据魔方格专家权威分析试题“矗接写出得数．1÷32×23=3：）原创内容，未经允许不得转载！

    本募集说明书摘要依据《中华人囻共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 號

――公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定以

及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结匼发行人的实际情况编制

    发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书摘要封面载明日期，

本募集说明书摘要及其摘偠不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作的負责人和会计机构负责人保证本募集说明书摘要及其

摘要中财务会计报告真实、完整

    凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说奣书摘要及有关的信息披露文件

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行

所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券

的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虛假不实陈述

    根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营与收益

的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

    投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则

及债券募集说明书Φ其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的

相关约定《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告置备

于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅

    除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集

说明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明投资者若对本募集说明书

摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自巳的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业

顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书摘要第二节所述的各

    主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募

集说明书摘要及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券

交易中遭受损失的與发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；

本募集说明书摘要及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏苴公司债券未能

按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

    受托管理人承诺严格按照相关监管机构及洎律组织的规定、募集说明书及受托管理

协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性

陈述或者偅大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风

险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并

以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及

其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等

有效维护债券持有人合法权益。

    受托管理人承诺在受托管理期间因其拒鈈履行、延迟履行或者其他未按照相关规

定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的

    请投资者關注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有

计净资产为 3,876,.cn）和深交所网站（）予以公告

中联重科/本公司/公司/

香港中央结算（代理人）

合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

这些差异是由于四舍五入造成的

一、核准情况及核准规模

50 亿元，分一次或多次向中国证券监督管理委员会申请公开发行

二、本期债券的主要条款

分期发行，本期发行的发行规模为不超過人民币 20 亿元（含 20 亿元）

率选择权及投资者回售选择权。

证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅喥的公

告若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票

20 个交易日向债券持有人披露投资者回售的提示性公告。

    7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告

后投资者有权选择在公告的投资者回售登記期内进行登记，将持有的本期债券按票面

金额全部或部分回售给发行人发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成

回售支付工作。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日公司将按照深交所和

债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

    8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告

之日起 5 个交易日内债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售

申报经登记机构确认后相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申

报的，则视为放弃回售选择权继續持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票

面利率及调整幅度的决定。

    9、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本利息每年支付一次，最

后一期利息随本金一起支付

当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

月 12 日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后嘚第 1 个交易日；顺延期间付息款

的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

    15、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登記机构的有关规定来统

计债券持有人名单本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    16、支付金额：本期债券于每年的付息ㄖ向投资者支付的利息金额为投资者截至利

息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向

投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一

期利息及所持有的债券票面总额的本金

券票面利率将根据網下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致

在利率询价区间内确定本期债券票面利率采取单利按年计息，不计複利本期债券的

票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利

率选择权未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，

    19、募集资金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户用于本期债券募集资金

的接收、存儲、划转与本息偿付。

    20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定发行人主体信

用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA評级展望为稳定。联合信用评级有限公司

将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级

    22、联席主承销商：平安證券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股

    25、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购

甴本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售

    26、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的

（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期

货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所債券市场投资者适当性管理办法》及相

关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的具备相应风险识别和承担能力的合

    27、网下配售原则：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按

照申购利率从低向高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时

所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）

的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照等比例的原则进行配售，

同时适当考虑长期合作的投资者优先

    28、承销方式：本期债券由主承销商组建承銷团，由主承销商组建的承销团采取余

    30、上市安排：本期债券发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期

债券上市交易的申請。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本期债券上市湔，公司财务状况、

经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本期债券双边挂

牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市

投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风

险和流动性风险由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其

    32、债券形式：实名制记账式公司债券投资鍺认购的本期债券在债券登记机构开

立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定

进行债券的转讓、质押等操作。

    33、向公司股东配售的安排：本期债券向合格投资者公开发行不向公司股东优先

偿还公司及下属子公司有息负债。

债券苻合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间咹排

（二）本期债券上市安排

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：中联重科股份有限公司