中国工程机械商贸网分析师认为，二季度压路机持续下滑 短期前景堪忧。大家觉得如何？_百度知道
中国工程机械商贸网分析师认为，二季度压路机持续下滑 短期前景堪忧。大家觉得如何？
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二季度压路机持续下滑 短期前景堪忧
中国工程机械商贸网21-sun视点：…………&
　　据中国工程机械商贸网调查统计，1-6月份，压路机累计销量为14238台，同比增长2.15%；其中，出口销售1915台，同比增长12.12%，占总销量份额的13.45%。二季度走势可以确认国内压路机市场进入调整期，未来两三个月内难言乐观。
　　◆短期市场难言乐观，长期仍具看点。　　据中国工程机械商贸网调查，对压路机影响较大的公路建设近期减速迹象明显，鲜有大项目开工，但从整个十二五规划情况来看，公路建设投资仍然维持在高位，加之中国民航业的加速发展，机场建设将在十二五期间进入高峰期，对压路机支撑作用明显。
　　◆国内龙头企业销量萎缩，外资品牌表现优异。　　1-6月份，压路机销量最高的是徐工，占有率达到23.70%；柳工、山推依次排在二、三位，销量分别为台；四至五位依次为洛阳路通与龙工路面，销量均在千台之上。销量前七家企业中，徐工、厦工三明、柳工三家企业降幅超过10%。戴纳派克、沃尔沃、宝马格、维特根悍马等外资品牌表现优异，增幅均在60%以上。
　　◆单钢轮机械式和双钢轮式需求略有上升。　　1-6月份，市场需求最旺盛的仍然是单钢轮机械式压路机，累计销量为7828台，占有份额为65.60%；其次是双钢轮与单钢轮全液压式压路机，销量分别为1973台与1453台。与2010年销售结构对比，单钢轮机械式需求出现增长，份额上升4.68%；双钢轮式压路机需求也略有上升。
　　◆江苏需求第一，中西部市场不可忽视。　　1-6月份，江苏压路机需求旺盛，是销量唯一超过1000台的省份，这与江苏租赁业发达密不可分。其次是新疆、河南、安徽、山东四省，累计销量均在600台以上。销量后五位的省份依次为青海、吉林、上海、海南与西藏，1-6月份累计销量都不足200台。
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二季度压路机持续下滑 短期前景堪忧
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　据中国工程机械商贸网调查统计，1-6月份，压路机累计销量为14238台，同比增长2.15%；其中，出口销售1915台，同比增长12.12%，占总销量份额的13.45%。二季度走势可以确认国内压路机市场进入调整期，未来两三个月内难言乐观。
　　◆短期市场难言乐观，长期仍具看点。
　　据中国工程机械商贸网调查，对压路机影响较大的公路建设近期减速迹象明显，鲜有大项目开工，但从整个十二五规划情况来看，公路建设投资仍然维持在高位，加之中国民航业的加速发展，机场建设将在十二五期间进入高峰期，对压路机支撑作用明显。
　　◆国内龙头企业销量萎缩，外资品牌表现优异。
　　1-6月份，压路机销量最高的是徐工，占有率达到23.70%；柳工、山推依次排在二、三位，销量分别为台；四至五位依次为洛阳路通与龙工路面，销量均在千台之上。销量前七家企业中，徐工、厦工三明、柳工三家企业降幅超过10%。戴纳派克、沃尔沃、宝马格、维特根悍马等外资品牌表现优异，增幅均在60%以上。
　　◆单钢轮机械式和双钢轮式需求略有上升。
　　1-6月份，市场需求最旺盛的仍然是单钢轮机械式压路机，累计销量为7828台，占有份额为65.60%；其次是双钢轮与单钢轮全液压式压路机，销量分别为1973台与1453台。与2010年销售结构对比，单钢轮机械式需求出现增长，份额上升4.68%；双钢轮式压路机需求也略有上升。
　　◆江苏需求第一，中西部市场不可忽视。
　　1-6月份，江苏压路机需求旺盛，是销量唯一超过1000台的省份，这与江苏租赁业发达密不可分。其次是新疆、河南、安徽、山东四省，累计销量均在600台以上。销量后五位的省份依次为青海、吉林、上海、海南与西藏，1-6月份累计销量都不足200台。工程机械企业如何应对出口压力？-中国建材采购网
