九好网络科技集团有限公司集团为什么借壳上市?

  中新网11月13日电 因筹划重大事项自4月7日起停牌的鞍重股份11月13日晚间发布公告,公司拟以合法拥有的除2.29亿元的货币资金之外的全部资产和负债,与九好集团100%股权中的等值部分进行置换。此次交易表明,中国“资本市场后勤托管服务第一股”将揭开借壳上市的神秘面纱。  鞍重股份重大资产重组方案披露  根据方案,交易对方通过上述资产置换取得的置出资产,将由郭丛军或其指定的第三方予以承接,九好集团除郭丛军外的其他股东将其享有的置出资产的全部权益无偿转让给郭丛军或其指定的第三方。上述重大资产置换的差额部分,由上市公司按郭丛军、杜晓芳等12名交易对方各自享有的九好集团100%股权比例发行股份购买。  公告显示,本次交易中涉及的置入资产为九好集团100%股份,截至2015年6月30日九好集团100%股权的预估价值占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的期末资产总额(合并口径)的比例超过100%,且上市公司实际控制权发生变化,因此,本次交易构成借壳上市。  公司为提高本次重组绩效,增强上市公司盈利能力,公司拟采用锁价方式向九卓投资等9名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过17亿元,且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。  募集配套资金在扣除发行费用后将用于九好集团后勤托管线上交易电商平台升级建设项目、后勤托管平台全国服务网络拓展项目、后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金。  资产重组有助于提升上市公司盈利能力  九好集团是一家从事“后勤托管”服务的大型企业集团,首创后勤托管服务模式,是中国后勤托管领域的高端服务平台。服务平台汇集各行业供应商及客户资源,通过九好集团专业化团队进行资源整合,为客户量身定制后勤综合解决方案,逐步结合后勤+互联网,以“线上交易、线下服务”的方式,实现与供应商、客户的多方共赢。  本次交易完成前,上市公司的主营业务为煤炭、钢铁、矿山等行业专用大型振动筛的研发、生产和销售。目前煤炭行业产能严重过剩,煤炭企业普遍亏损,进入煤炭行业的投资越来越少,导致对煤炭机械的需求减少,业绩已经连番下滑的鞍重股份在短期内很难有转好的迹象。  根据九好集团未经审计的合并财务数据,九好集团2014年度实现营业收入3.24亿元、归属于母公司净利润1.11亿元。有分析认为,交易完成后,上市公司将持有九好集团100%股权,上市公司的资产质量、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。(中新网证券频道)【编辑:程春雨】
3月10日,证监会新闻发言人张晓军表示,近日证监会组织专门执法力量查办了一起涉嫌以虚增收入、虚构银行资产为手段,企图将有毒资产装进上市公司的重大信息披露违法案。据介绍,浙江九好办公服务集团有限公司(现更名为九好网络科技集团有限公司,以下简称九好集团)通过各种手段虚增2013年-2015年服务费收入2.6亿余元,虚增2015年贸易收入57万余元,虚构银行存款3亿元。为掩饰资金缺口,借款购买理财产品或定期存单,并立即为借款方关联公司质押担保。九好集团通过上述种种恶劣手段,将自己包装成价值37.1亿元的“优良”资产,与鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称鞍重股份)联手进行“忽悠式”重组,以期达到借壳上市之目的。证监会指出,九好集团及鞍重股份的信息披露存在虚假记载和重大遗漏。由于上述信息披露违法行为涉案金额巨大、手段极其恶劣,违法情节特别严重。证监会已经向当事人送达行政处罚事先告知书,拟对九好集团、鞍重股份及主要责任人员在《证券法》规定的范围内顶格处罚,对此案违法主体罚款合计439万元;同时对九好集团造假行为主要责任人员郭丛军、宋荣生、陈恒文等人拟采取终身市场禁入以及5-10年不等的证券市场禁入。证监会介绍,下一步将充分听取当事人的陈述申辩意见,以事实为依据、以法律为准绳,依法进行处罚。发现涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关。同时,对于本案中介机构未勤勉尽责行为深挖严查,发现违法坚决予以查处。此外,近日有媒体报道,证监会3月将对首发在审企业中确定30家进行现场检查,劝退“带病申报”企业。张晓军回应称,证监会在2017年1月20日发布的新闻稿《证监会通报首次IPO企业现场检查及问题处理情况》中已提到,2017年证监会将继续开展IPO企业现场检查工作,督促发行人提高信息披露质量,督促中介机构勤勉尽责。有关2017年上半年IPO企业现场检查工作目前正在准备安排中,检查对象主要来自三方面:一是首发企业信息披露质量抽查抽签中被抽中企业;二是根据标准不降、条件不减的原则享受“即报即审、审过即发”政策的贫困地区申请IPO的企业;三是日常审核中有必要实施现场检查的企业。今后,证监会将在日常发行审核中实施常态化IPO企业现场检查。校对:徐亦嘉澎湃新闻报料:021-962866澎湃新闻,未经授权不得转载扫码下载澎湃新闻客户端
2015-11-15 16:12
来源:
证券时报网
鞍重股份(002667)拟通过资产置换,置入浙江九好办公服务集团有限公司100%股权,预估值为37亿元。同时,公司拟向九贵投资、九卓投资等9名特定对象发行股票募集配套资金,不超过17亿元。交易完成后,郭丛军、杜晓芳夫妇将成为公司控股股东和实际控制人。此次交易构成借壳上市。
具体来看,鞍重股份以除22900万元货币资金之外的全部资产和负债(置出资产),与郭丛军等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权(置入资产)中的等值部分进行置换。置出资产预估价值为59531.51万元,置入资产预估价值为371761.11万元,差额为312229.60万元。
上述重大资产置换的差额部分,由上市公司按郭丛军、杜晓芳等12名交易对方各自享有的九好集团100%股权比例发行股份购买。按照本次发行股票价格16.23元/股计算,本次拟发行股份数量为19237.80万股。
资料显示,九好集团是一家从事 “后勤托管平台”服务的大型企业集团,首创后勤托管平台服务模式,打造中国后勤托管领域的高端服务平台。
财务数据显示,九好集团2013年度、2014年度、2015年1-6月净利润分别为5111.76万元、11146.49万元、5285.09万元。
鞍重股份主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售。近年来,受国内外经济增速放缓、下游煤炭行业结构性产能过剩等因素影响,鞍重股份产品市场热度和销售规模有所减少。
鞍重股份表示:“通过本次交易,可以将盈利性较弱的资产剥离出上市公司,同时置入行业前景良好、盈利能力较强的后勤托管服务资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的后勤托管服务平台企业。”返回搜狐,查看更多
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