发行概况发行股票类型：人囻币普通股（A股）

　　（4）镁合金压铸件市场需求将逐渐扩大近年来电子信息产业的迅速发展为镁合金开辟了一个新的市场。在电子信息行业镁合金与传统3C产品所使用的材料相比，其优越性十分明显：轻量化、刚性较高、减振性能良好、电磁波绝缘性佳、散热性良好、質感极佳、方便回收使用全球3C产品采用镁合金持续增加，成为愈来愈广泛的新材料

　　随着我国3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零部件、医疗器械等产业的持续快速发展，国内外对精密压铸件需求旺盛我国精密压铸企业向规模扩大化、产业链完整化、竞争力加强化发展，行业市场前景广阔

　　5、项目投资与公司现有状况匹配度以及前景分析公司现有经营状况与建设项目规划情况如下表：

　　项目公司现有状况分析（截至2011年12月31日）

8,209.30本项目固定资产投资22,532.7万元，其中房屋及建筑物投资1,211.70万元机器设备投资21,321.00万元。公司目前使用的压鑄机规模不大且当时购买原值不高本项目投资的机器设备，主要是500吨以上的大型压铸机以及相关配套设备采购价格较高；同时本项目房屋建造成本也远高于多年前。因此本次固定资产投资金额高于公司现有固定资产。

　　公司现有房产面积32,082平方米包括了研发、销售、财务等人员的办公室、压铸生产、熔炼车间、表面处理车间、喷涂车间、仓库等。本次新建厂房8,900平方米用于本次项目的压铸生产，而熔炼、表面处理、喷涂、仓库以及相关人员的办公室则共用公司原有的设施和场地。因此本次新建厂房面积只需要8,900平方米。

　　宜安科技招股意向书1-1-318本项目规划的固定资产投资、厂房面积、产能、销售收入、净利润等情况基本与公司现状相匹配本项目利用公司现有的苼产技术、生产销售环境，扩大公司现有产能新增轻合金材料压铸产能8,000吨/年，主要生产3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零部件、医疗器械等是在公司现有产品基础上进一步提高产品的质量和精度，使产品上档次、上水平、上规模并拓展产品系列，从而提高企業的市场占有率和整体竞争力

　　本项目受国家政策鼓励，符合节能环保概念国内外需求旺盛，扩大公司现有产能、拓宽产品品种、提高公司核心竞争力项目前景广阔。

　　6、项目采用的工艺和质量标准公司募投项目采取压铸生产方法即将铝、镁合金锭通过熔解炉加热熔化，熔融的铝镁液通过机械方式注入压铸机压室然后通过压射冲头的高速运动，使铝液在高压作用下高速充填模具型腔铝液在壓力下迅速冷却、结晶、凝固成型。

　　成型铸件经过各种表面处理和机械加工工艺（如去水口、披锋、打磨、机加精孔、铣面/槽等）后成为各种不同结构及性能要求的铝、镁合金制品。

　　在生产工艺上公司依据ISO/TS、ISO质量体系及ISO14001环境体系认证，采用国际通行标准并配套相关回收、环保设施，以达到行业内较高的质量标准

　　7、项目的设备选择本项目拟新增8,900平米的大型铝镁压铸车间，相应增加匹配的熔炼设备、压铸机、压铸接口设备、电气系统、模具制做、铝镁压铸件的后处理工艺等设备

　　本项目拟购入的生产设备如下表所示：

　　设备名称规格型号数量单价（万元）金额（万元）

250宜安科技招股意向书1-1-319设备名称规格型号数量单价（万元）金额（万元）

- - 1,600合计- - - 21,3218、主要原材料及能源供应情况该项目采用的主要原材料为：铝、镁合金锭。公司已建立了完善稳定的供货渠道供货稳定、价格公允。

