2011年六月份轴承钢价格涨跌预测报告 - 中国钢材价格网
2011年六月份轴承钢价格涨跌预测报告
概述：回顾5月份轴承钢市场，GCr15价格总体变化不大，多数区域价格较为稳定。截至5月末，全国GCr15&P50mm连铸不退火材的平均价格为6418元/吨；GCr15&P100mm模铸退火材平均价格为7964元/吨。5月份优钢市场有所调整，虽然轴承钢成交情况尚可，但市场心态也受到波动，商家和下游用户心态均比较谨慎。从5月份的供需情况来看，基本保持平衡。预计6月份轴承钢市场运行仍是相对比较平稳。
一、国内轴承钢产量情况
月份我国轴承钢粗钢产量约111.4万吨，与去年同期相比上涨12.4%；1-4月份我国轴承钢材产量为101.5万吨，与去年同期相比涨8.6%。（参见：图1）。其中4月份，我国轴承钢粗钢产量约为28.2万吨，轴承钢材产量约为21.7万吨。（参见：图1）
图1：年1-4月份全国轴承钢（材）产量变化情况
表1：月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
表2：月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
从表1和表2可以看出,11年1-4月份轴承钢（材）产量前三的依然是中信特钢（新冶钢和兴澄特钢）、东特和南钢，与上期排名相同。
二、5月份轴承钢市场表现
2011年5月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：
（一）4月份轴承钢出口量增加
据国内10家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年4月份轴承钢出口量为13653吨，相比3月份增加了1464吨。4月份轴承钢出口量最大的企业依然为兴澄特钢，其出口量为13526吨。
图2：09-11年4月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
（二）5月份轴承钢价格变动不大
5月份轴承钢价格基本上是以稳定为主，前期仍有小幅上涨，后期基本是以稳定为主。5月份全国各地区轴承钢具体情况如下：
杭州市场，5月轴承钢价格以稳为主，市场成交一般。截止5月底，小规格GCr15（连铸不退火）平均成交价在元/吨，模铸退火GCr15平均成交价在7800元/吨左右。
洛阳市场，5月份轴承钢价格基本稳定，成交一般。截止到5月底，小规格GCr15（连铸不退火）平均成交价在元/吨，模铸退火GCr15平均成交价在7800元/吨左右。
西安市场，5月份轴承钢价格基本稳定，市场成交一般。截止到5月底，小规格GCr15（连铸不退火）平均成交价在6700元/吨左右，模铸退火GCr15平均成交价在8100元/吨左右。
图3：年国内轴承钢平均价格走势图
据数据显示：截至5月末，全国GCr15&P50mm连铸不退火材的平均价格为6418元/吨；GCr15&P100mm模铸退火材平均价格为7964元/吨。
表3：2011年5月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总（中规格连铸不退火棒材）
三、6月份轴承钢价格以稳为主
1、原材料方面，铁矿石、生铁、废钢等原材料等走势较弱，但调整幅度不大，高铬仍是在逐步走低。
图4：年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂及市场方面：钢厂方面，5月份绝大多数钢厂对轴承钢的价格政策均是保持平稳，钢厂接单情况尚好。市场价格波动不大，相比上个月，轴承钢成交情况略差但总体尚可。社会资源较少，由于整体钢市弱势运行，商家订货也较谨慎。预计6月份货少的情况将持续。
3、下游用户方面：终端用户生产情况尚好，但由于限电原因部分用户产量可能会受到些许影响。本月终端采购则显得略微谨慎。
综上，6月份轴承钢价格上行的难度较大，但下跌也存在一定的困难，预计下月以稳定为主，不排除有小幅波动。
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湘ICP备号-4分析：四大因素影响钢材后期市场价格走势
分析：四大因素影响钢材后期市场价格走势
摘要：一是钢厂的“以价换量”、“量增价跌”政策是否调整。时下，钢材市场持续疲软、低迷，钢厂面临销售困难、订单不足、压力加大的严峻局面，普遍采取下调出厂价格，“以价换量”。不过，近期已有钢厂开始控制产能释放，在降价的同时降产。据专业机构检测的数据来看，最近有个地区154座在产高炉中有23座检修，检修高炉容积合计14730m?，产能利用率89.67%，周比减少1.87%。高炉...
