中国铁建股份有限公司公司代码：601186 公司简称：中国铁建2020年度报告摘要一、重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.3公司全体董事出席董事会会议。1.4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司2020年度经审计财务报告，2020年年初母公司未分配利润为19,005,961,004.91元，加上本年度母公司实现的净利润15,260,631,296.23元，扣除2019年度现金分红2,851,703,715.00元、分配其他权益工具持有人的利息2,024,337,814.58元，本年末母公司可供分配利润为29,390,550,771.56元。根据《公司法》和《公司章程》，2020年度，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,526,063,129.62元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为27,864,487,641.94元；以2020年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每1股派送现金红利0.23元（含税），共计分配利润3,123,294,545.00元。分配后，母公司尚余未分配利润24,741,193,096.94元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。二、公司基本情况2.1公司简介2.2报告期公司主要业务简介中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流、投资、金融及其他新兴产业，经营范围遍及包括台湾在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，以及世界134个国家。已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资完整的行业产业链，具备了为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动，采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。2.2.1工程承包业务（1）业务概况工程承包业务是本集团核心及传统业务，业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团工程承包业务在除台湾以外的中国31个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务，并在非洲、亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。（2）经营模式工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。（3）行业情况说明国家大力推动实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、东北振兴、中部崛起、东部率先发展、西部大开发等一系列重大战略，提出“19+2”城市群、34个都市圈和18个自由贸易区建设规划，为工程总承包业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场发展提供了稳定的增长点。2020年，国家陆续实施启动一批基础性重大项目，加大了对重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路和高等级公路规划建设，加大了对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造。同时，国内建筑行业已进入新旧动能转换的关键时期，行业内企业的发展内涵和商业模式正在发生深刻变化。以5G基站、大数据中心、光纤改造、宽带扩容、充电桩、对外开放平台、城市时空网络和信息服务平台等为代表的“新基建”，成为我国加强创新驱动、深化供给侧结构性改革、推动基建补短板的重要抓手，基础设施领域将迎来持续发展的战略机遇期。2.2.2勘察设计咨询业务（1）业务概况本集团勘察设计咨询业务主要由4家具有工程勘察设计综合甲级资质的大型勘察设计企业和各工程局的所属设计院组成，业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、水运、水利水电和民航等领域的土木工程和基础设施建设的勘察设计及咨询服务，并不断向磁浮交通、旅游轨道交通、智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、节能环保等新行业新领域拓展。勘察设计咨询业务以铁路和城市轨道交通为主要市场，公路、市政、工业与民用建筑、水运等为多元发展的重要市场。目前，国内加大基础设施领域补短板力度，“一带一路”建设继续为勘察设计企业“走出去”、打造“中国设计”品牌提供了机遇。本集团深入贯彻实施“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化科技创新和管理创新，建立与相关产业全方位、深层次融合发展的格局，进一步推动传统勘察设计咨询向多行业、全流程、全生命周期集成一体化的综合工程咨询服务转型升级。公司在美国《工程新闻纪录（ENR）》2020年度“全球工程设计公司150强”中排名第14位。（2）经营模式勘察设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的勘察设计咨询及相关服务。同时充分利用本集团业务优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。（3）行业情况说明勘察设计咨询业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长，基建市场整体处于平稳健康发展的趋势。2.2.3工业制造业务（1）业务概况本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件、铁路电气化接触网导线和零部件等。拥有国际领先的掘进机制造基地，年产能达200台，占据国产市场的“半壁江山”；特别是TBM国内市场占有率达85%以上，可为国内地下工程提供智能化施工整体解决方案和高端装备，多项成果填补国内空白；大型养路机械主力产品国内市场占有率超过80%。（2）经营模式工业制造业务的经营模式从企业单打独斗向各单位协同、产业链协同等模式发展转型。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的模式，提升企业竞争力，扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐短板产业，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶，开拓了新的经济增长点。（3）行业情况说明国家在“十三五”期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业将迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段，我国核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。2.2.4房地产开发业务（1）业务概况本集团是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，现阶段主要聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群，加大雄安新区、粤港澳大湾区以及山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点，部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。（2）经营模式现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式。房地产开发业务坚决落实“房住不炒”的定位，在经营和发展模式上坚持“四个致胜”原则：一是以快致胜。加快资产周转、资金回笼，加快开发节奏、运行效率、销售速度，加大去库存力度。二是协同致胜。继续加强与知名地产商的全方位合作，加强内部产业协同、业务协同，进一步盘活内部规划、信息、土地资源，充分发挥整体优势。三是精益致胜。大力提升客户满意度、品牌含金量、产品附加值，注重提升物业服务质量，积极稳妥发展“房地产+”康养、文化、旅游、智慧、绿色、环保，完善产品线，打造“生活家”。四是稳健致胜。坚持理性运作、轻重结合、合作分担、以销定产，加强分析研究与风险预警，确保行稳致远。