工程机械企业如何应对出口压力？
　　　 在金融危机中受到重创的我国出口市场，虽然在今年全球经济复苏中有所回暖。但始料未及的欧债危机接踵而来，使整个出口环境变得更加复杂。投资大师索罗斯6月10日表示，全球刚刚进入'金融危机第二幕'。他表示，在欧洲主权债务危机恶化的背景下，各国政府纷纷被迫削减预算赤字，进而可能拖累全球经济重回衰退。中国 商贸网分析师统计，今年以来，我国工程机械的主要出口产品除在3、4月等旺季微增之外，其它月份的出口销量始终处于低迷状态，而主要出口欧美的小型工程机械产品则在金融危机中一蹶不振。中国工程机械商贸网分析师认为，欧债危机的负面影响将在今后数月内影响我国的工程机械出口，使出口市场重陷困境，工程机械企业应提高警惕，及早积极应对。而今年以来的人民币升值将对我国工程机械出口影响不大，7月15日开始实行的部分商品取消出口退税将使我国工程机械出口间接获益。
　　欧债危机对行业出口影响将在数月内渐显　　　　从近期PMI（制造业采购经理指数）中非常重要的一项'新出口订单指数'来看，6月份，新出口订单指数为51.7%，比上月回落2.1个百分点。该指数4月份同3月份持平，5月份以来连续回落，由此来看我国出口持续回升的势头呈放慢迹象。外部环境不确定因素较多。目前国际市场上欧债危机愈演愈烈，致使大宗商品市场从今年4月份开始，进入震荡下行通道。虽然欧盟和IMF达成一项7500亿欧元的救助基金，欧洲各国也积极做出赤字缩减计划，但欧洲主权债务危机的影响在短期内不可能消除，其持续时间及后续影响令人担忧。 　　　　6月10日，投资大师索罗斯表示，全球刚刚进入'金融危机第二幕，我们所知的金融体系崩溃（风险）真实存在，危机远未结束。'他表示，金融市场已开始对主权债务的信誉失去信心，到目前为止，还只是希腊和欧元位于风暴的中心。但他认为，类似事件的负面影响往往会是全球性的。6月27日，G20多伦多峰会上，多国首脑一致认为'严峻的挑战依然存在，尽管增长有所恢复，但复苏不均衡，也依然很脆弱。'　　　　　欧债危机的蔓延使刚刚回暖的出口市场再度陷入困境，从我国5月份、推土机出口销量来看，连续两个月呈现较明显的回落迹象。从国际市场的整体环境来看，未来数月，欧债危机将使我国工程机械出口持续走低。
(发布日期：)
本文共 [1]工程机械利空出尽 6股将补涨 _ 财经频道 _ 东方财富网()
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工程机械利空出尽 6股将补涨
　　专用设备行业：工程需求接近向上拐点　　类别：行业研究机构：股份有限公司研究员：罗立波，刘国清，真怡，刘芷君日期：
　　核心观点：　　国内工程机械需求接近向上拐点　　今年以来工程机械行业从销量，以及下游和基建项目开工来看，出现了旺季低于预期的情况。从近期草根调研掌握的情况看，五月份挖机销量仍然不容乐观，但是四月份重点日系品牌挖机开机小时数环比上升8%，说明基建项目开工情况有所好转。在国家稳增长的大背景下，估计这种开工好转趋势大概率会延续下去，未来1-2个月工程机械国内市场需求可能出现向上拐点。　　国际化和国产化推动行业转型升级　　参考卡特彼勒和小松等工程机械行业巨头的发展路径，国内工程机械行业的未来在出口，在国际化。近期国务院公布关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见，提出了包括加快铁路“走出去”步伐；大力开发和实施境外电力项目等。工程机械作为基础施工设备将明显受益，从而加速重点企业国际化进程。另外，泵阀等关键液压件国产化，将有效降低国产工程机械成本，与国际化共同推动工程机械行业转型升级。　　推动企业经营效率提升　　由于工程机械是相对传统的制造业，行业内大多数企业以国企为主，包括、、、等。近期市场预期工程机械行业的将有实质进展。由于国企改革同时可能伴随资产重组，因此长期来看可以提高经营效率，短期来看可能增加业绩。　　