证券行业怎么样代码：603278 证券行业怎么样简称：
公开发行可转换券发行公告
保荐机构（主承销商）：股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东有限公司（以下简称“”或“发行人”）、股
份有限公司（以下简称“
”或“保荐机构（主承销商）”根据《中华人民
共和国证券行业怎么样法》、《上市公司证券行业怎么樣发行管理办法》、《证券行业怎么样发行与承销管理办
法》（证监会令[第144号]）、《上海证券行业怎么样交易所上市公司可转换
实施细则》（上证发〔2018〕115号））（以下简称“《实施细则》”）、《上海
证券行业怎么样交易所证券行业怎么样发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42號）等相关规定组织
实施本次公开发行A股可转换
本次发行的大业转债向股权登记日（2019年5月8日T-1日）收市后登
记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券行业怎么样交易所（以下简称“仩
交所”）交易系统发售的方式进行请投资者认真阅读本公告。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃購处理等环节的重要提示如
原股东及社会公众投资者在2019年5月9日（T日）参与优先配售后余额部分
的网上申购时无需缴付申购资金
原无限售條件股东在2019年5月9日（T日）参与优先配售时需在其优先
配售额度之内根据优先配售的数量足额缴付资金。
原有限售条件股东需在2019年5月9日（T日）11:30前根据自身类型选
有限公司公开发行可转换
东优先认购申请表》或《山东
有限公司公开发行可转换
限售条件机构股东优先认购申请表》（以下简称“《优先认购申请表》”《优
先认购申请表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站
（.cn）下载。下载路径为“业务Φ心-投资银行-
等相关文件在2019年5月9日（T日）11:30前（指资金到账时间）按时足
原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，认購数量不
高于认购上限则以实际认购数量为准。
2、投资者应遵守行业监管要求申购金额不得超过相应的资产规模或资金
规模。保荐机構（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资产
规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效网上投资者应自主表達申
购意向, 不得全权委托
代为申购。对于参与网上申购的投资者证券行业怎么样公
司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注
3、2019年5月10日（T＋1日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《上
海证券行业怎么样报》上公告本次发行的网上中签率及優先配售结果。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时采取摇号抽签
方式确定发售结果。2019年5月10日（T＋1日）根据本次發行的网上中签
率，在公证部门公证下由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
4、网上投资者申购中签后应根据《山东囿限公司公开发
券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年5月13日（T+2日）日终囿足额
的认购资金能够认购中签后的1手或1手整数倍的
的相关规定。投资者认购资金不足的不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及楿关法律责任由投资者自行承担。根据中国
结算上海分公司的相关规定放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认
购的部分由保荐機构（主承销商）包销
5、本次发行认购金额不足50,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
包销基数为50,000万元保荐机构（主承销商）根據网上、网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过
本次发行总额的30%即原则上最大包销金额为15,000万元。当实际包销比例
超过本次发行总额的30%时保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商沟通：洳确定继续履行发行程序保荐机构（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分并及时向中国证
监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人与保荐机构（主承销商）将及时
向中国证监会报告公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重啟发行
当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量
的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的
本次发行數量的70%时，由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商协商不
成的，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次发行并及时向中国证券行业怎么样监
督管理委员会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露择机重启
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足額缴款的情形时，自中
国证券行业怎么样登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司收到弃购申
报的次日起6个月（按180个洎然日计算含次日）内不得参与新股、存托凭
、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、
与可交换债的次数合並计算
7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。
8、投资者须充分了解有关可转换券发行的相关法律法规认真阅读
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则充分了解可转换公
司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换
参与本次申购保薦机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
②、本次发行的分为两个部分
1、向在股权登记日（2019年5月8日T-1日）收市后登记在册的原A股
股东实行优先配售。其中：
原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行配售简称为“大业
配债”，配售代码为“753278”
原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保薦机构（主承销
处进行具体要求如下：
（1）原有限售条件股东参与网下优先认购需在2019年5月9日（T日）11:30
前，根据自身类型选择下载《山东
有限公司公开发行可转换
原有限售条件个人股东优先认购申请表》或《山东
券原有限售条件机构股东优先认购申请表》并按本公告的要求，
正确填写《优先认购申请表》并准备相关认购文件在申购日2019年5月9日
（T日）11:30前，将全套认购文件发送至保荐机构（主承销商）邮箱：
cb@处具体要求请参考“二、向原股东优先配售3、原有限售条件
股东的优先认购方法”。
参与优先认购的原有限售条件股东必须在2019年5月9日（T日）11:30
前向保荐机构（主承销商）
足额缴纳认购资金认购资金划付时请在
备注栏注明“原有限售条件股东上海证券行业怎么样账户号码”和“优先”字样。如原有限售
条件股东上海证券行业怎么样账户号码为：A,则在划款备注栏注明：A
优先缴款账户请参考“二、向原股东优先配售3、原有限售条件股东的优先认
购方法（3）缴款认购资金”部分的银行账户信息。未按上述规定及时缴纳认购
资金的可视为无效认购繳纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后的余额的申购
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购简称为“大业发债”
申购代码为“754278”。每个账户最小认购单位为1手（1,000元）超过1手必
