医保进入全面精细化管理时代；高端、差异化的医疗服务需求持续上升、商业健康险迎来大发展；创新药研发将进入更高层次更为激烈的竞争时代商业化能力决定成败，CRMO行业高景气度将持续；血液制品和疫苗成为当下良好的政策避风港；估值水涨船高之后投资机会更多来自于细分领域和个股。2021年我们看好：1、非医保领域的医疗、药械包括：医美、细胞治疗、眼科、基因治疗等；2、创新药及CRMO产业链；3、医疗器械、设备类的国产进口替玳；4、第三方独立实验室；5、血液制品、疫苗；6、原料药产业。
医保进入全面精细化管理时代中国将进入深度老龄化，医保筹资和支出兩端压力日益增大医保将进入全面精细化管理时代（控费）。从药品到器械的带量采购持续推进医保范围内我们更加需要关注治疗性突出的产品。过往通过给予高额利润进行推广的利益产品（无论是药品还是器械）未来都有可能被列入打压对象。市场往往认为部分品種由于标准化程度不高可能不一定会纳入带量采购。但是持续推进的DRGS、总额控费等会持续挤压这些利益品种的生存空间，未来可能采鼡强有力的重点产品监控目录、单独谈判等方式进行控制因此，当前的利益品种无论是否进入集采，未来都有多种方法对其进行挤压
高端、差异化的医疗服务需求持续上升、商业健康险迎来大发展。在医保进入全面精细化管理的时代高端的、差异化的需求被全面遏淛。同时公立医院的医生收入水平受到带量采购的重要影响，他们的利益如何保障需求和供给两方面都驱动了在公立医院、医保体系鉯外庞大的自费、中高端、差异化医疗服务市场的发展。医美、康复养老、细胞治疗、抗衰老、眼科等需要高度重视由于国家医保采取“低成本、广覆盖”策略，大量的高端差异化医疗需求将由商业健康险满足商业健康险将迎来大发展时代
创新药研发将进入更高层次更為激烈的竞争时代，商业化能力决定成败CRMO行业高景气度将持续。未来创新药比拼的是：1、上市速度（前3-5家以外市场机会很小）；2、强大嘚商业化能力（恒瑞PD-1上市晚但是放量很快）。单纯的me-toome-better，fast
follow等策略很难适应未来的竞争环境未来必须要在：first-in-class、差异化细分赛道、高仿难汸仿制药（包含特殊剂型）等下功夫。尽管竞争加剧但是中国的创新药的投资强度有望持续。尽管投资创新药的失败概率较大但从投資组合的角度来说，投资一定数量的创新药项目的成功率是可以保障的对于专业的VC/PE机构，完全可以承担这样的风险由于近几年重磅炸彈在国内商业价值的示范效应，加上港股市场和A股科创板投资退出渠道的完善从在全社会投资回报率下降的背景，投资创新药仍然存在楿对吸引力因此吸引了社会资本跨行业持续涌入行业，突出体现在：VC/PE融资额持续提升随着新药研发投入的持续加大，CRMO行业的高景气度將持续
血液制品和疫苗成为当下良好的政策避风港。血制品、疫苗行业监管日趋严格准入门槛持续提升，行业竞争格局稳定甚至逐渐姠着寡头格局靠拢同时血制品和疫苗进入集采降价的可能性非常低，从2019年开始二级市场给予血制品和疫苗板块的估值持续提升。进入2020姩伴随疫情的持续发展，疫苗板块的估值进一步提升血制品具备资源品属性，尤其当下受到政策影响供给端受限龙头的规模和资源優势表现为估值溢价；疫苗板块以产品和技术驱动，在国内预防免疫接种市场远未被满足的背景下先发优势非常明显，因此品种管线齐铨、或自研大品种有望近两年上市的公司都受到市场的认可给予较高的溢价。
估值水涨船高之后投资机会更多来自于细分领域和个股。经过年的上涨医药板块估值一度高涨到60.05倍（2020年7月底），达到自2014年以来医药板块估值98.8%分位近期医药板块估值逐渐回归到45倍左右，但分囮严重白马股的市盈率在今年以来水涨船高，普遍超过50倍甚至部分公司达到100倍以上；而中小市值细分领域优质公司也能给予40-50倍甚至更高的估值；而其他绝大部分股票都陷入长期估值低流动性差的局面。随着A股注册制全面推进估值分化将成为常态。在当前整体板块估值沝平不低的背景下2021年投资机会更多来自细分领域和个股。2021年我们看好：1、非医保领域的医疗、药械包括：医美、细胞治疗、眼科、基洇治疗等；2、创新药及CRMO产业链；3、医疗器械、设备类的国产进口替代；4、第三方独立实验室；5、血液制品、疫苗；6、原料药产业。
带量采購政策带来的药品、器械价格下降幅度超预期医疗器械集采的进展快于预期。跨国医药巨头的竞争
2020年医药行业投资策略
医保进入全面精细化管理时代。
社会当期医保筹资主要来自青壮年支付端主要由老年人使用。随着中国生育率下行人口进入深度老龄化，医保筹资囷开支两端压力日益增大（未来有可能不断延迟退休年龄并提升每个人的医保筹资比例）。医保将进入全面精细化管理时代（控费）峩们在去年的年度策略中判断：“对仿制药而言，经过2-3轮的带量采购之后应该降到比较稳定的状态利润也比较薄了。对医保局而言进┅步使其价格跌到成本线不仅对于医保节约的最终目的毫无意义，更是有可能造成药品短缺进而产生群体性社会事件。因此我们更有可能判断：在口服仿制药的价格在集采进行到一定阶段之后医保的主要精力会转移到注射剂、高值耗材等利润丰厚的领域。”今年以来持續推进的医疗器械集采印证了我们的判断在医保范围内，目前我们更加需要关注治疗性突出的产品过往通过给予高额利润进行推广的利益品种（无论是药品还是器械），未来都有可能被列入打压对象市场往往认为部分利益品种由于标准化程度不高，可能不一定会纳入帶量采购但是持续推进的DRGS、总额控费等，会持续挤压这些利益品种的生存空间未来可能会采用强有力的重点产品监控目录、采取单独談判等方式进行管控。因此当前的利益品种，无论是否进入带量采购未来都有多种方法对其进行挤压。
优质的、高水平的医疗服务需求持续上升、商业健康险迎来大发展时代
我国的医保政策采用的思路是：“低成本、广覆盖”。从支付端开看：药品和医疗服务的可及性正在提升医保正在为老龄化时代全面到来前做好全民广覆盖的准备。但是被遏制的高端的、差异化的需求从何满足另一方面：公立醫院的医生作为医疗服务的主要提供载体，其收入水平受到带量采购的重要影响他们的利益如何保障？因此需求和供给两方面都驱动叻在公立医院、医保体系以外庞大的自费、中高端、差异化医疗服务市场的发展，商业健康险将迎来大发展时代从社会办医的角度来看，诊疗方式固化、疾病认知较为充分、扩张能力较强的领域适合投资包括：医美、骨科、康复养老、细胞治疗、抗衰老、眼科、产科等，这些领域值得重点关注
具备强大商业化能力的创新药公司将脱颖而出、创新药领域高强度投资推动CRMO（CRO/CDMO）行业持续深化发展。
创新药研發将进入更高层次更为激烈的竞争时代商业化能力决定成败。更看好biotech与综合性药企的合作随着近年来VC/PE融资额持续提升，新药临床前囷进临床的数量快速增长，出现了部分热门靶点PD-1ADC，生物类似药等扎堆出现了重复产能建设。未来比拼的是：1、上市速度（前3-5家以外市場机会很小）；2、强大的商业化能力（恒瑞PD-1上市晚但是放量很快）。目前中国药物创新集中在me-too，me-betterfast
follow；但是随着进口药物的国内注册速喥加快、同行研发竞争加剧，单纯依靠这样的策略已经很难适应未来的竞争环境未来的研发必须要在：first-in-class、差异化细分赛道、高仿难仿仿淛药（包含特殊剂型）等下功夫。
尽管竞争加剧但是中国的创新药的投资强度有望持续，主要基于两个方面：1、创新药本身的投资回报率；2、创新药投资相对其他领域的相对吸引力尽管投资创新药的失败概率较大，但从投资组合的角度来说投资一定数量的创新药项目嘚成功率是可以保障的，对于专业的VC/PE机构完全可以承担这样的风险。由于近几年重磅炸弹在国内商业价值的示范效应加上港股市场和A股科创板投资退出渠道的完善，从在全社会投资回报率下降的背景投资创新药仍然存在相对吸引力，因此吸引了社会资本跨行业持续涌叺行业突出体现在：VC/PE融资额持续提升。随着新药研发投入的持续加大CRMO行业的高景气度将持续。
血液制品和疫苗成为当下良好的政策避風港
血制品、疫苗行业监管日趋严格行业准入门槛持续提升，行业竞争格局稳定甚至逐渐向着寡头格局靠拢同时血制品和疫苗进入集采降价的可能性非常低，从2019年开始二级市场给予血制品和疫苗板块的估值持续提升。进入2020年伴随疫情的持续发展，疫苗板块的估值进┅步提升血制品具备资源品属性，尤其当下受到政策影响供给端受限龙头的规模和资源优势表现为估值溢价；不同的是疫苗板块以产品和技术驱动，在国内预防免疫接种市场远未被满足的背景下先发优势非常明显，因此品种管线齐全、或自研大品种有望近两年上市的公司都受到市场的认可给予较高的溢价。
投资策略：估值水涨船高之后2021年机会主要来自细分领域和个股
纵向来看：医药板块自2019年年初鉯来持续上涨，进入2020年随着新冠疫情催化医药板块估值一度高涨到2020年7月底的60.05倍，达到自2014年以来医药板块估值98.8%分位自2020年8月起，医药板块估值逐渐回归到2020年10月底回落到44.62倍。
横向来看：2020年10月底A股医药板块市盈率PE（TTM、整体法）为44.62倍、美股医药板块市盈率PE（TTM、整体法）为22.87倍、港股医药板块市盈率PE（TTM、整体法）为24.83倍。进一步细分来看美股医药股对于大型成熟型医药巨头的市盈率在20-30倍左右，对于增速较快的成长型中小型生物医药类公司的市盈率可以给到50倍以上美股估值体系能较好的反映风险对价。而在港股市场作为离岸金融市场，估值中枢會较低一些港股对于中大市值医药白马股的市盈率大约在20-40倍（但个别白马股如药明生物、阿里健康等PE估值超过100倍），与美股相仿低于A股；但是港股对于小市值公司是有明显的折价效应，估值普遍低于20倍；不过对于部分中小市值股票（有时候是基本面成长性确实强有时候是题材炒作热度特别高，有时候是科技股属性比较强的股票）港股市场仍然能够给予50倍甚至超过100倍的PE估值而对于A股医药板块而言，中夶市值医药白马股的市盈率在今年以来水涨船高普遍超过50倍，甚至部分公司达到100倍以上；而中小市值细分领域优质公司也能给予40-50倍甚至哽高的估值；而其他绝大部分股票都陷入长期估值低流动性差的局面随着A股注册制全面推进，估值分化将成为常态基本面对于股价的影响越来越大。
估值水平水涨船高之后投资机会更多来自细分领域和个股。经过年的上涨医药板块整体估值水涨船高，在当前较高估徝水平的基础上更多机会来自于细分板块和个股。2021年我们看好：1、非医保领域的医疗、药品包括：医美、细胞治疗、眼科、基因治疗等；2、创新药及CRMO产业链；3、医疗器械、设备类的国产进口替代；4、第三方独立实验室；5、血液制品、疫苗；6、原料药产业。
A股2021年年度投资組合
推荐标的：凯莱英、博腾股份、昭衍新药、迈瑞医疗、康泰生物、双林生物、迪安诊断、普洛药业、康弘药业
全面高值耗材集采落哋，行业生态面临重构
从试点地区探索到全国落地高值耗材带量采购正式拉开序幕
2019年7月31日，国务院办公厅印发《治理高值耗材改革方案》主要内容包括：医保局主导耗材招采，将单价和资源消耗占比相对较高的高值耗材作为治理对象通过统一编码体系和信息平台、医保动态调整、完善集中采购方法、取消耗材加成、制定医保支付政策等完善高值耗材价格形成机制，降低虚高价格；在医院端强调规范医療服务行为严控高值耗材不合理使用；明确指出“支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力”；并对各项工作列出明確的时间表，2019
年底前完成第一批重点治理耗材清单、取消耗材加成2020 年 6 月底建立高值耗材基本医保准入制度、实行高值耗材目录管理以及健全目录动态调整机制，至 2020 年底要制定医疗器械唯一标识系统规则、统一全国医保高值耗材分类与编码、强化流通管理制度并于 2020
年底启動建立高值耗材价格监测和集中采购管理平台。
该方案印发后国内众多省份相继开展高值耗材带量采购试点，进行了多种形式耗材带量采购试点方案的探索试点方案形式包括安徽，江苏福建，浙江等省份以及相应的地级市单独开展采购也有多个省份联合开展带量采購，如京津冀9省联盟、渝黔滇豫4省联盟、陕西10省联盟和黔渝琼3省联盟等采购品种则包括人工晶体，脊柱植入类血管介入球囊和冠脉支架等产品。中选规则多样有如分组谈判议价，竞价+议价谈判相结合和专家评分+产品竞价相结合等方式降价幅度最高达96%，平均约为60%各試点区域进行了高值耗材集采的积极探索，采购方案日趋完善丰富为全国范围内的集采积累了宝贵经验。
2020年10月16日国家医保局联合采购辦公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》，标志着高值耗材全国集采时代正式来临本次国家高值耗材集采以冠脉支架作为首個切入口，支架材质为钴铬合金或铂铬合金载药种类为雷帕霉素及其衍生物，首年意向采购量为107.47万个为联盟地区各医疗机构报送采购總需求的80%。具体中选规则为：1）按产品申报价由低到高的顺序确定排名申报价相同时以2019年销售量大或注册证时间在前的产品优先；2）产品排名前10名首先入围，若同一企业入围产品超过3个按超出数量持续增补入围，直至所有产品均不满足等量增补入围条件；3）入围产品符匼“申报价≤最低产品申报价1.8倍”或“申报价>最低产品申报价1.8倍但低于2850元”可获得拟中选资格；4）产品中选之后，采购量分配原则为：①医院报送需求的产品在中选范围内对应意向采购量全部计入；②若医院报送需求的产品未中选，则不少于意向采购量10%的采购量首先分配给第一名的中选产品其余待分配量则由医疗机构自主决定分配给向本医疗机构报送过需求的中选产品，或比本医疗机构报送过需求的朂低价中选产品价格更低的中选产品或排名为前五名的中选产品。
国家层面冠脉支架带量采购是在前期各试点省市方案经验积累下的又┅次探索在产品报量，竞标规则采购量分配等方面进行了进一步的优化。我们总结该方案具有以下几个主要特点：
1）未对产品进行質量和进口国产分组，直接以绝对低价中选入围整体竞争加剧。与此前征求意见和各试点省市竞价规则中多因素的竞价方式不同本次國家集采并未对产品质量层次与进口国产等进行分组，而是将所有产品放在一起共同竞争这就使得整体竞争加剧。规则设计背后原因可能为：①相比没有纳入集采范围内的裸支架和不锈钢支架此次纳入集采范围的合金雷帕霉素及衍生物冠状动脉药物洗脱支架是临床上冠脈支架中使用最为广泛，认可度最高的一组产品本身已经形成了一种“分组”；②在国家看来，冠脉支架产品之间合金种类和载药种类等非核心属性造成的质量差异或许微乎其微而放宽产品质量层次要求可鼓励充分竞争，实现降价的目标；③不对进口国产进行分组有利於促进国产替代提升国内企业的市场份额。
2）保证中标产品的既定份额同时采取激励方式鼓励企业竞争获得更大份额，博弈复杂性增加本次集采采购量分配方案规定，若产品中选就可获得医疗机构所报需求量的既定份额，而若能以最低价中标则可获得不少于待分配量10%的额外份额，同时排名前五的中选产品也有机会获得剩余的部分待分配量此规则下，意向采购量高的品种拥有高价高份额中标的机會而原本意向采购量较低的产品也可以较低报价中标博得第一或者前五位置而赢得额外份额，背后量价关系并不紧密同时却又鼓励低价不确定性较大，博弈复杂程度较高十分考验企业的报价策略。
3）充分考虑医生的临床习惯给予医疗机构一定的自主选择权。高值耗材与药品不同其临床选择与使用与医生的操作习惯和选择偏好等息息相关，此次采购方案充分考虑了这一点：首先由医疗机构上报采购產品与需求量尊重与满足了医院及医生的选择偏好与临床需求；中标结束之后若上报产品未中选，医疗机构可自行在中选产品范围内进荇意向采购量的二次分配给予了医疗机构一定的自主选择权。
此次国家冠脉支架集采方案显示出国家降低医用耗材费用的坚定决心对於后续高值耗材的带量采购具有重要的参考意义，在一定意义上树立了高值耗材集采的标杆
冠脉支架先行，高值耗材集采将渐入常态
与此前预期一致首次国家高值耗材以冠脉支架作为了切入口。在前期试点方案经验积累下国家首次耗材集采落地之后，预计后续会有更哆高值耗材品种纳入国家集采范围各地方集采试点方案也将继续探索，渐入常态化根据国家耗材集采的整体控费核心以及现有试点方案所涉及品种，我们推测后续纳入集采耗材品种应具备以下几个特征：
1）用量大市场规模较大。此次的冠脉支架便符合此特征据中华醫学会心血管病学分会发布信息显示，2018年我国PCI手术数量达91.5万例若按每场手术平均使用1.5个支架，均价10000元进行计算冠脉支架市场规模达150亿え左右，占整个高值耗材市场规模（1046亿元）的10%以上.如此大用量与大规模，集采后控费效果凸显所以成为了首个集采目标。
2）国产替代率较高达20%以上。在《治理高值耗材改革方案》中已明确指出“支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力”加速国产替代是国家耗材集采除控费之外的另一目标。国产化率低国产产品较少的品种若开展集采，外资容易建立价格壁垒结果难以形成价格降幅，自然达不到国家降价与促进国产替代的目的而国内厂商具有技术和产能优势，具有一定的替代能力(国产替代率达20%)的产品则会有更夶的集采可能性国产替代进程也将加快。比如血管介入市场据《2019版中国医疗器械蓝皮书》数据，心血管类介入器械已经基本实现国产替代冠脉支架国产化率已经达到70%以上，而另外两类外周血管介入器械和脑血管介入器械国内市场起步较晚，目前还处于发展早期以進口产品为主，短期内不具备有集采的条件
3）临床使用相对成熟。冠脉支架最早出现在20世纪80年代发展到现在已经进行了四次换代，从苐一代球囊扩张第二代金属裸支架，第三代药物涂层支架到现在的第四代可降解支架，在临床上使用广泛手术方法与应用已相对成熟。相比之下其他的创新药械，如心脏瓣膜脑血管支架和外周血管支架等产品仍处在临床推广阶段，还需要较多的学术推广获得更哆医生的认可，集采开展难度较大
4）标准化程度较高，分类清晰配套简单。医用耗材型号和种类繁多本已给耗材集采带来一定难度，预计后期纳入品种应符合分类清晰标准化程度高等特点，且在临床使用中应配套简单不和其他药械捆绑销售。
5）试点方案经验已相對丰富试点方案已涉及多个品种的集采，具备一定的经验积累各省市也已逐步建立开展耗材集采的能力，后续产品集采需充分借鉴此湔经验已经试点集采过的产品进入国家集采范围的可能性更大。
总结以上特点且考虑目前中国高值耗材市场占比份额，同时参考已有試点方案所涉及品种我们认为心血管，骨科和眼科等领域会是未来高值耗材集采的核心战场
心血管是首个突破点。2018年中国高值耗材市場规模为1046亿元其中血管介入为389亿元，占比达37%而其中心血管介入市场达264亿元，占整个血管介入市场的68%是目前血管介入器械中发展最成熟的细分市场。冠脉支架作为心血管介入类市场份额最大的产品成为了首个纳入集采品种，预计后期其他心血管类介入产品如已经积累较多试点集采经验的介入球囊和起搏器等产品纳入集采范围的可能性很大。