（3）行业情况说明“十三五”以来，国家坚持“房住不炒”定位，在土地供给、土地需求和金融杠杆等方面出台了一系列的调控政策，房地产行业发展已进入白银时代，市场竞争逐渐向“品质为王”转型，中型房地产企业通过简单的规模扩张实现跨越式发展难度较大，提升发展质量是市场取胜的重要途径。“十四五”及未来一段时期，城市发展以完善配套、提高综合质量为主题，城镇化建设的重点是城市更新、城市功能完善、生态修复、历史文化保护、产城融合、居住品质提升等方面，TOD开发模式有望成为未来的重要趋势。十九届五中全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展，为康养地产带来了更广阔的空间。国家高度重视保障性租赁住房建设，将加快完善长租房政策，规范长租房市场，成为房地产开发的重要补充。2021年，本集团坚持“房住不炒”原则，继续坚持刚性及改善性需求定位，回归房屋居住属性，不断提升产品设计与配套服务水平；聚焦核心城市及重点城市群，加大深耕力度，审慎应对区域市场分化，把握土地市场周期性机会；发挥央企资源整合优势，深度参与片区开发、TOD、城市更新等多元化拓展；进一步完善运营全链条管理，细化考核与激励机制，促进运营效率提升。2.2.5物资物流及其他业务（1）业务概况本集团拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的70余个区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。（2）经营模式本集团立足“保供应、保质量、降成本”的本职定位，一是以服务主业、保障施工生产为第一目标，提升资源获取能力、物资供应能力，特别是对于紧俏物资产品，努力做到“人无我有、人有我优”；二是积极有序发展砂石骨料自主开发业务，努力打通火工品供应渠道，发挥平抑物资价格的作用；三是协同海外业务、生态治理、园林景观等新兴业务的发展，提升资质水平，开辟物资物流新领域；四是充分利用网络信息科技，优化整合网络物资交易平台，提升物资物流信息化水平。（3）行业情况说明物流是畅通国民经济循环的重要环节，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、带动性产业。十九届五中全会提出构建现代物流体系，国务院办公厅、交通运输部分别出台加快发展冷链物流、保障食品安全促进消费升级的意见和实施意见，为现代物流、冷链物流发展带来巨大的市场空间和发展潜力。随着《国务院办公厅转发国家发展改革委 交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见的通知》等系列政策落地实施，本集团将着力降低物流行业制度成本、要素成本、税费成本、信息成本、联运成本、综合成本，全面推动降本增效，提升全要素劳动生产率，为物流行业发展带来巨大机遇。2.3公司主要会计数据和财务指标2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币■2.3.2报告期分季度的主要会计数据单位：千元 币种：人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用2.4股本及股东情况2.4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表报告期末，本公司股东总数为317,005户，其中A股股东301,825户，H股股东15,180户。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为324,915户，其中A股股东309,876户，H股股东15,039户。单位: 股■注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有，香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,757,506股，股份的质押冻结情况不详。2.4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用■2.4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用■2.4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用2.5公司债券情况√适用 □不适用2.5.1公司债券基本情况单位:千元 币种:人民币■2.5.2公司债券付息兑付情况√适用 □不适用公司于2020年3月19日支付中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）自2019年3月19日至2020年3月18日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“18铁建Y1”的票面利率为5.56%，每手“18铁建Y1”面值1,000元派发利息为55.60元（含税）。公司于2020年4月17日支付中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第二期）自2019年4月17日至2020年4月16日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“18铁建Y2”的票面利率为5.23%，每手“18铁建Y2”面值1,000元派发利息为52.30元（含税）。公司于2020年6月1日支付中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）自2019年5月31日至2020年5月30日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》，“18铁建Y3”的票面利率为5.30%，每手“18铁建Y3”面值1,000元派发利息为53.00元（含税）。公司于2020年10月29日支付中国铁建股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）自2019年10月29日至2020年10月28日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“19铁建Y1”的票面利率为4.03%，每手“19铁建Y1”面值1,000元派发利息为40.30元（含税）；“19铁建Y2”的票面利率为4.30%，每手“19铁建Y2”面值1,000元派发利息为43.00元（含税）。公司于2020年11月18日支付中国铁建股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）自2019年11月18日至2020年11月17日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“19铁建Y3”的票面利率为4.08%，每手“19铁建Y3”面值1,000元派发利息为40.80元（含税）；“19铁建Y4”的票面利率为4.39%，每手“19铁建Y4”面值1,000元派发利息为43.90元（含税）。公司于2020年12月17日支付中国铁建股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第三期）自2019年12月17日至2020年12月16日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“19铁建Y5”的票面利率为3.90%，每手“19铁建Y5”面值1,000元派发利息为39.00元（含税）；“19铁建Y6”的票面利率为4.20%，每手“19铁建Y6”面值1,000元派发利息为42.00元（含税）。2.5.3公司债券评级情况√适用 □不适用中诚信证券评估有限公司为公司发行2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）、2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）、2020年向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期品种一、第二期品种一）出具了评级报告，债券发行主体评级为AAA级，债项评级为AAA级。2020年4月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司存续的2018年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）、2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期、第二期、第三期）出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持债项信用评级为AAA。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2020年5月7日的公告。