新业务领域的拓展　　工程机械重点企业在推动业务国际化、关键零部件国产化和国企改革的同时，也在尝试推动相关多元化战略，比如进军金融、军工和等领域。这些领域是目前市场关注的热点，有利于提升估值。　　重点推荐标的　　工程机械作为国家“”战略上的核心一环，今年以来涨幅相对滞后。我们认为目前行业利空出尽，后续正面信号将持续增加，工程机械股票存在补涨机会。重点推荐三一重工、柳工、、和安徽合力等标的。　　风险提示　　国内行业需求可能持续低迷；国际化业务开拓可能存在风险等。　　柳工：工程机械曙光显现 高资产质量决胜行业复苏
　　柳工 000528
　　研究机构：分析师：刘军，高亮撰写日期：
　　报告要点
　　事件描述
　　柳工公告2014年年报：全年实现营业收入102.9亿元，同比下降18.2%；归属于上市公司股东净利润2.0亿元，同比下降40.2%；扣非后净利润同比下降68.5%，基本每股收益为0.18元/股。
　　事件评论
　　行业需求低迷，公司业绩下滑但优于行业平均水平。2014年国内增速放缓，主要土方工程机械产品行业销量同比下滑约20%，2014年四季度开始更是大幅下滑，月传统销售旺季，工程机械产品销量亦十分低迷。严峻外部形势下，公司业绩优于同行平均水准，其中装载机继续保持行业领先地位，挖掘和压路逆势增长，高于行业平均22个百分点，压路机行业增速位于前列，高于行业平均12个百分点。
　　综合毛持续改善，坏账风险逐步释放。2014年整体毛为21.94%，较2013年提升1.28个百分点，实现连续3年改善。期间费用率仍然维持较高水平，同比提高3.22个百分点。另外，公司近3年大幅计提取资产减值损失费用，坏账风险充分释放。
　　影响地产投资预期改善，亚投行力推“”大战略加速推进，工程机械行业长期发展前景得到极大改善。
　　地产投资复苏带动工程机械销量回升，虽然政策传导到地产新开工再传导到设备销售存在滞后周期，不过行业发展曙光已经显现。
　　公司产品出口占比较高，常年维持在20%以上，具有较为成熟的国际销售体系和市场经验。“一带一路”极大拓展中国工程机械行业海外市场空间，公司地处西南面向南亚市场有地域优势。
　　国企改革加速推进，进一步激发企业活力。公司将着力改革激励体系，吸引人才，面向海外市场加强本土化以适应其需求。
　　业绩预测及投资建议：预计2015-16年收入分别约为110、126亿元，EPS分别约为0.30、0.42元/股，对应PE分别为46、33倍。维持“推荐”。
　　风险提示
　　二季度销售或持续下滑。
　　三一重工：业绩加速下滑积极落实海外“一带一路”布局有望带来业绩回升
　　三一重工 600031
　　研究机构：银河证券分析师：陈显帆，王华君撰写日期：
　　1、事件
　　2014年度实现营业收入304亿元，同比下降19%；润7.09亿元，同比-76%；扣非净利润2.54亿元，同比下降89%；EPS 为0.093；ROE 为3%，同比下降9.2个百分点；拟10股派0.48元。2015Q1营业收入63亿元，同比下降38%；净利润为0.32亿元，同比下降96 %；基本每股收益为0.0041元。
　　2、我们的分析与判断。
　　(1)业绩大幅下滑，混凝土机械、挖掘机保持龙头地位。
　　工程机械行业处于低位调整阶段，公司业绩加速下滑，2014年至15年Q1营业收入季度同比分别为-10%、-11%、-11%、-19%、-38%，净利润季度同比分别为-48 %、-48%、-47%、-76%、-96%。分项收入看，2014年混凝土机械、挖掘机机械、起重机、桩工机械降幅分别为16%、16%、20%与41%。2014年产品毛利率为25.92%，同比下降0.76PCT；其中混凝土机械、挖掘机械、起重机、路面机械与配件及其他毛利率分别为22.12%、32.55%、27.81%与24.65%与14.33%，同比降幅为0.22PCT、1.07PCT、0.22PCT、4.95PCT 与0.23PCT.2015Q1毛利率为26.9%，同比下降1.97PCT.
