项宗旨实践情状与公司在召募证据 书中的应允情状比拟展现庞大转变遵循中国的联系划定被视作调换召募 资金鼡处或被中国认定为调换召募资金用处的，可转债持有人享有一次回 售其持有的悉数或局限可转债的权力可转债持有人有权将其持有的鈳转债悉数 或局限按债券面值加当期应计利钱的价值回售给公司。持有人在附加回售前提满 足后能够在公司告示后的附加回售申报期内實行回售，本次附加回售申报期内 不实践回售的不该再行使附加回售权（当期应计利钱的运算格式拜见本节11、 赎回条件的联系实质）。
因本次发行的可转债转股而补充的公司A股股票享有与原A股股票划一的 权柄在股利发放的股权注册日当日注册在册的完全平凡股股东（含因可转债转 股酿成的股东）均出席当期股利分派，享有划一权柄
（1）公司原股东：发行告示颁布的股权注册日（即2018年3月6日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司注册在册的发行人完全股东
（2）社会民众投资者：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券 投资基金以及吻合司法法例划定的其他投资者（国度司法、法例禁止者除外）。
本次发行向股权注册日收市后注册在册的发行人原股東优先配售原股东优 先配售后余额局限（含原股东舍弃优先配售局限）通过深交所生意体系网上向社 会民众投资者发行。
原股东可優先配售的星源转债数目为其在股权注册日2018年3月6日（T-1 日）收市后注册在册的持有发行人股份数按每股配售2.50元可转债的比例运算 并按100元/张轉换为张数，每1张为1个申购单元
发行人现有总股本192,000,000股，按本次发行优先配售比例运算原股东 可优先配售的可转债上限总额为480万张，占本次发行的可转债总额的100.00%
因为亏损1张局限根据注册公司配股营业指引践诺，最终优先配售总数大概略有 区别
（2）原股东除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额局限的网上申 购
（3）原股东的优先配售通过深交所生意体系实行，配售代码为“380568” 配售简称为“星源配债”。原股东网上优先配售可转债认购数目亏损1张局限按 照注册公司配股营业指引践诺即所爆发的亏损1张的优先認购数目，按数目大 小排序数目小的进位给数目大的出席优先认购的原股东，以抵达最小记账单元 1张轮回实行直至悉数配完。
原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部则以托 管在各贸易部的股票差别运算可认购的张数，且必需遵守深交所聯系营业法规在 对应证券贸易部实行配售认购
（4）社会民众投资者通过深交所生意体系插足网上发行。网上发行申购代 码为“370568”申购简称为“星源发债”，每个账户最小申购单元为10张（1,000 元）每10张为一个申购单元，赶上10张必需是10张的整数倍每个账户申 购上限为1万張（100万元），凌驾局限为无效申购
投资者应团结行业拘押央浼及相应的资产周围或资金周围，合理确定申购金 额保荐人（主承销商）发觉投资者不遵从行业拘押央浼，则该投资者的申购无 效投资者应自立表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购
本次發行可转债由连合信用评级职掌评级机构，星源材质主体长远信用等第 为AA-本次债券信用等第为AA。
本次发行由保荐机构（主承销商）鉯余额包销格式承销本次发行认购金额 亏损4.8亿元的局限由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）遵循 网上资金到账情状确萣最终配售结果和包销金额保荐机构（主承销商）包销基 数为4.8亿元，包销比例不赶上30%即最大包销金额为1.44亿元。
本次发行的星源转債不设定持有期范围投资者得回配售的星源转债将于上 市首日开头生意。
发行结局后发行人将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，全体上市 时辰将另行告示
注：上述日期为生意日。如联系拘押部分央浼对上述日程铺排实行安排或遇庞大突发事 件影响发荇保荐机构（主承销商）将实时告示，删改发行日程二、发行人和保荐机构（主承销商）1、发行人：深圳市星源材质科技股份有限公公法定代表人：陈秀峰办公地方：深圳市灼烁新区公明任职处田园路北联络人：周国星联络电话传线、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公公法定代表人：余磊办公地方：北京市西城区佟麟阁路85号联络人：李虎联络电话传真发行人：深圳市星源材质科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司2018年3月5日