2.5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标√适用 □不适用■三、经营情况讨论与分析3.1报告期内主要经营情况2020年，是“十三五”收官之年，也是本集团发展历程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外形势、艰巨繁重的发展改革任务和前所未有的困难挑战，特别是疫情的严重冲击，本集团坚决贯彻落实党中央、国务院、国资委的重大决策和部署，坚持稳中求进的总基调，围绕“实事求是、守正创新、行稳致远”的工作方针和“守正、革新、提质、做实”的工作要求，顶住压力、逆势而上，主动调整经营策略、创新经营模式、深挖经营潜能，积极实施“大市场、大客户、大项目”战略、抢抓市场发展机遇，着力做好区域经营、城市经营、属地经营，全面开拓新兴市场，紧盯目标、狠抓落实，实现了经营规模稳步提升。2020年，本集团实现营业收入9,103.248亿元，同比增长9.62%；实现净利润257.087亿元，同比增长13.64%；全年新签合同额25,542.887亿元，同比增长27.28%。3.1.1疫情防控有力有效新冠肺炎疫情发生以来，中国铁建坚决扛起央企责任、发挥顶梁柱作用，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,坚决服从大局、服务大局。中国铁建各级党组织第一时间成立应对新冠肺炎疫情工作领导小组，建立健全工作体系，强化疫情防控措施，快速形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的工作格局；在抓好自身疫情防控的同时,组织铁建突击队、铁建志愿者、铁建医疗队积极投身抗疫一线；不讲条件、不畏艰难，全力投入抗疫斗争，合计捐款捐物折合人民币7,700多万元，所属子公司中国铁建房地产集团有限公司等多家单位主动减免租户和商家租金、物业费，所属子公司中国土木工程集团有限公司、中铁十七局集团有限公司派出专家医疗队，中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司等企业全力参与火神山、雷神山医院建设，建成了武汉62%的方舱医院、90%的救治床位，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了突出贡献，赢得了社会各界的广泛赞誉。中国铁建坚持把职工生命安全摆在首位，把疫情防控贯穿全年工作始终，始终做到思想不松懈、责任不松劲、措施不松动、员工关爱不减弱，全系统疫情防控取得了较好成效，系统上下、境内境外未发生任何聚集性疫情，在中华民族用众志成城、坚忍不拔书写的抗疫史诗中贡献了铁建力量。3.1.2经营承揽逆势增长2020年，本集团新签合同额25,542.887亿元，完成年度计划的119.36%，同比增长27.28%。其中，境内业务新签合同额23,214.807亿元，占新签合同总额的90.89%，同比增长33.60%；境外业务新签合同额2,328.080亿元，占新签合同总额的9.11%，同比减少13.53%。截至2020年末，本集团未完合同额43,189.267亿元，同比增长31.93%。其中，境内业务未完合同额34,516.624亿元，占未完合同总额的79.92%；境外业务未完合同额8,672.643亿元，占未完合同总额的20.08%。主要指标如下：单位：亿元 币种：人民币■3.1.3施工生产稳中快进2020年，面对疫情带来的重大挑战和严峻考验，本集团积极应对，发扬铁道兵“特别能吃苦，特别能战斗”的传统精神，上下同心、迎难而上，严格遵守疫情防控政策，落实中央“六稳六保”要求，推进差异化、精准化复工复产达产，圆满完成全年施工生产目标。报告期，本集团统筹谋划，精心组织，理顺审批链、供应链、生产链，着力达产、稳产、增产，迅速形成了“大干快上”的高效局面；坚持重点重抓，落实“三保一降”责任制，强化清单式管理，召开重点项目施工生产座谈会、工作专题会、在建项目推进会等会议，开展安全生产专项整治三年行动，以点带面抓示范，辐射带动促提升，确保施工生产平稳有序。本集团牢固树立精品意识，打造了京雄高铁、京张铁路、昆明南站、武汉地铁6号线、南宁地铁3号线、拉伊铁路、贝贾亚高速公路等一大批优质精品工程，全年获中国建设工程鲁班奖6项、国家优质工程奖50项。3.1.4改革创新有新作为报告期，本集团坚持改革创新双轮驱动，制定了《改革三年行动实施方案》，明确6大方面23项改革任务，确定71条改革举措，统筹推进三项制度改革、“双百行动”“科改示范行动”“交通强国建设试点”“对标世界一流”等专项任务。公司总部职能定位持续优化，管理效能和管控能力进一步提升；总部经营战略稳步落实，区域经营协同效果明显；海外“3+5+N”经营体系健全完善，海外市场持续发力。实施“放管服”改革，加大授权放权力度；稳步推进瘦身健体，建立压减工作长效机制，严格落实新设非项目法人单位“增一减一”的要求，实现国资委“法人户数净增长幅度不超过上年度净利润增幅的50%”的目标。“处僵治困”改革主体任务基本完成；印发“两非”剥离方案，有效推进“两非”剥离工作。2020年，本集团全力加强科技创新，持续推进“城市地下大空间开发利用”国家级系列课题研究；联合主导发布国际标准4项；公司专家委员会正式成立；首批工程实验室筹建工作进入验收阶段。2020年，本集团获得省部级科学技术奖107项，中国施工企业管理协会工程建设科学技术奖44项；新增省部级工法267项；获得中国土木工程詹天佑奖11项；获得中国建设工程BIM大赛奖11项；摘得美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球最佳工程奖”桂冠；年度授权专利5,099件。3.1.5风险防范有效可控2020年，中国铁建持续强化风险预警及过程管控，突出风险管理实效，推进了重大风险识别与监控体系建设。一方面，公司完成2020年度风险评估工作，并对评估认定的重大风险进行二次评估，建立了重大风险监控KRI指标体系，为各单位、各部门督促落实重大风险管控和监测工作提供了细化的参考指标。另一方面，公司强化重大风险跟踪监测要求，建立了重大风险监测报告机制，出台《重大风险事件报告工作制度》，对年初评估的重大风险进行持续监测，并对全系统重大风险信息进行及时收集和报送。为适应外部监管要求和内部管理需要，公司全面修订了《内部控制与风险管理办法》，进一步规范了相关工作要求，不断改进和完善风险内控体系建设。3.2利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：千元 币种：人民币■2020年，本集团销售费用为56.679亿元，较2019年增长4.33%。销售费用增长主要是加大对经营承揽的投入，新签合同额大幅增长所致。2020年，本集团管理费用为190.384亿元，较2019年增长4.89%，管理费用增长主要是营业规模扩大所致。2020年，本集团研发费用为186.060亿元，较2019年增长12.57%，研发费用增长主要是加大研发力度所致。2020年，本集团财务费用为32.528亿元，较2019年下降10.45%，财务费用降低主要是费用化利息支出同比下降所致。2020年，本集团所得税费用为57.819亿元，较2019年增长7.01%，主要是本年营业规模扩大，利润总额增加所致。2020年，本集团经营活动产生的现金流量净额为401.092亿元，较上年同期净流入增加1.034亿元，增长0.26%，主要是本年提供建设服务、销售商品收到现金增加所致。2020年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-502.977亿元，净流出量较上年同期增加1.288亿元，主要是对外股权投资增加所致。2020年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为382.390亿元，较上年同期净流入增加180.410亿元，增长89.32%，主要是本年补充流动资金增加借款所致。3.3资产及负债情况分析表单位：千元 币种：人民币■注1.“长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。注2.“应付债券”包括“一年内到期的应付债券”。注3.“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内到期的离职后福利费”的合计数。3.4资本开支情况本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级，以及PPP、BOT项目的建造。2020年，本集团的资本开支为308.469亿元，比2019年减少44.837亿元，主要是本集团调整投资结构所致。3.5主营业务分板块、分地区情况单位：千元 币种：人民币■注：由于本集团业务的特殊性，本集团主要业务分行业情况按板块进行分析。