　　公司业绩虽下滑，但主导产品市场地位牢不可摧：混凝土机械实现收入160亿元，稳居全球第一；挖掘机销售收入66亿元，国内市场实现连续四年销量冠军，市占率超15%。
　　(2)实施全方位的战略成本管理，成本费用管控水平有待进一步提升。
　　收入规模下降，费用率有所上升，2014年期间费用率为21.85%，同比上升4.93PCT；管理费用率与销售费用率分别为8.34%、9.46%，同比上升0.45PCT、1.3PCT.2014年和2015Q1公司ROE 分别为2.95%和0.13%，同比分别下滑9.24和3.27个百分点，创近8年来新低，接近05年ROE 的水平，反映了行业下行的压力。2014年公司现金流好于行业，经营活动现金净流量12亿元，同比下降56%；15年一季度为-9.62亿元，同比下降19%。
　　(3)“设备制造+服务”持续转型逐步深化。
　　工程机械行业已过高速发展期，自2011年开始低位调整，并持续至今。公司主动作为，谋求核心业务转型、主要市场转型与盈利能力转型，并取得了一些列成果：全资子公司三一智能拟出资30亿元，持股12%参与发起设立三湘的设立，实现“设备制造+服务”转型；携手SAP 和IBM 推进了流程信息化变革；拟发45亿元用于巴西产业园一期、建筑工业化研发、部分收购等项目；三一挖掘机拟赴港IPO 上市；开发出工业4.0潮流代表性产品――智能化、信息化挖掘机。我们认为，随着各转型点的开展及不断深化，公司业绩回升指日可待。
　　(4)受益“一带一路”，积极落实海外发展战略。
　　2014年实现国际销售收入98.22亿元，占公司销售收入的32.3%。同时，公司紧跟国内形势，密切关注国家政策发展，积极获取政策红利，为公司谋得先机。根据年报，公司已开始布局丝绸之路与海上丝绸之路经济带。公司主动作为，通过海外产业布局，将受益“一带一路”政策，为国际化经营与发展铺平道路，这也是公司落实海外发展战略的重大举措。我们认为，海外业务将成为公司业绩回升的一重要来源，将进一步影响公司收入结构，成为公司盈利能力转型的一大抓手，未来提升空间巨大。
　　3、投资建议。
　　预计年EPS 分别至0.20元、0.30、0.50元，对应PE 为58倍、39倍、23倍，维持 “推荐”评级。公司是工程机械龙头企业，拥有优秀的管理团队，受益“一带一路”+持续转型，公司业绩有望迎来拐点。
　　徐工机械：行业筑底静待黎明 国企改革利好经营效益改善
　　徐工机械 000425
　　研究机构：长江证券分析师：刘军，高亮撰写日期：
　　报告要点。
　　事件描述。
　　徐工机械公告2014年年报：实现营业收入233亿元，同比下降17%；归属于上市公司股东净利润4.1亿元，同比下降74.2%；EPS为0.20元/股。
　　事件评论。
　　地产投资持续下滑导致工程机械行业需求萎靡，公司营收大幅下滑17%。2012-14年公司营收连续3年下滑，2014年降幅扩大。起重机械、铲运机械、混泥土机械、压实机械营收分别同比下降18%、42%、23、10%。
　　产品结构改善，综合毛利率小幅提升至22.6%；下半年期间费用率攀升较多及大幅计提坏账损失，导致净利率大幅下降。
　　新产品发展强劲，混凝土机械与施维英合作深化，旋挖钻机领先行业第二名差距扩大，液压、传动、变速箱等核心零部件自主率提升；整体毛利率同比提升0.82个百分点。
　　营收规模下降而管理费用同比大幅增长32%，导致期间费用率大幅攀升，同时下半年坏账计提较多极大程度上侵蚀了利润，整体净利率大幅下滑3.98个百分点至1.75%。
　　持股计划绑定集团骨干利益，利于混改加速推进。徐工集团骨干员工认购徐工机械股票，彰显了集团公司对于公司未来发展的信心，实现集团公司管理层与上市公司利益的统一，有利于国企改革加速推进。
