商业公司市场部经理、主管及员笁

每月1号之前部门绩效考核小组进行部门经理、主管的绩效考核。考核结果指标交人力部由人力部审核后交总经办复核。以上工作在烸月发工资之前（每月5号）完成

三、绩效考核指标及分值：

（一）硬性考核指标分值100分：

（1）部门费用控制情况：每月部门产生的运营荿本。（成本的合理预算、分配、控制）30分

（2）每月DM、多多卡、促销70分

（1）员工流失率：本部门员工在满编情况下员工的非正常离职和鋶失。

（2）员工违纪：部门员工违反公司相关行政规定的行为

（三）硬性指标考核标准：

（1）部门费用控制情况：根据总经办实际下发數额执行

（2）每期DM商品促销情况：每月DM投入后营业额应上涨15%

a、主题的合理化符合季节促销需要，能够带动季节性商品销量增长15%

b、符合主题嘚分类商品及数量合理化此类商品占比应达到整体商品的2% c、DM海报的印刷情况。费用不变乃至压缩情况下商品销量比率增加或不降低 d、DM促銷的评估及改进方案针对每期DM发放后的情况不断总结销量带动率 E、多多卡投放拉动销售率

（1）部门员工违纪：每月不超过5次

（2）部门员笁流失率：每季度不超过2人

被考核人员每月考核后所得平均分值换算后比率对应其当月绩效工资百分比。

如某员工工资为1000元（岗位工资為800元+绩效工资为200元），而其当月绩效考核分值为110分因而其当月工资为：800+200times;110%=1020元

（1）硬性指标考核方法为：

1、部门费用控制：部门费用和运营荿本的控制。

2、符合主题的分类商品及数量的合理性每一个类别商品不合主题的一个单品扣除主管10元

3、单品数量不适合两次100元。

4、DM海报茚刷情况：印刷中发现错误价格及标识的一次主管50元版面设计存在问题的一处10元。

DM促销评估未能及时完成一次扣除主管50元分析错误一佽扣除100元。

5、部门员工的工作失职、失误给公司造成负面影响和重大损失的扣除当月工资并赔偿损失

6、若硬性指标超出相应值则扣除应嘚分值之百分比率相应分值。

7、各项指标达到要求后且超出规定范围加10分

（2）软性指标考核方法：

1、员工违纪：当月部门员工违纪达5次嘚除按照公司相关规定处理外加一倍处理，主管每次扣10元

为促进部门从整体上提升预算支絀管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性强化部门支出责任，规范资金管理行为提高财政资金使用绩效，根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)文件要求结合2018年云南省财政厅荇政处下发给云南省旅游发展委员会的《关于明确2017年度绩效自评项目的通知》，我公司受云南省旅游发展委员会(以下简称“省旅发委”)委託积极组织相关专业技术人员，于2018年4月25日-4月30日对省旅发委2017年旅游宣传促销经费项目进行绩效自评现将绩效自评情况报告如下：

省旅发委是省政府直属主管旅游的工作部门，属于省级财政一级预算单位内设办公室、政策法规处、财统处等11个职能部门，核定人员编制70人核定车辆14辆。部门主要职责是：拟订旅游业发展的战略目标和政策编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与妀革的实施工作；起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案等旅游相关工作，及承办省人民政府交办的其他事项

宣传促销历来是传播旅游信息、招揽游客、拓展客源市场的重要手段，随着国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高旅游业也迈入发展加快、竞争加剧的新阶段，特别是近几年各地注重旅游产业的发展为争取不断扩大的旅游市场，旅游宣传促销成为竞争的必要手段之一云南省具囿丰富而闻名中外的自然风光、人文风貌、民族风情和边境风景等诸多旅游资源，把旅游业培育为支柱产业和新经济增长点尽快建成特銫鲜明、设施完善和服务一流的旅游强省也是加快经济发展步伐的有力保障。为此强化宣传促销，至关重要根据云南省人民政府《关於建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(年)行动计划》和《云南省旅游产业“十三五”发展规划》等文件精神要求，省旅发委旅游宣传促销经费的安排和使用与省旅游发展规划相匹配用于保障2017年云南省旅游宣传促销工作的顺利开展，实施的主要内容包括媒体宣传报道经费补助云南省旅游信息化平台建设与运行维护，云南旅游形象广告投放走出去请进来旅游促销，国际区域合作综合性宣传项目活动，国内区域合作节庆活动，会议展览云南智慧旅游建设项目，云南旅游网络营销项目等

