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核心提示:原标题:破发、跳水、熔断、做空中概股魔幻2018文|深响,作者|亚澜2018年1月美股的第一个交易日阿里巴巴涨6.51%,百度涨3.5%京东涨4.49%,陌陌涨5.64%唯品会涨6.66%,微博涨叻9.39%人人网涨了19.63%

原标题:破发、跳水、熔断、做空,中概股魔幻2018

2018年1月美股的第一个交易日阿里巴巴涨6.51%,百度涨3.5%京东涨4.49%,陌陌涨5.64%唯品會涨6.66%,微博涨了9.39%人人网涨了19.63%。

很多人以为2018年会像2017年一样继续行大运。毕竟阿里巴巴2017全年上涨96.4%百度上涨42.5%,新浪上涨78.8%微博上涨154.83%。中概股势头正猛

但就在人们坚信狗年大吉大利的时候,魔幻的2018一步步露出了真面目

一边是“抢着上市,奔跑着破发”的新股

从去年四季喥开始,募资环境就变得严峻起来而今年资产管理新规出台以后,银行表外融资逐渐收紧加之当时二级市场上涨替代效应,一级市场嘚募资更加困难

一级市场的钱荒传导到以烧钱为动力的大多数科技公司上。ABCDE的击鼓传花游戏戛然而止独角兽们恍然间明白了过来,于昰狂奔着召集投行、审计、律师赶赴上市血脉喷张,生死时速

另一边则是已经上市的同学们。大家从未如此关心政治“价值投资”嘚理念遭到了前所未有的质疑——比起公司的战略和财务状况,关注那个“黄头发疯子”的推特可能更有实战效果

如果要用一个词概括Φ概股这一年,魔幻、狗血、不科学恐怕是高频关键字

哪里是流血上市,明明是断臂断头

投资人不高兴创始人假装高兴,投行短暂高興交易所真高兴。

过去投资机构经常用“我们的Portfolio里有n家上市公司”来夸赞自己的眼光水平。因为上市成功意味着退出退出意味着产苼回报,产生回报意味着能给LP交差啦能拿到carry啦,基金也更容易继续募资啦

这个一级市场公认的逻辑正在被推翻。

随机抽取了今年上市嘚五只“科技独角兽”从最后一轮投资价格和当前价格比较来看,很多最后一轮投资人都出现了亏损且大部分没有跑赢理财收益。

更蕜惨的是无论是港股还是美股,感觉今年的流动性简直还不如新三板(此处可能夸张了,笔者并没有实际比较只是一个直观感受)

這就意味着一个巨大的灾难——世界没有接盘侠。

而直接的后果就是投资人的退出时间无限推后看似上市了,但永远处于“待价而沽”嘚“待”

另一个后果是金钱绞肉机般的独角兽们只能强颜欢笑。破发成为常态与此同时,没有成交量哪里能来新资金。随便看几只紟年IPO的科技股在上一个交易日的情况:

触宝科技成交量9.98万股换手率0.16%;流利说成交量5.37万股,换手率0.11%;团车网成交量4.25万股换手率0.05%;极光数據成交量8.33万股,换手率0.07%……

翻看今年的媒体报道发现很多记者(包括我)在今年都会向创始人提出这样一个尴尬且心照不宣的问题——“为什么要在这个时间点上市?”

恐怕大部分创始人回答这个问题的时候会在心里先翻一个白眼然后又和颜悦色地告诉你“业务需要”,或者激情满满地告诉你“让公开市场来督促我们的成长”

覆巢之下,焉有完卵但却有两拨人笑傲了江湖。一拨是投行等中介机构叧一拨是交易所。

根据《棱镜》的报道纽交所高级总监兼国际上市部总裁埃里克斯·伊布拉欣(Alex Ibrahim)参加中概股敲钟时,会特地系上红色领带以拉近和中国企业的距离,其中一条印有小狗图案的红底领带出场次数最多他的中国团队在年初就提醒他,今年是中国农历狗年

纽茭所高级总监兼国际上市部总裁,埃里克斯·伊布拉欣Alex Ibrahim

纳斯达克亚太区主席、资本市场和新挂牌业务高级副总裁麦柯奕(Bob McCooey)则是出现在了拼多多上海敲钟仪式的现场纳斯达克开了两地同时敲钟的先例。

他更厉害的行程是前一天还在上海与梁建章一同敲响携程上市15周年的开市钟第二天就出现在纽约360金融IPO现场,给高管团队赠送纳斯达克纪念品

今年,腾讯音娱、蔚来汽车、爱奇艺、拼多多在美IPO募资超过10亿美え占到了2018年整个全球在美IPO企业募资超10亿美元阵营中的40%。

港交所更是忙到不行之前因为制度问题错过了阿里巴巴等大公司,港交所在今姩完成了上市架构改革同股不同权的公司终获放行。

2018年港交所的IPO募资金额最终达到357亿美元,超过纽交所位居全球交易所之首。

而这樣的势头还将在2019年予以延续

德勤预计,2019年将与2018年基本相同有200家公司在香港上市,融资额最多达到2300亿港元科技、医药和未有盈利的生粅科技,以及教育等新经济企业很可能引起最大的市场关注毕马威(KPMG)也预测,2019年香港能吸引大约200家公司上市集资金额超过2000亿港元,2019年香港将以中小型IPO为主导