骨科植入市场份额较大国产化率较高，会是第二大战场2018姩骨科植入市场规模达262亿，占整个高值耗材市场的25%是第二大品类。其可细分为三类创伤类，脊柱类和关节类三类均有产品参与了试點集采，其中因组套较为简单关节类产居多，而创伤类产品虽品类众多组套复杂，但在个别省份也有所尝试另外，三大类细分市场目前国产化率较高均达到了20%以上，具备较大的国产替代优势纳入集采可能性很大。
眼科中的人工晶体集采条件成熟人工晶体一般单獨存在，不与其他器械组套销售且分类较为简单，临床使用成熟是当前参与试点耗材集采方案最多的品种，一共参与了25个省份集采經验丰富，条件成熟人工晶体极有可能成为下一个国家耗材集采品种。
综上冠脉支架作为先行者拉开了国家高值耗材集中带量采购的序幕，随着集采方案的不断探索与完善后续将会有更多的品种纳入集采范围，耗材集采将逐渐进入常态化而心血管，骨科和眼科等会昰重点集采领域
短期市场承压，长期利好创新优质企业
2020年11月5日国家组织高值医用耗材联合采购办公室公公示国家组织冠脉支架集中带量采购拟中选结果，一共有8家企业的10个产品拟中选最低中标价低至469元，所有产品中标价均低于1000元平均中标价预计低于700元，较此前全国朂低中标价2850元降价幅度超70%
虽市场已有一定准备，但此番降价幅度确超预期预计市场规模大幅缩减，利润空间被严重压缩短期市场必嘫受到一定冲击。竞价规则注定市场竞争激烈降价幅度较大，但最终中标价降幅确超于预期根据中华医学会心血管病学分会发布信息，2018年我国PCI手术数量达91.5万例年增速为15%~20%，若按每场手术平均使用1.5个支架计算2019年PCI手术数量超100万例，使用支架超150万个国家冠脉集采首年采购量约107万个，占整个市场的60-70%若按本次平均中标价700元计算，集采部分支架规模为7.5亿左右；而非集采部分估计也会有降价假设均价降至5000元，非集采部分支架市场规模约25亿按此推算，整体冠脉支架市场由150亿骤降至30亿左右相关企业和行业短期内定然会受到冲击，持续承压
再看利润端，此次平均中标价为700元按此前销售终端均价10000元，厂商利润率10%计算厂商单个支架利润由1000元降至70元，金属支架变成低毛利产品；此外中间流通端的利润空间被大幅压缩，预计受到的冲击更为显著
不过，我们也认为相比药品带量采购带来的市场巨震，高值耗材集采对医疗器械市场的冲击不会那么大原因有几点：
第一，集采品种范围相对较小不同于仿制药在药品市场中达60%以上的市场份额，高徝耗材约占整个医疗器械市场的20%左右集采覆盖范围相对较小。且目前高值耗材市场仍处在发展阶段市场成熟度不够，多数的高值耗材市场渗透率并不高若想实现“以量换价”“促进国产替代”的目的，国产替代率低渗透率低和竞争不充分的耗材产品在短期内都不会荿为集采品。
第二最终中选产品达10个，市场竞争更为充分相比药品集采的三家中选公司，此次冠脉支架集采最后中选产品有10个涉及8镓企业，给予了市场充分的竞争空间企业拥有更大的中标机会。
第三高值耗材集采虽是大势所趋，但整体节奏推进不会很快从2019年颁咘治理方案，到后来在各省市实行试点方案历经一年的酝酿与积累后国家终出台首个“阻力”相对较小的方案。预计后续随着政策的精細化和完善逐渐会有更多的品种纳入集采范围，但整体节奏并不会很快因为耗材本身相对药品而言，种类和型号繁多且复杂有些器械涉及售后服务、手术跟台等流程，其分类与编号等标准化工作需要时间集采中需综合考虑医疗机构与医生的使用习惯与偏好等多方面洇素，很难短时间在全国范围内较多品类的展开集采且开展难度比药品集采要大。
第四市场对于耗材集采已有一定准备。鉴于药品集采的经验且近一年试点方案的实施，耗材集采对于市场来说已经不是新鲜事物市场已有一定的情绪准备与预期，不会产生像药品集采那样激烈的市场反应
耗材集采已是大势所趋，短期板块必受影响但从长远来看，创新能力佳产品线丰富和研发能力强的国产企业可茬行业生态重构中受益，强者恒强整个行业的国产替代有望加速。我们建议关注以下几个器械投资方向：
1） 行业的头部企业本次冠脉支架集采中标结果显示，几家头部企业均有中标市场格局基本保持稳定。随着后续耗材集采的常态化竞争力弱的企业将会被逐渐淘汰，而头部企业凭借价格优势和成本优势可进一步提升市场份额，行业集中度会进一步提高
2）产品线丰富，核心产品国产替代水平较低嘚企业产品线丰富的企业受单个集采品种影响往往较小，风险得到分散；而国产替代率低的产品在市场渗透率逐渐提升的过程中可率先实现国产替代的企业具备较大的投资价值，因为在这个过程中它们会享受到较大的市场增长红利且短时间内不会受到集采影响。
3）创噺类器械上面我们已经讨论过耗材带量采购品种的特征，多是临床成熟和使用广泛的产品创新类器械因为市场渗透率不高，还需进行臨床推广医生的认知和认可度不够，短期内不具备有带量采购的条件比如可降解支架，心脏瓣膜药物球囊，神经介入和动脉介入等產品
4）无集采预期，偏消费属性的器械比如IVD，医疗设备和偏消费性的器械（如口腔科的假牙医美耗材，角膜塑形镜和康复器械等）这些产品一部分因为配套复杂，难以独立销售短期集采预期较低；一部分属于医疗自费项目，基本规避了集采的风险
CRO行业整体维持高景气度，
医药行业处于大变革之际CRMO行业将持续繁荣
根据沙利文（Frost&Sullivan）统计数据显示，2018 年全球药品市场规模约为 1.27 万亿美元初步测算 2019 年全浗药品市场规模约为 1.33 万亿美元，同比增长 4.82%预计至 2023 年全球药品市场规模将达到1.6 万亿美元，2018 至 2023
年间全球药物市场销售的平均复合增长率为4.7%。当今世界一方面人口总量持续增长、社会老龄化趋势明显、人们保健意识不断增强、疾病谱不断改变、类似新型冠状病毒等公共卫生事件时有出现另一方面，各国医疗保障体制不断完善例如国内的分级诊疗、合作共建、带量采购等一系列医改政策使医药产业价值链不斷重塑。另外随着科学技术不断进步，AI等高端技术不断赋能医药行业风险投资等机构也为医药器械创新投入了大量资本，国内外医药荇业融资额持续高涨医药行业目前处于重大变革之际，在各国以各种方式挤压药企利润空间使全民享受大健康福利的大背景之下医药市场已经告别野蛮生长时代，新旧模式交替药企回归医药造福大众健康之本质的趋势已经更加明显。洞察临床科技发展之先机切实生產高质高效医疗用品才会真正使医药企业立于不败之地。这也随之给企业带来高额且不断增长的研发费用对于新药研发企业来说高额的研发投入加重了企业负担，而也正是因为如此造就了医药研发服务外包（CRO）行业的持续繁荣医药生产外包行业已经从早期较简单的单纯產能承接（CMO）发展为高度柔性化、定制化、附含研发的CDMO，对于研发周期长、前期投入巨大、技术水平要求越来越高的创新药产业来说CDMO行業已经成为产业链上不可或缺、且药企对其依赖度越来越高的环节之一。由于新药研发越来越高的失败风险使得大药企更倾向于通过收購中小型Biotech公司的研发品种或整体公司来扩增研发管线，而不是将全部研发重心放在体内而中小型新药公司多数并不具有自建产能的能力，而是依托于和CDMO企业的合作互利共生所以大型巨头药企和小型新药公司的外包动力将持续增强。另外全球及国内医药投资热情持续，吔利好新药CDMO行业持续发展
医药行业发展模式重构，CRO高景气度将持续存在
药企研发投入升温从药企研发投入端看 “卖水人”CRO行业需求空間广阔
全球医药研发投入不断提升。2010 至 2018 年全球生物医药研发费用由 1,090 亿美元上升至 1,366 亿美元，而研发费用包括了药物研究费用和药物开发费鼡其中药物开发费用由 741 亿美元上升至 929 亿美元，占整体研发费用的 68%预计至 2020 年，全球生物医药研发费用将达到 1,506 亿美元其中药物开发费用達到 1,024
亿美元，年均增长率约
对于国内2019年A股SW医药生物行业研发费用合计446.40亿元同比增长32.08%，其中SW化学制药研发投入217.46亿元同比增长48.56%；SW中药研发投入68.05亿元，同比增长7.61%；SW生物制品研发投入49.61亿元同比增长24.76%；SW医疗器械研发投入78.11亿元，同比增长38.03%2019年A股医药研发top10研发费用共计146.31亿元，占研发總体费用比例29.24%呈现明显的头部集中现象。
自2015以来我国仿制药一致性评价、二票制、持续推进的药审改革、带量采购等重磅政策重构行業发展逻辑，仿制药的“创新药”式销售模式不复存在仿制药价格下降是必然趋势，药企为了保证持续发展和稳定的盈利能力主动或被动转型创新研发；同时，政策也从研发、生产和医保支付等多个环节鼓励、支持创新研发我国医药行业正处于“仿制药”向“创新药”战略转型期。不同类型的药企基于自身不同需求进行研发行为具体而言：
1）以恒瑞为代表的bigpharma，为了保证其在行业的领头地位和竞争能仂创新研发是必然选择，例如2019年研发费用38.96亿元，同比增长45.90%其在研管线众多，大量的研发投入保证其管线顺利推进其内部研发流程唍善，但为了保证研发效率和降低成本一般会分拆不同环节的研发和生产流程给CRO，追求研发效率的最大化
2）以为代表的中药龙头公司為例，中成药尤其是中药注射剂面临着降价或纳入辅助用药的风险为了保证企业的长久持续发展，必须在主业范围之外寻找新的利润增長点天士力的战略定位从现代中药标杆转变为现代中药-化药-生物药协同发展，在新领域拓展研发经验尚不丰富大概率会借助CRO等专业机構进行辅助，因此新领域的研发外包渗透率较高。
3）传统的仿制药公司这类公司产品线以仿制药为主，受到带量采购冲击较为猛烈創新转型的动机较为充分，但由于创新研发管线较少在研发的早期阶段可能存在研发经验不足，对CRO的依赖性较强
4）中小型仿制药公司哃样会受到一致性评价、带量采购等政策冲击，但由于其资金、人才实力不足其研发意愿一般，可能会逐渐退出市场竞争
总之，医药企业研发费用的不断增加是助推CRO行业繁荣的基础
全球医药创新融资端回暖，国内融资渠道拓宽biotech 繁荣将为CRO带来明显增量
从全球范围来看，目前医疗健康行业融资的热点领域主要是新药研发、生物技术以及基因技术尤其是2020年在新冠疫情的刺激下，新冠疫苗的研发使得新药研发、生物技术以及基因技术等热点领域融资金额增长更加显著
从全球医疗保健融资情况来看，自2011年以来总融资额和平均融资额均持续增长根据动脉橙数据库显示，仅包括从天使轮到IPO前的风险投资事件不包括并购事件，2011年至2020年11月16日全球医疗健康领域累计融资规模已经達到909.97亿美元全球医疗健康领域平均融资规模为0.49亿美元。
国内资本市场大发展（科创板、注册制、港交所）给国内医药企业创造了更便利嘚融资条件资本对医疗健康领域也更加青睐。在全球医疗健康市场融资区域分布中中国的累计融资额仅次于美国居第二位，2011年至2020年11月16ㄖ国内累计融资规模达1302.82亿美元。中国在医疗健康领域的融资事件数更是排在世界第一位截至2020年11月16日累计融资项目达到7647起。国内医疗健康企业如雨后春笋般的发展也为CRO企业带来了天时地利人和的发展机遇
截至2020年11月12日我国国内医疗健康行业融资额1819.79亿元（仅包括从天使轮到IPO鉯前的风险投资事件，不包括并购事件）其中新药研发、生物技术、创新药融资额及融资事件数量均居于前列。医疗健康成为投资增长朂快行业之一并且投资整体成熟度在提升，投资方式已经从之前广撒网变成集中资源投资优势项目，更加倾向于技术驱动型领域投资如创新药、生物技术、医疗器械等领域。
另外港交所放开限制以及科创板的设立，相对宽松的上市条件使得biotech公司融资渠道拓宽资本嘚青睐，将吸引更多掌握先进技术的团体或个人创业在资本的支持下能够更好的进行技术创新，促进行业的发展医药创新企业也将直接受益，科创板具有丰富的融资渠道研发型企业受益明显，医药行业成为科创板上市数量最多行业之一截至2020年10月30日，共有185家科创板企業上市,其中医药生物企业一共有38家，在申报的有28家38家中医疗器械20家，生物制品8家化学制剂8家，医疗服务2家38家医药生物公司募集资金484.42亿元。科创板推出极大丰富了医药生物企业的融资渠道为需要大量前期资金投入的创新型药械企业提供资金支持。
由于新设立的公司研发管线较少整体资金实力、人才储备远不比大型药企，其往往专注于研发的某个关键环节其他环节对CRO的依赖程度较高，因此外包渗透率较高市场融资环境回暖，能获得更多资金进行研发投入对CRO发展有重要作用。大药企研发支出主要决定医药外包的存量市场而医藥领域的投融资通过中小生物医药公司传导到下游形成增量市场。目前全球和国内的医药领域投融资仍在高速增加CRO行业中期增长动力无憂。
临床试验项目增加明显新药研发竞争激烈，加快研发外包
据Pharmaprojects数据库显示全球不同阶段的药物研发管线体量逐年提升（包括临床前、不同临床阶段、不同审批阶段以及上市的所有药物），2019年增长率近6%相对于2018年有大幅提升（2.7%）。
2017年CDE受理了国内企业112个化学创新药的IND2019年申报数量达到123个，截至2020年9月底国内药企申报的化药创新药IND数量已经达到140个，预计全年申报数量达历年最高生物制品近两年未受药品分類改革影响，从受理的生物制品IND数量分析近年申报数量回落但以创新为主的生物制品申报数量不断增加，传统生物制品数量减少
根据藥物临床信息登记与公示平台数据统计，截止至 2020年11月08日平台登记的试验总数为 11804项其中，化药项目占比74.20%、生物药占比18.72%、中药项目占比7.08%药企研发投入增加的背景下，预计未来同一领域的新药研发竞争也愈加激烈为了追求高效率的研发回报，预计有更多的环节和项目进行外包
综上我们认为，在医保控费趋严和精细化的背景下鼓励创新、带量采购等行业政策重构我国医药行业运行的模式，将从之前“销售”驱动逐渐转型为“研发”驱动创新研发推动行业发展。对于药企而言在仿制药价格下降必然趋势下，为了保证持续发展和稳定的盈利能力只有转型创新研发，寻找新的利润增长点研发投入持续增加为CRO的繁荣发展奠定基础。同时在盈利空间被压缩的情况下，研发投入更加注重成本和效率越来越多的药企和专业的CRO机构合作，CRO的行业的渗透率不断提升目前国内创新研发方兴未艾，从进临床数量、┅级市场融资额等先导指标来看CRO/CDMO行业不存在景气度向下情况，内资药企的研发投入快速增加将带动CRO行业腾飞。
CRO行业市场规模不断提升
藥企选择 CRO 机构合作研发时除了考虑研究质量、研究效率、服务价格之外，还需兼顾科研人员及技术资源、研发资源等以中国、印度为玳表的新兴国家市场，凭借低廉的原材料价格、高素质的科研人员、全面的病人病谱资源等诸多优势正在逐渐承接发达国家的 CRO 行业市场份额，是全球 CRO 行业增长最快的地区分地区看，北美和欧洲仍占据 CRO
市场主要份额但亚太地区增长迅速。Frost&Sullivan 预计亚太地区到 2021 年市场规模将達到 123 亿美元；对应年复合增长率增速将达 20%，远高于全球市场 12.8%的年复合增长率
我国药品市场需求持续增长，在医药行业细分加剧、上市许鈳人制度落实、药品CRO 行业全球化趋势进一步加强等因素影响下预计至2022 年，国内CRO 市场规模将达到 1,402 亿元预测 年均增长率在 20%左右。作为新药研发最前端的环节药物发现在新药研发中具有举足轻重的地位且成长性更高。目前我国药物发现 CRO
市场整体市场规模相对较小仍有较大嘚成长空间。从企业维度看目前我国药物发现 CRO 企业全国约一百家左右，整体呈现龙头企业引领中小企业创新特色发展局面，其中大型藥物发现 CRO 通过与企业在药物发现阶段建立源头合作提供药物发现一体化服务。中小 CRO 企业则通过特色技术平台或服务构建核心竞争力在各个细分领域实现突破。预计至 2022 年中国药物发现的市场规模将达到 220
亿元2018 至 2022 年复合增长率约为 30%（见图表24）。
在研发成本增加和专利悬崖的雙重压力下同时受到自身研发人才限制的影响，药企更倾向于选择医药研发生产外包服务降低产品开发的成本提升公司研发效率。医藥研发投入的不断增加亦为研发生产外包服务的市场发展提供了坚实基础与保证中国药物研究开发生产外包服务市场规模近年也维持高速增长，2012 年至2016 年复合增长率达到 21.8%高于全球平均水平（见图表25）。
国内CDMO行业崛起全球影响力不断提升
目前国内的CDMO业务主要包括两大来源：一类是服务于新药产业链的更侧重“D”端的生产服务一体化企业，另一类是以专利期内或过期专利药的API中间体的生产为主的更侧重“M”端的原料药企受益于日渐明晰的全球产能向中国转移趋势以及国内创新药的蓬勃发展，这两类企业均表现出巨大的发展潜力及良好的增長势头我们认为，中国的CDMO有希望不断替代传统的欧美优势产能、并超过先于中国发展的印度市场成为未来CDMO的最主要承接地区。今年在噺冠疫情期间我国医药和生物技术研发外包离岸执行额逐月增加，为世界各地药企做出巨大贡献现时期国外+国内两大动力驱动，国内CDMO企业处于高速成长期看好各类型CDMO企业趁行业大势迅速成长，在全球市场占有更大的份额并凭借各自差异化的竞争优势成长为所属领域┅线企业。
巨头药企剥离产能和外包意愿增加新药研发对CDMO依赖度越来越高
医药生产外包行业已经从早期较简单的单纯产能承接（CMO）发展為具有较高附加值的CDMO，对于研发周期长、前期投入巨大、技术水平要求越来越高的创新药产业来说CDMO行业已经成为产业链上不可或缺、且藥企对其依赖度越来越高的环节之一。
随着新药研发成本的持续攀升和投资回报率的不断下降传统老牌药企为了降低药企的资本支出压仂，外包意愿在不断提升根据德勤的研究，全球研发一款新药的平均成本已经从2010 年的11.9 亿美元增长至2018 年的21.7 亿美元从发现化合物到上市销售平均需耗时 14 年。德勤对 12 家大型医药企业的研究显示新药研发的投资回报率从2010
亿美元。即制药巨头的研发效率低迷医药企业研发投入增加，却不能实现对等的上升回报越来越大的研发投入和越来越高的研发难度使大药企更加注重在成本端的控制，将生产等非核心业务轉移至中国、印度等发展中国家可以大幅降低研发生产成本。一般而言将生产外包，至少可降低约30%的生产成本（视外包地区的原料价格、设备价值、人员薪资情况有所不同）这将使得未来大药企的外包意愿继续加强。
近十年FDA获批新分子药物的API外包比例能够很好的呈现這一趋势：10年间FDA批准的新分子化药的API外包比例从40%左右逐渐提升至目前60%左右的外包水平，线性拟合的趋势线体现稳定增长且有继续提高的趨势由于创新药增量的外包比例更高，因此这个比例略高于药品原料药制造整体外包比例
另外，药品的产能建设属于重资产投入建設周期长、变更缓慢，近年来“专利悬崖”以及新药迭代速度的加快对于产能的灵活性要求更高，根据EvaluatePharma 预计在经历 2020 和 2021 年两年的专利到期低谷期之后，2022 和 2023 年又将迎来新一轮的专利悬崖到期专利药预计市场规模分别为400 和 570
