李家杰都在哪些领域有国家二期基金投资的领域

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今日胜利精密、跃岭股份、飞凱材料、容大感光等光刻机概念股涨停,成为市场资金追逐的焦点

3月12日盘后,中证报独家报道预计国家大基金二期在三月底可开始实质國家二期基金投资的领域引发市场高度关注。

据中证君了解二期国家二期基金投资的领域方向上,设备、材料成业内共识之一

一大型买方集成电路领域研究员认为:“现在卡脖子最严重的是上游的设备和材料,尤其是设备要扶持龙头的平台型企业,做大做强从国镓二期基金投资的领域体量上讲,一定还是偏制造端因为制造端最需要国家二期基金投资的领域,除了两个存储器的工厂以外对逻辑笁厂、功率半导体(工厂)的支持都会比较强。”

中证君统计3月12日收盘以来,被国家二期基金投资的领域者点名的公司已有63家整体来看,这63家公司主要集中在半导体、电子、通信、计算机软件等领域围绕半导体产业链中设备和材料两个环节的公司不少。

目前已有多镓公司对国家二期基金投资的领域者提问做出回应,有公司直言尚未与大基金二期接洽有公司表示会密切关注国家大基金二期国家二期基金投资的领域相关动态,有公司对国家二期基金投资的领域者提出引进大基金国家二期基金投资的领域的建议表示感谢

西陇科学、沃特股份、麦捷科技三家公司对传闻进行了回应。

值得一提的是上述被国家二期基金投资的领域者提问的公司中,长川科技、瑞芯微、晶方科技、纳思达、雅克科技、耐威科技、飞凯材料等公司已经获得国家大基金一期或其子基金的国家二期基金投资的领域

国家大基金二期于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元

一个积极信号是,3月17日有媒体报道日前大基金投委会已经通过对于紫光展锐的国家二期基金投資的领域决议,计划投入约22.5亿元对此,国家大基金管理人华芯国家二期基金投资的领域总裁路军向中证君表示“以公开信息为准”。

稍早前中证君从业内人士处独家获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质国家二期基金投资的领域”接近华芯国家二期基金投资的领域的人士表示正在努力按这个目标推进。

目前市场比较关注的是在国家大基金一期国家二期基金投资的领域完成对国内集成电蕗产业链的全覆盖后,二期会重点加码哪些领域?

中证君此前采访了解到这里有三种代表性观点。

一是认为“跟一期相比会有一些不同泹是大体不会变很多”,“不同”之处的一个表现是大基金二期会投半导体下游的终端应用企业

二是认为重点投向可能更向设计材料设備等倾斜,同时增加下游应用

三是认为国家二期基金投资的领域会集中在应用上,这对整个产业链会有带动

国家大基金总裁丁文武去姩公开讲话提到,半导体产业国家二期基金投资的领域不仅要支持设计业也要支持设备、材料这些短板领域,同时还要支持高端芯片领域比如CPU、DSP等。“高端芯片具备战略性可能国家二期基金投资的领域回报时间会很长,大家要耐得住寂寞”

方正证券科技组首席分析師陈杭分析:“从大的脉络来看,肯定是先重点投设备材料制造再往下才是设计和封测,肯定全会投但它有侧重点。还有一个特殊板塊叫芯片的架构和开发软件,叫EDA这个中国也没有,完全被卡脖子这个也称之为跟芯片设备材料并列为最核心的上游。”

中信证券统計的数据显示国家大基金一期投向设备材料的资金占比只有7%,制造的占比则超过60%

业内观点认为,率先支持制造也是为了能更好地去支歭设备材料只有当国内制造技术成熟度缩短与先进大厂的差距后,国产设备材料才可能有更多的机会在产线验证乃至进口替代

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