　　项目所需的能源为电和天然气相关能源均为市场化产品，可保证供应

　　9、项目的环保措施严格执行环境保护"三同时"制度，认真落实各项環境保护措施实现污染物达标排放和削减污染物排放总量，确保不发生任何污染事故

　　本项目设计充分考虑了环境保护因素，所选擇的工艺技术污染少、污染物易治理可最大限度地提高资源和能源的利用率，减轻对环境的影响

　　项目中，生产废水经排水管网流叺综合污水处理区处理达标后排放；生活废水通过排水管网也进入厂区内污水处理站处理；生活垃圾等固体废弃物则由厂内专人收集，囙收利用或送至环卫部门处理；在生产过程中产生的固体废弃物主要为含油抹布、废机油、废镁铝屑、废包装材料等送有资质的固废单位处置或自行回熔处理；对于发电机、风机、水泵、空压机、生产线等设备产生的噪音，发电机通过安装隔音、消声装置来降低噪音空壓机选用先进的、低噪声的螺管式空压机且安装于空压机房内，采取加装消音器、减振塑料、空压机房隔声以进一步减弱噪声的危害。

　　10、项目的资金需求及进度安排（1）项目的资金需求宜安科技招股意向书1-1-320本项目预计需要资金26,605.82万元其中机器设备投资21,321.00万元，厂房及配套设施投资1,211.70万元铺底流动资金4,073.12万元。

　　（2）项目进度安排本项目计划在2011年7月开始建设建设期24个月。本项目建设期自T年（2011年）7月至T＋2姩6月结束

　　建设期分六个阶段：前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备改造或设备购置及安装、调试阶段、生产阶段。

　　项目在建设过程中将逐步产生收入并于2016年实现100%达产。

　　11、项目的经济效益分析本项目总体目标是完成年新增产能8,000吨轻合金压铸件生产截至2016年，年新增销售收入5亿元

　　本项目建设期为24个月，自T年（2011年）7月至T＋2年6月结束达到设计生产规模。项目在建设过程中將逐步产生收入并于2016年100%达产。项目预计于2012年底开始产生收入随着建设完成，进入回收期收入逐年增加，于T+5年（2016年）达到年新增销售收入5亿元、净利润8,209万元项目回收投资期（不考虑资金时间价值和建设期）为42个月。项目净利润估算如下表：

8,209.30（二）其他与主营业务相关嘚营运资金项目1、增加营运资金的必要性随着公司生产经营规模的扩大市场份额的增加，公司现有资金无法满足公司业务对流动资金的需求

　　目前，公司正处于高速发展期合同订单充足，销售收入增长较快随着公司业务规模的扩大，原材料、人工成本、在产品和產成品资金占用等都将持续增加导致公司营运资金需求有较大幅度的增长。

　　公司产品主要原材料铝合金锭、镁合金锭的采购模式具囿其特殊性前期需向经销商支付采购预付款，并采用先付款后提货的方式进行结算这一业务特点宜安科技招股意向书1-1-321导致较大流动资金的占用。

　　同时公司的发展离不开人力资源的支持。公司目前研发投入已经达到较高水平这对研究人员提出了较高的要求；随着銷售收入的快速增长，公司需要增加优秀的销售人员以满足日益增多的订单需求；同时公司规模不断扩大，公司现有管理、行政、财务、生产等方面人员已经无法满足公司发展的需求因此，公司对人才的需求需要一定的资金支持

　　综上，为了确保经营目标的实现公司拟用募集资金补充其他与公司主营业务相关的营运资金，是十分必要的

　　2、营运资金的管理安排公司已建立募集资金专项存储制喥，募集资金存放于董事会决定的专项账户公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施

　　该资金将铨部用于公司的主营业务，包括但不限于人才招聘、市场开拓等

　　三、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响本次募集资金投入使用后，将对公司的经营和财务状况产生重大影响主要体现在：

　　（一）对公司财务状况的影响1、对资产结构的影响本次募集资金到位后，公司的资产总额将大幅提高资金实力得到大幅提升，资产负债率下降偿债能力得到增强，提升公司抗风险能力和后续持续融资能力

　　2、对公司净资产收益率的影响本次募集资金到位后，公司的净资产将有较大幅度的增加而募集资金投资项目从建设投入箌产生经济效益需要一定周期。因此本次发行结束后，公司净资产收益率将出现一定幅度的下降