3.5.1工程承包业务工程承包业务（未扣除分部间交易）单位：千元 币种：人民币■3.5.2勘察设计咨询业务勘察设计咨询业务（未扣除分部间交易）单位：千元 币种：人民币■3.5.3工业制造业务工业制造业务（未扣除分部间交易）单位：千元 币种：人民币■3.5.4房地产开发业务房地产开发业务（未扣除分部间交易）单位：千元 币种：人民币■3.5.5物资物流及其他业务物资物流及其他业务（未扣除分部间交易）单位：千元 币种：人民币■3.6关于公司未来发展的讨论与分析3.6.1公司发展战略“十三五”时期，公司总体发展战略：建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级，发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先，最具价值创造力的综合建筑产业集团。“十四五”时期，公司发展思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实国务院国资委关于国有企业改革发展和党的建设的重要部署，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，强化创新驱动，优化布局结构，健全治理体系，防范重大风险，提升党建质量，培育和建设世界一流综合建设产业集团。2021年，公司将在深入贯彻落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》精神和即将发布的“十四五”《中央企业发展规划纲要》精神的基础上，结合自身发展实际，始终遵循“坚持党的全面领导，贯彻新发展理念，树立系统观念，聚焦高质量发展，实现共享发展”五项基本原则，始终坚持“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，全面聚焦高质量发展主题，倾力打造“品质铁建”。3.6.2经营计划本集团2021年度经营计划为：新签合同额27,350亿元，营业收入9,650亿元，成本费用及税金9,285.486亿元。3.6.3可能面对的风险本集团始终高度重视风险信息收集、评估、监测、防控机制建设，致力于持续抓好重点领域的风险防控工作。通过组织开展年度重大风险评估，并结合经营管理实际，认定本集团可能面临的重大风险为国际化经营风险、现金流风险、投资风险、安全风险和成本风险。3.7导致暂停上市的原因□适用 √不适用3.8面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用3.9公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用3.10公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用3.11与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。√适用 □不适用2020年5月8日，本公司之子公司中铁建国际投资有限公司通过其在西班牙设立的全资子公司 EUROINFRA INVERSION, S.L.U.，以股权收购和现金增资的方式，取得 GRUPO ALDESA, S.A 75%的股权。本次交易的购买日为2020年5月8日，为本集团实际取得 GRUPO ALDESA, S.A.控制权的日期。本期本公司以持有的中铁建资产管理有限公司、中铁建投资基金管理有限公司、诚合保险经纪有限公司的股权出资并现金出资的方式，重组设立中铁建资本控股集团有限公司。此外，本集团合并财务报表范围与上年度相比未发生重大变化。中国铁建股份有限公司法定代表人：汪建平2021年3月30日证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2021一016中国铁建股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议于2021年3月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于3月15日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。二、监事会会议审议情况会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：（一）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》同意公司2020年度财务决算报告。该报告尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于公司2020年年报及其摘要的议案》监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》2020年度利润分配拟以2020年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.23元（含税），共分配现金股利3,123,294,545.00元。监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》同意公司2020年度社会责任报告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》报告期内，监事会对公司内部控制体系建设和内控测试整改工作进行了关注和督促，公司内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过《关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案》同意关于支付2020年度审计费用的议案，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（七）审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》同意2020年度董事、监事薪酬的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（八）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》同意修订《中国铁建股份有限公司章程》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（九）审议通过《中国铁建股份有限公司2020年度监事会工作报告》同意公司2020年度监事会工作报告。该报告尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（十）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司监事会2021年工作要点〉的议案》同意公司监事会2021年工作要点。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。中国铁建股份有限公司监事会2021年3月31日证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2021一019中国铁建股份有限公司2020年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 每股分配比例：每股派发现金股利0.23元（含税）● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。一、利润分配预案内容经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为293.91亿元。经董事会决议，公司2020年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，以此计算合计拟派发现金红利3,123,294,545.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比例为15.33%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明报告期内，公司合并报表归属于母公司股东净利润223.93亿元，母公司累计未分配利润为278.64亿元，公司拟分配的现金红利总额为31.23亿元，占本年度归属于公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：（一）公司所处行业情况及特点2020年是“十三五”战略规划的收官之年，是第二个百年目标新征程的开启之年，也是为“十四五”良好开局打下坚实基础的关键之年。总体上看，建筑业发展空间依然广阔。从我国实施的一系列重大战略和国民经济发展需求看，基础设施投资仍是经济增长的发动机。“十四五”期间,交通强国、制造强国、科技强国、数字中国等国家战略,将在城市群、都市圈、交通网、智慧区、新基建、新能源等建设领域形成新的增长极和增长点。