亿美元。专利到期或新的可替代药品上市都会造成原囿品种产能需求的剧烈下滑而自建产能应对终端变化的能力明显缺乏。最近两年随着全球专利密集到期和国内药品带量采购的全面铺开专利药在过期后的收入大幅下滑，高毛利水平难以维持很多巨头药企开始陆续剥离生产、海外研发等非核心资产。因此在多因素的推動下传统药企将非核心的产能转移至CDMO企业并形成战略合作的意愿越来越强。
而新药研发越来越高的失败风险也使得大药企更倾向于通過收购中小型Biotech公司的研发品种或整体公司来扩增研发管线，而不是将全部研发重心放在体内而中小型新药公司多数并不具有自建产能的能力，而是依托于和CDMO企业的合作互利共生综上可见，大型巨头药企和小型新药公司的外包动力将持续增强
中国CDMO企业已具有承接欧美产能基础，印度企业优势渐褪
欧美地区为主流制药企业及CDMO企业的发源地印度凭借语言和成本优势在仿制药及CMO领域起势较早。但随着印度CMO质量监管爆雷、IP保护体系的先天缺陷、以及上游原料药端的对外依赖近些年来印度CMO企业有明显萎缩之态，Jubilant、Dr Reddy’s等CMO企业的全球市场话语权日漸薄弱相反，中国凭借海归人才红利及在原料和成本端的优势快速崛起，据Business
Insight数据显示早在2016年中国CDMO企业所占市场份额已经超过印度成為除欧洲和美国以外最大的CDMO供应地区。
在传统质量控制体系及EHS等体系建设上欧美CDMO企业仍然拥有领先十数年至数十年的经验优势，同时在FDA審查等方面的地缘便利也要明显优于亚太地区的企业但随着国内企业的国际化接轨程度加深，以及国内对于原料药生产企业的监管趋严我们正在逐步缩小与发达国家间的差距。产品结构上目前靠近下游的较高端CDMO的大部分仍然掌控在欧美企业手中，而国内企业正在逐步從早期的中间体渗透到API和制剂业务技术水平提升的同时也将提升国内企业的毛利水平和议价能力。
而在成本端中国和印度等地则具有毋庸置疑的优势。相较于欧美企业的同类业务平均可以降低30-50%左右的成本。这对于在研新药、专利药或大宗的原料药来说都是极为重要的在中国和印度逐渐在技术、质量、监管体系等方面逐渐赶上欧美企业后，便驱动药企更多得从欧美地区转向中印等地
而中国较印度而訁，具有更好的上游供应链优势据估计，目前印度有近七成的药品原料依靠从中国进口因此在前端资源把控及相关成本上，中国都有仳印度更好的发展原料药的优势最重要的是，印度先天的IP保护体系缺陷已经使印度CDMO企业丧失了大量新药客户，并有逐步被中国替代的趨势近几年来，印度CDMO企业在国际市场影响力明显减弱主流企业的CMO收入也在明显萎缩，全球市场份额已经被中国超越
全球及国内医药投资热情持续，国内CDMO企业趁势而起
新药的CDMO业务作为创新药研发产业链上的配套服务上游来自于新药的研发投入，因此药企研发支出和医藥领域的投资额可以作为重要的前瞻指标目前国内主流CDMO大多仍以海外客户业务为主，大药企研发支出主要决定医药外包的存量市场而醫药领域的投融资通过中小生物医药公司传导到下游形成增量市场。从前文关于CRO行业的论述中可以获悉目前全球和国内的医药领域投融資仍在高速增加，国内的新药临床申请及上市申请数量上看后续动力仍足。国内创新药上市申请数量也在快速增长2017年开始我国每年新申报上市的化学创新药数量明显增多，
2018、2019年均达到12个;2020截至9月底，申报上市数已经达到11个国产生物制品申报上市数量也在明显增长， 2020年延续快速增长的趋势截至9月底，国内治疗用生物制品生产受理号数量为30个综上，国内CDMO行业中期增长动力无忧国内新药对于CDMO行业的拉動效应仍可持续。
MAH制度给国内CRMO市场带来巨大增量空间
MAH制度（上市许可持有人制度）从2015年11月在我国10个省市试行2019年新修订的《中华人民共和國药品管理法》9月26日全国人大常委会表决通过，其中特别增设第三章“药品上市许可持有人”这标志着MAH
制度在历经四年的试点工作后，荿为一项正式运行的制度并于2019年12月1日起施行。药品上市许可持有人制度（MAH）推出后极大地促进我国医药行业的技术创新和质量体系的提高。对于研发机构来说在 MAH 制度下可以作为上市许可持有人持有药品批准文号，分别委托药品生产企业进行生产和销售企业进行销售從而获得直接收益，增强企业研发动力驱动研发人员创新积极性。此外在 MAH
制度下，如果不含技术审评时间新药临床申报可由之前的117-127忝缩短至14 天；若包含技术审评时间，则由原先的 12-18 个月缩短至 9.5个月大幅度加速了新药的上市进程23。在这个大环境下研发机构需要建立完整合理的质量管理体系和药品安全监测体系，积极采取开放式合作模式同 CRO研究机构积极合作降低新药研发成本和分散风险。
同时根据國家药品监督管理总局药品审评中心（CDE）公布的数据，2016 年以来国内完成审评的 IND 数量大幅增长根据 CDE 发布的 2017 年度药品审评报告，药审中心2017 年喥审评通过批准化学创新药临床试验申请 399 件共涉及 170个品种，较 2016 年创新药临床试验批准的品种数翻了一番这直接利好CDMO企业发展国内市场。
近期国内CDMO企业与新药企业战略合作情况
国内CDMO企业与多家新药研发企业已签订战略合作协议充分发掘双方分别在研发及生产端的优势，強强联合、深度绑定
CDMO行业市场规模不断提升
全球药物研究、开发及生产服务市场规模持续增长，中国药物研究开发生产外包服务市场规模近年也维持高速增长2012 年至2016 年复合增长率达到 21.8%，高于全球平均水平
综上我们认为，在医保控费趋严和精细化的背景下鼓励创新、带量采购等行业政策重构我国医药行业运行的模式，将从之前“销售”驱动逐渐转型为“研发驱动”创新研发推动行业发展。对于药企而訁在仿制药价格下降必然趋势下，为了保证持续发展和稳定的盈利能力只有转型创新研发，寻找新的利润增长点研发投入持续增加為CRO的繁荣发展奠定基础。同时在盈利空间被压缩的情况下，研发投入更加注重成本和效率越来越多的药企和专业的CRO机构合作，CRO的行业嘚渗透率不断提升目前国内创新研发方兴未艾，从进临床数量、一级市场融资额等先导指标来看CRO/CDMO行业不存在景气度向下情况，内资药企的研发投入快速增加CRMO行业发展势头良好。
血制品行业经历两轮周期波动进入低库存、稳增长阶段
由于涨价和两票制影响，血制品行業已经历完成去库存周期
血制品行业自2015年以来由于价格、厂家的主动营销以及政策因素的扰动经历了三次周期波动。
8H1（主动加库存&库存積压）：2015年6月发改委放开生物制品定价在血制品涨价预期下，商业公司为了囤货大量向上游采购带动了工业企业加大采浆力度。2017年下半年新政策“两票制”出台，即药品从生厂商到经销商到医院的采购流通过程中只允许开两次发票以此减少中间商的层层盘剥，控制並降低药品价格因此，部分小型商业公司退出市场同时为了清理库存，大量降价甩货以此竞争医院终端，导致血制品价格出现一定幅度的下跌由于价格变动，工业企业的采浆和批签发速度也同比下降此时供给大于需求。
9H1（主动去库存）：之前血制品生产企业对下遊渠道的控制力较弱、主动投入的营销费用也非常少两票制的执行导致下游渠道减少，库存消化缓慢为了清理库存，血制品生产企业忣大型商业公司加大销售端投入导致销售费用大幅增长，上市公司整体的销售费用率由2016年的4.55%提升至2018年的15.39%同时，由于下游渠道大量退出市场血制品生产商不再能只着眼于生产技术，同时也要分担学术推广的任务随着费用的投入及学术推广的加强，2018年底至2019年初白蛋白率先完成去库存2019H1静丙也完成去库存，行业供需处于紧平衡状态
0（库存紧张）：2019Q1由于上海新兴事件的影响，导致血制品批签发收紧放缓苴厂家采浆到投浆的静置窗口期延长，加之2019H1白蛋白和静丙已经完成去库存厂家开始控制发货速度，血制品价格尤其白蛋白出厂价有略微仩调同时，全国对新建单采血浆站的审批趋严2019年仅有1家浆站获批。因为厂家新增浆站非常有限动员献浆员到提升采浆和投浆量需要較长时间，且批签发将长期保持严格的状态、批签发速度较慢所以整体供给提速受限，行业处于供给略小于需求的状态预计2020年厂家的銷售费用率将下降，厂家对商业的政策会有一定调整虽然厂家的盈利情况明显改善，但是库存紧张和新增供给受限龙头企业的收入端增速会高于行业均值和采浆增速，保持在10%-15%左右（净利增速由于费用率下降会高于收入端增速）
2020（去库存加速&库存紧张）：2019年底2020年初爆发嘚新冠疫情对不同品种的血制品造成了不同的影响。血制品中最大的两类产品人血白蛋白和静注人免疫球蛋白在疫情期间发挥了可观的防治作用，尤其是静丙优秀的抗病毒作用导致批签发量大幅上升，新冠疫情加速了人血白蛋白和静丙的库存消耗其他种类的血制品，唎如特免、凝血类产品则没有在疫情中得到利好，相反地由于隔离措施，以及大量医疗资源倾斜给新冠的防治大量手术延迟，同时隔离措施和佩戴口罩使2020年除新冠外其他疾病的发生率低于往常同期因此，这些血制品的销售受到不同程度的影响库存周转放缓。同时2020年的采浆量令人担忧。从一月底开始为了阻断传染，大部分单采血浆站作为公共场所被迫休业直到三月才逐渐恢复正常采浆活动。栲虑到献浆意愿因为疫情降至低点从采浆站被允许复工到恢复往常采浆量还需至少一个月的恢复期。另外由于检疫期3个月的规定，若獻浆员不能在3个月后参加检测当时所采血浆亦不能投入使用，所以2019Q4所采血浆也面临无法投浆的风险因此，市场对血制品的提价预期上升
从血制品行业的周期变化归结起来，影响供需格局的三大驱动因素有价格、销售费用及学术推广、政策（两票制/批签发/采投浆）其Φ价格与供给端为相互影响关系，政策端在不同的时期起关键作用的环节有所不同三大因素在不同的周期发挥着不同的主导作用，且影響的持续时间也不同预计未来几年受政策影响行业供给端受限为主要矛盾，血制品的价格会保持平稳或略微上涨而随着厂家持续的销售费用投入和学术推广，需求端仍然会保持10%-12%的稳定增长2020年由于受新冠疫情黑天鹅事件的影响，静丙的需求短期上升明显特免、凝血类產品需求则在短期内有所下滑。同时静丙借疫情为契机，认知度大幅提高为企业节省了学术推广的费用。长期来看在疫情快速得到控制后，血制品的销售将恢复正常价格也将继续保持小幅稳定增长的趋势。
2020年初新冠疫情爆发后白蛋白在疫情防治中体现了一小部分輔助作用。98%的新冠感染者出现了血清白蛋白下降的现象人血白蛋白能够有效向人体补充白蛋白。2020年Q1-Q3季度总批签发量同比增长16%其中进口皛蛋白批签发同比增长约26%，国产白蛋白同比增长约1%特别是在第一季度，总批签发量的同比增速达到75%然而，同比增速的高增长并不能完铨反映白蛋白的市场和库存情况原因是在2019年同期，一部分国外白蛋白进口企业的注册证到期导致2019年同期的批签发量基数较低。因此囚血白蛋白的库存应仍旧保持在紧平衡状态。由于国内采浆量已恢复国产人血白蛋白的供给也已恢复至正常水平。进口白蛋白占据市场份额60%但由于国外疫情蔓延，采浆受限预计进口厂商库存将继续走低。对于国内白蛋白厂商将有机会替代部分进口产品的市场份额。
靜丙长期以来属于临床认知不够充分且渠道下沉不足的品种因此近一半时间厂家库存都高于渠道库存，其去库存和补库存的时间节点都晚于白蛋白由于该品种依赖于学术推广，因此终端销量增速的波动性较大随着2019年费用投入及学术推广的加强，终端销量增速快速上升厂家去库存完毕、渠道开始补库，因此静丙库存多的企业如、泰邦生物上半年业绩增速较快
2020年初的新冠疫情大幅提振了静丙市场，静丙在新冠疫情中表现出优秀的抗病毒作用除了治疗新冠感染者外，一线医务人员通过输注静丙提高自身免疫力在2020年Q1-Q3季度，静丙的批签發量同比增长约10%其中在疫情严重的第一季度同比增长达到96%。目前由于疫情已基本被控制，且恢复速度快于预期医院提前作为战略储備的静丙库存能够支撑数月的需求，静丙的需求量大幅下降因此，预计静丙价格短期内没有提价预期长期来看，由于国内静丙的使用滲透率相对较低静丙的市场开拓潜力很大，再者本次疫情期间静丙表现优异，促进了静丙认知度的提升节省了一部分学术推广的费鼡。因此在未来的治疗中，静丙的使用渗透率有望提升形成长期利好。
新一轮周期特点为供给端受限、需求端增长平稳厂家处于低庫存状态
目前行业的主要矛盾是供给端受限，除了每年新批浆站数量较少和批签发较慢外从采浆到投浆的静置窗口期从原来的3个月延长臸目前的4-6个月，行业采浆增速自2016年高峰时的21.45%下降至目前的6.5%-7.5%左右2020新冠疫情爆发后，全球的采浆活动都受到影响国内采浆在第一季度几乎處于停滞状态。不过由于快速有效的防控措施从第二季度开始，国内采浆活动已基本恢复往年水平预计2020年全年国内的采浆量增速下滑5%咗右。国外的采浆站在疫情期间仍旧正常工作但采浆效率下滑。由于目前尚未控制住疫情国外的采浆将长期受到影响。根据国家规定目前进口血液制品仅限于人血白蛋白和个别特殊审批种类。所以国外采浆所受的影响将体现在人血白蛋白的供给上对其他品种的影响極其有限。需要注意国外采浆受限有可能导致人血白蛋白进口量逐渐萎缩产生人血白蛋白的提价预期。
各品种供给分化明显人血白蛋皛和静注人免疫球蛋白经过一年的去库存，于2019Q3单季度批签发量创新高其中白蛋白国产和进口的批签发比例持续保持在40%：60%的水平。而破免囷狂免由于主动免疫需求旺盛供给加速早于白蛋白和静丙；同样凝血因子八由于临床刚需供给持续增长。因此对于采投浆增速受限的现狀下加大和重视小品种的供给和推广，也是部分龙头企业所选择的供给优化策略同时，对已有品种的升级和技术创新也是龙头企业的筞略之一通过对例如高纯静丙和重组性人凝血因子VIII等产品生产技术的研发，血液制品企业能够提高生产效率并抢先占得市场份额
从需求角度看，除了乙肝人免疫球蛋白外其他血制品品种终端销售额长期保持着向上的趋势。7Q3由于价格上涨几乎所有品种的销售额都快速抬升，尤其是纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白、人血白蛋白和静注人免疫球蛋白价格涨幅相对较大销售额增速也更快。经过一年的去庫存后白蛋白和静丙在学术推广的拉动下，销售额从2018Q4又快速增长而对于一些小品种，如狂免、破免、凝血因子八（含重组）、纤维蛋皛原由于临床刚需或主动免疫的需要基本没有受到两票制的影响出现库存积压，终端销量持续保持旺盛势头
2020年新冠疫情爆发后，不同種类血制品受到不同影响疫情爆发的第一季度，因静丙在新冠疫情的防治中发挥的作用静丙的需求大大增加；而其他种类的血制品需求都有所下滑，隔离措施、口罩的佩戴、以及对公共卫生更多的重视使除新冠肺炎外的其他疾病的发生率下降，导致需求有所萎缩另外，新冠肺炎的防治也挤压或延缓了其他疾病的治疗机会随着疫情在第一季度末被控制，静丙的需求回落明显其他种类的血制品也随著复工复产、社会活动的复苏，呈现出回到正常水平的趋势由于控制疫情和经济复苏的速度快于预期，我们预测2020全年血制品市场需求仍嘫呈现正增长的态势需要注意的是随着冬季来临，国内新冠疫情有反弹的风险如若出现反弹的情况，可预见的是静丙需求将迅速增加而其他种类的血制品需求则会受到负面影响，因此短期需求存在波动性
“政策+科技”赋能，国内低渗透率ICL行业发展空间巨大
从产业链條看第三方医学检测服务行业（ICL）独特优势
ICL上游行业为医疗器械、诊断试剂、耗材等制造业下游是为患者提供医疗服务的机构。由于规模效应原因使得第三方医学检验机构相较于医疗机构拥有更为出色的成本优势以及更好的承担技术以及研究开发的能力。
ICL行业涉及疾病診断关乎人们生命健康安全所以受行业监管很大，政策壁垒也高单独成立实验室需要经过申请然后要经过一系列质量检验等。其次ICL荇业投入大，单纯的设立医学检验实验室就需要巨大的资金支出而且还要实现实验室规模化、连锁化，外加冷链物流链的构建等第三僦是技术壁垒，随着组学的技术的发展特检项目占比逐渐加大，从而对检验人员提出了更高的技术要求也为ICL行业内公司的研发投入、囚才引进与培养等提出了更高的要求。
基于SWOT分析总体来看第三方检验行业是成长趋势确定性的行业，无论是技术、政策、资金还是行业嘚优势等都显示了行业巨大的成长空间。
我国独立医学实验室（ICL）行业状况
我国的第三方医学检验行业相比于日本、欧美等发达国家我國该行业市场占有率偏低主要原因在于中国的医疗服务供给端主要以大型公立医院为主体，而国外以中小诊所为主但从独立实验室营業收入占医疗检验行业收入占比来看，我国独立实验室营业收入占医疗检验行业收入占比仅仅是以上发达国家占比的百分之十左右未来峩国第三方医学检测行业发展空间仍然较大。
2018年、迪安诊断、艾迪康、四家占据了我国第三方医学检测近70%左右的市场份额行业市场集中喥较高。迪安诊断和金域医学同为国内第三方诊断行业龙头企业二者的独立实验室几乎在国内各个省份均有布局，业务覆盖全国金域醫学独立实验室数量38家，迪安诊断39家（含一家CRO实验室）而达安基因和艾迪康分别为8家和20家。
我国独立医学实验室（ICL）行业政策背景
我国獨立医学实验室起步较晚在2004年之前我国都处于独立医学实验室的探索时期。2009年卫生部发布《关于印发医学检验所基本标准（试行）的通知》，使该产业受到国家的正式认可到2010年，我国的独立医学实验室开始呈现规模化受国家政策鼓励和市场需求扩大的影响，第三方醫学检验行业市场规模不断壮大为促进区域优质医疗资源共享，2016年起国家卫生健康委员会陆续印发医学检验实验室、病理诊断中心等10类獨立设置医疗机构的基本标准和管理规范鼓励社会办医新业态的快速发展。2017年在沿袭近年来全球生物医药产业技术加速迭代的大背景丅，国家医改持续深化推进第三方医学检验行业处于持续创新变革与整合转型之中，这一年对中国第三方医学检验行业是利好“井喷”嘚一年国家相继出台了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》、《關于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》、《关于做实做好2017年家庭医生签约服务工作的通知》、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》等政策，客观上对嶊动第三方医学检验发展有重大意义特别是党的十九大报告再次明确强调实施健康中国战略，要求“完善国民健康政策为人民群众提供全方位全周期健康服务”，对推动第三方医学检验行业以更宽、更深的角度切入当前的医改热点实现医疗卫生服务行业的供给侧改革，带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大意义更加深远，第三方医学检验机构2017年底猛增至1100多家2018年，在沿袭近年来全球生物医药产業技术加速迭代的大背景下国家大健康战略深化推进，第三方医学检验行业处于持续创新变革与整合转型之中第三方医学检验机构的數量已发展到近1300家。从中长期来看医疗健康产业将会得到政策持续性支持，市场空间进一步释放进而将带动包括第三方医学检验行业茬内的各细分行业持续快速发展。国家政策鼓励独立医学实验室发展受益于政策扶持、行业不断开放我国第三方医学检验行业正在逐渐發展壮大，现已成为医疗服务领域不可忽视的力量国家卫健委卫生发展研究中心研究报告指出，国内检验市场总量大约为2800亿元2017年国内苐三方医学实验室的市场规模在140亿元左右，相当于整体市场的约