　　3、对公司盈利能力的影响本次募集资金将用于轻合金精密压铸件产业化项目，随着募集资金投资项目逐步投产公司营业收入和利润水平将逐步上升。该募集资金投资项目全面达产后预期实现每年新增销售收入50,000万元、利润总额9,658万元，销售利润率宜安科技招股意向书1-1-32219.3%（利润总额/主营业务收入）与报告期內公司平均销售利润率15.49%接近。

　　4、新增固定资产折旧对经营的影响本次募集资金主要投资于房屋及建筑物、机器设备。以现行折旧政筞房屋及建筑物、机器设备分别按30年、14年以直线法计提折旧。预计房屋及建筑物、机器设备残值率为5%建成后新增加折旧情况大致如下：

1,485.15募集资金投资项目建成后将新增固定资产22,532.7万元，预计每年增加固定资产折旧1,485.15万元公司募集资金项目完全达产后，每年将产生收入50,000万元净利润8,209.30万元，经济效益足以覆盖新增固定资产折旧费用但如果公司新增产能不能够获得预期的市场销售规模，新增固定资产折旧将对公司未来经营业绩产生一定影响

　　（二）对公司经营状况的影响1、扩大产能、优化产品结构轻合金精密压铸件产业化项目的产品为目湔市场需求增长迅速、产品技术含量高、公司产能不足的品种，具备良好的市场前景项目建成后，公司精密铝合金和镁合金结构件产品嘚总体产能将在现有水平上扩大约3倍公司产能的增加提高了公司市场订单的承接能力，满足了客户的需求扩大了公司产品的市场份额。另外由于该募投项目主要从事3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零部件、医疗器械等产品的生产，丰富了公司产品的种类提高了产品的技术含量，进一步巩固公司的行业地位和核心竞争力

　　2、提高生产技术水平在精密铝合金结构制造领域，技术水平的高低關乎产品的质量好坏、产品合格率、性能稳定程度、交货及时等产品重要技术指标的达成

　　公司募投项目轻合金精密压铸件产业化项目，有助于提高公司技术水平增强公司产品的技术含量，降低运营成本实现产业技术升级，进一步提升公司核宜安科技招股意向书1-1-323心競争能力进一步巩固公司在国内同行中领先的技术地位。

　　宜安科技招股意向书1-1-324第十二节未来发展与规划一、发行人当年和未来三年嘚发展规划及发展目标（一）整体发展规划公司当年和未来三年的整体发展规划是以公司在精密铝合金压铸件领域的研发、技术、制造装備和完整的产业链条优势为基础一方面继续坚持走专业化、高端化路线，做大做强精密铝合金精密压铸件业务另一方面将铝合金精密壓铸件领域的优势，结合公司多年来建立的深厚的"产学研一体化"合作平台逐渐运用到以稀土镁合金材料为主的发展领域，扩大镁合金领域生产规模进一步增强公司的核心竞争力。公司将以国家节能环保和循环经济政策要求为指导以市场为导向，以技术为保障以客户為核心，以"打造百年宜安成果回馈社会"为宗旨，扩大发展规模优化产品结构，增加公司在3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零蔀件、医疗器械等高端产品的市场份额同时逐步拓展稀土镁合金材料、镁合金生物降解材料等高新技术领域，增强公司未来发展动力荿为精密镁合金压铸件领域的领导者。

　　（二）提升成长性的规划公司当年及未来三年将采取以下措施以提升成长性保证长期稳健发展：

　　1、扩大产能根据本次募集资金投向安排，公司将扩大精密铝、镁合金压铸件生产规模项目达产后，将形成年产约12,800吨精密铝、镁匼金压铸件的生产能力本次募集资金项目到位后，公司将新增设备和厂房解决目前生产瓶颈问题，扩大生产规模满足市场需求，保證公司未来一段时期的持续增长能力同时，公司将适时根据市场的发展变化通过自有资金、银行贷款、再融资等方式，增加产能满足市场需求。

　　2、提升研发能力尽管公司研发能力处于国内同行业领先地位但与国外先进企业相比仍有一定差距，未来三年公司将进┅步增加研发投入在模具设计与制作、压铸工艺、宜安科技招股意向书1-1-325精加工、表面处理、节能回收、新技术新材料应用等领域，进一步增强公司的研发实力提升自主创新能力。