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以及“一带一路”建设的继续深入推进，海外市场也有望迎来新的发展机遇。（二）公司发展阶段和自身经营模式从本公司发展现状看，公司积极转变发展思路，企业改革取得新的突破。中国铁建通过不断完善企业和产业布局，成功实现了由铁路独大向五大支柱市场均衡开拓、新兴市场多元迸发的转型,实现了由承包商、建造商向投资商、运营商、服务商、制造商、集成商的升级。2020年，本公司完成新签合同额、营业收入和利润总额分别为25,543亿元、9,103亿元和315亿元,同比均实现较大增长，并创历史最好水平。（三）公司盈利水平及资金需求2020年公司归属于母公司股东的净利润同比增长10.87%，基本每股收益同比增长7.14%。近年来公司盈利能力不断提高，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标呈稳步增长态势，保持了持续、稳定、健康的发展态势。公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、发行债券和募集权益资金等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2021年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。为实现2021年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款、发行债券等多种融资方式来满足资金需求。（四）公司现金分红水平较低的原因为提高公司竞争能力，公司需要保存留存收益用于补充营运资金以及对勘察设计、工业制造、资本运营项目、新兴产业等业务的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。同时，公司资产负债率虽有所下降，但仍处于稳杠杆阶段，为优化财务状况，降低经营风险，提高企业信誉和融资能力，需保持净资产的稳步增长。（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况从留存收益的使用看，企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的分配，一部分形成企业的积累。企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，正确处理分配与积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配额的波动，有利于确保持续稳定的分红政策。近年来，中国铁建派息比例均维持在15%以上，一直保持稳定的分红派息水平。综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2021年3月29-30日召开第四届董事会第五十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议。（二）独立董事意见独立董事认为：该分配方案拟定的拟分配现金红利总额与2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润之比约为15.33%，高于《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”的规定，有利于保障公司众多项目的顺利实施，虽低于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》所指引的30%比例，但该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。对本次利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。（三）监事会意见监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。四、相关风险提示本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。特此公告。中国铁建股份有限公司董事会2021年3月31日

一、基本财务数据情况2021年报2020年报本年比上年增减(%)2019年报基本每股收益(元)-1.50-1001.40每股股息(元)--0-净利润(万元)2931520.202570867.4014.032262369.10营业额(万元)102001017.9091032476.3012.0583045215.70每股现金流(元)-2.95-1002.95每股净资产(元)-18.73-10015.46数据四舍五入，查看更多财务数据>>二、分红送配方案情况每股人民币0.246元三、业务回顾与展望　　一、经营情况讨论与分析　　2021年，是我国现代化建设进程中具有里程碑意义的一年，也是本集团融入新发展格局、开启“十四五”新征程的关键之年。一年来，面对复杂严峻的内外形势和艰巨繁重的改革发展任务，本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国资委党委的正确领导下，围绕“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，落实“守正、革新、提质、做实”工作要求，凝心聚力、乘势而上，圆满完成各项目标任务，实现了平稳增长和“十四五”良好开局。　　(一)市场经营培优拓新　　2021年，中国铁建（601186）健全完善区域经营、城市经营机制，大力培育市场竞争优势；加强高端经营与内外部协同，做实做细做深属地经营、滚动经营；健全完善经营考核评价体系，提升经营质量；加强“专精特新”经营，优化调整“两新”布局，培育增长新动能。经营规模再创历史最好成绩，全年新签合同额28,196.516亿元，完成年度计划的103.10%，同比增长10.39%。其中，境内业务新签合同额25,623.513亿元，占新签合同总额的90.87%，同比增长10.38%；境外业务新签合同额2,573.003亿元，占新签合同总额的9.13%，同比增长10.52%。截至2021年末，本集团未完合同额48,548.981亿元，同比增长12.41%。其中，境内业务未完合同额38,971.975亿元，占未完合同总额的80.27%；海外业务未完合同额9,577.006亿元，占未完合同总额的19.73%。　　报告期内，工程承包板块新签合同额24,105.043亿元，占新签合同总额的85.49%，同比增长8.54%。其中，铁路工程新签合同额3,764.713亿元，占工程承包板块新签合同额的15.62%，同比增长30.17%；公路工程新签合同额2,730.364亿元，占工程承包板块新签合同额的11.33%，同比增长4.14%；房建工程新签合同额9,736.474亿元，占工程承包板块新签合同额的40.39%，同比增长13.41%；城市轨道工程新签合同额1,696.438亿元，占工程承包板块新签合同额的7.04%，同比下降13.73%；市政工程新签合同额4,309.200亿元，占工程承包板块新签合同额的17.88%，同比下降6.30%；水利电力工程新签合同额605.939亿元，占工程承包板块新签合同额的2.51%，同比下降1.37%；机场码头及航道工程新签合同额197.967亿元，占工程承包板块新签合同额的0.82%，同比下降34.10%。铁路工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是受益于国家重点建设项目启动，本集团充分发挥行业竞争优势，确保了获取订单最大化；机场码头及航道工程总体占比较小，新签合同额出现一定幅度的波动属于正常情况。　　报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额4,091.473亿元，占新签合同总额的14.51%，同比增长22.67%。其中：勘察设计咨询新签合同额265.554亿元，同比增长17.74%；工业制造新签合同额340.837亿元，同比下降1.24%；物资物流新签合同额1,819.496亿元，同比增长51.12%；房地产新签合同额1,432.245亿元，同比增长13.20%。勘察设计咨询业务新签合同额同比增长的主要原因是公司高度重视勘察设计咨询产业的引领支撑地位，明确了产业发展定位，通过增加资源配置、明确经营责任，以高质量、新理念“铁建方案”开拓市场，激发了经营活力；物资物流业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团强化集采力度，提升供应链服务水平，物资物流业务保持了稳定增长态势。　　(二)生产运营扩能增效　　2021年，中国铁建实现营业收入10,200.102亿元，同比增长12.05%，首次迈上万亿大关；实现利润总额351.514亿元，同比增长11.63%；实现净利润293.152亿元，同比增长14.03%。