　　一是钢厂的“以价换量”、“量增价跌”政策是否调整。时下，钢材市场持续疲软、低迷，钢厂面临销售困难、订单不足、压力加大的严峻局面，普遍采取下调出厂价格，“以价换量”。不过，近期已有钢厂开始控制产能释放，在降价的同时降产。据专业机构检测的数据来看，最近有个地区154座在产高炉中有23座检修，检修高炉容积合计14730m?，产能利用率89.67%，周比减少1.87%。高炉检修影响产量合计约28.98万吨，占正常产量约10.33%左右。也有的经营者认为，目前钢铁企业依仍有一定利润空间，因此大都维持高开工率，产量再创新高在所难免。如果这些检修的生产线恢复生产，产能释放，产量增长，供需矛盾还将激化，制约钢价的反弹。　　二是资金紧缺的矛盾加剧，波及到钢厂，影响钢市。近来一些银行不仅对钢贸企业的贷款严格控制，抽贷追讨，对钢铁企业也将控制贷款。近日有传闻称，迫于考核压力，银行已开始进行风险测试，对部分钢厂可能进一步减少信贷额度，钢厂资金链近期可能面临考验。一些钢企相关人士认为自去年上半年开始，钢厂资金一直紧张。预计今年下半年到明年，钢铁产业链的资金问题还将逐步向上游传导。有些钢厂特别是民营钢厂因环保要求执行不到位，贷款可能会受到影响，从而直接波及到钢材市场。　　三是钢材出口形势变化可国内钢材市场的影响。今年以来，我国钢材出口状况尚可。据海关统计显示，今年4月份全国出口钢材754万吨，环比增加78万吨，增长11.5%;进口钢材130万吨，环比增加5万吨，增长4.0%;净出口钢材624万吨，折合粗钢664万吨，环比增加78万吨，增长13.3%。不过钢材出口价格较低，平均价格比2013年同期下降8.08%，为2011年以来同期最低水平。后期钢材出口形势存在诸多变数，能否保持良好的出口态势尚难确定。　　四是钢铁原料市场变化对钢材市场的影响。今年以来，铁矿石、焦炭、煤炭、废钢等主要钢铁原料价格均有不同程度的下跌，尤其铁矿石市场持续走软，价格走低，铁矿石市场价格自4月中旬开始跌势不断，创下了20个月新低，融资矿影响下铁矿石行情或继续向下运行。由于原料价格的下跌，生产成本压力减轻。据统计，根据目前钢铁原料市场价格，年产能大于1000万吨钢厂其螺纹钢生产成本这周又下降20元/吨，一些中小型钢厂的螺纹钢生产成本平均下跌22-24元/吨，由此钢材价格的刚性成本支撑动力逐渐减弱，留给钢厂下调出厂价格的空间。本文链接：更多关于冶金矿产内容，请点击 　
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2010年六月的钢材走势情况分析（2）
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　& 5月中国粗钢再创新高，建材库存的持续高位导致钢价上走乏力&&& 据国家统计局最新数据显示：4月国内粗钢产量5540.3万吨，同比增长27%；日产粗钢184.68万吨，创历史新高。1-4月粗钢生产21386.5万吨，增长25.4%。4月份生铁、钢材分别生产5162.3万吨和6910.7万吨，同比分别增长23%和31.5%。1-4月生铁、钢材累计生产20222.5万吨和25442.6万吨，增长22.2%和29.3%。中钢铁企业并未有减产迹象，历史新高的粗钢产量意味钢性需求仍然存在。而今年前4月纳入协会统计的国内77家大中型钢铁企业实现利润339亿元，相比去年同期的亏损41亿元有了很大好转。企业效益状况有所好转情况下，将为国内钢厂带来一定刺激效应，加大产能是一个值得关注的问题。