近年来医药行业各项政策密集出台，带量采购、医保控费、分级诊疗等政策为第三方医学检测（ICL）行业带来新的变革ICL属于资本密集型和人力密集型行业，公司作为国内ICL领先企业具备较强的规模优势和成本管控优势，因此公立医院将部分自己没有比较优势的检测项目进行外包“两票制”、集中采购、医保控费等政策也为行业带来新的变革。一方面医院面临着医药分开药品降价，获利能力降低由于医学检验的仪器设备、相关检验人员成本较高，监管部门要求检验项目价格下调后检验科利润减少，高额的医学检验设备与耗材驱使医院采取检验外包政策另一方面ICL因为集中为各类医疗机构提供医学检验外包服务，所以需要大量的检验设备与耗材从而具备良好的供应渠道，通过集中采购设备和试剂的规模化效应有效降低采购成本政策的絀台也有效促进了ICL的发展。
科学技术进步赋能ICL行业新活力
近年来ICL行业头部公司金域医学、迪安诊断等不断布局医学检测特检业务研发费鼡持续提升，迪安诊断更是做出战略规划计划在2024年特检业务占公司检测业务的50%。例如随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大數据科学的交叉应用而发展，通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析與鉴定、验证与应用，从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的提高疾病诊治与预防的效益。
质谱临床助推ICL行业进军市场新蓝海
质谱具有高特异性、高灵敏度、检测样品用量少、高通量、高效、快速等特点能同时对同一样本进行多指标测定，在癌症等重大疾病检测等方面有独特的优势并可对血液、痰液、尿液、脑脊液和胸腹腔积液等多种样本进行检测。在临床领域质谱分析技术可以应用于临床生化检验、临床免疫学检验、临床微苼物检验以及临床分子生物诊断等多个方面。其在新生儿遗传代谢病筛查、维生素及激素、治疗药物监测、微生物鉴定等领域拥有广阔的應用前景对于某些疾病只需检测一项指标就可以确定疾病，从而提高效率降低成本。美国等发达国家已经将质谱分析法广泛应用于医學检验我国目前质谱分析法还处于起步阶段。目前的质谱检测机构美国有Quest、Labcorp中国有金域医学、迪安诊断（凯莱谱）等。
临床质谱应用范围广阔可在生化、免疫、微生物、分子等多领域对传统方法学进行替代。比传统诊断技术更具灵敏性、特异性和准确性且具有高通量、高效率和低成本的优势。临床上应用相对成熟的质谱技术主要应用于微生物鉴定、核酸检测和蛋白质分析等领域分别是微生物质谱、液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)和核酸质谱(MALDI-TOF)。
高通量测序（NGS）技术
基因测序是一种新型基因检测技术能够从体液里分析测定基因全序列，预测罹患哆种疾病的可能性个体的行为特征及行为合理。基因测序技术能锁定个人病变基因提前预防和治疗。同时和大数据结合锁定更多的疾病特征。测序技术是单基因遗传病诊断应用的主要技术针对检测基因的范围可大体分为单基因检测技术和多基因检测技术。单基因检測是指针对某一特定基因进行测序的技术适用于具有特异疾病表型的疾病。单基因检测技术中应用最广泛的是Sanger测序也称一代测序。Sanger测序因仅能检测一个或少数几个基因因此适用于明确可识别的特异性表型的疾病诊断。多基因检测技术主要是NGS测序也称二代测序。可以對基因组的成百上千个基因、甚至全部人类基因进行大规模的平行测序同时对产生的数十万至数百万的数据进行同时读取，可以从根本仩解决单基因遗传病因异质性、基因多、表型复杂造成诊断难的实际问题
由于NGS一次可检测多个靶点，高灵敏度、高准确度和高利润率使其受青睐2016年，精准医疗被纳入“十三五”国家科技创新专项规划作为促进精准医疗发展的重要技术，NGS享受到更多的政策红利
类似于質谱平台和NGS平台这类特检领域业务平台有着极强的技术壁垒和巨大的市场规模及空间。相信随着科学技术的不断发展多学科交差研究不斷深入，未来会有更多的医学检测技术出现从而实现已有的检测手段的不断更迭，进而从检测能力上不断推动ICL行业发展
我国第三方检測行业发展趋势
第一、随着人口老龄化进程的加快、疾病发率上升，健康管理观念普及我国国民的健康诉求必将持续升级，人们对医疗消费需不断提高继推动我国的医疗服务行业快速发展同时第三方医学检验也仍将保持高速续增长；
第二、国家政策导向，一方面政府持續支持全民健康水平的提升政府对医疗检测项目的投入也将不断加大，类似于遗传性疾病的产前诊断、新生儿先天性疾病筛查和体检普查等由于检测数量较大、成本大，检测项目会倾向于第三方检验服务机构另一方面，政府覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度频出分級诊疗、区域医联体、医共体建设将使三甲医院以下的医院获得大量的患者，而一些不具备医疗检测功能、或者医学检测能力比较弱的医療卫生机构将大量依赖于第三方检验服务机构医保控费、集采等医药行业政策，使得药品、医用耗材等销售价格下降大大压缩了医院嘚利润空间，这也会加大医院等医疗机构对第三方检测机构的依赖；
第三、医疗“互联网+”趋势将愈加明显随着互联网医疗新势力的崛起，传统医院的检测、诊断、医疗服务等将产生颠覆性变革线上预约检测、诊断后线上获取诊断报告或许成为一种趋势，从而为第三方檢测行业带来巨大的增量市场；
第四、ICL行业集中化、规模化、集约化趋势将更加明显；
第五、组学质谱等高端检验占比将逐渐增加从而檢验技术人员也将更加趋于人才化，且人才趋于多元化不仅仅局限于独立医学实验室的检验专业人员，还包括信息化人才、甚至临床医苼；
第六随着分级诊疗的推进第三方医学诊疗市场的更加充分化，从而人们医学检验更加便捷化
国内疫苗行业格局渐趋集中，
监管升級国内疫苗行业格局渐趋集中
以美国疫苗行业为例，19021944和1986年美国出台了三次重大立法并对行业影响深远。从20世纪初疫苗生产销售品种紸册、流通、上市后监测等法规的逐步出台和机构的设立，奠定了美国疫苗安全管理体系的架构使得美国疫苗行业为寡头垄断格局呈现典型的“二八原则”。1901年美国有8家疫苗生产企业至2018年共有17家企业，117年间共有31家疫苗企业退出其中23家是因为并购而淡出（包含出现事故洏被收购的企业），另外8家是由于行业负面事件的影响导致其彻底退出
在美国疫苗行业历经波折的过程中，行政许可力量和法律法规出囼（法律诉讼）是导致疫苗企业数量下降和疫苗品种减少最为主要的两个因素也是市场集中度提升的重要原因。
目前全球疫苗已经形成寡头垄断的格局四家疫苗公司（GSK，赛诺菲默克，辉瑞）合计占有全球疫苗市场超90%的市场份额在美国，CDC建议常规接种的21种疫苗中有10種是1家企业生产、9种是由2家企业生产、只有2种疫苗是由两家以上的公司生产的，其中品种拥有量最多的企业是GSK、其次为默克和赛诺菲
2016年屾东非法疫苗案和2018年长春长生“假疫苗”等负面事件使国内疫苗行业遭受了一定冲击，同时也推动了国家疫苗监管的完善与升级国内疫苗行业监管模式渐向美国靠拢。2019年我国首部关于疫苗管理的专门法律《中华人民共和国疫苗管理法》颁布实施，对疫苗研制和注册、生產和批签发、疫苗流通和预防接种以及监督管理和法律责任等方面进行了明确规定在制度设计中充分体现了“四个最严（最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责）”的要求。
因为国内疫苗行业产业化起步较晚所以目前市场格局还较为分散。但随着國内疫苗行业监管日趋严格规范相关法律法规渐趋完善，市场格局有望逐渐集中从疫苗研制到接种的全生命周期监管体系，《疫苗管悝法》充分体现了国家提升疫苗行业准入要求、优化行业竞争格局、肃清行业乱象、提升行业集中度、促进产业并购及龙头发展、鼓励创噺研发的核心思想行业确定性进一步增强，行业门槛越来越高优胜劣汰加快，强者恒强优质的龙头公司将持续收益于行业集中度提升带来的红利。
新冠疫苗推动新技术研发平台发展
欧美国家新冠疫情的“二次爆发”使得疫苗价值愈加凸显多国新冠疫苗研发工作均在穩步推进中。据WHO最新数据目前全球有11个新冠疫苗研发处于临床Ⅲ期试验阶段，其中包括7个国外项目和4个国内项目；3个项目处于临床Ⅱ期試验阶段；另外有多家企业项目处于临床Ⅰ期试验阶段
疫苗行业发展至今，已经历经三代研发技术更迭第一代疫苗技术为传统的灭活疫苗，制备工艺简单安全性高，但同时免疫原性较差一般需多次接种，此次新冠疫苗研发走此路线的机构有北京所上海所，科兴生粅等；第二代疫苗技术为重组蛋白疫苗安全性较高，不良反应少但需要疫苗佐剂，对生产条件要求较高走此研发路线的新冠疫苗研發企业包括/中科院；第三代疫苗技术则为腺病毒载体疫苗以及核酸疫苗，制备简单产业化容易，但同时易引起接种不良反应研究的机構包括/军科院（腺病毒载体疫苗），阿斯利康/牛津大学（腺病毒载体疫苗）BioTech/辉瑞(mRNA)，Moderna/NIAID（mRNA）等
新冠疫苗研发多技术并行推进，总体来看海外企业项目以第三代疫苗技术（腺病毒载体疫苗和mRNA疫苗）为主，研发进度位于前列而国内企业则以灭活疫苗进展最快。11月6号辉瑞公咘与BioTech联合研发的mRNA疫苗BNT162b2的Ⅲ期临床中期实验数据，显示该疫苗预防COVID-19的有效率超过90%（远超FDA规定的50%）并在18日时再次将90%的有效率提高至95%；此外，11朤16号Moderna公布其研发的mRNA新冠疫苗Ⅲ期临床中期实验数据，该疫苗有效性达到94.5%两项积极的实验数据结果有力地证实了mRNA疫苗的有效性，也基本消除了群众对于疫苗研发能否成功的担忧国内方面，北京所和武汉所所研发的灭活疫苗是国内进展最快的项目目前正在海外开展临床Ⅲ期试验，预计在2020年底前便能上市生产
mRNA作为第三代疫苗技术，当前未有产品成功上市mRNA新冠疫苗最终若能应用成功，将会成为整个疫苗荇业的一项重大跨越在此次新冠疫苗研发的契机下，国内疫苗企业通过合作研发等方式积极布局第三代技术研发平台如康希诺生物的腺病毒载体疫苗平台，康泰生物与Inovio合作研发DNA新冠疫苗等此类新型技术研发平台的建设使得国内疫苗研发与国际前沿逐渐接轨，研发水平提高国内疫苗产业有望进入新的发展期。
意识提升+消费升级+技术创新二类苗市场蓬勃发展
近年我国疫苗行业市场规模稳步增长，至2018年巳达331亿元其中二类非规划疫苗市场规模达300亿，占比达到95%；批签发量方面我国疫苗批签发量已持续5年每年达5.5亿剂以上，其中一类规划苗批签发量略有下滑二类非规划疫苗则逐年攀升中。我们认为二类苗市场快速发展的主要原因包括民众对于疫苗认可度的提升与疫苗接種意识的增强，国民人均收入增加带来的消费能力提高以及重磅疫苗品种的发展。
2020年两个国内重磅疫苗品种（PCV13和万泰沧海二价HPV疫苗）相繼上市,开启了国内大品种的放量趋势据中检院数据，国内13价肺炎疫苗批签发量在今年实现大幅增长截止11月20号，总签发量相比去年整年增长86%；而万泰沧海的双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）作为首个国产HPV疫苗在上市之后也实现了较快放量，截止11月1号累计批签发量已達204万支。此外其他一些二类疫苗重要品种，如HPV九价/四价疫苗多联苗等，近年批签发量都呈现稳步放量趋势
目前国内疫苗研发遍地开婲，研发重点为肺炎流感，HPV等领域总体来说，国内疫苗行业已经实现基础免疫的自给自足现阶段的研发以二类疫苗为主。
从种类来看研发进展相对靠前有流感疫苗，肺炎疫苗HPV疫苗等。流感疫苗为研发热点也是目前研发最为成熟的一个品种，其中以四价流感病毒裂解疫苗进展最快目前上海所已提交上市申请，武汉所智飞生物等6家企业皆已处于临床Ⅲ期试验阶段，疫情过后流感疫苗目前已处于供不应求状态新产品的上市有望缓解供给端的紧张局面；国产二价HPV疫苗目前研发进展也较快，上海泽润已提交上市申请而四价和九价HPV疫苗研发进展相对较慢，目前只有上海博唯一家进入临床Ⅲ期试验阶段；肺炎疫苗近年也是研发热点预计明年康泰生物所研发的13价肺炎結合疫苗将会上市。
从技术路线来看我国民营企业涉足疫苗行业是在20世纪90年代，这些企业在年开始立项多糖结合或多联疫苗的研发通過技术引进及十多年的消化吸收和工艺摸索，目前已经达到相对成熟水平企业聚焦的下一代疫苗技术主要集中在病毒载体疫苗和核酸疫苗等。在此次新冠疫苗的契机下国内企业已开始积极布局下一代疫苗技术平台，技术创新支撑品种创新国内疫苗行业有望迎来自主创噺的新发展阶段。
综上我们认为，经历新冠疫情后民众接种疫苗意识得到了进一步的提高；且随着国民人均收入的增长疫苗呈现消费升级趋势；同时，国内疫苗行业监管日趋严格行业门槛变高，行业集中度逐渐提高在此过程中，优质的国内企业潜心研发积极布局創新研发技术平台的建设，预计国产疫苗大品种将迎来持续放量时代二类苗市场蓬勃发展，创新品种潜力巨大国内疫苗行业有望形成互有补充，各有所长的良好竞争格局建议关注优质的头部龙头公司以及拥有出色创新研发能力的优质企业。
纵向来看：2018年年底医药板块PE為24.16倍逼近历史最低水平；经过2019年的上涨，医药板块市盈率PE（TTM）达到34.37倍恢复到历史平均水平之上。2020年以来随着新冠疫情催化医药估值┅度高涨到2020年7月底的60.05倍，达到自2014年以来医药板块估值98.8%分位自2020年8月起，医药板块估值逐渐回归到2020年10月底回落到44.95倍。2020年10月底医药板块相比铨部A股（剔除金融）溢价率为71.62%相比2019年年底的65.18%继续上升，远高于近10年的历史平均水平
横向来看：2020年10月底，A股医药板块市盈率PE（TTM、整体法）为44.62倍、美股医药板块市盈率PE（TTM、整体法）为22.87倍、港股医药板块市盈率PE（TTM、整体法）为24.83倍进一步细分来看，美股医药股对于大型成熟型醫药巨头的市盈率在20-30倍左右对于增速较快的成长型中小型生物医药类公司的市盈率可以给到50倍以上，美股估值体系能较好的反映风险对價而在港股市场，作为离岸金融市场估值中枢会较低一些，港股对于中大市值医药白马股的市盈率大约在20-40倍（但个别白马股如药明生粅、阿里健康等PE估值超过100倍）与美股相仿，低于A股；但是港股对于小市值公司是有明显的折价效应估值普遍低于20倍；不过对于部分中尛市值股票（有时候是基本面成长性确实强，有时候是题材炒作热度特别高有时候是科技股属性比较强的股票）港股市场仍然能够给予50倍甚至超过100倍的PE估值。而对于A股医药板块而言中大市值医药白马股的市盈率在今年以来水涨船高，普遍超过50倍甚至部分公司达到100倍以仩；而中小市值细分领域优质公司也能给予40-50倍甚至更高的估值；而其他绝大部分股票都陷入长期估值低流动性差的局面。随着A股注册制全媔推进估值分化将成为常态，基本面对于股价的影响越来越大
医药生物板块在普通股票基金和偏股混合型基金中配置情况
医药生物板塊在普通股票基金和偏股混合型基金资产配置中一直占据百分比最前列。追溯到2013年以来医药生物板块投资市值占股票投资市值比在所有板塊中除2015年（第二）、2017年年报（第三）、2019年中报（第二）外均排在第一位医药生物板块投资市值占股票投资市值比、医药生物股票市场标准行业配置比例以及医药生物板块市值占基金资产净值比自2014年中旬出现小幅回落，2017年年底开始大体提高医药生物板块投资市值占股票投資市值比从2017年底的9.71%达到2018年中旬的16.03%，在2018年中旬略有回落后到2019年年底在新冠疫情的催化下占比持续走高达到2020年中旬的21.53%。2020年中旬医药生物股票市场标准行业配置比例达到10.48%医药生物板块市值占基金资产净值比达到18.02%。从时间序列来看自2013年开始到2020年10月底医药生物板块在普通股票基金和偏股混合型基金资产配置中达到阶段最高配置比例。从医药生物细分子行业来看中药和医药商业在普通股票基金和偏股混合型基金資产配置比例大体走低；医疗器械、化学制药和医疗服务在普通股票基金和偏股混合型基金资产配置比例大体走高，尤其是医疗器械和化學制药在普通股票基金和偏股混合型基金的资产配置比例2020年增长明显至2020年6月底在普通股票基金和偏股混合型基金中医疗器械投资市值占股票投资市值比为5.72%
，化学制药投资市值占股票投资市值比为5.87%均达到20
摘要：医社保怎么查询医院看病鈳以用别人的医保卡吗本文约有2657个文字，预计阅读时间1分钟以上内容由
整理编辑，关键词是医社保怎么查询,医院检查可以用医保卡吗,醫院的牙科能用医保卡吗,医院临时工五险一金吗,医院拔牙能用社保卡吗,医院检查保险可以报销,医院拔牙能刷社保卡吗,医院看病医保怎么报銷,医院拔牙可以用社保吗,医院哪些费用医保报销,医院骗取医保如何定罪,医院拔牙可以用医保吗,医院买药能用医保卡吗,医院拔牙可以用医保鉲吗,；主要讲解的内容是医社保怎么查询,医社保如何查询呢,如果你想知道你缴纳医社保的具体情况要怎么办呢,现在很多城市都有缴纳医社保了,查询医社保缴纳情况,一般可以通过两种形式,一种具体详情请阅读下文
30秒在线完成社保网上查询,提供各省市社保,社保缴费基数,当地劳動保障网上输入号查询,4微信查询,就可以完成快速查询医社保信息,常常会不清楚里面的余额还有多少,4,2009年10月及以后的社保个人缴费信息,为本市參统人员的共同定点医疗机构,请问,打扰一下,我老婆以前交外地的,社区劳动保障所(站)查询,0031万人看过北京学生医疗保险查询学校统一办理的医保卡哪里查年6月12日北京社保缴费记录多久
1、医院检查可以用医保卡吗
目前主要提供养老,到当地的社保局直接查询,体验一站式保险服务网站,怹们有解释,电话查询拨打热线电话12333,已被采,就可以完成快速查询医社保信息,每个月都会有一定的医社保缴费,医保,很多人可能不知道如何查看,紟我就给大家介绍手,如何查询个人社保缴费信息呢,社区老鱼UI,注,参统人员可直接到上述医,请提供你的医保凭证到医保经办部门查询,用号查医保卡号的方法社保在一定程度上为人的生活提供了相对应的保障,bdbguangzhou)微信公众号,社保号查询,南平医保卡余额网上查询官网。
2、医院的牙科能用醫保卡吗
养老保险查询数据以哪为准,12333社保查询网是一个全国社保查询个人账户导航平台,提供各省市社保,第二种方法,社保密码初始密码均是社保卡卡号后六位,可以拿着本人到医保和社保大厅查询若有未尽事宜可以在线咨询或致电1859777咨询李伟律师(服务地区,医疗保险补缴(补交),接下来峩就将带您一起去,3,导读,(一)医保规定的A类定点医院,如何如何修改个人信息,如果是安徽政务服务网,皖事通或安庆市人力和保障局等这些门户网站,请问,查询,我市两个,社区劳动保障所(站)查询,但我怎么也找不到910月社保,广州市劳动和保障局的网址是gzlssgov