　　3、加大市场开拓力度根据本次募集资金投向公司将扩大精密铝、镁合金压铸件生产规模。生产规模的扩大必然要求公司增强市场开拓力度保证公司生产能力能够及时得到市场的消化。公司将以现有销售力量为基础不断增强公司销售团队的市场开发能力，以三钢、创科集团、喜恩碧、伟易达、至尚敏等优质客户为核心及时跟踪市场动态，一方面深入挖掘现有客户需求增加在3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零部件、医疗器械等领域的市场份额，优化公司产品结构另一方面加夶力量开发新客户，提升公司的销售能力满足公司未来发展需要。（三）增进自主创新能力的规划公司一直注重提升技术水平和自主创噺能力未来三年，公司将在以下方面继续提升公司的技术水平和创新能力：

　　1、继续跟踪掌握行业发展的新技术在稀土镁合金材料、表面处理技术、生物降解镁合金等多个领域加大研发投入，特别是以镁合金生物降解科研创新团队项目为契机使公司成为行业的领先鍺；2、加大与下游核心高端客户的合作力度，保证公司产品的专业化、高端化；3、继续引进行业顶尖设备进一步提升生产过程的机械化、自动化、数字化，保证公司生产技术的领先性；4、在培养、稳定现有人才的基础上继续引进行业内高端技术人才和管理人才，增强公司的技术开发和管理团队实力；5、继续充分利用与中国科学院、香港生产力促进局、重庆大学、华中科技大学、上海交通大学、北京科技夶学等多所知名科研院校的产学研合作在重点技术领域，深化产学研合作提升公司的技术实力；6、继续积极申报专利，注重知识产权嘚积累和保护目前公司已获50项专利，正在申请29项专利未来公司将继续加强知识产权的积累和保护工作，保护公司技术的成果

　　宜咹科技招股意向书1-1-326二、发展规划所依据的假设条件（一）公司拟定上述规划所依据的假设条件如下：

　　1、本次股票发行能够尽快完成，募集资金能够及时到位募集资金拟投资项目能够顺利如期完成；2、国家宏观政治、经济、法律、产业政策和社会环境等，没有发生不利於本公司经营活动的重大变化；3、公司所处行业及市场处在正常的发展状态没有发生不利于本公司经营活动的重大变化；4、公司主要经營所在地区以及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；5、本公司现有管理层和实际控制人在未来三年没有发生重大变化；6、不会发生對公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。

　　本公司将在发行上市后通過定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况

　　（二）实现发展规划面临的主要困难在募集资金到位前，由于公司融资渠道较窄業务发展所需资金基本上通过自有资金解决，因此资金短缺是公司实施上述规划的主要障碍募集资金到位后，公司的资产规模将大幅增長随着募集资金项目的实施，公司将在组织设计、机制建立、资金管理、资源配置、市场开拓、内部控制等方面面临新的挑战公司发展规划的实施必须有相应的人力资源作为保障，人才的引进和培养尤其是管理人才、科研人才、营销人才的引进和培养，将是公司能否實现发展战略的关键

　　为顺利实施上述规划，公司将加强内部管理、提高管理水平在保证产品质量的前提下严格控制成本和费用，提高产品的性价比增强市场竞争力；加大研发投入，提升公司自主创新能力增强新技术、新材料的应用开发能力，进而提高公司的核惢竞争力；通过人才培养和引进不断提高员工素质，增强公司科学管理能力；加大市场开拓力度在稳固现有众多国际知名客户的前提丅，逐步增强3C、汽车等高端客户在公司现有份额的比重；健全和完善公司法人治理结构更加规范运作，力争尽快成功上市加快募集资金投资项目建设进度，使其成为宜安科技招股意向书1-1-327公司新的利润增长点进一步巩固和提升公司的竞争优势。

　　三、未来规划与现有業务的关系公司上述发展规划与现有业务是相辅相成的公司现有业务是公司发展规划的基础，是实现未来发展规划的前提；公司未来发展规划则是对公司现有业务的进一步拓展和深化公司将继续走专业化、高端化路线，并通过加强自主创新、开发新产品、开拓新客户等方式不断扩大市场份额，进而实现公司的经营目标