报告期，本集团以赋能、聚力、增效为努力方向，深入推进供给侧结构性改革，加强三级公司建设，大力培育专精特新企业，提升项目管理能力，推行项目群管理、“五优”分供商建设等改革举措；加快推进智慧建造，出台智慧工地建设指导意见，完成选树10个标杆项目、建设100个重点项目任务；强化责任成本管理和分包管理，推动物资设备集约化管控，提升工程项目综合收益水平；扎实推进安全生产专项整治三年行动，落实“三保一降”责任，加强重难点项目督导，拉林铁路、连徐高速铁路、广州地铁18号线、中老铁路、莫斯科地铁、拉伊铁路等境内外重点工程建成通车或投入运营；新获国家优质工程金奖7项、鲁班奖7项。　　(三)企业改革扎实推进　　中国铁建坚决贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动的重大决策部署，聚焦高质量发展目标，以改革创新为根本动力，坚持“在真落实上下功夫、在真效果上得求证、在可持续上做完善”，改革三年行动取得显著成效。一是在完善现代企业制度建设上取得突破。制定了加强子企业董事会建设、落实子企业董事会职权、完善董事会授权管理等配套的制度体系，实现董事会应建尽建、配齐建强，董事会职权有效落实。二是在优化产业布局和结构调整上取得突破。贯彻落实国家重大战略，结合“十四五”规划，调整优化产业布局，确立“8+N”产业结构，加快布局绿色环保、城市运营等领域，加大新技术研发，打造原创技术策源地，担当现代产业链链长。作为交通强国建设试点单位，大型地下工程装备、智慧建造等工作取得有效进展。三是在健全市场化经营机制上取得突破。全面推动各级子企业实施经理层任期制和契约化管理。四是在深化混合所有制改革上取得突破。坚持“三因三宜三不”原则，引导二、三级企业采用分拆上市、股权转让等方式，推进混合所有制改革。报告期内，公司控股子公司铁建重工在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。指导混合所有制企业完善公司治理、深度转换经营机制，探索差异化管控模式。　　(四)科技创新成果丰硕　　中国铁建坚持科技赋能，加快破解“卡脖子”难题，关键核心技术攻关有序推进，5项科技重大专项成果实现示范应用目标，圆满完成国家重点研发计划“城市地下空间安全施工关键技术研究”，成功申报“陆路交通基础设施智能化设计共性关键技术”等3个国家重点研发项目，中标“超级高铁”试验线建设任务；首批认定的7家中国铁建工程实验室（研发中心）运行状况良好；劳模和工匠人才创新、基层小改小革小创新成果丰硕；自主研发设计制造的世界首台千吨架桥一体机——“昆仑号”入选“2021年度央企十大国之重器”。在2021年召开的国家科学技术奖励大会上，中国铁建获得国家科学技术进步奖6项，创历史最高记录；在由国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的中国专利奖评选中，获得中国专利奖金奖1项、银奖1项、优秀奖6项；获得中国土木工程詹天佑奖11项；获得中央企业熠星创新创意大赛二等奖1项。2021年，中国铁建新增授权专利6,638件，其中发明专利723件。　　(五)产业发展蓄势升级　　2021年，中国铁建坚持多元协同发展，构建形成“8+N”产业发展新格局，大力推动产业转型升级。工程承包板块业务结构持续优化，房建、市政业务规模和效益占比大幅提升，矿山开采、装配式建筑业务得到快速发展。规划设计咨询板块主业引领优势增强，新兴业务领域持续扩大，多元发展成效明显。投资运营快速发展，投资驱动与资产运营能力显著提升。房地产开发业务逆势增长，全年实现销售金额1,432亿元，实现销售面积990.58万平方米，同比分别增长13.20%、14.45%。工业制造板块聚焦高端装备、智能装备、新能源装备、环保建材持续发力，市场竞争力和品牌影响力稳步提升。物资物流规范化、集约化、协同化水平持续上升，云采平台正式上线，集采工作打开新局面。绿色环保业务拓展至污水治理、土壤修复、光伏等多个细分领域，落地实施张贵庄污水处理厂、龙泉山生态保护修复等一批具有行业影响力的项目。产业金融服务主业多点发力，以融促产成果显著。　　　　二、报告期内公司所处行业情况　　中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。　　(一)工程承包　　2021年，我国工程承包业务发展规模增速放缓，行业集中度持续上升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。此外，国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，提升县城公共服务水平。我国工程承包业务发展已进入高质量发展转型机遇期。　　(二)规划设计咨询　　2021年，规划设计咨询业务所处的国内铁路、公路、城轨、市政和港口、机场、电力等领域的市场保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场领域也迎来快速发展。同时，伴随工程设计资质改革持续推进，取得设计综合甲级资质的设计院，开始具备跨行业发展能力。此外，在国家鼓励发展全过程工程咨询业务的背景下，有望形成具有国际影响力的全过程工程咨询企业，培育一体化的项目管理咨询服务体系。　　(三)投资运营　　截至2021年底，全国PPP综合信息平台项目库中，项目总投资额已达到17.55万亿元，其中交通和市政工程领域项目投资额占比超过60%，随着PPP政策持续利好，交通、市政投资运营空间广阔。本集团立足传统基建、房建市场，不断提升城市综合服务能力，承担更多运营功能，向城市综合服务商转型。　　(四)房地产开发　　2021年，在“房住不炒”的主基调下，政策调控进一步深化，“三道红线”融资管控、集中供地等政策相继发力，多方面稳定供需两端市场预期，房地产行业竞争逐渐向“品质为王”转型。同时，国家高度重视保障性住房建设，大力发展保障性租赁住房，积极推进新型城镇化和城乡融合发展，推动房地产行业呈现出健康发展和良性循环的态势，全年房地产市场呈现“前高后低”的态势。根据国家统计局发布数据，2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，同比增长4.4%；其中，住宅投资111,173亿元，同比增长6.4%；房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，同比下降15.5%；土地成交价款17,756亿元，增长2.8%；商品房销售面积179,433万平方米，同比增长1.9%；其中，住宅销售面积比上年增长1.1%，办公楼销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181,930亿元，同比增长4.8%；其中，住宅销售额同比增长5.3%，办公楼销售额下降6.9%，商业营业用房销售额下降2.0%。　　(五)工业制造　　交通运输基础设施建设的投资力度放缓，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段。随着我国核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。　　(六)物资物流　　我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期。本集团将依托内部物资集采、物流运输所形成的资源渠道优势，加大对外经营创效力度，进一步完善两级集采体系，提升集采集中度，降低采购成本，扩展集采品类，提高一级集采比重；推动物流业务快速发展，业务规模和占比明显提升，构建现代物流体系，打造建筑业智慧供应生态圈。　　(七)绿色环保　　2021年，我国成立碳达峰、碳中和工作领导小组，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院出台《2030年前碳达峰行动方案》，形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。本集团紧抓“双碳”机遇，以“生态+”为核心，结合EOD模式，瞄准重点项目，用好绿色金融，通过内部整合和外部并购，不断提升技术、补齐短板，助力“双碳”目标的实现。　　(八)产业金融　　2021年以来，金融供给侧改革持续推进，金融严监管、细监管进一步常态化，国资委对央企产业金融监管的新要求持续出台。本集团加强以融促产，规范产融结合形式，推动产融联动和金融服务一体化，更好地发挥金融服务实体产业发展的作用，实现产业资源和金融资本价值最大化。　　　　三、报告期内公司从事的业务情况　　(一)工程承包业务　　工程承包业务是本集团核心及传统业务，业务种类覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包业务经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。　　