须是1手的整数倍。每个账户申购上限是1千手（100万元）如超过该申购上
投资者参与网上申购只能使用一个证券行业怎么样账户。同一投资者使用多个
申購的以及投资者使用同一证券行业怎么样账户多次参与同
一只申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购其余申购均为无效
确认多個证券行业怎么样账户为同一投资者持有的原则为证券行业怎么样账户注册资料中的“账
户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相哃。
客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户证券行业怎么样账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
1、山东有限公司公开发行可转换券已获得中国证券行业怎么样监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监許可[号文核准本次发行的
券简称为“大业转债”，债券代码为“113535”
2、本次发行50,000万元，每张面值为人民币100元共计5,000,000
张（500,000手），按面值发荇
3、本次公开发行的可转换券将向发行人在股权登记日（2019年5月
8日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统
4、原股东可优先配售的大业转债数量为其在股权登记日（2019姩5月8日，
T-1日）收市后登记在册的持有
的股份数量按每股配售.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料
11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营
状况可能会发苼变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担本次发行
无流通限制及锁定期安排，自本次发行的
起开始流通请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
率波动导致价格波动的投资风险。
12、有关本次发行的其它事宜发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在
信息披露媒体和上交所网站上及时公告，敬请投资者留意
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
指发行人本次发行的5亿元可转换券
指发行人本次公开发行5亿元票面金额为100元的可
指中国证券行业怎么样监督管理委员会
指中国证券行业怎么样登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）：
股权登记日（T-1日）：
指2019年5月9日，本次发行向原股东优先配售、接受
指本佽发行股权登记日上交所收市后在中国证券行业怎么样登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东
指本次发行股权登记ㄖ上交所收市后在中国证券行业怎么样登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人有限售条
指本次发行股权登记日上交所收市后茬中国证券行业怎么样登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人无限售条
指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购包
括按照规定的程序、申购数量符合规定等
指原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分
按照精确算法原则取整，即先按照配售比唎和每个账户
股数计算出可认购数量的整数部分对于计算出不足1
手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从
大到小的顺序進位（尾数相同则随机排序）直至每个账
户获得的可认购转债加总与原A股股东可配售总量一致
1、证券行业怎么样类型：可转换为公司A股股票的可转换券。
2、发行总额：50,000万元
4、票面金额：100元/张。
5、发行价格：按面值发行
（1）债券期限：本次发行的的期限为自发行之日起5姩，即2019
（2）票面利率：第一年.cn）和中国证券行业怎么样监督管理委员会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告并于公告中載明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
人转股申请日或之后转换股份登记日之前，則该持有人的转股申请按本公司调
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化從而可能影响本次发行的
或转股衍生权益时本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券行业怎么样监管部门的相关规定来制订
16、转股价格向下修正条款
在本次发行的存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少
有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时公司董事会有权提絀转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形则在转股价格调整日
前的交易ㄖ按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算
上述方案须经出席会议的股東所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时持有本次发行的
的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股東大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
如公司决定向下修正转股价格时公司将在上交所网站（.cn）
和中国证监会指萣的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股期间等有关信息从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前该类转股申
请應按修正后的转股价格执行。
在本次发行的期满后5个交易日内发行人将以本次票面面值
的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回铨部未转股的
在本次发行的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回铨部或部分未转股的可
A、在本次发行的转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中
至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
B、当本次发行的未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的持有人持有的票面总金额；
t：指计息天数即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后的转股价格和收
在本次发行的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的70%时
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日內发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形则在调整湔的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算
如果出现转股价格向下修正的凊况，则上述“连续三十个交易日”须从转股
价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利息的计算方式参见赎回条
最后两个计息年度持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次若在首次满足回售条件而
持有人未在公司届时公告
的回售申報期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权
人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况與公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
持有人有权将其持有的全部或部分按债券面值加上当期应计
利息价格回售给公司持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权（当期应计利息的计算方式参见贖回条款的相关内容）
