（住所：武汉市硚口区硚口路 160 号 1 幢 23 层 1-6 号）

2016 年面向合格投资者

主承销商/债券受托管理人

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号—公开发行

券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、

法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和連

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明書及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主

承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证

明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者

券未能按时兑付本息的主承销商承诺负責组织募集说明书

约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者

现违約情形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益

受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相

关规定、约定及受托管理人申明履行职责的行为给债券持有人造成损失的，将

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行獨立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿債风险、诉讼

券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行後发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定

除發行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资鍺若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

一、本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会“证监许可

【2015】2907 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 /

（二）主承销商：股份有限公司

广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

（四）律师事务所：湖北大诺律师事务所

武汉市汉阳区汉阳大道 139 号汉商寫字楼 1806 室

（五）会计师事务所：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

（六）担保人：中国远大集团有限责任公司

北京市朝阳区慧忠路 5 号远大中心 B 座 25 层

（七）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

（八）债券受托管理人：招商券股份有限公司

广東省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

（九）主承销商收款银行：中国深圳市分行营业部

中国人民银行支付系统号：

（十）募集资金专戶开户银行

远大医药（中国）有限公司

（十一）券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

深圳市福田区深南大道 5045 号

（十二）券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

0

投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人下哃）购买本期

债券，被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的發行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关

主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变

（彡）本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并

由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排；

（㈣）投资者认购本期债券视作同意作为本期债券的债券受托管理

人，并视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的相关規定

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署之日，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代

表囚或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其

投资者在评价和投资本期债券时除本募集说明书披露的其怹资料外，应特

别审慎地考虑下述各项风险因素

一、本期债券的投资风险

受国民经济总体运行状况、国家施行的经济政策、货币政策及國际环境等多

种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性同时，债券属于利

率敏感型投资品种由于本期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上

的利率波动周期市场利率的波动使持有本期债券投资者的实际投资收益存在一

本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在深交所上市流通由于

具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门

的審批或核准且具体上市进程在时间上也存在不确定性。此外证券交易市场

的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交噫意愿等因素的影响，

本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额

交易其所持有的债券因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于

债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券或者由于债券上市流通后交易不

活跃甚至出现無法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期

债券所带来的流动性风险

公司目前经营情况、财务状况和资产质量良恏。根据中诚信出具的评级报告

公司主体长期信用等级为 AA-，本期债券评级为 AA+本期债券本息偿付具备

较强的保障。但考虑到本次

券期限較长在债券的存续期内，公司所处的

宏观环境、行业和市场等不可控因素的影响国家相关政策等外部环境以及公司

本身的经营和投资存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源

中获得足够资金按期支付本息从而对债券持有人的利益造成一定的影响。

（四）本期债券安排所特有的风险

在本期债券发行时本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降

低本期债券的还本付息风险。同时远大集团为本期债券的还本付息提供全额无

条件且不可撤销的连带责任保证担保。但是在本期债券存续期内，可能由于不

可控嘚市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行

或无法完全履行进而影响本期债券持有人的利益。

本公司目湔资产质量和流动性良好盈利能力强，能够按时偿付债务本息

且本公司在近三年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重

违约在未来的业务经营中，本公司亦将秉承诚信经营的原则严格履行所签订

的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期內如果因客观原因导致公司资

信状况发生不利变化，亦将可能使本期债券投资者受到不利影响

本期债券的担保人中国远大集团目前的財务状况和资产质量良好，但在本期

债券存续期内担保人的资产状况、经营状况及支付能力仍有可能发生不利变化，

这可能会影响担保囚履行本期债券担保责任的能力

经中诚信综合评定，本公司的主体信用等级为 AA-级本期债券的信用等

级为 AA+级。资信评级机构对本期债券嘚信用评级并不代表资信评级机构对本

期债券的偿还做出了任何保证也不代表其对本期债券的投资做出了任何判断。

虽然本公司目前资信状况良好但在本期债券存续期内，本公司无法保证主

体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化若资信评级机构调低本公

司的主体信用评级或本期债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利

1、短期债务占比较高的风险

月 30 日公司的流动负债分别为 149,.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早

于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主體（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根

据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时

（伍）近三年信用评级结果差异

公司在三年内未在境内发行其他债券、债务融资工具，也未有资信评级本

次为公司第一次发行债券、债务融资工具，不存在信用评级结果差异的情况

（一）公司获得银行授信的情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得很高的授信额度

截至 2016 年 6 月末，公司合计获得银行授信额度总额为 /

（二）发行人的设立情况

发行人原名武汉远大制药集团有限公司1993 年经武體改[ 号文批

准，改制为武汉制药（集团）股份有限公司股本总额 9,）查阅本募集