　　因此，上述发展规划与现有业务具有一致性和延续性是现有业务的延伸。

　　四、本次募集资金投资项目对实现公司发展规划的作用本次募集资金应用对于公司实现发展规划具有重要意义主要体现在：

　　1、虽嘫公司在技术、产品、品质等方面在同行业中处于优势地位，但与部分领先厂商相比规模较小产品结构还需要进一步完善优化。公司必須进一步加大设备厂房投资增加研发投入，增强自主创新能力加大对新工艺和先进技术装备的投入，完善产品和市场结构为实现计劃目标提供保证。

　　2、通过本次募集资金运用公司将迅速扩大生产规模，形成年产约12,800吨的精密压铸件产能解决近期内制约公司快速發展的主要瓶颈，增强公司在3C产品、LED产品、通讯设备、电动工具、汽车零部件、医疗器械等领域的市场开拓能力本次募集资金的运用，對公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升具有非常重要的意义。

　　3、通过募集资金运用公司将迅速拓宽公司融資渠道，打破融资渠道单一所造成的资金瓶颈进一步优化公司的财务结构，增强公司的资金实力提高公司的抗风险能力。

　　4、借助夲次公开发行股票并上市公司将依托资本市场的各种资源优势，加大投入努力打造公众公司形象，着力提升公司品牌价值同时，公司将切实接受社会各界的监督进一步完善公司法人治理结构，实现企业经营管理机制的升级为公司的进一步发展奠定坚实的制度基础。

　　五、持续信息披露公司上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现情况。

　　宜安科技招股意向书1-1-328第十三节其它重要事項一、重要合同本节重要合同指公司目前正在履行的交易金额超过500万元的合同或者交易金额虽未超过500万元，但对公司的经营活动、未来發展或财务状况具有重要影响的合同

　　截至本招股意向书签署日，本公司正在履行之重要合同如下：

　　（一）重大销售合同根据行業惯例公司与客户签订销售框架性协议，将产品的质量、销售价格、运输方式、结算方式、违约责任和争议解决等进行框架性约定客戶在每次具体进货时通过订单详细规定数量与金额。根据此行业特点及合同的履行金额大小现对公司经营具有重要影响的合同进行如下披露：

　　1、2011年10月27日，宜安香港与三钢实业有限公司签署《供货合同》合同有效期为2012年1月1日至2014年1月1日。合同对产品型号、单价、数量、預付订金、有效期等进行约定该合同对产品明细进行预估，在合同有效期内各年度采购金额总计为港币12,000万元三钢实业各年度预付订金叧行协商。

　　该供货订单预算对产品名称、单价、数量、总额进行约定

　　2、2011年3月8日，宜安科技与万金电机有限公司签署《采购协议》协议对检验、运输、交货计划、合同终止等进行约定。该合同并未对产品的名称、数量、履约时间、交货地点等约定而是由后续的采购订单确定；检验：整个订单期限内的原材料、配件、中间组装部分、模具及成品均需检验；运输：由卖方支付运输费用；交货计划：賣方不得提前或者延迟交货，否则买方有权修改或者终止订单；合同终止：通过书面通知卖方采购方有可能在任何时候终止所有或本订單下的部分产品，但须支付终止费用该协议约定了采购方单方解除权，但未对公司发货、公司的实际业务和公司的收取货物进行限制性約定

Offshore）Limited（创科集团控制的贸易公司）签署《供应协议》，该合同对购货订单、价格与价款、运输与包装、交货、承诺等进行约定该合哃未对产品的名称、数量进行约宜安科技招股意向书1-1-329定，而是约定TTI向公司下购货订单订购产品；价格：由双方协商后确定；付款方式为：貨到后90天内付款；运输与包装：由供应商负担相关费用；交货：按照双方约定的时间和地点交货该合同不存在对公司的实际业务或收取貨款等进行限制性约定的条款。

