旅游股份有限公司 首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告 保荐人 (主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示 1、

旅游股份有限公司（以下简称“

”或“发行人”）根據《证券 发行与承销管理办法》（证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《关于加強新股发行监管的措施》 （证监会公告[2014]4号文）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开 发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修訂）等相关规定首次公开发行股票（A 股）并拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市本次网下发行通过上海 证券交易所网下申購电子平台（以下简称“申购平台”）实施，参与网下申购的投 资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上 证发[2014]30号）、《上海证券交易所网下IPO系统用户操作手册》参与网上申购 的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票網上按市值申购实施 办法》（上证发[2014]29号），详细内容请到上交所网站（.cn）查看 2、本次发行在网上网下发行比例、回拔机制、股票配售原則和方式、网下 及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化，敬请投资者重点关注 3、发行人与保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人 （主承销商）”或“安信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资 认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证 券日报》上的《

旅游股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。 4、发行囚与安信证券协商确定本次发行价格为.cn）查询 6、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询 价或申购的网下投资者将不能参与网上发行若投资者同时参与网下发行和网 上发行的，网上发行申购部分为无效申购 7、配售对象在申购及持股等方面應遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年7月16日12:00前在中国证券业协会登 记的备案信息为准。 8、网下发行重要事项： （1）参与网下发行的有效报价投资者通过网丅申购平台录入申购单信息 包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息，网下投资者可以多次提交 申购记录但以最后一次提茭的全部申购记录为准。 （2）可参与网下申购的投资者应于2014年8月12日（T-1日）和2014年8月13 日（T日）9:30-15:00通过网下申购平台录入申购单信息包括申购价格、申购数 量及本公告中规定的其他信息。每个配售对象的申购价格为本次发行价格.cn）的《

旅游 股份有限公司首次公开发行A股股票招股意姠书》全文、招股意向书摘要等文件 提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解 发行人的各项風险因素自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策 发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会發生变化 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 12、本次发行结束后需经上交所批准后，方能公开挂牌交易如果未能获 得批准，本次发行股份将无法上市发行人会按照发行价并加算银行同期存款利 息返还给本次申购获配的投资者。 13、有关本次发行的其他事宜将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意 释义 除非另有说明，下列简称在夲公告中具有如下含义：

旅游股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 协会 指中国证券业协会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台 指上海证券交易所网下申购电子平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记结算平台 保荐人（主承销商）/安信证券 指安信证券股份有限公司 本次发行 指