(二)规划设计咨询业务　　本集团规划设计咨询业务主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的大型设计院和相关工程局所属设计院组成，业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电和机场等领域的规划设计咨询服务，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分发挥业务优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。　　(三)投资运营业务　　投资运营是本集团转型升级的重要引擎，是提升创效能力、推动可持续发展的核心业务。通过PPP、BOT、股权类投资等多种模式，在高速公路、城市轨道交通、片区综合开发、市政、铁路、环境治理等领域投资规模逐渐扩大。目前已构建形成“设计-投资-建设-运营”全产业链发展模式，并打造“铁建高速”等系列运营品牌，逐步实现由传统建筑承包商向投资建设运营商的转型升级。投资运营业务的经营模式包含投资拉动和运营两部分，其中投资拉动为公司通过项目投资所带动的工程承包收益；运营业务为公司通过投资建设方式获取基础设施的特许经营权，通过提供运营管理服务获取政府付费和可行性缺口补助或按照相关标准向使用者收取费用等方式获取的经营收益。公司运营基础设施项目主要包括轨道交通、高速公路、市政道路、产业园区、地下管廊等类型。　　(四)房地产开发业务　　本集团是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，现阶段主要聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群，加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点，部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。本集团房地产业务采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式，严格落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，在做强传统住宅开发业务的同时，围绕城市升级、城市运营，加强资源整合，不断提高房地产开发业务发展质量。报告期内公司进一步强化业务风险管控意识，密切关注政策及市场形势变化，控风险，调节奏；加速销售回款、去化库存，确保现金流安全；量入为出，优化城市布局；充分发挥央企在行业调整期的资源、协同等优势，在新业务领域进行拓展，确保业务保持健康、稳定、持续发展。　　(五)工业制造业务　　本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的经营模式，提升企业竞争力、扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐企业短板产业，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶，开拓了新的经济增长点。　　(六)物资物流业务　　本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要业务，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。本集团根据物资物流业务内外部两个市场的特点，分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流业务发展的基础性市场，坚持“保供应、保质量、降成本、提价值”的原则，集中内部需求，实现以量换价，提高优质资源获取能力和市场竞争能力；外部市场是物资物流业务发展的拓展性市场，坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则，强化上下游延伸服务，在服务过程中实现价值提升，获取价值回报。　　(七)绿色环保业务　　本集团积极响应国家战略，根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标，聚焦流域治理、水环境综合治理、土地修复、抽水蓄能、海上风电、光伏等细分领域的项目投资、建设、运营，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，助力绿色环保业务逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保业务经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。　　(八)产业金融业务　　本集团产业金融业务遵循服务主业开展业务的原则，围绕“综合金融服务平台”这一核心定位，充分发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”的主要功能，积极构建保险资源集中管理平台、金融租赁服务平台、产业链金融和创新金融服务平台、产业基金管理平台等金融专业平台。产业金融业务主要包括保险经纪、保险代理、保险公估、经营租赁、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金等多项金融产品和服务，发挥业务融合与联动优势，打造“融、投、贷、保、租”一体化的产业金融闭环生态体系，实现“全系统、全科目、全场景、全周期”的金融服务。　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　2022年是“十四五”规划全面落地、新发展格局全面布局之年，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，中央经济工作会议已明确提出要适度超前开展基础设施投资，建筑业有望迎来复苏窗口期。　　从国际环境看，国际政治博弈加剧、宏观形势变数加大,新冠疫情仍然是世界经济包容性发展和可持续复苏的最大不确定因素,经济全球化在贸易保护主义的挑战中以不可逆转的态势浩荡前行。我国将继续坚持多边主义、以高水平的开放促进高质量的发展,持续深入推进“一带一路”倡议、构建国际国内双循环发展新格局。　　从国内环境看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。　　从行业环境看：虽然国内铁路、城轨、公路投资增速放缓，但综合交通和“大交通”枢纽规划投资仍处于高位，城市群和都市圈发展提速，大城市空间转换需求依然旺盛；房地产调控从“抑需求”转向“稳供给”，保障性住房建设加快；国家水网主骨架和大动脉建设提速；双碳经济、环保经济、数字经济等催生的新基建成为国家优化投资结构的重点支持方向。随着基建补短板、交通强国、新型城镇化、区域协调发展、乡村振兴、绿色发展等国家战略加快实施，建筑行业仍然蕴含广阔的市场空间。　　2022年，中国铁建将准确、完整、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为主题，突出稳增长、提质效、促创新、强管控、防风险，加快建设最值得信赖的世界一流综合建设产业集团。　　(二)公司发展战略　　2021年8月30日，公司第四届董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司“十四五”发展战略与规划的议案》，提出“十四五”时期发展的指导思想、基本原则和总体发展战略。　　“十四五”时期，公司发展的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作要求，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持聚焦主责主业，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，强化创新驱动，优化布局结构，健全治理体系，防范重大风险，提升党建质量，加快培育世界一流综合建设产业集团，为全面建设社会主义现代化国家做出新的更大贡献。　　“十四五”时期，公司发展的基本原则是：坚持党的全面领导、贯彻新发展理念、树立系统观念、聚焦高质量发展、实现共享发展。　　“十四五”时期，公司总体发展战略是：建筑为本、相关多元、价值引领、品质卓越，发展成为最可信赖的世界一流综合建设产业集团。　　——“建筑为本”是发展的立足点。坚持以建筑业为立身之本、成事之基。积极融入新发展格局，抓牢用好国内外建筑业快速发展的重要战略机遇，全面融入共建“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展、推进海南全面深化改革开放等国家重大战略，统筹布局国内、国外建筑市场，持续提升核心竞争力。　　——“相关多元”是发展的着力点。坚持多元化发展，打造新的产业格局。科学把握新发展阶段，结合全面建设社会主义现代化国家的目标要求和人民日益增长的美好生活需要，利用自身核心优势，在更大范围、更深层次、更多领域主动作为、寻求突破。积极拓展与建筑产业链相关联、与主业发展相协同、与企业资源禀赋相匹配的产业领域，加快培育符合国家战略方向、契合市场未来需求、具有广阔发展前景的新兴产业，形成定位清晰、布局合理、功能科学、协同高效的多元化产业格局。　　