于是近期国内钢铁产能淘汰这个新兴话题再次被掀起，李毅中表示，各地应尽快将目标任务分解到地、市、县和企业，限期在当地媒体和互联网上公告需要淘汰的落后产能、落后工艺设备、淘汰时限及企业名单，确保今年应淘汰的落后产能在第3季度前全部关停。2010年钢铁行业淘汰落后产能目标任务如下：炼铁3000万吨，炼钢825万吨，铁合金144万吨。这一政策的深入实施，再配合国内钢铁行业优化重组，将双管齐下抑制当前钢铁行业产能过剩，缓解供过于求的尖锐矛盾。&&& 从全国十大重点城市建材库存整体来看，如图所示，螺纹钢合计库存在2009年11月份开始并节节攀升，直至2010年上半年均维持在高位运行，自4月份起螺纹钢库存量已逐渐递减，但仍处高水平。至5月末，国内10个主要城市螺纹库存414.69万吨。在当前较为复杂的外围环境下，产能淘汰政策以及需求回暖是库存小幅下滑的主要原因，但钢价连续近一个月的调整使得下游需求观望气氛浓厚，成交清淡，大大限制了社会消费的进展，而它的持续高位将对钢价上走有所压制。&&& 内需不足，出口再遭壁垒将进一步增加库存压力&&& 中国海关最新公布的数据显示，4月份，出口钢材431万吨，同比增长205.2%；进口钢材150万吨，下降7.4%；钢材、钢坯进出口折合粗钢净出口约293万吨，比上月增加120万吨，但与上年同期相比较已出现较明显的下跌幅度。回顾行业要闻，继美国、印度等多个国家对中国的无缝钢管实行反倾销、反补贴调查或制裁，5月26日墨西哥政府将对中国无缝钢管征收临时反倾销税；事实上，自2009年下半年开始，钢材出口屡受挫折，中国钢材品种出口一再涉及反倾销案件，试图通过加大出口，拉动内需来缓解国内产能过剩供求矛盾的方式已不太见效。整个5月份的钢材市场持续低迷，国内新开工项目的减少，钢厂订单的下降，再加上钢材出口的减少，&金三银四&的钢材传统需求旺季已明显过去，令钢材产能过剩成为当前的堰塞湖，这种状况并非一朝一夕可以改善，我们认为，供需矛盾的严峻将进一步影响钢价6月走势。
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日钢材价格指数走势研究报告
&&作者:市场调研员
　　一、行情回顾
　　1、本周上海螺纹钢价格变化情况
　　节后开市，沪上钢价试探小涨。截至4月6日，西本指数报在4250元/吨，较上周五上调10元/吨;同期，沪上优质品二级螺纹钢代表规格报在4150元/吨，较上周五上调20元/吨;而沪上优质品三级螺纹钢报价报在4270元/吨，较上周五上调20元/吨。
　　如果节前钢市弱势调整更多是月末资金偏紧所致，那么4月以来，一方面是资金状况明显缓和，一方面是天气晴好适合需求释放，加之钢厂提价商家思涨，市场价格稳步走高也就在情理之中了。
　　那么下周来看，市场还有没有走强动力?需求有没有放大的可能?原料价格将如何变化?带着诸多疑问，一起进入本期行情分析。
　　二、成本分析
　　1、本周钢厂调价
　　进入四月份，国内钢厂价格总体延续稳中上调的态势，其中华东地区沙钢、永钢、中天等钢厂对4月上旬出厂价格上调30-50元/吨，这已经是自3月份以来连续四旬上调出厂价格。华北地区河北钢铁也对4月上旬出厂价格上调了70-100元/吨，且自4月份起价格表中螺纹钢只列了抗震钢筋的价格，意味着后期河北钢铁主打产品将以抗震钢筋为主，普通钢筋生产的比例将越来越小。从全国市场来看，二级螺纹钢所占的比例均逐步下降，高强钢筋、抗震钢筋比例明显上升，国家强力推广高强钢筋的政策逐步取得成效。
　　从钢厂生产情况来看，据相关统计，4月份建筑钢材厂家检修很少，4月份主要钢厂计划排产比例较3月份进一步上升。其中华东地区沙钢、永钢、中天等钢厂4月份订货比例除盘螺在3-5折外，线材、螺纹钢订货比例普遍在8折以上。唐山地区中小钢厂的开工率据了解已经达到98%左右，基本呈满负荷生产态势。
