中望软件公司提高竞争力还是增强竞争力怎么样？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-12-12 09:26 标签： 提高竞争力还是增强竞争力

提要：对于需要处理大量外来设计图纸的企业来说，一款优秀的软件，除了完善的功能及命令外，其与主流的兼容性更是企业所看重的。中望CAD，一款集强大设计功能和完美兼容性于一体的CAD软件，成为众多企业解决CAD设计需求的首选，中日联就是其中之一。

北京中日联节能环保工程技术有限公司（简称“中日联”）成立于2003年9月，由新日铁住金工程技术株式会社与北京首钢国际工程技术有限公司共同投资组建，主要面向国内干熄焦、煤调湿、焦炉煤气脱硫及冶金领域节能环保技术市场。先后承揽了武钢、济钢、京唐、重钢、唐山达丰、印度JSW、印度BHUSHAN等40多套干熄焦项目的设计和总承包管理工作。创造了良好的经济与社会效益，在干熄焦建设市场树立起了良好的形象。

图1：北京中日联节能环保工程技术有限公司

兼容性好，中望CAD满足企业高要求

由于业务领域特定，我们中日联不担任工程设计工作，设计人员在实际使用中，对CAD软件要求以图纸浏览审查、图纸修改，以及做一些方案设计等为主。但是，我们需要交互处理大量的外来图纸，其中包括来自国外客户的图纸。因此，我们在要求CAD软件能够满足基本的设计需求时，对CAD软件的图纸兼容性，文字兼容性，以及软件的稳定性却有很高的要求。

作为一款国产CAD软件，中望CAD更能契合我们企业的实际需求。经过工作中的实际使用验证，中望CAD提供了丰富的语言版本，能够兼容不同的操作系统和操作平台，包含了我们所需要接触的所有语言种类；并且对于同一张图纸中使用多种语言文字也提供了很好的支持，能够满足我们日常工作中对于不同语言的所有需求。与此同时，中望CAD还提供了对于DWG图纸的良好交互兼容性，我们的所有外来图纸均能够正常读取，并且进行过修改的图纸文件，合作单位也能使用，从而保证了我们所需要的双向交流的顺利进行，且提供了很好的稳定性。

非常重要的是，中望CAD是一款自主开发的CAD绘图软件。因此，能够对CAD软件进行持续维护及定期的更新升级。我们同步更新图纸存储格式，通过必要的软件更新就能保存或者打开最新版本的图纸存储格式。这也从一定程度上保证了我们中日联对于企业信息化投资的安全和收益。

专业CAD应用，满足企业标准化定制需求

在CAD软件的日常实际使用过程中，我们中日联还得到了中望软件所给予的必要支持，其中包括与我们进行了软件安装授权以及基本使用方法的交流，对于软件使用中遇到的问题也给予了及时的响应。

图3：中日联唐山达丰项目

需要特别指出的是，由于我们在建筑工程中所需的图纸内容多样，包括土建、工艺、设备、暖风、热力、水道、发电、水站、电气仪表等等，中望软件为我们的设计师及相关人员推荐安装了中望CAD平台和中望CAD机械版这两种版本的软件。中望CAD机械版除提供了所有基础功能外，还提供了大量的机械制图所需的功能，比如配管和三维制图方面，其丰富的标准件库也能够为我们的设计提供一定的便利。同时，针对我们的实际使用需求，中望软件为我们进行了图纸图框以及标题栏的定制，包含图层，文字标注样式等企业标准内容，使得我们中日联能够统一出图标准，从而减少了标准审核的工作量。

图4：中望CAD满足企业设计需求

总结：中望CAD能够满足我们中日联的设计工作需求，帮助我们在一定程度上提高工作效率，减少一些繁琐的审查环节。我们希望中望软件能够更好的发展，不断为客户提供最好的CAD设计工具，提高效率，增强企业竞争力。

天风证券股份有限公司缪欣君近期对中望软件进行研究并发布了研究报告《研发投入持续加大，下半年增速有望恢复》，本报告对中望软件给出买入评级，当前股价为253.42元。

事件：公司上半年实现收入1.94亿，同比下降5.73%，归母净利润实现-0.36亿，同比下降-174.79%。扣非后实现-0.69亿，同比下降-524.69%。

上半年疫情影响较大，下半年增速有望恢复

22公司上半年实现收入1.94亿，同比下降5.73%，其中Q2实现1.08亿，同比下降-10.64%。公司增速下滑主要由于新冠疫情反复，公司长三角以及京津冀地区业务受上海、北京等区域疫情影响较大，同时经济增长放缓，一定程度上影响了工业软件采购预算。公司上半年毛利率同比提升0.07个百分点，费用率方面，销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升了21.66/3.03/24.53个百分点，财务费用降低了-0.91个百分点。公司销售费用提升主要是由于薪酬福利费同比上升64.06%以及股权激励费用的增加。研发费用增加主要由于公司研发体系招聘了大量优秀人才导致本期研发人员薪酬福利费等较上年同期增加较多。我们认为下半年随着疫情逐步可控，公司业务增速将逐步恢复。

3DCAD增速逆势增长，下半年商业市场有望加速发力

公司收入从产品类型来看，2DCAD实现1.31亿，同比下降-10.08%，3DCAD实现0.51亿，同比增长3.14%，CAE实现7.43万，同比增长795.18%。从市场占比来看，商业市场、教育市场以及境外市场占比分别为61.94%/21.21%/16.85%,分别提升了1.29/0.23以及降低了1.52个百分点。上半年部分时间由于业务人员无法直接触达客户，通过免费赠送三个月授权号的形式助力受疫情影响的用户在家办公。我们认为由于商业市场团队组织架构进行了调整，随着新的组织架构的磨合，公司持续与众多重点行业客户开展和深化合作，未来组织效能有望持续提升。

研发投入持续增大，产品性能持续提升

公司研发投入总额达1.3亿，同比增长78.90%，研发人数同比增长71.04%，研发费用率提升24.53个百分点。报告期内，公司发布2D2023版、3D2023版，继续通过加大研发力度，通过强化一体化CAx（CAD/CAE/CAM）产品布局，打磨自主三维几何建模内核等核心技术。产品方面，公司在2DCAD产品系列重点改进大图操作及显示效率；3DCAD产品系列强化复杂场景支撑能力，提升复杂零部件设计、整机产品设计的稳定性及效率，CAE产品系列持续提升基础能力，丰富仿真分析类型，提升计算精度和效率。

投资建议：公司上半年受到疫情的影响，随着疫情的减弱相关业务下半年有望持续恢复。我们调整22-24年盈利预测，收入由8.04/11.66/16.44亿调整为7.3/10.59/14.93亿，净利润由2.00/2.81/4.50调整为1.84/2.54/4.07亿，维持“买入”评级。

风险提示：政策落地不及预期；国产化进展不及预期；研发进度不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券熊莉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.2%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.41亿，根据现价换算的预测PE为65.15。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为314.87。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：经营现金流/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~

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  • 总市值除以全年预估净利润，例如当前一季度净利润1000万,则预估全年净利润4000万
  • 总市值除以上一年度净利润
  • 最新价除以最近4个季度的每股收益
■大于20万内盘 ■大于20万外盘

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