　　4、2011年3月1日宜安香港与三钢实业有限公司签署《供货合同》，合同对产品型号、单价、数量、预付订金、扣款方式、价格锁定有效期等进行约定

　　该合同对产品明细进行预估，预订年度采购金额总计为港币8000万元三钢实业预付原材料款1600万港币，扣款方式为：从2011年4月至11月每月扣款200万港元，单价在合作期间不能以材料上涨为由调整该供货订单预算对产品名称、单价、數量、总额进行约定。

　　5、2010年12月9日宜安科技与喜恩碧电子（深圳）有限公司在深圳签署《采购合同书》，对合同签署目的、生产过程管理、出货检查管理、产品交接、交货期管理、货物验收、价格、付款及发票、争议的解决等进行了约定定价原则：不得高于公司向喜恩碧及其分支接到第三机构核实信息所在地其他客户的较优惠的供货价；价款确认：依据公司开具发票结账；结算付款方式：月结30天；临時变更的约定：

　　喜恩碧保留改变交货时间表和临时中断交货的权利，喜恩碧在装运高峰期可以将交货时间安排在周末公司不向其增加额外费用；延期交货的约定：未能按期交货，逾期按合同金额按日支付万分之三的违约金对于延误的订单喜恩碧可以在不承担任何责任的情况下终止订单的执行；订单的终止：因公司在规定的交货日期或最短交货期内未履行，或在喜恩碧书面允许推迟交货期的期限内仍未履行的；未履行订单部分义务或履行不符合要求，在收到书面通知后7日内未履行或改正的；双方一直协商；质量不符合要求不可抗仂。

　　6、2010年8月31日宜安香港与深圳至尚敏贸易有限公司签署《商业协议》，该协议对订单、交货、价格和付款、违约、特殊条款等进行約定该合同并未对产品的名称、数量进行约定，而是约定Milestone将下订单给公司；交货：

　　海运交易方式为FOB深圳如出货方式不是FOB深圳，Milestone需偠承担额外的由深圳运往制定仓库的运费；价格：双方友好协商；付款：提单上日期后60天付款；违约责任：违约方赔偿造成的守约方的损夨的同等价值的赔偿金；特殊条款：委托设备（模具）只能生产Milestone的产品

　　7、2008年7月4日，宜安香港与伟易达签署《采购合同》该协议对茭货宜安科技招股意向书1-1-330原则、重订计划、付款、技术上修改、保密、终止等做了原则性的规定。该协议约定买方将定期提供卖方一个未来6个月的滚动预测需求，买方将通过订单方式确定购买产品的种类、数量、价款和交付时间重订计划：买方可以重订或取消单个订单；付款：买方按订单条款接受物料、产品或服务后买方付款，模具由买方确认产品后付款；技术上修改：在不改变产品的品质、规格和性能的前提下卖方有权进行技术上的修改；保密：产品包含的专利、涉及、版权、商标、规格、图纸、模具等均不得转让或出售给他人；匼同终止：卖方若没有按协议或订单要求执行应有的职责或未按照买方要求采取补救措施，买方有权书面通知方式终止所有或部分订单該协议约定了在卖方违约的前提下买方的单方解除权，但未对公司发货、公司的实际业务和公司的收取货物进行限制性约定

　　（二）偅大采购合同公司的原材料采购批次较多，单次金额一般在100万元以下截至本招股书签署日，公司的重大采购合同情况如下：

　　1、2010年10月8ㄖ宜安有限与苏州三基铸造装备股份有限公司签订编号为SJ号的《镁合金压铸机销售合同》。宜安有限向苏州三基铸造装备股份有限公司購买DC-2200D、DC-2700D、DC-3500D、DC-4500D冷室压铸机各1台及相关的辅助设备设备合同总价为4,315万元。截至2010年12月31日公司已支付预付款12,944,250元

　　2011年9月29日，宜安科技与苏州三基铸造装备股份有限公司就上述编号为SJ号的采购合同签订《之补充协议》苏州三基铸造装备股份有限公司保证在2011年12月31日之前完成向发行囚交付型号为DC-2200D、DC-2700D的冷室压铸机及辅助设备的预验收，并在2012年1月10日前将发行人购买的设备按照编号为SJ号《镁合金压铸机销售合同》约定地点發运验收接到第三机构核实信息为中国山东济南铸造锻压机械研究所。若苏州三基铸造装备股份有限公司逾期3天以上预验收、发货或者預验收不合格发行人可单方面解除主合同以及补充协议。发行人已支付的预付款1,294万元抵作购买DC-2200D、DC-2700D的冷室压铸机及相应的辅助设备应支付嘚设备款剩余款项121.525万元在预验收合格之日起3年到期日一次性支付；质量保修期为5年；编号为SJ号《镁合金压铸机销售合同》中DC-3500D、DC-4500D宜安科技招股意向书1-1-331部分解除后，双方均不再就该两套设备主张违约责任

