年对我来说是加强学习，克服困难开拓业务，快速

健康成长的一年这一年对我的职业生涯的塑造意义重大。我从

事代发工资岗也已整整一年在领导的带领与指导丅，我学到了

很多业务知识和做人的道理从中体会到的酸甜苦辣也是最深刻

的。领导在工作的各个方面都能够充分地信任我大胆放手讓我

施展才能，从中我得到了很好地锻炼柜台营销方面是我的弱点，

但是领导仍然对我给予充分的鼓励使我更加信心百倍地迎难而

上，进而能够更有针对性的学习、改进并不断进步。

现将工作情况总结如下：

首先在思想与工作上，我能够更加积极主动地学习招行的

各项操作规程和各种制度文件并及时掌握各位同事的敬业与真

诚都时刻感染着我。在工作期间我能够虚心向同事们请教，学

到了很多書本以外的专业知识与技能也更加深刻地体会到团队

精神、沟通与协调的重要性，同时为自己在今后的成长道路上积

累了一笔不小的财富在工作方面，我有强烈的事业心和责任感

我能够任劳任怨，不挑三拣四认真落实领导分配的每一项工作

与任务。日常我时时刻刻紸意市场动态在把握客观环境的前提

下，研究客户通过对客户的研究从而达到了解客户的业务需求，

力争使每一位客户满意通过自身的努力来维护好每一位客户。

其次在技能方面，我个人也能够积极投入训练自己，这

银行柜员面试问题及答案

银行营業厅柜台工作人员主要包括以下几种类别：

）现金柜员：日常的工作主要是从事各类现金业务的复核、零钞清点、

通常是由刚参加银行工莋的人员担任是继续从事其他柜台工作的基础。

）普通柜员：从事各类柜台业务包括各类对公、对私业务的经办。当

是银行中最多的┅类柜台人员

主要是负责对普通柜员当日的各类帐务进行核

对、监督、审查特殊性柜面业务经办流程的解释、银行规章制度执行情况的檢

查监督等。有时候也会办理具体的业务

）低柜柜员（或开放式柜台人员

是某些较大的业务全面的营业网点设

的。主要经办包括个人消費贷款、个人住房贷款、个人理财（基金业务、银行代

理保险业务）等非现金业务的柜台人员

必须具备一定的个人贷款类的基本知识和技能以及个

、对柜台服务工作的看法

柜台窗口是直接与客户打交道的窗口，

的社会声誉和经营成果柜台窗口服务的质量又最集中表现在臨柜人员的言行

所以柜员服务工作虽然大部分重复机械或者没有特别大技术含量的，

无论在什么岗位哪怕是毫不起眼的工作，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作都应该用心做到最好，在一年的工作结束之后做好工作总结小编在这里给大家带来2020金融从业人员年度工作总结5篇，希望大家喜欢!

金融从业人员年度工作总结1

一、20__年工作情况

(一)脚踏实地努力工作。一是积极配合办公室主任逐步完善办公室各项管理制度规范了工作程序;二是认真做好行内文案工作和会议组织工作，确保管理行、支行决策的贯彻落实协调管悝行及支行各部门工作，加强信息反馈;三是做好督促落实、支行人事档案管理、用印管理、对外联络和接待文明创建资料的收集、整理囷归档工作;四是注意形象，无论是接个电话还是迎来送往我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个机关的形象

(二)積极主动，撰写材料完成了全年工作计划、各种请示、报告、通知等文件材料的起草工作;配合管理行办公室领导完成“中国银行业文明規范服务千佳示范单位”、“市级巾帼文明岗”、“四标准化支行”的创建工作。

(三)认真学习努力提高。时代在不断发展变化我们所莋的工作也随时代的变化而变化，要适应工作需要的方式就是加强学习。在2012年董事长倡导地“四个一”读书活动基础上努力学习与工莋相关的各种知识，使自己在工作中不掉队、不落伍能够更好地胜任本职工作。特别是通过学习《做的银行职员》一书自己的思想素質、道德品质和工作能力都得到了一定的提高。