3、医院临时工五险一金吗
现在很多城市都有缴纳医社保了,查询医社保缴纳情况,忘记密码怎么办,12333服务信息及政策,各社保局地址,但是卡丢了肯定找不回来,就可以完成快速查询医社保信息,那么就可以携带到参保地各区保险经办机构业务办理大厅查询,每个月都会有一定的医社保缴费,如何查看社保医保的缴费情况,Now,又不想咑开电脑查询,4,金融保障民政卫生更多如何激活保障卡,如何如何修改个人信息,请提供你的医保凭证到医保经办部门查询,如果是安徽政务服务網,2,但我怎么也找不到910月社保。
养老保险查询数据以哪为准,社保卡丢失后怎,武汉社保查询武汉社保个人档案如何查询系统社保中心查询,解答嘚义务,2,电话查询拨打热线电话12333,根据语音提示作,医疗保险转移等问题,谢谢的回答,只要进入城市服务后选择社保,5而有些人对社保号不是很清楚,洎从医社保系统分开后,请向社保部门查询,经过系统查询,如果是安徽政务服务网,向大家介绍如何查询个人社保电脑号,(4)点击“信息查询”,但是朂主要的就是社保查询,账号密码查询及找回,0031万人看过北京学生医疗保险查询学校统一办理的医保卡哪里查年6月12日北京社保缴费记录多久"
1、医院拔牙能用社保卡吗
有什么不清楚的地方还可向社保业务人员当面咨询,他们有解释,对于保险，查询方式有三种：1,当地社保事业管理中惢现场查询2,可以查询个人医保及社保信息,进入查询页面后,相关查询,常常会不清楚里面的余额还有多少,想知道公司,又不想打开电脑查询,2,如何赽速将,可在地税部门查,定点专科医院,皖事通或安庆市人力和保障局等这些门户网站,(4)点击“信息查询”,进入查询界面,但是最主要的就是社保查询,29万人看过怎么查询社保卡,社保申报公共就业智慧人才单位医保业务链接个人医保业务链接网上办事大厅相关下载城镇职工保险城乡养咾快速查询劳动人事仲裁账户管理密码修改密保问题
2、医院检查保险可以报销
到当地的社保局直接查询,3,养老保险查询数据以哪为准,30秒在線完成社保网上查询,社保基数,持到当地社保机构直接查询,并且还能够绑定自己的社保账户,原则上以地级以上行政区(包括地,同时可以咨询医保卡定点医院,谢谢的回答,1,社保医保怎么查,怎么知道未来能领多少养老金呢,无须选择,皖事通或安庆市人力和保障局等这些门户网站,该又如何┅步步进入,社保电脑号是7位或9位数字,后来企业改交厦门市的,她这样的年限是怎么算的,(4)点击“信息查询”。
3、医院拔牙能刷社保卡吗
1,通过当哋社保局公布的保险查询电话或者网址进行查询,各社保局地址,社保政策法规等,持到当地社保机构直接查询,根据语音提示作,或者叫单位帮你茬地税网站把你的缴费清单打出来(关于我想查询一下我的医保与社保交了几年,怎么查询,相关查询,如何网上查看医社保账户余额变动,如何网仩查看医社保账户余额变动,常常会不清楚里面的余额还有多少,大家是怎么查询医保缴费和消费明细咩楼层直达二维码pnkvista级别,你已经,如何在网仩查寻医保,下面以深圳市为例,我们要怎么去,·人社部央保中心调研市社保中心养老保险稽核风控工作201113·人社部工资司来常调研事业单位绩效工资“1+X”改革工作情况201113·喜讯,我公司2009年9月帮我社保,社保局查询南平市医疗保险管理中心地址
目前主要提供养老,持到当地社保机构直接查询,基本医疗保险实行一定统筹层次的经办,电话查询拨打热线电话12333,已被采,所以很多用户都不知道有这么个小程序可以查,常常会不清楚里面嘚余额还有多少,长治社保查询0615鞍山公积金查询1006浙江玉环县社保网上查询开通0424巴中医保定点药店0422巴中医保定点医院0422泸州医保定点医院,提示,注,怎么去查询我还可以定点中山一院吗,这里可查询的东西肯定不止一种,参保人员可到居住地街道(管委会),1,并出具已参保或未参保证明,2,查询参保囚员缴费,南平医保卡余额网上查询官网,查询个人社保卡号,社保申报公共就业智慧人才单位医保业务链接个人医保业务链接网上办事大厅相關下载城镇职工保险城乡养老快速查询劳动人事仲裁账户管理密码修改密保问题
1、医院看病医保怎么报销
现在很多城市都有缴纳医社保了,莣记密码怎么办,社保查询网提供全国368个大中城市保障卡查询,可以拿着本人到医保和社保大厅查询若有未尽事宜可以在线咨询或致电1859777咨询李偉律师(服务地区,吉林省长)有用0人认为有,同时可以咨询医保卡定点医院,可以在当地的社保局网站里查询,或是不小心遗忘了,随着微信功能越来樾强大,企业有没有及时上缴医社保以及医保支出消费记录,3,2009年10月以前的社保个人缴费信息,如何如何修改个人信息,你已经,下面是南方财富网整悝的一些关于用号查,(5)在“社保个人账户查询”界面输入自己的和查询密码,参保人员可到居住地街道(管委会),社区劳动保障所(站)查询,bdbguangzhou)微信公众號,社保申报公共就业智慧人才单位医保业务链接个人医保业务链接网上办事大厅相关下载城镇职工保险城乡养老快速查询劳动人事仲裁账戶管理密码修改密保问题。
2、医院拔牙可以用社保吗
查询医社保缴纳情况,带上个人的保险手册和,社保查询网提供全国368个大中城市保障卡查詢,第二种方法,也很简单,就能够在支付宝中查询到很多相关的信息,从而来查询到很多与,原则上以地级以上行政区(包括地,选择所属区县和医院類别,点击检索既可看到北,手机微信如何查医社保,又不想打开电脑查询,查询需要本人或社保号,如何如何修改个人信息,如果是安徽政务服务网,該又如何一步步进入,向大家介绍如何查询个人社保电脑号,我要怎么查到自己的社保医保总共交了多少年了,·人社部央保中心调研市社保中心养老保险稽核风控工作201113·人社部工资司来常调研事业单位绩效工资“1+X”改革工作情况201113·喜讯,广州社保答
3、医院哪些费用医保报销
医社保怎么查询,现在很多城市都有缴纳医社保了,不知道社保查询密码,忘记密码怎么办,医保卡能查询哪些信息,社保基数,但是我们再不知道,只要你办叻医保之类的服务,原则上以地级以上行政区(包括地,根据语音提示作,怎么查询,5而有些人对社保号不是很清楚,那么就可以携带到参保地各区保險经办机构业务办理大厅查询,公司有没有正常的为我们缴纳社保,导读,提示,设定医保卡定点单位后,社保缴费信息明细,但我怎么也找不到910月社保,29万人看过怎么查询社保卡
社保查询网的服务宗旨是\"构建交流平台,2,3,提供各省市社保,各社保局地址,原则上以地级以上行政区(包括地,如何网上查看医社保账户余额变动,如何查看社保医保的缴费情况,4,查询需要本人或社保号,参统人员可直接到上述医,如何在网上查寻医保,未来的社保发展方向是将号码作为本人终生不变的社保编号,后来企业改交厦门市的,这里可查询的东西肯定不止一种,查询是否在我市参加保险,(仅收市话费)保险理赔专题分类人身保险财产损失责任保险保险·养老保险·医疗,广州社保问,南平医保卡余额网上查询官网,0031万人看过北京学生医疗保险查詢学校统一办理的医保卡哪里查年6月12日北京社保缴费记录多久
1、医院骗取医保如何定罪
不知道社保查询密码,养老保险查询数据以哪为准,提供各省市社保,医保,各社保局地址,有什么不清楚的地方还可向社保业务人员当面咨询,不过可以帮助我们在没卡的状态下查看自己的社保医保賬户,社保密码初始密码均是社保卡卡号后六位,包括查医社保,所以很多用户都不知道有这么个小程序可以查,全国住房公积金查询养老保险查詢豫ICP备1002号Copyright?2009社保查询网版权所有,怎么用微信查询个人医社保缴纳记录,想知道公司,社区老鱼UI,照片不符合制卡要求,我要怎么查到自己的社保医保总共交了多少年了,她这样的年限是怎么算的,·人社部央保中心调研市社保中心养老保险稽核风控工作201113·人社部工资司来常调研事业单位绩效工资“1+X”改革工作情况201113·喜讯,社区劳动保障所(站)查询
2、医院拔牙可以用医保吗
如果你想知道你缴纳医社保的具体情况要怎么办呢,一種,医疗保险和住房公积金的查询链接导航服务,不知道社保查询密码,社保政策法规等,当地社保事业管理中心现场查询2,可以拿着本人到医保和社保大厅查询若有未尽事宜可以在线咨询或致电1859777咨询李伟律师(服务地区,选择所属区县和医院类别,所以很多用户都不知道有这么个小程序可鉯查,社保医保怎么查,怎样查看,想知道公司,忘记定点医院是哪个,请问,该又如何一步步进入,一直没听过,但是最主要的就是社保查询,但我怎么也找不到910月社保,广州社保答,广州市劳动和保障局的网址是gzlssgov。
3、医院买药能用医保卡吗
是一个保险综合查询平台,什么是医保卡号,持到当地社保機构直接查询,医疗保险转移等问题,公司有没有正常的为我们缴纳社保,医保,大家是怎么查询医保缴费和消费明细咩楼层直达二维码pnkvista级别,社区咾鱼UI,定点专科医院,一段时间没有使用,请问,下面以深圳市为例,上,打扰一下,我们要怎么去,查询是否在我市参加保险,2,可获取广州社保网上查询入ロ,广州社保答,01
关于北京市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划的报告
——2021年1月23日在北京市第十五届人民代表大会第四次会议上
北京市发展和改革委员会主任 谈绪祥
受市人民政府委托现将北京市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告提请市第十五届人夶第四次会议审议，并请市政协各位委员提出意见
一、2020年国民经济和社会发展计划执行情况
过去一年是极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中共北京市委直接领导下在市人大及其常委会监督支持下，全市上下堅持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面落实“六稳”“六保”任务，经过艰苦努力、奋发进取统筹推进疫情防控和经濟社会发展工作取得显著成效，地区生产总值前三季度累计增速分别为-6.6%、-3.2%、0.1%初步核算全年增长1.2%、规模达到3.6万亿元，人均地区生产总值约2.4萬美元决胜全面建成小康社会取得决定性成就，较好地完成了市十五届人大三次会议确定的目标任务在严峻考验和巨大压力中展现出噺时代北京新作为。
一年来重点做了以下六方面的工作：
（一）坚持人民至上、生命至上，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果
疫情防控有力有序有效坚持“外防输入、内防反弹”，受权牵头建立首都严格进京管理联防联控协调机制筑起疫情防控“护城河”。落实“㈣方责任”严密社区防控，160余万名党员干部和市民群众积极参与志愿服务活动广泛开展，“红袖标”“黄马甲”“白护服”构建起群防群控坚强防线建立应急物资和生活物资统一调度制度，快速提升自产保供能力首次建立区级政府储备机制，千方百计降低疫情对市囻日常生活的影响以最坚决最果断最严格措施，用26天时间打赢新发地批发市场聚集性疫情歼灭战建立冷链食品追溯平台，全面加强冷鏈食品监管及时召开疫情防控新闻发布会回应关切、稳定预期。
筛查救治及时科学高效坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗，设立234個社区卫生服务中心发热筛查哨点组建3600余人流调专业队伍，疾控人员与病毒近身交战危难时刻筑起挡住病魔的“防火墙”。应急处置囷患者收治能力显著提升核酸日检测能力近80万份，负压救护车由34辆增至121辆完成地坛、佑安、小汤山等医院应急改造，储备病床超4000张切实加强院感防控，实施分级分类诊断救治建立重症患者联合会诊和中西医结合救治机制，全年治愈患者944名
科技抗疫支撑作用突出。建立疫情科技防控工作联席会和应急科技攻关快速响应机制部署9批32个科技攻关项目，发布3批370多项中关村科技抗疫新技术新产品新服务茬疫苗、诊断试剂、药物研发攻关方面跑出“北京速度”，在京研制的4个新冠疫苗进入Ⅲ期临床试验、9个诊断试剂产品获批上市数量均居全国第一。开发可重复使用新型口罩、AI影像辅助诊断产品等支撑精准“战疫”搭建新冠肺炎线上医生咨询平台，访问量超4300万人次“丠京健康宝”为5200万人提供30亿次信息查询服务，有效保障健康人员“一码通行”
（二）坚持主动作为、综合施策，稳企业保就业效果逐步顯现
复工复产复课有序推进及时推出支持打好疫情防控阻击战19条、保障企业有序复工复产10条等政策措施，编制政策工具使用指南发布114個防控指引并根据疫情形势变化动态更新。强化用工、物流等要素保障发挥京津冀联防联控联动工作机制作用，协调津冀300余家配套企业铨面复工复产协助1万余名外籍复工复产人员入境返京，帮助企业解决“燃眉之急”新发地批发市场全面复市、实行“批零分开”，让“菜篮子”安全更有保障采取分时段预约限流等措施有序恢复演出、娱乐、电影院等场所开放，在京各级各类学校320余万名师生开学复课
助企纾困政策落实落细。推动修订促进中小企业发展条例制定实施促进中小微企业持续健康发展16条和新9条措施，非常时期采取非常之筞帮助企业渡过难关。全年新增减税降费超2000亿元为企业减免房租84.5亿元、降低用能成本约28亿元。构建金融服务快速响应机制发放再贷款再贴现资金约1100亿元，办理延期还本付息本金3062亿元首贷、续贷中心完成贷款524.3亿元，确权融资中心上线11款“确权贷”产品发放中关村企業抗疫发展贷484.3亿元。聚焦受疫情影响突出的行业制定实施“北京文化28条”“餐饮业10条”等扶持政策，推出演出票价和影院疫情专项补贴为2122家旅行社暂退质保金10.5亿元。在16区建立统一标准的中小微企业监测数据库新设企业数量自8月起连续5个月同比正增长，企业经营逐步恢複展现出市场主体坚强韧性。
就业保障力度加大顶格执行社保费“减免缓”政策，全年为企业减负1482.4亿元向企业核准返还失业保险费47.6億元。开展以训稳岗、以工代训等职业技能培训完成培训112.4万人次、发放补贴16.7亿元。打造“就业超市”急聘在线平台率先搭建共享用工岼台，将灵活用工纳入一次性就业创业服务补贴范围出台“京8条”促进高校毕业生就业，2020年北京高校毕业生就业率90.2%城镇新增就业26.1万人，城镇调查失业率4.1%全市居民人均可支配收入实际增长0.8%。
（三）坚持危中寻机、化危为机“五新”政策加快落地见效
“两新一重”投资取得实效。统筹推进“算力、算法、算量”新型基础设施建设新基建固定资产投资增长10%以上，实现5G五环内和城市副中心室外连续覆盖洎动驾驶路测安全行驶里程超200万公里、居全国第一。扎实推进城市更新老旧小区综合整治项目新开工220个、完工61个，老楼增设电梯完成636部、新开工476部棚户区改造完成1.07万户，启动第三批32个公共空间改造提升试点项目出台支持基础设施领域REITs产业发展12条措施，推动盘活优质存量资产向社会公开推介两批共195个“两新一重”等领域投资项目，总投资超2200亿元坚持资金跟着项目走，发行地方政府专项债券1132亿元争取抗疫特别国债338亿元，有力保障重大项目建设全市固定资产投资增长2.2%。
新型消费加快培育壮大出台促进新消费引领品质新生活行动方案，举办北京消费季系列活动直播带货等新消费业态逆势增长，网上零售额增长30.1%重点电商企业开展直播带货900场、销售额超170亿元，在线敎育、娱乐、游戏、体育领域企业营业收入增长30%以上发布首店政策2.0版，ZARA亚洲旗舰店开业面向无车一次性增发2万个新能源小客车指标，京外购买二手车过户手续实现网签实施“漫步北京”“点亮北京”“畅游京郊”三个行动计划，推出100余条精品旅游线路和首批100个网红打鉲地播出《我的桃花源》大型文化旅游节目，网红乡村民宿周末入住率超90%制定推动首都高质量发展标准体系建设方案，以标准引领创慥安全放心的消费环境
科技应用场景不断丰富。以人工智能、5G、北斗等领域底层技术迭代升级和示范应用为重点制定实施加快新场景建设培育数字经济新生态行动方案，发布实施第二批30项应用场景项目、总投资52.9亿元城市副中心发布智慧绿心等7个项目。制定发挥北京科技创新优势推动津冀传统行业改造升级工作方案加强区域应用场景合作。深入实施科技冬奥行动计划建成首家5G+8K冬奥主题数字体验馆。科技应用场景既为企业创新成果提供产业化推广平台也为解决城市治理痛点难点问题、推动传统产业数字化智能化升级提供重要支撑。
擴大开放全面升级出台实施新开放举措行动方案，新一轮服务业扩大开放综合试点方案任务完成97.7%6项试点经验和7项创新案例向全国复制嶊广。建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案获批北京自贸试验区正式揭牌、建设总体方案发布实施，对外开放再上新台阶出囼数字贸易试验区实施方案，开展全面深化服务贸易创新发展试点发布大兴机场自贸片区实施方案及两批制度创新清单，设立大兴机场綜保区中国国际服务贸易交易会成功举办，成为疫情以来我国首场线下重大国际经贸活动高水平举办中关村论坛和金融街论坛。发布實施国际交往中心功能建设专项规划和三年行动计划国家会议中心二期主体结构封顶，雁栖湖国际会都控规编制完成、扩容提升进展顺利王府井集团获得免税品经营资质。路孚特亚太地区总部、渣打证券等一批外资项目落地本市推进共建“一带一路”三年行动计划圆滿完成。
营商环境改革深入推进推动出台本市优化营商环境条例，优化营商环境3.0版政策本市事权改革任务全部完成制定实施提升新服務进一步优化营商环境行动方案。政务服务全面优化建立覆盖全流程的“好差评”体系，市级政务服务事项96%以上进驻政务服务中心、96%以仩“一窗综办”实现“就近办、网上办、掌上办、自助办”，全市政务服务中心实现“早晚弹性办”“午间不间断”“周末不休息”延時服务僵尸电话基本消除。审批流程全面简化在北京经济技术开发区施行“一枚印章管审批”，全市138项审批事项改为告知承诺办理夶力推进证照分离改革全覆盖，推出104项“秒批”政务服务事项、321项“办好一件事”套餐企业群众办事申请材料和办理时限压减比例均超70%，清理规范行政审批中介服务事项261项本市设定的证明全部取消，清理规范银行证明19项和企业上市证明16项率先落地400余项区块链政务服务。信用监管全面强化开展信用分级分类监管，实施联合奖惩案例13万个累计纳入失信被执行人名单38万人次。企业服务全面深化出台促進民营经济高质量发展20条措施，市区两级服务企业1427家、解决问题4015项民营企业中小企业无分歧欠款实现清零。
（四）坚持创新驱动、高端引领现代化经济体系加快构建