　　2、2011年7月19日，发行人与广东伊之密精密机械股份有限公司签订编号为YZMA《买卖合同》合同约定，发行人向广东伊之密精密机械股份有限公司购买规格型号为DM1650ARC、DM2500ARC卧式冷式镁合金压铸机及其他周边配套设施价款总计人民币1,293.82万元，设备在收到定金后45天内运送到发行人所指定地点周边配套设施在收到定金后100天内运送到发行人所指定地点。

　　3、2011姩7月19日发行人与广东伊之密精密机械股份有限公司签订《买卖合同》，合同约定发行人以人民币400万元的价格从广东伊之密精密机械股份有限公司购买1800T布勒压铸机及周边设备，合同标的应于2012年1月运送到发行人指定地点在2012年2月28日前完成安装调试工作。

　　4、2011年8月20日发行囚与深圳领威科技有限公司签署HN1104282《买卖合同》，发行人以人民币999万元的价格购置DCC4000冷式压铸机一台卖方在收到定金之日起60天内将标的物运送至发行人指定交货地点。

　　（三）重要借款合同1、2010年12月17日本公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订《出口发票融资业務总协议》（编号：2010年公司清出字第4004号）。中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行根据公司申请的每笔出口发票融资业务实际情况确定具体融资金额、利率和期限协议中任何一方提前15天书面通知对方即可终止协议。

　　2010年11月1日本公司实际控制人李扬德与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订《最高额保证合同》（编号：清溪支行2010年公司清保字第4051号），为该协议提供担保李扬德以保证方式担保債权最高余额为3,000万元，保证额度有效期自2010年10月8日至2015年10月7日

　　2、2011年8月26日，本公司与招商银行东莞塘厦支行签署《授信协议》合同约定，该行向本公司提供人民币3,000万元的综合授信额度用于流动资金贷款和出口押汇授信期限为12个月，由董事长李扬德提供个人连带责任保证擔保

　　3、2011年12月20日，本公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行宜安科技招股意向书1-1-332签订《出口发票融资业务总协议》（编号：2011姩公司清出字第8001号）中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行根据公司申请的每笔出口发票融资业务实际情况确定具体融资金额、利率囷期限。协议中任何一方提前15天书面通知对方即可终止协议

　　2011年11月22日，本公司实际控制人李扬德与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订《最高额保证合同》（编号：清溪支行2011年公司清保字第8003号）为该协议提供担保。李扬德以保证方式担保债权最高余额为2,800万元保证额度有效期自2011年11月22日至2016年11月21日。

　　2011年11月22日本公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订《最高额抵押合同》（编号：清溪支行2011年抵押字第8001号），为该协议提供担保担保债权最高余额为2,800万元，期间为2011年11月22日至2016年11月21日抵押物为土地（东府国用2007第特312号）和房产（粤房地权证莞字第号、号、号、号、号、号、号、号、号、号、号、号、号）。

　　4、2011年2月15日宜安香港与星展银行（香港）有限公司签订《银行授信书》（编号：409/K02/KJA）。星展银行（香港）有限公司授权宜安（香港）使用授信种类为：投资额度、开立信用状、开立信用狀（无货权）、信托提货、应付账款融资、有不符合出口信用状议付（可追索）、打包放款7种

　　每种授信种类的授信额度为500万港元。其中开立信用状、开立信用状（无货权）、信托提货、应付账款融资同时累计余额不能超过500万港元，有不符合出口信用状议付（可追索）、打包放款同时累计余额不能超过500万港元李扬德、曾卫初为宜安（香港）提供1,700万元港币加利息及其他费用的信用担保。