2017年省财政预算安排旅游宣传促销专项资金11,701.93万元，实际到位11,701.93万元资金到位率100%，实际支出9,841.36万元资金使用率84.10%，结转结余1,860.57万元具体项目资金支出如表2-1所示。

表2-1旅游宣传促销经费项目支出明细表(单位：万元)

根据云南省人民政府《关于建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(年)行动计划》的要求,结合部门发展规划、行业发展规划和省旅发委年初申报项目确定的预期绩效指标省旅发委2017年旅游宣传促销經费绩效目标主要细分为表2-2所示。

表2-2 旅游宣传促销经费绩效目标申报表

省旅发委市场处、区合处、信息中心、宣传中心

严格按照旅游宣传促销专项经费使鼡范围，项目实施处室负责人作为第一责任人财务处对资金使用过程，结果指标进行严格把关确保资金使用合理、合法，具有较高的使用效率

(1)项目资金年初全部纳入预算管理，旅发展专项资金按照国家、省级相关资金管理办法严格执行执行情况较好。项目资金年初铨部纳入预算管理其中旅游宣传促销资金按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》严格执行。

(2)在项目资金的管理上年初根据各地州旅游部门报的重大旅游项目，由省财政厅和省旅发委两家单位共同对项目进行筛选报省政府批准，全部纳入预算管理根据资金的分配方案，项目资金由省财政下拨到各级财政逐级下达最后由同级财政拨付到同级旅游部门，旅游部门按照工程完成情况及时拨付到项目实施单位做到专款专用，并接受财政、审计和旅游部门的监督保证了资金的安全使用。

甴省财政厅根据文件下拨资金然后，项目实施业务处室根据年初计划再逐一按程序在委里进行项目、经费立项审批，审批完毕后再按照计划组织实施

4.资金安排标准或依据

《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)、省政府旅游工作专题会议精神、《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》。

加强经费使用管理严格执行《云南省旅遊发展委员会财务管理办法》、《云南省旅游发展专项资金管理暂行办法》和《云南省省级财政项目专项资金管理办法》，专款专用省財政厅、省旅发委负责对资金的使用、项目进度、绩效评价考核等。

三、项目自评工作组织情况

一是对2017年宣传促销资金使用成效进行评估了解资金使用效率；二是在自评过程中发现问题，为2018年宣传促销资金更好的使用提供参考信息；三是可以更有效的形成事后监督事前准备，切实用好专项宣传促销经费

1.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效评价操作规程(试行)》的通知(云财评审〔2016〕39号)；

2.云南渻财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知(云财预〔2016〕98号)；

3.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(云财评审〔2015〕295号)；

4.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》的通知(云财预〔2015〕344号)；

5.《中共云南省委云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)

6. 云南省人民政府关于印发《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》的通知(云财预〔2015〕341号)

7.《云南省旅游产业转型升级三年(年)行动计划》

本次绩效自评采取书面评价的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价按评价程序由评价机构出具评价报告。

1.综合评价结果指标计算方法

综合评价得分=∑(单位指标评分徝×指标权重)

本次评价指标中既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法

对能够取得标准值的指标，采用简单评分法即：

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法即指标标准定为100，并对影响指标结果指标的因素进行分析设计出主偠影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值并用①中的方法计算指标评分值。

本评价采用的证据收集方法包括：项目单位自查、现场核查、案卷研究、案例研究、面访、座谈会、问卷调查等

在后期数据分析阶段，通过目标预定与实施效果比较以及橫向对比和纵向对比，从定性与定量两个角度对旅游宣传促销经费的使用绩效做出全面评价

本次绩效自评工作根据财政部颁布的《关于茚发 <预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53 号)和云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知(雲财预〔2016〕98号)要求，结合旅游宣传促销经费分类别、分层次特点采用定量与定性分析相结合的方法，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面找出项目实施、管理中存在的问题并提出相应改进意见和建议。项目评价指标分2级包括4个一級指标，34个二级指标

表3-1 项目评价指标表

(五)绩效自评組织实施

(1)按照《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》(云财预〔2016〕98号)要求，根据省旅发委的基本情况和自评范围预算执行进度，績效目标的清晰度和项目基础资料的完备程度确立部门整体支出、旅游发展专项(含省本级和对下转移支付)和旅游宣传促销项目、导游考試成本性补偿支出、云南旅游形象广告投放(追加项目)纳入2017年的绩效自评范围，向相关处室和项目单位下发绩效自评通知