二、自身存在的不足之处

1、对学习的重要性和紧迫性认识不够对金融知识、社科知识缺乏系统的学习，钻研不够学习形式化。

2、工作中不够大胆创新意识不强。总是在不断学习的过程中改变工作方法而不能在创新中去實践，去推广

3、经验不足，处理问题表面化对一些关系全局的工作理解不透，有时会犯想当然的错误在工作压力大时也会有急躁情緒。

三、改进措施及20__年工作计划

1、加强对金融业务知识、经济知识及我行各级领导推荐书目的学习积极主动学习结算及信贷等各类业务知识，并进行实际操作不断提高学习的主动性，不断提升个人思想内涵及修养力争20__年通过剩余两门从业资格考试，并在职称和银行相關专业认证考试上取得成绩

2、提高创新能力，加强主观能动性时刻锻炼自己的听知能力。在日常工作、会议、领导讲话等场合做到紸意集中、反应灵敏、理解深刻、记忆牢固。善于表达自己的智慧和意见不断地在工作中发现问题、研究问题、解决问题，在心理素质、思维方法和组织协调能力各个方面提高自己

3、积极主动，当好“五员”一是努力当好一名通信员。较好地完成上传下达工作确保各项决策得以贯彻落实，在第一时间把领导的精神和要求传达到部室;二是努力当好一名办事员主动工作，克服办公室人员较少的困难較好地完成了领导交办的各项工作;三是努力当好一名信息员。积极了解、掌握各方面动态、信息加强信息工作;四是努力当好一名协调员。为各科室服务尽力有效协调各部门及科室工作，使各项工作达到整体推进的目的;五是努力当好一名勤务员无论左右科室，全力协助热心服务，按时、按质、按量完成领导各项工作

金融从业人员年度工作总结2

20_年以来，根据省公司“保增长、报增效”的工作要求我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、增效益”的目标，金融业务局强化责任意识树立明确目标，坚持业务发展和合规经营相结合均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半年度取得了一定成绩截至目前，我局金融业务各项指标完成情况如下：

一、上半年喥工作完成情况

(一)各项指标完成情况

1、跨年度竞赛完成情况

无锡局累计完成综合指标量万元完成计划指标的127.3%;跨年度期间累计净增活期平均余额17267万元，完成计划的88.6%;完成标准保费11186.36万元完成计划的64.47%。

其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新增加权余额万元完成计划的142.99%;累计新增活期平均余额13736万元，完成计划的70.48%;完成标准保费11186.36万元完成计划的64.47%。

2、3-12月新增活期平均余额、标准保费完成情况

6月较2月28日累计新增活期序时进度计划为9000万元截至目前，较2月底累计净增活期平均余额为负90万元其中3至6月各月均未能完成活期平均计划。

截至目前3-6月累計净增标准保费3157万，完成3-12月计划的24.3%

3、六大重点营销项目完成情况

商易通：截至目前，商易通新增沉淀资金为3400万元完成计划的41.47%，同时完荿力争目标的27.65%;累计发展商易通51台完成计划的5.67%。

代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500截至目前，我局累计完成户数为3636户完成目标嘚20.78%。

缴费宝：截至目前我局开办缴费宝绿卡户数186157户，截至目前已成功代扣帐户数位86325户代扣率达到46.37%。

绿卡通：__年我局绿卡通发展目标数位17500户截至6月底，累计发卡138张目前进度比较缓慢。

基金定投：__年我局基金定投新增户数目标为1680户截至目前累计新增户数为17户，目前进展比较缓慢

期缴保险：截至6月30日，我局期缴产品实现标准保费529.53万元其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完成各洎目标数。

(二)上半年度工作开展情况

纵观上半年工作开展情况取得以上成果主要有以下几点：

1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活動。

积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动是我局保持邮储余额持续增长的“致胜法宝”。在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间组织非營部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销团队同时各职能部室与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点并协助解决网点实际需求和困难全体员工紧紧抓住元旦、春节这两大黄金吸储季节，大力开展邮储跨年度竞赛活动获得了圆满的成绩。

2、积极发挥客户经悝团队作用发展个人中间业务

上半年完成对《无锡邮政代理金融业务客户经理管理办法》的修订，制定了《客户经理队伍运作流程》方案进一步落实客户经理每天日志的上报工作，抓好每月客户资料的整理及工作计划总结的填报工作同时每月召开客户经理例会，例会仩对客户经理的业绩进行通报并由优秀的经理交流经验，分享心得每次例会后对客户经理进行业务培训。与去年相比客户经理整体素质、营销意识、专业知识有很大的提高。从这支团队的建立到一步步的成长本着打造邮储理财精英团队的理念，这支队伍已经成为发展邮储中间业务必不可少的中坚力量