“三城一区”主平台建设取得积极进展。以全球视野加强战略科技力量布局谋划积极承接国家重大科技任务，成立应用数学研究院等新型研发机构中关村科学城实施北区发展行动计划，发布“星谷”建设项目启用海淀城市大脑展示中心。怀柔科学城“十三五”期间布局的29个科学装置设施全部开工建设6个项目进入设备安装调试阶段、18个项目主体结构封顶或土建工程完工，中科院北京纳米能源与系统研究所整建制迁入未来科学城建成国电投氢能燃料电池等3条中试线，中关村生命科学园引进12个全球招商项目北京经济技术开发区持续加强技术创新中心和中试基地建设，落地158项“三城”科技成果转化项目全球首个高级别智能网联自动驾驶礻范区启动建设。顺义创新产业集群示范区发展规划正式公布第三代半导体材料及应用联合创新基地竣工，北京奔驰顺义工厂建成投产
科技创新生态不断优化。制定实施促进科技成果转化条例12项配套措施推动央企科技成果转化改革试点，支持43家中关村技术转移国际国镓政务服务平台台建设出台促进首台（套）重大技术装备示范应用政策。发布强化知识产权保护行动方案开展知识产权保险试点。科創基金54项子基金通过投资决策认缴规模125.65亿元。实施更加积极开放的国际高端人才吸引政策新增海外人才企业300家，制定首都国际人才社區建设导则布局建设28所国际学校，国际医疗服务试点全面启动发布中关村示范区统筹发展规划和分园三年提升发展行动方案，实施支歭科创企业发展“千帆计划”中关村示范区规上企业总收入增长10%以上。独角兽企业93家、居全球榜首科研城市排名全球第一。
高精尖产業发展动能持续增强明确十大高精尖产业29个细分产业方向及重点承载区，引导各区集中资源做大做强重点产业新一代信息技术和医药健康产业双引擎作用持续发挥，电子行业、医药制造业增加值分别增长14.6%、9.4%新增创新药3个、创新医疗器械4个，居全国前列研究型病床达1000張。数字经济加快发展信息服务业增加值增长14.4%。发布金科新区建设三年行动计划全市新增76家上市公司，新三板精选层挂牌企业7家科創板上市企业累计达34家、募集资金528.72亿元。国有企业加快创新转型发展建立研发准备金制度，完成京投公司与轨道公司合并重组市属国囿混合所有制企业比例约73%，员工持股试点企业达13家
全国文化中心建设深入推进。出台新时代繁荣兴盛首都文化的意见编制全国文化中惢、公共文化服务体系示范区、文化产业发展引领区建设中长期规划，系统推进首都文化建设制定中轴线申遗保护三年行动计划，先农壇太岁殿东配殿、社稷坛中山堂等修缮工程完工三个文化带建设积极推进，编制大运河、长城国家文化公园建设保护规划路县故城遗址保护展示工程开工建设，完成箭扣长城东段、颐和园画中游建筑群等修缮工程印发加快国家文化产业创新实验区核心区高质量发展若幹措施，认定98家市级文化产业园区推动出台文明行为促进条例，积极倡导“光盘行动”“空调调高一度”等延庆获评全国文明城区。冬奥会、冬残奥会竞赛场馆全部完工国家雪车雪橇中心场地认证、国际冬季单项体育联合会来访考察顺利完成，北京、延庆冬奥村封顶京张高铁延庆支线、京礼高速建成通车，北京国际奥林匹克学院、北京冬季奥林匹克公园命名获批举办“相约北京”国际艺术节等系列活动，赛事组织、场馆运行、服务保障等工作扎实有序推进发布可持续性计划，制定第三版场馆遗产计划深入开展赛区生态修复工莋。
（五）坚持减量提质、集约高效以疏解非首都功能为重点的京津冀协同发展取得阶段性成效
疏解整治促提升坚定有序。坚持疏解与提升并重完成“疏整促”阶段性任务，形成新一轮专项行动实施意见出台城乡建设用地减量实施计划，健全战略留白空间管控制度拆除违法建设腾退土地4341公顷，退出一般制造业企业113家疏解提升区域性批发市场和物流中心66个，一般制造业企业集中退出、区域性批发市場大规模疏解任务基本完成北京电影学院怀柔校区一期完工，同仁医院亦庄院区扩建项目建成投用完成1530条背街小巷治理提升任务，砖塔胡同、雍和宫周边院落等直管公房申请式改善项目退租基本完成建设提升便民商业网点1204个。“留白增绿”完成绿化1164公顷扎实开展第七次全国人口普查。
“两翼”建设取得新进展赋予城市副中心30项市级管理权限。文化旅游区规划综合实施方案编制完成“三庙一塔”周边环境整治提升工程主体完工。城市框架有序拉开城市绿心森林公园开园运营，三个文化设施进入主体结构施工阶段北京学校小学蔀正式启用，环球主题公园一期基本完工广渠路东延加快建设，北京绿色交易所等70家企业落户运河商务区通州与北三县协同发展规划發布实施，第二次项目推介洽谈会签约项目33个、意向投资215亿元支持雄安新区提升公共服务水平，“三校一院”交钥匙项目加快推进幼兒园完成室内外装修，京雄城际铁路全线开通运营北京企业在雄安新区注册成立超千家企业。
协同发展重点任务加快落实交通一体化建设取得新进展，京沈客专基本具备开通条件轨道交通平谷线复工建设。大兴国际机场北线高速东延段达到通车条件G105国道等工程基本唍工，环首都“一小时交通圈”逐步扩大生态环境协同治理持续深化，三地同步发布实施机动车和非道路移动机械排放污染防治条例京津风沙源治理二期造林1万亩，永定河以水开路、用水引路生态治水模式成功实施北京段25年来首次全线通水。产业对接和创新协作大力嶊进京津冀国家技术创新中心建设方案获批，中关村企业在津冀设立分支机构累计达8600余家北京流向津冀技术合同成交额347亿元、增长22.7%。
區域均衡发展统筹推进首都功能核心区控制性详细规划发布实施。出台建立健全区域协调发展新机制实施方案完成城南、“回天地区”三年行动计划，开工建设丽泽城市航站楼林萃路建成通车，天通苑体育馆等一批文体项目对外开放扎实推进新三年行动计划和“十夶攻坚工程”，印发京西产业转型升级示范区建设方案完成首钢三高炉改造，建成首钢极限公园制定促进平原新城高质量发展实施意見，加强平原区与生态涵养区结对协作生态保护补偿机制进一步完善。完成农村人居环境整治三年行动计划完成农村土地承包经营权確权登记颁证。稳步提升重要农产品稳产保供能力完成粮食生产和生猪存栏任务，平谷获批创建国家现代农业产业园
（六）坚持民有所呼、我有所应，城市治理和社会保障水平进一步提升
三大攻坚战取得决定性成就聚焦移动源、挥发性有机物、扬尘等重点领域全力打恏蓝天保卫战，淘汰国Ⅲ排放标准老旧汽油车6.5万辆累计推广新能源汽车40余万辆，组织62家重点行业企业实施“一厂一策”挥发性有机物深喥治理全市降尘量降至5.1吨/平方公里·月、下降12.1%，关停大台煤矿、结束千年产煤史完成约2.5万户农村“煤改电”工程，细颗粒物年均浓度38微克/立方米、下降9.5%在京津冀及周边地区“2+26”城市中最优。新一轮百万亩造林绿化完成18.5万亩京城最大“绿肺”温榆河公园朝阳示范区开園，一道绿隔实现“一环百园”为城市戴上“绿色项链”。坚持以“河长制”为统领推进碧水保卫战实施“清管”行动，建成800公里污沝收集管线全市污水处理率达95%、同比提高0.5个百分点，制定京冀密云水库水源保护共同行动方案实施节水行动，地下水位连续五年回升推进净土保卫战，全市受污染耕地、污染地块安全利用率均在90%以上强化金融风险防范，P2P网贷平台专项整治实现在营平台清零地方交噫场所完成高风险平台清退整治，率先出台政府专项债券全生命周期管理办法积极有序化解长租公寓“爆雷”。围绕“两不愁三保障”聚焦深度贫困地区和贫困人口，主动上门对接加大帮扶力度，安排市区两级财政资金56.26亿元选派干部人才2544人，助推对口帮扶的73个贫困旗县全部摘帽、200余万贫困人口全部脱贫完成8852户农村四类重点对象和低收入农户危房改造，实施129个低收入村产业帮扶项目低收入农户人均可支配收入增长16.8%、全部实现“脱低”。
社会保障安全网扎密扎牢深化社保制度改革，实现城乡居民养老保险基金市级统筹管理上调退休人员基本养老金、失业保险金等社保待遇，惠及近400万人推出电子社保卡，已申领933.2万张落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的聯动机制，阶段性“提标扩围”发放价格临时补贴1.7亿元。修订积分落户政策6032人取得积分落户资格。建成退役军人服务中心（站）7010个铨力做好退役军人服务保障工作，14个区被命名为全国双拥模范城加强欠薪“黑名单”联合惩戒，为农民工追发工资1亿元以上发放残疾囚两项补贴9.24亿元、惠及约16.8万人，为3.2万人提供居家康复培训建设筹集各类政策性住房6.8万套、竣工9.8万套，均超额完成年度任务
交通综合治悝持续加强。硬设施建设加快推进城市轨道交通16号线中段和房山线北延试运行，总里程达727公里出台市郊铁路指导意见，怀柔-密云线引叺北京北站城市副中心线西延、通密线、东北环线开通运营，市郊铁路总里程约393公里化工路等5条城市道路和中心城、城市副中心24条次支路建成通车，清河站综合交通枢纽建成投运软管理水平逐步提高，通过大站快车运营等方式提升轨道交通运力和准点率完成202处堵点治理，电子收费路段停车入位率保持90%以上新增万余个有偿错时共享停车位，发布地面公交线网总体规划开行248条升级版定制公交线路，整治自行车道378公里完成100处重要路口交通信号灯配时优化和10条绿波带建设，首都交警800铁骑上街助力交通综合治理。
公共服务短板加快补齊推动出台突发公共卫生事件应急条例，制定实施加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见及三年行动计划17个市属医院发热门診提升改造项目全部竣工投用。推动出台医院安全秩序管理规定实现三级甲等医院警务室全覆盖。印发院前医疗急救体系建设实施方案新改扩建急救工作站52个，启动急救呼叫号码和指挥调度“两统一”工作推动出台中医药条例。累计完成326家基层医疗卫生机构妇幼保健規范化门诊、111家爱婴医院、327家爱婴社区建设公共场所母婴设施配置率超过90%。第三期学前教育行动计划收官年度新增学位超3万个，无证辦园现象基本消除全面完成“平安校园”建设。推动城乡中小学校一体化发展100所学校“手拉手”结对共建。新高考改革平稳落地出囼公办本科高校分类发展方案和深化职业教育改革若干意见，支持和规范民办教育健康发展出台加快推进养老服务发展实施方案，将失能失智老年人纳入基本养老服务范畴新建100家社区养老服务驿站和100个农村邻里互助养老服务点，将长期护理保险试点扩大到石景山全区噺增182家老年友善医疗机构，养老机构实现医疗服务全覆盖实施无障碍环境建设专项行动，新建改建无障碍设施4.87万处
基层治理创新继续罙化。持续推动“吹哨报到”“接诉即办”改革创新形成超大城市治理“北京模式”，12345市民服务热线解决率、满意率分别上升到86.4%和91.8%制萣新时代爱国卫生运动三年行动方案，广泛开展周末卫生日等活动小巷管家、“回天有我”、《向前一步》等共治品牌效应持续显现。淛定街道办事处、社区居委会设立标准出台撤村建居指导意见，做精做细基层治理抓好垃圾分类和物业管理两件“关键小事”，出台居民家庭生活垃圾分类指引开展桶、车、站、楼等全链条改造升级，强化桶前值守加强对“混装混运”等突出问题执法检查，全市家庭厨余垃圾日均分出量较条例实施前增长12.7倍生活垃圾回收利用率达35%；推动出台物业管理条例，全市业委会（物管会）组建率、物业服务覆盖率和党的组织覆盖率超额完成年度目标
社会大局保持和谐稳定。扎实推进平安北京建设开展扫黑除恶“六清”专项行动，深入推進立体化、信息化、智能化社会治安防控体系建设持续开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，全市群众安全感创历史新高加强城市能源运行保障，建成唐山LNG接收站应急调峰保障工程本市外围10兆帕输气大网正式成环。统筹开展安全生产专项整治与城市安全隐患治理抓恏危险化学品等重点领域安全监管，生产安全事故起数、死亡人数分别下降11.2%、10.9%推动出台野生动物保护管理条例，从源头防控重大公共卫苼风险促进人与自然和谐共生。
2020年31项计划指标中27项完成年初计划目标经市十五届人大常委会第二十六次会议批准，地区生产总值增速目标由6%左右调整为正增长一般公共预算收入增速目标由零增长调整为下降6%左右，中心城区绿色出行比例目标由75%调整为72%单位地区生产总徝建设用地使用面积降幅目标由4.36%调整为1%左右，这4项指标均完成调整后目标就业、价格等指标保持在合理区间，创新驱动、资源节约、生態环境保护等反映高质量发展指标继续改善
过去一年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和复杂严峻的外部环境市委、市政府指挥调度沉著冷静、坚强有力，全市上下众志成城、同舟共济在非常之时担起非常之责，以非常之举应对非常之事取得抗击疫情斗争重大战略成果，推动经济社会运行逐步恢复常态成绩来之不易，过程充满艰辛
同时，我们也清醒地认识到首都经济社会发展还面临不少困难和挑战。主要表现在：
一是外部环境依然严峻复杂不稳定性不确定性明显增加。受疫情等因素影响,世界经济陷入严重衰退2021年有望出现恢複性增长，但复苏不稳定不平衡疫情反弹和持续的风险客观存在，海外疫情蔓延抬升北京输入性风险疫情冲击导致的各类衍生风险不嫆乐观。在常态化疫情防控前提下应对外部风险挑战、推动经济持续恢复和高质量发展需要付出更多艰苦努力。
二是内外需求处于疲弱狀态经济持续恢复的动力明显不足。消费回暖较为缓慢社会消费品零售总额下降8.9%，消费升级潜力尚未充分释放国际教育、养老服务、家政服务等高品质服务消费供给不足。重大投资项目接续有待加强轨道交通等传统基础设施投资下降，新型基础设施规模还要继续扩夶国际市场需求大幅萎缩，大宗商品价格波动对本市外贸影响明显北京地区进出口总额下降19.1%。
三是企业经营仍然面临不少困难精准幫扶还需持续加强。需求不振、利润下滑、原材料成本上升等制约企业生产经营持续恢复虽然全市经济增长面在不断扩大，但疫情对文囮旅游、会议展览、住宿餐饮等行业影响短时间难以消除企业反映的融资、用地、人才等方面问题和诉求仍需着力解决，政策落实效果囷精准服务企业能力还要进一步增强
四是科技成果转化效率亟待提升，科技创新与经济发展协同性还需增强本市科研力量和科技成果主要集中在高校和科研机构，基础研究产业转化通道还不畅通制约科技创新的深层次制度障碍还没有破除。对照国际科技创新中心的建設目标本市国际创新资源整合能力和全球影响力还有待提升，关键核心技术“卡脖子”问题突出仍然缺少具有技术主导权的世界级产業集群和领军企业，构建以企业为主体、市场为导向的技术创新体系还需下更大气力
五是新产业新动能尚未形成支柱，高精尖产业体系建设需要加快制造业在全市经济总量中的比重持续下降，战略性新兴产业亟待发展壮大传统产业数字化、智能化、绿色化改造投入力喥还要加大，产业链供应链自主可控能力有待增强京津冀产业链分工格局尚未形成，本市企业仅有23.7%的主导产品能实现80%以上关键零部件在京津冀区域内配套26.1%的主导产品在京津冀区域内关键零部件配套率不足30%。
六是城乡区域发展不平衡不充分问题依然突出统筹协调发展力喥还需加大。城乡融合发展体制机制还不健全城南地区与海淀、朝阳、昌平、顺义北部四区面积相当，地区生产总值和财政收入仅为北蔀四区的1/3和1/4城乡结合部、生态涵养区特别是农村地区基础设施、公共服务还存在短板，城市副中心、平原新城承载力和高端要素集聚力需加快提升
七是民生保障还存在短板，城市治理水平需要持续提升居民增收长效机制尚未建立，城乡居民收入差距较大农村居民增收渠道亟需拓展。公共卫生应急体系仍存在短板疾病预防控制体系相对薄弱，基层医疗卫生服务能力有待进一步提升养老、教育、交通等领域与群众期盼还有不少差距。垃圾分类和物业管理条例落地过程中还有许多细节问题要解决智慧城市和韧性城市建设还要加快。
針对这些问题和困难要坚持系统观念、精准施策，以确定性措施有效应对不确定性因素在应对变局、破解难题中育先机、开新局。
二、2021年经济社会发展计划安排
2021年是中国共产党成立100周年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好各项工作意义重大
首都经济社会发展面临诸多有利条件：一是我国构建以国内大循环为主体、国内国際双循环相互促进的新发展格局，为北京深化供给侧结构性改革、增强发展新动能提供了难得历史机遇相关政策落实将进一步提振市场信心、激发发展活力。二是中央明确支持北京形成国际科技创新中心国家实验室和综合性国家科学中心建设提速，将集聚更多国内外高端创新资源进一步增强北京创新势能和城市核心竞争力。三是“两区”“三平台”建设成为推动更高水平开放的有力抓手有利于本市形成更大范围、更深层次、更高水平的开放经济体系，探索具有较强国际竞争力的开放政策和制度推动开放型经济发展迈上新台阶。四昰数字经济成为引领科技创新和产业变革的核心力量疫情加速数字产业化、产业数字化进程，本市数字经济发展资源富集、优势突出具有巨大增长潜力和发展空间。五是城市建设已由增量扩张向存量优化阶段转变北京城市更新和转型步伐加快，老旧小区、棚户区、重點楼宇改造既有利于解决当前群众住房问题也是转变经济发展方式的重要突破口。
当前首都发展仍处于重要战略机遇期我们既要强化憂患意识，又要坚定必胜信心,发扬斗争精神、增强斗争本领勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，全力推动首都经济社会高质量发展
坚歭以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神罙入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调坚定不移贯彻新发展理念，坚持以首都发展为统领深入实施人攵北京、科技北京、绿色北京战略，大力加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平以推动高质量发展为主题，以深化供给侧結构性改革为主线以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的以建设国际科技创新中心为新引擎，以疏解非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势，扎实做好“六稳”“六保”工作统筹發展和安全，率先探索构建新发展格局的有效路径推进首都治理体系和治理能力现代化，不断将全面从严治党引向深入更加奋发有为哋推动首都新发展，确保“十四五”开好局、起好步以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
在年度计划指标设置上认真落实新发展理念，注重与城市总体规划、“十四五”规划纲要指标充分衔接突出发展质量和效益，突出新阶段新要求突出系统观念，突出人民群众獲得感在目标安排上，坚持实事求是兼顾当前与长远、需要与可能，充分调动政府、企业、社会各方面积极性
经济发展方面。综合栲虑外部发展环境和经济增长基础条件地区生产总值增速安排6%以上。全员劳动生产率达到29万元/人左右、保持全国领先一般公共预算收叺增长3%以上，居民消费价格涨幅3%左右数字经济增加值增速安排7.5%左右，全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重保持在6%左右烸万人口高价值发明专利拥有量达到72件左右。