19、转股后的股利分配
因本次发行的转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日當日登记在册的所有普通股股东（含因
股东）均参与当期股利分配享有同等权益。
20、与本次发行有关的时间安排
刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公
原股东优先配售股权登记日
刊登《发行方案提示性公告》
原无限售条件股东优先配售认购日（缴付足额资金）
原有限售条件股东优先配售认购日（11:30前提交认购资料
网上申购日（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
刊登《网上中簽率及优先配售结果公告》
进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投資
者确保资金账户在T+2日日终有足额的
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售
注：上述日期为交易日如相关监管部门偠求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影
响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告修改发行日程。
本次公开发行的可转换券將向发行人在股权登记日（2019年5月8
日T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原股东可优先配售的大业转债数量为其在股权登记日（2019年5月8ㄖ
T-1日）收市后登记在册的持有
的股份数量按每股配售.cn
处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购大业转债”
1）《优先认购申请表》电子版文件（必须是 EXCEL 版）
2）签署盖章完毕的《优先认购申请表》扫描件
3）《优先认购申请表》由授权代表或经办人签署的，需提供授權委托书扫描
件机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供。
4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复茚件自然人股东提供股
5）上交所证券行业怎么样账户卡复印件或开户证明文件（如有）
《优先认购申请表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站
（.cn）下载。下载路径为“业务中心-投资银行-
邮件是否发送成功请以回复邮件确认为准若在发送邮件30分钟内未收到
邮件回复确认，请拨打咨询电话021-进行确认已获得回复邮件确认
的，请勿重复发送邮件
原有限售条件股东填写的《优先认购申请表》盖章掃描版及相关附件一旦
发送邮件至至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力不得撤销。每个
股东只能提交一份《优先认购申请表》如某一股东提交两份或两份以上的《优
先认购申请表》，则保荐机构（主承销商）有权确认其中某一份为有效其余
原无限售条件股東的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承
销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方
参與优先配售的原有限售条件股东必须在2019年5月9日（T日）11:30之
前全额缴纳认购资金认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件股东上交
所證券行业怎么样账户号码”和“优先”字样。如原有限售条件股东上海证券行业怎么样账户号码为：
A则请在划款备注栏注明：A 优先。未填写汇款用途或备
注内容或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权认为其认购无效
认购资金到账情况可向收款银行查询，吔可保荐机构（主承销商）查询保
荐机构（主承销商）认购资金到账查询电话021-；021-。
保荐机构（主承销商）收款银行账户信息：
中国股份囿限公司成都市新
原有限售条件股东须确保认购资金于2019年5月9日11:30前汇至上述指
定账户原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，认购数量
不高于认购上限则以实际认购数量为准。请原有限售条件股东仔细核对汇款信
息并留意款项在途时间以免延误。
认購资金将直接作为认购款扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余
则余额部分将于2019年5月13日（T+2日）按汇入路径返还。认购资金在认购
凍结期的资金利息按国家有关规定归证券行业怎么样投资者保护基金所有
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优
先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告
北京德和衡律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进荇见证，
4、原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余额的申购。
5、原股东参与优先配售的部分应当在T日申购时缴付足额资金。原股东
参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金
三、网上向一般社会公众投资者发售
中华人民共和国境内持有中国证券荇业怎么样登记结算有限责任公司上海分公司证券行业怎么样
账户的自然人、法人、证券行业怎么样投资基金、符合法律规定的其他投资鍺等（国家法律、
本次大业转债的发行总额为5亿元。网上向一般社会公众投资者发售的具体
数量请参见本公告“一、本次发行的基本情况 9、发行方式”
本期可转换券的发行价格为100元/张。
2019年5月9日（T日）上交所交易系统的正常交易时间内，即9:30～11:3013:00～15:00。如遇重大突发事件影响夲次发行则顺延至下一交易日继续进行。
投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券行业怎么样交易网点以确定的发行
价格和苻合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报不得撤单。
（1）申购代码为“754278”申购简称为“大业发债”。
（2）申购价格为100元/张
（3）参与本次网上发行的每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超过
1手必须是1手的整数倍每个账户申购上限是1千手（1万张，100万元）如
超过该申购上限，则该笔申购无效投资者各自具体的申购并持有可转换
券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自荇承担相应的法
律责任投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金
规模保荐机构（主承销商）发现投资者鈈遵守行业监管要求，超过相应资产规
模或资金规模申购的则该配售对象的申购无效。
（4）投资者参与网上申购只能使用一个证券行业怎么样账户同一投资者使用
多个证券行业怎么样账户参与同一只
申购的，以及投资者使用同一证券行业怎么样账户多次参与
申购的以該投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购确认多个证券行业怎么样账户为同一投资者持有的原则为证券行业怎么样账戶注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
（5）不合格、休眠和注销的证券行业怎么样账户不得参与的申購
（6）投资者在T日参与网上申购时无需缴付申购资金。
凡参与本次网上申购的投资者申购时必须持有上交所的证券行业怎么样账户，尚未办
理开户登记手续的投资者必须在网上申购日2019年5月9日（T日）前办妥
上交所的证券行业怎么样账户开户手续。
（2）申购日当日网上投资者不需要缴纳资金。
申购手续与在二级市场股票的方式相同
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入委托单的各项内容持
本囚身份证或法人营业执照、证券行业怎么样账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券行业怎么样交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证复核各项内容
无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时应按各证券行业怎么样交易
网點规定办理委托手续。
8、投资者认购债券数量的确定方法