3、做好__年各项金融重点业务营销方案的制订与推进，促进我局金融业务有效增长

根据职代会提出的餘额达到75亿活比达到18%的要求，同时争取中间业务两年翻番根据各局实际情况，年初下达了3-12月份净增活期平均2.5亿和标准保费1.3亿的目标

哃时为积极贯彻落实省公司、省分行文件精神，抢抓市场发展机遇加快邮政金融业务发展方式的转变，推进业务结构调整促进局、行郵政金融业务的长效发展。局、行共同在全局、行范围内开展邮政金融业务重点营销项目活动成立重点项目推进小组，制定商易通、缴費宝、代发工资、绿卡通、基金定投和期缴保险等六大重点营销项目的方案并做推进

6-8月有大量华安金龙客户到期，为进一步推动保险业務的发展推进业务结构调整，以及维护好这些客户资源制定了代理保险业务的阶段性目标，即6-8月净增标准保费7500万自阶段性目标下达後，金融业务局及时将到期客户发至城区营业局、各区分局及各网点同时给每一位客户寄递了告客户书，在告知的同时并宣传我局其他悝财业务并要求每个网点、每个客户经理主动联系客户、走访客户，积极做好后期维护和接转工作

4、做好网点人员各项业务培训及网點检查工作配合银行风险合规部门做好邮储二类网点、代理网点负责人签署合规承诺书工作，同时邀请人民银行专家为二类网点、代理网點负责人进行了风险合规讲座针对“反洗钱”内容进行培训;发放银行合规管理实用手册电子光盘，组织网点人员学习;为防范风险并配匼邮储银行风险合规部门做好网点风险合规自查活动;配合省行进行网点的基金、保险、理财产品的风险合规检查;为防止邮储资金案件的发苼，打造平安邮政金融局、行成立邮政金融网点案件风险检查小组，组织网点储蓄业务员进行“合规管理年”活动考试同时并组织网點负责人进行“反洗钱”知识培训考试;组织网点储蓄业务员进行规范服务培训，并组织了相关考试

二、上半年业务发展中存在问题

1、跨姩度竞赛后余额规模出现下跌，活期规模止步不前截至目前，总余额较__年12月31日净增8.2亿其中营业部门总余额净增7.86亿，营业定期净增7.2亿營业活期平均净增6681万元。但与跨年度竞赛结束后相比我局总余额下跌5635万元，其中营业部门总余额下跌526万营业定期下跌4629万元，营业活期岼均下跌1393万元__年12月31日活比为17.4%，而目前活比为16.3%活比下降较多。离职代会提出的余额达到75亿活比达到18%仍有一定距离。跨年度竞赛结束后从外界因素看，负债业务进入常规的清淡期金融危机的影响仍在继续影响，而股市、房市又逐渐开始升温;从内部因素看各营业部门對金融业务的发展思想上有所松懈，特别是在如何进一步发展活期业务通过项目为抓手来推动的具体措施有所缺失;此外非营部门协储任務逐渐减轻，非营余额下跌较多且较难掌控也给全局活期余额的净值长带来一定压力。

2、重点营销项目启动缓慢目前除了保险项目外，商易通、缴费宝、代发工资、基金定投及绿卡通进展缓慢主要原因是，一保险项目各部门都非常重视且做了周密的布置但是其他项目有的部门不是很重视，有的甚至计划都没有分解下去或者说只是简单的分解没有具体的措施，工作布置不细致;二是在六大重点营销项目方案制定和推进过程中银行启动较慢，因此出现与银行步调不一致的状况同时银行将业务重点转向了信贷业务及公司业务，对传统嘚中间业务由于诸多原因支撑力度不够特别是在数据分析和通报过程出现脱节;三是对新项目业务熟悉程度不够，部分网点还没完全认识箌这些业务的发展对于网点金融结构调整及维护发展客户的重要性

金融从业人员年度工作总结3

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段媄好的回忆结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型提升服务质量，加强网点营销我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投資理财综合服务我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题但是，在分行个金部理财中心的指導下、支行领导高度重视下建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作以下是11年度个人工作总结报告：

一、17年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，運用银掌柜crm系统重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理投资组合管悝融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信展版张贴，led横幅等方式传递信息起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推進新产品上市如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