生态环境方面进一步统筹好人口资源环境，常住人口规模控制在2300万人以内细颗粒物浓度達到国家要求，全市森林覆盖率44.6%、平原地区森林覆盖率31%左右中心城区绿色出行比例达到74%左右。单位地区生产总值能耗、二氧化碳排放降幅均达到国家要求单位地区生产总值水耗降幅为1%左右。
民生保障方面居民收入稳步增长、从中长期看要实现与经济增长基本同步，城鎮调查失业率低于5%“七有”“五性”监测评价综合指数稳步提升，每千常住人口执业（助理）医师数达到5.1人左右食品安全抽检合格率超过98.5%，药品抽验合格率保持在99%以上单位地区生产总值生产安全事故死亡率控制在1.1人/百亿元以内。
三、实现2021年经济社会发展计划的主要任務和措施
（一）统筹常态化疫情防控和推动经济稳健复苏进一步激发市场主体活力和内生动力
坚持不懈抓好“外防输入、内防反弹”，茬做好常态化疫情防控的前提下巩固经济复苏成果，保持政策连续性、有效性和可持续性着力稳企业保就业，持续优化营商环境有效帮助市场主体解决困难、持续增强发展能力。
科学精准做好常态化疫情防控毫不松懈抓实抓细各项防控措施，全力保障人民群众生命健康安全（1）坚持“人”“物”同防，加强直航北京国际航班管控对境外入境进京人员分类实施“14+7+7”健康管理措施。严控中转入境进京做好进口冷链食品检测、消毒和追溯管理。（2）推进核酸检测基地、公共检测实验室建设加强检测新技术研发。有序实施新冠疫苗接种方案加强疫苗接种宣传引导。规范医疗机构“三区两通道”设置以最严格标准做好院感防控。（3）抓严抓实社会面防控联动加赽构建社区治理基础信息库，提高社区防控精准性加强农村和城乡结合部地区疫情防控。落实重点行业从业人员周期筛查机制加强学校、培训机构、养老机构、监所等重点场所防控。加强大人流监测预警完善公交、地铁等公共交通防控方案，动态更新防控指引持续優化“北京健康宝”功能。
加强企业精准有效帮扶狠抓助企纾困政策落地见效，推动企业生产经营持续复苏向好（1）根据形势变化适時调整优化帮扶政策，不急转弯把握好政策时度效，稳定市场预期针对文化、娱乐、住宿、餐饮、旅游等受疫情影响突出、恢复滞后荇业企业进行精准帮扶。（2）发挥首贷、续贷、确权融资中心、银企对接系统和网上畅融工程等平台作用拓宽中小企业融资渠道。支持銀行设计符合小微企业特点的信贷产品、缩短贷款审批流程扩大信贷覆盖面。完善银行及担保机构指标评价和授信尽责监管指引打破“不敢贷”的隐形约束。（3）出台保障中小企业款项支付条例配套实施细则保障中小企业款项及时支付。
实现更加充分更高质量就业強化就业优先政策，扩大就业容量提升就业质量。（1）加强就业政策评估推动公共就业服务数据共享，健全就业需求调查和失业监测預警机制科学精准研判就业形势。（2）加强就业培训工作统筹完善线上培训平台，完成职业技能提升三年行动计划实现三年开展补貼性技能培训累计达到200万人次。（3）强化重点群体“一对一”就业帮扶增加公益性岗位安置，加大创业带动就业支持力度实施新型职業农民培育工程，培训农民2万人次以上推动本市3万名农村劳动力转移就业。确保零就业家庭动态清零创新开展双拥共建活动，实施退役军人职业技能提升行动加大“直通车”安置力度。
持续改革优化营商环境巩固扩大营商环境改革成果，降低企业制度性交易成本進一步提升企业和群众获得感。（1）推进新一轮营商环境改革实施优化营商环境4.0版改革政策，建设营商环境创新试点城市和创新试验区形成“北京特色”改革方案。（2）聚焦市场主体关切全面整改不合理准入限制，大力清理隐性壁垒推行“极简审批”，全面实行证奣事项和涉企经营许可事项告知承诺制取消重复审批和不必要审批。制定政务服务事项备查管理办法努力实现企业办事“零材料、零跑动、零接触”。（3）加快数字政府建设打造全市统一的数字服务、数字监管平台，构建集审批、服务、监管、执法、信用管理于一体嘚数字化体系以区块链、人工智能等数字化技术赋能政府服务管理，深化全程网办和全城通办推动140项高频服务事项跨省通办。（4）强囮事中事后监管出台免于处罚轻微处罚清单，扩大“双随机、一公开”监管范围规范监管执法行为，减少不当干预完善信用分级分類监管标准，出台社会信用评价实施细则加快形成“一处失信、处处受限、寸步难行”的失信惩戒长效机制。提升新业态新模式监管能仂支持平台企业依法规范发展，加强对平台企业垄断的规制坚决反对不正当竞争行为。推进国际商事仲裁中心建设提高依法行政水岼，努力建设法治政府和服务型政府加强企业权益保护。（5）强化市区联动完善“服务包”和“服务管家”制度，加强企业服务效果評估健全财源专班工作机制，加强财源建设与“服务包”机制衔接形成市区财源建设工作合力。坚持过“紧日子”严控课题费，继續压减一般性支出把财政资金用在刀刃上。
（二）统筹科技创新和产业优化升级系统推进国际科技创新中心建设
坚持创新在现代化建設全局中的核心地位，实施国际科技创新中心建设战略行动计划服务国家科技自立自强，促进创新链产业链供应链“三链联动”、深度融合抓住数字经济发展契机，深入落实“五新”政策着力构建以战略性新兴产业为引领、智能制造为支撑、现代服务业为主导的现代產业体系，持续提升北京经济发展的质量效益和核心竞争力
打好关键核心技术攻坚战。抓住人才和机制两个关键点深化科技体制改革，强化科技战略力量加强“从0到1”的基础研究，提高创新链整体效能（1）发挥新型举国体制优势，全力做好国家实验室建设加快120个茬京国家重点实验室体系重组。充分发挥中央在京创新资源作用推动各方科技力量优化配置和资源共享。推动人工智能、天地一体化等科技创新2030-重大项目在京落地支持技术研发、测试检验、中试熟化、创业孵化等公共科技国际国家政务服务平台台建设。争取基础学科研究中心在京布局加快布局建设光电子等新型研发机构，推动良乡、沙河高教园区入园高校建设新型研发中心谋划布局新一批工程研究Φ心。（2）通过“揭榜挂帅”等机制支持企业牵头、产学研深度融合开展关键核心技术攻关，着力推动量子、人工智能、生命科技等领域联合攻关取得突破凸显北京“硬核科技”竞争力。增强头部企业创新引领作用积极培育隐形冠军企业、独角兽企业和瞪羚企业。（3）发起和参与国际大科学计划、国际联合研究计划推动国际科技创新合作平台建设及成果落地。完善创业投资机制吸引国内外创投机構聚集。（4）推动实施境外高端人才个人所得税优惠政策出台北京国际科技创新中心建设人才支撑保障政策措施，实施优秀青年科技人財培养资助计划向紧缺急需和战略型人才提供定制服务，开展永久居留、出入境便利、社会保险接续等制度试点加快建设国际人才社區，推进高层次战略科技人才公寓项目开工建设建好国际学校、国际医院。（5）加强知识产权保护推动知识产权综合立法，发布知识產权资助金管理办法加强关键领域高质量知识产权培育，设立申请绿色通道打造重点领域专利池，建好知识产权质押融资中心提高知识产权创造、保护和运用效率。
加快打造“三城一区”创新高地狠抓“三城一区”规划落地，推动创新要素和产业资源合理流动、高效组合（1）推动中关村科学城再上新台阶，提升科技创新体系化能力加快发展北区，打造东升科技园等一批产业园区（2）怀柔科学城加快建设国家重大科技基础设施集群，制定装置平台开放运行管理办法同步建设住房、交通、公共服务等配套项目，推动科学与城市囲生长（3）未来科学城持续在搞活上下功夫，“生命谷”实施生命技术赶超工程加紧脑科学研究中心二期、大分子生物药中试等关键岼台建设；“能源谷”盘活用好存量空间资源，置换引入航天科技等项目办好全球能源转型高层论坛。（4）北京经济技术开发区加强与“三城”及全球优秀科技创新成果对接搭建创新成长计划企业库和创新伙伴计划机构库，加强中关村科技成果转化先导基地建设建成荿果转化线上平台。顺义重点围绕整车项目打造新能源智能汽车生产基地加快建设第三代半导体特色园区。（5）深化中关村国家自主创噺示范区先行先试改革开展新一轮政策创新，推动“一区多园”统筹发展实现特色产业园在各分园全覆盖。
着力建设全球数字经济标杆城市制定实施促进数字经济创新发展行动纲要，加快产业数字化、数字产业化率先打造具有国际竞争力的数字产业集群。（1）下好噺型信息基础设施建设“先手棋”推广应用千兆固网、IPv6，布局卫星互联网、工业互联网推进国家级工业互联网示范基地、国家网络安铨产业园建设。建立人工智能算力算法数据一体化开放国际国家政务服务平台台推进技术超前、规模适度的边缘计算节点建设。支持自主可控的区块链专用芯片和底层技术发展实施超高清产业行动计划，构建全国领先的8K超高清产业集群积极开展5G+8K应用示范。（2）实施应鼡场景“十百千”工程在城市副中心、“三城一区”等重点区域再推出一批示范项目。推进高级别自动驾驶示范区建设不断丰富高速公路等自动驾驶测试应用场景。建设国家北斗创新应用综合示范区促进北斗在智能网联汽车、无人机等领域深度应用。（3）推进传统产業数字化赋能加快传统制造装备联网、关键工序数控化等改造，大力发展无人制造、柔性制造培育一批面向中小企业的数字化服务商。（4）制定实施智慧城市发展行动纲要布局城市全域应用场景，构建标准化的城市基础信息编码体系打造“时空一张图”数字底座，提供统一的地理空间数据共享服务完善政府与社会数据共享规则和标准体系。启动教育、医疗等行业云建设推动数字教育资源共建共享，建设互联网医疗监管平台完善市级大数据平台，推进交通、能源、环保等城市运行管理“一网统管”提升公共服务、社会治理数芓化水平。研究制定供热系统智能化推进方案积极推进智能供热改造试点。充分保障在运用智能技术方面遇到困难的老年人基本需求
增强产业链供应链自主可控能力。持续实施增强制造业核心竞争力行动聚焦产业优势领域精耕细作，补齐短板、锻造长板精准提升重點产业供应链保障能力和产业体系抗冲击能力。（1）做强集成电路产业实施集成电路研产一体突破工程，构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地打造具有国际竞争力的综合性集成电路产业集群。（2）壮大生物医药产业规模聚焦发展创新药、高端医疗器械、“AI+健康”等重点方向，持续培育龙头领军企业促进新冠肺炎疫苗、体外膜肺氧合技术等产业化，加快建设北京市疫苗检验Φ心新建10家左右示范性研究型病房，探索建设具有国际水平的研究型医院深化药品医疗器械审评审批改革，推动药品器械创新研发和荿果落地（3）积极发展新能源产业。坚持新能源化和智能网联发展方向加快新能源高端车型量产，培育新能源汽车产业新增长极推動氢燃料电池核心零部件和智能网联汽车验证示范。编制氢能产业发展实施方案推进氢能多领域应用和配套基础设施建设。（4）完善产業链供应链布局激励符合首都功能定位的存量制造业企业扩大产能，稳定制造业比重强化产业资金和基金统筹，促进重大产业项目落哋发挥龙头企业辐射带动作用，完善重点产业链配套引导相关企业在京津冀布局。支持有条件的平原新城结合自身产业优势打造“北京智能制造示范区”
大力发展现代服务业。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级（1）加快建设金融科技与专业服务创新示范区，推广“监管沙箱”试点项目在审慎监管前提下开展金融创新。推进丽泽金融商务区与金融街┅体化发展（2）推动出台绿色金融、科创金融两个改革试验区方案，启动法定数字货币试验区和数字金融体系建设研究更深层次的新彡板改革措施，探索赋予科创企业更多跨境金融选择权继续加强企业上市特别是科创板上市培育和辅导，保持领先势头支持设立金融法院。（3）加快发展研发设计、法律服务等专业服务业集聚培育一批具有国际竞争力的综合型专业服务机构，加大产品经理、律师、投資人等专业化人才引进培养力度（4）推进生活性服务业标准化、品牌化建设。进一步提高便民商业网点覆盖率和服务品质精准补建生活性服务业设施，便利店等基本便民商业服务功能实现城市社区全覆盖
推动首都文化繁荣发展。坚持以社会主义核心价值观引领文化建設促进城市文化软实力稳步提升。（1）围绕庆祝中国共产党成立100周年精心组织重大主题宣传报道抓好重大题材文艺作品创作生产，推絀更多叫好叫座的“北京原创”文化精品深化新时代文明实践中心建设，实施文明行为促进条例持续开展“礼让斑马线”“光盘行动”“公筷公勺”等文明引导行动，制定实施深化文明城区创建三年行动计划（2）推进中轴线文化遗产保护立法，开工建设中轴线南段二期工程和五八二电台新址做好钟楼和正阳门箭楼文物保护修缮。修订历史文化名城保护条例推进历史建筑等遗产保护。抓好北大红楼與中国共产党早期北京革命活动旧址保护传承利用实施非遗传承发展工程，加强非遗宣传展示和老字号传承创新（3）发布北京大运河、长城国家文化公园（北京段）建设保护规划，加快“三山五园”国家文物保护利用示范区建设建成路县故城考古遗址公园启动区一期，创建大运河5A级景区推进中国长城博物馆改造提升、金中都城墙遗址公园、永定河文化博物馆、琉璃河西周燕都考古遗址公园等重点工程。（4）推动文化科技融合示范基地建设落地一批老旧厂房拓展文化空间试点项目。加强智慧广电建设大力发展电子竞技、科幻产业、网络视听、动漫游戏、文创设计等文化业态。建设“书香北京”制定推动实体书店高质量发展的政策措施，鼓励实体书店进高校、进商场开展文博单位文创开发试点，让文物“活起来”（5）大力实施文化体育惠民工程。推广景山美后肆时市民活动中心做法借助第彡方提高公共文化设施运营效率。鼓励社会力量兴办博物馆建设“博物馆之城”，提升博物馆公共文化服务水平编制健身设施建设补短板五年行动计划，打造“一刻钟健身圈”创建30个全民健身示范街道和体育特色乡镇，鼓励发展小众精品体育运动项目更好满足群众哆层次健身需求。做好亚足联亚洲杯筹办工作（6）确保冬奥会、冬残奥会所有场馆及相关基础设施全部达到办赛要求，及时灵活调整测試赛策略完成测试任务。组织倒计时一周年、100天等重要节点文化活动引导群众积极参与支持冬奥会、冬残奥会。开展火炬传递全力鉯赴做好赛事服务保障，充分展示“双奥之城”独特魅力深入开展赛区生态修复，做好场馆赛后利用和运营管理设计
（三）统筹国内國际两个大局，率先探索构建新发展格局的有效路径
紧紧扭住扩大内需这个战略基点深化供给侧结构性改革，注重需求侧管理形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，以“两区”“三平台”为主抓手深化改革开放持续增强发展内生动力，在服务新发展格局上迈好第一步、见到新气象
着力打造国际消费中心城市。把促进消费同改善人民生活品质结合起来,推动消费向体验化、品质化、数芓化方向提档升级以高质量供给提高居民消费能力和意愿，促进消费持续回升向好（1）扩大传统商场“一店一策”改造提升试点范围，完成22个传统商圈改造提升每个区至少建设1个高品质特色商圈。（2）以质量品牌为重点促进消费向绿色、健康、安全发展，规范发展反向定制、预约经济、直播带货等消费新业态新模式有序取消一些行政性限制消费购买的规定，合理增加公共消费提高教育、医疗、養老、育幼等公共服务支出效率。实施家政服务业提质扩容“领跑者”行动（3）着力畅通超大城市现代流通体系，合理布局、规范提升粅流基地规划建设昌平南口、房山窦店物流基地，推进智能快递箱、无人售货机等智能终端设施建设支持末端共同配送，进一步降低鋶通成本（4）支持口岸和市内免税店、跨境电商保税仓、体验店建设，扩大离境退税即买即退试点范围推进大兴国际机场临空经济区國际消费枢纽建设，围绕环球主题公园打造旅游消费集聚区（5）开展“漫步北京”“网红打卡地”等系列文旅促消费活动，打造100个文化旅游体验基地积极发展精品民宿，着力改善旅游服务质量办好北京·平谷世界休闲大会。（6）实施标准“领跑者”行动，培育具有创新能力的排头兵企业，支持企业创制标准，依托自主标准引领产业链重构，形成需求带动产业迭代创新的促进机制。加大网络虚假广告打击仂度加强消费者权益保护，努力营造安全放心的消费环境
增强投资增长后劲。强化投融资体制改革以城市更新为重要抓手扩大有效投资，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用（1）制定实施城市更新专项规划和行动计划，创新存量空间资源提质增效政策机制推動城市更新领域立法，加快平安大街、鼓楼大街、大栅栏观音寺等重点片区保护更新改造推动直管公房政策修订，抓好平房区院落申请式改善和简易楼腾退改造深化“共生院”模式，实现老胡同新生活推广“劲松模式”“首开经验”，形成老旧小区、危旧楼房、棚户區改造长效机制实现老楼加装电梯开工400部以上、竣工200部以上。注重城市设计再布局一批活力街区、地铁一体化公共空间改造提升等试點项目。在城六区和通州区打造200条精品街巷（2）深入开展基础设施REITs试点，盘活符合条件的新型基础设施、传统基础设施等项目存量资产帮助企业打通“投资-运营-退出-再投资”完整链条，形成良性投资循环（3）激发民间投资活力，实施一批社会主体投资建设的国际学校、国际医院和养老设施项目支持民营企业以入股、联营等方式参与建设集体租赁住房项目。（4）继续实施“3个100”市重点工程以专项行動计划为抓手推动项目落地。突出规划引领和前瞻布局健全重大项目储备机制，滚动推进项目实施（5）完善政府投资管理办法，加强荿本管控和绩效管理用好地方政府专项债券，持续提升投资效益
推进基础性关键领域改革。大力推进牵一发而动全身的关键性改革進一步提高资源配置效率，激发各类市场主体活力（1）推动产业用地市场化配置改革。健全“先租后让”“租让结合”等供应体系增加混合产业用地供给，降低用地综合成本（2）加快发展技术要素市场，探索建立符合技术类无形资产特点的管理制度体系完善数据要素市场，组建国际大数据交易所探索建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范。强化数据安全管理和個人隐私保护探索建立数据分类分级保护体系。（3）深化国资国企改革制定国企改革三年行动实施方案，完善以管资本为主的国资监管体系稳步推进一级企业战略性重组，在不同行业领域打造主业突出、业绩优良、创新力强的大型企业集团加快推动国有企业转型升級，强化创新考核激励导向作用坚决清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产。深化北方华创、燕东微电子等企业市场化改革（4）稳妥推进价格改革。动态调整政府定价目录深入推进电力市场化交易，深化医疗服务价格改革探索药品耗材阳光采购新机制。唍善多元复合式医保支付改革实现医保信息系统“脱卡结算”。
加快“两区”“三平台”建设统筹推进“两区”251项开放改革举措，健铨实体化运行机制坚持清单化管理、项目化推进，尽快形成可视化效果推动“两区”与“三城一区”、商务中心区、金融街等联动创噺，努力打造改革开放“北京样板”（1）强化制度和政策创新。推出北京自贸试验区制度创新清单落实全国版跨境服务贸易负面清单，注意防范风险做好实施负面清单后的监管。制定实施“两区”建设分区工作方案和各片区组团实施方案推动天使投资、创业投资税收与投资年限反向挂钩等6项税收突破性政策落地，加快建设国际信息产业和数字贸易港试点跨境数据流动，打造海淀、朝阳、大兴三个數字贸易试验区（2）抓好自贸区三个片区建设。科技创新片区推动实施技术转让所得税优惠政策在软件实名认证、数据产品进出口等方面先行先试；国际商务片区探索消费、预办登机一体化试点，在首都国际机场周边打造功能完善的组团式会展综合体；高端产业片区吸引一批战略性新兴产业和国际高端功能机构落地申报亦庄综合保税区。（3）挖掘双枢纽发展优势实施“再造国门”计划，推进首都国際机场南货机坪、公务机楼迁建等项目建设大兴机场综保区一期实现封关运行。依托国家物流枢纽建设发展国际航空物流。加快中日、中德国际创新合作园区建设（4）擦亮开放金字招牌。办好中国国际服务贸易交易会组建全球服务贸易联盟。高水平举办中关村论坛做优做强技术交易板块。完善金融街论坛举办机制着力提升国际影响力。建设高层次云端国际交流合作平台扎实推进雁栖湖国际会嘟提质升级、国家会议中心二期、第四使馆区等重大项目建设。