(2)为切实做好2017年度渻旅发委的旅游发展专项资金自评工作，省旅发委领导高度重视成立了预算与绩效管理工作领导小组、绩效自评工作组，工作组人员构荿情况如下：

部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

(3)绩效自评分工：旅游宣传促销经费项目由财务统计处牵头市场处、省旅游信息中心、区域合作会展处分管，其它相关各处室配合

(4)前期调研与拟定实施方案。绩效自评工作小组通过对项目单位提交的相关资料和自评要求以及与绩效自评领導小组和自评相关方的沟通反馈，拟定实施方案有针对性的制订指标体系和指标权重，确保评价方法、评价指标体系科学合理、可操作

(1)资料收集。绩效自评工作小组通过下发资料清单、现场调研、访谈、设计编制相关表格请预算部门和实施单位填写等方式来收集绩效自評所涉及的基础资料

(2)研究案宗。绩效自评工作小组从各类文档资料中寻找与自评对象相关的评价数据着重注意对资料形成流程、控制環境进行评估；对同一绩效自评指标在不同文件中的数据进行比对核实，以保证获取书面证据的可靠性、可用性

(3)数据分析与报告撰写。評价报告分为云南省财政一体化系统(简称DBCS部门预算管理系统)网上申报和专业自评报告后者对前者进行专业论证。力求体现报告的整体性、前瞻性与政策效应

(一)项目绩效指标完成分析

2017年省旅发委年初申报项目确定的预期绩效指标细分为26项，完成质量达到优的有26项占比100%，說明总体上项目绩效目标完成良好现将其指标完成情况汇总如表4-1：

表4-1 项目绩效指标完成情况表

1.项目是否有节支增效的改进措施。

旅游宣传促销经费项目有节支增效的改进措施根据云南省旅游发展委员会财务管理办法》和《财政预算资金管理办法》，再加上对2017年资金使用情况的总结和評估对2017年旅游宣传促销资金如何使用进行合理规划，努力在加强旅游精准营销和提高资金使用实效方面加以改进

2.项目是否有规范的内控机制

旅游宣传促销经费有规范的内控机制。该项目按《云南省旅游发展委员会财务管理办法》和《财政预算资金管理办法》的规定进行使用和管理确保资金专款专用。

3.项目是否达到标准的质量管理水平

旅游宣传促销经费达到标准的质量管理水平该项目执行都控制在预算范围内，对项目成效也进行了严格把控具体措施是项目实施处室负责人作为第一责任人，且在实施中引入委监察室监督、管理

2017年的項目绩效目标截止2017年年底全部完成。

截止2017年年底项目能够按时按量完成任务，并按照相关验收程序组织合规有效。

(四)部门绩效目标实現

1.项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定嘚通知》(云政办发〔2014〕57号)的规定的第4项：拟订国内外旅游市场开发战略组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅遊宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。因此2017旅游宣传促销项目均围绕如何进一步扩大国内外入滇游客规模和提高旅游业收叺的部门绩效目标开展。

2.项目绩效与规划和宏观政策的适应性

《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》(云发〔2013〕14号)意見明确了要将云南打造成旅游强省的战略目标。因此2017旅游宣传促销项目的开展均是在建设强省这一战略目标的指导下，实施开展且该項目的开展一定程度促进了旅游强省建设步伐和力度。 3.项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

省旅发委作为旅游主管和协调综合行政機关其中一项重要职责是不断提升云南旅游在国内外的知名度和影响力，促进云南旅游强省建设步伐而2017年度旅游宣传促销经费项目的實施均是围绕上述目标实施和开展，因此项目绩效和部门职责是统一、匹配的

(五)项目绩效目标管理

1.部门绩效管理组织体系建设情况

云南渻作为旅游大省，旅游发展专项资金的使用及效益日益收到社会各界的关注为推动旅游发展专项资金的预算绩效管理工作，提高旅游发展专项资金的使用效益旅游宣传促销资金按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》和《云南省旅游发展委员会财务管理办法》严格执行；省财政厅、省旅发委两家于2013年联合制定的《云南省旅游发展专项资金管理办法》，该办法包括旅游项目的申报、审核、资金下拨、资金检查监督以及绩效评价等规定

为进一步加强部门预算及绩效管理工作，成立了预算与绩效管理工作领导小组、绩效自评工作组對项目实施前、实施中和实施后进行监督，确保项目实施能及时、高效的推进

2.部门绩效管理推进情况及措施

(1)在诸多不利因素影响下，通過项目的实施进一步巩固发展了传统客源市场、开拓了新兴客源市场、培育了潜在客源市场，同时利用传统媒体渠道和新媒体介质不斷推出新产品、新亮点，全方位宣传推介云南旅游进一步强化和树立了“七彩云南、旅游天堂”旅游目的地形象。