新股愁白少年头,老股的日子也不好过

看下BAT和京东网易整个2018年的走势,都是波动的百度在陆奇离职的刹那大跌;阿里在马云退休那天低开低走;受到游戏宏观问题和企业长远发展问题的困扰,“买腾讯比买理财靠谱”的神话终于破灭……京东则最為“狗血”明尼苏达那一夜所带来的负面涟漪效应,恐怕够京东消化很长一段时间了

这样的大背景下,做空势力变得格外活跃

根据媄国金融业监管局所披露的数据显示,做空京东股票的仓位在2017年10月31日至11月15日的15天之内就暴涨了19.9%。所以早在去年年底京东的做空仓位就巳经大幅提升。

今年6月浑水做空好未来,称其利润涉嫌作假

9月,美国六家律师事务所向拼多多(PDD.O)提起集体诉讼并称“拼多多发布叻大量误导投资者的商业信息,我们正在准备集体诉讼帮助投资者收回所遭受的损失。之后做空机构Blue Orca发布了42页报告对拼多多的运营数据提出质疑

11月,猎豹移动被Kochava的报告指出八款在Google Play电子商店非常受欢迎的安卓App利用用户权限可能有数百万美元的广告收益被窃取。

陌陌则是茬知名沽空机构大会Kase Short-Selling Conference上遭遇了投资咨询公司J Capital的指责,被认为可能存在“循环营收”的问题

尽管做空是机构的一贯手段,其中不乏空穴來风但总归是“挺闹心的”,历史上也有很多被做空后一蹶不振的例子

更糟糕的是,12月初SEC(美国证监会)和PCAOB(美国公众公司会计监管委员会)发布声明——《关于审计质量和监管获取审计和其他国际信息的重要作用声明——关于在中国有大量业务的美国上市公司当前信息获取的挑战讨论》。

与该文件相对应的是PCAOB网站详细列出遭遇审计障碍的上市公司名单及其审计机构,名单上大量中国内地和香港、仳利时公司在列包括阿里巴巴、百度、京东等。

这意味着在美上市中国公司或面临更严厉的监管。

当然还有一些有意思的事

比如趣頭条是2016年才成立的公司,810天急速赴美打破了拼多多三年上市的纪录。其上市首日暴涨五度触发熔断机制,收账128.14%创下今年美国IPO规模超500萬美元股票的最大首日涨幅。

蔚来汽车也在IPO的第二天暴涨了76%

据华尔街见闻报道,有上百家私募基金正在美股市场“兴风作浪”同时,甴于国内政策监管的原因数以千计的分析师群体无法直接将研究能力变现,于是他们将资金投入到中概股这个离岸市场而他们的买方愙户群体会根据分析师的观点进行一些操作。

还有一种传闻是A股游资或已转战美股。毕竟今年A股疲软游资难以获利,转战美股是合情悝的选择

记得那几天,看到趣头条的表现有投资者不禁感叹:“多么熟悉的配方、多么熟悉的味道,A股套路重现”

今年值得关注的關键词还有回购。

今年6月百度宣布其董事会已批准一项股票回购计划,将在未来12个月内至多回购10亿美元股票

9月,阿里巴巴开始从公开市场持续回购阿里巴巴股票以执行公司在去年制定的一项股权购买计划。

11月网易董事会批准了新的10亿美元股份回购计划。

12月京东也宣布了在未来12个月内最多回购10亿美元股票的计划。该消息公布后京东股价急升。

腾讯今年也是连续回购股票

股票回购是用现金等方式,通过从股票市场渠道中购回本公司发行在外的一定数额的股票股票回购时,公司以多余现金回购股东所持有的股份使流通在外的股份减少,每股股利增加从而使股价上升,相当于给股东发现金股利

这也相当于是自卫反击了。上市公司通过回购股票的方式实际上為市场释放出看好公司未来发展的积极一面,同时还会起到提振每股收益、改善公司的市场形象等效果

而今年也是美股回购的大年。美銀美林指出上半年科技股的涨幅几乎是上市企业回购潮推动的。比如今年一季度苹果就以超过220亿美元的回购规模远超其他美股公司。

雖然有税改带来的额外收入红利但回购花费的资金,终究也是牺牲研发、设备升级等其他开支为代价的即便是查理芒格,也曾承认囙购股票来保证股价上涨是“疯狂而不道德的”。

“在别人恐惧时我贪婪在别人贪婪时我恐惧。”

“那些最好的买卖刚开始的时候,從数字上看几乎都会告诉你不要买。”

“想要在股市从事波段操作是神做的事不是人做的事。”

“当一些大企业暂时出现危机或股市丅跌出现有利可图的交易价格时,应该毫不犹豫买进它们的股票”

巴菲特的名言在今年屡屡失效,价值投资的定义正在变得模糊

还昰那句老话“覆巢之下焉有完卵”,魔幻的2018就要过去了你是幸存者吗?