　　2、原材料
　　本周原材料价格稳中有涨，其中铁矿石价格小幅上涨，钢坯、废钢、钢坯价格基本平稳。
　　具体来看，钢坯市场：本周唐山钢坯价格保持平稳。下游带钢、型材价格小幅上涨，钢坯采购量略有增加，随着4月份以后银行资金逐渐宽松，市场成交量有望放大，钢坯价格将呈小幅上涨态势。焦炭市场：本周华北地区焦炭价格保持平稳。近期钢材价格震荡上涨，但焦企仍处于亏损，维持前期限产幅度。本地钢厂焦炭采购稳定，价格仍稳定为主。废钢市场：本周华东地区废钢价格继续平稳。南方地区小电炉钢厂从3月下半月起逐渐加大了生产力度，废钢市场需求回暖。目前国内废钢与螺纹钢的平均价差达到900元/吨左右，低于正常水平，显示了当前市场资源偏紧的局面。
　　铁矿石市场：本周河北地区铁精粉价格小幅上涨，幅度为10元/吨。近期钢厂粗钢产量逐渐恢复，铁矿石需求量有所增长，北方部分钢厂少量补充库存，铁精粉价格略有上涨。外盘价格也小幅上涨， 63.5%印粉外盘报价在150美元/吨，较上周末上涨1美元/吨。受最新铁矿石招标价上涨影响，国外矿商继续上调外盘报价，国内多数采购商暂时观望，未有接货计划，对后期市场预期不高。港口现货矿价格总体稳定，贸易商虽然有意借外盘涨价上调现货报价，但整体市场成交量较少。
　　海运市场，波罗的海干散货运价指数(BDI)4月4日下跌0.54%，报926点，连续第2个交易日小幅回落，此前连续27个交易日出现上涨。随着海运量的逐渐增加，近期海运市场仍有望延续回暖态势。
　　三、供给和需求分析
　　交易平台数据显示，由于市场心态偏于谨慎，所以节后补库需求放量并未如期出现，无论是终端采购还是中间需求，都以正常释放为主，因而价格推升仍缺动力。
　　而从库存情况来看，根据综合库存监测数据显示，近期沪上螺纹钢库存出现小幅回升，但高线和盘螺仍是减仓势态，总体而言，在产量连续攀升的过程中，库存仍处于下行通道，说明当前需求仍维持一定强度。
　　四、宏观分析
　　(1)中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的数据显示，3月份中国制造业采购经理指数PMI为53.1%，较上月上升2.1个百分点，这是该指数连续第四个月走升。中国物流与采购联合会副会长蔡进指出，PMI指数连续回升，从趋势上看，反映出中国经济增长比较稳健。
　　(2)汇丰(HSBC4月1日公布的数据显示，中国3月制造业采购经理人指数(PMI终值创下三年来第二大降幅，终止此前连续三个月升势，降至48.3，但略优於初值48.1。
　　(3)为满足境外投资者的投资需求，进一步促进境内资本市场的稳定发展及对外开放，经国务院批准，近日中国证监会、中国人民银行及国家外汇管理局决定新增QFII投资额度500亿美元，总投资额度达到800亿美元。
　　(4)近日，工信部发布2012年工业节能与综合利用工作要点，确定2012年工业节能目标为5%，这比2011年的4%目标有所提高。此前2011年全国规模以上工业单位增加值能耗下降了3.49%，未完成工信部内部确定的4%目标。而2011年全国单位GDP能耗仅下降了2.01%，也没有达到3.5%的降幅目标。
　　(5)国家发改委副主任张晓强透露，根据我国&有关研究机构&的初步数据，一季度我国GDP增长约8.4%，CPI涨幅约为3.5%。他表示，这说明中国经济今年的开局良好。按照国家统计局的数据发布日程表，统计局将在4月9日公布3月份的CPI数据，并在4月13日公布一季度GDP等经济数据。