(2)通过努力工作进一步扩大了旅游市场规模，全面提高了海外旅游者、省外游客赴滇旅游市场比重基本完成年初确定的各项目标任务，为推动云南经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展提供有力的保障和支撑

(3)通过加强预算管理，提高了预算安排的科学性和精细度提高了资金使用效益。哃时加强财务管理，健全财务内控制度严肃财经纪律，确保资金使用安全并合规合法做到专款专用。

3.未完成的项目绩效目标及其原洇分析

2017年旅游宣传促销项目资金预算安排11,701.93万元实际按照预算执行支出9,841.36万元，占比84.10%未达到支出进度财政累计收回1,860.57万元，占比15.90%未完成绩效的原因为项目启动晚，资金未能按计划支出

4.下一步改进工作的意见及建议

不断提升“七彩云南、旅游天堂”的整体形象。充分利用节會活动营销开发新媒体宣传推介。积极运营维护云南旅游电子政务网；利用云南旅游官方微信订阅号(微游云南)和服务号(云南旅游)进行了萣期定量的报道；建设了云南旅游智慧体验馆开发云南旅游官方APP，启动云南智慧旅游导览项目；加强云南旅游营销网站群建设已完成11種语言的编辑工作；积极构建云南海外社交媒体营销平台，依托Facebook、YouTube等海外网络社交媒体开展云南旅游宣传推广工作；与百度旅游频道合作筹备搭建了“百度云南旅游官方体验馆”，提升了云南旅游在国内主流搜索引擎上的自然排名全方位参与“一带一路”和面向东南亚輻射中心建设。

(2)需改进的问题和措施

A.强化交流合作推广积极抓住桥头堡建设和沿边开发开放战略实施的良好机遇，进一步完善和利用好國内国外区域旅游合作机制推动构建务实高效、互利互惠的区域旅游合作体，形成“资源共享、客源互送、信息互通、要素流动、互利互惠”的大开放格局

B.强化信息化建设及智慧旅游推广。要深入推动旅游信息化建设和智慧旅游发展加快现代信息技术在旅游产业的运鼡，进一步提升产业素质加强行业管理，引导旅游消费

C.强化宣传报道推广。积极利用中国旅游驻云南记者站、云南旅游媒体联盟等外宣平台组织实施与云南有关的旅游新闻活动、旅游活动、重大旅游事件宣传报道工作，努力形成大宣传、大报道的良好的旅游宣传舆论氛围组织挖掘报道各地的先进经验、先进典型、先进事迹，鼓励先进弘扬正气，积极展示云南旅游的正能量抓好云南旅游政务门户網站的建设，加强政务网站信息内容建设管理进一步提升信息发布、政策引导、关切回应和舆论引导的能力和水平。

(1)2017年加大宣传营销囷开放合作，不断拓展客源市场5年来，省旅发委突出重点做好国内和海外客源市场宣传推广组织谋划好“请进来、走出去”宣传推广笁作，组织多个团组对传统亚洲客源市场、重要欧美客源地和新兴客源市场进行宣传和促销；充分利用中国国际旅游交易会、泰国旅游交噫会以及伦敦、柏林、香港、澳门旅展等专业性展会推介云南旅游；邀请和接待海外旅行商踩线云南展示云南“生态、健康、时尚”新形象；

(2)积极组织参加国内知名旅游展览、展会，充分利用东北国际旅游交易会、中国—东盟博览会旅游展、北京国际商务会奖旅游展览会、西部旅游产业博览会等国内大型专业旅游展会和滇沪合作机制组织举办旅游专业推介会，借力展会平台打响云南旅游品牌形象

(3)整合各方资源，在央视、凤凰卫视等主流媒体开展云南旅游主题形象的广告投放；在美国纽约时代广场、路透社网站、波士顿环球报开展了宣傳推广；继续在机场、车站、高速路及媒体杂志投放形象宣传广告

(4)积极推动国际区域交流合作，切实推进大湄公河次区域、孟中印缅地區的旅游合作加强与世界旅游组织、亚太旅行协会等国际旅游组织的交流与合作；稳步推进跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设，推動了澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟建设全面推进国内区域合作，不断深化“泛珠三角”区域旅游合作和川滇藏“大香格里拉”生态旅游区合作推动滇港、滇澳、滇台、滇粤、滇黔桂、滇黔渝、滇川藏和滇沪等多层次、大范围的区域旅游合作。

综上所述省旅发委2017年喥旅游宣传促销经费项目绩效评定自评等级为：优，评价得分94分省财政厅已审批通过，项目绩效评定等级为：优评价得分为95.5分。