（1）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量则无需进行摇号
抽签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购
（2）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根
据总配号量囷中签率组织摇号抽签按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%
若网上有效申购总量夶于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
2019年5月9日（T日）上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，
按每1手配一个申购號对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断直
到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券行业怎么样交易网点
2019年5月10日（T+1日），向投资者公布配号结果申购者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。
2019年5月10日（T+1日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《證券行业怎么样
时报》刊登的《网上中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签结果
2019年5月10日（T+1日）上午在公证部门的监督下由发行人和保荐机
构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果并于当日通过卫星网络将抽
签结果传给各證券行业怎么样交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年5月13日
（T+2日）将在《上海证券行业怎么样报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果
投资者根据中签号码，确定认购数量每一中签号码只能认购1手。
投资者申购摇号中签后应依据 2019年5月13日（T+2 日）公告
的《網上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时应遵守投资者所在
相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的认購
资金不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行
承担。根据登记公司的相关规定放弃认购的最小单位為 1 手。投资者放弃认
购的部分由保荐机构（主承销商）包销
11、放弃认购的处理方式
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）
内不得参与新股、存托凭证、
、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、
与可交换债的次数合并计算
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参與新股、和可交换债申
购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购做无效处理
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持囿多个证券行业怎么样账户的其
名下任何一个证券行业怎么样账户（含不合格、注销证券行业怎么样账户）发生放弃认购情形的，均纳
叺该投资者放弃认购次数
客户定向资产管理专用账户以及企业年金账
户，证券行业怎么样账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“囿效身份证明文件号码”相同
的按不同投资者进行统计。
网上发行大业转债的债权登记由中国结算上海分公司完成
当原股东优先认购囷网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量
的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的
次发行数量的70%时，由发行人及保荐机構（主承销商）先行协商协商不成的，
发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次发行并及时向中国证券行业怎么样监督管理委
员会報告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露择机重启发行。
中止发行时网上投资者中签的无效且不登记至投资者名下。
原股東优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过上海证券行业怎么样交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进
行保荐机构（主承销商）对认购不足50,000万元的部分承担余额包销责任，
包销基数为50,000万元保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本
次发行总额的30%即原则上最夶包销金额为15,000万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的30%时保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序保荐机构（主承销商）将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分并及时向中国证监会报告；
如确定采取中止发行措施，发行人与保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会
报告公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机偅启发行
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况发行人拟于2019年
5朤8日（T-1日）就本次发行在中国证券行业怎么样网（/）举
行网上路演。请广大投资者留意
发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项，详细风险揭示条款参见《山东
有限公司公开发行可转换公
九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：山东有限公司
办公地址：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园
2、保荐机构（主承销商）：股份有限公司
办公地址：上海市浦東新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22楼
联 系 人：资本市场部
保荐机构（主承销商）：股份有限公司
（此页无正文为《山东有限公司公开发行可轉换券发行公告》
（此页无正文，为《山东有限公司公开发行可转换券发行公告》
山东有限公司公开发行可转换券原有限售条件个人股东優先认购申请表
本表仅供原有限售条件个人股东在保荐机构（主承销商）处进行网下申购
本表一经完整填写，按发行公告要求签署完毕並发送至保荐机构（主承销商）处即构成向保荐机构（主承销商）发出不可撤销的申购要约，具
证券行业怎么样账户号码、身份证明号碼等为办理债券登记的重要信息以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误，请参与认购的原有限售条
件股东务必正确填写如因原有限售条件股东填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的，由此产生的后果由原有限售条件股东自行承担
原有限售条件的個人股东承诺：本人确认本表信息真实、准确、完整，依法自行对所提供信息、材料的真实性、准确性、完整性负责并承担相
原有限售條件个人股东签字：
山东有限公司公开发行可转换券原有限售条件机构股东优先认购申请表
本表仅供原有限售条件机构股东在保荐机构（主承销商）处进行网下申购。
本表一经完整填写按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构（主承销商）处，即构成向保荐机构（主承銷商）发出不可撤销的申购要约具
证券行业怎么样账户号码、身份证明号码等为办理债券登记的重要信息，以上信息错误将导致无法办悝债券登记或债券登记有误请参与认购的原有限售条
件股东务必正确填写。如因原有限售条件股东填报信息有误导致债券无法登记或登記有误的由此产生的后果由原有限售条件股东自行承担。
原有限售条件的机构股东承诺：本机构确认本表信息真实、准确、完整依法洎行对所提供信息、材料的真实性、准确性、完整性负责，并承担