——“价值引领”是发展的关键点。坚持“质量第一、效益优先”的价值导向。坚决贯彻“创新、协同、安全、共享、可持续”的发展理念，破除重规模、轻效益的粗放式发展观念，将“是否有利于提高质量、是否有利于创造效益”作为主要评价标准，按照价值管理、价值创造、价值挖掘、价值评价、价值分配的原则，推动企业转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力，奋力开启高质量发展新征程。　　——“品质卓越”是发展的落脚点。坚持立足本质属性，全方位打造“品质铁建”。更好地传承和发扬铁道兵“红色基因”，打造“最讲政治、最强使命、最有担当、最能奉献”的品质卓越中央企业；更好地服务国内外市场和客户，打造“创新型、科技型、管理型、国际化”的品质卓越建设集团；更好地回馈广大股东和社会，打造“资产优良、业绩优秀、资源优质、管理先进”的品质卓越公众公司。　　“十四五”期间，本集团将围绕总体发展战略，坚持创新驱动发展、统筹推动集约化发展、全面推行精益化管理、大力发展专业化运营、积极瞄准数字化转型、坚定深耕国际化经营、深入推进一体化协同，奋力开启高质量发展新征程，更好地发挥国有经济的战略支撑作用。　　(三)经营计划　　1、报告期经营计划说明　　2021年，本集团积极应对复杂严峻的内外形势，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，落实“守正、革新、提质、做实”工作要求，坚持以城市为中心，大力培育市场竞争优势，健全完善区域经营、城市经营机制，加强高端经营与内外部协同，做实做细做深属地经营、滚动经营，全面加强“专精特新”经营，加快培育增长新动能，圆满完成了各项经营目标。　　2、2022年度经营计划　　本集团2022年度经营计划为：新签合同额28,760亿元，营业收入10,850亿元，成本费用及税金10,389.301亿元。为实现经营目标，本集团将坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，进一步巩固传统业务优势、加快拓展新兴产业和新兴业务、优化订单结构、强化创新驱动，培育增长新动能；保持新签规模总体稳定、提高落地率，确保经营质量；持续优化经营布局、理顺经营关系、夯实经营基础，提高经营效率。　　该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。　　3、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求　　为实现2022年度经营目标，满足公司各业务发展需要，公司将主要通过自有资金、增发新股、银行贷款和银行承兑汇票以及发行债券等方式来保证新年度经营的资金需求。　　(四)可能面对的风险　　通过组织开展年度重大风险评估，在近两年企业面临的内外部形势无重大变化的情形下，认定本集团可能面临的重大风险分别为经营合规风险、投资风险、安全风险、疫情防控风险和债务风险。　　1、经营合规风险　　近年来，随着国内各类合规管理标准规范、指引政策的出台以及合规管理法律环境的不断完善，国外新国际经贸规则的不断形成，外部监管日趋严格，企业面临的经营合规风险愈发突显。　　集团将进行全级次、全领域、全方位排查，全面分析合规制度与本集团生产经营活动的适当性和有效性，及时梳理和发现不足，研究和落实整改措施，促进合规管理制度与企业日常经营管理工作深度融合。持续开展合规审查工作，坚决杜绝违规行为，切实防控合规风险。境外合规管理从市场准入管理、政策标准分析、合规风险评估、在建项目管控、佣金和腐败风险防范等方面入手，梳理风险因素，制定风险防范措施，加大海外人才培养，提升海外业务管理能力，加强海外业务全流程管理，全面强化全生命周期的项目合规管理，做到风险心中有数、风险响应及时、风险应对有效。　　2、投资风险　　本集团投资业务主要集中在房地产和PPP项目，普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严，政策影响明显等特点。在国际宏观环境、新冠肺炎疫情、国家和地方政府政策调控力度加大、管理不断规范、金融监管趋严、债务压力增大、市场竞争加剧等内外部形势影响下，实施和运营上述投资项目，每个环节都可能会使本集团面临一定风险，影响预期效益和战略目标实现。为有效防控投资风险，本集团加强对国家及地方政府经济政策的分析研究，坚持战略目标引领，坚持问题导向，严格控制非主业投资，不断完善可行性研究工作标准，严格执行投资项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化投资项目全过程风险管控，针对不同项目特点，制定有针对性的风险防控预案和化解措施，最大限度控制投资风险。　　3、安全风险　　本集团始终高度重视安全生产，把安全生产作为一切工作的前提和基础。受行业特点和工作环境复杂、人员流动性大、管理链条长等影响，安全生产形势依然复杂严峻,安全生产管理仍然存在一些隐患和薄弱环节。如果安全生产责任和安全监管压力层层衰减,终端责任落实不力,甚至出现违规违章、冒险蛮干现象，都可能会给本集团带来风险。本集团将按照“人民至上、生命至上”要求，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢固树立安全发展理念。进一步加强安全生产体制和机制建设，落实全员安全生产责任，强化基层员工安全教育培训，深入开展安全标准化工作，夯实安全生产基础。开展安全风险管控和安全隐患排查治理，落实“机械化减人、自动化换人、信息化赋能”，提升本质安全水平，推进安全生产应急管理，严肃事故处理，促进企业安全稳定发展。　　4、疫情防控风险　　目前，传染性更强的奥密克戎亚型变异株在全球广泛流行，一些国家和地区新增新冠肺炎确诊病例快速增长，国内本土聚集性疫情仍有发生，由于病毒变异株传播力更强，传播速度更快，症状不典型，传播过程更为隐匿，发生本土疫情风险大幅提高。若疫情防控责任未落实，防控措施落实不到位或员工个人防护不到位，将对本集团正常生产经营产生诸多不利影响。本集团将时刻关注并研判疫情形势变化，进一步加强疫情防控领导和工作机制，做好疫情防控各项保障工作。科学合理强化疫情防控措施，更加注重宣传引导，增强员工自我防护意识。在境外疫情防控方面，坚持不发生聚集性疫情、不发生因疫情死亡病例、不发生群体性事件底线，强化责任落实，增加医疗保障，高度关注疫情情况并强化驻外项目疫情防控措施，切实保障员工生命健康。　　5、债务风险　　当前，国家金融严监管成为常态，资金市场环境日趋复杂，个别行业和大型国企、民企债务爆雷时有发生，本集团债务风险管控和资金链安全保障工作面临更严峻挑战，若管控不当，将对本集团产生重大不利影响。本集团将全面加强各级子企业债务风险识别和管控，清醒认识当前债务风险监管形势和内外部环境变化，进一步平衡好融资需求与偿债能力，严禁超越自身财务承受能力举债新上项目，有效识别和稳妥有序压控隐性债务，持续加强权益融资管控，杜绝违规对外担保增信、超股权比例担保、违规对外拆借资金和超股权比例提供股东借款等违规情况发生，关注存量债务风险突出的重点企业，坚决管住资金链风险，确保流动性安全，同时防止风险化解过程中产生的次生风险，切实有效防范、稳妥化解债务风险，坚决避免出现重大债务风险和发生重大违约事件。　　本集团将牢牢坚守不发生重大风险的底线思维，遵循“提前预见、提前发现、提前管控”的指导思想，不断完善风险信息收集、评估、监测、防控机制建设，持续强化对风险特别是重大风险的辨识、评估、预警及过程管控。关注同花顺财经（ths518），获取更多机会');
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中国铁建(01186.HK)上半年净利润136.49亿元 同比增长1.18%
格隆汇
2023-08-30 18:29:21格隆汇8月30日丨中国铁建(01186.HK)公告，2023年中期业绩，营业收入5410.60亿元，同比增长0.10%；归属于上市公司股东的净利润136.49亿元，同比增长1.18%；基本每股收益0.91元/股。2023年上半年，面对复杂严峻的内外部形势和日益激烈的市场竞争态势，中国铁建深入贯彻落实党的二十大精神，坚持高质量发展首要任务，加强市场研判与经营督导，持续优化市场布局，进一步理顺内部经营关系，优化经营考核评价体系，经营效能、订单质量稳中有升。年初至本报告期末，集团新签合同总额13,590.749亿元，为年度计划的41.06%，同比增长2.09%。其中，境内业务新签合同额12,764.206亿元，占新签合同总额的93.92%，同比增长4.29%；境外业务新签合同额826.543亿元，占新签合同总额的6.08%，同比下降22.99%。截至2023年6月30日，本集团未完合同额合计70,110.130亿元，比上年度末增长10.19%。其中，境内业务未完合同额合计57,826.705亿元，占未完合同总额的82.48%；境外业务未完合同额合计12,283.425亿元，占未完合同总额的17.52%。