　　“一带一路”大战略下，看好公司中长期发展前景。
　　亚投行筹建加速“一带一路”大战略的推进，利好中国工程机械行业走出去；而公司具备产品线广、海外经验丰富、国企背景等优势，在未来出口市场竞争中或更受益。
　　新常态下，基建投资仍维持高位，对比同行，徐工产品与基建关联度高，更能抵御地产投资下滑的冲击。
　　前期确定注入资产预计于2015年完成，进一步拓宽产品线，增强竞争力。
　　业绩预测及投资建议：预计2015-16年收入分别约为230、254亿元，EPS分别约为0.32、0.41元/股，对应PE分别为48、37倍，维持“推荐”。
　　风险提示。
　　工程机械二季度销量或大幅下滑。
　　恒立油缸：挖机周期底部渐显 国际液压巨头成长中
　　恒立油缸 601100
　　研究机构：中投证券分析师：张镭撰写日期：
　　公司4月28日公告了15年一季报，营收2.6亿元，同比下滑10.08%，归母净利润545万元，同比下滑85.09%，EPS为0.01。业绩略低于我们预期。
　　投资要点：
　　挖机市场或达6年周期底部，房市回暖+一带一路加速周期复苏。15Q1国内挖机销量16522台，同比下滑49%，一季度销量达近6年最低。目前挖机下行周期底部渐显，未来随着房市回暖、一带一路推进，挖机市场将加速去库存，逐步进入上行周期。
　　Q1公司挖机油缸市占率依然逆市提升，凸显龙头竞争力。15Q1公司挖机油缸销量约41600台，下行28%跑赢行业49%跌幅，市占率提升至约63%。
　　Q1公司非标油缸营收同比增长31%，收入占比提升至40%+。盾构机、海事、汽车吊等需求仍然较好，未来我们看好非标可持续高成长。泵阀实行多元化战略，目前国内配套进展正常，预计全年可贡献收入2亿元，且公司计划明年上半年进入外资品牌。多元化战略下，泵阀开发领域从挖机扩展至水泥泵车、叉车等其他工程机械领域，同时明年上半年计划出口，泵阀收入增长点将全面打开。
　　海外战略进展进展顺利，Q1海外营收同比增长70%，营收占比达32%。
　　受累于产能利用率低、折旧加大、恒立液压与上海立新亏损影响，公司Q1 利润率较低，但随着挖机周期复苏、泵阀放量、立新改革，利润率有望回升。
　　公司立志成为全球领先液压系统元件集成商，未来将通过内生外延发展， 努力提高技术、规模、管理，全球竞争力预期逐步增强。
　　维持“强烈推荐”评级。我们看好挖机市场逐步见底、周期反弹给公司带来高业绩弹性，看好公司未来能成长为国际液压巨头。预计15~17年EPS分别为0.18(-0.04)、0.29(-0.06)、0.45(-0.06)元，给予目标价20元。短期催化剂为挖机主泵阀测试合格突破供货，中长期催化剂为挖机市场周期反弹、泵阀放量带来的高业绩弹性、潜在的外延预期。
　　风险提示：挖机市场复苏不及预期；泵阀项目进度低于预期。
　　安徽合力：国内叉车龙头，期待国企改革激活公司动力
　　安徽合力 600761
　　研究机构：分析师：潘贻立撰写日期：
　　投资逻辑
　　公司积极探索工业4.0产业链实施路径。特别关注物流仓储和智能化工厂解决方案，积极推进与工厂的深度合作，未来有望实现流程信息化全覆盖。在智能叉车领域，合力研发投入较多，合作研发的AGV 智能无人叉车产品符合行业未来的升级方向，目前设备正在部署量产和市场推广阶段。公司后续看好物流装备智能工厂的市场需求空间，有意开发成套产品，为客户提供完善的自动化系统解决方案。
