齐鲁银行可转债有哪些转债的转股价能下修吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-12-01 08:09 标签： 银行可转债有哪些

来源： 中证网 作者：田鸿伟

摘要： 齐鲁银行8月29日晚发布公告，公司公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。根据公司此前公告，此次公开发行可转债募集资金总额不超过80亿元（含80亿元），

　　【()、】8月29日晚发布公告，公司公开发行A股可转换申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　根据公司此前公告，此次公开发行募集资金总额不超过80亿元（含80亿元），扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

　　齐鲁银行2021年6月18日在上交所上市，截至2021年6月末，公司核心一级资本充足率为9.76%，一级资本充足率为12.56%，资本充足率为14.86%。此次发行可转债，将提高资本实力和风险抵御能力，适时、合理补充资本，进一步夯实资本基础。

　　公司表示，未来公司将继续聚焦五大业务板块战略定位，推动全面转型发展，坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，以“打造行稳致远的精品银行”为战略愿景，继续按照五大业务板块战略定位，即“公司业务是规模和利润增长的主要支撑，零售业务是可持续发展的基石，金融市场业务是规模和利润增长的有效动力，互联网金融业务是改善客群结构的重要手段，县域金融业务是独树一帜的特色业务”，持续创新商业模式、加快数字转型赋能、推进战略迭代升级，强化人才、科技、运营、战略支撑保障，一体化推进全面转型发展。

　　公司将进一步筑牢风控防线，提升内控合规管理水平。公司将严格落实监管政策要求，增强内控建设和案件防控，完善“三内三外”“一防一控”的风控协同联防作业机制，优化监事会、风险合规、内部审计与纪检监察“四位一体”的监督执纪工作模式。

　　公司将持续优化组织结构，建立灵活运营机制，进一步完善与地方紧密对接、紧贴市场、紧贴客户、灵活高效的体制机制，优化“大公司”“大零售”“大运营”的总体架构，完善公私联动、上下联动、紧密协作的联合作业机制。通过扁平化的组织结构和灵活敏捷的运营机制，提高市场反应能力，规避市场不断变化的风险，提高客户服务水平。

　　来源：·中证网 作者：田鸿伟

1 关于申请延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案
1 《齐鲁银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
4 《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
5 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
6 《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》
7 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
9 关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事的议案
13.01 选举董彦岭先生为第八届监事会监事(外部监事)
13.02 选举范天云先生为第八届监事会监事(股东监事)
1.00 关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举张华先生为第八届董事会董事(执行董事)
1.02 选举葛萍女士为第八届董事会董事(执行董事)
1.03 选举胡金良先生为第八届董事会董事(执行董事)
1.04 选举王庆彬先生为第八届董事会董事(独立董事)
2 关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3.00 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.03 票面金额及发行价格
3.06 付息期限及方式
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股数量的确定方式
3.11 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 可转债持有人及可转债持有人会议
3.17 募集资金用途
4 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
6 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
8 关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
1 关于变更公司住所的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 2020年度利润分配方案
5 关于聘请2021年度会计师事务所的议案

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