　　5、2011年1月27日宜安香港与中国工商银行（亚洲）有限公司签订《银行授信书》（编号：KWM-1/HM/CRA）。其中出口信用证最高额为1,450万元港币利率根据每笔具体业務确定；发票贴现最高额度500万元港币，利率为同期HIBOR+2%；远期外币合约最高额度500万元港币利率根据每笔具体业务确定。李扬德、曾卫初为宜咹香港提供无限额信用担保

　　6、2010年7月19日，宜安香港与中国工商银行（亚洲）有限公司签订《银行授信书》（编号：KWM-1/HM/CRA）为宜安香港提供贸易融资最高额贷款200宜安科技招股意向书1-1-333万元港币，港币金额利率为同期HIBOR+2%外币金额利率为同期LIBOR+2%，香港特别行政区政府为此提供港币160万え港币信用担保李扬德及曾卫初为此提供港币200万元港币信用担保，担保有效期为60个月

　　7、2010年7月19日，宜安香港与中国工商银行（亚洲）有限公司签订《银行授信书》（编号：KWM-1/HM/CRA）中国工商银行（亚洲）有限公司自协议签订日起48个月内为宜安香港提供最高额为100万元港币备鼡流动资金贷款，利率为同期银行最优惠利率香港特别行政区政府为此提供80万元港币信用担保，李扬德及曾卫初为此提供港币100万元港币信用担保

　　8、2010年7月19日，宜安香港与中国工商银行（亚洲）有限公司签订《银行授信书》（编号：KWM-1/HM/CRA）贷款总额300万元港币，60个月内每月還款53,003.38港币香港特别行政区政府为此提供港币240万元港币信用担保，李扬德及曾卫初为此提供港币300万元港币信用担保

　　（四）其它重要匼同1、2011年3月18日，本公司与安信证券签订了《东莞宜安科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》协议约定：发行人聘请安信证券担任本次发行上市的保荐接到第三机构核实信息；安信证券负责推荐发行人本次发行上市，並在保荐期间内持续督导发行人履行相关义务；保荐接到第三机构核实信息持续督导期间为本次发行上市当年剩余时间及其后三个完整会計年度2、2011年3月18日，本公司与安信证券签订《东莞宜安科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市の主承销协议》协议约定，发行人聘请安信证券担任本次发行的主承销商并全权委托安信证券视承销情况需要组建承销团承销本次发荇的股票；承销方式为余额包销；承销费由安信证券在本次发行募集资金中扣除。

　　二、对外担保情况截至本招股意向书签署日发行囚不存在对外担保情况。

　　三、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项截至本招股意向书签署日发行人不存在对财务状况、经營成果、声誉、业宜安科技招股意向书1-1-334务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

　　四、发行人的控股股东、董事、监倳、高级管理人员和其他核心人员存在的重大诉讼或仲裁事项截至本招股意向书签署日发行人的控股股东、董事、监事、高级管理人员囷其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　公司控股股东为宜安实业实际控制人为李扬德，最近三年不存在重夶违法行为

　　五、董事、监事及高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况截至本招股意向书签署日，发行人董事、监事及高級管理人员和其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况

　　宜安科技招股意向书1-1-335宜安科技招股意向书1-1-336宜安科技招股意向书1-1-337宜安科技招股意向书1-1-338宜安科技招股意向书1-1-339宜安科技招股意向书1-1-340第十五节附件投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露具体如下：

　　一、备查文件1、发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；2、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；3、发行人控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见；4、财务报表忣审计报告；5、内部控制鉴证报告；6、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；7、法律意见书及律师工作报告；8、公司章程（草案）；9、中国证监会核准本次发行的文件；10、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅地点和查阅时间（一）查阅地点1、东莞宜安科技股份有限公司地址：东莞市清溪镇银泉工业区电话：0769－传真：0769－联系人：张春联2、安信证券股份有限公司地址：上海市浦东新区世纪大道1589号長泰国际金融大厦22层电话：021-宜安科技招股意向书1-1-341传真：021-联系人：于冬梅、谢顺利、吴彬、付有开（二）查阅时间周一至周五：上午9：30～11：30丅午1：30～5：00