　　“一带一路”推动出口，公司坚持国内外市场发展并行。随着“一带一路”工程的推动实施，各国的基础设施将逐步完善，各国间的商贸物流联系更加紧密，物流量的持续扩大将带动叉车的海外市场需求。公司叉车产品相比国际品牌同级别产品在性能上已基本相当，且还存在15%的价格优势，将保证公司海外的竞争优势。目前国内的叉车市场仍以低端产品需求为主，海外成熟市场以中高端为主，2014年国际叉车市场增长达7%。我国未来也将着力于提高效率和替代人工成本，逐步进入由超低端向中端拓展的结构调整期。安徽合力作为国内叉车产品线最丰富最全的叉车供应商，坚持国内外市场发展并行，也希望通过海外增长抵消国内经济下行压力。
　　国企改革将进一步激活公司动力，提升公司业绩。安徽合力控股股东安徽叉车集团拟在集团层面实施管理层和技术骨干控股。集团资产主要在上市公司内，因此改革将主要落实在上市公司管理层和技术骨干上，叉车集团则由原来的国有独资公司变更为国有控股公司，实现产权多元化。我们期待国企改革前奏吹响，实现管理层等与公司业绩的利益捆绑，安徽合力将充分受益改革，未来的经营发展将更加积极。目前此改革初步方案已报送安徽省国资委。
　　估值与投资建议
　　预计年公司主营业务收入分别可达70.10亿元、76.05亿元和83.29亿元，同比增长4.6%、8.5%、9.5%；归属母公司净利润达6.12亿元、6.58亿元和7.15亿元，同比增长6.28%、8.08%和9.11%；EPS 分别为0.93元、1.01元和1.10元(考虑摊薄后)，给予公司“增持”评级，年内目标价25元。
　　宏观经济下行压力导致叉车行业增速放缓；市场竞争加剧；原材料成本大幅上升的风险等。
　　中联重科：工程机械逐步筑底，农机环卫新产业加速发展
　　中联重科 000157
　　研究机构：长江证券分析师：刘军，高亮撰写日期：
　　事件描述
　　中联重科公告 2014年年报：全年实现营业收入258.51亿元，同比下降32.93%；
　　归属于上市公司股东净利润5.94亿元，同比下降84.53%；扣非后净利润同比下降91.43%，基本每股收益为0.08元/股。
　　事件评论
　　行业需求低迷及公司收紧销售策略，导致2014年营收降幅较大。固定资产投资增速持续放缓，混凝土机械、起重机械两大产品市场需求进一步下滑，营收分别同比下降38.6%和40.5%。另外，为控制经营风险及改善资产质量，公司全年坚持从紧的销售政策，对公司收入也产生了一定的影响。
　　期间费用率大幅上升8个百分点，导致净利率下降较多。2014年综合毛利率较去年小幅下降1.3个百分点至27.9%，但是14年期间费用率大幅提高8个百分点至22.1%。分项来看，销售费用率、管理费用率、财务费用率分别较去年提高2.3、2.4及3.3个百分点。
　　公司全力推进战略转型，逐步由一家大型工程机械企业转型为集工程机械、环境产业、农业机械、金融服务等多板块业务于一体的全球高端装备制造企业。
　　收购奇瑞重工，组建中联重机，在农机板块的发展战略取得实质性突破。
　　境产业搬进新园区，解决了产能瓶颈，经营业绩实现较大幅度的增长。
　　财务公司筹建申请获得中国银监会批准，未来将有力支撑金融板块业务发展。
　　工程机械、农机、环保三大产业布局齐头并进，看好公司中长期发展前景。
　　楼市新政或影响地产投资复苏，工程机械国内需求预期改善；亚投行筹建加速“一带一路”推进，中国工程机械海外市场空间极大提升。
　　农机行业市场大集中度低，入主奇瑞重工实现强强联合，该板块业务有望持续高增长。
　　环卫机械渗透率较低，行业仍处成长期，未来3年有望维持30%增长。
　　业绩预测及投资建议：预计2015-16年收入分别约为270、302亿元，EPS 分别约为0.20、0.31元/股，对应PE 分别为37、24倍，维持“推荐”。
　　风险提示
　　工程机械二季度销售或持续下滑。
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