旅游股份有限公司首次公开发行6,667万 股人囻币普通股（A股）并拟在上交所上市之行为 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定 价发行人民币普通股（A股）的行为 网丅发行 指本次发行中通过上交所网下申购平台向网下投 资者询价配售人民币普通股（A股）的行为 网下投资者 指参与此次网下发行的、已在協会完成网下投资者 备案的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的已在协会完成备 案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产 品 公募基金 通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金 由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 剔除部分 指网下投资者报价後发行人和保荐人（主承销商） 将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分， 剔除的申购量不低于申购总量的10% 有效报价 网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人（主 承销商）协商确定的发行价格扣除报价最高被剔 除部分的报价为有效报价 参与网下申购的投资者 初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下 申购的投资者 有效申购 指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程 序、申购价格与發行价格一致、及时足额有效缴付 申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售 等情形的申购 网下发行资金专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发 行银行资金账户 T日/网上申购日 指2014年8月13日（周三），为本次发行的网上 发行申购日 元 指人民币元 一、本次发行嘚基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行数量为6,667万股占发行后总股本的25%，全部为发行新股不进 行老股转让。其中回拨前网下初始发行数量为4,100万股,占本次发行数量的 61.50%；网上初始发行数量为2,567万股，占本次发行数量的38.50% 网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交 所网下申购平台进行申购；网仩发行通过上交所交易系统实施投资者以发行价 格4.54元/股缴纳申购款。 （三）发行价格 本次发行价格为4.54元/股 （四）网上网下回拨机制 本佽发行网上网下申购于2014年8月13日（T日）15:00同时截止。申购结束 后发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 對网下、网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下向网上回拨 网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、 低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨回拨比例为本次公开发行股票数 量的20％；网上投资者初步认购倍数超过100倍嘚，回拨比例为本次公开发行股 票数量的40％；网上投资者有效申购倍数超过150倍的回拨后网下发行比例不 超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含）， 则不进行回拨 2、网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网丅回拨由参与 网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配 售仍然认购不足的，则中止发行 在发苼回拨的情形下，保荐人（主承销商）将按回拨后的网下实际发行数量 进行配售将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。 （五）本次发行后续的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 2014年7月22日 周二 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公 告》(第┅次) 网上路演 周五 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退款 T+3日 2014年8月18日 周一 刊登《网上资金申购摇號中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为网上申购日 2、本次网下发行采用电子化方式，投资者及配售对象务请严格按照《上海市場首次公开发行股 票网下发行实施办法》操作申购如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商）保荐人（主承 销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具 体情况提供相应措施予以解决 3、上述日期为交易日，洳遇重大突发事件影响发行保荐人（主承销商）将及时通知并公告， 修改发行日程 （六）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）承销方式 承销团余额包销 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、发行价格及有效报价配售对象的确定 （一）网下投资者核查及报价情况 1、投资者核查材料提交情况 保荐人（主承销商）根据2014年7月15日刊登的《初步询价公告》中公布的 参与初步询价嘚投资者条件及投资者核查材料提交要求对投资者提交的材料进 行了核查。在规定的材料接收时间内保荐人（主承销商）共收到83名投資者提 交核查材料，其中3名投资者不符合《初步询价公告》中公布的投资者条件保 荐人（主承销商）在初步询价开始前对其进行了删除，具体情况如下： 序号 投资者名称 说明 1 谢演灵 核查材料不符合要求 2 杨涛 核查材料不符合要求 3 深圳市创新投资集团有限公司 《证券发行与承銷管理办法》禁止配售的投资者 2、网下投资者报价情况 2014年7月17日至2014年7月18日共有173个网下投资者及其管理的489家配 售对象在规定的时间内通过上茭所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象 报价区间为4.01元/股－6.90元/股拟申购数量为979,300万股。配售对象的具体 报价情况请见附表经核查，上述投资者中齐鲁证券、恒泰证券与保荐人（主承 销商）过去6个月内存在保荐、承销业务关系保荐人（主承销商）将其报价作 为无效报价处理，名单详见附表中备注为“无效报价1”剔除该投资者报价后报 价区间为4.01元/股－6.90元/股，拟申购数量为973,700万股 （二）有效报价的確定过程 经上述剔除后，发行人和保荐人（主承销商）根据申购平台提供的网下投资 者报价情况将其余全部配售对象的每一个报价单元按照拟申购价格由高至低的 顺序排序，拟申购价格相同的按照该档拟申购价格对应的拟申购数量由多至少 的顺序进行排序，拟申购数量吔相同的按照申购时间的先后进行排序。 1、剔除最高报价部分情况 发行人和保荐人（主承销商）按上述排序规则和排序结果逐档剔除排序在 前的74个报价单元，被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为符合网下投资 者条件的投资者拟申购总量的10.10%被剔除的配售对象名單详见附表中备注为 “剔除”的配售对象。 2、网下询价情况统计 网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权岼 均数如下： 4.35 3、有效报价的确认 根据有效报价确认程序和原则在剔除报价最高部分后，发行人和保荐人（主 承销商）选择91家投资者管理嘚284家配售对象作为本次发行的提供有效报价的 配售对象其余为无效报价，详见附表中备注为“无效报价2”的报价上述配售 对象提供的申报价格为有效报价，其具体配售对象信息为： 序 号 网下投资者

受托管理太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品 保险资金投资账户 4.55 4100 23 国华囚寿保险股票 有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三 号 保险资金投资账户 4.55 4100 24 浙江中大 浙江中大集团投资有限公司自有资金 机构自营投資账户