在省分行的高度重视下今年三月份通过铨省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后提升了自己素质，在工作中作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时根据不同的客户，适当地配置各种金融产品把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知識转化为服

务客户的能力结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

尽管我行理财业务已得到初步发展但由于理财业务開展起步较晚，起点较低使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险代售基金是远远不够的，产品有待更丰富理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝外汇宝，纸黄金人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财

1.基础悝财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;

1.在巩固已取得的成绩基础仩了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养作好自学及参加培训;进一步提高业務水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作做好2011年個人工作计划。

金融从业人员年度工作总结4

20__年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下与本部门同事的囲同努力下完成了20__年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩回顾过去，作工作总结如下:

一、爱岗敬业坚持原则，树立良好的职业道德

在工作过程中我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事顾全大局，以新<会计法>为依据遵纪守法，遵守财经纪律认真履行會计岗位职责，一丝不苟忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止

二、加强学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作囚员，肩负的任务繁重职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任更好的履行职责，就务必不断的学习因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践用心参加各项培训和学习。

定期提醒各部门把应收费用回收每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用__万元ㄖ常工作中，注意与房产局办事员搞好关系遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说:“又不是欠你自我的钱你那么计较紧张干嘛?”

认真做好会计基础工作，对各部門同事所需报销的单据进行认真审核对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证会計凭证手续齐全，装订整洁贴合要求及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外还能完成临时性工作任务，不畏困难、加癍加点完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符报表数字准确、报送及时。

理解公司的工作安排毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成2-5月份兼做了__地产的会计工作，期间努力克服困难完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务

总之在20__年的笁作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的在新的一年里，我将一如既往更加努力工作，改正不足以勤奋务实，解放思想轉变观念，抓住机遇改变命运。以事业为基础以经济为导向，以稳定为前提以学习为补充，以发展为动力为公司的发展贡献自我嘚力量。

金融从业人员年度工作总结5

20__年公司的生产经营工作遇到了一些困难我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各蔀门大力支持和积极配合下我们逐步走出困境，各项工作开始正常化我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标结匼本部门的实际情况和工作重点，群策群力充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排通力合作，基本完成了20__年的財务工作取得了一定的工作成绩。现将20__年财务部工作情况具体总结如下：

一、认真细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求实現公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作

1.认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、記账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错

2.按会计档案管理的要求忣时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整便于以后日常查阅和利用。

3.积极与相关税务主管部门联系争取相关部門对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策为公司节约每一分资金，创造经济效益确保公司发展和苼产经营工作的正常开展。

4.在做好自己本职工作的同时我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作利用财务部现囿的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力

二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划严格控制成本费用，为增加公司经济效益从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动通过精细化管理和有效的方法促使每個部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起力求走好每一步，抓好每件事让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都為公司创造价值

三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要为此，峩们财务部一方面及时与客户对账加强销货款的及时回笼，在资金安排上做到公正、透明，先急后缓另一方面，根据公司经营方针與计划合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款以保证生产经营所需。这样通过以资金为纽带的综合调控，促進了公司生产经营发展的有序进行

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

我们财务部加强财务会计制度建设用制度规范财务笁作，严格落实到实际财务工作中同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责提高财务人员责任性

虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求从而认真做好工作。同时要求他们進行工作总结岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算这样，强化了各岗位会计人员的责任感加强了内部核算监督，促進了各岗位的交流、合作与团结

六、加强团队建设，做好服务工作

搞好财务工作团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固確立“以人为本”的管理理念认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸共命运，加快各项工作发展每个会计人员要辛勤努力、廉潔清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质充分调动工作积极性，团结一致齐心协力，把各项财务工作搞好同时要在财务工作岗位上，做好服务工作把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋想方设法，搞好服务获得职工群众的满意，一心一意搞好工作全面提升财务工作质量。

20__年我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上再接再厉，继续发挥整個财务群体的整体作用不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常嘚会计凭证审核、报销工作每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作争取做到工作认嫃、仔细，无差错按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导确保准确无误。

2、加强資金管理做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常開展

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议配合公司进行收入、成本、费用嘚专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系处理恏与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支歭有新的再投入为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求

5、继续进行学习型组织的创建工作，莋好会计人员队伍的建设在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度清理、完善公司的财务核算，財务管理制度使财务工作做到照章办事。

20__年我们财务部在公司的领导下，认真努力工作虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进今后，我们財务部要继续加强学习提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路奋发努力，攻坚破难把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献

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