珈蓝美丽时光怎么样商这家公司的背景实力如何？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-04-16 04:32 标签： 珈姿莱尔女装几线品牌
1. 第一印象中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。核心自有品牌水孩儿、菲丝路汀。电商为主，大客户唯品会，互联网电商下坡路，未来持续性存疑。2022 年刚上市，毛利率水平不错，60% 以上，接近 20% 的净利率。2. 价值几何上市业绩增速就掉了下来，如今增长没有亮点，12 亿的最大规模。上半年自有品牌水孩儿高增长，收购暇步士品牌公司积极扩大童装领域影响力。三四季度是重点。1.5 亿的利润能力：机构预期未来 2-3.4 亿：服装生意不是啥好生意，大的方向，品牌忠诚度差，进入门槛低，往往只能不断地营销投入和时间沉淀下来的品牌价值才有一定的护城河。嘉曼选择了童装这个相对高频消费的细分赛道，还算好一点的。要说优点主要在于刚需，需求很大，公司如果能不断的推陈出新，抢占用户心智，也可以取得不错的发展。公司基数小，有成长性，给与 20 倍估值守护参考。公司上市时间短，还得多多经历市场的考验。1.5 亿未来如果能稳的住，还能有增长，那么 30 亿才物有所值。好在，公司家底丰厚。23 亿的资产，15 亿的纯现金。应收很少，存货 4 个亿有点多。负债很健康，总数 3.7 个亿。净现金 10 亿+。保守看，公司未来有 1 亿的稳定盈利能力，20 倍估值，20 亿市值，加 10 亿现金，就是 30 亿。不管怎么说，30 亿是值得的。不过，辛苦的行业，商业模式差，公司未来增长难打保票。这个时候安全边际就很重要（同理，对应稀缺优秀的公司，合理价格即可买入）。所以，30 亿以下，28，25 亿等等都可以买。高于 30 亿都可以卖。赚波段最稳妥。30 亿市值，1.08 亿的股本，对应 27.77 块。27 块及以下可参与，越低越好。end30 亿以下，跌的越多，越有配置价值。当前位置鸡肋。可以多等等。市场从来不缺机会，宁可错过，也不要抱着任何的侥幸心理乱冲。提示：以上分析仅代表个人观点，不构成投资建议。市场有风险投资需谨慎，所有造成的盈亏由投资者本人承担。我们要懂得时刻敬畏市场，对自己的钱包负责。

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