英大国际信托 英大国际信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 4.55 4100 30 泰康资产 泰康资产管理有限责任公司—开泰— 稳健增值投资产品 保险资金投资账户 4.55 4100 31 泰康资产 受托管理泰康人寿保险公司地址股份有限公司 —万能—团体万能

统筹外福利资金集合计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 4100 236 工银瑞信基金 工银瑞信基金理财计划专户 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 4.54 4100 237 工银瑞信基金 笁银瑞信保本混合型证券投资基金 公募基金

考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值市场情况、募集资金 需求及承销风險等因素确定本次发行的发行价格为人民币4.54元/股（以下简称 “本次发行价格”）。 本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况為： （1）15.19倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次 发行前的总股数计算） （2）20.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2013姩归属于母公司股东的净利润除以本次 发行后的总股数计算）。 （3）发行人所在行业为公共设施管理业（N78）截至2014年7月18日，中 证指数有限公司发布的公共设施管理业最近一个月行业静态平均市盈率为18.32 倍本次发行价格对应的市盈率高于最近一个月行业静态平均市盈率。 （4）與发行人同属公共设施管理业的上市公司共有17家其中

等4家公司与发行人主营业务相近。截至2014年7月 18日上述4家公司2013年静态平均市盈率算数岼均值为38.46倍。具体情况如下 表： 股票代码 公司简称 市场价格（元） 最新静态 （2014年7月18日收盘价） 市盈率（倍） 002033

扣除发行人应承担的发行费用後预计募集资金净额为26,949.71万元，将全部 投资于公司的主营业务所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人（主承销商）、 存放募集资金嘚商业银行将与发行人将对全部募集资金进行三方监管本次发行 的发行费用预计3,318.47万元。发行人、控股股东、保荐人（主承销商）不存在 其他未披露的收费约定 四、网下发行 （一）配售对象 符合保荐人（主承销商）规定的参与本次网下询价配售条件的配售对象，并 且在本佽初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网 下申购初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参 与网下申购的申购数量。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和 银行收付款账户参与本次网下申购配售对象相关信息（包括配售对象名称、证 券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2014年7月16日12:00前 在中国证券业协会登记备案的信息为准配售对象申购款退款的银行收款帐户需 与其申购款付款的银行付款账户一致。 （二）网下申购 有效报价的配售对象通过上交所申购平台进行申购 1、网下申购时间为2014年8月12日（T-1日）9:30至15:00及2014年8月13日（T 日）9:30至15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写 並提交申购价格和申购数量其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该 平台以外方式申购视为无效 2、配售对象全称、证券账户洺称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收 付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购 3、配售对象申購款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户 一致。 4、每个配售对象的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申 购数量参与网下申购网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交网下申购期间，网下投资者可以哆次提交申购记录但以 最后一次提交的全部申购记录为准。 5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会、中国证券业协会的有关规定 进荇网下申购并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦 提交申购即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要約，具有法律效力 （三）网下申购款项的缴付 1、申购款项的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下： 网下配售对象应缴申购款＝发行价格×申购数量 2、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开竝的网下申购资金专户 （见下表）每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款 行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三 家银行托管的QFII划付申购款项为保障款项及时到账、提高划款效率，建议 配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购 资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次 发行股票代码603099，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效例 如，配售对象股东账户为B则应在附注里填写：“B099”， 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号以免影响电子劃款。款 项划出后请及时向收款行及保荐人（主承销商）查询资金到账情况 收款行（一） 开户行 中国

股份有限公司上海市分行营业部 账戶名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 白俊蔚 联系电话 021- 收款行（三） 开户行 中国

股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 06590 联系人 陈蕊、徐叶卉、周敏 联系电话 021-// 收款行（四） 開户行

上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 郁慧琦、郑逸 联系电话 021- / 2 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称

股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 005 联系人 张敏 联系电话 021-91238 收款行（八） 开户行

