中国信达是浙江建投的股东？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-05-17 03:33 标签： 信达资产浙江省分公司总经理

A股市场有趣的点之一是，谁也不知道资本的风往哪儿吹。

谁能想到，当年二次上会才得以借壳上市的，在今年迎来大风口。从2021年12月31日7.52元的收盘价，到38.06元的最新股价，今年以来股价涨幅达4倍之巨。

浙江建投主业是平平无奇的建筑施工，是怎么窜上风口的？游资自有逻辑。如同当年，另一只浙江股票，被一股5G的妖风吹上了天。

但豹哥要提醒的是，跟所有“风高任鸟飞”的明星股一样，疯涨之后的标准剧情，就是减持。

浙建集团（即浙江建投）系浙江省老牌国企，有着70多年历史，比资本市场老多了。

资料显示，浙建集团成立于1949年7月11日，是浙江省成立最早的国有建筑企业，也是浙江省经营规模最大、综合实力最强的大型建筑企业集团之一。先后经历浙江省城市建设局、浙江省建筑工程局、浙江省建筑工业厅、浙江省基本建设局、浙江省建筑工程总公司等15次变革之后，2016年3月重组为浙江省建设投资集团股份有限公司。

资料显示，浙建集团连续多年入选中国承包商80强、中国企业500强、ENR“250家全球最大国际承包商”等排名。

这么一家国企怎么登上资本舞台的？借壳！

多喜爱是湖南知名家纺上市公司。2018年，在去杠杆背景下，多喜爱创始人、控股股东陈军、黄亚妮股权质押危机爆发，深陷流动性危机，决定将上市4年的多喜爱控股权转让。据说，当时和陈军夫妇谈的买家有一百多家，浙建集团是诚意最足、效率最高的，五天就走完了内部审批的流程。

这段姻缘的牵线人，由浙江省某分管领导亲自推动。所以，外界看到的是，这个交易非常之快！

2019年4月，多喜爱披露了重大资产方案暨关联交易预案，分为重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让三个步骤。作为第一步，4月12日，浙建集团以12.53亿元获得多喜爱原控股股东陈军、黄娅妮夫妇所持的6086万股（对应持股比例29.83%）。5月10日，上述股份过户。

9月25日，多喜爱接受并购重组委对该事项的审核。令人大跌眼镜的是，居然折戟了！否决意见直指，浙建集团“资产负债率较高，经营性现金流和投资性现金流持续大额为负，持续盈利能力和流动性存在不确定性”，且“标的资产内部控制存在较大缺陷，会计基础薄弱”。

彼时，浙江资本圈大为震惊！国资12亿的钱都付出去了，难道打了水漂？

莫急。多喜欢旋即继续推动，做足了各种铺垫，两个月后二次上会过关。2019年底，整个交易完成了过户。

整合需要资本赋能。浙建集团发展历程中的重要事件是，公司在2017年实施市场化债转股，引入央企股东与投资，成为由央企、外企和经营团队参股，国有控股的混合所有制企业。

2017年12月，工银投资和中国信达分别以6.99元/股的价格，各认购浙建集团新增股份13000万股，工银投资以现金方式支付增资价款90870万元，中国信达以其对浙建集团享有的债权按评估值作价90870万元支付增资价款。实施后，两家央企分别持有浙建集团13.54%的股份。

这两家央企，是浙江建投原股东中，除了国资背景的股东之外，唯二的两位外部股东。

浙建集团作价80亿元借壳多喜爱上市之后，中国信达和工银投资分别持有上市公司浙江建投1.246亿股股份，占总股本的11.53%。据重组协议，该部分股份锁定24个月，上市流通日为2022年4月25日。

虽然趁着浙江“凤凰行动”春风上了市，但由于浙建集团主营的建筑施工偏传统，浙江建投借壳上市后股价表现平平无奇，2022年之前长期徘徊在8元以下，中国信达等股东虽有分红，但整体的浮盈并不高。

投资有时候靠的是运气。今年以来，建筑节能、亚运会、大基建等概念扑面而来，吹到了浙江不少基建股上。其中，浙江建投集前述多重概念于一身，股价迎来高光时刻，累计涨幅超过4倍。恰好在股价高位时，中国信达所持股份迎来了解禁时刻。

中国信达坐不住了。据公司5月13日晚披露，中国信达自4月29日至5月12日通过大宗交易方式累计减持1085万股股份，占公司总股本的1.0034%，一举套现4.29亿元。

据推算，中国信达2017年末的9.01亿元债权，变身浙江建投股权之后，已变现4.29亿元，剩余股份市值约43.3亿元，合计约47.6亿元。也就是说，不到5年时间，中国信达该笔投资账面回报约达4.3倍。

当然，谁都知道，这波大涨是被“风”吹上去的，飘摇不定难以持续。按照此前减持预告，中国信达未来半年内拟通过集中竞价方式，减持不超过2%的股票。

有趣的是，这次中国信达1%的减持，走的是大宗交易，但公司在此前公告并未明确提及。按规则，5%以上股东非协议转让减持，上限是3%――2%通过集中竞价，1%通过大宗交易。

重要股东的减持，通常是个信号和转折点。眼看中国信达“先走一步”，与中国信达持股相同的工银投资，会不会也有想法了呢？

【建投中信成第五家全国性AMC？已就架构、制度等向信达取经】12月31日，中国银河金融控股有限责任公司网站显示，该公司党委书记、董事长李梅在发表2020年新年贺词时表示，2019年，公司成功获得股东增资，建投中信转型为全国性第五家金融资产管理公司顺利推进。（澎湃）

中国国际金融股份有限公司

多喜爱集团股份有限公司

重大资产置换及换股吸收合并

浙江省建设投资集团股份有限公司暨

2021年度持续督导意见

签署日期：二〇二二年五月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中金公司”）作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”或“上市公司”）重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2021年年度报告，出具了关于多喜爱重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易的持续督导意见。

本独立财务顾问对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次持续督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做出任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司的相关公告文件信息。

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

公司/上市公司/多喜爱/合并方 指 多喜爱集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002761，于2021年6月28日变更公司名称为浙江省建设投资集团股份有限公司（曾用名“湖南多喜爱家纺股份有限公司”、“多喜爱家纺股份有限公司”）

浙建集团/被合并方 指 浙江省建设投资集团股份有限公司

置出资产/拟置出资产 指 多喜爱截至评估基准日的全部资产及负债，为避免疑义，在多喜爱将全部置出资产注入多喜爱全资子公司的情形下，置出资产指该全资子公司100%的股权

置入资产/拟置入资产 指 交易对方合计持有的浙建集团100%的股份

标的资产 指 置出资产与置入资产的合称

置出资产承接方 指 陈军、黄娅妮

本次重大资产置换/重大资产置换 指 多喜爱以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换

本次换股吸收合并/换股吸收合并/本次合并 指 多喜爱作为合并方暨存续方吸收合并浙建集团，浙建集团作为被合并方在吸收合并完成后进行公司注销

本次股份发行/本次发行/本次非公开发行股票 指 多喜爱以非公开发行股份的方式新增发行股份

标的股份/剩余股份 指 陈军、黄娅妮持有的上市公司69,411,970股股份，占多喜爱总股本的）披露公司信息，确保上市公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

上市公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司已经根椐《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制和管理制度，形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系和公司治理结构，在保证上市公司正常有序经营、保护资产安全完整、保证会计信息真实准确等方面发挥了重要作用，符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易实施过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。

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