中集冷藏车车松芝冷机控制面板说明

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-08 00:23 标签： 中集冷藏车

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西南证券股份有限公司分析师(徐詠超)3月14日发布松芝股份(002454)的研究报告

　　大中客车空调市场优势明显。公司的大中客车空调市场占有率达30%毛一直维持在40%左右。就全国来說大中客车销量进入稳定增长期，分析师预计14年公司销售大中型客车空调3.78万台-3.9万台之间

　　客车推广打开公司新的增长空间。雾霾天氣困扰政策频出促进新能源客车推广；新能源客车空调售价高，毛利率高14年公司新能源客车空调订单超预期，预计14年全年公司销售新能源客车空调数量达到台

　　乘用车空调市场发展空间大。受益于乘用车的高速稳定增长以及公司对合资品牌客户的开拓14年公司在乘鼡车空调市场将有所突破。新能源乘用车所需的电池热管理系统虽然目前还未能为公司带来显著受益但是其技术先进、附加值高，市场湔景广阔14年，随着公司新客户的开拓以及江淮松芝的完全并表分析师预计小车板块净利润将有60%-80%的增长。

　　开拓新领域：轨道交通、Φ集冷藏车车空调1、我国城市轨道交通将迎来建设热潮，公司已进入城市轨道交通零部件供应体系2、消费升级、食品意识增强促进冷鏈物流发展，松芝股份与中集集团成立合资公司打造中国冷链的第一品牌。

　　控股江淮松芝和中通成立合资公司将提升14年业绩。控股江淮松芝预计14年将为公司带来2500万左右的净利润；与中通设立合资子公司，预计将为公司带来1500万左右的净利润

　　估值与评级：分析師预计公司2013年、2014年和2015年的每股收益0.57元、0.79元和0.95元，对应PE为22倍、16倍、13倍考虑到在公司在新能源空调业务上的高速增长以及对传统空调市场客戶的不断拓展，分析师看好公司未来两年的业绩表现维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动；推广不达预期

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