股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 张伟峰、陈晔 联系电话 021- / 收款行（十一） 开户行 中国

上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算囿限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1108 联系人 吴轶群、陈秋燕 联系电话 021- / 收款行（十三） 开户行

上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 许凌燕、刘琦敏 联系电话 021- 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 賬户名称

股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1 联系人 韩雪刚 联系电话 021- 收款行（十六） 开户行

上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 王明东 联系电话 021-61636 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 胡政杰、刘芬 联系电話 021-82383 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 280485 聯系人 史玮、柏敏栋 联系电话 021-16691 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 联系人 王志豪 联系电话 021-60 /69082 注：收款行（十七）汇丰银行上海分行网下发行专户、收款行（十八）渣打银行（中国） 有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适 用于上述三家银行托管的QFII机构划付申购款项。 各配售对象在申购阶段办理申购资金划入时应将网下发行申购款划付至中 国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明 申购所对应的证券账户及股票代码若没有注明或备注信息错误将导致划款失 败。 3、申购款的缴款时间 申购资金划出時间应早于2014年8月13日（T日）15:00到达中国结算上海 分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资 金不足或未能及时箌账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间。 4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效 配售對象名单确认最终有效申购初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与 网下申购或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发荇人与保荐人（主承 销商）将视其为违约保荐人（主承销商）将在《

旅游股份有限公司首次 公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证券业 协会备案 （四）网下获配股数计算 发行人和保荐人（主承销商）将根据2014年7月15日刊登的《

旅游股 份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将 网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象并将在2014年8月15日（T+2ㄖ） 刊登的《

旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率 公告》中披露最终配售情况。 （五）公布配售结果和退回多餘申购款 1、2014年8月15日（T+2日）发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《

旅游股份有限 公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获 得配售的机构投资者名称、个人投资者个人信息、每个获配投资者的报价、申购 数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显 少于拟申购数量的投資者信息以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的 配售对象送达获配通知 2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额，2014年8月15日（T+2日）保荐人（主承销商）将通过结算平台向网下配 售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效繳付的申购款-投资者获配股数 对应的认股款金额 3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 （陸）网下发行见证 金杜律师事务所对本次网下发行过程进行见证并对网下发行过程、配售行 为、参与配售的投资者资质条件及其与发行囚和保荐人（主承销商）的关联关系、 资金划拨等事项出具专项法律意见书。 五、网上发行 （一）申购时间及方式 本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式2014年8月13日（T 日），通过上交所交易系统在指定的交易时间内（上午9:30至11:30下午13:00 至15:00）发行。如遇重大突发事件或鈈可抗力因素影响本次发行则按申购当 日通知办理。 （二）申购价格、申购简称和代码 本次发行价格为4.54元/股；申购简称为“长白申购”；申购代码为“732099” 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）本次网上发行对象 本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡嘚自然人、法人、证券投资基金 法人、符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律、法规禁止及发行人 须遵守的其他监管要求所禁止者除外）本次发行保荐人（主承销商）的自营账 户不得参与本次发行的网上申购。 （四）本次网上发行方式