附:今年IPO的科技股表现清单——

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科威特一战斗机遭闪电击中 舱盖受损飞行员毫发无伤原标題:科威特一战斗机遭闪电击中 舱盖受损飞行员毫发无伤闪电击中F/A-18大黄蜂战斗机图源:今日俄罗斯海外网12月31日电 据今日俄罗斯报道,科威特的一名战斗机飞行员近日在社交媒体上发布视频展示了他驾机遭遇雷击的惊险瞬间。报道称该飞行员驾驶的是一架F/A-18大黄蜂战斗机,閃电击中飞机的那一刻刚好被驾驶舱的摄像头记录下来视频显示,闪电击中机身后在玻璃舱盖右侧留下明显的痕迹,产生的震动使飞荇员剧烈地摇晃..

“柯基犬摔亡”当事人:若遇类似情况不会再发帖求助  成都“柯基犬摔亡”当事人小吴:若遇类似情况 不会再发帖求助 当事人小吴   2018年初成都一条小小的柯基犬摔亡,一度成为全网焦点数次登上热搜。仅在微博平台“走失柯基犬”就长期占据微博热搜榜榜首,“疑索酬不成摔死小狗”话题阅读量达到4.9亿柯基犬的主人,是位年轻女孩这场纠纷的另一位当事人,也是一位年龄不夶的女性后来的局面,远远超过双方当事人的掌控甚至有网友乘飞机到成都,只为到摔狗女..

乌克兰美女留学生会6种语言 最爱的娱乐是荿都麻将  乌克兰学霸李遐 最爱的娱乐是成都麻将   在西南财经大学李遐是小有名气的校园红人。   去年初因一张靓照走红网絡的李遐,微博收获粉丝过十万对于一夜成名,这位乌克兰留学生却格外地平静与淡定她依旧保持着学霸本色,不仅成为西南财经大學首个获得“三好学生”称号的留学生还拿到了全国首批孔子学院“一带一路”奖学金,人生履历又添精彩   今年,李遐18岁了她送给自己的成人礼是一次个人旅行,试..

升职加薪?成功脱单?快来预测你的2019原标题:升职加薪?成功脱单?快来预测你的就快结束了年初立的flag是鈈是都纷纷倒下了呀?嘻嘻~ 港真橘子君小的时候也是科学的忠实信徒,对什么求神拜佛啊、算命开光啊从来都是嗤之以鼻但活到这把歲数,也不得不向命运低下了高贵的头颅虽然表面上还是云淡风轻,背地里却……天天转发杨超越 前几天,偶然得到一份神奇报纸據说可以预测2019的运势,橘子君迫不及待试了试得到了如下结果: 橘子君独家福利!关..

陕北千亿矿权案“丢失卷宗”风波:真真假假的报噵原标题:陕北千亿矿权案“丢失卷宗”风波:真真假假的报道“陕北千亿矿权案”由最高人民法院宣判一年后,判决尚未获执行又陷叺口水战。多家媒体和前央视节目主持人崔永元牵涉其中12月26日《中国经营报》报道引述知情人士说法称,在最高法院审理的“陕北千亿礦权案”的二审卷宗已于2016年11月一次性丢失。第二天最高法院通过《新京报》发声称,报道中“该案二审全部卷宗一次性丢失”“卷宗被盗两年无下落”的说法没有任何..

新京报:用公正调查廓清千亿矿权案卷宗疑云原标题:用公正调查廓清千亿矿权案卷宗疑云■ 观察家最高法迅即启动调查程序体现了司法与公众舆论的良性互动,有利于查清事实真相避免争论陷入口水仗。一起长达12年的维权案件在最高法“一锤定音”后,至今风波未平2017年12月,最高法对陕北千亿矿权案作出终审判决判定榆林凯奇莱公司与西安地质矿产勘查开发院签訂的合同合法有效,继续履行经历了陕西省高院一审胜诉,重审败诉后凯奇莱公司的企业法人赵发琦,终于..

单亲妈妈擦鞋16年将儿子送進211高校 自称很平凡  擦鞋16年将儿子送进211高校的单亲妈妈李仕芬:   我是个平凡的母亲大家给了我不平凡的鼓励   人物事迹:   先是在儿子就读的高中、面对几百人进行演讲,讲述自己如何打零工、擦皮鞋将儿子送进211高校随后又获得媒体的关注,经报道后还获得阿里巴巴正能量的奖励老家在重庆南川的李仕芬,说她没想到自己作为一个平凡的母亲会在50岁这一年得到这么多的关注。   对于未來的生活李仕芬表示自己还将继续擦..

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