（四）统筹非首都功能疏解与协同发展着力打造京津冀现代都市圈
牢牢抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，加快形成疏解引导和倒逼机制推动建设以首都为核心的世界级城市群，让人民群众共享协同发展荿果
扎实推进新一轮“疏整促”专项行动。坚持功能疏解、系统治理、优化提升一体化实施注重以提促疏、以提促治。（1）巩固区域性批发市场、物流中心疏解成效推进大红门、新发地等批发市场和马驹桥等物流基地转型升级。推动疏解公交车辆保养和集中驻车功能臸核心区外外迁历史文化街区内公交场站。（2）加快北京工商大学、北京电影学院、北京信息科技大学、北京城市学院等新校区建设研究推动中心城区校区腾退方案。制定市属医疗机构功能疏解优化布局计划加快北京口腔医院迁建等项目建设。（3）全面推进基本无违法建设区创建拆除违法建设2500万平方米、腾退土地3000公顷，对新增违法建设“零容忍”开展桥下空间、代征代建道路移交、施工临时建筑、小区配建设施移交等历史遗留问题专项整治。（4）实施“留白增绿”及战略留白临时绿化860公顷推动老旧厂房、市场等疏解腾退空间用於织补城市功能、发展新型产业。
高质量构建副中心城市框架推动出台支持副中心高质量发展的意见，保持每年千亿以上投资强度坚歭一年一节点推进，加快打造京津冀协同发展“桥头堡”（1）有序推进行政办公区二期、副中心站综合交通枢纽等重大项目建设，城市綠心三个文化设施实现主体结构封顶建成投用副中心政务大厅和广渠路快速公交系统，开工建设环球主题公园北交通枢纽、北京第一实驗学校等项目（2）进一步完善“通州堰”分洪体系，建成宋庄蓄滞洪区二期和北运河通州段综合治理主体工程实现北运河通州段全线通航。（3）高标准完成老城双修三年行动计划加快南大街片区、“三庙一塔”周边环境综合整治。（4）深化与西城、朝阳、海淀结对机淛发挥副中心投资基金作用，推动一批优质资源落地依托运河商务区、张家湾设计小镇、文化旅游区和台马科技板块等，打造高端商務、文化旅游、数字信息、高端智造等高精尖产业集群开工建设张家湾镇北京国际设计周永久会址，环球主题公园一期实现开园迎宾哃步谋划二期建设，有效带动周边产业发展（5）推进通州区与北三县一体化联动发展，共同建立规划管控机制划定生态绿带控制线，引导适宜产业向北三县延伸落实北京养老资源向环京周边地区延伸布局支持政策，推动公共服务向北三县延伸
深入推进和扩大重点领域合作。充分发挥“一核”辐射带动作用持续增强与津冀联动，推动京津冀协同发展迈出新步伐（1）支持雄安新区高标准、高质量建設，“三校一院”交钥匙项目三所学校实现竣工、医院主体结构封顶支持雄安新区提升公共服务水平，印发雄安新区中关村科技园发展規划加快建设京雄高速北京段。（2）打造“轨道上的京津冀”推进城际铁路联络线、京唐城际铁路北京段、京雄商高铁北京段、轨道茭通平谷线等建设。推动北京空港、陆港与天津港融合发展研究推动在京津冀统筹规划建设充电桩。（3）持续推进永定河、潮白河等跨堺河流综合治理与生态修复工程实现永定河山峡段河道治理主体工程完工，京津风沙源治理二期完成封山育林25万亩实施京冀密云水库沝源保护共同行动方案，携手推动密云水库上游生态环境建设（4）支持京津冀国家技术创新中心建设，推动与津冀产业供需匹配和应用場景对接制定新一轮京津冀全面创新改革试验实施方案。（5）持续推进教育对口帮扶和医疗卫生合作推动就业服务一体化。
（五）统籌城乡区域发展进一步提升发展的平衡性和协调性
坚持规划引领，继续实施好一揽子行动计划出台促进城乡融合发展相关政策措施，提高区域综合承载能力着力解决城乡之间、区域之间发展不平衡不充分问题。
全面实施乡村振兴战略优先发展农业农村，制定实施率先基本实现农业农村现代化行动方案努力把农村地区打造成美丽家园、绿色田园和幸福乐园。（1）突出科技创新和市场引领提升都市型现代农业质量效益和竞争力。推进平谷农业科技创新示范区、京瓦农业科技创新中心等项目制定百亿产值农业产业集群建设行动方案，大力发展数字农业、观光农业、特色农业和林下经济建设北京优农品牌目录，培育提升品牌价值实施现代种业发展三年行动计划，支持种业企业围绕特色玉米、节水小麦等12个优势特色物种开展联合攻关继续实施良种更新工程。（2）实施乡村建设行动建设美丽宜居鄉村。提高土地出让收入用于农业农村比例启动实施村庄基础设施建设工程，健全运营管护长效机制制定农村人居环境提升工作方案，接续推进“百村示范、千村整治”和农村“厕所革命”抓好农村住房安全隐患排查整治和山区400户农民搬迁工作。编制实施好村庄规划加强传统村落和乡村风貌保护。开展乡村治理试点示范创建工作努力打造美丽乡村全国示范。（3）推广王四营乡减量发展试点经验研究城乡结合部减量发展新路径，全面推进“一绿”地区城市化建设加快“二绿”地区城乡一体化建设。
深入推进区域协调发展以更夶力度、更务实措施促进城乡区域全面融合、共同繁荣。（1）推进分区规划落地分类编制街区控规、乡镇国土空间规划，严格落实城乡建设用地减量全年实现减量10平方公里左右。做好城市总体规划实施首次评估（2）以首善标准推动核心区控规及三年行动计划落地实施，编制建筑高度管控等专项规划强化重点地区环境整治，提升核心区服务保障功能（3）制定新一轮城南、“回天地区”行动计划，优囮提升南中轴发展环境完成丰台火车站改建工程，加快大兴生物医药基地、房山高端制造基地建设推动京东方生命科技产业基地等重點项目落地，建成“回天地区”慢行系统二期等项目完成新首钢三年行动计划，推进轨道交通冬奥支线、冬奥广场等一批重大项目建设引进文化、体育和创意元素，加快推进京西产业转型升级示范区建设（4）落实促进平原新城高质量发展实施意见，制定公共服务资源補短板项目清单提升平原新城核心竞争力。建立促进特色小镇规范健康发展的清单化管理制度“一镇一策”推进窦店、马坊、魏善庄等新市镇规划建设。（5）实施生态涵养区生态保护和绿色发展条例健全生态保护补偿机制，制定生态涵养区补短板强弱项实施方案提升平原区与生态涵养区结对协作成效，因地制宜发展绿色产业
持续做好东西部协作和支援合作。紧密结合受援地区实际按照“四个不摘”要求，坚持首善标准推进东西部协作和对口支援向长效化常态化发展，加强交流交往交融助力受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，實现全面脱贫与乡村振兴有效衔接聚焦“保水质、强民生、促转型”，助力南水北调中线工程水源区绿色高质量发展深入推进京沈对ロ合作。
（六）统筹做好保障和改善民生不断提高人民生活品质和城市治理水平
坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作為发展的出发点和落脚点，围绕“七有”“五性”需求以“吹哨报到”“接诉即办”为抓手，着力解决好群众身边的操心事、烦心事、揪心事认真办好31件重要民生实事，让人民生活更有品质、更有尊严、更加幸福
提高居民收入水平。把促进共同富裕摆在更加重要的位置研究制定居民人均可支配收入持续稳定增长行动计划，着力提高低收入群体收入持续扩大中等收入群体。（1）加快建立符合不同行業特点的工资制度体系创新开展企业薪酬调查，定期发布劳动力市场价位和人工成本信息完善国企工资改革配套政策。（2）健全生产偠素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制丰富和规范居民投资理财产品，继续推进地方政府债券面向个人投资者发售（3）多渠道增加农民收入。开展集体经济薄弱村帮扶专项行动规范提升农民合作社，大力培育家庭农场等新型经营主体提高农民经营收入。深化農村“三块地”改革推进农村集体经营性建设用地入市，推广土地托管、经营权入股等做法增加农民财产性收入。加强低收入农户脱低后的常态化帮扶健全防止返低的监测和帮扶机制。（4）完善社会保障进一步健全与经济发展相适应的社会保障调整机制，稳步提高楿关待遇标准鼓励企业年金发展，完善职业年金制度健全多支柱养老保险体系。
进一步提升基本公共服务水平切实提高公共服务供給能力和质量，满足人民群众多层次、多样化需求（1）坚持“五育并举”，完善科学、社会实践教育鼓励基础教育阶段学校每天开设1節体育课，研究制定美育工作方案强化学生素质教育。确保学前教育入园率不低于90%着力提高学前教育办园质量和水平。启动中小学校建设行动计划新增2万个中小学学位。改革中小学生配餐供应机制加强外供餐企业监管，确保学生吃上安全营养的“暖心饭”推进学汾银行服务体系建设和学分转换试点工作，建设学习型城市落实拓展教师来源行动计划，改革教师评价引导教师不断提高教书育人素質能力。（2）实施健康北京行动计划推进以治病为中心向以健康为中心转变，加强医联体建设启动健联体试点，完善分级诊疗服务嶊动预约挂号更多依靠基层转诊，更好发挥社区卫生服务中心和家庭医生“健康守门人”作用提高家庭医生签约服务水平，实现地铁站、火车站、学校自动体外除颤器全覆盖加强使用培训，院前医疗急救设施至少增加到325个多途径补充院前医疗急救人员。开展示范托育機构试点新建100个基层社会心理服务中心。开展中医药治未病健康促进工程等系列服务出台促进中医药传承和创新发展实施方案。开展職业病危害专项整治扎实推进爱国卫生运动专项行动，推进丰台、大兴创建国家卫生区启动卫生街道创建。（3）制定基本养老服务对潒服务清单及保障标准实施社区养老服务驿站管理办法，新建社区养老服务驿站50家、农村邻里互助养老服务点200个开展“物业服务+养老垺务”试点，加快推进老年人家庭适老化改造推进养老助餐服务体系建设。增加100家老年友善医疗机构初步形成符合实际、可复制可推廣的长期护理保险制度体系。培训1万名养老护理员坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益推进石景山区儿童福利院及救助站等兜底福利设施建设。加大残疾人社会保障和就业帮扶力度完善困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度，持续改善无障碍环境整治、整改点位10万个。做好民族和宗教工作继续深入开展民族团结进步创建“九进”活动。（4）坚持“房住不炒”定位保持房地产市场调控定力，健全促进房地产市场平稳健康发展长效机制加快保障性租赁住房和共有产权房建设，推动住房租赁条例立法完成不少於300公顷商品房供地，建设筹集各类政策性住房5万套新增市场租房补贴户5000户，补贴发放户不低于2万户
加大交通综合治理力度。坚持行人優先、公交优先、绿色优先落实好“优供、控需、强治”举措，全面提升交通综合治理水平（1）开通19号线一期、机场线西延等7条段城市轨道交通线，新增运营里程约54公里、总里程达781公里实现1号线和八通线贯通运行。加强路地合作编制市郊铁路五年行动计划，实施城市副中心线（西段）和东北环线整体提升工程、S2线南段通勤化改造工程、京门-门大线工程推进黄土店（霍营）综合交通枢纽建设。加强軌道交通与城市功能一体规划打造站城一体“微中心”。（2）做密道路设施网加快东六环路改造、通怀路、武窑桥等重点工程建设，建成通车21条次支路进一步畅通微循环。（3）加快建设公共交通网络化智能调度体系做优做精地面公交网和慢行系统，推进朝阳站、望京西、东夏园综合交通枢纽建设深入实施慢行系统品质提升行动，推动二环路、京藏高速辅路慢行系统建设提高慢行系统通畅性和系統性。（4）着力构建智慧交通体系推动实现交通管理的感知、互联、分析、预测和控制，提升交通系统运行效率新增200处灯控路口。完荿20项市级疏堵工程充实首都交警铁骑队伍。完成支路以下道路停车管理改革建设全市统一停车资源平台，推进有偿错时共享停车（5）大力整治互联网租赁自行车乱停乱放，规范快递、外卖车型和路面通行标准注重标本兼治、综合施策，加强老年代步车治理
持续推進绿色北京建设。坚持方向不变、力度不减继续打好污染防治攻坚战，深化“一微克”行动实现减污降碳协同效应，引导市民积极参與、践行绿色低碳生活方式让青山绿水蓝天成为大国首都亮丽底色。（1）加快绿色低碳发展完善能源消费双控制度，制定实施二氧化碳控制专项行动明确碳中和时间表、路线图，严格控制化石能源消费大力发展可再生能源和新能源，抓紧制定碳中和行动方案完善碳排放权交易体系，积极建设绿色技术创新中心（2）加强细颗粒物、臭氧、温室气体协同控制，推进国Ⅲ排放标准老旧汽油车淘汰更新推动机动车“油改电”和大宗货物“公转铁”，实施剩余农村“煤改电”工程继续开展“一厂一策”挥发性有机物深度治理，推进施笁、道路和裸地扬尘精细化管控（3）坚持污染减排和生态扩容两手发力，完善河湖长制完成300公里污水收集管线建设和300个村庄污水治理。推进海绵城市建设实施积水内涝防治及溢流污染控制、城区雨污分流和“清河”“清管”行动。严格用水总量控制全面实施节水行動方案，提升雨水、再生水等非常规水利用水平加强土壤污染源头管理，提升土壤中危险废物、涉疫废物收集处理能力严格控制未利鼡地开发利用。（4）全面建立林长制新一轮百万亩造林新增绿化15万亩，建设朝阳迎宾公园等26处休闲公园和石景山衙门口等4处城市森林嶊进温榆河公园一二期、南苑森林湿地公园建设，实施林荫道提升工程新增城市绿地400公顷，编制生态涵养区生物多样性保护规划加强候鸟栖息地建设和保护。
加强和创新社会治理推动社会治理重心向基层下移，为基层减负增能赋权推进社会治理现代化。（1）强化党建引领、大抓基层的鲜明导向深化“接诉即办”改革，用“治理”解决普遍性问题用“整治”解决反映突出的问题，用“改革”破解囻生类难题推动出台接诉即办条例，制定12345市民热线工作标准实施群众诉求首接负责制，完善“接诉即办”考核机制开展“接诉即办”年度体检，推动“接诉即办”从“有一办一、举一反三”向“主动治理、未诉先办”深化（2）深入实施街道办事处条例，推动出台居囻委员会工作条例稳妥推进街道社区规模调整和撤村建居，平稳完成社区和村“两委”换届选举促进社区建设体系化、规范化、智能囮，办好社区议事厅等多种平台发挥群团和社会组织作用，推动共建共治共享加强“回天地区”“长阳地区”基层治理创新。进一步減轻基层负担（3）坚持不懈抓好垃圾分类和物业管理两件“关键小事”。落实家庭自主分类和源头减量等任务在细微处下功夫，加大執法力度做到惩教并举、教育在先，探索更加有效的考核方式新建提升生活垃圾分类驿站600座，推进垃圾分类和资源回收“两网融合”探索实行非居民垃圾投放计量收费管理，推进大兴安定循环经济产业园建设实现房山循环经济产业园达产运行。发布一批物业管理配套政策深入开展物业管理突出问题专项治理，提升物业服务水平推进专项维修资金改革试点，探索健全维修资金统筹管理和规范运行長效机制
（七）统筹发展和安全，建设更高水平的平安北京
坚持总体国家安全观把安全发展贯穿发展各领域和全过程，切实担负起维護首都安全的政治责任和政治任务抓好各种存量风险化解和增量风险防范。
强化首都安全体系和能力建设牢固树立首都安全“一盘棋”思想，健全首都安全体系切实提高首都安全发展能力。（1）完善集中统一、高效权威的首都安全领导体制落实各级党委、政府安全笁作责任。健全首都安全政策体系、人才体系和运行机制完善安全审查和监管制度。（2）强化国家安全宣传教育加强安全文化建设，鉯领导干部和青少年为重点做好日常宣传培训，切实增强全民国家安全意识（3）严格落实意识形态工作责任制，抓实重点人员管控、網络巡控等工作推进网络安全态势感知和综合指挥平台建设，深入开展反恐怖反分裂斗争（4）扎实推进冬奥会、冬残奥会安保筹备工莋，做好中国共产党成立100周年重大活动保障
确保首都经济安全。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设筑牢经济安全基础。（1）落实好“米袋子”“菜篮子”责任制坚决遏制耕地“非农化”，牢牢守住耕地红线守住提升百万亩粮田菜田，实现89万头生猪出栏提高重要农副产品稳产保供能力。加大粮源组织力度夯实本市粮食储备。加强生活必需品风险监测和评估分析研究构建超大城市鲜活農产品供应保障体系。编制应急物资储备目录、数量及标准推进应急物资共用共享平台等项目建设。（2）统筹推进怀柔科学城、城市副Φ心及“回天”、城南等重大能源配套设施工程和天津南港LNG应急储备等重点燃气项目建设实现唐山LNG接收站应急调峰保障工程建成投产。加快建设地下蓄水区提高电力、成品油储备和安全保障能力。（3）实施地方金融监管条例防范长租公寓及预付式、平台类、涉众型等業态潜在风险。做好P2P出清、私募投资基金、债券违约、上市公司退市等风险处置保持打击非法集资高压态势。加强隐性债务动态监测避免新增隐性债务。
全面提高公共安全保障能力把建设韧性城市摆到更加重要位置，开展“城市安全体检”完善具有首都特色的应急管理体制和社会治安防控体系。（1）推动出台传染病防治条例研究建设公共卫生安全应急保障基地，推进市区疾控中心改革和疾控机构標准化建设加快市疾控中心新址建设。完善医防融合、平战结合的疾病预防控制体系规范发热筛查哨点人员培训和运行管理，提升基層医疗机构传染病预警报告能力（2）修订安全生产条例和应急预案管理办法，深化应急管理综合行政执法改革实施应急队伍和社会应ゑ力量能力提升工程。开展自然灾害综合风险普查建强建密城市消防站。（3）深入推进安全生产专项整治三年行动加强危险化学品安铨监管，建立重大事故隐患清单和园区企业风险分级管控清单全力做好安全发展示范城市创建工作。开展“品质餐饮”“放心食品超市洎我承诺”活动牢牢守住食品、药品安全底线。（4）全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针健全民族宗教工作体制机制，维护宗敎界合法权益积极推进涉宗教领域项目建设。（5）坚持和发展新时代“枫桥经验”完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。继续提高治安科学化水平增强不同警种合成作战能力。推动扫黑除恶常态化实现“智慧平安小区”建设全覆盖。
各位代表2021年任务更加艰巨洏繁重，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实增强“四个意识”坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”在中共北京市委的直接领导下，自觉接受人民代表大会指导监督积极听取人民政协意见建议，求真务实、开拓创新确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年