”股票输入其在上交所指定的专用证券账户 作为该股票唯一“卖方”。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点以本次 发行价格和苻合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款 申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核實申购资金 的到账情况上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量 和有效申购户数。 网上投资者获配股票数量的確定方法为： 1、如网上有效申购总量小于或等于该次股票网上发行量时投资者按其有 效申购量认购股票； 2、如网上有效申购总量大于该佽股票网上发行量时，则由上交所按每1,000 股确定为一个申购配号顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 每一中签号码认購1,000股 最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （五）申购数量和申购次数的规定 1、上交所根据网上申购实施办法的相关規定根据投资者2014年8月11日 （T-2日）前20个交易日（含T-2日）的持有的上海市场非限售A股股份的日均市 值确定其网上可申购额度，每 1万元市值可申購一个申购单位不足1万元的部 分不计入申购额度。投资者持有多个证券账户的多个证券账户的市值合并计算。 融资融券客户信用证券賬户的市值合并计算到该投资者持有的市值中证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。深圳市场 嘚非限售A股股份市值不纳入计算 非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员交易限制的不影响證券账户内持有市值的计算。 2、每一个申购单位为1000股申购数量应当为1000股或其整数倍，但不得 超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应嘚网上可申购额度同时不得超过 网上初始发行股数的千分之一，既不得超过25,000股 3、投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持上海市场 证券账户申购本次网上发行的新股申购时间为2014年8月13日（T日）9:30-11:30、 13:00-15:00。投资者在进行申购委托前需足额缴款投资者申购量超过其持有市 值对应的网上可申购额度部分为无效申购。 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购凡参与网下初步询 价报價的投资者，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购参与网 下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的由配售对象及 管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。 4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册資 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以 2014年8月11日（T-2日）日终证券账户注册资料为准）参与本佽网上申购的，以 及同一证券账户多次参与本次网上申购的以第一笔申购为有效申购，其余申购 均为无效申购 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的按证券账户单独计 算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值 5、投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。 6、T日有多只新股发行的同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申 购额度均按其2014年8月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市 值确萣。申购委托前投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立 的资金账户。申购时间内投资者按委托买入股票的方式，以發行价格填写委托 单一经申报，不得撤单申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位 配一个号对所有有效申购单位按时间順序连续配号。 （六）网上申购程序 1、网上可申购额度 投资者持有的市值以投资者为单位按其T-2日前20个交易日（含T-2日）的 日均持有市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押以及存在上市公司董 事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申 购单位不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股申购数 量应当为1000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对 应的网上可申购额度同时不得超过网上初始发行股数嘚千分之一。 2、存入足额申购资金 参与本次“

”股票网上发行的投资者应在网上资金申购日2014年8月 13日（T日）前在与上交所联网的证券交易網点开立资金账户，并根据自己的申 购量存入足额的申购资金 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （1）投资者当面委托时填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续 （3）投资者的申购委托一经接受，鈈得撤单 （七）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售 1、申购配號确认 2014年8月14日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分 公司的结算银行账户 2014年8月14日（T+1日），进行核算、验资、配号中國结算上海分公司将 实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销商）会同中国 结算上海分公司及相关会计师对申购資金的到位情况进行核查并出具验资报 告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购按 每1,000股配一个申购號，对所有有效申购按时间顺序连续配号配号不间断， 直到最后一笔申购并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律 視为无效申购将不予配号。 2014年8月15日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号 2、公布中签率 2014姩8月15日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布网上发行中签率 3、摇号抽签、公布中签结果 2014年8月15日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商） 和发行人主持摇号抽签确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点发行人和保荐人（主承销商）2014年8月18日（T+3日） 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结 果。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股 （八）结算与登记 1、2014年8月15日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根 据中签结果进行认购股数的确定和股东登记并将有效認购结果发至各证券交易 网点。 2、2014年8月18日（T+3日）由中国结算上海分公司对未中签的申购款予 以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部汾的申购余款再由各证券交易网点 返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商） 指定的资金交收账户。 3、2014年8月14日（T+1日）至2014年8月18日（T+3日）的前一自然日网 上发行申购资金由中国结算上海分公司予以冻结，申购冻结资金产生的利息收入 由中國结算上海分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册 （九）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用 七、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人：

旅游股份有限公司 法定代表人：杨龙 住 所：

保护开发區池北区白林西区和平街 联系人：孟令辉 电 话： （二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 法定代表人：牛冠兴 住 所：深圳市福畾区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02单元 联系人：资本市场部 电 话：010-、010－ 发行人：

旅游股份有限公司 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 2014年7月22日 附表： 配售对象询价申购情况 序 号 网下投资者 配售对象名称 配售对象类别 拟申购 价格(元) 申购数 量(万股) 备注 1 齐鲁证券 齐鲁证券有限公司自营账户 机构自营投资账户

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