　　(6)4月1日至3日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在广西钦州，福建泉州、莆田、福州等地就经济运行情况进行调研。他还在福州主持召开福建、上海、江苏、浙江四省经济形势座谈会。主要是尽快启动一批事关全局、带动作用强的重大项目;对物流业扶持不够 将召开专门会议创造更有利政策;研究出台新的政策措施 为企业扩大出口创造有利条件;缓解小型微型企业融资困难 切实打破垄断放宽准入;坚定不移地继续实施房地产市场调控政策。
　　(7)淡水河谷首席财务官Tito Martins日前在接受外媒采访时公开表示，中国将在数月内&解禁&该公司巨型铁矿石船队，允许淡水河谷40万吨级散货船在中国港口卸货。
　　清明节假期，国内宏观层面消息总体偏利多。中国物流与采购联合会公布的3月中国制造业PMI为53.1%，比上月提升了2.1个百分点，连续四个月出现上升。中物联钢铁物流专业委员会发布的钢铁业PMI为49.3%，比上月提升了6.5个百分点。国务院总理温家宝指出，要充分看到有利条件和积极因素，坚定做好经济工作的信心，要实行灵活审慎的宏观政策，适时适度进行预调微调。中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局联合宣布，新增合格境外机构投资者(QFII)投资额度500亿美元，总投资额度达到800亿美元;同时，新增人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度500亿元，总额达到700亿元。国际经济形势的不确定性以及国内经济增速的下滑，已经促使决策层将调控政策的重心转向保增长，而相关定向宽松政策的出台对资本市场走势将形成直接刺激，对国内钢材市场信心也将起到提振作用。
　　资金方面，本周央票继续停发，周四央行进行了50亿元的正回购操作，本周公开市场到期资金量为300亿元，央行实现了资金净投放250亿元。日前召开的央行货币政策委员会第一季度例会指出，综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷平稳适度增长，保持合理的社会融资规模。其中&引导货币信贷平稳适度增长&，是时隔一年后首度出现，这或意味着央行希望引导商业银行适度加大贷款投放力度，以支持经济发展。随着央行释放出渐进宽松的政策信号，预计4月份资金面仍将延续3月份行情，并保持相对宽松的局面。
　　五、综合观点
　　本周钢价已经出现走强迹象，而对于下周市场走势，提醒大家关注如下几个方面：
　　其一、需求因素。按照传统经验来看，往年清明前后都会有个需求放量的过程，而今年节前需求释放较为克制，因而后期或将出现补库需求放大的可能。不够下周天气情况不够理想，对于需求释放仍以谨慎乐观的态度为宜。
　　其二、成本因素。近期原料价格坚挺运行，钢厂定价也出现普遍上调，目前新到货资源普遍持平或高于市场价格，从贸易商角度而言，短期订货成本明显上升，唯有推高价格才有获利可能。
　　其三、资金因素。月末资金因素消除之后，4月资金面将重回适度宽松格局，对市场价格将形成利好支撑。而近期国内宏观面也偏于利多，期钢表现出明显的抗跌性，以上因素均有利于现货价格坚挺运行。
　　综合概括而言，随着成本走高、需求趋好，市场上人心思涨仍是主旋律，而价格反弹的力度最终将取决于需求释放的强度。基于此，预计近期钢价仍将以稳中回升为主，对下周市场行情给予偏积极的评价&红色预警。具体来说，指数下周将在元/吨区间震荡趋强。
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